Quarterly Report • Nov 16, 2020
Quarterly Report
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분기보고서 4.1 (주)아바코 170111-0166737 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon
분 기 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 21 기)
2020년 01월 01일2020년 09월 30일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2020 년 11 월 16 일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | (주)아바코 |
| 대 표 이 사 : | 김 광 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 |
| (전 화) 053-583-8150 | |
| (홈페이지) http://www.avaco.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 김 재 호 |
| (전 화) 053-583-8150 | |
목 차
| 【 대표이사 등의 확인 】 | ----------------------- | 1 |
| I. 회사의 개요 | ----------------------- | 2 |
| 1. 회사의 개요 | ----------------------- | 2 |
| 2. 회사의 연혁 | ----------------------- | 4 |
| 3. 자본금 변동사항 | ----------------------- | 5 |
| 4. 주식의 총수 등 | ----------------------- | 6 |
| 5. 의결권 현황 | ----------------------- | 7 |
| 6. 배당에 관한 사항 등 | ----------------------- | 8 |
| II. 사업의 내용 | ----------------------- | 10 |
| III. 재무에 관한 사항 | ----------------------- | 64 |
| IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 | ----------------------- | 143 |
| V. 감사인의 감사의견 등 | ----------------------- | 144 |
| VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 | ----------------------- | 146 |
| 1. 이사회에 관한 사항 | ----------------------- | 146 |
| 2. 감사제도에 관한 사항 | ----------------------- | 150 |
| 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 | ----------------------- | 152 |
| VII. 주주에 관한 사항 | ----------------------- | 154 |
| VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 | ----------------------- | 157 |
| 1. 임원 및 직원의 현황 | ----------------------- | 157 |
| 2. 임원의 보수 등 | ----------------------- | 158 |
| IX. 계열회사 등에 관한 사항 | ----------------------- | 166 |
| X. 이해관계자와의 거래내용 | ----------------------- | 168 |
| XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 | ----------------------- | 169 |
| 【 전문가의 확인 】 | ----------------------- | 172 |
| 1. 전문가의 확인 | ----------------------- | 172 |
| 2. 전문가와의 이해관계 | ----------------------- | 172 |
&cr
【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 20201116_대표이사등의확인.jpg 20201116_대표이사등의확인
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요
&cr
가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
당사의 명칭은 주식회사 아바코 라고 표기합니다. 영문명은 AVACO Co., Ltd. 이며 약식으로는 (주)아바코 또는 AVACO로 표기합니다.&cr&cr 나. 설립일자&cr 당사는 평판디스플레이 설비 장비를 생산 공급할 목적으로 2000년 1월 16일에 설립되었으며, 2005년 10월 11일 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다.&cr &cr 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr 주소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (월암동)&cr전화번호 : 053-583-8150&cr홈페이지 : http://www.avaco.co.kr&cr
라. 중소기업 해당여부&cr 당사는 「중소기업기본법」제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. &cr
마. 주요사업의 내용&cr 당사는 FPD 제조용 진공장비, 전용장비, 자동화장비군으로 크게 구분하여 아이템 별로 전략적인 경영, 마케팅, 영업활동을 실시하고 있으며, OLED 분야로의 사업 확대 및 차세대 디스플레이 공정 장비 개발, 신재생에너지기술개발(박막형 태양전지 제조용 Sputter)에 역량을 집중하고 있습니다. 또한 2020년 9월 컨버팅 머신 사업부를 신설하여 산업용 소재 제조 장비 분야 등 장비다각화에 집중하고 있습니다.
바. 계열회사에 관한 사항&cr 당사는 7개의 관계회사 및 계열회사((주)아바텍, (주)대명ENG, (주)대명FA, (주)DAS,AVACO Machinery(Guangzhou) Co., Ltd., AVACO Inc., 슈미드아바코코리아(주)) 가 있으며, 자세한 사항은 본문 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.&cr
사. 신용평가에 관한 사항
최근 3년간의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.
| 평가일 | 평가대상&cr유가증권 등 | 평가대상 유가증권의&cr신용등급 | 평가회사&cr(신용평가등급범위) | 평가구분 |
| 2020.05.04 | 기업평가 | A- | 한국기업데이터&cr(AAA~D) | 정기평가 |
| 2019.04.29 | 기업평가 | BBB+ | (주)나이스디앤비&cr(AAA~D) | 정기평가 |
| 2018.05.02 | 기업평가 | BBB+ | (주)나이스디앤비&cr(AAA~D) | 정기평가 |
신용평가회사의 신용등급 체계
| 유가증권&cr종류별 | 국내신용등급&cr체계 | 부여의미 | 비고 |
| 기업평가&cr/ 회사채 | AAA | 원리금 지급 확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임. | - |
| AA | 원리금 지급 확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한요소가 있음. | ||
| A | 원리금 지급 확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. | ||
| BBB | 원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음. | ||
| BB | 원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. | ||
| B | 원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음. | ||
| CCC | 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. | ||
| CC | 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. | ||
| C | 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨. | ||
| D | 원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음. |
주) 위 등급중 AA등급부터 CCC등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +,- 기호가 첨부됩니다.
◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인
아. 연결대상 종속회사 개황
(단위 : 백만원) AVACO Inc.2010.12.07미국 캘리포니아주디스플레이 장비 등판매법인1,322지분100.00% 소유해당사항 없음AVACO Machinery&cr(Guangzhou) Co., Ltd.2013.09.05중국 광저우디스플레이 장비 등제조판매법인671지분100.00% 소유해당사항 없음(주)DAS2011.03.04대한민국디스플레이 장비 등&cr설계 및 용역4,278지분100.00% 소유해당사항 없음
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
주) 상기 최근사업연도말 자산총액은 2019년기준입니다.&cr
(1) 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
(2) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
코스닥시장2005년 10월 11일해당사항 없음-
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
2. 회사의 연혁
| 2014.03 | Stion corporation(美) 태양광 제조장비 공급 | |
| 2015.01 | Miasole Hi-Tech(美) 태양광 제조장비 공급 | |
| 2015.04 | 50대 신기술 하이라이트 특집 ALD 장비 세계 8위 선정 | |
| 2016.03 | NFRI, ETRI와 상호협력 협약 체결 | |
| 2016.03 | 한국거래소 공시우수법인 선정 | |
| 2016.05 | (주)아스트라 지분투자 지분율 58.82% | |
| 2016.08 | 구미 4차단지 구미2공장(제5공장) 신축 | |
| 2016.12 | 구미시 2016년 12월의 기업 선정 | |
| 2017.04 | '이달의 산업기술상' 수상(산업통상자원부)&cr- 플렉시블 디스플레이 증착장비 기술 국산화 | |
| 2017.07 | 대구광역시 고용친화대표기업 선정 | |
| 2018.10 | SCHMID(獨)와 합작회사 슈미드아바코코리아(주) 설립 | |
| 2019.12 | VELO3D(美) 와 3D PRINTER Distribution 계약 체결 |
가. 회사의 본점소재지 및 그 변경
당사의 본사 소재지는 '대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7(월암동)' 이며 공시대상 기간 중 변동된 사항은 없습니다.&cr &cr 나. 경영진의 중요한 변동
당사는 주정훈 사외이사의 임기만료로 인한 퇴임으로 2020년 03월 13일 제20기 정기주주총회에서 김중기 사외이사를 신규선임하였습니다.
&cr 다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr 당사는 2005년 10월에 기업공개를 통해 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였으며, 2008년 6월 엘지디스플레이의 제3자배정방식을 통해 19.9% 지분참여로 1,019백만원 자본금 유상증자를 실시하였습니다. 또한 2012년 4월 유상증자(2,560,000주)및 무상증자(3,199,301주)를 실시하였으며, 2020년 8월 이익소각(583,707주)을 하였습니다.
&cr
3. 자본금 변동사항
◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황
증자(감자)현황
2020년 09월 30일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2004년 05월 13일유상증자(주주배정)보통주50,00010,00010,0002005년 02월 02일유상증자(주주배정)보통주34,49010,000145,0002005년 03월 03일무상증자보통주100,00010,00010,0002005년 05월 01일주식분할보통주5,405,310500-2005년 10월 08일유상증자(일반공모)보통주2,510,2005005,7002008년 06월 10일유상증자(제3자배정)보통주2,037,2045003,0302012년 04월 20일유상증자(주주배정)보통주2,560,0005008,0002012년 04월 20일무상증자보통주3,199,3015005002020년 08월 13일-보통주583,707500500
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |
| - |
| - |
| 액면분할 |
| 기업공개 |
| 증자비율 19.9% |
| - |
| - |
| 주식(이익)소각 |
◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl
◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl
◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl
4. 주식의 총수 등
주식의 총수 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주30,000,00030,000,000-15,996,50515,996,505-583,707583,707----583,707583,707-------15,412,79815,412,798-2,299,9602,299,960-13,112,83813,112,838-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황
자기주식 취득 및 처분 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주식714,617-109,000-605,617-기타주식------보통주식------기타주식------보통주식------기타주식------보통주식714,617-109,000-605,617-기타주식------보통주식827,569583,7071,411,276---기타주식------보통주식866,7741,411,276-583,7071,694,343-기타주식------보통주식1,694,3431,994,9831,411,276583,7071,694,343-기타주식------보통주식------기타주식------보통주식2,408,9601,994,9831,520,276583,7072,299,960-기타주식------
| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |
주) 상기 처분수량 109,000 주는 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식처분수량입니&cr 다.&cr
◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl
5. 의결권 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주15,412,798-우선주--보통주2,299,960자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주13,112,838-우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
6. 배당에 관한 사항 등
&cr
당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제54조에서이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.&cr &cr 신주의 배당기산일&cr회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대 한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말 에 발행된 것으로 본다.&cr &cr 이익배당&cr① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.&cr② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와&cr같은 종류의 주식으로 할 수 있다. &cr③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 &cr질권자에 지급한다.&cr④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제51조 제6항에 따라 재무제표를 &cr이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.&cr
◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표
주요배당지표
50050050017,53519,58825,52317,85020,06223,0261,3281,3641,719-4,0762,878----20.811.3보통주-4.93.4우선주---보통주---우선주---보통주-300200우선주---보통주---우선주---
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제21기 3분기 | 제20기 | 제19기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
II. 사업의 내용
&cr
가. 업계의 현황
&cr1. 산업의 특성
디스플레이란 전자 기기로부터 출력되는 전기신호를 화상 정보로 나타내어 다양한 정보를 인간이 시각적으로 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상 표시장치로 UI/UX 기술을 포함한 영상기기를 통칭합니다. 또한, 디스플레이는 다양한 정보를 시각적으로 볼 수 있도록 구현하여 효과적으로 정보를 전달할 수 있는 대표적인 기기입니다. 이와 같은 디스플레이는 기반 기술에 따라 4개의 분야로 분류할 수 있습니다.&cr
emb00004b5c4aa9.jpg 디스플레이 분류
자료참조 : 중소기업기술로드맵(디스플레이)&cr
LCD분야는 Liquid Crystal Display의 줄임말로서 디스플레이에서는 일반적으로 액정 표시 장치를 말하며, 인가전압에 따른 액정 투과도의 변화를 이용하여 각종 장치에서 발생하는 여러 가지 전기적인 정보를 시각정보로 변화시켜 전달하는 전기소자를 의미합니다.
OLED분야는 Organic Light Emitting Diodes의 줄임말로서 형광성의 유기화합물에 전류를 흘려보내면 스스로 빛을 내는 자체발광형 디스플레이로, 낮은 전압에서도 구동이 가능하고 박형으로 만들 수 있으며 넓은 시야각과 빠른 응답속도를 갖고 있어 일반 LCD와 달리 바로 옆에서 보아도 화질이 변하지 않고 화면에 잔상이 남지 않는 장점을 가지고 있습니다.
플렉시블 분야는 플라스틱 등 유연한 재료를 사용하여 기능의 손실 없이 자유롭게 구부릴 수 있거나 혹은 두루마리처럼 말거나 접을 수 있는 형태의 디스플레이를 의미합니다.
신기능 분야는 공간형 디스플레이, 프로젝션 디스플레이, 투명 디스플레이, 반사형 디스플레이 등 다양한 신기술들을 적용해 기존 평판디스플레이의 한계를 뛰어넘는 디스플레이를 통칭합니다.
이러한 디스플레이를 제조하고 판매하는 등 관련 산업을 디스플레이 산업이라고 하며, 디스플레이 산업은 패널 및 관련 부품소재, 장비의 생산에 필요한 모든 활동을 포함할 수 있습니다. 디스플레이 산업은 대규모 생산설비가 필요한 자본기술집약적 장치산업으로, 대규모 생산설비를 갖춘 패널 대기업이 중소/중견기업으로부터 장비 및 소재/부품을 공급받는 수직계열화된 선단형(플랫폼) 산업입니다. 또한, 원부자재를 공급받아 가공, 조립하는 산업인 동시에 컴퓨터 모니터, TV, 휴대폰 등 전방 산업의 핵심 부품을 공급하는 부품 산업의 특성을 모두 지니고 있어 전ㆍ후방 산업 연관효과가 높은 산업이며, 안정적인 전ㆍ후방 기업 확보를 위해 기업 간 블록화 경향이 있습니다. 디스플레이 산업은 동북아 4개국(한국, 중국, 일본, 대만)이 세계 디스플레이 패널 생산의 대부분을 차지하고 있으며, 국가 간에 시장 주도권 경쟁이 치열해 후발국과 격차를 유지하기 위한 R&D및 생산설비의 적기투자가 매우 중요합니다.&cr
emb00004b5c4aa8.jpg 디스플레이 전후방산업
자료참조 : 산업통상자원부&cr&cr디스플레이 산업은 재료와 부품, 장비 등을 공급받아 가공 및 조립하는 시스템 산업으로 후방산업 발전에 미치는 파급효과가 크며, 특히 후방산업은 선진국과의 기술격차 축소와 원활한 부품조달을 위해 기술력을 갖춘 선진 외국기업의 투자 유치가 특히 필요합니다. 아울러, 디스플레이 산업은 패널기업의 전체 설비투자에서 장비에 대한 투자 비중이 60% 이상으로 디스플레이 장비는 디스플레이 기술발전을 실현하는 중요한 후방 산업 군입니다. 디스플레이 전방산업에서는 TV 외에 PC, 스마트폰, 태블릿PC 등 세트형 모바일기기에 핵심 중간재로 투입되면서 해당 세트제품의 기능 및 부가가치 제고를 주도하는 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 향후, 디스플레이는 4차 산업혁명으로 융합제품, 다기능 제품 등 모바일 기기의 다양화가 확산될수록 디스플레이에 대한 수요도 증가함에 따라 플렉시블, 웨어러블, 롤러블 등 차세대 디스플레이의 수요처도 증가할 것으로 전망됩니다. 주요 디스플레이 패널 생산업체는 대부분 아시아 지역에 위치하고 있으며, 한국은 삼성디스플레이, LG디스플레이가 있으며 중국은 BOE, CSOT, HKC, TIANMA 등이 있습니다. 특히 중국 업체의 경우, 신규 Fab 투자 및 공급을 지속적으로 확대하는 가운데, LCD 산업의 경쟁격화 및 수급 악영향이 우려되고 있습니다. 디스플레이 패널 생산업체간 경쟁의 핵심은 제품가격, 고객과의 관계, 시기적절한 투자, 유연한 Fab Mix 운영, 기술 선도력을 통한 신제품 및 프리미엄 제품 개발, 생산성 혁신 등을 통한 원가 경쟁력 확보, 독자 브랜드를 보유한 고객에 대한 제품 마케팅의 성공 여부, 부품 및 원재료의 가격, 환율, 전반적인 산업 및 경제 상황 등과 같은 내ㆍ외적인 요소에 의해 결정됩니다.&cr
이러한 디스플레이 산업 특성으로 전후방 산업에 종사하고 있는 수많은 기업들의 차별화된 제품 경쟁력 및 안정적인 고객 확보를 위한 노력이 필요하며, 기술의 융복합이 가속화됨에 따라 기존 산업에서의 성장 한계를 돌파하는 새로운 형태의 기술 개념을 창출하고, 특정 기술이 적용될 수 있는 제품 컨셉의 다변화가 필요한 시점입니다.&cr당사는 디스플레이 제조 공정의 핵심인 진공 증착 장비 제조를 비롯하여 모듈 및 자동화 장비를 생산하는 국내 디스플레이 장비 생산 기업입니다. 당사 또한 디스플레이 시장의 환경 변화와 미래 차세대 디스플레이 시장 수요를 견인할 수 있는 기술의 차별성과 요소 기술 발전을 위해 노력하고 있으며, 핵심 보유 기술을 접목시켜 박막태양전지, 인쇄회로기판(PCB), MLCC 첨단 부품, 반도체 패키징, 2차전지 등의 신규 사업으로 기술 영역을 확장시키고 있습니다.
&cr
2. 산업의 성장성&cr
(가) 디스플레이 부문
(1) 디스플레이 전체 시장 동향
2020년 디스플레이 시장 규모는 코로나 19로 전년도 대비 2% 축소된 1,060억 달러로 예상됩니다. 코로나 19의 장기화에 따라 디스플레이 시장의 규모가 대폭 축소될 것으로 예상되었으나 재택근무로 인한 신규 기기 수요, 온라인 고화질 콘텐츠 확대, 원격 교육 등 신규 디스플레이 수요 증가 요인으로 축소 규모가 소폭 감소하였습니다. 디스플레이 시장은 2026년까지 연평균(CAGR) 3% 성장이 예상되며, 스마트폰 시장에서 OLED와 플렉시블 디스플레이에 대한 수요 증가, 새로운 OLED 제조시설에 대한 투자 증가, 빠르게 성장하고 있는 자동차 디스플레이 산업, OLED와 AMOLED같은 고급 사양의 디스플레이 제품 개발에 대한 관심 증가가 앞으로의 디스플레이 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 기존 디스플레이 시장의 주요 성장요인인 TV, 스마트폰 등 가전기기 이외에 건강관리와 의료 분야도 디스플레이 산업의 성장세를 유지하는 또 다른 요인으로 지목되고 있습니다. 특히, 의료 영상이나 방사선 촬영, 혈관 조영술 등 건강 및 의료 분야에서 사용되는 다양한 의료 장비에서 디스플레이가 사용되고 있으며, 이러한 시장에서 요구되는 디스플레이는 고성능 제품이 많고, 가상이나 증강 현실 헤드셋 등에 사용되는 디스플레이, 광고나 의료 정보를 표시하는 고성능 디스플레이 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
emb00004b5c4aa7.jpg 디스플레이 전체시장 전망
자료참조 : 한국디스플레이산업협회&cr&cr2020년 6월 이후, LCD 패널 가격은 모든 제품에서 급격한 상승추세를 보이고 있으며, 2020년 9월 LCD TV 패널 가격은 크기별로 8월 대비 2%에서 최대 4% 이상 상승하였습니다. 시장조사업체 트렌드포스 위츠뷰에 따르면 32인치 가격이 4.6% 오른 46달러, 55인치 가격은 3.8% 상승한 138달러로 집계하였습니다. 북미와 유럽을 중심으로 대형 유통매장이 문을 여는 등 경제활동이 재개되고 있어 TV 수요가 큰 폭으로 증가하였으며 삼성디스플레이와 LG디스플레이 등 국내 패널 제조업체들이 TV용 LCD 패널 생산 규모를 지속적으로 줄여온 것 또한, 패널 가격의 상승요인으로 예측되고 있습니다. 2020년 국내 제조업체들의 TV용 LCD 패널 생산 중단 규모가 60만장에 이를 것으로 예상됩니다. 향후, LCD 패널 가격은 세계 시장 점유율 절반 이상을 차지한 중국 업체들의 생산량에 따라 가격이 변동될 것으로 예상되며, 2020년 하반기 까지는 LCD TV용 패널 가격이 높게 유지될 것으로 예상되고 있습니다. 이에 따라 LG디스플레이는 사업 중단을 계획하였던 LCD 사업을 1년 더 연장하기로 하였습니다.&cr
emb00004b5c4aa6.jpg LCD 패널 가격 추이
자료참조 : 대신증권 Research Center&cr
emb00004b5c4aa4.jpg 업체별 중소/대형 LCD 시장 점유율 전망
자료참조 : 한국디스플레이산업협회&cr
emb00004b5c4aa5.jpg 업체별 중소/대형 LCD 시장 점유율 전망
자료참조 : 한국디스플레이산업협회&cr&crLCD 산업의 주도권을 잡고 있는 중국의 경우, LCD 패널 가격 상승으로 수익성이 큰 폭으로 회복 되었으며, OLED 및 LCD 신규투자에 박차를 가할 수 있게 되었습니다. LCD 산업은 2010년대 초반까지만 해도 기술력을 앞세운 한국 업체들의 입지가 탄탄했지만 정부의 지원과 자본력을 힘입은 중국 업체들의 추격이 시작되면서 이제 LCD 산업 주도권은 완전히 중국으로 넘어간 상황입니다. 중국 업체들의 LCD Capa 점유율은 2019년 37%에서 2020년 41%까지 확대될 것으로 예상됩니다.&cr
emb00004b5c4aa3.jpg 국가별 LCD 시장 점유율 전망
자료참조 : 한국디스플레이산업협회&cr&crOLED는 2019년부터 2024년까지 연평균 13.9% 성장할 것으로 예상되며, 2020년 OLED 매출액은 300억 달러로 2019년 매출액 260억 달러 대비 15% 증가할 것으로 예상됩니다. &cr
emb00004b5c4aa2.jpg OLED 패널 시장 전망
자료참조 : IHS, 한국디스플레이산업협회&cr&crOLED는 LCD와 달리 국내기업이 선도하고 있으며, 해외 기업과의 초격차를 유지하기 위하여 공격적인 투자를 진행하고 있습니다. 대형 OLED의 경우, LG디스플레이에서 유일하게 양산에 성공하고 있으며, 중소형 OLED는 삼성디스플레이가 80% 이상 점유하고 있습니다. 국가별 OLED 매출 점유율은 한국 84.7%, 중국 14.2% 순으로 한국이 세계 OLED시장의 80% 이상을 차지하고 있습니다.&cr
emb00004b5c4aa1.jpg 국가별 OLED 시장 점유율 전망
자료참조 : 한국디스플레이산업협회&cr&cr국내 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 OLED 분야에서 경쟁우위를 유지하기 위해 다양한 투자를 진행하고 있습니다. LG디스플레이는 중국 광저우에 7만 4,000 평방미터 대지 위에 연면적 42만 7000평방미터 규모로 OLED 공장을 조성하였습니다. 광저우 8.5세대 OLED 패널 공장에서는 고해상도의 55, 65, 77인치 등 대형 OLED를 주력으로 월 6만 장 생산을 시작하고 2021년에는 최대 생산량 월 9만 장으로 끌어올릴 계획입니다. 또한 국내 파주 P10 공장에 3조 원을 추가 투자한다고 발표하였습니다. 이 투자를 통해 OLED 중심으로 사업구조 전환을 가속화하고 OLED 대세화를 이끈다는 전략으로 보입니다. 또한, 삼성디스플레이는 중국 쑤저우에 위치한 LCD 생산라인을 중국 디스플레이 업체인 TCL 테크놀로지에 10억 8000만 달러 규모로 판매하였으며, 더불어 2025년까지 QD 디스플레이에 생산시설 구축과 연구개발에 대해 총 13조 1000억 원 규모를 투자할 계획이라고 밝혔습니다. 대형 디스플레이 기술의 방향을 기존 LCD에서 QD 디스플레이로 전환하고, QD를 기반으로 대형 디스플레이 산업의 새로운 전성기를 열어가겠다는 계획으로 보입니다. 중국 기업들은 중국 당국의 '기술 굴기' 기조에 맞춰 OLED에 대규모 투자를 이어가고 있습니다. 현재 건설 중이거나 계획 중인 중국의 OLED 생산 라인은 18개에 달하며, BOE는 현재 충칭시와 푸저우시에 OLED 공장을 신설하고 있습니다. 두 신규 공장이 정상 가동에 들어가면 월 18만장 이상의 중소형 OLED 패널을 생산할 수 있을 것으로 전망됩니다. 이 규모는 모바일 OLED 패널 1위인 삼성디스플레이를 뛰어넘는 것입니다. CSOT, TIANMA 등 업체도 OLED 생산능력을 월 3만장으로 확대할 계획입니다. 디스플레이 업계에서는 현재 중국과 한국의 기술 격차는 중소형 OLED 패널이 약 2년, 대형 OLED 패널이 약 5년 정도 벌어진 것으로 보고 있습니다.&crOLED 패널 수요 증가에 따라 OLED 시장 점유율은 점차 확대 될 것으로 예상되며, 기존 LCD는 OLED 대비 디스플레이 시장에서 차지하는 비중이 점차 축소 될 것으로 예상됩니다. 향후, 디스플레이 시장의 성장은 OLED 성장의 여부가 중요한 요인으로 작용할 것으로 판단되며, OLED 시장 확보를 위한 기업 간 경쟁이 더욱더 치열해질 것으로 예상됩니다.&cr
(2) 디스플레이 장비 시장 동향
중미무역 분쟁 및 코로나 사태 장기화로 주요 디스플레이 업체의 경영악화가 예상되며, 따라서 디스플레이 장비 투자가 2020년부터 2022년까지 감소할 것으로 예상됩니다. 디스플레이 장비시장은 주요 글로벌 업체의 투자계획에 따라 시장 규모가 변동되며, 타 산업 대비 변동성이 큰 시장입니다. LCD는 국내 기업 투자는 사실상 종료되었으며, 중국기업 위주의 투자가 진행될 것으로 예상됩니다. 중국기업은 정부보조금 등 각종혜택을 통해 LCD에 대규모 투자를 단행하였으며, 그 결과 LCD 부분에서 한국을 넘어섰습니다. 중국은 OLED투자와 더불어 LCD분야의 투자도 꾸준히 진행하고 있습니다. OLED의 경우, 국내 삼성디스플레이 및 LG디스플레이가 세계 OLED시장을 과점하고 있으며, 타 업체와의 경쟁우위를 유지하기 위해 공격적인 투자를 계획하고 진행하고 있습니다. 2020년 상반기는 국제정세 악화로 인하여 투자 시점이 지연되고 있는 실정입니다. 하지만 OLED의 경우, 다양한 산업에서 OLED디스플레이 사용이 확대됨에 따라 OLED 장비 투자는 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다.
emb00004b5c4aa0.jpg 디스플레이 장비 투자 전망
자료참조 : IHS, 한국디스플레이산업협회&cr&cr디스플레이 장비투자는 중국과 한국 주도로 장비투자가 발생하고 있으며, 2020년은 중국이 디스플레이 장비시장의 90%를 점유할 것으로 예상됩니다. 2021년부터는 한국기업의 OLED투자가 진행됨에 따라 중국과 함께 세계 장비 시장을 과점할 것으로 전망합니다. 중국은 BOE와 CSOT를 필두로 중국 디스플레이 제조사들은 중국 정부의 지원금을 받아 6세대급 OLED 라인을 만들고 있습니다. 중국 1위 업체 BOE의 경우 잉크젯 프린트 방식으로 8K OLED TV 패널 시제품을 만들었고 중국 제조사들에 수급도 요청한 상태입니다. CSOT까지 OLED TV에 뛰어들 경우 LG디스플레이 중심의 대형 패널 시장에도 혼전이 예상됩니다.&cr
emb00004b5c4a9f.jpg 국가별 디스플레이 장비 투자 전망
자료참조 : IHS, 한국디스플레이산업협회&cr
(3) 디스플레이 패널 업계 투자계획
LG디스플레이가 중국 광저우 공장 가동을 본격화한 가운데 경기도 파주사업장도 재개할 것으로 예상되며, 파주 10.5세대 OLED 생산라인(P10)에 장비를 반입하기 시작하였습니다. 광저우 공장이 정상화되면서 P10 투자가 일부 진행되고 있으며, 무리하지 않는 선에서 장비 반입을 이어갈 것으로 예상됩니다. 2019년 LG디스플레이는 P10에 3조원을 추가 투자, 오는 2022년 월 3만장을 양산하겠다고 밝혔지만, 광저우 공장 지연, 디스플레이 업황 악화 등으로 P10 가동 시점을 미뤘습니다. 또한, LG디스플레이는 중소형 OLED를 생산하는 파주 P9 내 애플 전용라인 E6-2의 가동률을 높일 계획입니다. 투자 보류된 E6-3 투자도 재개할 방침이었지만 잠정 연기한 것으로 알려져 있으며, 구체적인 투자시점은 미정입니다.
