AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 26, 2015

公司代码： 600372 公司简称：中航电子

中航航空电子系统股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

• 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

			公司股票简况
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
A股	上海证券交易所		中航电子	600372		ST昌河
联系人和联系方式 姓名 电话 传真 电子信箱
			董事会秘书		证券事务代表
			孙洪伟		蔡昌滨
		010-58355270			010-58355270
		010-58355275			010-58355275
		sunhw77@sina.com			chccb@tom.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	14,966,461,055.85	14,487,541,068.40	3.31
归属于上市公司股东的 净资产	5,275,470,560.83	5,397,234,660.38	-2.26
	本报告期 （1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-643,430,236.86	-529,819,669.85	-21.44
营业收入	2,705,746,303.54	2,836,714,758.58	-4.62
归属于上市公司股东的 净利润	153,172,627.82	270,641,516.68	-43.40
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	139,789,922.90	215,174,923.73	-35.03

加权平均净资产收益率 （%）	2.94	5.37	减少2.43个百分点
基本每股收益（元／股 ）	0.0871	0.1538	-43.37
稀释每股收益（元／股 ）	0.0871	0.1538	-43.37

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位: 股

				单位: 股	单位: 股	单位: 股
截止报告期末股东总数（户）				42,453
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0
前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结的股份数 量
中国航空科技工业股份有限公 司	国有法人	43.22	760,323,599	0	未知
中航航空电子系统有限责任公 司	国有法人	17.80	313,209,442	0	未知
中国航空工业集团公司	国有法人	7.23	127,152,305	0	未知
汉中航空工业（集团）有限公司	国有法人	6.23	109,631,472	0	未知
中国建设银行股份有限公司－ 富国中证军工指数分级证券投 资基金	未知	1.26	22,243,110	0	未知
中国建设银行股份有限公司－ 鹏华中证国防指数分级证券投 资基金	未知	0.70	12,293,047	0	未知
潘文雄	未知	0.55	9,651,977	0	未知
中信证券股份有限公司	未知	0.33	5,779,790	0	未知
中国农业银行股份有限公司－ 申万菱信中证军工指数分级证 券投资基金	未知	0.29	5,027,817	0	未知
中国银行股份有限公司－工银 瑞信医疗保健行业股票型证券 投资基金	未知	0.28	4,846,321	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系 统有限责任公司、汉中航空工业（集团）有限公司为公司实际控 制人中国航空工业集团公司的控股子公司，其余股东未知是否存 在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

报告期内，公司营业收入27.1 亿元，同比下降4.62%；归母净利润1.53 亿元，同比减少43.4%。 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，围绕年初制定的生产经营目标，抓好型号科研技术攻 关和生产配套交付，确保重点装备和国家重大科技专项研制任务完成，同时大力推动产业化、规 模化的防务技术衍生项目，持续稳步发展非航空防务及非航空民品业务，推进公司健康稳定发展。

3.1 主营业务分析

财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,705,746,303.54	2,836,714,758.58	-4.62
营业成本	1,825,830,142.49	1,961,657,271.67	-6.92
销售费用	37,874,689.79	45,843,015.12	-17.38
管理费用	547,136,094.56	426,873,915.02	28.17
财务费用	94,148,671.26	76,020,283.19	23.85
经营活动产生的现金流量净额	-643,430,236.86	-529,819,669.85	-21.44
投资活动产生的现金流量净额	323,248,212.46	384,743,185.88	-15.98
筹资活动产生的现金流量净额	68,511,884.22	68,808,713.76	-0.43
研发支出	140,260,892.93	105,791,073.96	32.6

货币资金期末余额 13.93 亿元，较年初减少 6.61 亿元，主要是应收账款增加。 应收票据期末余额 6.27 亿元，较年初减少 4.26 亿元，主要是票据到期兑现。 长期股权投资期末余额 4,230 万元，较年初增加 1,134 万元，主要是支付对中航联创科技有限公司 投资款 1,000 万元。

应交税费期末余额 7,796 万元，较年初减少 1.03 亿元，主要是支付上年应交企业所得税。 应付股利期末余额 1.15 亿元，较年初增加 8,856 万元，主要是 2014 年度分红款（将于今年 8 月 支付）。

