AXA — M&A Activity 2016

May 4, 2016

AXA COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS, LE 4 MAI 2016

AXA annonce des transactions sur son activité vie, épargne, retraite au Royaume-Uni

AXA annonce aujourd'hui qu'à la suite d'une revue stratégique engagée par AXA UK sur le marché britannique de l'assurance vie, épargne, retraite, le Groupe a conclu un accord avec Standard Life plc afin de lui céder sa plateforme de vente au Royaume-Uni (« Elevate »). Cette opération fait suite à l'annonce de la vente de ses activités britanniques de gestion de patrimoine internationale situées sur l'Île de Man (« AXA Isle of Man »), faite le 28 avril dernier.

L'opération reste assujettie aux approbations réglementaires et autres conditions d'usage et devrait être menée à terme au cours du second semestre 2016.

AXA confirme également que des discussions ont été engagées pour la vente du reste de ses activités vie, épargne, retraite au Royaume-Uni, à savoir les activités de prévoyance en direct (« SunLife »), ainsi que les activités de gestion de patrimoine traditionnelle (hors plateforme) et d'épargne retraite. Il n'existe aucune certitude que les discussions actuelles aboutissent à un accord signé, ou, en cas d'accord, que la transaction soit finalisée. En cas d'accord, cette transaction resterait soumise à un certain nombre de conditions incluant l'obtention des autorisations réglementaires.

Les activités d'AXA en assurances dommages, santé et gestion d'actifs (« Architas ») ne sont incluses ni dans le périmètre de cette revue stratégique, ni dans celui de ces opérations.

« Après la réussite de notre plan stratégique quinquennal « Ambition AXA », nous avons évalué l'intérêt stratégique de poursuivre nos activités sur le marché britannique de l'assurance vie, épargne, retraite. Au terme d'une revue approfondie, nous sommes parvenus à la conclusion que ces activités seraient davantage pérennes si elles évoluaient au sein d'organisations ayant un positionnement stratégique plus fort sur le marché de l'assurance vie, épargne, retraite. Ces transactions permettraient à AXA de recentrer ses activités au Royaume-Uni sur l'assurance dommages, santé et sur la gestion d'actifs », a déclaré Paul Evans, Directeur général d'AXA au Royaume-Uni. « Je souhaite à cette occasion remercier les équipes pour leur précieuse contribution ces dernières années à la construction d'activités solides et innovantes, avec des positions de leaders sur leurs marchés. »

Le montant total de la vente des activités vie, épargne, retraite au Royaume-Uni incluses dans le périmètre de ces transactions est actuellement estimé à environ 650 millions de livres sterling (soit environ 830 millions d'euros¹ ). En cas d'accord définitif des parties et de finalisation des transactions, ces dernières génèreraient un impact exceptionnel négatif d'environ 0,4 milliard d'euros comptabilisé en résultat net² .

² Comme précédemment communiqué lors de la publication des comptes 2015 d'AXA, AXA anticipe aussi également la réalisation d'un gain exceptionnel d'environ 1,1 milliard de dollars (environ 1,0 milliard d'euros) net d'impôt sur la vente de deux immeubles situés aux Etats-Unis, qui sera comptabilisé en résultat net au premier semestre 2016.

^—1 1 euro = 0,78516 livre sterling au 2 mai 2016 (Source : Bloomberg)

A PROPOS D'AXA AU ROYAUME-UNI

AXA opère au travers de plusieurs unités opérationnelles au Royaume-Uni, incluant AXA Wealth, AXA Insurance, AXA PPP healthcare, AXA Ireland ainsi qu'un réseau autonome de distribution, Bluefin. Les activités vie, épargne, retraite au Royaume-Uni sont composées d'AXA Wealth, dont le redressement a été un succès ces dernières années, et de SunLife, leader du marché en prévoyance directe sur le segment des personnes âgées de plus de 50 ans. En assurance dommages, AXA offre principalement des assurances automobile, voyage et habitation. Avec près de 75 ans d'expérience et un réseau de plus de 250 hôpitaux, PPP healthcare est l'un des plus grands assureurs santé au Royaume-Uni.

En millions d'euros	2014	2015
Chiffre d'affaires
activités dommages	4 034	4 792
activités vie, épargne, retraite	639	700

A PROPOS DU GROUPE D'AXA

Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs, avec 166 000 collaborateurs au service de 103 millions de clients dans 64 pays. En 2015, le chiffre d'affaires IFRS s'est élevé à 99,0 milliards d'euros et le résultat opérationnel à 5,6 milliards d'euros. Au 31 décembre 2015, les actifs sous gestion d'AXA s'élevaient à 1 363 milliards d'euros.

L'action AXA est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le mnémonique CS (ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux Etats-Unis, l'American Depositary Share (ADS) d'AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré OTCQX sous le mnémonique AXAHY.

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.

Il est l'un des membres-fondateurs des Principes pour l'Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l'Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour l'Investissement Responsable (UNPRI).

Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée intégrale publiée par AXA en application des dispositions de l'article L.451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sont disponibles sur le site Internet du Groupe AXA (www.axa.com).

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Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la section « Avertissements » figurant en page 2 du Document de référence du Groupe pour l'exercice clos au 31 décembre 2015 afin d'obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d'influer sur les activités d'AXA. AXA ne s'engage d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.