Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Sep 4, 2014

— 证券代码： 600862 证券简称：南通科技 编号：临 2014 047 号

南通科技投资集团股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司、南通科技）于2014 年3月3日向上海证券交易所递交了《公司股票停牌申请》，公司股票 于2014年3月3日起停牌，次日公司披露了《公司重大事项停牌公告》。 2014年3月10日、3月17日，公司披露了《公司重大事项继续停牌公告》。 2014年3月24日，公司披露了《公司重大资产重组继续停牌公告》， 明确了公司股票停牌涉及公司的重大资产重组，公司股票自2014年3 月24日起连续停牌。2014年4月23日、5月23日、6月23日、8月22日公 司连续披露了《公司重大资产重组延期复牌公告》，公司股票自2014 年4月23日连续停牌至2014年9月21日。

经本次重组各方进一步协商，达成的重组框架方案主要包括：（1） 公司实际控制人南通产业控股集团有限公司（简称：产控集团）将其 持有的部分公司股票无偿划转至中航高科技发展有限公司（简称：中 航高科）及相关方持有；（2）公司将部分业务资产出售给产控集团 方；（3）公司通过非公开发行股份购买资产的方式，收购中航高科 及相关方与材料研发、生产及应用相关的业务资产；（4）本次重组 配套募集不超过交易总金额25%的现金，由中航高科及其他机构全额 认购。本次重组涉及公司实际控制人的变更。

至本公告披露日，本次重组尚须完成以下工作：

（1）根据国务院国资委下发的《关于规范国有股东与上市公司 进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权[2009]124 号），南通 产控向中航高科无偿划转南通科技部分股票及向南通科技购买资产 等事项，在股票复牌前需取得江苏省国资委的预审核批准。

（2）拟注入资产中的一家标的公司需按计划进行增资，并完成 股东决策、出资及工商变更等工作。

以上各项工作正有条不紊地推进，公司将在相关工作完成后召开 董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易 所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切 关注事项进展情况，停牌期间公司将根据资产重组事项的进展情况， 及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。 鉴于相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会 2014 年 9 月 5 日