Avicopter Plc. — Capital/Financing Update 2015

Mar 30, 2015

中航直升机股份有限公司

关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告

—— 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海 证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等有关规定，公司编制了截至2014年12月31日的 《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准哈飞航空工业股 份有限公司向中航直升机有限责任公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可„2013‟1223号）核准，中航直升机股 份有限公司（原哈飞航空工业股份有限公司，已更名）（以下简称“公 司”）向特定对象非公开发行人民币普通股55,300,000股，每股发行 价格为人民币20.00元，募集资金总金额为人民币1,106,000,000.00 元，扣除发行费用人民币36,172,126.72元后，实际募集资金净额为 人民币1,069,827,873.28元。该项募集资金于2013年11月6日全部到 位，已经众环海华会计师事务所有限公司审验，并出具了《验资报告》 （众环验字（2013）020007号）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法 律、法规及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》（2013 年修订），公司于2013年12月5日与中国银行股份

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有限公司天津融和广场支行、中国银河证券股份有限公司共同签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司募集资金存放在中国银行股份有限公司天津融和广场支 行，账号为277873372363。2013年账户产生利息收入1,696,532.16 元，支付银行手续费272.44元。2013年12月31日募集资金结余 1,071,524,133.00元。

2014年1-9月，账户产生利息收入9,812,472.73元，支付银行手 续费1,070.50元，用于补充流动资金1,081,335,535.23元。截至2014 年9月30日，本次募集资金已全部投入使用，账户结余为零。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本 公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披 露了2014年度募集资金的存放与使用情况。

五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查 报告的结论性意见

中国银河证券股份有限公司认为：“中直股份本次募集资金的存 放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关 于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，不存在募集资金存放或 使用违反相关法律法规的情形”。

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