AXA — Capital/Financing Update 2014

May 16, 2014

AXA COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS, 16 MAI 2014

AXA a placé avec succès une émission de dette subordonnée à durée indéterminée de 1 milliard d'euros

AXA annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès le placement auprès d'investisseurs institutionnels d'une émission d'obligations subordonnées à durée indéterminée Reg S d'un montant de 1 milliard d'euros. La marge initiale contre swap s'élève à 225 points de base. Le coupon annuel initial est de 3,875%. Il est à taux fixe jusqu'à la première date de remboursement anticipé en octobre 2025, puis à un taux d'intérêt fixe recalculé tous les 11 ans avec une majoration d'intérêt de 100 points de base.

La date de règlement des obligations est prévue le 20 mai 2014.

Les obligations sont éligibles en capital d'un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation dans les limites applicables. La transaction a été structurée afin de répondre aux critères d'éligibilité de la dette subordonnée à durée indéterminée dans la limite de 50% sous Solvabilité I et afin d'être éligible en capital sous Solvabilité II.

A PROPOS DU GROUPE AXA

Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs, avec 157.000 collaborateurs au service de 102 millions de clients dans 56 pays. En 2013, le chiffre d'affaires IFRS s'est élevé à 91,2 milliards d'euros et le résultat opérationnel à 4,7 milliards d'euros. Au 31 décembre 2013, les actifs sous gestion d'AXA s'élevaient à 1 113 milliards d'euros.

L'action AXA est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le symbole CS (ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux Etats-Unis, l'American Depositary Share (ADS) d'AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré QX sous le symbole AXAHY.

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.

Il est l'un des membres-fondateurs des Principes pour l'Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l'Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour l'Investissement Responsable (UNPRI).

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AXA - COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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