AWEA — Capital/Financing Update 2014

Aug 12, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1530 亞崴　公司提供

序號	1	發言日期	103/08/12	發言時間	17:16:45
發言人	許宏賓	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	03-5885191-61700
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜
符合條款	第	11	款	事實發生日	103/08/12
說明	1.董事會決議日期:103/08/12 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:亞崴機電股份有限公司國內第二次無擔 保轉換公司債。 3.發行總額:發行面額上限為新台幣肆億元整。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。 5.發行價格:依票面金額之100%~100.3%發行 6.發行期間:五年 7.發行利率:票面利率0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款 10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷 11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。 12.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構(台新國際商業銀行股務代理部)。 15.簽證機構:無，採無實體發行。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機 關核准後另行公告 17.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告 18.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依相關法令規定辦理，並報相關主管機 關核准後另行公告 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依相關法令規定辦理，並報相 關主管機關核准後另行公告 21. 其他應敘明事項: (1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，本次無 擔保可轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、發行與轉換辦法、計畫項目、預 定進度、計畫所需資金總額、資金來源及預計可能產生效益等相關事項之議定及其他一 切有關發行作業，如未來因主管機關指示或相關法令規定修正或基於營運評估或因客觀 環境需要變更者，擬授權董事長全權處理之。 (2)為配合本次無擔保可轉換公司債發行作業，擬授權本公司董事長核可並代表本公司 簽署一切有關發行本次可轉換公司債之契約及文件與辦理相關發行事宜。

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