삼성디스플레이는 중국 디스플레이 업체인 CSOT에게 중국 쑤저우 삼성전자 LCD 테크놀로지 지분 60%와 쑤저우 디스플레이 지분 100%를 매각하였습니다. 이로써 삼성디스플레이가 보유한 중국 LCD 공장이 모두 중국 업체에 판매한 것입니다. 삼성디스플레이는 올해 LCD 사업을 철수하고 내년부터 QD(퀀텀닷) 디스플레이 체제로 본격 전환합니다. 2020년 3분기 QD 장비 입고가 막바지 단계로 2021년 중 양산에 돌입할 계획입니다.
중국의 LCD 저가공세 및 중소형 유기발광다이오드(OLED) 투자 확대로 삼성디스플레이의 입지가 갈수록 위축되고 있습니다. 삼성디스플레이는 2025년까지 QD 디스플레이 개발에 13조1,000억원을 투자하겠다고 밝히며 초격차 행보에 힘을 쏟고 있지만 상황은 좋지 않습니다.
삼성디스플레이의 설비투자액은 최근 3년간 급격히 줄고 있습니다. 삼성디스플레이의 설비투자액은 지난 2017년 13조5,456억원이었지만 2018년(2조9,361억원)과 2019년(2조1,870억원) 큰 폭으로 줄었습니다. 삼성디스플레이는 중소형 OLED 시장 공략을 위해 2015년(4조7,294억원), 2016년(9조8,313억원), 2017년 등 3년 동안 투자를 급속히 늘렸다는 점에서 최근 투자액 감소 추이가 도드라집니다. 2020년 상반기 설비투자액 추이가 하반기에도 이어진다고 가정할 경우 올해 전체 설비투자액은 2018년 투자액과 비슷한 3조원 가량이 될 전망됩니다.
LCD 시장을 장악한 중국은 투자를 확대할 것으로 예상됩니다. BOE는 자국 업체 CEC판다의 청두 8.6세대 및 난징 8.5세대 LCD 생산라인 등을 인수하기로 하였습니다. 계약금액은 2조원 내외입니다. 청두 공장은 TV 위주, 난징 공장은 TV·정보기술(IT) 기기 등을 생산하는 곳입니다. 또한, BOE는 애플에 스마트폰용 OLED 디스플레이 공급 계약 체결을 준비 중입니다. 이를 위해 ?양시에 위치한 BOE B11 공장에서 생산된 400만 개의 패널을 테스트를 위해 미국 애플로 보냈으며, BOE는 일명 ‘애플 생산라인’으로 불리는 ?양 BOE의 플렉시블 AMOLED 생산라인 (B11 공장)에 총 465억 위안(약 7조 9782억 원)을 투자하였습니다.
CSOT는 2020년 3분기에 300억 엔(약 3382억 원)을 JOLED에 투자한다고 발표하였습니다. CSOT와 JOLED는 지난 3년간 잉크젯 프린팅 OLED 분야에서 공동으로 연구를 진행해 왔습니다. 양사는 산화물반도체, 프린팅 OLED 기기, 프린팅 공정기술, 잉크 재료, IR-Drop, 플렉시블, 보정(compensating) 방면에서 특정 규격의 리지드와 플렉시블 대형 디스플레이 제품을 연구·개발해 왔으며, 특히 프린팅 OLED 플렉시블 기술 분야의 기술 연구개발능력과 양산능력을 축적해 왔습니다.
emb00004b5c4a9e.jpg 기술별 장비 시장 전망
자료참조 : IHS, 한국디스플레이산업협회&cr&cr아래 그래프는 디스플레이 전문 조사 기관인 IHS에서 추정하고 있는 패널 업계 신규 라인 투자 계획을 나타내고 있습니다. &cr
emb00004b5c4a9d.jpg TFT Array Fab Activity (1)
자료참조 : IHS, 한국디스플레이산업협회 &cr
emb00004b5c4a9c.jpg TFT Array Fab Activity (2)
자료참조 : IHS, 한국디스플레이산업협회 &cr
emb00004b5c4a9b.jpg AMOLED Fab Activity (1)
자료참조 : IHS, 한국디스플레이산업협회&cr
emb00004b5c4a9a.jpg AMOLED Fab Activity (2)
자료참조 : IHS, 한국디스플레이산업협회&cr
(4) 차세대 디스플레이 동향
폴더블 디스플레이의 애플리케이션별 매출에서 스마트폰이 점유율이 가장 높습니다. 2020년 폴더블 디스플레이 매출 전망치에서 스마트폰이 88%를 차지하며, 2025년에도 매출의 약 77%를 차지할 것으로 예상됩니다. 삼성전자, LG전자를 비롯하여 화웨이, 모토로라가 폴더블 제품을 하나씩 꾸준히 선보이고 있습니다. CES2020에서는 레노버가 폴더블 노트북을 공개했지만 폴더블 디스플레이 전체 매출에서 노트북이 차지하는 비중은 2020년 12%로 예상되며, 향후 이 이상으로 크게 늘어나진 않을 것으로 예상됩니다. 또한, 2021년부터는 폴더블 태블릿으로 인한 매출도 새롭게 발생할 것으로 예상됩니다. 폴더블 디스플레이의 출하량은 올해 600만 개에서 2025년 7500만 개까지 늘어날 것으로 추정됩니다. 프리미엄 시장에서 삼성의 갤럭시 폴드가 예상보다 크게 선전했고, 갤럭시 Z플립 또한 성별에 구애받지 않고 높은 인기를 끌고 있으며, 프리미엄 스마트폰 제조사들의 투자가 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
emb00004b5c4a99.jpg 폴더블 디스플레이 매출과 출하량 전망
자료참조 : DSCC, Statista&cr
(나) 박막태양전지 부문
(1) 세계 태양전지 시장 동향
세계 태양광 시장은 2010년까지 각국의 지원을 통해 호황기를 맞이하였으나, 공급과잉에 따른 구조조정을 거치며, 2020년 이후 안정기에 진입할 예상입니다. 초기 시장은 독일을 중심으로 유럽 시장의 활성화가 이루어졌으며, 2013년 이후 성장 및 구조조정 단계에서는 중국, 미국, 아시아 등 기존 태양광 업체에 의한 급속한 Capacity 확장과 많은 신규사업자의 시장 진입이 이루어졌습니다. 이후 시장의 개도국으로의 확산을 통한 2차 구조조정으로 기존 태양광 산업을 영위하고 있던 생존업체가 Value Chain을 Control하며, 진입장벽을 높여 태양광 시장을 한 단계 확장하는데 중점을 두고 있습니다.
emb00004b5c4a98.jpg 세계 태양광시장 전망
자료참조 : BNEF, 한국수출입은행&cr
2020년 한국수출입은행에 따르면 2020년 세계 태양광 시장은 미국의 수요 증가에 힘입어 지난해보다 약 10% 성장한 120~150GW에 달할 전망이다. 미국의 경우 수입 태양광 셀·모듈에 30% 관세를 부과하는 세이프 가드 조치를 실시하고 있는 만큼, 품질이 떨어지는 저가 중국산보다 고효율의 한국산 제품에 대한 선호도가 높아질 것으로 업계는 보고 있습니다. 고효율 제품은 단가가 약 10% 비싸지만 발전효율이 20% 수준으로 더 뛰어나 선진국을 중심으로 수요가 높습니다. 미국에서는 꾸준히 성장하는 주택용 시장에 주력하고 독일, 네덜란드, 스페인 등에서는 루프탑을 비롯한 상업용 시장을 공략할 예정입니다. 중견 태양전지·모듈 회사 신성이엔지는 대규모 셀 수출 계약에 힘입어 태양광 사업에서 실적 개선을 기대하고 있습니다. 한국수출입은행은 2020~2021년 태양광 시장에서 고효율 제품이 70%에 달할 전망이며, 세계 태양광 수요가 고효율 제품으로 빠르게 전환되면서 기술주도권을 놓고 기업 간 연구개발 경쟁이 한층 치열해질 것이라고 전망하고 있습니다.
세계 태양광시장의 수요는 지속적으로 성장이 전망되고 있습니다. 코로나 여파로 인해 수요가 성장하는 몇 안되는 산업에 속하며, 중국의 경우, 26GW, 미국 12GW 등 2개국의 태양광 수요가 전체의 48%이상을 차지하고 있습니다. 일본 수요는 2017년 이후 정부 지원제도 변경에 따라 불확실한 시장으로 정체되고 있는 것이 현실입니다. 중장기 세계 태양광 시장의 전망은 2040년까지 연 120GW 태양광의 수요가 발생할 것으로 예상하고 있으며, 연 1,500억 달러 이상의 투자가 이루어질 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 2020년 이후 동남아시아와 인도의 개도국에서의 태양광 설치가 증가하면서 태양광 시장의 성장 수요가 지속될 것으로 예상합니다. 실제 미국 태양광 시장이 13.2GW에서 17.5GW로 커지고 유럽(18.3GW→21.3GW)과 인도(12.4GW→15.2GW) 시장도 점진적 성장이 예상되고 있습니다. 특히 동남아와 아프리카 등 신흥국 시장 수요가 24.3GW에서 40.9GW 규모로 급성장해 한화큐셀을 비롯한 국내 업체들의 활동 영역도 한층 넓어질 전망입니다. 반면 글로벌 태양광 시장을 수년간 이끌었던 중국의 경우 관련 시장이 향후 3년간 41.5Gw에 머물러 내수 시장을 바탕으로 급성장했던 몇몇 중국 업체들의 파산이 예상됩니다. 이들은 해외 진출을 통한 출구를 찾고 있는 상황입니다.
emb00004b5c4a97.jpg 국가별 태양광시장 전망
자료참조 : 한화큐셀, 태양광 산업현황과 전망보고서&cr
(2) 박막 태양전지 시장 동향
CIGS 박막태양전지 시장 규모는 지속적으로 커지고 있습니다. 글로벌 인더스트리(Global Industry)에 따르면 박막 태양전지 시장은 2020년 129억 달러로 추정되며, 2027년 381억 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 최근 건물 일체형 태양전지 개발이 진행되고 있으며, 이는 CIGS 박막태양전지 기술을 접목시킨 차세대 태양전지 기술로 손꼽히고 있습니다. 특히 최근에는 한국전자통신연구원(ETRI)은 7가지 이상의 색깔을 구현할 수 있는, 친환경과 심미성을 갖춘 CIGS 박막태양전지를 개발했습니다. CIGS 박막 태양 전지는 비(非)실리콘 태양 전지 중 하나로, 광 흡수율 및 에너지 변환 효율이 높고 실리콘 태양 전지보다 공정비용이 저렴합니다. 관련 연구팀은 카드뮴 소재를 인체에 무해한 아연(Zn) 소재로 대체하고, 에너지 변환 효율도 기존 전지와 비슷한 수준인 18%로 유지하는 데 성공했습니다.
이처럼 자사가 영위하고 있는 CIGS 박막태양전지 제조 장비 사업은 태양광 패널의 유연성과 투과성을 동시에 구현하는 양면수광형 CIGS 박막태양전지 기술 및 차세대 태양광 시장의 기술에 접목시킴으로써 시장성을 확보하고 있습니다. 뿐만 아니라 일정 수준의 기술이 상용화되어, 중국 대기업 중심으로 CIGS 박막태양전지에 대한 관심과 지속적인 투자가 이루어지고 있습니다. 기존 실리콘보다 생산단가가 저렴하고 고온에서 효율 감소가 적은 장점을 가지고 있습니다. 뿐만 아니라 플렉시블 기술이 적용되어 가볍고 잘 휘어지며 쉽게 깨지지 않아 차세대 태양전지로 각광받고 있는 기술입니다. 관련 제조사는 세계적으로도 5개사 미만으로 전체 생산량은 350MW 정도입니다. &cr
emb00004b5c4a96.jpg 박막태양전지 장비 시장 현황
자료참조: Solarbuzz, PV Equipment Quarterly&cr
(다) 반도체 부문
(1) 세계 반도체 시장 전망
반도체 시장은 2018년까지 큰 폭의 성장을 거듭했으나, 2019년 이후 미중 무역 분쟁, 스마트폰 판매량 감소 등의 영향으로 2018년에 비해 시장 규모가 크게 꺾인 상황입니다. 다만, 세계반도체시장통계기구(WSTS)는 반도체 시장이 2020년부터 다시 성장세로 전환 2021년까지 그 추세가 이어질 것으로 전망하고 있습니다. 이 밖에 다른 전문기관들 역시 2020년부터 시장 규모가 다시 증가할 것이라는 예상을 내놓고 있어 향후 귀추가 주목됩니다. 다만, 코로나19에 따른 영향을 놓고 서는 전문기관별로 각기 상반된 의견을 보이고 있습니다.
글로벌 시장조사 업체인 가트너는 2020년 3분기 이후 반도체 시장이 반등할 것이라고 분석하고 있습니다. 올해 코로나19 팬데믹으로 움츠러들었던 IT 수요가 증가하면서, Chip 판매와 제조 설비 투자도 함께 늘어날 것으로 분석하고 있습니다. 특히 국내 반도체 제조사 주력인 메모리 Chip 수요가 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
emb00004b5c4a95.jpg 2020년 세계반도체 시장 규모
자료참조: 가트너&cr
특히, 2020년 이후, 반도체 시장 규모가 4560억 달러로 올해 예상치의 4090억 달러보다 11.5% 증가할 것으로 전망했습니다. 세계 반도체시장은 지난해 급격한 메모리 수요 부진에 이어 올해는 코로나19 확산으로 전년보다 각각 12%, 2.4% 감소했습니다.
또한 국제반도체장비재료협회(SEMI)도 2020년 3분기 이후, 반도체 시장이 12% 이상 반등할 것으로 전망했습니다. 특히 국내의 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업체들의 주력 제품인 메모리 반도체 시장 규모가 커질 것이라고 예상하고 있습니다. 이는 건강, 게이밍, IT 커뮤니케이션 분야에서 메모리 Chip 판매가 증가하면서 수요가 공급을 앞지를 것으로 보고 있습니다. 코로나19와 미중 무역 갈등 등 대외 위기 요인으로 각 IT 기업들이 재고 확보를 진행한다는 점도 긍정적으로 작용하고 있습니다. 실제 2020년 2분기 1조 9400억원의 영업이익을 기록한 SK하이닉스는 최근 열린 실적보고회에서 D램 20%, 낸드플래시 30%를 기록할 것으로 전망하고 있습니다.
한편, 완제품을 기준으로 반도체의 가장 큰 수요처는 여전히 통신기기 분야입니다. 전체 반도체 수요 중 33%를 통신기기 분야가 차지하고 있습니다. 컴퓨터(29%), 소비가전(13%) 분야에서 반도체는 대부분 사용되고 있습니다. 즉, 통신기기, 컴퓨터 판매량 변화는 반도체 시장에 매우 중요한 요소가 됩니다. &cr
emb00004b5c4a94.jpg 완제품 기준 반도체 주요 수요처
자료참조: SIA, 삼성증권&cr&cr반도체 산업의 매출을 지역별로 살펴보았을 때 미국시장의 압도적 우위를 차지하고 있습니다. 미국시장은 지난 1990년대 이후 줄곧 매출의 50%내외를 차지해오고 있으며, 한국이 전체 매출의 1/4가량을 차지하고 있습니다. &cr
emb00004b5c4a93.jpg 국가별 반도체 매출액 비중
자료참조: SIA, 삼성증권&cr&cr반도체를 제품별로 세분화하면, 반도체 분야에서는 미국, 메모리 반도체에선 한국이 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 특히, 미국은 로직(Logic), 아날로그(Analog) 반도체로 대표되는 이른바 시스템 반도체 시장의 주력 국가입니다. 시스템반도체 시장은 반도체 시장의 70%가량을 차지하고 있으며, 메모리 반도체(25% 내외)와 비교했을 때 시장규모가 2.5~3배 이상 큰 것이 사실입니다. 국내 삼성전자와 SK하이닉스는 미국의 시스템반도체 분야의 기술 격차를 줄이기 위하여 시스템반도체 분야에 대한 집중투자를 선언하였으며, 관련 기술 개발을 위해 자체 R&D를 진행하고 있습니다. &cr
emb00004b5c4a92.jpg 반도체 주요 제품별 시장구조
자료참조: SIA, 삼성증권&cr
(2) 반도체 장비 시장 전망
반도체 제조 장치의 시장은 2019년의 596억 달러에서 2020년에는 632억 달러로 전년도 대비 6% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 그리고 2021년에는 11% 증가한 700억 달러로 예상하고 있습니다. 국제반도체장비재료협회(SEMI)는 메모리, 로직 등 대부분의 반도체 분야가 성장할 것으로 보고 있으며, 그러한 반도체 시장의 호황이 긍정적으로 작용하여, 제조 장치 시장의 확대를 뒷받침할 것으로 보고 있습니다.
또한 웨이퍼 팹 장치 분야인 웨이퍼 프로세스 처리 장치, 관련 설비, 마스크 제조 장치는 메모리에 대한 투자의 회복과 첨단 프로세스에 대한 투자와 중국의 신규 투자로 인해 2020년에는 5% 증가, 2021년에도 13% 증가할 전망입니다. 특히, DRAM과 NAND의 투자의 경우, 2021년 20%이상 성장할 것으로 보고 있습니다. 조립 및 패키지 장치 분야는 패키지 생산 능력이 확대됨에 따라 2020년 2019년 대비 10% 증가한 32억 달러, 2021년에도 8% 증가한 34억 달러를 기록할 것으로 예상합니다. 이외에도 테스트 장치 시장 역시 5G의 수요 등으로 인해 2020년에는 13% 성장하여 57억 달러에 달할 것으로 보고 있습니다.
지역별로 살펴보면, 중국, 대만, 한국이 2020년의 투자를 선도할 것으로 예측되고 있습니다. 중국의 경우, 반도체 파운드리 투자로 2021년에는 세계 최대의 반도체 투자 국가가 될 것으로 보고 있습니다. 대만의 장치 투자액은 2021년 10% 증가하여 성장세를 회복하고, 한국의 경우, 투자액은 메모리 투자의 회복으로 인해 2021년에 30% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 일본 시장에서의 반도체 제조 장치 판매액은 2019년에는 62억 달러 규모였지만, 2020년에는 전년도 대비 13% 증가한 70억 달러 규모가 되고, 2021년에도 13% 성장하여 79억 달러 규모가 될 것이라고 예측하고 있습니다. 그 밖의 지역 역시 2020년부터 2021년까지 반도체 관련하여 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
emb00004b5c4a91.jpg 반도체 장비시장 전망
자료참조: SEMI Equipment Market Data Subscription &cr&cr또한 국제반도체장비재료협회(SEMI)는 메모리 Chip을 만드는 장비 투자가 증가할 것으로 예측했습니다. 관련 투자는 2020년 약 250억 달러였던 투자 금액 대비 2021년에는 22%가 증가하여 300억 달러를 돌파할 것으로 전망하고 있습니다. &cr
emb00004b5c4a90.jpg 반도체 제품별 장비 투자 현황
자료참조: SEMI Equipment Market Data Subscription &cr
(3) 반도체 패키징 시장 전망
반도체 패키징 시장은 2025년까지 연평균 6.6% 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다. 국제반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면 반도체 패키징 시장이 성장하면서 패키징 재료 시장도 동반 성장할 것으로 예측하며, 특히 라미네이트 기판은 시스템인패키징(SIP)와 고성능 반도체 수요증가에 따라 2024년까지 5%이상의 연평균 성장률을 예상하고 있습니다. 또한 웨이퍼 레벨 포장에 쓰이는 유전체 재료는 연평균 9%의 성장률을 예상하고 있습니다.
emb00004b5c4a8f.jpg 2019~2025년 반도체 패키징시장 전망
자료참조: Yole&cr
특히, 3D 적층 기술이 반도체 패키징 시장 성장을 이끌 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 2019년 290억달러(약 34조4200억원)에서 오는 2025년까지 연평균 6.6% 성장해 420억달러를 기록한다고 전망합니다. 2025년 전체 패키징 시장에서 첨단 반도체 패키징이 차지하는 비중이 50%에 달할 것으로 전망합니다.
반도체는 회로 선폭을 좁히는 미세공정 기술 개발을 통해 성능을 높여왔습니다. 그러나 최근 10나노 이하 초미세공정으로 내려오면서 공정 미세화만으로 반도체 성능과 전력 효율을 획기적으로 향상시키기 어려워졌습니다. 대안으로 패키징 기술 개발이 각광받는 이유 중 하나입니다. 3D 패키징은 첨단 패키징 기술 중에서 수요가 가장 높으며, 2019년에서 2025년까지 3D 패키징이 연간 21%로 가장 높은 성장을 전망하고 있습니다. 최근 국내 삼성전자와 대만의 TSMC는 3D 패키징 기술 개발에 적극적이며, 파운드리 시장에서 유일하게 7나노 미만 공정 기술을 보유하고 있습니다. 특히, 삼성전자는 7나노 반도체에 3D 패키징 기술인 칩에 미세한 구멍을 뚫어 상단 칩과 하단 칩을 전극으로 연결하는 실리콘관통전극(TSV) 패키징 기술을 개발했습니다.
반도체 패키징 시장 성장과 더불어 패키징 장비 시장 전망도 밝은 것으로 예상합니다. 국제반도체장비재료협회(SEMI)가 발표한 보고서에 따르면 어셈블리와 패키징 장비 시장은 올해 10% 상승한 32억 달러를 기록할 전망이며, 2021에는 8% 성장한 34억 달러가 전망됩니다.
패키징(Packaging) 장비는 2.5D/3D 적층 및 외부 부품을 하나로 집적하여, 연결 부위를 최소화하고, 패키지 내부 연결을 위한 모든 제작 공정을 미세화하는 방향으로 진화 중이며, 회로(IC) 간 짧은 연결 및 연결 부분에서의 기생 성분에 의한 손실을 최소화하여 고속 대용량 데이터 전송을 가능하게 합니다. 이와 같이 반도체 패키징 기술의 중요성은 한층 더 중요한 기술로 자리잡고 있으며, 반도체 전 공정의 기술 도약과 함께 반도체 패키징 산업도 동반 성장할 것으로 예상합니다. 이처럼 반도체의 고부가가치를 창출하는 패키징 기술의 중요성이 강조됨에 따라 고성능 반도체를 위한 기업별 차별화된 차세대 패키징 기술 개발에 따른 장비 투자 또한 증가할 것으로 보입니다.&cr
emb00004b5c4a8e.jpg FOWLP 장비 시장 전망
자료참조: Yole, I-micronews&cr
(라) 첨단 부품 소재 부문
당사는 2018년 인쇄회로기판(PCB) 공정기술 확보 및 양산화를 목적으로, 독일 소재의 인쇄회로기판(PCB) 및 태양광 공정장비 전문 기업인 슈미드 그룹(Schmid Group)과 합작법인 ‘㈜슈미드아바코 코리아’를 설립하였습니다. Mobile, AI, 자율주행 자동차, IoT/ICT 등 차세대 첨단 산업의 발전에 따라 전자부품의 경박단소화 및 초소형 고성능 전자부품의 수요가 증가하고 있는 추세로 당사의 보유 핵심기술을 접목시킨 High-end 인쇄회로기판(PCB) 생산 장비 개발에 성공하였고 시장 진입을 앞두고 있습니다. 세계 인쇄회로기판(PCB) 장비 시장은 2013년~2019년 약 1조 8000억원 규모로 추정되며, 생산성 및 품질 향상을 위한 장비 수요는 계속 증가하고 있습니다.
