Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 24, 2017

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2017-024 号

中航航空高科技股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规 范性文件的规定，现将中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2015 年 10 月 29 日，中国证监会出具了《关于核准南通科技投资集团股 份有限公司重大资产重组及向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2398 号），核准公司非公开发行 A 股股 票不超过 188,780,156 股用以募集配套资金。公司本次非公开发行 A 股数量为 188,780,156 股，发行价格 3.12 元/股，募集资金总额 58,899.41 万元，扣除 承销费及其他与本次非公开发行直接相关的发行费用后，募集资金净额 56,861.86 万元。募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 2015 年 12 月 9 日出具了众环验字（2015）020034 号《验资报告》。 公司本次发行的股份已于 2015 年 12 月 15 日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完成股份登记相关手续。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 2,010.90 万元，尚 未实际投入使用的募集资金 54,869.90 万元（包括募集资金专户利息收入），其 中本公司募集资金专户余额 43,197.05 万元，中航复合材料有限责任公司募集 资金专项账户余额 11,672.85 万元。尚未实际投入使用的募集资金承诺投资项 目包括：中航复材航空产业园复合材料建设项目 11,672.85 万元、优材百慕生 产线扩建项目 10,051.00 万元、优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生

产线改造项目 5,059.00 万元、补充本公司流动资金 28,068.11 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为 44,989.47 万元，尚未实际投入募投项目的募集资金余额为 11,872.39 万元， 其中本公司募集资金专户余额 10,140.87 万元（含理财及专户利息收入 30.87 万元），中航复合材料有限责任公司募集资金专项账户余额 668.48 万元，北京 优材百慕航空器材有限公司募集资金专项账户余额 767.09 万元（含募集资金专 户利息收入 6.18 万元），北京优材京航生物科技有限公司募集资金专项账户余 额340.45 万元（含募集资金专户利息收入 7.45 万元）。尚未实际投入使用的 募集资金承诺投资项目包括：优材百慕生产线扩建项目 7,811.91 万元、优材京 航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目 3,392.00 万元。中航复材 航空产业园复合材料建设项目已建设完成，处于验收状态，节余资金 668.48 万 元。

截至2017 年6 月30 日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为 50,460.96 万元，尚未实际投入募投项目的募集资金余额为6,400.90 万元，其 中本公司募集资金专户余额5,380.86 万元，中航复合材料有限责任公司募集资 金专项账户余额244.00 万元，北京优材百慕航空器材有限公司募集资金专项账 户余额1,123.37 万元。尚未实际投入使用的募集资金承诺投资项目为优材百慕 生产线扩建项目6,166.90 万元。截至本报告期末，中航复材航空产业园复合材 料建设项目已建设完成，现已进入整体验收状态，节余资金预计今年8 月底前支 付完毕。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的 利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况 的监督等方面均作出了具体明确的规定。

2015 年 12 月，公司在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集 资金专项账户，并与中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股 份有限公司与中航证券有限公司签订了《募集配套资金四方监管协议》。中航复 合材料有限责任公司、北京优材百慕航空器材有限公司、北京优材京航生物科技 有限公司也分别在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项 账户，并分别与本公司、中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证

券股份有限公司与中航证券有限公司签订了《募集配套资金五方监管协议》。上 述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重 大差异，监管协议的信息披露程序不存在问题，具体详见公司 2015 年 12 月 30 披露的2015-056 号公告。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

户名	开户银行	账号	截至2017 年6 月30 日余额	备注
中航航空高科技 股份有限公司	中信银行股份有限公司 北京福码大厦支行	8110701012900192490	5,380.86
北京优材百慕航 空器材有限公司	中信银行股份有限公司 北京福码大厦支行	8110701014400238737	1,123.37
中航复合材料有 限责任公司	中信银行股份有限公司 北京福码大厦支行	8110701014000192568	244.00
北京优材京航生 物科技有限公司	中信银行股份有限公司 北京福码大厦支行	8110701014500203047	—	已注销

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2017 年6 月30

日，募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金的情况。

• （三）报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。 （四）用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

2016年1月29日，公司第八届董事会2016年第2次会议、第八届监事会 2016 年第2 次会议审议通过了关于公司使用最高额度不超过人民币1 亿元的暂时闲置 募集资金，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品的相关 议案。独立董事、监事会及保荐机构对该议案均出具了同意意见。具体详见公司 2016 年1 月30 日披露的2016-012 号公告。

2016 年3 月11 日，公司使用部分暂时闲置募集资金 10,000 万元，向中信

银行股份有限公司总行营业部购买中信理财之信赢系列（对公）步步高升4 号人 民币理财产品（B150C0073），无名义存续期限。为购买该理财产品，公司应中信 银行要求开设了账号为8110701013700390594 的单位人民币结算账户。具体详见 公司及2016 年3 月24 日披露的 2016-016 号公告。