一年内到期的非流动负债期末余额 6,086 万元，较年初减少 8,028 万元，主要是偿还到期的银行借 款。

研发支出同比增长 32.6% ，主要是管理费用中研发费同比增加 6,793 万元，其中，子公司上航电器 照明平台及民机产品研发费增加 5,087 万元。

3.2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源没有发生重大变动

• (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3)经营计划进展说明

报告期内，公司围绕2015 年度主要经营目标，稳步推进各项重点工作有序开展，按时间节点 完成本年度承担的装备制造和国家重大科技专项研制工作。

在防务领域，一方面针对重大竞争项目，公司紧跟市场和用户需求，掌握竞争对手信息，加 强与用户的沟通交流，策划竞标方案，突出自身技术、产品优势，确保在核心产品对外竞争处于 优势地位；另一方面，针对重点型号配套研制任务节点要求，科学制定年度科研生产计划，精心 组织，加强管控，狠抓关键技术攻关、核心产品研制，进一步保持均衡生产，抓好产品质量，保 证上半年关键节点任务的落实。

在民机领域，公司重点抓好C919 项目研发管理，按计划完成产品交付和系统联试；深化新舟 700 项目对外合作，开展新舟700 飞机信息系统、电气系统控制器及驾驶舱控制系统相关产品的 合作研发。

在民品领域，充分利用先进航空电子与飞控技术积累，以航空科技成果转化及高科技项目产 业化为目标，大力推动产业化、规模化的防务技术衍生项目，明确了气体传感器、小型一体化按 需印刷设备和汽车电子显示等多项技术衍生重点项目；修订完成创新、创业基金管理办法，引导、 支持子公司的技术衍生发展工作。同时进一步做好经营管理体系的构建，加大应收账款管理，发 布供应商管理办法，将成本费用管理的目标和责任分解到科研生产经营全过程，细化指标动态监 控，逐步实施季度考核和年度考核相结合的动态考评管理，力争完成全年科研生产经营任务。

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

主营业务分行业、分产品情况 单位 : 元 币种 : 人民币

	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行业	营业收入		营业成本		毛利率 （%）		营业收入比 上年增减 （%）		营业成本 比上年增 减（%）		毛利率 比上年 增减 （%）
飞机制造业（航电）	2,212,259,113.45		1,467,606,066.51		33.66		3.55		1.32		1.46
纺织专用设备制造	68,490,224.52		68,480,049.59		0.01		-65.02		-63.49		-4.22
其他制造业	371,365,034.98		278,194,806.66		25.09		-10.29		-6.42		-3.1
		主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本		毛利率 （%）		营业收入比 上年增减 （%）		营业成本比 上年增减 （%）		毛利率比上 年增减（%）
飞机参数采集设备	569,334,022.36	404,615,488.72		28.93		-9.28		0.09		-6.66
飞机定位导航设备	168,637,396.70	107,563,120.93		36.22		-3.32		-10.77		5.33
飞机航姿系统	151,101,547.29	117,033,349.41		22.55		51.90		72.71		-9.33
大气数据系统	205,624,742.36	150,162,918.75		26.97		-9.47		4.86		-9.98
自动驾驶仪	283,031,748.19	199,995,842.12		29.34		-14.66		-15.21		0.45
航空照明系统	54,306,931.77	21,089,287.18		61.17		-0.84		-41.13		26.59
座舱操控、调光系统	58,963,828.00	26,350,328.85		55.31		40.66		-17.14		31.17
飞机告警系统	210,395,739.05	101,119,180.88		51.94		69.47		16.52		21.84

专用驱动、作动系统	92,114,765.12	64,583,938.56	29.89	24.29	45.98	-10.42
飞机指示仪表	109,745,265.39	75,945,677.20	30.80	-27.66	-30.76	3.10
电器控制装置	43,178,845.85	34,962,731.05	19.03	40.88	73.22	-15.11
传感器、敏感元器件	265,824,281.38	164,184,202.86	38.24	33.71	10.64	12.89
纺织机械及备件	68,490,224.52	68,480,049.59	0.01	-65.02	-63.49	-4.22
其他	371,365,034.98	278,194,806.66	25.09	-10.29	-6.42	-3.10

主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币

主营业务分地区情况		单位：元 币种：人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	2,624,638,695.58	-2.94
国外	27,475,677.37	-34.76

3.4 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力与前一报告期相比未发生重要变化。

3.5 投资状况分析

对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

证券代 码	证券 简称	最初投资 成本	期初持股 比例（%）	期末持股 比例（%）	期末账面 值	报告期 损益	报告期所有 者权益变动	会计核 算科目	股份 来源
002190	成飞 集成	310	0.95	0.95	16,776		5,311	可供出 售金融 资产
合计		310	/	/	16,776		5,311	/	/

