Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Apr 15, 2016

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于南通科技投资集团股份有限公司 募集资金 2015 年度存放与 实际使用情况的鉴证报告 2015年12月31日

$\label{eq:3.1} \mathcal{X} = \mathcal{X} \times \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$

1、鉴证报告····································
2、关于募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告…………………

$\mathcal{L}^{\mathcal{L}}$

$\sim$ $\approx$

中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

地址: 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 16 层

邮编: 100039 电话: 010-68179990 传真: 010-88217272

关于南通科技投资集团股份有限公司 募集资金 2015 年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字 (2016) 022092 号

南通科技投资集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的南通科技投资集团股份有限公司(以下简称"南通科技")截至2015 年12月31日止的《关于南通科技投资集团股份有限公司募集资金2015年度存放与实际使用情况 的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理 规定》等有关规定, 编制《关于南通科技投资集团股份有限公司募集资金2015年度存放与实际使 用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据, 是南通科技董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 上, 对《关于南通科技投资集团股份有限公司募集资金 2015年度存放与实际使用情况的专项报告》 发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执 行鉴证工作以对《关于南通科技投资集团股份有限公司募集资金 2015年度存放与实际使用情况的 专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了检查会计 记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提 供了合理的基础。

我们认为, 南通科技截至2015年12月31日止的《关于南通科技投资集团股份有限公司募集 资金 2015年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号) 和上 海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制。

关于南通科技投资集团股份有限公司 募集资金 2015 年度存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

南通科技投资集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 申请非公开发行 A 股股 票于 2015年10月28日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 审核通过。 中国证监会 2015 年 10 月 29 日下达《关于核准南通科技投资集团股份有限公司重大资产重 组及向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2015]2398号), 核准公司非公开发行 A 股股票不超过 188,780,156 股。本次非公开发行股份 数量为 188,780,156 股, 发行价格 3.12 元/股。经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 2015 年12月9日出具的众环验字(2015)020034号《验资报告》审验,本次募集资金总额58,899.41 万元, 扣除国泰君安证券股份有限公司承销费 1,980.00 万元及其他与本次非公开发行直接相 关的发行费用 57.55 万元后, 募集资金净额 56.861.86 万元。本次发行股份已于 2015 年 12 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续, 公司股份 总数变更为 1,393,049,107.00 股。

根据公司"2015年第二次临时股东大会决议"通过的募集资金使用安排: 计划使用 13,500.00 万元投资中航复材航空产业园复合材料建设项目、使用 10,051.00 万元投资优材百慕 生产线扩建项目、使用 5,059.00 万元投资优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线 改造项目、其余用于补充本公司流动资金。

2015年12月24日,公司使用募集资金13,500.00万元投资中航复材航空产业园复合材料 建设项目、使用募集资金183.75 万元用于补充公司流动资金。

截至 2015年12月31日,公司累计已使用募集资金 2,010.90 万元,尚未实际投入使用的 募集资金 54,869.90 万元(包括募集资金专户利息收入), 其中本公司募集资金专户余额 43,197.05 万元, 中航复合材料有限责任公司募集资金专项账户余额 11,672.85 万元。尚未实际 投入使用的募集资金承诺投资项目包括: 中航复材航空产业园复合材料建设项目 11.672.85 万元、优材百慕生产线扩建项目 10,051.00 万元、优材京航骨科人体植入物产品系列化开发 及生产线改造项目 5,059.00 万元、补充本公司流动资金 28,068.11 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用, 保护投资者权益, 本公司根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的 规定,签署如下协议:

公司在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户,并由公司、中 信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签 订《募集配套资金四方监管协议》; 北京优材百慕航空器材有限公司在中信银行股份有限公 司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户, 并由公司、北京优材百慕航空器材有限公司、 中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司 签订《募集配套资金五方监管协议》。中航复合材料有限责任公司在中信银行股份有限公司 北京福码大厦支行开设募集资金专项账户,并由公司、中航复合材料有限责任公司、中信银 行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订 《募集配套资金五方监管协议》; 北京优材京航生物科技有限公司在中信银行股份有限公司 北京福码大厦支行开设募集资金专项账户,并由公司、北京优材京航生物科技有限公司、中 信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签 订《募集配套资金五方监管协议》。有关协议原文详见公司 2015年12月30发布的《南通 科技投资集团股份有限公司关于签订募集配套资金四方/五方监管协议的公告》,公告编号: 临 2015-056号。

$\frac{1}{\mu}$

三、本期募集资金的实际使用情况

本期募集资金的实际使用情况详见附表一。

四、变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募投项目使用资金情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金 管理违规的情形。

南通科技投资集团股份有限公司董事会 二〇一六年四月十四日

$\overline{3}$

附表一:

$\hat{\mathcal{A}}$

ini				募集资金使用情况对照表				单位:万元
	募集资金总额 (净额)			56,861.86		本报告期投入募集资金总额		2,010.90
	变更用途的募集资金总额
	变更用途的募集资金总额(净额)比例					已累计投入募集资金总额		2,010.90
承诺投资项目	已变更项目(含部分 变更)	诺投资总额 募集资金承	调整后投资总额	期投入金额 本报告	累计投入金额 截至期末	与承诺投入金额的差额 截至期末累计投入金额	截至期末投入进度	项目达到预定可 使用状态日期
中航复材航空产业园复合 材料建设项目	未变更	13,500.00	13,500.00	1,827.15	1,827.15	11,672.85	14.00%	2016年
优材百慕生产线扩建项目	未变更	10,051.00	10,051.00			10,051.00		2018年
优材京航骨科人体植入物 产品系列化开发及生产线 改造项目	未变更	5,059.00	5,059.00			5,059.00		2019年
补充本公司流动资金	未变更	28,251.86	28,251.86	183.75	183.75	28,068.11	0.65%	不适用
合计	1	56,861.86	56,861.86	2,010.90	2,010.90	54,850.96	I
	未达到计划进度原因			不适用
	项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
注:募集资金总额为58,999.41 万元,扣除发行费用(包括保荐费、承销费等)2,037.55 万元,募集资金净额56,861.86 万元。

$\overline{4}$