Avicopter Plc. — Share Issue/Capital Change 2014

Nov 7, 2014

证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 公告编号：临 2014-34

哈飞航空工业股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

• 1 、本次限售股上市流通数量为 55,300,000 股

• 2 、本次限售股上市流通日期为 2014 年 11 月 13 日

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会 2013 年 9 月 25 日出具的《关于核准哈飞航空 工业股份有限公司向中航直升机有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可[2013]1223 号）核准，哈飞股份于 2013 年 11 月向工银 瑞信基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、中国银河投资管理有限公司、 渤海证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、 西藏自治区投资有限公司、交银施罗德基金管理有限公司共 8 家投资者发行股份 55,300,000 股人民币普通股股票（A 股），发行价格 20.00 元/股。募集资金净额 为 1,069,827,873.28 元。

2013 年 11 月 12 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具的证券登记变更证明，本次发行新增股份登记及限售登记工作办理完毕。公 司的总股本增至 589,476,716 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量没有发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次公司解除限售股份的股东均承诺其认购的公司非公开发行的股份自上 市之日（2013 年 11 月 12 日）起 12 个月内不转让，并申请在这 12 个月内对该 部分新增股份进行锁定。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中国银河证券股份有限公司就公司非公开发行限售股份本 次上市流通事项发表核查意见如下：

• 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

• 等相关法律法规的规定；

• 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售

• 承诺；

• 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

• 4、银河证券对哈飞股份非公开发行限售股解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 55,300,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2014 年 11 月 13 日；

本次限售股上市流通明细清单

序 号	股东名称	持有限售股 数量（股）	持有限售股 占公司总股 本比例（%）	本次上市流通 数量（股）	剩余限售股 数量（股）
1	工银瑞信基金管理 有限公司	14,240,000	2.42	14,240,000	0
2	博时基金管理有限 公司	11,000,000	1.87	11,000,000	0
3	中国银河投资管理 有限公司	6,600,000	1.12	6,600,000	0
4	渤海证券股份有限 公司	6,469,000	1.10	6,469,000	0
5	华安基金管理有限 公司	5,500,000	0.93	5,500,000	0

6	太平洋资产管理有 限责任公司	5,400,000	0.92	5,400,000	0
7	西藏自治区投资有 限公司	4,920,000	0.83	4,920,000	0
8	交银施罗德基金管 理有限公司	1,171,000	0.20	1,171,000	0
合计		55,300,000	9.38	55,300,000	0

六、股本变动结构表

项 目	本次上市前	本次上市前	本次变动	本次上市后	本次上市后
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件的 流通股份	252,126,716	42.77	-55,300,000	196,826,716	33.39
无限售条件的 流通股份	337,350,000	57.23	55,300,000	392,650,000	66.61
股份总额	589,476,716	100.00	55,300,000	589,476,716	100

七、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告

哈飞航空工业股份有限公司董事会

2014 年 11 月 7 日