또한 당사는 2019년 하반기부터 MLCC 제조 공정 중, 제품의 품질 및 생산성에 중요 공정 장비개발을 시작하였으며, 2020년 3월 일부 장비는 개발 완료하여 시운전 중입니다. 추가적으로 전체 공정 검토 및 장비 개발을 진행하여, 2020년 하반기부터 MLCC 생산업체에 장비 공급을 목표로 하고 있습니다.
(1) 세계 PCB 시장 동향
인쇄회로기판(PCB)란 전자부품을 연결하는 전기배선을 절연 기판의 표면 또는 내부에 형성하는 기판으로 레지스터, 커패시터, 트랜지스터, 집적회로 등 전자부품재료의 주요 구성 부품입니다. PCB는 절연판 위에 구리 등의 도체를 입혀 전기회로를 형성하는 기판으로 가전제품, 컴퓨터, 휴대단말 등의 다양한 전자기기에 필수적으로 적용되고 있습니다. 인쇄된 면의 수에 따라 단면 PCB, 양면 PCB, 다층 PCB(MLB)로 구분되고, 층간의 연결이 필요한 부분을 비아홀로 이어 여러 개의 면에 회로를 구현하고, 관통 홀을 통해 전자부품을 꽂을 수 있습니다. 이는 작은 면적에 고밀도 실장이 가능하여 널리 사용되고 있는 기술이지만 회로구현을 위한 높은 기술적 난이도와 복잡한 공정 등으로 진입장벽이 높습니다. PCB는 1930년대 처음 개발되었으며, 전자기기의 주요부품으로, 전자기기의 소형화, 다기능화 등의 변화에 따라 PCB 기술도 진화하고 있습니다. PCB 산업은 전자기기의 소형화, 고기능화로 기술변화가 진행되고 있으며, 경성기판을 소형화하기 위한 목적으로 생산하는 MLB(Multi-Layer Board) 구조의 PCB의 생산은 1982년부터 시작되었으며, 다층 회로 기판에서는 1997년부터 Build-up PCB 방식이 실용화되었습니다. 2018년 국내 PCB 산업은 기판, 원자재, 부자재, 설비, 약품, 전문 가공으로 분류되며, 기판 부분은 전체 PCB 산업에서 74.4%를 차지하고 있으며, 이중 다층 및 Build-up PCB는 43%를 차지한다. Build-up PCB는 복잡한 제조공정과 고도화된 기술력이 요구되어 진입장벽이 높은 산업으로 지속적인 연구개발이 반드시 필요합니다.
&cr2020년 국내의 PCB 시장은 1.5% 역성장할 것으로 전망하였습니다. 반도체 기판 회복세보다 스마트폰의 기판 감소세가 더욱 증가할 것으로 보기 때문입니다. 한국전자회로산업협회에 의하면 2020년 국내 PCB 시장은 2019년 대비 1.5% 역성장한 9조 7500억원, 생산량 기준 2.2% 감소할 것으로 예상합니다. 경성 PCB(RPCB)와 연성PCB(FPCB)는 2020년 매출이 2.5%와 3.8% 감소할 것으로 보고 있습니다. 반면 반도체 기판은 2.5%의 회복을 예상하고 있습니다. RPCB와 FPCB는 스마트폰 시장 정체 영향을 받을 전망입니다. 국내 PCB 업체는 스마트폰 매출 비중이 크며, 삼성전자와 LG전자 모두 올해 생산자개발생산(ODM) 스마트폰 물량을 2019년 대비하여 두 배 이상으로 늘릴 계획으로 국내 PCB 업계도 영향을 받을 것으로 예상됩니다. FPCB는 양극화가 예상됩니다. 5G 및 폴더블폰, 스마트폰 멀티 카메라 탑재로 경연성인쇄회로기판(RFPCB)은 매출 상승을 기대할 수 있습니다. 채택이 늘고 있는 유기발광다이오드(OLED) 스마트폰은 RFPCB로 디스플레이를 주기판과 연결됩니다. 5G안테나도 수요 증가가 예상됩니다. &cr
emb00004b5c4a8d.jpg PCB 세계시장규모
자료참조: Marketintellica&cr
반도체 기판은 2020년에도 상승세를 이어갈 전망입니다. 삼성전기와 대덕전자, 심텍 등이 일본 이비덴의 모바일 기판용 플립칩 칩스케일패키지(FC-CSP) 생산 중단에 따른 반사이익이 이어지고 있습니다.
PCB 시장의 규모는 2020년 3분기까지 부진하였지만, 하반기 이후 애플 아이폰의 OLED RFPCB 수요 및 삼성 스마트폰 판매 확대가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 5G 고다층 기판 수요 및 클라우드 업체 투자 증가에 따른 반도체 기판도 호조로 작용할 것으로 보입니다.
세계 PCB 시장에서 통신 및 컴퓨터 산업의 비중이 가장 높습니다. 전체 PCB 시장에서 중국을 포함하여 아시아 지역이 80% 이상 점유할 것으로 예상됩니다. &cr
emb00004b5c4a8c.jpg PCB 산업별 시장 현황 및 전망
자료참조: Yole&cr&crIoT의 원활한 연결을 위해 모든 통신장치에 PCB기술이 적용될 것으로 예상되며, 고대역 통신장치 및 감지 응용 프로그램 수요가 증가함에 따라 IoT 분야에서 PCB 기술 수요는 3% 이상 성장할 것으로 기대됩니다. 자동차 산업의 경우, 2020년까지 연평균 4% 성장이 예상되며, 이외 반도체 패키지 산업은 연평균 1% 이상 성장이 예상됩니다. &cr
emb00004b5c4a8b.jpg PCB 지역별 시장 현황 및 전망
자료참조: Yole&cr
PCB 시장은 2015~2020년 동안 연평균 2% 이상 성장할 것으로 기대됩니다. 중국이 세계 PCB 시장의 47%를 점유하고, 이외 아시아 시장이 35%를 점유할 것으로 예상합니다. 2020년까지 아시아 지역에서 PCB의 독점 생산이 예상되고 있으며, 그 중 중국이 30억 달러 이상, 중국을 제외한 아시아 지역에서 2.5억 달러 이상을 판매할 계획입니다. 현재 중국 및 동남아시아 지역에서 PCB 생산을 위한 신규 Fab을 건설 중에 있으며, 고집적화로 인한 플렉서블 기판 및 Micro Via 성장용 장비의 교체 시장은 PCB 전체 설비 설치량의 10%정도를 차지할 것으로 예상합니다. 첨단 부품 관련 장비 시장 자료는 별도 분석 데이터가 없으나, 이러한 PCB의 전자부품 시장의 성장으로 인해 관련 장비 시장 또한 동반 성장할 것으로 예상됩니다.
(2) 세계 MLCC 시장 동향
전자산업의 '쌀'로 불리는 적층세라믹콘덴서(MLCC)는 전류를 조절하여 제품 결함을 막아주는 역할을 함으로써 현재 생산되고 있는 90%의 전자제품에 쓰이는 첨단 부품 중 하나입니다. 5G, IT와 디스플레이 기기, 전기/자율주행자동차 등 미래 첨단 산업에 적용되는 고성능 첨단 부품 소재로 첨단 전자기기의 수요가 증가함에 따라 시장의 크기가 함께 동반하는 산업입니다.
부품 소재 시장 보고서에 따르면 세계 MLCC 시장은 2017년 125억 달러, 2020년 137억 달러, 2021년 150억 달러, 2022년 164억 달러로 꾸준한 성장을 예상하고 있습니다. 시장이 커지는 주도적 역할은 전장용 수요로 예측하고 있으며, 특히 전기차 및 자율주행자동차에 적용되는 MLCC 수요가 크게 증가할 것으로 전망합니다. 모건스탠리리서치는 MLCC의 수요가 증가하여 2025년까지 연평균 시장이 10%씩 성장할 것으로 기대하고 있습니다.
emb00004b5c4a8a.jpg 세계 MLCC 시장 전망
자료참조: 한화투자증권, NH투자증권&cr&crMLCC시장의 선두주자는 아직까지 일본의 무라타입니다. 2019년 말 기준, 시장점유율이 40%를 차지하고 있으며, 삼성전기가 22%로 2위를 기록하고 있습니다. 이외 다이요유덴(12%), TDK(8%)의 일본 업체가 3~4위를 차지하고 있습니다. &cr
emb00004b5c4a89.jpg 세계 MLCC 시장 점유율
자료참조: 모건스탠리리서치&cr&cr지금까지 MLCC의 주된 수요처는 스마트폰 제조업체였습니다. 5G 이동통신망을 활용하는 최신 스마트폰을 기준으로 MLCC 1000개 정도가 이미 투입되었으며, MLCC의 수요가 정체기에 들어설 때, 전기차와 자율주행자동차의 산업이 커지면서 MLCC 수요가 급증하게 된 것으로 보고 있습니다. MLCC 수요는 자동차에 차량용 반도체인 ECU가 얼마나 들어가는지에 따라 결정됩니다. 5~6년 전만 해도 차량 한 대에 들어가는 ECU는 30개 정도였다면 자동차의 전장화가 가속화하면서 100개 이상의 ECU가 필요한 차량이 증가하면서 MLCC 수요가 급증했습니다. 최신 전기차를 기준으로 차량 한 대에 들어가는 MLCC는 1만3000개 가량입니다. 차세대 자율주행차는 필요한 MLCC의 양이 1만5000개로 분석하고 있습니다. &cr
emb00004b5c4a87.jpg 전장용 MLCC 시장규모
자료참조: 삼성전기 &cr&cr최근 MLCC업계에서는 증설 경쟁이 심화되고 있습니다. 관련 기업들은 차량용 MLCC 시장이 폭발하는 시점에 충분한 물량을 확보하고 있어야 한다고 판단했기 때문입니다. 무라타는 올해 설비 투자 예산으로 2000억엔(약 2조2600억원), 다이요유덴도 150억엔(약 1700억원)을 투입한 니가타 4호 공장을 2019년 4월 준공을 시작했습니다. 업계 5위인 대만 업체 야교도 미국 MLCC업체 케멧을 18억달러(약 2조1500억원)에 인수하며 덩치를 키우고 있습니다. 삼성전기도 전장용 MLCC 생산량을 늘리기 위해 2018년 5733억원의 투자를 결정했으며, 현재 중국 톈진에 공장을 신축하고 있습니다. 부산사업장에도 전용 생산라인을 별도로 구축 완료했습니다.&cr
(마) Roll to Roll 및 2차전지 부문
당사는 기존 사업 분야인 디스플레이, 태양광, 반도체용 진공 증착 장비, 인쇄회로기판(PCB) 및 MLCC 사업뿐만 아니라, Roll-to-Roll 공정 장비 분야에서도 세계 일류 장비 기업으로 도약하기 위해 노력하고 있습니다. 2020년 3분기 사내 컨버팅머신(CM) 사업부를 신설하고 첨단 산업의 핵심 소재 제조 설비를 생산하여 2021년을 기점으로 매출 성과를 기록할 예정입니다. Roll-to-Roll 장비는 필름이나, 종이 등과 같이 폭에 비해 두께가 얇고 긴 유연성을 가진 기판 소재를 여러 단계의 구동부와 Roll 등의 구성 부품을 이용하여 이송시키면서 연속적으로 합지/패턴/열처리 등의 다수 공정을 수행하는 장비입니다. 주로 신문, 잡지, 포장지 등을 대량 생산하던 기술로 공정 자체가 단순하고, 연속 공정으로 대량 생산이 가능하다는 장점을 가지고 있으며, PCB, RFID, 플렉시블 디스플레이, Solar Cell, 2차전지 등 다양한 첨단 산업의 여러 공정과 융합 및 응용이 가능하다는 장점을 가지고 있으며, 2차전지의 핵심 소재인 양극, 음극재용 동박 및 알류미늄박에 전극을 도포하고 건조시키는 기술을 접목시켜 2차전지 제조용 장비 시장에도 기술을 적용할 수 있습니다.
(1) 세계 2차전지 시장 동향
세계 2차전지 시장은 2015년 54억 달러에서 2017년에는 112억 달러 시장으로 성장하며 2년 만에 107%의 성장률을 기록했습니다. 2020년에는 182억 달러 규모의 성장이 예상되고 있지만 전기차 시장의 성장 속도를 감안하면 더 큰 시장으로 성장할 수 있는 모멘텀을 가지고 있습니다. 2020년 3분기 이후 2차전지 시장에서 전기차 배터리가 차지하는 비중이 64%까지 확대되고, 2030년에는 80%까지 육박할 것으로 전망됩니다. 2차전지 시장 규모는 전기차 시장의 성장으로 인해 더욱 빨라질 것으로 예상됩니다.
emb00004b5c4a88.jpg 세계 2차전지 시장 규모
자료참조: B3, KB증권&cr&cr세계 2차전지는 일본의 파나소닉의 시장 점유율이 51.4%로 세계 1위입니다. 한국의 빅3인 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션이 전체 시장의 31.8%를 차지하고 있습니다. 이들 국내 빅3사는 세계 시장에서 2차전지와 관련된 기술 경쟁력이 확보되어 있는 상태이기 때문에 향후 고객사 확보를 통한 점유율 확대와 실적 개선이 동반 진행될 것으로 예상합니다. &cr
emb00004b5c4aaa.jpg 세계 2차전지 시장점유율
자료참조: SNE리서치, KB증권&cr&cr2020년 국내 배터리 3사는 배터리를 탑재한 전기자동차의 판매 호조로 세계 시장에서 점유율이 증가하였으며, SNE리서치에 따르면 2020년 3분기 국내 배터리 3사의 세계 시장 점유율은 2019년 3분기 대비 16.4%에서 34.8%로 확대됐음을 발표했습니다. 또 2020년 하반기부터 코로나19 영향으로 부진했던 유럽의 전기자동차 수요가 회복될 것이라는 전망에 이들 업체에 소재·부품·장비 관련 업체와 해외 고객사를 보유한 국내 업체들의 실적 성장이 예상되고 있습니다. &cr
emb00004b5c4aab.jpg 세계 2차전지 분야별 시장규모
자료참조: SNE리서치&cr&cr
나. 회사의 현황
&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr(가) 영업개황
당사는 2000년 1월 설립되어, 디스플레이 핵심 공정 장비인 진공증착공법을 적용한 Sputter 제조를 기반으로 FPD(Flat Panel Display) 산업의 Total Solution을 제공하는 장비 제조 전문 Maker로 성장해 왔습니다. Sputter의 최초 장비 국산화를 통한 신규 시장 창출을 이루었으며 LCD, OLED 등 평판디스플레이 공정용 물류이송장비와 진공장비 전문 업체로 현재 LG전자, LG디스플레이, LG화학, BOE, HKC, CSOT, VISIONOX, TIANMA, PANDA를 비롯한 국내외 유수 디스플레이 소재 제조사들과 협력하고 있습니다.
LCD 및 차세대 디스플레이 OLED용 평판디스플레이(FPD) 및 신재생에너지 분야의 PV Cell 제조용 첨단 진공 박막 증착 장비 및 자동화 장비를 생산하고, 고객과의 오랜 신뢰 구축과 보유 기술력을 바탕으로 활발한 사업을 진행하고 있습니다.
기업 성장기는 국내외 LCD 시장이 급성장과 동시에 이루어졌으며, TFT-LCD 5~6세대의 설비 투자가 본격화됨에 따라 매출이 급성장하였습니다. 주요 고객사인 LG디스플레이의 LCD 투자 설비 증가로 인해 진공분야 뿐만 아니라 물류 및 클린용 반송장비 납품에도 성공하여 당사의 FPD 제조 장비에 대한 기술을 인정받게 되었습니다.
현재 당사는 LCD뿐만 아니라 차세대 디스플레이 분야인 OLED용 제조용 장비 제작에도 성공하였으며, 끊임없는 연구개발을 통해 디스플레이 산업에서의 신시장 창출을 위해 노력하고 있습니다.
TFT-LCD 10.5세대 설비에 대한 지속적인 확장 투자와 OLED에 대한 신규 설비 투자에 적극적인 대응을 진행하고 있습니다. 또한 신재생에너지 분야의 박막태양전지 분야에서 수요기업의 초기 Pilot Line의 투자에도 영업력을 확대하고 있습니다.
성공한 TFT-LCD Sputter 장비의 본격적인 주력 제품화와 함께 신재생에너지산업으로 부각되고 있는 태양전지 장비시장 진출 성공에 힘입어 그 동안 시장 장벽이 비교적 쉬운 반송장비 위주의 매출구조에서 부가가치가 높고 핵심기술력이 필요한 진공장비 위주로 주력제품이 전환될 전망입니다.
중국 및 미국 법인을 통해 해외 영업 전담부서 조직을 강화하였으며, 고객과의 긴밀한 신뢰성 확보와 당사 보유 기술에 대한 인지도를 높이기 위해 해외 영업력에도 최선을 다하고 있습니다.
또한 외부 환경 변화에 신속하게 대응하고, 매출 기반 안정화, 지속적인 성장을 위해 진공 장비, FA 장비, Module 장비 사업부 체제로 내부 조직을 정비하였으며, 전략적인 경영, 마케팅, 영업활동을 실시하고 있습니다. 취약한 해외 마케팅을 위해 인력과 조직 보완을 실시하였으며, 특히 디스플레이 부분에서 중국 시장에 대응하고, 태양전지 부분에서 미국 시장에 대응하기 위해 현지 법인을 설립하는 등 영업 환경 개선을 위한 다양한 방안을 마련하고 있습니다.
당사는 또한 TFT-LCD 산업에서 축적한 진공 및 박막 증착 관련 기술을 활용하여 박막태양전지 장비 시장에 진출, 사업화에 성공하였습니다. 정부과제인 신재생에너지기술개발사업과 광역선도산업을 통하여 CIGS 박막태양전지 생산 장비의 신뢰성을 확보하였으며, 현재 다양한 고객을 대상으로 태양광 장비 사업을 진행하고 있습니다.
&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr당사의 사업부문은 TFT-LCD 및 PDP 제조관련 장비로 한국산업 표준산업분류표의분류에 의하여 평판디스플레이 제조용 기계제조업(업종코드 : D29272)으로 구분 됩니다.&cr
(2) 시장점유율&cr디스플레이 장비 산업에 대한 공식기관의 자료가 없으며, 패널 업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정이 불가능하여 기재를 생략합니다.&cr
(3) 시장의 특성
디스플레이 시장의 특성으로 우선 시장 진입의 난이도를 들 수 있습니다. 디스플레이산업은 신규 시장으로 진입하기에는 고객과의 관계, 공정기술 및 개발비에 의한 난이도, 국가보안 및 기술보호에 의한 난이도 등의 요인으로 인해 시장 진입의 장벽이 높은 대표 산업 중 하나입니다.
당사가 주력하는 FPD 및 태양전지 관련 장비들은 고객이 요구하는 사양과 기능에 맞추어 설계하여 제작할 뿐만 아니라 오랜 신뢰관계를 바탕으로 거래가 이루어지기 때문에, 타 장비 업체에서 모방하여 생산하거나 신규 개발한다고 해도 양산장비 납품 실적이 없으면 사업 관계 형성이 어렵습니다.
핵심 공정장비의 외형은 단순하게 유사하게 모방할 수 있으나 장비의 성능은 모방하는 데 한계가 있습니다. 특히 진공 장비의 경우는 제품 개발에 막대한 금액과 인력이 투입되고 세부 공정기술은 수요처와 긴밀한 협의가 없이는 개발이 불가능하여 타 업체의 진입이 쉽지 않습니다.
FPD 패널업체 및 태양전지 셀-모듈 업체에서는 장비 Setup 및 유지보수 시, 타 장비업체가 설치한 공정장비에 대한 접근을 허용하지 않고 있으며, 국가의 핵심역량 산업이기 때문에 공정기술에 대한 보안이 매우 철저합니다. 또한 장비 업체에서도 자체 개발한 기술에 대해서는 특허권 등 산업재산권을 설정하는 등 관련기술에 대한 기술 장벽을 설정하고 있어 기술제품에 대한 모방은 거의 불가능할 정도입니다.
디스플레이 장비시장은 패널업체의 라인증설계획에 따라 움직여야 하는 특성 때문에 대부분의 장비 업체들은 하나의 패널업체에만 장비를 납품해야하는 어려움을 안고 있습니다. 장비 업체들의 입장에서는 기존의 거래처와의 원활한 관계를 유지해야 하는 것도 중요하지만 언제까지 국내 패널업계만을 대상으로 시장을 한정 시킬 수는 없습니다. 국내 장비 업체들이 글로벌 기업으로 성장하기 위해서는 자체기술력을 보유하는 것을 넘어서 해외시장 개척을 통해 공급라인을 다변화해야 합니다.
최근 한국 디스플레이 패널 업체들은 AMOLED를 중심으로 적극적인 설비 투자 움직임을 보이고 있으며, 중국 패널 업체들도 기존 대형 LCD 부분의 공격적인 투자와 AMOLED 투자 검토에 따라 전체적인 디스플레이 장비 시장은 급증할 것으로 예상됩니다. 특히, OLED 부분에서 한국의 LG디스플레이와 삼성디스플레이의 기술 개발경쟁과 기술 격차를 줄이기 위한 중국의 공격적인 행보로 인한 AMOLED 부분의 기술 주도권 확보 경쟁이 치열해 지고 있으며, 차세대 디스플레이인 플렉서블 분야 등에서도 시장 창출을 위한 기술 확보가 진행되고 있어 디스플레이 장비 투자 계획에는다음과 같은 사항들이 고려되어야 할 것입니다.
또한 산화물 반도체의 적용과 OLED 부분 시장 형성으로 신규 장비 공급의 기대는 높아지고 있으며, 중장기적으로 투명 디스플레이, 플렉서블 디스플레이 등 신규 디스플레이의 시장 도입으로 장비 시장은 회복될 것으로 전망됩니다.
이와 함께 한국 정부는 국내 디스플레이 산업의 중요성을 인식하여 국내 디스플레이 장비 산업의 경쟁력 강화를 위해 기술개발, 자금지원 등 정책적 지원을 아끼지 않고 있으며, 이런 정부의 지원 효과와 장비 업체의 신기술 개발 효과를 바탕으로 국내외 디스플레이 관련 업계의 대규모 설비 투자시 지속적인 매출 확보와 성장이 가능할 것으로 예상됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 보고서 제출일 현재 영위하고 있는 사업이외에 이사회결의 또는 주주총회 결의를 통해 향후 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업은 없습니다.
다만, 다음과 같이 차세대 디스플레이 공정 장비 개발 및 신재생에너지기술, 반도체 장비 및 2차전지 기술개발에 회사의 역량을 집중하고 있습니다.&cr&cr첫째, TFT-LCD 공정용 Sputter 장비 국산화 이후 패널 업체들의 대형화 신규 Line 투자 대응과 해외로의 수출을 적극 추진하고 있습니다. &cr
emb00002bf82286.jpg LG디스플레이 대형 OLED 투자 현황 및 계획
자료출처: IHS&cr&crDisplay 분야에서 패널 생산량만으로 봤을 때는 이미 중국이 한국을 추월한 상태이며, 생산 및 연구개발 관련 투자도 상당한 수준에 올라 있습니다. 한국의 Display 소재, 부품, 장비 기업의 중국 진출이 활발히 진행되고 있는 시점에서 국내를 벗어나 세계의 Display 장비 업체들과 경쟁하기 위해서는 기술 개발 부문에 대한 투자가 절실합니다. 당사는 차세대 디스플레이를 위한 장비 제조 공정 기술인 Oxide TFT를 적용한 장비를 개발 완료하였으며, 장비 개발 과정에서 관련분야 전문가와 공동 연구를 진행하여 주목할만한 연구 성과를 거두었습니다. 2017년 개발 기술 관련하여 산업통상자원부의 디스플레이 산업 부문 장관상을 수상하였습니다.&cr&cr현재 Diplay는 OLED가 디스플레이산업 성장을 견인하면서 비중이 확대될 전망이므로 지속적인 매출 신장을 위해서는 신기술 개발, 장비 경쟁력 확보 등 Advanced Equipment 기술 개발이 중요한 시기입니다. &cr
emb00003a54239d.jpg OLED 출하량 전망
자료출처: IHS&cr
당사는 주력 제품인 Sputter 장비의 매출 신장을 위해 다음과 같은 R&D를 진행하고 있습니다.
