AWEA — Investor Presentation 2018

May 24, 2018

亞崴機電 2018Q1業績發表會

2018.05.24

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亞崴機電股份有限公司

2018Q1 業績發表會

報告人：康劍文
職   稱： 總經理

日   期：2018/05/24

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2

簡報大綱

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 公司簡介

 新產品介紹  市場趨勢

 財務、業務資訊

 兩岸三地生產基地佈局

 近期產業概況及競爭力分析

3

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公司簡介

4

營運中心 ─ 台灣

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台北
新竹
台中
嘉
義
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程泰台中總公司 / 18,600m²

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程泰中科分公司 / 26,600 m²

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亞崴新竹總公司 / 26,000 m²

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亞崴中科分公司 / 26,600 m²

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益全台中總公司 / 10,400 m²

5

營運中心 ─ 中國大陸

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嘉興 東莞

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東皖辦事處 500 m2

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亞崴(蘇州) 66,800 m2
嘉興億銓 40,756 m2

6

全球行銷網絡

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瑞 丹麥 典 德國 波蘭 芬蘭 俄羅 斯 瑞士 英 羅馬 國荷蘭 尼亞匈牙 法國 利烏克蘭 南韓 加拿 西班 捷克 大 牙葡萄 保加 日本 YAMA SEIKI USA, INC. 牙 土耳利亞 以色其 克羅埃 列 巴基 義大 西亞 斯坦 泰國 利 斯洛伐 埃及 印 尼亞 越南 度 馬來 西亞 新加 坡 印 尼 / 24,020 m² 24,020 m² m² 巴 西 100 % 子公司 南非 澳洲 負責美洲區銷售及服務業 阿根 廷 行銷網絡遍及全球 43 個國 家或地區

YAMA SEIKI / 24,020 m² 24,020 m² m² 程泰集團 100 % 子公司 負責美洲區銷售及服務業 務

紐西蘭

超過 60 個專業代理商之規 模

7

公司簡介

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• 1986年成立於新竹湖口，資本額新台幣440萬。

 1989年搬遷至新竹縣新埔鎮現址。  1998年OTC掛牌上櫃，2000年轉上市。  截至2018年4月止  資本額: 新台幣9.65億 (美金約32佰萬)  含益全員工人數795人。(台灣:575人、大陸:220人)  主要產品為C型與龍門型綜合加工中心機。 、  主要轉投資:上海竹崴機電(100%) 蘇州達崴機電(100%)、亞崴 (蘇州)機電(100%)、益全機械(60%)。

• 通過的認證

 ISO 9001

 ISO 14001

 CE 安全認證

8

轉投資事業圖

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持股100%	持股100%	持股100%	持股100%	持股100%	持股100%	持股100%	持股100%	持股100%
益全機械工業 股份有限公司 持股60% AXTRON INT’L INVESTMEN T CO.,LTD AXTRON INT’L INVESTMEN T LIMITED 嘉興億銓 有限公司 持股100%								嘉興億銓 有限公司
亞崴機電股 份有限公司		持股100%	B-Way (Cayman)Co., Ltd.	持股100%	Billion-Way (Cayman) Co., Ltd.		上海竹崴機 電有限公司
持股100% 持股100% 亞崴機電(蘇 州)有限公司 達崴機電(蘇 州)有限公司 YAMA SEIKI USA, INC. 持股28.58%
								亞崴機電(蘇 州)有限公司

9

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新產品介紹

10

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超大型動柱機

生產基地：新竹廠
優勢：台灣業界最大加工範圍。
發展性：長向行程無限延伸，適用超大型零件加工。

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MCP Series

LG Series

11

五軸機(一)

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生產基地：新竹廠、台中廠 優勢：高扭力 ** 高轉速二軸頭搭配，完整的五軸機 產品線。 發展性：航太工件 , 船舶工業 , 軌道工業 ,** 光電產業。

MEGA5 Series

12

五軸機(二)

