AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Mar 25, 2013

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2013 — 007

中航航空电子设备股份有限公司

关于公司债券担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。

一、关联交易概述

公司2012 年12 月 7 日第五届董事会2012 年度第五次会议及2013 年3 月15 日2013 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司 债券的议案》等相关议案，公司拟发行不超过人民币15 亿元的公司债 券。为降低发债成本，根据股东大会授权，公司经与股东中国航空科技 工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）及中航航空电子系统有限 责任公司（以下简称“航电系统公司”）协商，本次发行公司债由中航 科工提供不超40%发债额度的担保（总额不超过6 亿元）；由航电系统公 司提供不超60%发债额度的担保（总额不超过9 亿元）。该事项构成公司 与中航科工的关联交易。

该关联交易事项经公司独立董事事先认可并提交 2013 年 3 月 24 日召开的公司第五届董事会2013 年度第二次会议审议，关联董

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事回避了该议案的表决，公司四名独立董事对该项关联交易发表了独立 意见。

该关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍

1、中航科工为公司控股股东，成立于 2003 年4 月30 日，注册资 本为5,474,429,167 元，经营范围：直升机、支线飞机、教练机、通用 飞机、飞机零部件、航空电子产品、其它航空产品的设计、研究、开发、 生产与销售；汽车、汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、 开发、生产；汽车（不含小轿车）的销售；汽车、飞机、机械电子设备 的租赁；医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其它机械及电子设 备的设计、开发、生产、销售；上述产品的安装调试、维修及其他售后 服务；实业项目的投资及经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出 口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止2011 年12 月31 日，中航科工总资产为人民币295.78 亿元， 归属母公司净资产为人民币67.72 亿元。

2、航电系统公司为公司股东，成立于2009 年8 月25 日，注册资 本为2.1 亿元，经营范围：为各类飞行器、发动机配套的机载航空电子 系统及设备的研制、生产、销售和服务；并为航天、兵器、船舶、电子 信息等非航空防务领域提供相关配套产品及服务；通讯系统及设备、民 用电子、微电子、传感器、汽车零部件及系统、制冷系统、工业自动化 与控制设备、智能系统及设备、工业产品等的研制、生产、销售和服务； 软件信息化产品及服务业务；信息系统及产品、软件产品、安全与服务 系统产品的研制、生产、销售和服务；相关业务核心元器件的研制、生 产、销售和服务。

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中航电子

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截止2011 年12 月31 日，航电系统公司总资产为人民币347.8 亿 元，归属母公司净资产为人民币159.8 亿元。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易标的

公司2012 年12 月 7 日第五届董事会2012 年度第五次会议及2013 年3 月15 日2013 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司 债券的议案》等相关议案，为降低发债成本，根据股东大会授权，公司 经与股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）及 中航航空电子系统有限责任公司（以下简称“航电系统公司”）协商， 本次发行公司债由中航科工提供不超40%发债额度的担保（总额不超过 6 亿元）；由航电系统公司提供不超60%发债额度的担保（总额不超过9 亿元）。

2、交易的定价政策及定价依据

为支持公司的发展，公司股东中航科工及航电系统公司为公司发行公 司债券提供担保。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本公司发行公司债券由股东中航科工及航电系统公司提供担保可提 高债券评级，降低发行成本。不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、独立董事事前认可和独立意见

上述关联交易事项经公司独立董事书面认可并提交公司第五届董事 会2013 年度第二次会议进行了审议。公司独立董事对上述关联交易事项 发表独立意见如下：

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公司拟发行不超过15 亿元公司债，为降低发债成本，本次发行公司 债由中航科工提供不超40%发债额度的担保（总额不超过6 亿元）；由航 电系统公司提供不超60%发债额度的担保（总额不超过9 亿元）。上述关 联交易中未发现存在损害公司和股东利益的行为，我们同意中航科工及 航电系统公司为公司发行公司债提供担保。

六、备查文件目录

• 1、第五届董事会2013 年度第二次会议决议；

• 2、公司独立董事意见。

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

董 事 会 2013年3月24日

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