AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Dec 18, 2019

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2019-074 债券代码：110042 债券简称：航电转债 转股代码：190042 转股简称：航电转股

中航航空电子系统股份有限公司 可转换公司债券付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●可转债付息债权登记日： 2019 年12 月24 日 ●可转债除息日： 2019 年12 月25 日

●兑息发放日： 2019 年12 月25 日

中航航空电子系统股份有限公司（简称“公司”或“本公司”） 于2017 年12 月25 日发行的可转换公司债券(简称“航电转债”)将 于2019 年12 月25 日开始支付自2018 年12 月25 日至2019 年12 月 24 日期间的利息。根据公司《公开发行A 股可转换公司债券募集说 明书》（简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将有关事项公告如 下：

一、本期债券的基本情况

（一）债券名称：中航航空电子系统股份有限公司可转换公司

中航电子

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债券

（二）债券简称：航电转债

（三）债券代码：110042

（四）证券类型：可转换为公司A 股股票的可转换公司债券

（五）发行规模：发行可转换公司债券的总额为人民币24 亿元

（六）发行数量：2,400 万张可转换公司债券

（七）票面金额和发行价格：发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（八）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起6 年， 即自2017 年12 月25 日至2023 年12 月24 日。

（九）票面利率：第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、 第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（十）还本付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采 用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和 最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面 总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B１×i

中航电子

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I：指年利息额；

B１：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简 称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票 面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式， 计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行 首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至 下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一 个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的 前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利 息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以 后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有 人承担。

（十一）信用评级：中航电子主体信用级别为AA+，本次可转

中航电子

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换公司债券信用级别为AAA。

• （十二）信用评级机构：联合信用评级有限公司

（十三）担保事项：中国航空工业集团有限公司对中航航空电 子系统股份有限公司本次发行可转换公司债券的到期兑付提供全额、 不可撤销的连带责任保证担保。

（十四）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司

二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为公司可转债第二 年付息，计息期间为：2018 年12 月25 日至2019 年12 月24 日。 本期债券票面利率为0.50%（含税），即每手面值1,000 元人民币 可转债兑息金额为5.00 元人民币（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息发放日

• （一）可转债付息债权登记日： 2019 年12 月24 日

• （二）可转债除息日： 2019 年12 月25 日

• （三）兑息发放日：2019 年12 月25 日

四、付息对象

本次付息对象为截止2019 年12 月24 日上海证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“航 电转债”持有人。

中航电子

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五、付息方法

（一）公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订 委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑 付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定 的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据 协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本 公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在 本期兑息日2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项 后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公 司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构）， 投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税 收法规和文件的规定，可转债个人投资者（含证券投资基金债券持 有人）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值人民币100 元的可转债兑息金额为人民币0.50 元 （税前），实际派发利息为人民币0.40 元（税后）。可转债利息个 人所得税将统一由各兑付机构自行负责代扣代缴并直接向各兑付机

中航电子

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构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债权利息个人 所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承 担。

（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税 收法规和文件的规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，其债 券利息所得税自行缴纳，即每张面值人民币100 元的可转债实际派 发金额为人民币0.50 元（含税）。

（三）对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境 外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得 税法》），根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市 场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定， 自2018 年11 月7 日起至2021 年11 月6 日止，对境外机构投资者 境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。 对于持有本期可转债的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII）， 公司按税前兑息金额派发利息，持有人实际每张面值人民币100 元 的可转债派发利息金额为人民币0.50 元。

七、相关机构及联系方法

（一）发行人：中航航空电子系统股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区曙光西里甲5 号院16 号楼25 层A 区

联系人：张力

中航电子

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电话：010-58355270

传真：010-58354844

（二）保荐机构（主承销商）：

1、中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦16、17

楼

联系人：张明慧、孙鹏飞

电话：010-6083 8888

传真：010-6083 6029

2、中航证券有限公司

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2 号中航资本大厦35

层

联系人：杨滔、马伟

电话：010-5956 2463

传真：010-5956 2531

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市陆家嘴东路166 号中国保险大厦

联系电话：021-58708888

传真：021-58754185

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

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中航电子

董事会 2019 年12 月19 日