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生產基地：台中廠 。 優勢：完整產品線 , 加工工件可達 1,000kgs 發展性：高生產效率 , 複雜工序零件一機完成 工業 4.0 搭配機械手臂 , 無人化生產。

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FV Series

FCV Series

FMV Series

13

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五 高速 軸機

生產基地：新竹廠、台中廠 優勢：全新螺桿 ** 線馬驅動高速機型， RG5 加速度 。 可達 0.3G ； AG5 加速度可達 0.5G**

發展性：高精密模具；航太零件加工。

影片

RG5 Series

AG5 Series

14

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一 臥搪機( )

生產基地：台中廠 優勢：主力需求規格，交換工作台。 發展性：汽車零配件 , 油氣工業大量生產。

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MB-APC Series

AH Series

15

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臥搪機(二)

生產基地：新竹廠 優勢：大負載能力 (30 Tons) ，自動附加頭。 30T 發展性：搭配高扭力 ** 高速主軸及各式附加頭，適用 於大型模架、能源工業零件加工。 20T

20T
10T

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5T

BL Series

16

附加頭-自行開發

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萬向頭-手動 萬向頭-自動
35度頭-自動
延長頭-自動 臥頭-自動
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附加頭-國際合作

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AWEA Model	TIN- 6324	COM- 6324	COM- 10015	STR- 10012	NOV- 6324L	NOV- 10015
Electro Spindle Specificat ions	HSK -A63	HSK -A63	HSK -A100	HSK -A100	HSK -A63, long nose	HSK -A100
	Max. Speed - 24000rpm	Max. Speed - 24000rpm	Max. Speed - 15000rpm	Max. Speed - 12000rpm	Max. Speed - 24000rpm	Max. Speed - 15000rpm
	Nominal power - 27kW	Nominal power - 42kW	Nominal power - 50kW	Nominal power - 40kW	Nominal power - 42kW	Nominal power - 50kW
	Nominal torque - 40Nm	Nominal torque - 67Nm	Nominal torque - 95Nm	Nominal torque - 248Nm	Nominal torque - 67Nm	Nominal torque - 95Nm

Technai二軸頭

18

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市場趨勢

19

自動化(一)

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FCV620 x 4 + EROWA 自動上下料系統

20

自動化(二)

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AF650 石墨切銷 + EROWA 自動上下料系統

21

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自動化(三)

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FCV620 五軸機 + 機械手臂
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22

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自動化(四)

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AV1000 + 機械手臂

23

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自動化(五)

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AF610 + 機械手臂

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智能化(一)

 發展計畫

 工業4.0

• 智慧機械產業推動方案

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• 整合控制器操作介面、機台智能化升級

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25

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智能化(二)

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26

大型化

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設備型號: LG 6040*8

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近期大型批量產品交機照

27

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財務、業務資訊

28

經營成果

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Revenue cost net income and EPS , ,

Unit:NT/Thousand

4500000	4500000	4500000
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 ,,
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018Q1
Revenue			3,434,628	3,670,290	2,992,668	3,913,307	3,806,785	3,636,760	4,232,259	1,080,487
		Cost	2639695	2804424	2338565	3059319	3023515	2881755	3371476	867074
Net income			,, 247,352	,, 266,208	,, 235,978	,, 279,778	,, 275,440	,, 134,977	,, 172,620	, 54,043
EPS			2.78	2.89	2.56	2.96	2.97	1.42	1.82	0.56

29

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經營實績—歷年配股配息情形

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017
配股	-	-	-	0.5	-	-
配息	1.5	2.0	2.2	0.5	0.7	1.25
合計	1.5	2.0	2.2	1.0	0.7	1.25

30

最近五季單季損益變化(合併)

單位：新台幣百萬;%

科目/期別	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1
營業收入	958	1,053	1,109	1,112	1,080
營業毛利	176	205	229	252	215
毛利率	18%	19%	21%	23%	20%
營業淨利	42	79	83	104	84
營業淨利率	4%	7%	7%	9%	7%
稅前純益	(22)	98	101	100	80
稅後純益	(26)	64	65	69	54
EPS	(0.25)	0.67	0.69	0.72	0.56
匯兌損益	(81)	37	15	(20)	(23)

