AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Aug 10, 2020

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2020-035 债券代码：110042 债券简称：航电转债 转股代码：190042 转股简称：航电转股

中航航空电子系统股份有限公司

关于“航电转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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重要内容提示：

• 调整前“航电转债”转股价格为：14.18 元/股

• 调整后“航电转债”转股价格为：14.12 元/股

• 转股价格调整生效日期：2020 年8 月17 日

• 转股复牌日期：2020 年8 月17 日

一、转股价格调整依据

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 度利润分配方案为：以2019 年度权益分派股权登记日的总股本扣减 不参与利润分配的回购股份数量为基数，向全体股东每10 股派发现 金股利人民币0.60 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配方案已经2020 年3 月30 日召开的第六届董事会 2020 年度第二次会议、2020 年6 月23 日召开的2019 年年度股东大

中航电子

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会审议通过，具体详见公司2020 年3 月31 日披露的《中航航空电 子系统股份有限公司第六届董事会2020 年度第二次会议决议公告》 及2020 年6 月24 日披露的《中航航空电子系统股份有限公司2019 年年度股东大会决议公告》。

根据《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》相关条款的规定，在“航电转债”发行之后，当公 司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情 况，将根据计算公式进行转股价格调整。

因此，“航电转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《中 航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 的规定。

二、转股价格调整

根据《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》相关条款的规定，在“航电转债”发行之后，当公司发 生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换 公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按 下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五 入）：

派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

中航电子

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上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转 增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为 每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转 股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证 监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日 为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登 记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司 股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可 转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情 况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司 债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作 办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制 订。

根据上述方案中“派送现金股利：P1=P0-D”的公式计算，调整 前转股价 P0 为 14.18 元/股，因公司 2019 年度权益分派方案属于

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差异化分红情形，所以每股派送现金股利D 为0.0596 元/股，具体计 算依据详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《中航航空电子系统 股份有限公司2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-034）， 则调整后转股价 P1=P0-D=14.18 元/股-0.0596 元/股 14.12 元/股。 因此“航电转债”的转股价格由 14.18 元/股调整为14.12 元/股。

调整后的转股价格自 2020 年8 月17 日起生效，航电转股（转 股代码：190042）自 2020 年8 月10 日起停牌，2020 年8 月17 日 起复牌恢复转股。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会 2020 年8 月10 日