AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Audit Report / Information 2018

Mar 16, 2018

中航航空电子系统股份有限公司

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以募集资金置换预先投入募投项目资

金的专项说明

鉴证报告

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鉴证报告
专项说明	$1 - 3$

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信永中和会计师事务所 联系山话 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层

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关于中航航空电子系统股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明

鉴证报告

XYZH/2018XAA40120

中航航空电子系统股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的中航航空电子系统股份有限公司(以下简称中航电子)编制的 截2018年2月7 日止的《中航航空电子系统股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项 目资金的专项说明》(以下简称募集资金置换专项说明)执行了鉴证工作。

一、管理层的责任

中航电子管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年 修订)》及相关格式指引等的规定编制募集资金置换专项说明。这种责任包括提供真实、 合法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护与募集资金置换专项说明编制相关的内部控制. 保证募集资金置换专项说明的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金置换专项说明发表鉴证意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。 在执行鉴证工作的过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我 们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,中航电子的募集资金置换专项说明已经按照中国证监会《上市公司监管指

引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引等的规定编制,在所有重大方面公允反映 了中航电子截至2018年2月7日止以募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中航电子本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金之目的使用,不应被用于任何其他目的。因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的 注册会计师及本会计师事务所无关。

附件:中航航空电子系统股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项 说明

中国 北京

二〇一八年三月八日

中航航空电子系统股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引 等的相关规定,现将中航航空电子系统股份有限公司(以下简称本公司或公司)截至2018 年2月7日止以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2274 号)文件核准,本公司于 2017 年 12 月 25 日公开发行了面值总额 240,000 万元的可转换公司债券,扣除保荐承销费用 1,628.00万元后,实际收到可转换公司债券认购资金为238,372.00万元。信永中和会计 师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 12 月 29 日对公司本次公开发行可转换公司债 券募集资金的到位情况进行了审验,并出具了《可转换公司债券募集资金验资报告》 (XYZH/2017BJA50339 号)。

二、募集资金投向的承诺情况

根据公司第六届董事会2017年第六次会议(临时)决议,审议通过的《关于公司公 开发行可转换公司债券方案的议案》及《 中航航空电子系统股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资计划,本公司募集资金拟投资项目如 下:

序号	项目名称	项目投资 总额	拟投入募集资 金金额
1	激光照明产业化项目	21,000	21,000
2	电作动驱动及传动系统产业化建设项目	20,806	18,000
3	高性能惯性传感器及应用系统产业化建设项目	18,000	18,000
4	基于物联网的高安全监控系统产业化项目	15,655	13,600
5	高端装备智能化综合显示产业化项目	33,761	15,000
6	高精度航姿系统产业化项目	15,000	15,000
7	飞行仪表产能提升项目	17,000	17,000
8	固定翼飞机自动飞行控制系统产业化项目	21,372	18,000

单位:万元

中航航空电子系统股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明 (本专项说明除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	项目名称	项目投资 总额	拟投入募集资 金金额
9	智能电动伺服控制系统产业化建设项目	15,000	15,000
10	旋翼机飞行控制系统产业化项目	13,000	13,000
11	高安全数据处理系统产业化项目	18,000	18,000
12	补充流动资金	58,400	58,400
	合计		240,000

三、自筹资金预先投入募集项目情况

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为顺利推进募集资金投资项目,本次发行完成前,公司已使用自筹资金在本公司范 围内预先投入部分募集资金投资项目,截至2018年2月7日止,本公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的具体情况如下:

序 号	募集资金投资项目	募集资金拟投入金额	预先投入自筹资金
$\mathbf{1}$	电作动驱动及传动系统产业化建 设项目	180, 000, 000, 00	3, 488, 600. 00
$\overline{2}$	高性能惯性传感器及应用系统产 业化建设项目	180,000,000.00	28, 638, 432. 12
3	高端装备智能化综合显示产业化 项目	150, 000, 000. 00	310, 000.00
$\overline{4}$	飞行仪表产能提升项目	170,000,000.00	7, 512, 271.75
5	智能电动伺服控制系统产业化建 设项目	150, 000, 000. 00	1,660,775.40
6	旋翼机飞行控制系统产业化项目	130, 000, 000. 00	5, 677, 413.00
$\overline{7}$	高安全数据处理系统产业化项目	180, 000, 000. 00	33, 647, 497. 83
	合计	1, 140, 000, 000. 00	80, 934, 990, 10

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的实施情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,本 公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换情况如下:

序	募集资金投资项目	预先投入自筹资金	本次置换金额
뮥
	电作动驱动及传动系统产业化建 设项目	3, 488, 600, 00	3, 488, 600, 00
2	高性能惯性传感器及应用系统产 业化建设项目	28, 638, 432. 12	28, 638, 432, 12

