AXA — Share Issue/Capital Change 2019

Nov 8, 2019

Paris, le 8 novembre 2019

AXA S.A. annonce la fixation du prix de la cession du solde de sa participation dans AXA Equitable Holdings, Inc.¹

AXA S.A. (« AXA ») a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de la cession de 144 000 000 ² actions ordinaires d'AXA Equitable Holdings, Inc. (« EQH ») à Goldman Sachs, en qualité de seule banque garante dans le cadre d'une offre secondaire de ces actions (l'« Offre »). AXA a cédé les actions ordinaires d'EQH au prix net ³ de 21,80 dollars américains par action. La clôture de l'Offre est prévue le 13 novembre 2019.

Dans le cadre de l'Offre, EQH a accepté de racheter à la banque garante 24 000 000 actions sur les 144 000 000 actions ordinaires. Le prix par action payé par EQH sera égal au prix par action payé par la banque garante à AXA dans le cadre de l'Offre.

À la clôture de l'Offre :

• Le produit net total³ pour AXA s'élèverait à environ 3,1 milliards de dollars américains, correspondant à la cession de 144 000 000 actions d'EQH dans le cadre de l'Offre.
• La transaction devrait avoir un impact positif sur le ratio de Solvabilité II du Groupe AXA estimé à 6 points.
• La transaction ne devrait pas avoir d'impact significatif sur le résultat net du Groupe AXA.

Le document d'enregistrement en vigueur (registration statement), incluant un prospectus, relatif à l'Offre a été déposé par EQH auprès de l'U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Les investisseurs sont incités, avant d'investir, à lire le prospectus et les autres documents déposés par EQH auprès de la SEC pour plus d'informations concernant EQH et l'Offre. Lazard agit en qualité de conseiller financier d'AXA dans le cadre de l'Offre.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres financiers et ne saurait constituer une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait, en application des dispositions légales et réglementaires applicables dans ladite juridiction, illégale sans enregistrement ou autorisation préalable.

¹ Hors 47 162 500 actions ordinaires d'EQH, principalement liées aux actions à livrer au titre des obligations émises par AXA S.A. obligatoirement échangeables en actions d'EQH, venant à échéance en mai 2021.

² Au 5 novembre 2019, le capital d'EQH était constitué de 489 329 559 actions ordinaires émises et en circulation.

³ Après déduction du montant des commissions de garantie.

A PROPOS DU GROUPE AXA

Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs, avec 171 000 collaborateurs au service de 105 millions de clients dans 61 pays. En 2018, le chiffre d'affaires IFRS s'est élevé à 102,9 milliards d'euros et le résultat opérationnel à 6,2 milliards d'euros. Au 31 décembre 2018, les actifs sous gestion d'AXA s'élevaient à 1 424 milliards d'euros.

L'action AXA est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le mnémonique CS (ISIN FR0000120628 –Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux États-Unis, l'American Depositary Share (ADS) d'AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré OTCQX sous le mnémonique AXAHY.

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.

Il est l'un des membres-fondateurs des Principes pour l'Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l'Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour l'Investissement Responsable (UNPRI).

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AXA Equitable Holdings, Inc. (NYSE : EQH) est l'une des plus grandes entreprises de services financiers aux États-Unis, composée de deux franchises complémentaires de renom : AXA Equitable Life Insurance Company et AllianceBernstein. Depuis 1859, nous aidons nos clients à gérer les défis financiers auxquels ils font face. L'entreprise compte au total environ 12 200 employés et conseillers et 701 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion au 30 septembre 2019.

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Le résultat opérationnel est un solde intermédiaire de gestion financier (non-GAAP financial measure) ou indicateur alternatif de performance. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au glossaire figurant aux pages 71 à 79 du rapport d'activité du Groupe AXA au 30 juin 2019.

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