AXA — Share Issue/Capital Change 2019

Jul 8, 2019

Paris, le 8 juillet 2019

AXA S.A. annonce l'exercice intégral de l'option de surallocation liée à l'offre secondaire d'actions ordinaires d'AXA Equitable Holdings, Inc. récemment finalisée

• Produit net de 125 millions de dollars américains résultant de l'exercice intégral de l'option de surallocation consentie aux banques garantes
• Diminution de la participation d'AXA au capital d'EQH de 40,1%1,2 à 38,9%1,2

AXA S.A. (« AXA ») a annoncé aujourd'hui l'exercice intégral par les banques garantes de l'option de surallocation consentie dans le cadre de l'offre secondaire, d'actions ordinaires (l'« Offre ») d'AXA Equitable Holdings, Inc. (« EQH »), finalisée le 7 juin 2019, entraînant l'acquisition de 6,000,000 actions ordinaires d'EQH supplémentaires aux mêmes conditions que l'Offre.

Le produit net³ pour AXA, résultant de l'exercice de l'option consentie aux banques garantes, s'élève à 125 millions de dollars américains, soit 112 millions d'euros⁴ , correspondant à un prix net³ de 20,85 dollars américains par action. À l'issue de cette cession d'actions supplémentaires, la participation d'AXA au capital d'EQH a diminué, passant de 40,1%1,2 à 38,9%1,2 du capital d'EQH.

¹ Au 9 mai 2019, le capital d'EQH était constitué de 491 138 042 actions ordinaires émises et en circulation.

² Incluant les actions à livrer au titre des obligations obligatoirement échangeables en actions d'EQH, émises par AXA en mai 2018.

³ Après déduction du montant des commissions de garantie.

⁴ 1 euro = 1,1219 dollar américain au 5 juillet 2019 (source : Bloomberg).

A PROPOS D'AXA

Avertissement

Le document d'enregistrement en vigueur (registration statement), incluant un prospectus, relatif à l'Offre a été déposé par EQH auprès de l'U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Les investisseurs sont incités, avant d'investir, à lire le prospectus et les autres documents déposés par EQH auprès de la SEC afin d'obtenir des informations complémentaires concernant EQH et l'Offre.

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