1) 산화물 반도체 증착 공정 제어 시스템 개발
- 플라즈마 상태를 모니터링한 후 제어프로그램과 연계하여 공정 제어를 수행하는 시스템으로서 PIPD(Plasma Intensity Peak-Point Detector) System 1-channel을 개발하여 그 가능성을 확인하였고 현재는 국책과제로 연계하여 6-channel 확장형 개발 중
emb00003a54239c.jpg PIPD System 모식도
- 핵심기술은 플라즈마 모니터링 Data를 제어시스템에서 통합 관리할 수 있는 운용 Software와 Hardware이며 이를 자체 기술로 확보하였음
- 디스플레이 산화물 반도체 제조용 Sputter 장비에 결합 판매 또는 단독 판매를 사업화 모델로 선정하였으며, 현재 OLED 분야에서 산화물 반도체 공정이 계속 증가하는 추세이므로 매출 전망이 밝다고 할 수 있음
2) 산화물반도체 Active Layer 전기적 특성 검사 장비 개발
- 기존에는 Active Layer(IGZO)의 단막 검사 기술 부재로 인해 Panel 단계에 이르러 앞단계 공정의 품질(양호, 불량, Spec-out 등)을 파악할 수 있어 재료비 낭비 요소로 지적되었음. 이러한 양산 공정 관리 애로를 해결하기 위해 Active Layer 단층막 전기전도도 측정 System을 세계 최초로 개발하였으며, 특허 출원 완료한 상태임
emb00003a5423a6.jpg 2G급 Active Layer 검사 장비 3D Layout
&cr- 핵심기술은 Active Layer 단막 전기적 특성 검사 기술 및 TFT 특성 매칭 기술이며 Data에 대한 신뢰성은 이미 LGD와 검증을 완료하였음 &cr- 독립적인 검사 시스템으로서 Sputter 장비와는 별도의 판매 전략을 수립하고 있음 &cr
3) 고세대용 자기 부상 반송 시스템 개발
- 자기부상을 이용한 비접촉 컨셉 적용으로 Particle 발생 최소화 및 위치 정도가 개선된 10.5급 Carrier 반송 시스템을 개발하였음
dddddddd.jpg 자기부상 반송 시스템: 기존(좌), 개발모델(우)
- 핵심기술로는 LMS(Linear Motion System) 부하 제어기술, Magnet 해석기술, 주행 정밀도 제어/진동 제어 기술 등이 있으며 Concept 도출, 부품 설계, Software, Simulation을 자체 수행하였음
- 국내 Panel 업체 R&D 라인에서 10.5세대용 반송 시스템이 신규 적용되었으며 그 효과를 입증 받아 이전 세대 반송 시스템 대체가 진행 중임
4) Microwave Enhanced Magnetron Sputter를 위한 고효율 전송 시스템 개발
- 기존 Sputter Cathode에 Microwave를 결합하여 고밀도 플라즈마를 형성하고 이를 박막 공정에 적용함. 기술 개발 완료 후 중국 패널 업체에 연구용 장비를 판매(2017년 1대, 2018년 1대)한 실적이 있으며, 현재 중국으로부터 8G급 양산형 설비 개발을 요청받고 있음
gggggggg_1.jpg Microwave Assisted Cathode Concept
- Microwave Assisted Sputtering System이 8G급 양산 장비에서 구현되기 위해서는 Microwave 전송 Unit 설계 기술, Microwave Coupling Efficiency 제어 기술, Microwave 누설 방지 기술, 하지막 Low Damage 증착 기술 등을 추가 개발하여야 하며, 이를 위해 국가핵융합연구소(NFRI), 한국과학기술원(KAIST), 한국전자통신연구원(ETRI)의 전문가들과 기술 협력을 계획 중임
- 연구개발 방향은 2G급 크기에서 Feasibility 검증을 수행하고 이를 5G, 8G급으로 확장하는 것으로 수립하였음
둘째, 당사는 또한 디스플레이 분야에서의 기술 개발 성과를 박막태양전지 분야에 적용하여, 국내 최초로 2007년 2월 박막태양전지 제조용 Sputter를 수주 받아 제작 및 납품하였습니다. 이를 바탕으로 신재생에너지 분야로 사업 확장을 진행하고 있으며 2008년부터 현재까지
CIGS 박막태양전지 Sputter 및 Turnkey Line 설비 투자를 위하여 장비 사업을 꾸준히 진행하고 있습니다. &cr2015년에는 정부 R&D지원 과제로 진행된 박막태양전지 제조에 필수 장비인 열처리 장비 ALD(Atomic Layer Deposition)을 개발 완료하여 독일 PV Magazine에서 ‘세계 8대 신기술 장비’로 선정되었습니다. &cr
emb00003a5423ab.jpg CIGS 태양전지 Buffer Layer 증착용 ALD 장비
자료출처: PV Magazine 2015, 4&cr&cr최근에는 중국쪽 CIGS 태양전지 패널 제작 업체의 수요를 반영하여 NFS(Nozzle Free Se-shower)-RTP 신규 장비 개발을 수행하고 있습니다. 개발 장비가 기존 공정을 대체할 경우 Se 증착기가 필요 없으며 유지보수 비용이 줄어들어 생산 비용 절감 효과가 예상됩니다. 개발이 완료되면 국내 CIGS Panel 제조 업체인 A社에서 양산 검증을 하고 이후 중국 업체 대상으로 영업할 계획입니다. &cr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.jpg CIGS 태양전지 광흡수층 제조 공정 비교(좌), 개발 중인 NFS-RTP 장비(우)
&cr셋째, 미래 첨단산업으로 각광받고 있는 2차전지 관련 사업 진출을 위해 연구개발을 진행하고 있습니다. 당사는 고체 2차전지의 고체전해질을 고속으로 증착 가능한 공정 및 장비 개발을 위해 R&D에 집중하고 있으며, Sputter 장비의 적용 가능성을 확인하였습니다. 현재 전고체전지 시장은 도입기 단계로서 전지 소재, 구조 등에 대해 다방면의 연구가 진행 중이나 상용화 설비 사양이 미확정 상태로써 국내 전고체전지 R&D 선도기관인 한국과학기술연구원(KIST) 및 학계와 지속적인 교류를 통해 시장 진입을 위한 기초를 마련하겠습니다.&cr
gggggddddddddd.jpg 황화물계 전고체 전지 Cell 구조(좌)와 고체전해질/음극보호층 증착 장비 모식도(우)
&cr또한, 방사선 동위원소를 이용한 독립 전원 및 이를 이용한 원전 감시 시스템 개발을 위한 연구 과제를 진행하고 있습니다. 동위원소 전지는 방사성 물질인 Ni-63의 베타선을 반도체 흡수체에서 흡수하여 전기를 생산하는 전지로서 외부 충전없이 약 100년간 사용할 수 있는반영구적 전지입니다.&cr
rrtttttttttttttttttttttt.jpg 동위원소 전지 작동 원리
&cr해외에서는 이미 미국과 러시아에서 개발을 시작하여 낮은 전력 수준의 제품을 출시하고 있으며, 우리 나라에서는 한국원자력연구원(KAERI)과 한국전자통신연구원(ETRI)에서 관련분야 연구를 진행해 오고 있습니다.&cr
hhhhhhh.jpg 동위원소 전지 기술 개발 현황
&cr본 개발 Project는 1단계 원천기술 개발을 통해 가능성을 이미 확인하였고, 현 2단계에서는 시제품 및 상용화 장비 개발을 목표로 한국원자력연구원(KAERI), 한국전자통신연구원(ETRI), 대구 TP, (주)엔텍코아 등과 공동연구 중입니다. &cr
rr.jpg 동위원소 전지 기술 개발 전략
더불어 동위원소 연계 기술로 I-125를 이용한 바이오 기술의 연구 개발도 진행 예정입니다. 전립선암에서 I-125 영구삽입술은 저선량 방사선동위원소를 전립선 조직 내로 직접 삽입하는 국소 전립선암 표준 치료법으로 국외 업체에서 치료 키트를 독점 공급하고 있는 상황입니다. 이에 한국원자력연구원, 세브란스 병원 등과 공동 연구를 수행하여 전립선암 치료 Kit를 국산화하고자 합니다.
emb00003a5423bf.jpg 방사성 동위원소를 활용한 의료용 Kit 개발 계획
&cr넷째, 반도체 패키지 제조 공정에서 금속층을 형성하기 위해 시드층의 증착 기술이 필수적으로, 자사의 Display용 Sputter 기술과 높은 연계성을 가지고 있어, 자사는 반도체 패키지 신규 기술 개발 및 장비 분야 진출을 준비하고 있습니다.&cr현재 Wafer Level Packaging(WLP) 공정에 사용되는 Metal 증착용 Sputter는 제작이 완료되어 고객사와 검증 평가 중에 있으며, 장비 Upgrade를 위한 자체 연구개발을 수행 중입니다. 또한, FOWLP 대비 생산성이 우수한 FOPLP 기술 적용이 확대 예상됨에 따라 FOPLP용 장비 개발에도 역량을 집중하고 있습니다.&cr&cr이와 같이 당사는 기존 디스플레이 공정용 반송장비 부문에 이어 LCD & OLED 제조용 Sputter와 박막태양전지 제조용 장비 등으로 사업영역을 확대해 왔으며, 미래 시장인 OLED, 투명플렉시블 디스플레이 등 차세대 디스플레이 제조 공정에 대응하기 위한 장비 및 전고체 박막 2차전지 제조용 장비, 반도체 패키지 제조 장비를 지속적으로 개발 진행하고 있습니다.
(5) 조직도&cr (기준일: 2020년 09월 30일 현재)&cr
조직도.jpg 조직도
&cr
2. 주요 제품 및 원재료 등&cr
가. 주요 제품 등의 현황
(단위 : 천원, %)
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액(비율) |
| 반송 | 제품매출 | STOCK & 반송 | 주1) | 주2) | 41,522,105 (27.3%) |
| MAINT용 CRANE | - (0.0%) | ||||
| 전용기 | 제품매출 | AUTO CLAVER | 212 (0.0%) | ||
| SCRIBE & CELL | 455,403 (0.3%) | ||||
| POL부착기 | 23,158,008 (15.2%) | ||||
| BENDING | 6,973,083 (4.6%) | ||||
| TAB BONDER | 289,420 (0.2%) | ||||
| OCR BONDER | 40,500 (0.0%) | ||||
| 진공 | 제품매출 | OLED | 27,105,840 (17.8%) | ||
| SPUTTER | 41,753,590 (27.5%) | ||||
| 태양전지용제조장비 | - (0.0%) | ||||
| 컨버팅 머신 |
제품매출 | Slitter & Rewinder M/C | 1,200 (0.0%) | ||
| 기타 | 제품매출 | 기타장비 | 10,801,340 (7.1%) | ||
| 합 계 | 152,100,701 (100.0%) |
주) 상기 품목 및 매출액은 연결기준입니다.&cr
주1) 제품설명&cr(1) Stock & 반송 : LCD 제조 공정중 Glass가 탑재된 Cassette를 수평 이송하는 Transfer (Port) System과 Cassette를 적재하는 Stocker 및 Stocker에 Cassette로 공급하는 Robot (P&P)장비 입니다.&cr(2) Main용Crane : LCD 제조용 진공장비의 정비 및 점검을 위해 정해진 구간을 이동하여 장비의 일부분을 들어올려서 이동시키기 위한 장비 입니다.&cr(3) Auto Clave : LCD MODULE 생산 LINE의 자동 탈포기 SY STEM으로 편광판을 부착 후 Panel과 편광판 사이에 잔존하는 기포를 가온,가압 하여 제거하 는 장비 입니다.&cr(4) Scribe & Break System : LCD 합착후 Glass를 절단하는 공정으로, Cassette에 적재된 LCD 원판 Glass를 1매씩 공급하여 일정크기의 Stick Panel로 절단 및 분리 한 후에 Stick 탑재용 Cassette에 적재하는 장비 입니다.&cr(5) POL 부착기 : 세정완료된 Panel의 상/하 표면에 편광판을 부착하기 위해 편광판 공급 보호 Film박리, Panel투입 위치결정 상태에서 Roller 부착방식에 의해서 편광판을 자동으로 부착하고 Tab Bonder System에 자동으로 공급하는 System입니다.&cr(6) 수지 도포기 : Panel 의 TAB Bonding 부에 수지를 도포하고 UV 를 조사하여 경화 시키는 설비 입니다.&cr (7) 탈포 장입기 : 일정 공정을 거친 정품의 Panel 을 이동 및 보관이 용이토록 Box 에 장입하는 설비 입니다.&cr(8) TAB BONDER : 고속,고정도의 Bonding System으로,TCP Reel로 공급된 TAB IC를 Punching 후, ACF 를 매개체로 하여 TAB IC와 LCD Panel을 열 압착한 후 정밀 검사를 수행하는 장비로서 ACF 부착, 가압착, 본압착, 부착검사 Process로 구성된 전자동 In-line 설비 입니다. &cr(9) Evaporation & Coating : OLED Display 창을 만들기 위해 발광 물질인 유기 또는 무기물을 열 도가니에 장입 후 고 진공 상태에서 발광물질인 (R,G,B)및 금속 전극을 증착하는 장비 입니다.&cr(10) Sputter System : TFT-LCD 제조용 대면적 Glass & 투명(ITO)전극 및 Metal 전극을 성막하는 장치이며, 적용공정 분야는 TFT Array공정 및,Color Filter의 Black Matrix형성에 주로 적용되는 장비와 태양전지제조장치인 Solar Cell Sputter System으로, Glass 등의 기판에 Al,Ag를 성막할 수 있는 In-Line type Sputter입니다.&cr(11) 진공 OVEN : 기판을 진공상태에서 탈포 및 Anealing 할 수 있는 System 입니다.&cr(12) OLED Encapsulation System : OLED의 유기 발광층 증착 이후 소자의 보호 및 수분, 산소에 의한 Life Time감소를 방지하기 위하여 Panel후면을 봉지하는 설비 입니다.&cr(13) 배기 & Gas Filing : PDP의 상,하 Glass 합착 공정 후, Glass사이의 진공배기를 실시하여 Panel내부의 불순물을 제거하고 방전 Gas를 주입함. 그리고 배기관을 가열하여 배기관을 밀봉 절단(Tip-off) 하는 장비 입니다.&cr(14) LC Filling : LCD 제조공정에 있어서 액정주입공정을 하는 단기능 배치형 액정주입장치 입니다. LCD의 생산 및 개발실험용으로 사용 가능한 장비 입니다. &cr(15) 태양전지제조장치 : Solar Cell Sputter System으로, Glass 등의 기판에 Al,Ag를 성막할 수 있는 In-Line type Sputter입니다.&cr(16) Bending: Lazer marking에서 공급된 자재를 Table에 안착 후 공급 Unit에서 보형물을 공급받아 하박리 후, 부착하여 상박리까지 한 뒤 Divider로 Bending 후 후공정으로 투입하는 설비 입니다.&cr (17) Slitter & Rewinder M/C : 종이, 필름, 알루미늄박, 동박 등 시트상의 web을 되돌려 감으면서 임의의 세로 방향으로 연속해서 절단(slitting) 하고 동시에 그 제품을 감는 가공 설비 입니다.&cr (18) Laminating M/C : 다층으로 재료를 제조하는 기술 및 공정으로 열, 압력 또는 접착을 하는 설비 입니다.&cr(19) Coating & Dry Laminating M/C : 제품에 용제 유형의 코팅액을 각 코팅방식으로 코팅한 후 건조 공정에서 건조 후 Laminating, Rewinding 하는 설비 입니다.&cr &cr 주2) 당사의 제품은 주로 고객의 주문에 의해 생산되고 있어 주요 상표는 없습니다.&cr &cr 나. 주요 제품 등의 가격변동추이&cr- 주요 제품의 가격은 당사 영업비밀로서 기재하지 않습니다.&cr
다. 주요 원재료 등의 현황
(단위 : %, 천원)
| 사업부문 | 매입유형 | 품목 | 구체적용도 | 매입액(비율) | 비 고 |
| 공통 | 원재료 | CYLINDER 外 | 본체구성 | 3,838,541 (12.2%) | ㈜대명FA |
| 공통 | 원재료 | ROBOT PAD 外 | 본체구성 | 1,799,370 (5.7%) | ㈜티로보틱스 |
| 공통 | 원재료 | CABLE 外 | 본체구성 | 1,604,732 (5.1%) | 주식회사 제우스 |
| 공통 | 원재료 | LINEAR MOTOR 外 | 본체구성 | 1,604,043 (5.1%) | 주식회사 디에스케이 |
| 공통 | 원재료 | ACTUATOR 外 | 본체구성 | 22,632,039 (71.9%) | 기타(삼익THK㈜ 外) |
| 원재료 합계 | - | 31,478,725 (100.0%) | - | ||
| 공통 | 외주가공비 | 가공 | 조립및가공 | 4,634,970 (9.3%) | ㈜대명ENG |
| 공통 | 외주가공비 | 가공 | 조립및가공 | 2,206,780 (4.4%) | ㈜코아백 |
| 공통 | 외주가공비 | 가공 | 조립및가공 | 2,155,886 (4.3%) | ㈜드림메카텍 |
| 공통 | 외주가공비 | 가공 | 조립및가공 | 1,785,600 (3.6%) | 하나시스템 |
| 공통 | 외주가공비 | 가공 | 조립및가공 | 39,056,949 (78.4%) | 기타(㈜DAS 外) |
| 외주가공비 합계 | - | 49,840,185 (100.0%) | - |
&cr 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이
- 고객이 주문한 장비의 사양에 따라 원재료의 규격이 변하여 공통적인 원재료의 구입단가를 산출하기 어렵습니다.&cr &cr
3. 생산 및 설비에 관한 사항&cr
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
- 당사의 제품은 양산체제가 아닌 주문 생산에 의하고 있습니다. 특히 당사는 장비제조의 핵심부문인 설계 및 제어부문 위주로 당사에서 처리하고 가공 및 조립의 많은 부분을 협력업체를 활용하고 있어 생산능력의 산출이 어렵습니다.
&cr 나. 생산실적 및 가동률
- 당사의 제품은 양산체제가 아닌 주문생산에 의하고 있는 장비생산 업종특성상 생산실적을 적정하게 산출하기 어렵습니다.
- 당사의 제품은 양산체제가 아닌 주문생산에 의하고 있으며, 장비의 사양에 따라 작업할당공간이 결정됩니다. 따라서 가동율을 적정하게 평가하기 어렵습니다.&cr
다. 생산설비의 현황 등 &cr (1) 생산설비의 현황
(단위 : 원)
| 과 목 | 기초 | 취득 | 처분 | 감가상각 | 환율변동효과 | 분기말 |
| 토지 | 8,401,888,912 | - | - | - | - | 8,401,888,912 |
| 건물 | 19,221,296,214 | - | - | (495,219,753) | - | 18,726,076,461 |
| 구축물 | 903,638,645 | - | - | (19,411,992) | - | 884,226,653 |
| 기계장치 | 150,522,001 | - | - | (21,187,494) | - | 129,334,507 |
| 차량운반구 | 340,042,818 | 29,540,080 | - | (94,451,586) | - | 275,131,312 |
| 공구와기구 | 58,763,908 | 13,500,000 | - | (40,853,862) | - | 31,410,046 |
| 비품 | 286,099,689 | 59,207,735 | (1,000) | (101,991,806) | 469,403 | 243,784,021 |
| 시설장치 | 376,636,250 | - | - | (8,943,750) | - | 367,692,500 |
| 합 계 | 29,738,888,437 | 102,247,815 | (1,000) | (782,060,243) | 469,403 | 29,059,544,412 |
주) 상기 생산설비의 현황은 연결기준입니다.&cr
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 진행중인 투자
- 해당사항 없음&cr &cr
4. 매출에 관한 사항&cr &cr 가. 매출실적
(단위 :천$,천￥,천?,천원 )
| 사업&cr부문 | 매출&cr유형 | 품목 | 제21기 3분기 | 제20기 | 제19기 | |
| 반송 | 제품 | Stock&반송 | 수출 | 32,859,104&cr ($28,001) | 13,124,291&cr ($11,336) | 14,992,039&cr ($13,408) |
| 내수 | 8,663,000 | 16,709,247 | 33,469,289 | |||
| 소계 | 41,522,104 | 29,833,538 | 48,461,328 | |||
| 진공 | 제품 | Sputter | 수출 | 206,115&cr ($176) | 12,539,116&cr ($10,830) | 1,616,955&cr ($1,446) |
| 내수 | 41,547,476 | 116,957,724 | 45,962,941 | |||
| 소계 | 41,753,591 | 129,496,840 | 47,579,896 | |||
| 제품 | 태양전지&cr제조장치 | 수출 | - | - | 23,443,440&cr ($20,967) | |
| 내수 | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | 23,443,440 | |||
| 제품 | OLED | 수출 | 18,755,626&cr ($15,983) | 394,583&cr ($341) | 18,486,514&cr ($16,534) | |
| 내수 | 8,350,214 | 29,339,397 | 37,967,241 | |||
| 소계 | 27,105,840 | 29,733,980 | 56,453,755 | |||
| 전용기 | 제품 | Auto &crClaver | 수출 | 212&cr ($1) | 536&cr ($1) | 630&cr ($1) |
| 내수 | - | - | - | |||
| 소계 | 212 | 536 | 630 | |||
| 제품 | Scribe &cr& Break | 수출 | 330,403&cr ($282) | 29,355&cr ($25) | 2,502,012&cr ($2,238) | |
| 내수 | 125,000 | 7,000 | 70,652 | |||
| 소계 | 455,403 | 36,355 | 2,572,664 | |||
| 제품 | FPR 부착기 | 수출 | - | - | - | |
| 내수 | - | 246,050 | 418,027 | |||
| 소계 | - | 246,050 | 418,027 | |||
| 제품 | POL부착기 | 수출 | 22,173,821&cr ($18,895) | 36,548&cr ($32) | - | |
| 내수 | 984,187 | 3,886,750 | 565,000 | |||
| 소계 | 23,158,008 | 3,923,298 | 565,000 | |||
| 제품 | BENDING | 수출 | 5,860,475&cr ($4,994) | 802,747&cr ($693) | - | |
| 내수 | 1,112,608 | 12,351,004 | 25,343,729 | |||
| 소계 | 6,973,083 | 13,153,751 | 25,343,729 | |||
| 제품 | TAB BONDER | 수출 | - | 85,129&cr ($74) | - | |
| 내수 | 289,420 | 2,352,250 | 1,292,300 | |||
| 소계 | 289,420 | 2,437,379 | 1,292,300 | |||
| 제품 | OCR BONDER | 수출 | - | |||
| 내수 | 40,500 | |||||
| 소계 | 40,500 | |||||
| 컨버팅머신 | 제품 | Slitter & Rewinder M/C |
수출 | - | ||
| 내수 | 1,200 | |||||
| 소계 | 1,200 | |||||
| 기타 | 제품 | 기타 장비 | 수출 | 7,376,242&cr ($6,286) | 2,539,191&cr ($2,193) | 6,910,108&cr ($6,180) |
| 내수 | 3,425,098 | 14,683,929 | 30,444,090 | |||
| 소계 | 10,801,340 | 17,223,120 | 37,354,198 | |||
| 합 계 | 수출 | 87,561,998&cr($74,618) | 29,551,496&cr($25,525) | 67,951,698&cr($60,774) | ||
| 내수 | 64,538,703 | 196,533,351 | 175,533,269 | |||
| 합계 | 152,100,701 | 226,084,847 | 243,484,967 |
주) 상기 제21기 3분기 및 제20기, 제19기 연결매출실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성되었습 니다.&cr
나. 판매경로 및 판매방법 등&cr &cr (1) 판매조직
| 부서명 | 인원수 | 세부내용 | |
| PE사업부 | 영업팀 | 6 | 국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당 |
| AE사업부 | 영업팀 | 4 | 국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당 |
| ME사업부 | 영업팀 | 4 | 국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당 |
| CM사업부 | 영업팀 | 5 | 국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당 |
&cr (2) 판매경로
| 매출유형 | 품목 | 구분 | 비중(천원,%) | 판매경로 |
| 제품매출 | FPD &cr제조장비 | 국내 | 64,537,503 (42.4%) | FPD MAKER와의 직접판매(영업팀 담당) |
| 수출 | 87,561,998 (57.6%) | |||
| 태양광&cr제조장비 | 국내 | - | 태양광 MAKER와의 직접판매(영업팀 담당) | |
| 수출 | - | |||
| 산업용소재제조장비 | 국내 | 1,200 (0.0%) | 장비 MAKER와의 직접판매(영업팀 담당) | |
| 수출 | - |
&cr (3) 판매방법 및 조건
FPD 제조장비는 고객의 요구사항을 적극 반영하여 고객에게 최적의 장비를 제공하기 위해 고객에게 제안서를 제출하여 사양협의를 거친 다음, 고객이 기 제안된 업체들의 기술성과 가격 경쟁력을 종합적으로 고려하여 해당 장비를 발주하는 형식입니다. 현재 장비 업계 추세는 장비의 대형화와 RISK 감소를 위해 고객에게 DEMO 장비를 제작하여 고객의 평가를 받는 추세 입니다.
