AXA — M&A Activity 2015

Aug 7, 2015

AXA COMMUNIQUE DE PRESSE

PARIS, 7 AOÛT 2015

AXA entre en exclusivité en vue de la cession potentielle de ses activités au Portugal

AXA annonce aujourd'hui avoir reçu une offre irrévocable de la part d'Ageas portant sur la cession potentielle de ses activités au Portugal, qui comprennent notamment l'intégralité de ses participations dans AXA Portugal Companhia de Seguros SA (« Activité dommages »), AXA Portugal Companhia de Seguros de Vida SA (« Activité vie, épargne, retraite »), ainsi que AXA Global Direct Seguros y Reaseguros, la succursale portugaise des activités d'assurance directe du Groupe (« Activité Direct »)1 .

La transaction envisagée valoriserait 100% des opérations d'AXA au Portugal à 197,5 millions d'euros. Ce montant représenterait un multiple implicite de 1,2x des fonds propres au 30 juin 2015. Le montant perçu en numéraire par AXA à la clôture de la transaction s'élèverait à 190,8 millions d'euros.

« Dans le cadre de notre plan stratégique Ambition AXA, nous concentrons nos efforts et allouons notre capital sur les marchés ayant de forts potentiels de croissance à long terme. Nous sommes convaincus que le rapprochement des activités d'Ageas avec celles d'AXA au Portugal serait porteur de nouvelles opportunités en créant un acteur plus important sur ce marché, bénéficiant ainsi à nos clients, employés et distributeurs », a déclaré Jean-Laurent Granier, Directeur Général de la Région Méditerranée et Amérique Latine. « Je souhaite remercier très chaleureusement les équipes d'AXA au Portugal pour l'engagement et pour le dévouement auprès de nos clients dont elles ont toujours fait preuve au cours des années ».

La transaction envisagée est soumise aux conditions habituelles, dont le déroulement jusqu'à leur terme des processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées ainsi que l'obtention des autorisations réglementaires. La finalisation devrait intervenir d'ici la fin du premier semestre 2016.

La transaction envisagée devrait produire un impact positif exceptionnel en compte de résultat d'environ 0,1 milliard d'euros, qui serait comptabilisé en résultat net. Les entités portugaises d'AXA concernées par la transaction seront traitées comme des entités en cours de cession dans les comptes consolidés d'AXA pour l'année 2015.

^—1 AXA détient 99,7% de l'Entité dommages, 95,1% de l'Entité vie, épargne, retraite et 100,0% de l'Entité Direct

CHIFFRES CLEFS DE AXA PORTUGAL

En millions d'euros	2014	1H15
Chiffre d'affaires	433	203
dont dommages	283	131
dont vie, épargne, retraite	128	62
dont Direct	22	11

A PROPOS DU GROUPE AXA

Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs, avec 161 000 collaborateurs au service de 103 millions de clients dans 59 pays. En 2014, le chiffre d'affaires IFRS s'est élevé à 92,0 milliards d'euros et le résultat opérationnel à 5,1 milliards d'euros. Au 31 décembre 2014, les actifs sous gestion d'AXA s'élevaient à 1 277 milliards d'euros.

L'action AXA est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le symbole CS (ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux Etats-Unis, l'American Depositary Share (ADS) d'AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré QX sous le symbole AXAHY.

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.

Il est l'un des membres-fondateurs des Principes pour l'Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l'Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour l'Investissement Responsable (UNPRI).

CE COMMUNIQUE DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DU GROUPE AXA

www.axa.com

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