中航航空电子系统股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明 (本专项说明除特别注明外,均以人民币元列示)

序 ¥,	募集资金投资项目	预先投入自筹资金	本次置换金额
R	高端装备智能化综合显示产业化 项目	310, 000.00	310,000.00
	飞行仪表产能提升项目	7, 512, 271.75	7, 512, 271. 75
$\tilde{\tau}_1$	智能电动伺服控制系统产业化建 设项目	1,660,775.40	1,660,775.40
6	旋翼机飞行控制系统产业化项目	5, 677, 413, 00	5, 677, 413.00
$\overline{7}$	高安全数据处理系统产业化项目	33, 647, 497. 83	33, 647, 497. 83
	台计	80, 934, 990. 10	80, 934, 990. 10

注:本次置换金额为募集资金投资项目截止 2018 年 2 月 7 日实际投入金额。

						编号: 1 0 3 0 5 1 5 5 4
	$\Gamma$				$\blacksquare$ $\Box$
					$(3-1)$
					(動 (本)	社会信用代码 91110101592354581W
	名			称	信永中和会计师事务所《特殊普通合伙)
	类			型	特殊普通合伙企
			主要经营场所		北京市东城区朝阳27北大街8号富华大厦A座8层
				执行事务合伙人	李晓英, 张克, 叶韶勋
		成 立	$\Box$	期	2012年03月02日
		合 伙 期			限 2012年03月02日 至 2042年03月01日
		经 营	范	围	审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资 报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有 关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业 务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经 批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
	在线扫码获取详细信息				登 记 机 关
	报送上一年度年度报告并公示。				2017 提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统	03 月
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《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 证书序号: NO. 019886 三个计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\mathbf{\overline{m}}$ 中华人民共和国财政部制 经交 北京市财政 车四月 120000577 明 应当向财政部门申请换发。 说 个师事务所执业证书》。 发证机 $\frac{0}{11}$ 入租、出借、转让。 凭证。 $\overline{2}$ 北京市东城区朝阳门北大街9号富华大厦A
座8层 博永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 息财会许可[2011]0056号 会计师事务所 H W W H T 特殊普通合伙 2011-07-07 11010135 $\frac{3500}{7} \overline{\pi}$ 叶韶勋 称: 主任会计师: 办公场所: 织形式: 会计师事务所编号: 注册资本(出资额): 批准设立日期: 批准设立文号: 组 名

t. 部小军 $1 - 11$ $2400$ 定位协 年度检验登记 H. 1ł × 检 Sex Annual Renewal Registration 1 20 $+1$ $1974 - 08 - 13$ 意 Date of birth 上海东华会计师事务所限约 ÷ $F_L$ $2.71$ 五联分析 $2017$ 年03月20日 Warking unil 本证书经验验合格,继续有 身为往干砖 510303740813243 在 likniter cant Ni This certificate is valid for another year after this renewal. 55 29 310000940102 坐上 模药酒 2006 嘉 ELSE of the ME $\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{d\mu}{d\mu}\frac{d\mu}{d\mu}\frac{d\mu}{d\mu}$ $\theta_{\rm L} \gtrsim 10^{-2} \Omega_{\rm L}$ . This set is sensite. s) $0.100$ 计师工作单位变更事项登记 注册会计师工作单位变更事项登记 T. Registration of the Change of Working Unit by a CPA Registration of the Change of Working Unit by a CPA $\frac{p_1}{p_1}$ $\frac{p_2}{p_2}$ and $\frac{p_3}{p_3}$ 司营调击 $\mathbf{r}$ Agree the holder to be transferred from ままつかんけり 务所 条所 CPAs CPAS $\frac{1}{2}$ 非国易会 美华 会盖章 转 炸 出 Stamp of the transfer-out Instance of CPAs anter-environment CPAs $20/2$ $\frac{4}{3}$ $12$ $\frac{11}{30}$ $3$ $\frac{11}{40}$ E 28 $2007$ 19 $\overline{M}$ $\begin{tabular}{l} $\mathcal{R}$ & $\mathcal{R}$ & $\mathcal{P}_k$ \ \bf A pret the half-<} & \hbox{the transferred to} \end{tabular}$ 同意调人 Agree the holder to be transferred to 事务册 条所 CPAs CPAs 两字分段 $\begin{array}{ccccccccc} & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$ 转入协会盖章 Stamp of the transfer-on Institute of CPAs $H$ $\mathfrak{U}$ 年 $12 - 7/28$ $\Box$ $2.07$ M .im M $15$