&cr 판매 대금 조건은 내수의 경우 계약금 30%, 장비 납품시 중도금 60%, A/T(Acceptance Test)완료 후 잔금 10%를 수령하는 방식입니다. 수출의 경우 선적 후 70%~90%, A/T완료 후 10%~30%를, L/C 혹은 T/T로 거래 합니다. &cr
(4) 판매전략&cr가. 매출 신장&cr엘지디스플레이의 설비투자에 적극 대응하여 공동 장비 개발과 클린 반송 장비 및 진공 증착 장비 등 고부가가치 위주의 장비군을 형성하여 매출신장을 이 루어 내고 있으며, LCD 뿐만 아니라 OLED 제조용 장비를 개발하여 매출에 기여하고 있습니다. 신규 사업부를 신설하여 2차전지 관련 장비 및 공정 관련 개발을 진행하여 관련 시장 진입에도 박차를 가하겠습니다.&cr 또한, 당사는 장비를 다각화하여 반도체 패키지 제조 공정장비 사업 및 MLCC 관련장비, 박막PCB 핵심장비, 전고체 전지 및 동위원소 전지사업, 고체 연료전지사업 등을 포함한 장비 개발에 박차를 가하고, 특히 반도체장비 사업화를 앞당길 수 있도록 모든 역량을 집중하겠습니다.&cr
나. 선진 장비업체와 공동 마케팅, 신시장 개척&cr국내 패널 제조업체의 납품 실적과 성능 결과 자료를 바탕으로 대만, 중국 등 해외&cr FPD 제조 장비 시장 비중을 확대해 나가고자 합니다.
| 회사명 | 품 목 | 비 고 |
| velo3D(美) | 3D Metal Printer | 국내 영업권 계약 체결 |
| SCHMID(獨) | InLine Plasma Etcher, Desmear & Cu Sputer | 기술협력, 공동설계 및 시제품 생산 |
&cr
5. 수주상황
(단위 : 백만원)
| 품목 | 수주일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 |
| 디스플레이 제조장비 | - | - | 279,383 | 151,728 | 127,655 |
| 합 계 | 279,383 | 151,728 | 127,655 |
주) 매출인식 변경으로 인한 이월효과 수주금액 6,615 백만원이 포함되어 있습니다 .&cr
6. 경영상의 주요계약 등
| 구 분 | 계약당사자 | 계약일자 | 계약기간 | 계약목적 및 내용 |
| 1 | 엘지디스플레이(주) | 2008.05.02 | - | 유상증자(제3자배정) |
| 2 | STION(美) | 2011.12.12 | - | 전략적 업무 제휴(태양전지용 장비사업분야) |
| 3 | (주)아스트라 | 2016.05.02 | - | 지분투자 58.82% |
| 4 | (주)아바텍 | 2017.11.29 | - | 사업다각화 및 시너지를 위한 주식취득 |
| 5 | (주)아스트라 | 2018.03.26 | - | 증자참여 2.88% |
| 6 | SCHMID(獨) | 2018.10.12 | - | SCHMID(獨)와 합작회사 슈미드아바코코리아(주) 설립 |
| 7 | (주)대명ENG | 2018.11.30 | - | (주)DAS 소유지분 전량인수 |
| 8 | velo3D(美) | 2019.12.05 | - | 국내영업권 계약 체결 |
&cr&cr 7. 연구개발활동&cr
가. 연구개발활동의 개요&cr(1) 연구개발 담당조직&cr당사는 연구개발 업무를 전담하는 연구소를 별도로 설립하여 다음와 같이 각 부문별로 운영중이며 진공공정장비 및 신재생에너지 등 향후 확대될 사업부문에 대한 기술개발을 진행하고 있습니다.
| 부 문 | 수행업무 |
| 전략기획부문&cr태양광용부문&cr진공장비부문&cr자동화부문&cr전용장비부문&cr컨버팅머신부문 | 중장기적인 신규 장비 개발 계획&cr태양광용 Sputter 장비 개발 및 신뢰성 확보&crLCD & OLED Sputter, 기타 진공 Process 장비 개발 및 신뢰성 확보&cr물류 Line 설계 및 반송 장비 개발&crFPD 관련 후공정 장비 및 Module 공정 장비 개발&cr산업용소재 제조 장비 개발 |
(2) 연구개발비용&cr당사의 최근 3년간 연구개발관련 비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 과 목 | 제21기 3분기 | 제20기 | 제19기 | 비 고 | |
| 원 재 료 비 | - | 519,891 | 45,345 | - | |
| 인 건 비 | 1,944,325 | 2,777,711 | 2,263,624 | - | |
| 감 가 상 각 비 | 99,714 | 133,423 | 97,642 | - | |
| 기 타 | 1,819,158 | 6,924,976 | 1,326,955 | - | |
| 연구개발비용 계 | 3,863,197 | 10,356,001 | 3,733,566 | - | |
| 회계처리 | 판매비와 관리비 | 3,863,197 | 10,356,001 | 3,733,566 | - |
| 제조경비 | - | - | - | - | |
| 개발비(무형자산) | - | - | - | - | |
| 연구개발비 / 매출액 비율&cr[연구개발비용계÷당기매출액×100] | 2.5% | 4.6% | 1.5% | - |
나. 연구개발 실적&cr당사의 최근 연구개발 실적 및 진행중인 연구개발은 다음과 같습니다.
| No | 연구명 | 연구기관 | 결과 및 기대효과 | 개발완료 및&cr예상 연도 | 비고&cr(참여기관) |
| 1 | 스트레처블 디스플레이용 신축성 기판 Lamination 설비 개발 | 당사 연구소 | - 자동차 및 웨어러블 디스플레이용 20% 연신가능한 스트레처블 디스플레이 패널 개발과제에 3세부 주관으로 참여, 연신 필름 Lamination 공정 기술 및 장비 개발 담당&cr&cr- 기존의 Glass to Glass Lamination 설비에 비해 기술적으로 업그레이드된 연신기판 Lamination 설비를 개발함으로써, 차세대 디스플레이 공정 및 장비개발에서 기술 우위를 점할 수 있으며 수요업체 맞춤형 장비 공급을 통해 사업화 시에도 경쟁업체 대비 유리한 측면을 기대 | 2022.12 | LG디스플레이 공동개발 |
| 2 | 산화물 TFT 소자 제작용 Sputter 개발 | 당사 연구소 | - 디스플레이용 산화물 TFT 제작 공정에서 소자 특성을 안정적으로 확보하기 위해 재현성 및 신뢰성 높은 Sputter 장비를 개발&cr&cr- 기판 캐리어가 진공과 대기 상태를 반복하는 기존 증착 방법에서 진공 중에서만 운용되도록 설비를 개선함으로써 공정 관리 요소를 단순화하고 TFT 소자의 품질을 향상시키는 효과기대 및 sputter 장비 경쟁 업체와의 기술차별화에 기여 | 2022.12 | 단독개발 |
| 3 | MLCC 외관 검사기(전장) | 당사 연구소 | - FPGA 정밀 동기 제어 기술 보유&cr- Ethernet 통신기술 확보&cr- PC 기반 장비 제어 및 Vision 검사 기술 보유- 유사 검사 분야 장비 개발 가능 | 2020.12 | 단독개발 |
| 4 | CVTs-H 개발 | 당사 연구소 | - 기구 조립 시 효율성 및 정확성 확보 - Top Guide 감자 현상 관리로 선행 정비 - Carrier 이동 시 물리적 진동 및 충격 감지하여 이물질 발생 요인 예측 |
2020.09 | 단독개발 |
| 5 | 반도체 장비 All in One System | 당사 연구소 | -기존의 Process-Flow 동선을 최소화하여 UPH를 극대화 할 수 있으며, 경쟁력 극대화 가능 (Low Cost, High Performance )&cr&cr-하나의 System에 여러 Process 가능 | 개발 계획 검토 중 | 단독개발 |
| 6 | Silver rod 제작 기술&cr(동위원소기반 의료장비) | 당사 연구소 | - 동위원소(I-125)를 이용한 전립선암 치료용 Kit 제조 장비 과제 기획 중 &cr&cr- 연구개발 내용에 대한 검토를 완료하고 컨소시엄을 구성하였으며, 현재 임상 평가, 의학물리 관련 조사 진행 중 | 계획 검토 단계 | 한국원자력연구원&cr연세대학교 |
| 7 | 동위원소기반 외부환경 독립형 반영구 독립전원 시스템 개발 | 당사 연구소 | - 단위셀 접합장비와 단위모듈 접합장비 개발을 완료하고 방사성 동위 원소 Ni-63에서 나오는 베타선을 이용한 전지를 제조하는 설비를 개발하고 있음. &cr&cr- 향후 동위원소 전지 제작/판매나 동위원소전지를 사용한 원자력 분야 안전 감시 시스템 사업 분야에서 사용될 수 있을 것으로 예상하며&cr우주공간이나 심해, 극지, 오지 등 극한 환경에 사용하는 다양한 기기 전원으로 활용하여 의료용 인공심장, 맥박조정기 등의 반영구적인 전원의 사용, 군사용의 대기전력원 등으로 활용가능성이 높음. | 2022.02 | 한국원자력연구원 한국전자통신연구원&cr대구 TP 엔텍코아 |
| 8 | 모듈을 이용한 고효율 (≥17%) 화합물박막 광흡수층 제조용 대면적 (300x300mm2) 급속열처리 장치 개발 | 당사 연구소 | - NFS(Nozzle Free Shower)가 적용된 CIGS 태양전지 제조용 RTP 설비 개발 완료. 소면적 셀 평가에서 효율 16.29% 달성 (한국에너지기술연구원 인증) &cr&cr- 국내 CIGS 패널 제조 업체와 중국 CIGS 패널 제작 업체에서 수요가 있을 것으로 예상. | 2020.09 | 영남대학교 인천대학교 |
| 9 | MTO In-Line Sputter Plasma Monitoring 및 Gas Control System 개발&cr(PIPD 6CH O2 Control) | 당사 연구소 | - 디스플레이 산화물 반도체 제조용 Sputter 장비에 장착되어 플라즈마 상태를 모니터링한 후 제어프로그램과 연계하여 공정 제어를 수행하는 시스템, PIPD 1CH O2 Control 개발완료.&cr&cr- PIPD 6CH O2 Control 과제 완료 후 양산장비에 적용하여 매출에 기여예상. | 2020.08 | 단독개발&cr(LG디스플레이 연구소 검증) |
| 10 | PIPD 1CH O2 Control | 당사 연구소 | - 스퍼터 성능향상 시스템 부품으로 Magnet Control 특허 출원4건 단독개발완료, 양산 검증 완료, 판매 완료 | 2020.08&cr(양산 검증완료) | 단독개발&cr(LG디스플레이 연구소 검증) |
| 11 | OSTECA-LIPD (2G) (산화물반도체 IGZO SPUTTER 단층막 전기적 특성 검사 장비) |
당사 연구소 | - IGZO 단층막 전기도도 측정 세계 최초 성공, 특허출원 3건 완료&cr&cr- 대면적 검사장비 적용 매출기여 예상. | 2G급 개발완료 | 단독개발&cr(LG디스플레이 검증 진행 중) |
| 12 | 고안정성 극한환경용 전고체전지 핵심기술개발 | 당사 연구소 | - 황화물계 전고체 전지용 제조 설비로서, Li 음극보호층을 Sputter 장비를 사용하여 Damage 없이 증착할 수 있는 공정 및 장비개발 완료.&cr&cr- 전고체 전지는 안전성 측면에서 액체전해질 전지보다 우수하여 자동차, 휴대폰으로 사용처가 확대될 것으로 예상되며, 세계 전고체전지 시장 및 기후변화 대응에 따른 스마트그리드 보급 및 전력부족 해결을 위한 에너지저장장치에 활용될 것으로 기대. | 2020.06 | 한국과학기술원 한양대학교 경기대학교&cr가천대학교 |
| 13 | EDR(Etching and Deposition R&D) 설비개발 | 당사 연구소 | - PCB 기판에 박막을 코팅하기 위해Etching과 증착을 연속으로 수행하는 기능이 탑재된 시스템. 현재 R&D가 완료되어 Field Test 중임.&cr&cr- 완료 시 반도체 후 공정 장비로 판매될 예정 | 2020.12 | 아바코&crSCHMID(獨) |
| 14 | 대면적 칼라강판 제작 System 공정 조건 도출 및 최적화 기술 개발 | 당사 연구소 | - 가전(냉장고 등) 또는 산업용(엘리베이터)으로 사용되는 강판 원재료에 특정 색상을 코팅하는 공정 및 장비 기술을 개발 완료하였음. | 2019.12 | 포스코 철강연구소 포스코 강판 |
| 15 | 반도체용 Ti/Cu Sputter 개발 | 당사 연구소 | - Wafer Level Packaging(WLP) 공정에 사용되는 Metal 증착용 Sputter를 개발 완료.&cr&cr- 국내 OAST(Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 업체인 Amkor, NEPES 등과 Demo평가를 진행하면서 시장 진출을 준비 중이며, 반도체 후공정 PVD 설비 및 Desmear 설비 에 응용될 것으로 예상.. | 2019.10 | 단독개발 |
| 16 | 4K 이상 고해상도 ICT 디바이스용 High Gauss Magnetron Sputtering System 개발 |
당사 연구소 | - 디스플레이 OLED Top Emission용 TCO 증착기술 개발 완료.&cr&cr- TCO층 제작 시 하지막(유기물)을 손상시키지 않는 증착 방법으로 마이크로웨이브를 응용한 스퍼터 캐서드가 적용되었음. | 2018.04 | 한국전자통신연구원 |
| 17 | Microwave Enhanced Magnetron Sputter 장비 상용화를 위한 고효율 Microwave 전력 전송 시스템 개발 | 당사 연구소 | - 마이크로웨이브가 적용된 Sputter 기술 개발의 일환으로 마이크로웨이브 전송 시스템 성능 개선을 목표로 수행한 과제임. 마이크로웨이브 누설을 최소화할 수 있는 도파관 구조를 개발하였음. | 2017.12 | 국가핵융합연구소 |
| 18 | 외부충전없이 반영구적으로 사용이 가능한 10mWh/cm2급 동위원소기반 전고상 하이브리드전지 원천기술 개발 | 당사 연구소 | - 리튬산화물계 전고체 전지용 제조 설비로서, 고체전해질로 사용되는 LiPON 박막에 대해 2G급 기판을 고속으로 증착할 수 있는 설비를 개발 완료함. &cr&cr- 장시간 방전에도 안정적이며, 공정 중 박막 손상을 최소화할 수 있는 Cathode 기술을 확보함. | 2017.11 | 나노융합실용화센터 한국원자력연구원 한국전자통신연구원 가천대학교 경기대학교 한양대학교 포항산업과학연구원 아바코 ㈜맨텍 |
| 19 | 유기박막의 손상 없이 간접적으로 저저항 박막을 고속으로 형성하는 박막증착 장비 개발 |
당사 연구소 | - OLED 소자 위에 유기물 손상 없이 전극을 증착할 수 있는 새로운 Sputter Concept의 저저항 고속 증착 장비를 개발 완료. &cr&cr- 차세대 디스플레이로 평가 받는 투명플렉시블 디스플레이 패널 제조(LG 디스플레이)에 사용되었음. | 2017.06 | LG디스플레이&cr연세대학교 주성ENG LIS 고려반도체 나래나노텍 GNT 시스템즈 |
◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
&cr
당사의 제21기 3분기 및 제20기, 제19기 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성되었습니다. &cr비교 표시된 제20기, 제19기의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무정보입니다.&cr
가. 요약연결재무정보(K-IFRS적용)
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 제21기 3분기&cr(2020년 9월말) | 제20기&cr(2019년 12월말) | 제19기&cr(2018년 12월말) |
| [유동자산] | 159,968 | 145,115 | 172,596 |
| ㆍ현금 및 현금성자산 | 44,965 | 18,571 | 10,445 |
| ㆍ단기금융상품 | 14,945 | 15,014 | 4,662 |
| ㆍ당기손익_공정가치 금융자산(유동) | 243 | 205 | 39 |
| ㆍ매출채권 및 기타수취채권 | 36,502 | 30,333 | 44,470 |
| ㆍ미청구공사 | - | - | - |
| ㆍ계약자산 | 1,809 | 2,279 | 4,867 |
| ㆍ재고자산 | 57,348 | 77,394 | 106,746 |
| ㆍ기타유동자산 | 4,156 | 1,315 | 1,367 |
| ㆍ당기법인세자산 | - | 4 | - |
| [비유동자산] | 53,196 | 53,491 | 40,197 |
| ㆍ관계기업투자 | - | 61 | 98 |
| ㆍ기타비유동금융자산 | 255 | 268 | 279 |
| ㆍ당기손익_공정가치 금융자산(비유동) | 101 | 101 | 101 |
| ㆍ기타포괄손익_공정가치 금융자산(비유동) | 5,524 | 5,075 | 3,524 |
| ㆍ장기매출채권 | 11,069 | 10,765 | - |
| ㆍ유형자산 | 29,060 | 29,739 | 30,389 |
| ㆍ무형자산 | 553 | 577 | 614 |
| ㆍ사용권자산 | 1,077 | 1,174 | - |
| ㆍ이연법인세자산 | 5,557 | 5,731 | 5,192 |
| 자산총계 | 213,164 | 198,606 | 212,793 |
| [유동부채] | 64,051 | 62,547 | 90,485 |
| [비유동부채] | 7,157 | 5,686 | 3,094 |
| 부채총계 | 71,208 | 68,233 | 93,579 |
| [지배기업소유주지분] | 141,956 | 130,373 | 119,214 |
| ㆍ자본금 | 7,998 | 7,998 | 7,998 |
| ㆍ연결자본잉여금 | 47,357 | 47,134 | 46,221 |
| ㆍ연결기타자본 | (12,309) | (13,175) | (8,892) |
| ㆍ연결이익잉여금 | 98,910 | 88,416 | 73,887 |
| [비지배지분] | - | - | - |
| 자본총계 | 141,956 | 130,373 | 119,214 |
| &cr | (2020.01.01~2020.09.30) | (2019.01.01~2019.12.31) | (2018.01.01~2018.12.31) |
| 매출액 | 152,101 | 226,085 | 243,485 |
| 영업이익(손실) | 20,664 | 23,336 | 22,867 |
| 법인세차감전순이익(손실) | 22,470 | 24,920 | 31,373 |
| 계속영업당기순이익(손실) | 17,535 | 19,588 | 25,392 |
| 중단영업당기순이익(손실) | - | - | 131 |
| 당기순이익(손실) | 17,535 | 19,588 | 25,523 |
| 총포괄이익 | 17,946 | 18,702 | 23,826 |
| [당기순이익(손실)의귀속] | 17,535 | 19,588 | 25,523 |
| ㆍ지배기업소유주지분 | 17,535 | 19,588 | 25,473 |
| 계속영업이익(손실) | 17,535 | 19,588 | 25,392 |
| 중단영업이익(손실) | - | - | 81 |
| ㆍ비지배지분 | - | - | 50 |
| 계속영업이익(손실) | - | - | - |
| 중단영업이익(손실) | - | - | 50 |
| [총포괄이익(손실)의귀속] | 17,946 | 18,702 | 23,826 |
| ㆍ지배기업소유주지분 | 17,946 | 18,702 | 23,776 |
| 계속영업이익(손실) | 17,946 | 18,702 | 23,695 |
| 중단영업이익(손실) | - | - | 81 |
| ㆍ비지배지분 | - | - | 50 |
| 계속영업이익(손실) | - | - | - |
| 중단영업이익(손실) | - | - | 50 |
| [주당이익(손실)] | |||
| ㆍ기본주당이익(원) | 1,328 | 1,364 | 1,719 |
| 계속영업기본주당이익(손실)(원) | 1,328 | 1,364 | 1,714 |
| 중단영업기본주당이익(손실)(원) | - | - | 5 |
| ㆍ희석주당이익(원) | 1,323 | 1,363 | 1,719 |
| 계속영업희석주당이익(손실)(원) | 1,323 | 1,363 | 1,713 |
| 중단영업희석주당이익(손실)(원) | - | - | 6 |
| 연결에 포함된 회사수 | 3 | 3 | 3 |
&cr&cr 나. 요약재무정보(K-IFRS적용)
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 제21기 3분기&cr(2020년 9월말) | 제20기&cr(2019년 12월말) | 제19기&cr(2018년 12월말) |
| [유동자산] | 153,920 | 140,522 | 168,078 |
| ㆍ현금 및 현금성자산 | 42,709 | 17,004 | 8,960 |
| ㆍ단기금융상품 | 14,945 | 15,014 | 4,662 |
| ㆍ당기손익-공정가치 금융자산(유동) | 244 | 205 | 39 |
| ㆍ매출채권 및 기타수취채권 | 35,925 | 29,517 | 44,334 |
| ㆍ미청구공사 | - | - | - |
| ㆍ계약자산 | 1,208 | 1,450 | 4,054 |
| ㆍ재고자산 | 56,206 | 76,037 | 104,903 |
| ㆍ기타유동자산 | 2,683 | 1,295 | 1,126 |
| ㆍ당기법인세자산 | - | - | - |
| [비유동자산] | 55,813 | 56,256 | 42,984 |
| ㆍ종속기업및관계기업투자 | 2,938 | 2,938 | 2,938 |
| ㆍ기타비유동금융자산 | 229 | 245 | 257 |
| ㆍ당기손익-공정가치 금융자산(비유동) | 101 | 101 | 101 |
| ㆍ기타포괄손익-공정가치 금융자산(비유동) | 5,524 | 5,075 | 3,524 |
| ㆍ장기매출채권 | 11,069 | 10,765 | - |
| ㆍ유형자산 | 28,993 | 29,661 | 30,358 |
| ㆍ무형자산 | 553 | 577 | 614 |
| ㆍ사용권자산 | 849 | 1,163 | - |
| ㆍ이연법인세자산 | 5,557 | 5,731 | 5,192 |
| 자산총계 | 209,733 | 196,778 | 211,062 |
| [유동부채] | 62,302 | 62,372 | 90,872 |
| [비유동부채] | 6,348 | 5,180 | 2,800 |
| 부채총계 | 68,650 | 67,552 | 93,672 |
| [자본금] | 7,998 | 7,998 | 7,998 |
| [자본잉여금] | 47,294 | 47,071 | 46,158 |
| [기타자본] | (12,428) | (13,258) | (8,888) |
| [이익잉여금] | 98,219 | 87,415 | 72,122 |
| 자본총계 | 141,083 | 129,226 | 117,390 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 &cr투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| &cr | (2020.01.01~2020.09.30) | (2019.01.01~2019.12.31) | (2018.01.01~2018.12.31) |
| 매출액 | 151,728 | 225,139 | 243,241 |
| 영업이익(손실) | 21,143 | 23,391 | 21,761 |
| 법인세차감전순이익(손실) | 22,783 | 24,977 | 28,982 |
| 당기순이익(손실) | 17,850 | 20,062 | 23,026 |
| 총포괄이익(손실) | 18,220 | 19,380 | 21,273 |
| 기본주당이익(원) | 1,352 | 1,397 | 1,554 |
| 희석주당이익(원) | 1,347 | 1,396 | 1,554 |
&cr
※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 3분기보고서_21_00442145_(주)아바코 - 복사본_변환.ixd 2. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 21 기 3분기말 2020.09.30 현재 |
| 제 20 기말 2019.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 21 기 3분기말 | 제 20 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 159,968,566,484 | 145,115,133,968 |
| 현금및현금성자산 | 44,965,140,063 | 18,571,408,630 |
| 단기금융상품 | 14,944,945,755 | 15,013,945,766 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 36,501,682,296 | 30,332,967,477 |
| 유동계약자산 | 1,808,516,929 | 2,278,865,735 |
| 유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 | 243,600,000 | 204,673,000 |
| 재고자산 | 57,348,278,472 | 77,394,302,894 |
| 기타유동자산 | 4,156,067,009 | 1,315,247,106 |
| 당기법인세자산 | 335,960 | 3,723,360 |
| 비유동자산 | 53,195,860,994 | 53,491,171,627 |
| 지분법적용 투자지분 | 61,152,036 | |
| 기타비유동금융자산 | 254,928,408 | 268,027,705 |
| 비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 | 100,924,208 | 100,924,208 |
| 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 5,524,200,000 | 5,075,400,000 |
| 유형자산 | 29,059,544,412 | 29,738,888,437 |
| 영업권 이외의 무형자산 | 553,038,061 | 576,884,420 |
| 사용권자산 | 1,077,338,643 | 1,174,182,710 |
| 장기매출채권 | 11,069,106,527 | 10,764,523,451 |
| 이연법인세자산 | 5,556,780,735 | 5,731,188,660 |
| 자산총계 | 213,164,427,478 | 198,606,305,595 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 64,051,290,745 | 62,547,341,292 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 27,613,759,511 | 31,147,709,258 |
| 단기차입금 | 1,468,510,414 | |
| 유동계약부채 | 29,377,324,866 | 27,360,065,003 |
| 당기법인세부채 | 4,789,881,243 | 2,318,323,604 |
| 기타유동부채 | 177,347,553 | 1,370,026,251 |
| 유동판매보증충당부채 | 624,467,158 | 351,217,176 |
| 비유동부채 | 7,157,235,040 | 5,686,332,455 |
| 퇴직급여부채 | 5,609,762,149 | 4,240,047,315 |
| 비유동리스부채 | 1,061,008,116 | 1,176,224,234 |
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 486,464,775 | 270,060,906 |
| 부채총계 | 71,208,525,785 | 68,233,673,747 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 141,955,901,693 | 130,372,631,848 |
| 자본금 | 7,998,252,500 | 7,998,252,500 |
| 자본잉여금 | 47,356,990,390 | 47,133,546,698 |
| 기타자본구성요소 | (12,309,425,616) | (13,175,557,004) |
| 이익잉여금(결손금) | 98,910,084,419 | 88,416,389,654 |
| 비지배지분 | ||
| 자본총계 | 141,955,901,693 | 130,372,631,848 |
| 자본과부채총계 | 213,164,427,478 | 198,606,305,595 |
&cr&cr
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 21 기 3분기 | 제 20 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수익(매출액) | 64,344,126,490 | 152,100,700,956 | 23,939,588,419 | 178,141,669,462 |
| 매출원가 | 50,380,668,739 | 116,169,363,715 | 20,182,873,007 | 137,655,348,618 |
| 매출총이익 | 13,963,457,751 | 35,931,337,241 | 3,756,715,412 | 40,486,320,844 |
| 판매비와관리비 | 4,416,592,255 | 15,267,336,708 | 4,756,213,903 | 20,672,784,697 |
| 영업이익(손실) | 9,546,865,496 | 20,664,000,533 | (999,498,491) | 19,813,536,147 |
| 기타이익 | (204,198,776) | 2,641,057,161 | 1,382,262,535 | 2,767,050,678 |
| 기타손실 | 1,093,746,090 | 1,758,758,487 | 175,560,497 | 443,527,744 |
| 금융수익 | 335,453,648 | 1,246,723,899 | 370,491,349 | 701,956,460 |
| 금융원가 | 209,229,249 | 262,088,389 | (46,705,227) | 428,855,698 |
| 지분법이익(손실) | (61,152,036) | 566,750 | (70,436,415) | |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 8,375,145,029 | 22,469,782,681 | 624,966,873 | 22,339,723,428 |
| 법인세비용 | 1,553,859,451 | 4,934,335,224 | (241,806,179) | 4,469,021,537 |
| 당기순이익(손실) | 6,821,285,578 | 17,535,447,457 | 866,773,052 | 17,870,701,891 |
| 기타포괄손익 | 1,002,351,932 | 410,521,388 | (1,549,703,311) | (27,126,910) |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 27,078,015 | 37,046,330 | 64,939,387 | 142,637,021 |
| 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) | 27,078,015 | 37,046,330 | 64,939,387 | 142,637,021 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 975,273,917 | 373,475,058 | (1,614,642,698) | (169,763,931) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) | 1,201,200,000 | 448,800,000 | (2,053,997,880) | (304,997,880) |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | 46,811,379 | 28,922,251 | 851,182 | 77,730,431 |
| 기타포괄손익 관련 법인세 | (272,737,462) | (104,247,193) | 438,504,000 | 57,503,518 |
| 총포괄손익 | 7,823,637,510 | 17,945,968,845 | (682,930,259) | 17,843,574,981 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 6,821,285,578 | 17,535,447,457 | (682,930,259) | 17,843,574,981 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | ||||
| 총 포괄손익의 귀속 | ||||
| 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 7,823,637,510 | 17,945,968,845 | (682,930,259) | 17,843,574,981 |
| 총 포괄손익, 비지배지분 | ||||
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 523 | 1,328 | 60 | 1,241 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 523 | 1,323 | 60 | 1,240 |
| 연결 자본변동표 |
| 제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (기초자본) | 7,998,252,500 | 46,220,780,633 | (8,891,530,448) | 73,886,958,843 | 119,214,461,528 | 119,214,461,528 | |
| 당기순이익(손실) | 17,870,701,891 | 17,870,701,891 | 17,870,701,891 | ||||
| 해외사업환산이익 | 142,637,021 | 142,637,021 | 142,637,021 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 1,173,744,000 | 1,173,744,000 | 1,173,744,000 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 81,509,949 | 81,509,949 | 81,509,949 | ||||
| 주식(이익)소각 | |||||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 38,389,488 | 159,324,620 | 197,714,108 | 197,714,108 | |||
| 주식선택권 | (789,925,550) | (789,925,550) | (789,925,550) | ||||
| 배당금지급 | 2,877,822,800 | 2,877,822,800 | 2,877,822,800 | ||||
| 기타자본잉여금 | 882,435,000 | 882,435,000 | 882,435,000 | ||||
| 2019.09.30 (기말자본) | 7,998,252,500 | 47,141,605,121 | (8,205,750,357) | 88,961,347,883 | 135,895,455,147 | 135,895,455,147 | |
| 2020.01.01 (기초자본) | 7,998,252,500 | 47,133,546,698 | (13,175,557,004) | 88,416,389,654 | 130,372,631,848 | 130,372,631,848 | |
| 당기순이익(손실) | 17,535,447,457 | 17,535,447,457 | 17,535,447,457 | ||||
| 해외사업환산이익 | 37,046,330 | 37,046,330 | 37,046,330 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 350,064,000 | 350,064,000 | 350,064,000 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 23,411,058 | 23,411,058 | 23,411,058 | ||||
