AXA — M&A Activity 2009

Nov 19, 2009

communiqué de presse Paris, le 19 novembre 2009

Le présent communiqué fait suite à l'engagement pris en page 29 de la note d'opération inclus dans le prospectus ayant reçu le visa de l'Autorité des Marchés Financiers n° 09- 323 en date du 9 novembre 2009, visant à informer les actionnaires d'AXA de l'évolution des négociations relatives à la remise le 6 novembre 2009 d'une offre conjointe sur AXA APH par AXA et AMP (« l'offre conjointe ») avant la fin de la période de souscription à l'augmentation de capital.

AXA confirme que le comité d'administrateurs indépendants d'AXA APH a rejeté l'offre conjointe le 9 novembre et n'a jusqu'à présent pas souhaité donner suite aux propositions faites par AXA et AMP de discuter et de clarifier les termes de cette offre.

Nous vous informons qu'une présentation destinée aux investisseurs, rendue publique le 18 novembre 2009, présente la vision du comité des administrateurs indépendants et des dirigeants d'AXA APH sur l'activité et les perspectives d'AXA APH. Cette présentation n'a apporté aucune information nouvelle par rapport aux données publiques, et l'ensemble des éléments fournis sont déjà intégrés dans l'offre conjointe.

L'offre conjointe, comprenant un niveau de prime élevé pour les actionnaires minoritaires d'AXA APH, valorise ainsi bien la société et ses perspectives, ce qui explique l'accueil favorable du marché. Sur la base du cours de clôture d'AMP du 19 novembre, la valeur de l'offre conjointe est de 5,76 dollars australiens par action AXA APH (soit une prime de 42,1% par rapport au cours d'AXA APH du 5 novembre).

A ce stade, AXA et AMP n'ont ni retiré ni modifié leur offre, qui reste valide selon les termes initialement proposés.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières dans une quelconque juridiction.

A propos du Groupe AXA

Le Groupe AXA est un leader mondial de la protection financière. Les activités d'AXA sont géographiquement diversifiées, avec une concentration sur les marchés d'Europe, d'Amérique du Nord et de la région Asie/Pacifique. Le chiffre d'affaires du premier semestre 2009 aux normes IFRS s'élève à 48,4 milliards d'euros et le résultat opérationnel à 2,1 milliards d'euros. AXA avait 967 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 30 juin 2009.

L'action AXA est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le symbole CS (ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux Etats-Unis, l'American Depository Share (ADS) AXA est cotée au NYSE sous le symbole AXA.

Ce communiqué de presse est disponible sur le site Internet d'AXA : www.axa.com

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