31

市場分佈

美洲 歐洲 ( 含中東 ) 2015/2016/2017/2018Q1 2015/2016/2017/2018Q1 12%/9%/9%/12% 26%/26%/20%/21%

亞洲 2015/2016/2017/2018Q1 4%/6%/11%/7%

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中國

2015/2016/2017/2018Q1 32%/34%/34%/31%

台灣 2015/2016/2017/2018Q1 26%/25%/26%/29%

32

市場銷售分析(一)

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單位：新台幣百萬

區域 2014 2015 2016 2017 2018Q1	區域 2014 2015 2016 2017 2018Q1	區域 2014 2015 2016 2017 2018Q1	區域 2014 2015 2016 2017 2018Q1	區域 2014 2015 2016 2017 2018Q1	區域 2014 2015 2016 2017 2018Q1	區域 2014 2015 2016 2017 2018Q1
大陸		892	1,152	1,193	1,400	327 288 80 52 36 25
台灣		1,070	906	818	1,052
美國		304	258	188	258
義大利		268	311	228	280
	德國	70	79	90	80
	韓國	51	68	82	240
	33

市場銷售分析(二)-五軸機出貨統計

	市場銷售分析(二)-五軸機出貨統計	市場銷售分析(二)-五軸機出貨統計	市場銷售分析(二)-五軸機出貨統計	市場銷售分析(二)-五軸機出貨統計	市場銷售分析(二)-五軸機出貨統計	市場銷售分析(二)-五軸機出貨統計	市場銷售分析(二)-五軸機出貨統計	市場銷售分析(二)-五軸機出貨統計	市場銷售分析(二)-五軸機出貨統計	市場銷售分析(二)-五軸機出貨統計	市場銷售分析(二)-五軸機出貨統計
	單位：台/新台幣百萬
	機型	2014		2015		2016		2017		2018Q1
		台數	金額	台數	金額	台數	金額	台數	金額	台數	金額
FCV系列				13	64	28	152	16	76	5	24
FMV系列		2	10			1	12
FV系列		4	17			1	3	2	6	1	3
MEGA5系列		1	33			2	34	4	76
合計		7	60	13	64	32	201	22	158	6	27

34

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兩岸三地生產基地佈局

35

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兩岸生產分工

 新竹廠

 客製化

 台中廠

 精緻化

 大陸吳江廠

 在地化、國產化

 嘉興億銓

 在地化、國產化

 嘉義廠(大埔美)

 標準化、大量化

 益全

 差異化

36

嘉義大埔美建廠工程圖

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一  廠區全貌圖( 期)

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 基地面積: 54,718平方米

嘉義廠佈置圖

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38

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嘉義廠佈置圖

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39

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亞崴 ( 蘇州 )
 廠區全貌圖
車間三：約7360平方米
1F-3F（研發車間）
車間二：約13121.76平方米
1F（大跨度車間）
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 基地面積: 54,718平方米

40

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近期產業概況及競爭力分析

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近期工具機市場概況

• 台幣匯率回貶，困擾工具機產業多年的因素 可望解除。

 汽機車需求持續維持。

• 美國升息，各市場復甦態勢確立。

• 韓國部分LCD 10.5代及半導體需求強勁。

 工業4.0發酵，各國投入自動化產業升級。 。  原物料價格揚升，能源價格蠢動

42

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營運風險

 缺料狀況持續。

 勞力成本提升。

 缺、限電風險，廠商投資觀望。

43

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競爭優勢

 產品系列完整。

• 全球化行銷布局。

• 兩岸互補生產。(台灣-群聚效應：大陸-市 場大，有地區性租稅協議與出口補貼)

• 持續性的研發投入與新產品開發。

• 集團資源的挹注。

• 各區生產基地備置，預約未來發展契機。

44

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Thank you & Q & A

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