| 주식(이익)소각 | (2,988,900,250) | (2,988,900,250) | (2,988,900,250) | ||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 203,911,227 | 648,198,900 | 852,110,127 | 852,110,127 | |||
| 주식선택권 | (169,177,842) | (169,177,842) | (169,177,842) | ||||
| 배당금지급 | 4,076,263,500 | 4,076,263,500 | 4,076,263,500 | ||||
| 기타자본잉여금 | 19,532,465 | 19,532,465 | 19,532,465 | ||||
| 2020.09.30 (기말자본) | 7,998,252,500 | 47,356,990,390 | (12,309,425,616) | 98,910,084,419 | 141,955,901,693 | 141,955,901,693 |
&cr&cr
| 연결 현금흐름표 |
| 제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 21 기 3분기 | 제 20 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 33,287,527,971 | 35,607,343,250 |
| 당기순이익(손실) | 17,535,447,457 | 17,870,701,891 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 10,462,094,396 | 5,002,272,106 |
| 법인세비용 | 4,934,335,224 | 4,469,021,537 |
| 이자비용 | 124,086,800 | 83,344,484 |
| 감가상각비 | 782,060,243 | 838,568,776 |
| 퇴직급여 | 1,510,416,309 | 1,330,196,519 |
| 무형자산상각비 | 63,788,333 | 65,764,394 |
| 사용권자산상각비 | 404,514,195 | 397,971,969 |
| 대손상각비 | 1,331,616,652 | 60,577,924 |
| 판매보증비 | 1,613,264,630 | 186,846,660 |
| 주식보상비용(환입) | 114,790,018 | 146,528,050 |
| 파생금융부채평가손실 | 13,600,000 | |
| 외화환산손실 | 1,276,298,434 | 246,316,499 |
| 지분법손실 | 61,152,036 | 70,436,415 |
| 이자수익 | (598,711,487) | (495,012,460) |
| 유형자산처분이익 | (42,792,332) | |
| 파생금융부채거래이익 | (338,412,412) | |
| 파생금융부채평가이익 | (243,600,000) | (140,944,000) |
| 외화환산이익 | (573,504,579) | (2,228,152,329) |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 7,124,033,696 | 21,870,481,099 |
| 매출채권 및 기타채권의 감소(증가) | (4,958,770,202) | 25,390,572,861 |
| 계약자산의 감소(증가) | 470,348,806 | (1,927,777,121) |
| 재고자산의 감소(증가) | 20,047,102,993 | 28,043,359,801 |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (2,852,009,043) | (1,211,213,091) |
| 파생상품자산의 감소(증가) | 543,085,412 | (87,050,000) |
| 매입채무 및 기타채무의 증가(감소) | (5,195,517,038) | (14,124,166,872) |
| 계약부채의 증가(감소) | 1,672,659,863 | (8,985,145,214) |
| 기타유동부채의 증가(감소) | (1,151,073,223) | (4,442,393,448) |
| 판매보증충당부채의 증가(감소) | (1,340,014,648) | (428,749,568) |
| 확정급여채무의현재가치의 증가(감소) | (124,386,974) | (300,844,124) |
| 관계사 전입(전출) | 12,607,750 | (56,112,125) |
| 법인세납부(환급) | (2,426,406,720) | (9,453,289,870) |
| 이자수취(영업) | 601,654,132 | 400,522,508 |
| 이자지급(영업) | (9,294,990) | (83,344,484) |
| 투자활동현금흐름 | (945,638,944) | (28,744,695,648) |
| 단기금융상품의 처분 | 69,000,011 | |
| 임차보증금의 감소 | 61,663,305 | 37,000,000 |
| 대여금의 감소 | 18,000,000 | 50,000,000 |
| 유형자산의 처분 | 1,000 | 43,909,090 |
| 대여금의 증가 | (904,275,000) | |
| 단기금융상품의 취득 | (28,337,803,799) | |
| 임차보증금의 증가 | (47,838,471) | (34,790,084) |
| 유형자산의 취득 | (102,247,815) | (460,074,047) |
| 무형자산의 취득 | (39,941,974) | (42,936,808) |
| 재무활동현금흐름 | (5,362,908,357) | (2,987,154,267) |
| 단기차입금의 증가 | 1,336,311,349 | |
| 주식선택권행사로 인한 현금유입 | 624,852,000 | 144,192,000 |
| 정부보조금의 수취 | 163,973,824 | 143,870,000 |
| 장기리스부채의 상환 | (422,881,780) | (397,393,467) |
| 자기주식의 취득 | (2,988,900,250) | |
| 배당금지급 | (4,076,263,500) | (2,877,822,800) |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 26,978,980,670 | 3,875,493,335 |
| 기초현금및현금성자산 | 18,571,408,630 | 10,444,974,770 |
| 외화현금및현금성자산의 환율변동효과 | (585,249,237) | 72,382,293 |
| 기말현금및현금성자산 | 44,965,140,063 | 14,392,850,398 |
3. 연결재무제표 주석
&cr
| 제 21 기 3분기 2020년 09월 30일 현재 |
| 제 20 기 3분기 2019년 09월 30일 현재 |
| 주식회사 아바코 및 그 종속기업 |
&cr
1. 지배기업의 개요&cr주식회사 아바코 및 그 종속기업(이하 "연결실체")의 지배기업인 주식회사 아바코(이하 "지배기업")는 2000년 2월에 설립되어, FPD(Flat Panel Display)의 핵심장비 개발, 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (월암동)에 본사를 두고, 대구광역시 달서구, 경기도 파주시 및 경상북도 구미시에 제조시설을 두고 있습니다. 지배기업은 2005년 10월 11일 주식을 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.&cr
보고서 작성 기준일 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 주)
| 주주명 | 주식수 | 지분율(%) | 비 고 |
| 위재곤 | 2,756,218 | 17.88% | 최대주주 |
| 위지명 | 732,400 | 4.75% | 친족 |
| (주)아바텍 | 730,000 | 4.74% | 계열회사 |
| (주)아바코 | 2,299,960 | 14.92% | 자기주식 |
| 기 타 | 8,894,220 | 57.71% | - |
| 합 계 | 15,412,798 | 100.00% | - |
&cr 종속기업 및 관계기업의 현황은 주석 5 및 주석 10에 서 설명하고 있습니다. &cr&cr
2. 연결재무제표의 작성기준&cr&cr(1) 회계기준의 적용
당사와 당사의 종속기업(이하 "연결실체")의 3분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. 따라서, 본 연결재무제표에 생략된 주석정보는 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표를 참조하여야 합니다.
&cr (2) 추정과 판단
① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성
한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.
&cr3분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.
&cr② 공정가치 측정&cr연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 수행하고 있으며, 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다.&cr&cr공정가치의 측정에 중개인이나 평가기관이 제시하는 공정가치 등과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 연결실체는 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 공정가치 측정과 관련한 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.
&cr자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.
| 수 준 | 특 성 |
| 수준 1 | 투입변수가 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지않은 공시가격인 경우 |
| 수준 2 | 투입변수가 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 경우 |
| 수준 3 | 투입변수가 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 경우 |
자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr&cr공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석 29에 포함되 고 있습니다.
&cr
3. 유의적인 회계정책
연결실체는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표에도 반영 될 것입니다.&cr&cr(1) 회계정책의 변경
연결실체는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. &cr &cr 1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr&cr'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결실체가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr&cr개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
&cr3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁
&cr개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효 과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr &cr(2) 미적용 제ㆍ개정 기준서&cr 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr&cr- 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 (Covid-19) 관련 임차료 면제 ㆍ 할인 ㆍ 유예에 대한 실무적 간편법&cr&cr실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
&cr
4. 영업부문
연결실체는 단일의 영업단위로 이루어져 있으며, 연결실체의 영업부문은 아래와 같습니다.&cr- 산업용 전자기계 장비 부문: 디스플레이 장비 등의 제조 및 판매&cr &cr (1) 보고부문에 대한 정보&cr연결실체의 당분기의 보고부문에 대한 정보는 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 디스플레이 장비 등 |
| 매출액 | 152,100,700,956 |
| 영업손익 | 20,664,000,533 |
| 영업외손익 | 1,805,782,148 |
| 법인세차감전순손익 | 22,469,782,681 |
| 총자산 | 213,164,427,478 |
| 총부채 | 71,208,525,785 |
&cr (2) 지역에 대한 정보&cr① 연결실체는 국내매출과 국외매출로 분류하고 있으며 수익을 창출하는 재화의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 지 역 | 재 화 |
| 국 내 | - | FPD 제조장비 및 태양전지 제조용 장비 |
| 국 외 | 중국, 미국, 유럽, 일본 |
② 지역별 매출현황&cr당분기와 전분기의 지역별 매출현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 국 내 | 10,735,589,698 | 64,166,311,729 | 14,219,217,525 | 162,679,109,819 |
| 중 국 | 40,465,546,601 | 55,554,480,578 | 8,708,497,365 | 9,655,688,007 |
| 국외기타 | 13,142,990,191 | 32,379,908,649 | 1,011,873,529 | 5,806,871,636 |
| 합 계 | 64,344,126,490 | 152,100,700,956 | 23,939,588,419 | 178,141,669,462 |
&cr (3) 고객에 대한 정보&cr연결실체의 당분기 주요 고객사가 연결실체의 매출에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다.
| 고객명 | 당분기 | 전분기 |
| A | 37% | 90% |
| B | 13% | -% |
| C | 13% | -% |
&cr&cr 5. 종속기업&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.
| 회사명 | 소재지 | 지분율 | 회사 개요 | |
| 당분기말 | 전기말 | |||
| AVACO Inc. | 미국 | 100.00% | 100.00% | 디스플레이장비 등 판매법인 |
| AVACO Machinery&cr(Guangzhou) Co.,Ltd. | 중국 | 100.00% | 100.00% | 디스플레이장비 등 판매법인 |
| (주)DAS | 대한민국 | 100.00% | 100.00% | 진공 관련 장비 부분품 및 진공장비 설계 |
&cr (2) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 요약재무상태표와 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| AVACO Inc. | AVACO Machinery&cr(Guangzhou) Co., Ltd | (주)DAS | AVACO Inc. | AVACO Machinery&cr(Guangzhou) Co., Ltd | (주)DAS | |
| 자 산 | 1,203,592,109 | 2,250,965,237 | 3,641,820,587 | 1,322,015,823 | 670,902,007 | 4,277,631,996 |
| 부 채 | 69,812,747 | 1,843,707,425 | 1,371,801,027 | 9,164,473 | 275,941,090 | 1,961,761,881 |
| 자 본 | 1,133,779,362 | 407,257,812 | 2,270,019,560 | 1,312,851,350 | 394,960,917 | 2,315,870,115 |
| 매 출 | 870,129,713 | 1,115,750,236 | 2,556,332,571 | 1,436,972,185 | 2,230,073,379 | 6,529,645,739 |
| 당기순이익(손실) | (201,444,488) | (2,376,935) | (49,721,931) | (840,223,192) | 36,642,851 | 366,528,852 |
| 총포괄이익(손실) | (179,071,988) | 12,296,895 | (45,850,555) | (760,931,644) | 42,479,189 | 77,984,389 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (329,083,173) | (1,286,573,846) | 1,033,865,549 | (655,089,775) | 202,261,586 | 645,380,962 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | (5,886,172) | 18,000,000 | (40,798) | (876,616) | (57,490,758) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | 1,258,598,245 | (27,773,284) | - | (84,482,244) | (18,995,656) |
&cr&cr 6. 매출채권 및 계약자산 계약부채&cr(1) 매출채권은 대손충당금이 차감된 순액으로 재무상태표에 표시되었는 바, 당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권과 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 총장부금액 | 대손충당금 | 순장부금액 | 총장부금액 | 대손충당금 | 순장부금액 | |
| 매출채권 | 38,419,119,809 | (4,073,168,025) | 34,345,951,784 | 31,699,276,716 | (2,744,627,970) | 28,954,648,746 |
| 장기매출채권 | 15,768,975,786 | (4,699,869,259) | 11,069,106,527 | 15,461,316,113 | (4,696,792,662) | 10,764,523,451 |
| 합 계 | 54,188,095,595 | (8,773,037,284) | 45,415,058,311 | 47,160,592,829 | (7,441,420,632) | 39,719,172,197 |
&cr (2) 당분기와 전기 중 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기 초 잔 액 | 7,441,420,632 | 4,916,445,558 |
| 대 손 상 각 비 | 1,331,616,652 | 2,524,975,074 |
| 기 말 잔 액 | 8,773,037,284 | 7,441,420,632 |
(3) 당분기말과 전기말 현재 계약자산 및 계약부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 계약자산 | 1,808,516,929 | 2,278,865,735 |
| 계약부채 | 29,377,324,866 | 27,360,065,003 |
계약자산은 연결실체의 주문 제작 설비의 완료된 작업에 대한 권리에 대해 보고기간 말 현재 미청구한 금액에 대한 자산입니다. 계약부채는 기간에 걸쳐 이행하는 고객과의 설비 제조 계약을 위해 고객으로부터 선수취한 금액에 대한 부채입니다. &cr
7. 재고자산
(1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 재고자산 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 원 재 료 | 155,101,247 | 110,001,544 |
| 재 공 품 | 57,193,177,225 | 77,284,301,350 |
| 합 계 | 57,348,278,472 | 77,394,302,894 |
&cr (2) 당분기와 전기 중 재고자산과 관련하여 재고자산평가손실 663,859천원 및 &cr518,675천원을 인식하여 매출원가에 가산하였습니다.
&cr&cr 8. 기타수취채권&cr당분기말과 전기말 현재 기타수취채권의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 주임종단기대여금 | 1,752,175,000 | 865,900,000 |
| 미수금 | 367,884,312 | 470,742,019 |
| 미수수익 | 35,671,200 | 41,676,712 |
| 합 계 | 2,155,730,512 | 1,378,318,731 |
&cr&cr 9. 기타유동자산&cr당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 선급금 | 2,940,847,497 | 1,034,918,539 |
| 선급비용 | 272,861,024 | 280,328,567 |
| 부가세대급금 | 942,358,488 | - |
| 합 계 | 4,156,067,009 | 1,315,247,106 |
&cr&cr 10. 관계기업투자&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 회 사 명 | 소재지 | 결산월 | 주요 영업활동 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 소유지분율 | 장부금액 | 소유지분율 | 장부금액 | ||||
| 슈미드아바코코리아(주) | 대한민국 | 12월 | 진공 코팅 장비 | 50.00% | - | 50.00% | 61,152,036 |
&cr당분기 중 지분법손실누적으로 지분법 적용을 중단하였습니다. 당분기말 현재 관계기업의 미인식 손실누계액은 70,491천원입니다.&cr&cr (2) 당분기와 전기 중 관계기업투자의 지분법 평가 및 기타 변동내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
(단위 : 원)
| 구 분 | 기초 | 지분법손익 | 당분기말 |
| 슈미드아바코코리아(주) | 61,152,036 | (61,152,036) | - |
&cr② 전기
(단위 : 원)
| 구 분 | 기초 | 지분법손익 | 전기말 |
| 슈미드아바코코리아(주) | 98,645,141 | (37,493,105) | 61,152,036 |
(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 슈미드아바코코리아(주) | 슈미드아바코코리아(주) | |
| 자 산 | 6,172,163,043 | 6,162,108,072 |
| 부 채 | 6,313,146,000 | 6,039,804,000 |
| 자 본 | (140,982,957) | 122,304,072 |
| 매 출 | 161,595,000 | - |
| 당기순이익 | (263,287,029) | (74,986,216) |
| 총포괄이익 | (263,287,029) | (74,986,216) |
&cr&cr 11. 유형자산&cr (1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 취득원가와 감가상각누계액의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 과 목 | 당반기말 | 전기말 | ||||||
| 취득원가 | 감가상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 | |
| 토지 | 8,401,888,912 | - | - | 8,401,888,912 | 8,401,888,912 | - | - | 8,401,888,912 |
| 건물 | 27,042,309,126 | (7,746,078,289) | (570,154,376) | 18,726,076,461 | 27,042,309,126 | (7,239,035,065) | (581,977,847) | 19,221,296,214 |
| 구축물 | 1,035,309,000 | (151,082,347) | - | 884,226,653 | 1,035,309,000 | (131,670,355) | - | 903,638,645 |
| 기계장치 | 1,448,930,000 | (1,319,595,493) | - | 129,334,507 | 1,448,930,000 | (1,298,407,999) | - | 150,522,001 |
| 차량운반구 | 996,745,816 | (721,614,504) | - | 275,131,312 | 967,205,736 | (627,162,918) | - | 340,042,818 |
| 공구와기구 | 484,214,832 | (452,804,786) | - | 31,410,046 | 470,714,832 | (411,950,924) | - | 58,763,908 |
| 비품 | 2,897,411,528 | (2,641,388,140) | (12,239,367) | 243,784,021 | 2,840,549,136 | (2,536,165,081) | (18,284,366) | 286,099,689 |
| 시설장치 | 974,500,000 | (606,807,500) | - | 367,692,500 | 974,500,000 | (597,863,750) | - | 376,636,250 |
| 합 계 | 43,281,309,214 | (13,639,371,059) | (582,393,743) | 29,059,544,412 | 43,181,406,742 | (12,842,256,092) | (600,262,213) | 29,738,888,437 |
(2) 당분기와 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
(단위 : 원)
| 과 목 | 기초 | 취득 | 처분 | 감가상각 | 환율변동효과 | 기말 |
| 토지 | 8,401,888,912 | - | - | - | - | 8,401,888,912 |
| 건물 | 19,221,296,214 | - | - | (495,219,753) | - | 18,726,076,461 |
| 구축물 | 903,638,645 | - | - | (19,411,992) | - | 884,226,653 |
| 기계장치 | 150,522,001 | - | - | (21,187,494) | - | 129,334,507 |
| 차량운반구 | 340,042,818 | 29,540,080 | - | (94,451,586) | - | 275,131,312 |
| 공구와기구 | 58,763,908 | 13,500,000 | - | (40,853,862) | - | 31,410,046 |
| 비품 | 286,099,689 | 59,207,735 | (1,000) | (101,991,806) | 469,403 | 243,784,021 |
| 시설장치 | 376,636,250 | - | - | (8,943,750) | - | 367,692,500 |
| 합 계 | 29,738,888,437 | 102,247,815 | (1,000) | (782,060,243) | 469,403 | 29,059,544,412 |
&cr당분기 중 유형자산 처분으로 인한 유형자산처분손실 1천원을 기타비용으로 계상하고 있습니다.
&cr ② 전기
(단위 : 원)
| 과 목 | 기초 | 취득 | 처분 | 정부보조금 수령 | 감가상각 | 환율변동효과 | 전기말 |
| 토지 | 8,401,888,912 | - | - | - | - | - | 8,401,888,912 |
| 건물 | 19,710,869,308 | 168,960,000 | - | - | (658,533,094) | - | 19,221,296,214 |
| 구축물 | 914,387,295 | 15,009,000 | - | - | (25,757,650) | - | 903,638,645 |
| 기계장치 | 179,500,167 | - | - | - | (28,978,166) | - | 150,522,001 |
| 차량운반구 | 285,656,412 | 177,896,012 | (1,084,758) | - | (122,424,848) | - | 340,042,818 |
| 공구와기구 | 130,026,997 | - | - | - | (71,263,089) | - | 58,763,908 |
| 비품 | 351,027,903 | 125,092,635 | (34,000) | (9,270,000) | (181,178,897) | 462,048 | 286,099,689 |
| 시설장치 | 414,335,292 | - | - | - | (37,699,042) | - | 376,636,250 |
| 합 계 | 30,387,692,286 | 486,957,647 | (1,118,758) | (9,270,000) | (1,125,834,786) | 462,048 | 29,738,888,437 |
&cr 전기 중 유형자산 처분으로 인한 유형자산처분이익 45,018천원을 기타수익으로 계상하고 있습니다.&cr
(3) 2016년 중 구미시로부터 수령한 정부보조금과 관련하여 당분기말 현재 담보로 제공된 건물의 담보설정액(채권최고액)은 805,860천원입니다.
&cr 12. 무형자산&cr (1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 취득원가 | 2,496,051,851 | 2,456,109,877 |
| 상각누계액 | (1,943,013,790) | (1,879,225,457) |
| 장부금액 | 553,038,061 | 576,884,420 |
&cr (2) 당분기와 전기의 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
(단위 : 원)
| 구 분 | 소프트웨어 | 산업재산권 | 회원권 | 합 계 |
| 취득원가: | ||||
| 기초금액 | 1,721,918,893 | 370,052,004 | 364,138,980 | 2,456,109,877 |
| 취득금액 | 24,750,000 | 15,191,974 | - | 39,941,974 |
| 기말금액 | 1,746,668,893 | 385,243,978 | 364,138,980 | 2,496,051,851 |
| 상각누계액: | ||||
| 기초금액 | 1,576,927,058 | 302,298,399 | - | 1,879,225,457 |
| 무형자산상각비 | 45,291,966 | 18,496,367 | - | 63,788,333 |
| 환율변동효과 | - | - | - | - |
| 기말금액 | 1,622,219,024 | 320,794,766 | - | 1,943,013,790 |
&cr ② 전기
(단위 : 원)
| 구 분 | 소프트웨어 | 산업재산권 | 회원권 | 합 계 |
| 취득원가: | ||||
| 기초금액 | 1,702,868,893 | 337,855,848 | 364,138,980 | 2,404,863,721 |
| 취득금액 | 19,050,000 | 32,196,156 | - | 51,246,156 |
| 기말금액 | 1,721,918,893 | 370,052,004 | 364,138,980 | 2,456,109,877 |
| 상각누계액: | ||||
| 기초금액 | 1,517,921,558 | 272,564,884 | - | 1,790,486,442 |
| 무형자산상각비 | 59,005,500 | 29,736,479 | - | 88,741,979 |
| 환율변동효과 | - | (2,964) | - | (2,964) |
| 기말금액 | 1,576,927,058 | 302,298,399 | - | 1,879,225,457 |
&cr (3) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식한 연구 및 개발 지출의 총액은 각각 3,863,197천원과 12,583,583천원이며 전액 판매비와관리비의 경상연구개발비로 계상되어 있습니다.
&cr&cr 13. 리스&cr(1) 당분기말 현재 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 취득금액 | 1,917,568,391 | 1,707,706,420 |
| 감가상각누계액 | (840,201,224) | (533,734,631) |
| 환율변동효과 | (28,524) | 210,921 |
| 장부금액 | 1,077,338,643 | 1,174,182,710 |
(*) 당 금액은 건물로 구성되어 있습니다.&cr &cr (2) 당분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전분기말 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 사용권자산 감가상각비 | 156,365,329 | 404,514,195 | 103,222,808 | 397,971,969 |
| 리스부채 이자비용 | 8,654,158 | 13,440,519 | - | 595,567 |
| 단기리스 및 소액자산리스 관련 비용 | 130,895,957 | 498,902,889 | 187,424,907 | 472,760,410 |
&cr 당분기와 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 921,596천원 및 586,655천원 입니다.&cr
(3) 당분기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 최소리스료 | 1,062,585,252 | 1,177,669,032 |
| 차감: 현재가치 조정금액 | (1,577,136) | (1,444,798) |
| 금융리스부채의 현재가치 | 1,061,008,116 | 1,176,224,234 |
&cr 14. 단기차입금&cr당분기말 현재 연결실체의 단기차입금 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 연결실체 | 금융회사 | 내 역 | 이자율 | 당분기말 |
| AVACO Machinery&cr(Guangzhou) Co., Ltd. | (주)KEB하나은행 | 일반자금 | 4.50% | 1,468,510,414 |
&cr&cr 15. 기타지급채무&cr당분기말과 전기말 현재 기타지급채무의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 미지급금 | 8,862,555,287 | 10,623,836,681 |
| 장기미지급금 | 457,464,775 | 241,060,906 |
| 임대보증금 | 29,000,000 | 29,000,000 |
| 합 계 | 9,349,020,062 | 10,893,897,587 |
| 기타유동지급채무 | 8,862,555,287 | 10,623,836,681 |
| 기타비유동지급채무 | 486,464,775 | 270,060,906 |
&cr 16. 기타유동부채&cr당분기말과 전기말 현재 기타유동부채의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 예수금 | 177,347,553 | 210,080,145 |
| 부가세예수금 | - | 1,159,946,106 |
| 합 계 | 177,347,553 | 1,370,026,251 |
&cr&cr 17. 정부보조금&cr (1) 연결실체는 민군겸용 기술개발사업(고안정성 극한환경용 전고체전지 핵심 기술 개발)등과 관련하여한국과학기술연구원등으로부터 정부보조금을수령하였습니다. 한편,당사가 수령한 정부보조금에는 기술 개발 후 상환의무가 있는 금액이 포함되어 있으며, 이와 관련하여 당분기말 현재 연결실체는 유동성장기미지급금과 장기미지급금을 계상하고 있습니다.
