AXA — M&A Activity 2023

Aug 3, 2023

Paris, le 3 août 2023

AXA accélère le développement de sa stratégie en assurance santé en Europe avec l'acquisition de Laya

AXA annonce aujourd'hui avoir conclu un accord avec Corebridge Financial Inc., une filiale de AIG, afin d'acquérir Laya Healthcare Limited (« Laya »).

Laya est un un acteur de premier plan sur le marché de l'assurance santé en Irlande, avec une part de marché d'environ 28%, près de 700 000 assurés et environ 800 millions d'euros de primes¹ annuelles. Laya est un agent général administrateur disposant d'une plateforme digitale avancée ainsi que d'un excellent réseau de distribution directe, qui permettent à Laya d'accompagner ses clients tout au long de leur parcours santé.

Avec cette transaction, AXA confirme son ambition de renforcer sa franchise européenne, en développant ses activités dans le secteur dynamique et en pleine expansion qu'est la santé. AXA bénéficie à présent d'une place de numéro 1 sur le marché de l'assurance Dommages en Irlande.

Selon les termes de l'accord, AXA acquerra Laya pour un montant de 650 millions d'euros, représentant un multiple cours-bénéfice attendu de 11x, tenant compte de l'internalisation prévue de la marge technique à présent acquise à des tierces-parties. La finalisation de la transaction devrait avoir un impact de -3 points² sur le ratio de Solvabilité II du Groupe AXA.

« Nous sommes très heureux d'unir nos forces à celles de Laya, une entreprise reconnue en Irlande pour la notoriété de sa marque, son engagement sans faille envers ses clients et son expertise technique. Cette acquisition nous offre une occasion unique de renforcer notre présence dans l'un de nos principaux marchés européens, grâce à l'acquisition d'un acteur de premier plan, et dont la culture d'entreprise est parfaitement alignée avec celle d'AXA. Avec l'innovation et l'expérience client au cœur de sa stratégie, Laya apportera des atouts inestimables à notre franchise Santé, notamment en ce qui concerne la digitalisation du parcours de soins et les services associés », a déclaré Patrick Cohen, Directeur Général d'AXA Europe et de la Santé.

« Cette transaction diversifie davantage notre compagnie et je suis convaincue que l'arrivée de Laya nous permettra de développer encore plus notre activité. Nous nous réjouissons à la perspective de développer ensemble des produits innovants ainsi que nos compétences en tech & data, et de créer de la valeur pour le bénéfice de nos clients et de toutes les parties prenantes. Je souhaite la bienvenue à tous les employés de Laya, dont la vision et le travail sans relâche au cours des 20 dernières années ont contribué à faire de Laya une entreprise prospère », a ajouté Marguerite Brosnan, Directrice Générale d'AXA Irlande.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris la réception des autorisations règlementaires, et devrait être close d'ici la fin de l'année 2023.

¹ A fin 2022. Primes souscrites à présent par un assureur tiers.

² L'impact sur le ratio de solvabilité II du Groupe AXA sera pris en compte à la clôture de la transaction.

A PROPOS DU GROUPE AXA

Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs, avec 145 000 collaborateurs au service de 93 millions de clients dans 51 pays. En 2022, le chiffre d'affaires sous IFRS4 s'est élevé à 102,3 milliards d'euros et le résultat opérationnel sous IFRS4 à 7,3 milliards d'euros. Au 31 décembre 2022, les actifs sous gestion d'AXA s'élevaient à 933 milliards d'euros, incluant les actifs gérés pour le compte de tiers.

L'action AXA est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le mnémonique CS (ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux États-Unis, l'American Depositary Share (ADS) d'AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré OTCQX sous le mnémonique AXAHY.

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.

Il est l'un des membres-fondateurs des Principes pour l'Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l'Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour l'Investissement Responsable (UNPRI).

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