(3) 持有金融企业股权情况

• 适用 √ 不适用

非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

• (1) 委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

• (2) 委托贷款情况

• 适用 √ 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用 单位 : 元 币种 : 人民币

募集年 份	募集方式	募集资金 总额	本报告期已使用募 集资金总额	已累计使用募集资 金总额	尚未使用募集资金 总额	尚未使用募集 资金用途及去 向
2012	非公开发行	621,198,885	6,940,497.75	406,646,883.46	225,034,607.93	银行存款
合计	/	621,198,885	6,940,497.75	406,646,883.46	225,034,607.93	/
募集资金总体使用情况说明： 根据公司2011年度第二次临时股东大会授权：“授权董事会在本次实际募集资金净额少于募集资金投资项目 拟投入募集资金总额时，可对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减”，经过公司第五届董 事会2013年度第二次会议批准，对募集资金项目实际投入金额做了相应的调减，将621,198,885.00元募集资金的 用途调整为：220,000,000元用于航电系统研发中心项目、401,198,885元用于补充公司流动资金。具体如下： （1）航电系统研发中心项目：募集资金投资金额由原计划的40,000万元调减为22,000万元，资金缺口部分由公 司自筹解决； （2）补充流动资金：募集资金投入金额由原计划的72,600万元调减为40,119.8885万元，资金缺口部分由公司自 筹解决； （3）其他项目仍按既定方案实施，由于非公开发行股票筹资不足造成的资金缺口将由公司以自筹资金解决。 截至2015 年6 月30 日，募集资金专户期末余额为225,034,607.93 元，其中募集资金196,507,669.07 元，利息 28,526,938.86元。上述募集资金存在银行的募集资金专用账户上。

(2) 募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 其他

无

主要子公司、参股公司分析 单位：万元

序号	单位名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润
1	凯天电子	220,854.78	86,761.22	36,947.45	2,436.97
2	苏州长风	184,201.49	57,893.72	39,088.07	3,045.97
3	宝成仪表	183,555.97	67,458.81	37,769.19	789.55
4	青云仪表	158,103.83	44,767.17	4,087.89	-4,168.88
5	千山航电	141,483.35	59,001.34	33,052.44	3,877.89
6	上航电器	132,997.02	77,203.69	35,803.91	3,274.57

7	太航仪表	111,566.40	48,574.48	19,824.35	1,599.02
8	兰航机电	99,608.81	54,596.96	15,681.38	1,152.42
9	兰州飞控	96,725.13	47,664.78	21,017.40	1,969.72
10	华燕仪表	69,962.71	36,935.48	13,257.00	1,403.38
11	东方仪表	48,417.77	21,344.79	16,426.45	1,575.23

非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.6 利润分配或资本公积金转增预案

1 、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司 2014 年度股东大会决议，公司 2014 年度利润分配方案是：以 2014 年 12 月 31 日公司 总股本 1,759,162,938 股为基数，每 10 股派送现金股利为 0.5 元（含税），共计分配股利 87,958,146.9 元。

上述分配方案已于 2015 年 8 月 21 日实施。

• 2 、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

3.7 其他披露事项

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 说明

□ 适用 √ 不适用

董事会、监事会对会计师事务所 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

其他披露事项

四 涉及财务报告的相关事项

• 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。 不适用

• 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 不适用

• 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至2015 年6 月30 日止，本公司下设上海航空电器有限公司（以下简称“上航电器”）、兰州万 里航空机电有限责任公司（以下简称“兰航机电”）、兰州飞行控制有限责任公司（以下简称“兰 州飞控”）、太原航空仪表有限公司（以下简称“太航仪表”）、陕西宝成航空仪表有限责任公司 （以下简称“宝成仪表”）、陕西千山航空电子有限责任公司（以下简称“千山航电”）、陕西华

燕航空仪表有限公司（以下简称“华燕仪表”）、成都凯天电子股份有限公司（以下简称“凯天电 子”）、陕西东方航空仪表有限责任公司（以下简称“东方仪表”）、苏州长风航空电子有限公司 （以下简称“苏州长风”）、北京青云航空仪表有限公司（以下简称“青云仪表”）11 家控股子 公司及23 家二级子公司，上述公司均已纳入本期合并财务报表。

• 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说 明。

不适用

中航航空电子系统股份有限公司

董事长： 卢广山

2015 年 8 月 25 日