截至2017 年3 月31 日，上述理财产品已到期，理财本金及收益已转回至上 述结算账户。

截至公告日，公司无在履行的使用闲置募集资金购买的理财产品。

四、变更募投项目的资金使用情况

根据公司实际情况，为有效控制投资风险，提高募集资金使用效率，公司将 原计划投入“优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目”的 募集资金（5,059.00 万元）用于偿还中航复材银行贷款。截至2017 年6 月16 日，公司已以自有资金偿还了优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线 改造项目已使用的募集资金。优材京航将其在中信银行股份有限公司北京福码大 厦支行开设的账号为8110701014500203047 的募集资金专户中的全部募集资金 及利息转回公司，并完成上述募集资金专户注销手续。公司已将原优材京航骨科 人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目募集资金共计5,059.00 万元划转 至中航复材在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设的账号为 8110701014000192568 的募集资金专用账户，用于偿还中航复材银行贷款。

上述变更募集资金投资项目的事项已经公司第八届董事会2017 年第三会 议、第八届监事会2017 年第二次会议、2016 年年度股东大会审议通过，内容详 见公司在上海证券交易所披露的《中航高科关于变更部分募集资金投资项目的公 告》（公告编号：临2017—011 号）。

公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见“附表2：变更募集资金 投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、 完整，不存在募集资金使用及信息披露违规的情形。 特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

	募集资金总额（净额）	募集资金总额（净额）	募集资金总额（净额）	56,861.86	本期投入募集资金总额	本期投入募集资金总额	本期投入募集资金总额	7,138.49
	变更用途的募集资金总额			5,059.00	已累计投入募集资金总额			50,460.96
	变更用途的募集资金 总额比例			8.90%
承诺投 资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	本期投入金 额	截至期末累计 投入金额	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额	截至期末投 入进度（%）	项目达到预定可 使用状态日期
中航复材 航空产业 园复合材 料建设项 目	未变更	13,500.00	13,500.00	434.48	13,266.00	234.00	项目建设完 工，进入验收 阶段。	2016 年
优材百慕 生产线扩 建项目	未变更	10,051.00	10,051.00	1,645.01	3,884.10	6,166.90	38.64%	2018 年
优材京航 骨科人体 植入物产 品系列化 开发及生 产线改造	变更	5,059.00	0	—	—	—	—	—

项目[注]
补充本公 司流动资 金	未变更	28,251.86	28,251.86	0		28,251.86	0	100%	—
偿还中航 复材银行 贷款	—	—	5059.00	5059.00		5059.00	—	100%	—
合计	—	56,861.86	56,861.86	7,138.49		50,460.96	6,400.90	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					2016 年1 月29 日，公司第八届董事会2016 年第2 次会议、第八届监事会 2016 年第2次会议审议通过了关于公司使用最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集 资金，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品的相关议案。独 立董事、监事会及保荐机构对该议案均出具了同意意见。具体详见公司2016 年1 月 30 日披露的2016-012 号公告。 2016 年3 月11 日，公司使用部分暂时闲置募集资金 10,000 万元，向中信 银 行股份有限公司总行营业部购买中信理财之信赢系列（对公）步步高升4 号人 民币 理财产品（B150C0073），无名义存续期限。为购买该理财产品，公司应中信银行要 求开设了账号为8110701013700390594 的单位人民币结算账户。具体详见公司及2016 年3 月24 日披露的 2016-016 号公告。 截至2017 年3 月31 日，上述理财产品已到期，理财本金及收益已转回至上述结 算账户。

用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：为提高募集资金的使用效率，公司对优材京航募投项目进行了变更，终止将募集资金继续用于优材京航骨科人体植入物产品 系列化开发及生产线改造项目，将该项目募集资金5,059 万元的用途变更为偿还中航复材银行贷款。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
变更后 的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本期实际 投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本期实 现的效 益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
偿还中 航复材 银行贷 款	材京航骨科人体 植入物产品系列 化开发及生产线 改造项目	5059.00	5059.00	5059.00	5059.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	5059.00	5059.00	5059.00	5059.00	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体募投项目）			变更募投项目主要基于以下原因：单纯实施项目无法满足优材京航公司发展的需要，在原定投资计划期间内 难以全部完成原项目所有内容；终止项目有利于引进战略投资者，促使优材京航在研发、生产和销售能力方面获 得提升；用募集资金偿还中航复材贷款，有利于进一步加强其业务发展能力，降低财务费用，改善现金流转状况， 有效提升募集资金使用效率，更好地满足公司业务发展需要。 该变更募集资金投资项目的事项已经公司第八届董事会2017 年第三会议、第八届监事会2017 年第二次会议、 2016 年年度股东大会审议通过，内容详见公司在上海证券交易所披露的《中航高科关于变更部分募集资金投资 项目的公告》（公告编号：临2017—011 号）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募 投项目）			不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明			不适用