&cr (2) 당분기말과 전기말 현재 정부보조금과 관련된 기타비유동지급채무(장기미지급금)의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 내 역 | 당분기말 | 전기말 |
| 한국산업기술평가원 | 기술개발비 | 264,664,775 | 85,460,906 |
| 한국과학기술연구원 | 기술개발비 | 84,000,000 | 78,000,000 |
| 한국에너지기술평가원 | 기술개발비 | 108,800,000 | 77,600,000 |
| 합 계 | 457,464,775 | 241,060,906 | |
| 차감: 유동성장기미지급금 | - | - | |
| 장기미지급금 | 457,464,775 | 241,060,906 |
&cr 18. 판매보증충당부채&cr 연결실체는 제품매출에 대한 판매보증비 추정액을 판매보증충당부채로 인식하고 있습니다 . 당분기와 전기 중 판매보증충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기 초 금 액 | 351,217,176 | 629,994,064 |
| 설 정 금 액 | 1,613,264,630 | 177,754,852 |
| 사 용 금 액 | (1,340,014,648) | (456,531,740) |
| 기 말 금 액 | 624,467,158 | 351,217,176 |
&cr&cr 19. 자본금과 연결자본잉여금 및 연결기타자본
(1) 당분기말과 전기말 현재 지배기업의 자본금 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 수권주식수 | 30,000,000주 | 30,000,000주 |
| 주당금액 | 500 | 500 |
| 발행주식수 | 15,412,798주 | 15,996,505주 |
| 보통주자본금 | 7,998,252,500 | 7,998,252,500 |
당분기 중 지배기업의 583,707주를 주식(이익)소각 하였으며, 자본금의 감소는 없습니다.&cr &cr (2) 당분기와 전기 중 지배기업의 발행주식수 및 유통주식수의 변동은 다음과 같습니다.
(단위 : 주)
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||||
| 발행주식수 | 자기주식 | 유통주식수 | 발행주식수 | 자기주식 | 유통주식수 | |
| 기초 주식수 | 15,996,505 | (2,408,960) | 13,587,545 | 15,996,505 | (1,607,391) | 14,389,114 |
| 자기주식 취득 | - | (583,707) | (583,707) | - | (827,569) | (827,569) |
| 자기주식 처분 | - | 109,000 | 109,000 | - | 26,000 | 26,000 |
| 주식(이익) 소각 | (583,707) | 583,707 | - | - | - | - |
| 기말 주식수 | 15,412,798 | (2,299,960) | 13,112,838 | 15,996,505 | (2,408,960) | 13,587,545 |
&cr (3) 연결자본잉여금&cr당분기말과 전기말 현재 연결자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 주식발행초과금 | 38,780,690,754 | 38,780,690,754 |
| 자기주식처분이익 | 4,968,296,105 | 4,764,384,878 |
| 기타자본잉여금 | 3,608,003,531 | 3,588,471,066 |
| 합 계 | 47,356,990,390 | 47,133,546,698 |
&cr 당분기 중 주식선택권의 행사로 인하여 자기주식처분이익(법인세효과 반영 후)이 203,911천원 증가하였습니다.&cr &cr ( 4) 연결기타자본&cr당분기와 전기 중 연결기타자본의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 자기주식 | 주식선택권 | 해외사업&cr환산손익 | 기타포괄_공정가치금융자산평가손익 | 합 계 |
| 2019.01.01(전기초) | (9,849,889,425) | 2,386,220,953 | (2,844,096) | (1,425,017,880) | (8,891,530,448) |
| 주식선택권 행사 | 159,324,620 | (936,453,600) | - | - | (777,128,980) |
| 자기주식거래로 인한 증감 | (4,986,816,090) | - | - | - | (4,986,816,090) |
| 주식보상비용 | - | 185,010,628 | - | - | 185,010,628 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 85,127,886 | - | 85,127,886 |
| 기타포괄_공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | 1,209,780,000 | 1,209,780,000 |
| 2019.12.31(전기말) | (14,677,380,895) | 1,634,777,981 | 82,283,790 | (215,237,880) | (13,175,557,004) |
| 2020.01.01(당기초) | (14,677,380,895) | 1,634,777,981 | 82,283,790 | (215,237,880) | (13,175,557,004) |
| 주식선택권 행사 | 648,198,900 | (283,967,860) | - | - | 364,231,040 |
| 자기주식거래로 인한 증감 | (2,988,900,250) | - | - | - | (2,988,900,250) |
| 감자차손(자기주식 소각) | 2,988,900,250 | - | - | - | 2,988,900,250 |
| 주식보상비용 | - | 114,790,018 | - | - | 114,790,018 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 37,046,330 | - | 37,046,330 |
| 기타포괄_공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | 350,064,000 | 350,064,000 |
| 2020.09.30(당분기말) | (14,029,181,995) | 1,465,600,139 | 119,330,120 | 134,826,120 | (12,309,425,616) |
&cr 20. 연결이익잉여금&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 연결이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 법정적립금 | 1,794,982,183 | 1,387,355,833 |
| 임의적립금 | 2,789,671 | 2,789,671 |
| 미처분이익잉여금 | 97,112,312,565 | 87,026,244,150 |
| 합 계 | 98,910,084,419 | 88,416,389,654 |
&cr (2) 당분기와 전기 중 연결이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 88,416,389,654 | 73,886,958,843 |
| 당기순이익 | 17,535,447,457 | 19,587,872,900 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 23,411,058 | (2,180,619,289) |
| 감자차손(자기주식 소각) | (2,988,900,250) | - |
| 배당금 | (4,076,263,500) | (2,877,822,800) |
| 기말금액 | 98,910,084,419 | 88,416,389,654 |
&cr 21. 주식기준보상&cr 당분기말 현재 주식기준보상의 부여현황은 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 주식선택권(주식결제형)&cr 지 배기업은 다음과 같이 지배기업 및 관계회사 임직원에게 지배기업 의 주식을 매입할 수 있는 주식선택권을 부여하였습니다. 이 주식선택권은 부여일의 결정된 행사가격으로 행사할 수 있습니다.
구체적인 조건은 다음과 같습니다. 옵션 행사 시에는 실제 주식을 인도받게 됩니다.
(단위 : 원)
| 부여일 / 부여받은 종업원 | 부여 수량 | 행사가격 | 가득조건 | 약정 기간 |
| 6차분: 2013년 3월 18일 / 임원 및 일반직원 | 135,000주 | 7,218 | 3년간 근무 | 5년 |
| 7차분: 2014년 3월 20일 / 임원 및 일반직원 | 62,000주 | 4,298 | 3년간 근무 | 5년 |
| 8차분: 2015년 3월 25일 / 임원 및 일반직원 | 33,000주 | 4,462 | 3년간 근무 | 5년 |
| 9차분: 2016년 3월 22일 / 임원 및 일반직원 | 450,000주 | 5,871 | 3년간 근무 | 5년 |
| 10차분: 2017년 3월 23일 / 임원 및 일반직원 | 54,000주 | 7,774 | 3년간 근무 | 5년 |
| 11차분: 2018년 3월 29일 / 임원 및 일반직원 | 101,000주 | 8,146 | 3년간 근무 | 5년 |
| 12차분: 2019년 3월 22일 / 임원 및 일반직원 | 69,000주 | 6,456 | 3년간 근무 | 5년 |
| 13차분: 2020년 3월 13일 / 임원 및 일반직원 | 90,000주 | 6,044 | 3년간 근무 | 5년 |
&cr 주식선택권을 부여하고 제공받는 용역의 공정가치는 블랙-숄즈 모형으로 측정한 주식선택권의 공정가치에 기초하여 측정되었습니다.&cr
(2) 부여일 현재의 공정가치 측정을 위한 기초자료&cr부여일 현재의 주식기준보상 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 기초자료는 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 2013년&cr (6차분) | 2014년&cr (7차분) | 2015년&cr (8차분) | 2016년&cr (9차분) | 2017년&cr (10차분) | 2018년&cr (11차분) | 2019년&cr (12차분) | 2020년&cr (13차분) |
| 부여일 현재 공정가치 | 4,267 | 2,419 | 2,042 | 2,305 | 2,852 | 2,718 | 2,097 | 1,428 |
| 부여일 현재 주가 | 7,520 | 4,530 | 4,365 | 5,620 | 7,700 | 8,000 | 6,390 | 5,500 |
| 행사가격 | 7,218 | 4,298 | 4,462 | 5,871 | 7,774 | 8,146 | 6,456 | 6,044 |
| 기대주가변동성(가중평균변동성) | 65.72% | 57.20% | 50.27% | 46.45% | 46.63% | 42.16% | 41.46% | 39.06% |
| 계약기간(가중평균기대존속기간) | 5.50년 | 5.50년 | 5.50년 | 5.50년 | 5.50년 | 5.50년 | 5.50년 | 5.50년 |
| 기대 배당금 | 0.76% | 0.45% | 0.36% | 0.78% | 1.92% | 1.32% | 2.02% | 2.57% |
| 무위험이자율(국채수익률) | 2.71% | 3.13% | 1.89% | 1.59% | 1.85% | 2.44% | 1.83% | 1.19% |
주) 2012년(5차분) 부여분은 행사가능기간이 만료되어 내역에서 제외하였습니다. &cr &cr (3) 당분기말 현재 행사 가능수량에 대한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 주)
| 구 분 | 2013년&cr (6차분) | 2014년&cr (7차분) | 2015년&cr (8차분) | 2016년&cr (9차분) | 2017년&cr(10차분) | 2018년&cr (11차분) | 2019년&cr (12차분) | 2020년&cr (13차분) | 합 계 |
| 기 초 | 101,000 | 9,000 | 24,000 | 401,000 | 39,000 | 98,000 | 69,000 | - | 741,000 |
| 부 여 | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 90,000 |
| 상 실 | - | - | - | - | - | (6,000) | (6,000) | (6,000) | (18,000) |
| 행 사 | (15,000) | (9,000) | (21,000) | (70,000) | - | - | - | - | (115,000) |
| 분 기 말 | 86,000 | - | 3,000 | 331,000 | 39,000 | 92,000 | 63,000 | 84,000 | 698,000 |
| 행사 가능수량 | 86,000 | - | 3,000 | 331,000 | 39,000 | - | - | - | 459,000 |
주) 2012년(5차분) 부여분은 행사가능기간이 만료되어 내역에서 제외하였습니다.&cr &cr
22. 종업원급여&cr연결실체는 종업원의 퇴직시 임금수준과 근속년수에 따라 정해지는 퇴직급여를 종업원에게 일시금으로 지급하고 있으며, 이는 확정급여제도로 분류됩니다. 확정급여제도의 운영으로 연결실체는 기대근속년수와 관련한 위험, 이자율위험 및 시장(투자)위험 등의 보험수리적 위험에 노출됩니다.&cr &cr (1) 연결실체의 확정급여채무 및 기타종업원급여와 관련된 부채의 내역은 다음과 같습니다.&cr① 확정급여부채
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 확정급여채무의 현재가치 | 17,017,381,779 | 15,829,049,437 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (11,407,619,630) | (11,589,002,122) |
| 재무상태표상 확정급여부채 | 5,609,762,149 | 4,240,047,315 |
② 기타종업원급여 관련 부채
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유급휴가에 대한 부채 | 780,745,531 | 895,122,659 |
&cr 유급휴가에 대한 부채는 기타지급채무(미지급금)로 계상되어 있습니다.
&cr (2) 당분기와 전기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초잔액 | 15,829,049,437 | 12,472,483,034 |
| 당기근무원가 | 1,421,609,152 | 1,661,645,186 |
| 이자원가 | 256,951,774 | 312,999,546 |
| 관계사 전입 | - | 16,365,220 |
| 연결종속기업 추가로 인한 유입 | - | (1,321,167,496) |
| 지급액 | (490,228,584) | 2,686,723,947 |
| 기말잔액 | 17,017,381,779 | 15,829,049,437 |
&cr (3) 당분기와 전기 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초잔액 | 11,589,002,122 | 9,471,947,060 |
| 이자수익 | 168,144,617 | 217,702,344 |
| 납입액 | - | 2,700,000,000 |
| 관계사 전입(출) | (12,607,750) | 10,597,820 |
| 연결종속기업 추가로 인한 유입 | - | (783,687,629) |
| 지급액 | (365,841,610) | (27,557,473) |
| 재측정요소(법인세 차감전) | 28,922,251 | - |
| 기말잔액 | 11,407,619,630 | 11,589,002,122 |
&cr (4) 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 정기예금 | 11,407,619,630 | 11,589,002,122 |
(5) 당분기와 전분기 중 당기손익 및 기타포괄손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 당기손익 인식 : | ||||
| 당기근무원가 | 473,869,718 | 1,421,609,152 | 415,411,296 | 1,246,233,889 |
| 순이자원가 | 24,362,512 | 88,807,157 | 27,987,544 | 83,962,630 |
| 당기손익 인식 합계 | 498,232,230 | 1,510,416,309 | 443,398,840 | 1,330,196,519 |
| 기타포괄손익 인식: | ||||
| 보험수리적손익 | - | - | 82,475,360 | 82,475,360 |
| 인구통계가정 변동에 의한 손익 | - | - | - | - |
| 재무적가정 변동에 의한 손익 | - | - | - | - |
| 경험조정에 의한 손익 | - | - | 82,475,360 | 82,475,360 |
| 사외적립자산의 재측정요소 | 38,337,917 | 23,411,058 | 65,264,170 | (965,411) |
| 기타포괄손익 인식 합계 | 38,337,917 | 23,411,058 | 147,739,530 | 81,509,949 |
(6) 당분기와 전기 중 확 정급여제도의 재측정요소의 변동내역은 다음과 같습 니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초 누적금액 | (4,180,537,634) | (1,999,918,345) |
| 세전 당기인식액 | 28,922,250 | (2,714,281,420) |
| 세효과 | (5,511,192) | 533,662,131 |
| 기말누적금액 | (4,157,126,576) | (4,180,537,634) |
&cr (7) 보험수리적가정&cr보고기간말 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 할인율 | 2.00% | 2.00% |
| 미래임금인상률 | 4.22% | 4.22% |
&cr
23. 성격별 비용
당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다.&cr(1) 당분기
(단위 : 원)
| 구 분 | 판매비와관리비 | 제조(매출)원가 | 성격별 비용 | |||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 재고자산의 변동 | - | - | 26,874,680,487 | 20,266,250,956 | 26,874,680,487 | 20,266,250,956 |
| 원재료의 사용액 | - | - | 4,121,695,523 | 29,049,488,946 | 4,121,695,523 | 29,049,488,946 |
| 종업원급여 | 2,126,624,904 | 6,184,834,187 | 3,920,334,419 | 11,932,704,607 | 6,046,959,323 | 18,117,538,794 |
| 감가상각비 | 73,867,506 | 218,564,790 | 333,204,841 | 968,009,648 | 407,072,347 | 1,186,574,438 |
| 무형자산상각비 | 6,284,685 | 18,355,353 | 15,262,803 | 45,432,980 | 21,547,488 | 63,788,333 |
| 외주가공비 | - | - | 11,362,423,078 | 44,398,564,901 | 11,362,423,078 | 44,398,564,901 |
| 지급수수료 | 187,416,437 | 2,643,111,274 | 123,507,690 | 420,846,329 | 310,924,127 | 3,063,957,603 |
| 기타비용 | 2,022,398,723 | 6,202,471,104 | 3,629,559,898 | 9,088,065,348 | 5,651,958,621 | 15,290,536,452 |
| 합 계 | 4,416,592,255 | 15,267,336,708 | 50,380,668,739 | 116,169,363,715 | 54,797,260,994 | 131,436,700,423 |
&cr (2) 전분기
(단위 : 원)
| 구 분 | 판매비와관리비 | 제조(매출)원가 | 성격별 비용 | |||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 재고자산의 변동 | - | - | (9,864,408,268) | 22,970,960,527 | (9,864,408,268) | 22,970,960,527 |
| 원재료의 사용액 | (3,352,722,986) | 188,780,566 | 9,677,725,759 | 22,729,935,170 | 6,325,002,773 | 22,918,715,736 |
| 종업원급여 | 1,939,470,970 | 5,889,874,724 | 4,493,543,291 | 12,979,497,115 | 6,433,014,261 | 18,869,371,839 |
| 감가상각비 | 75,894,103 | 210,807,939 | 290,653,457 | 1,003,748,458 | 366,547,560 | 1,214,556,397 |
| 무형자산상각비 | 6,336,591 | 17,561,653 | 16,364,463 | 48,202,741 | 22,701,054 | 65,764,394 |
| 외주가공비 | - | - | 13,392,356,373 | 68,230,097,558 | 13,392,356,373 | 68,230,097,558 |
| 지급수수료 | 606,901,438 | 1,491,936,422 | 202,065,613 | 728,519,503 | 808,967,051 | 2,220,455,925 |
| 기타비용 | 5,480,333,787 | 12,873,823,393 | 1,974,572,319 | 8,964,387,546 | 7,454,906,106 | 21,838,210,939 |
| 합 계 | 4,756,213,903 | 20,672,784,697 | 20,182,873,007 | 137,655,348,618 | 24,939,086,910 | 158,328,133,315 |
&cr&cr 24. 판매비와관리비&cr 당분기와 전분기의 판매비와관리비의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 과 목 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 급여 | 1,227,774,721 | 3,533,347,662 | 1,191,016,730 | 3,481,551,385 |
| 퇴직급여 | 90,331,602 | 270,994,805 | 75,619,553 | 226,858,656 |
| 복리후생비 | 90,813,561 | 289,059,790 | 90,368,531 | 287,575,287 |
| 여비교통비 | 81,506,120 | 209,357,248 | 201,838,793 | 564,632,359 |
| 접대비 | 52,584,307 | 124,631,070 | 109,209,644 | 287,521,866 |
| 통신비 | 4,128,309 | 12,765,037 | 3,934,904 | 14,075,295 |
| 수도광열비 | 505,905 | 1,672,231 | 398,583 | 1,414,995 |
| 전력비 | 10,950,317 | 26,575,881 | 9,018,699 | 24,247,111 |
| 세금과공과 | (65,205,601) | 183,549,555 | 55,211,746 | 171,961,894 |
| 감가상각비 | 43,512,102 | 127,032,415 | 43,809,199 | 122,182,586 |
| 수선비 | 2,379,000 | 4,333,525 | 1,937,546 | 2,507,133 |
| 보험료 | 4,410,674 | 11,477,009 | 3,891,145 | 12,807,975 |
| 차량유지비 | 7,473,241 | 20,559,812 | 8,785,070 | 24,442,113 |
| 경상연구개발비 | 1,440,234,845 | 3,863,197,476 | 2,095,058,042 | 12,583,583,046 |
| 대손상각비 | 106,686,482 | 1,331,616,652 | 13,776,195 | 60,577,924 |
| 운반비 | 513,824,817 | 968,753,859 | 269,938,176 | 1,235,070,058 |
| 교육훈련비 | 1,935,000 | 3,322,500 | 1,770,000 | 3,210,490 |
| 도서인쇄비 | 352,000 | 1,415,200 | 525,600 | 2,309,565 |
| 소모품비 | 7,996,213 | 21,705,569 | 9,408,219 | 26,207,877 |
| 지급수수료 | 122,057,926 | 2,464,367,253 | 519,037,703 | 1,158,998,361 |
| 판매보증비 | 617,565,630 | 1,613,264,630 | (1,847,674) | 186,846,660 |
| 광고선전비 | 13,526,437 | 53,189,999 | - | 49,686,605 |
| 수출제비용 | 10,922,900 | 30,221,900 | 3,743,500 | 6,587,990 |
| 지급임차료 | 24,272,802 | 81,398,604 | 43,001,737 | 100,912,573 |
| 무형자산상각비 | 3,551,745 | 10,173,935 | 3,426,444 | 9,634,373 |
| 주식보상비용 | 2,501,200 | 9,353,091 | 3,335,818 | 27,380,520 |
| 합 계 | 4,416,592,255 | 15,267,336,708 | 4,756,213,903 | 20,672,784,697 |
&cr
25. 기타수익과 기타비용&cr (1) 당분기와 전분기의 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 과 목 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 외환차익 | 356,874,948 | 1,619,194,864 | 31,968,877 | 175,358,831 |
| 외화환산이익 | (611,201,856) | 573,504,579 | 1,226,522,540 | 2,228,152,330 |
| 임대료수익 | 47,620,000 | 181,780,000 | 76,680,000 | 215,580,000 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 12,794,332 | 42,792,332 |
| 잡이익 | 2,508,132 | 266,577,718 | 34,296,786 | 105,167,185 |
| 합 계 | (204,198,776) | 2,641,057,161 | 1,382,262,535 | 2,767,050,678 |
&cr(2) 당분기와 전분기의 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 과 목 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 외환차손 | 362,686,220 | 481,687,626 | 37,452,765 | 197,157,209 |
| 외화환산손실 | 732,817,820 | 1,277,069,694 | 138,053,754 | 246,316,499 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - |
| 잡손실 | (1,757,950) | 1,167 | 53,978 | 54,036 |
| 합 계 | 1,093,746,090 | 1,758,758,487 | 175,560,497 | 443,527,744 |
&cr 26. 법인세비용
법인세비용은 당분기 법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 및 전분기의 법인세비용 평균유효세율은 각각 21.65% 및 18.35%입니다.&cr
&cr 27. 주당손익&cr (1) 기본주당이익
당분기와 전분기의 기본주당이익 계산내역은 다음과 같습니다.
&cr① 기본주당이익
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 기본주당이익 | ||||
| 지배기업소유주지분분기순이익 | 6,821,285,578 | 17,535,447,457 | 866,773,052 | 17,870,701,891 |
| 가중평균유통보통주식수 | 13,040,890주 | 13,205,205주 | 14,414,463주 | 14,400,031주 |
| 기본주당이익 | 523 | 1,328 | 60 | 1,241 |
&cr ② 가중평균유통보통주식수
(단위 : 주)
| 구 분 | 당분기 | 전반기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 기초 발행보통주식수 | 15,996,505주 | 15,996,505주 | 15,996,505주 | 15,996,505주 |
| 자기주식 효과 | (2,955,615주) | (2,791,300주) | (1,582,042주) | (1,596,474주) |
| 가중평균유통보통주식수 | 13,040,890주 | 13,205,205주 | 14,414,463주 | 14,400,031주 |
(2) 희석주당이익
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 가중평균유통보통주식수 | 13,040,890주 | 13,205,205주 | 14,414,463주 | 14,400,031주 |
| 잠재적 보통주식수 | ||||
| 주식매수선택권 | - | 50,534주 | 6,167주 | 9,752주 |
| 조정한 가중평균유통보통주식수 | 13,040,890주 | 13,255,739주 | 14,420,630주 | 14,409,783주 |
| 지배기업소유주지분분기순이익 | 6,821,285,578 | 17,535,447,457 | 866,773,052 | 17,870,701,891 |
| 희석성 잠재적보통주 비용가산 | ||||
| 희석분기순이익 | 6,821,285,578 | 17,535,447,457 | 866,773,052 | 17,870,701,891 |
| 희석주당이익 | 523 | 1,323 | 60 | 1,240 |
&cr 당분기 평균주가 보다 행사가격이 높은 240,000주와 전분기 평균주가 보다 행사가격이 높은 304,000주의 주식선택권은 반희석효과로 인하여 가중평균유통보통주식수의 계산에 고려되지 않았습니다.
&cr &cr 28. 금융상품
(1) 금융상품의 범주별 분류&cr당분기말과 전기말 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 상각후원가 | ||
| 현금및현금성자산 | 44,965,140,063 | 18,571,408,630 |
| 매출채권 | 34,345,951,784 | 28,954,648,746 |
| 미수금 | 367,884,312 | 470,742,019 |
| 미수수익 | 35,671,200 | 41,676,712 |
| 단기대여금 | 1,752,175,000 | 865,900,000 |
| 단기금융상품 | 14,944,945,755 | 15,013,945,766 |
| 기타비유동금융자산 | 252,928,408 | 266,027,705 |
| 장기매출채권 | 11,069,106,527 | 10,764,523,451 |
| 소 계 | 107,733,803,049 | 74,948,873,029 |
| 당기손익_공정가치금융자산 | ||
| 통화선도자산 | 243,600,000 | 204,673,000 |
| 지분증권 | 100,924,208 | 100,924,208 |
| 소 계 | 344,524,208 | 305,597,208 |
| 기타포괄손익_공정가치금융자산 | ||
| 지분증권 | 5,524,200,000 | 5,075,400,000 |
| 금융자산 합계 | 113,602,527,257 | 80,329,870,237 |
| 상각후원가 | ||
| 매입채무 | 18,751,204,224 | 20,523,872,577 |
| 단기차입금 | 1,468,510,414 | - |
| 미지급금 | 8,862,555,287 | 10,623,836,681 |
| 장기미지급금 | 457,464,775 | 241,060,906 |
| 장기리스부채 | 1,061,008,116 | 1,176,224,234 |
| 금융부채 합계 | 30,600,742,816 | 32,564,994,398 |
&cr (2) 당분기와 전분기의 금융수익과 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 상각후원가 | ||||
| -이자수익 | 148,641,236 | 598,711,487 | 243,047,349 | 495,012,460 |
| -이자비용 | (4,137,616) | (9,964,330) | (28,478,239) | (83,887,749) |
| -처분손실 | (418,633) | (1,146,059) | (416,534) | (10,217,949) |
| 당기손익_공정가치 | ||||
| -통화선도평가이익 | (151,600,000) | 243,600,000 | 140,944,000 | 140,944,000 |
| -통화선도거래이익 | 338,412,412 | 338,412,412 | (13,500,000) | - |
| -통화선도평가손실 | - | - | 7,700,000 | (13,600,000) |
| -통화선도거래손실 | (204,673,000) | (250,978,000) | 67,900,000 | (321,150,000) |
| 기타포괄손익_공정가치 | ||||
| -배당금수익 | - | 66,000,000 | - | 66,000,000 |
| 당기손익에 인식된 순금융원가 | 126,224,399 | 984,635,510 | 417,196,576 | 273,100,762 |
&cr (3) 금융위험관리&cr연결실체의 재무위험 관리 목적과 정책은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의것과 동일합니다.
