AXA — Delisting Announcement 2019

Nov 7, 2019

Paris, le 7novembre 2019

AXA S.A. annonce la cession du solde de sa participation dans AXA Equitable Holdings, Inc.¹

AXA S.A. (« AXA ») a annoncé aujourd'hui la cession, en qualité d'actionnaire cédant, de 144 000 000 actions ordinaires² d'AXA EquitableHoldings, Inc. (« EQH ») à Goldman Sachs, en qualité de seule banque garante dans le cadre d'une offre secondaire de ces actions (l'« Offre »). La clôture de l'Offre est prévue le 13 novembre2019.

Dans le cadre de l'Offre, EQH a accepté de racheter à la banque garante 24 000 000 actions sur les 144 000 000 actions ordinaires. Le prix par action payé par EQH sera égal au prix par action payé par la banque garante à AXA dans le cadre de l'Offre.

À la clôture de l'Offre, le solde de la participation d'AXA dans EQH serait comptabilisé ultérieurement com me « placement financier » à la juste valeur³ dans le bilan consolidé du Groupe AXA pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. Cela aurait pour conséquence que la contribution d'EQH au résultat opérationnel du Groupe AXA, après la réalisation de la transaction, serait égale au montant des dividendes versés par EQH au Groupe AXA.

Le document d'enregistrement en vigueur (registration statement), incluant un prospectus, relatif au projet d'Offre a été déposé par EQH auprès de l'U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC »). EQH a l'intention de déposer un prospectus préliminaire supplémentaire auprès de la SEC. Les investisseurs sont incités, avant d'investir, à lire le prospectus et les autres documents déposés par EQH auprès de l a SEC pour plus d'informations concernant EQH et l'Offre. Lazard agit en qualité de conseiller financier d'AXA dans le cadre de l'Offre.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres financiers et ne saurait constituer une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait, en application des dispositions légales et réglementaires applicabl es dans ladite juridiction, illégale sans enregistrement ou autorisation préalable.

¹ Hors 47 162 500 actions ordinaires d'EQH, principalement liées aux actions à livrer au titre des obligations émises par AXA S.A. obligatoirement échangeables en actions d'EQH, venant à échéance en mai 2021.

² Au 5 novembre 2019, le capital d'EQH était constitué de 489 329 559 actions ordinaires émises et en circulation.

³ Inclus dans les autres éléments du résultat global.

A PROPOS DU GROUPE AXA

Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs, avec 171 000 collaborateurs au service de 105 millions de clients dans 61 pays. En 2018, le chiffre d'affaires IFRS s'est élevé à 102,9 milliards d'euros et le résultat opérationnel à 6,2 milliards d'euros. Au 31 décembre 2018, les actifs sous gestion d'AXA s'élevaient à 1 424 milliards d'euros.

L'action AXA est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le mnémonique CS (ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux Etats-Unis, l'American Depositary Share (ADS) d'AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré OTCQX sous le mnémonique AXAHY.

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.

Il est l'un des membres-fondateurs des Principes pour l'Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l'Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour l'Investissement Responsable (UNPRI).

Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée publiée par AXA en application des dispositions de l'article L.451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sont disponibles sur le site Internet du Groupe AXA.

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Notations sociétales du Groupe AXA : axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-indices-ethiques

A PROPOS D'AXA EQUITABLE HOLDINGS

AXA Equitable Holdings, Inc. (NYSE : EQH) est l'une des plus grandes entreprises de services financiers aux États-Unis, composée de deux franchises complémentaires de renom : AXA Equitable Life Insurance Company et AllianceBernstein. Depuis 1859, nous aidons nos clients à gérer les défis financiers auxquels ils font face. L'entreprise compte au total environ 12 200 employés et conseillers et 701 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion au 30 septembre 2019.

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Le résultat opérationnel est un solde intermédiaire de gestion financier (non-GAAP financial measure) ou indicateur alternatif de performance. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au glossaire figurant aux pages 71 à 79 du rapport d'activité du Groupe AXA au 30 juin 2019.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public de valeurs mobilières en France, ni un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »). Aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public de valeurs mobilières rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un des États membres de l'Espace Économique Européen (un « État Membre »). Pour les besoins du présent paragraphe, la notion d'« offre au public de valeurs mobilières » dans l'un des États Membres se définit comme toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres objet de l'offre, pour permettre à un investisseur de décider d'acheter ou de souscrire ces valeurs mobilières. Cette restriction de placement s'ajoute aux autres restrictions de placement applicables dans les États Membres.