29. 공정가치
(1) 공정가치와 장부금액&cr연결실체의 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 당기손익_공정가치금융자산 | ||||
| 통화선도(매매목적) | 243,600,000 | 243,600,000 | 204,673,000 | 204,673,000 |
| 지분증권 | 100,924,208 | 100,924,208 | 100,924,208 | 100,924,208 |
| 소 계 | 344,524,208 | 344,524,208 | 305,597,208 | 305,597,208 |
| 기타포괄_공정가치금융자산 | ||||
| 지분증권 | 5,524,200,000 | 5,524,200,000 | 5,075,400,000 | 5,075,400,000 |
&cr (2) 연결실체는 상각후원가로 인식된 자산(대여금및수취채권) 및 상각후원가로 인식된 부채(매입채무, 기타지급채무, 기타비유동지급채무)의 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치라고 판단하여 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
&cr (3) 공정가치 서열체계&cr
연결실체의 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다.&cr
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다.
&cr활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며, 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 수준 2에 포함됩니다.&cr&cr만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.&cr&cr금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.&cr- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격&cr- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액 을 현재가치로 할인하여 측정
&cr당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별 측정치는 다음과 같습니다.&cr &cr ① 당분기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
| 당기손익_공정가치금융자산 | ||||
| 통화선도자산 | - | 243,600,000 | - | 243,600,000 |
| 지분증권 | - | - | 100,924,208 | 100,924,208 |
| 소 계 | - | 243,600,000 | 100,924,208 | 344,524,208 |
| 기타포괄_공정가치금융자산 | ||||
| 지분증권 | 5,524,200,000 | - | - | 5,524,200,000 |
② 전기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
| 당기손익_공정가치금융자산 | ||||
| 통화선도자산 | - | 204,673,000 | - | 204,673,000 |
| 지분증권 | - | - | 100,924,208 | 100,924,208 |
| 소 계 | - | 204,673,000 | 100,924,208 | 305,597,208 |
| 기타포괄_공정가치금융자산 | ||||
| 지분증권 | 5,075,400,000 | - | - | 5,075,400,000 |
&cr&cr 30. 주요 약정사항&cr (1) 당분기말 현재 연결실체가 금융회사와 체결한 주요 금융거래의 약정 한도금액 및실행금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 원, USD)
| 금융회사 | 약정내용 | 한도금액 | 실행금액 | ||
| 외화금액 | 원화(환산)액 | 외화금액 | 원화(환산)액 | ||
| (주)신한은행 | 기타원화지급보증 | - | 1,000,000,000 | - | 923,864,000 |
| 기타외화지급보증 | USD 5,100,000 | 5,984,850,000 | - | - | |
| (주)KEB하나은행 | 기타원화지급보증 | - | 1,000,000,000 | - | 440,000,000 |
| 기타원화지급보증 | - | 721,000,000 | - | 721,000,000 | |
| 기타외화지급보증 | USD 20,000,000 | 23,470,000,000 | USD 12,147,200 | 14,254,739,200 | |
| 합 계 | USD 25,100,000 | 32,175,850,000 | USD 12,147,200 | 16,339,603,200 |
(2) 당분기말 현재 연결실체가 체결한 통화선도계약의 미결제 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원, USD)
| 구 분 | 계약상대방 | 계약규모&cr (매도통화) | 계약환율&cr (매도환율) | 계약기간 |
| 통화선도계약 | (주)우리은행 | USD 7,000,000.00 | 1,208.30원/USD | 2020년 09월 03일~2020년 12월 28일 |
&cr 31. 특수관계자&cr(1) 당분기말 현재 연결실체와 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 회사명 |
| 관계기업 | 슈미드아바코코리아(주) |
| 기 타 | (주)아바텍, (주)대명ENG, (주)대명FA |
&cr (2) 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 단기급여 | 529,983,117 | 524,210,197 |
| 퇴직급여 | 43,793,812 | 35,547,991 |
| 주식기준보상 | 13,042,456 | 13,042,456 |
| 합 계 | 586,819,385 | 572,800,644 |
상기 주요 경영진은 당사의 등기임원입니다.
&cr (3) 특수관계자 거래&cr당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 거래내용 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |||
| 관계기업 | 슈미드아바코코리아(주) | 매 출 | - | 153,476,775 | - | 980,000,000 |
| 매 입 | - | - | - | - | ||
| 기타수익거래 | 400,000 | 1,600,000 | 600,000 | 1,800,000 | ||
| 기타비용거래 | - | - | - | - | ||
| 기 타 | (주)아바텍 | 매 출 | - | - | - | 70,000,000 |
| 매 입 | - | - | - | 317,684,000 | ||
| 기타수익거래 | 175,950 | 66,527,850 | 175,950 | 66,527,850 | ||
| 기타비용거래 | - | - | - | - | ||
| (주)대명ENG | 매 출 | - | - | - | - | |
| 매 입 | 322,630,000 | 4,634,970,000 | 1,632,448,000 | 17,683,640,000 | ||
| 기타수익거래 | 99,513,150 | 367,713,450 | 154,710,050 | 451,659,860 | ||
| 기타비용거래 | 90,720,000 | 272,160,000 | 90,720,000 | 272,160,000 | ||
| (주)대명FA | 매 출 | - | - | - | - | |
| 매 입 | 408,543,510 | 3,838,541,470 | 483,051,330 | 2,763,141,650 | ||
| 기타수익거래 | - | - | - | - | ||
| 기타비용거래 | - | - | - | - | ||
| 합 계 | 매 출 | - | 153,476,775 | - | 1,050,000,000 | |
| 매 입 | 731,173,510 | 8,473,511,470 | 2,115,499,330 | 20,764,465,650 | ||
| 기타수익거래 | 100,089,100 | 435,841,300 | 155,486,000 | 519,987,710 | ||
| 기타비용거래 | 90,720,000 | 272,160,000 | 90,720,000 | 272,160,000 |
&cr (4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기말
(단위 : 원)
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 채 권 | 채 무 | ||
| 매출채권 | 기타수취채권&cr(미수금) | 매입채무 | 기타지급채무&cr(미지급금) | ||
| 관계기업 | 슈미드아바코코리아(주) | 1,109,350,000 | - | - | - |
| 기 타 | (주)대명ENG | - | 27,675,285 | 280,093,000 | 33,264,000 |
| (주)대명FA | - | - | 1,110,171,293 | - | |
| (주)아바텍 | - | 64,515 | - | - | |
| 합 계 | 1,109,350,000 | 27,739,800 | 1,390,264,293 | 33,264,000 |
&cr ② 전기말
(단위 : 원)
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 채 권 | 채 권 | 채 무 | |
| 매출채권 | 기타수취채권&cr(미수금) | 매입채무 | 기타지급채무&cr(미지급금) | ||
| 관계기업 | 슈미드아바코코리아(주) | 1,109,350,000 | 220,000 | - | - |
| 기 타 | (주)대명ENG | - | 57,074,105 | 52,800,000 | 33,264,000 |
| (주)대명FA | - | - | 1,197,247,997 | - | |
| (주)아바텍 | - | 64,515 | - | - | |
| 합 계 | 1,109,350,000 | 57,358,620 | 1,250,047,997 | 33,264,000 |
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 21 기 3분기말 2020.09.30 현재 |
| 제 20 기말 2019.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 21 기 3분기말 | 제 20 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 153,920,302,606 | 140,521,940,995 |
| 현금및현금성자산 | 42,708,785,436 | 17,003,485,902 |
| 단기금융상품 | 14,944,945,755 | 15,013,945,766 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 35,925,226,754 | 29,517,211,211 |
| 유동계약자산 | 1,208,213,556 | 1,450,328,123 |
| 재고자산 | 56,206,211,155 | 76,036,908,618 |
| 기타유동자산 | 2,683,319,950 | 1,295,388,375 |
| 유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 | 243,600,000 | 204,673,000 |
| 비유동자산 | 55,812,416,461 | 56,256,003,301 |
| 지분법적용 투자지분 | 2,937,620,000 | 2,937,620,000 |
| 비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 | 100,924,208 | 100,924,208 |
| 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 5,524,200,000 | 5,075,400,000 |
| 기타비유동금융자산 | 228,822,426 | 244,898,318 |
| 장기매출채권 | 11,069,106,527 | 10,764,523,451 |
| 유형자산 | 28,992,875,614 | 29,661,321,489 |
| 영업권 이외의 무형자산 | 553,038,061 | 576,884,420 |
| 사용권자산 | 849,048,890 | 1,163,242,755 |
| 이연법인세자산 | 5,556,780,735 | 5,731,188,660 |
| 자산총계 | 209,732,719,067 | 196,777,944,296 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 62,302,168,801 | 62,372,285,342 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 27,843,339,313 | 31,237,930,889 |
| 유동계약부채 | 28,915,724,866 | 27,243,065,003 |
| 당기법인세부채 | 4,789,881,243 | 2,318,323,604 |
| 기타유동부채 | 128,756,221 | 1,221,748,670 |
| 유동판매보증충당부채 | 624,467,158 | 351,217,176 |
| 비유동부채 | 6,348,085,307 | 5,180,241,524 |
| 퇴직급여부채 | 5,027,258,457 | 3,758,423,151 |
| 비유동리스부채 | 834,362,075 | 1,151,757,467 |
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 486,464,775 | 270,060,906 |
| 부채총계 | 68,650,254,108 | 67,552,526,866 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 7,998,252,500 | 7,998,252,500 |
| 자본잉여금 | 47,293,851,336 | 47,070,407,644 |
| 기타자본구성요소 | (12,428,755,736) | (13,257,840,794) |
| 이익잉여금(결손금) | 98,219,116,859 | 87,414,598,080 |
| 자본총계 | 141,082,464,959 | 129,225,417,430 |
| 자본과부채총계 | 209,732,719,067 | 196,777,944,296 |
&cr&cr
| 포괄손익계산서 |
| 제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 21 기 3분기 | 제 20 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수익(매출액) | 64,175,765,089 | 151,728,309,556 | 23,741,033,952 | 177,357,250,836 |
| 매출원가 | 50,283,193,048 | 116,152,910,089 | 19,827,422,550 | 136,888,189,964 |
| 매출총이익 | 13,892,572,041 | 35,575,399,467 | 3,913,611,402 | 40,469,060,872 |
| 판매비와관리비 | 4,158,273,103 | 14,432,417,390 | 4,870,569,417 | 20,821,529,484 |
| 영업이익(손실) | 9,734,298,938 | 21,142,982,077 | (956,958,015) | 19,647,531,388 |
| 기타이익 | (200,204,301) | 2,415,182,883 | 1,363,753,592 | 2,737,360,062 |
| 기타손실 | 1,094,732,833 | 1,757,987,227 | 175,560,497 | 443,527,744 |
| 금융수익 | 334,206,506 | 1,243,592,410 | 369,750,511 | 696,797,349 |
| 금융원가 | 208,556,667 | 260,982,700 | (47,465,770) | 424,152,274 |
| 종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용) | ||||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 8,565,011,643 | 22,782,787,443 | 648,451,361 | 22,214,008,781 |
| 법인세비용 | 1,553,858,639 | 4,932,644,596 | (283,652,020) | 4,075,416,380 |
| 당기순이익(손실) | 7,011,153,004 | 17,850,142,847 | 932,103,381 | 18,138,592,401 |
| 기타포괄손익 | 966,978,270 | 369,603,682 | (1,614,642,698) | (263,822,808) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 966,978,270 | 369,603,682 | (1,614,642,698) | (263,822,808) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) | 1,201,200,000 | 448,800,000 | (2,053,997,880) | (304,997,880) |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | 38,515,732 | 25,050,875 | 851,182 | (16,328,446) |
| 기타포괄손익 관련 법인세 | (272,737,462) | (104,247,193) | 438,504,000 | 57,503,518 |
| 총포괄손익 | 7,978,131,274 | 18,219,746,529 | (682,539,317) | 17,874,769,593 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 538 | 1,352 | 65 | 1,260 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 532 | 1,347 | 65 | 1,259 |
| 자본변동표 |
| 제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (기초자본) | 7,998,252,500 | 46,157,641,579 | 8,888,686,352 | 72,122,078,212 | 117,389,285,939 |
| 당기순이익(손실) | 18,138,592,401 | 18,138,592,401 | |||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 1,173,744,000 | 1,173,744,000 | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (12,548,928) | (12,548,928) | |||
| 주식(이익)소각 | |||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 38,389,488 | 159,324,620 | 197,714,108 | ||
| 기타자본잉여금 | 882,435,000 | 882,435,000 | |||
| 배당금지급 | 2,877,822,800 | 2,877,822,800 | |||
| 주식선택권 | (789,925,550) | (789,925,550) | |||
| 2019.09.30 (기말자본) | 7,998,252,500 | 47,078,466,067 | (8,345,543,282) | 87,370,298,885 | 134,101,474,170 |
| 2020.01.01 (기초자본) | 7,998,252,500 | 47,070,407,644 | (13,257,840,794) | 87,414,598,080 | 129,225,417,430 |
| 당기순이익(손실) | 17,850,142,847 | 17,850,142,847 | |||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 350,064,000 | 350,064,000 | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 19,539,682 | 19,539,682 | |||
| 주식(이익)소각 | (2,988,900,250) | (2,988,900,250) | |||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 203,911,227 | 648,198,900 | 852,110,127 | ||
| 기타자본잉여금 | 19,532,465 | 19,532,465 | |||
| 배당금지급 | 4,076,263,500 | 4,076,263,500 | |||
| 주식선택권 | (169,177,842) | (169,177,842) | |||
| 2020.09.30 (기말자본) | 7,998,252,500 | 47,293,851,336 | (12,428,755,736) | 98,219,116,859 | 141,082,464,959 |
&cr&cr
| 현금흐름표 |
| 제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 21 기 3분기 | 제 20 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 33,869,319,441 | 36,137,984,922 |
| 당기순이익(손실) | 17,850,142,847 | 18,138,592,401 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 10,048,945,303 | 4,332,207,934 |
| 법인세비용 | 4,932,644,596 | 4,075,416,380 |
| 이자비용 | 8,897,133 | 83,226,399 |
| 감가상각비 | 767,057,576 | 822,173,550 |
| 퇴직급여 | 1,377,106,624 | 1,213,359,598 |
| 무형자산상각비 | 63,788,333 | 65,691,955 |
| 사용권자산상각비 | 314,193,865 | 310,004,593 |
| 대손상각비 | 1,331,616,652 | 60,577,924 |
| 판매보증비 | 1,613,264,630 | 186,846,660 |
| 주식보상비용(환입) | 114,790,018 | 146,528,050 |
| 파생금융부채평가손실 | 13,600,000 | |
| 외화환산손실 | 1,276,298,434 | 246,316,499 |
| 이자수익 | (595,579,998) | (489,853,349) |
| 유형자산처분이익 | (30,418,545) | |
| 파생금융부채평가이익 | (243,600,000) | (140,944,000) |
| 파생금융부채거래이익 | (338,412,412) | |
| 외화환산이익 | (573,120,148) | (2,230,317,780) |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 7,805,646,407 | 22,381,402,172 |
| 매출채권 및 기타채권의 감소(증가) | (6,414,353,947) | 24,442,897,853 |
| 계약자산의 감소(증가) | 242,114,567 | (1,969,147,610) |
| 재고자산의 감소(증가) | 19,830,697,463 | 27,769,143,395 |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (1,387,931,575) | (1,489,883,967) |
| 파생상품자산의 감소(증가) | 543,085,412 | (87,050,000) |
| 매입채무 및 기타채무의 증가(감소) | (4,164,397,836) | (13,842,588,325) |
| 계약부채의 증가(감소) | 1,672,659,863 | (8,985,145,214) |
| 기타유동부채의 증가(감소) | (1,092,992,449) | (2,791,561,785) |
| 판매보증충당부채의 증가(감소) | (1,340,014,648) | (428,749,568) |
| 확정급여채무의현재가치의 증가(감소) | (95,828,193) | (180,400,482) |
| 관계사 전입(전출) | 12,607,750 | (56,112,125) |
| 법인세납부(환급) | (2,428,103,493) | (9,031,259,188) |
| 이자수취(영업) | 601,585,510 | 400,268,002 |
| 이자지급(영업) | (8,897,133) | (83,226,399) |
| 투자활동현금흐름 | (957,752,772) | (28,685,861,759) |
| 단기금융상품의 처분 | 69,000,011 | |
| 임차보증금의 감소 | 61,663,305 | 37,000,000 |
| 유형자산의 처분 | 1,000 | 30,454,545 |
| 대여금의 감소 | 50,000,000 | |
| 대여금의 증가 | (904,275,000) | |
| 단기금융상품의 취득 | (28,337,803,799) | |
| 임차보증금의 증가 | (45,587,413) | (33,446,953) |
| 유형자산의 취득 | (98,612,701) | (389,128,744) |
| 무형자산의 취득 | (39,941,974) | (42,936,808) |
| 재무활동현금흐름 | (6,593,733,318) | (2,909,140,022) |
| 주식선택권행사로 인한 현금유입 | 624,852,000 | 144,192,000 |
| 정부보조금의 수취 | 163,973,824 | 143,870,000 |
| 자기주식의 취득 | (2,988,900,250) | |
| 장기리스부채의 상환 | (317,395,392) | (319,379,222) |
| 배당금지급 | (4,076,263,500) | (2,877,822,800) |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 26,317,833,351 | 4,542,983,141 |
| 기초현금및현금성자산 | 17,003,485,902 | 8,959,854,474 |
| 외화현금및현금성자산의 환율변동효과 | (612,533,817) | 68,242 |
| 기말현금및현금성자산 | 42,708,785,436 | 13,502,905,857 |
5. 재무제표 주석
&cr
| 제 21 기 3분기 2020년 09월 30일 현재 |
| 제 20 기 3분기 2019년 09월 30일 현재 |
| 주식회사 아바코 |
&cr
1. 회사의 개요&cr주식회사 아바코(이하 "당사")는 2000년 2월에 설립되어, FPD(Flat Panel Display)의 핵심장비 개발, 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (월암동)에 본사를 두고, 대구광역시 달서구, 경기도 파주시 및 경상북도 구미시에 제조시설을 두고 있습니다. 당사는 2005년 10월 11일 주식을 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.&cr &cr 보고서 작성 기준일 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 주)
| 주주명 | 주식수 | 지분율(%) | 비 고 |
| 위재곤 | 2,756,218 | 17.88% | 최대주주 |
| 위지명 | 732,400 | 4.75% | 친족 |
| (주)아바텍 | 730,000 | 4.74% | 계열회사 |
| (주)아바코 | 2,299,960 | 14.92% | 자기주식 |
| 기 타 | 8,894,220 | 57.71% | - |
| 합 계 | 15,412,798 | 100.00% | - |
&cr
2. 재무제표의 작성기준&cr&cr(1) 회계기준의 적용
당사의 3분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제 1034 호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. 따라서, 본 재무제표에 생략된 주석정보는 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.
&cr당사의 재무제표는 기업회계기준서 제 1027 호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.&cr
(2) 추정과 판단&cr한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항
에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.&cr&cr3분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정 의 근거 를 사용하였습니다.
(3) 공정가치 측정&cr당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr&cr평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.
&cr자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.
| 수 준 | 특 성 |
| 수준 1 | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 |
| 수준 2 | 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측 가능한 투입변수 |
| 수준 3 | 자산이나 부채에 대한 관측 가능하지 않은 투입변수 |
&cr자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr&cr 공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 27 에 포함되어 있습니다.
&cr3. 유의적인 회계정책
당사는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표에도 반영 될 것입니다.&cr&cr(1) 회계정책의 변경
당사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. &cr &cr 1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr&cr'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 당사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr&cr개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁
&cr개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효 과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr &cr(2) 미적용 제ㆍ개정 기준서&cr&cr 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr&cr- 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 (Covid-19) 관련 임차료 면제 ㆍ 할인 ㆍ 유예에 대한 실무적 간편법&cr&cr실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
&cr
4. 영업부문&cr당사의 사업 특성상 단일 사업부문으로 기재하며 영업부문의 구분이 어려워 영업부문별 정보를 산출하지 않고 있습니다.&cr &cr (1) 지역에 대한 정보&cr① 당사는 국내매출과 국외매출로 분류하고 있으며, 수익을 창출하는 재화의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 지 역 | 재 화 |
| 국 내 | - | FPD 제조장비 및 태양전지 제조용 장비, 산업용소재 제조용 장비 |
| 국 외 | 중국, 미국, 유럽, 일본 |
&cr ② 지역별 매출현황&cr당분기와 전분기의 지역별 매출현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 국 내 | 10,735,589,698 | 64,166,311,729 | 14,219,217,525 | 162,679,109,819 |
| 중 국 | 40,297,270,899 | 55,183,488,142 | 8,509,942,898 | 8,871,269,381 |
| 국외기타 | 13,142,904,492 | 32,378,509,685 | 1,011,873,529 | 5,806,871,636 |
| 합 계 | 64,175,765,089 | 151,728,309,556 | 23,741,033,952 | 177,357,250,836 |
&cr (2) 고객에 대한 정보&cr당사의 당분기와 전분기의 주요 고객사가 당사의 매출에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다.
| 고객명 | 당분기 | 전분기 |
| A | 37% | 90% |
| B | 13% | -% |
| C | 13% | -% |
&cr&cr 5. 매출채권 및 계약자산 계약부채&cr(1) 매출채권은 대손충당금이 차감된 순액으로 재무상태표에 표시되었는 바, 당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권과 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 총장부금액 | 대손충당금 | 순장부금액 | 총장부금액 | 대손충당금 | 순장부금액 | |
| 매출채권 | 37,840,346,264 | (4,073,168,025) | 33,767,178,239 | 30,897,394,949 | (2,744,627,970) | 28,152,766,979 |
| 장기매출채권 | 15,768,975,786 | (4,699,869,259) | 11,069,106,527 | 15,461,316,113 | (4,696,792,662) | 10,764,523,451 |
| 합 계 | 53,609,322,050 | (8,773,037,284) | 44,836,284,766 | 46,358,711,062 | (7,441,420,632) | 38,917,290,430 |
&cr (2) 당분기와 전기 중 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기 초 금 액 | 7,441,420,632 | 4,916,445,558 |
| 설정액(환입액) | 1,331,616,652 | 2,524,975,074 |
| 기 말 금 액 | 8,773,037,284 | 7,441,420,632 |
&cr (3) 당분기말과 전기말 현재 계약자산 및 계약부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 계약자산 | 1,208,213,556 | 1,450,328,123 |
| 계약부채 | 28,915,724,866 | 27,243,065,003 |
계약자산은 당사의 주문 제작 설비의 완료된 작업에 대한 권리에 대해 보고기간 말 현재 미청구한 금액에 대한 자산입니다. 계약부채는 기간에 걸쳐 이행하는 고객과의 설비 제조 계약을 위해 고객으로부터 선수취한 금액에 대한 부채입니다. &cr &cr 6. 재고자산
(1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 재고자산 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 원 재 료 | 119,003,314 | 81,383,394 |
| 재 공 품 | 56,087,207,841 | 75,955,525,224 |
| 합 계 | 56,206,211,155 | 76,036,908,618 |
&cr (2) 당분기와 전기 중 재고자산과 관련하여 재고자산평가손실 663,859천원 및 518,675천원을 인식하여 매출원가에 가산하였습니다.&cr &cr
7. 기타수취채권&cr당분기말과 전기말 현재 기타수취채권의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 단기대여금 | 1,752,175,000 | 847,900,000 |
| 미수금 | 370,202,315 | 474,867,520 |
| 미수수익 | 35,671,200 | 41,676,712 |
| 합 계 | 2,158,048,515 | 1,364,444,232 |
&cr&cr 8. 기타유동자산&cr당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 선 급 금 | 1,452,889,699 | 1,016,240,092 |
| 선급비용 | 272,861,024 | 279,148,283 |
| 부가세대급금 | 957,569,227 | - |
| 합 계 | 2,683,319,950 | 1,295,388,375 |
&cr&cr 9. 종속기업 및 관계기업투자&cr당분기말과 전기말 현재 종속기업 및 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 회사명 | 소재지 | 결산월 | 주요 영업활동 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 소유지분율 | 장부금액 | 소유지분율 | 장부금액 | |||||
| 종속기업 | AVACO Inc. | 미국 | 12월 | 디스플레이장비 등 판매업 | 100.00% | 790,920,000 | 100.00% | 790,920,000 |
| AVACO Machinery&cr(Guangzhou) Co., Ltd. | 중국 | 12월 | 디스플레이장비 등 판매업 | 100.00% | 212,460,000 | 100.00% | 212,460,000 | |
| (주)DAS | 대한민국 | 12월 | 진공 관련 장비 부분품 및 진공장비 설계 | 100.00% | 1,834,240,000 | 100.00% | 1,834,240,000 | |
| 관계기업 | 슈미드아바코코리아(주) | 대한민국 | 12월 | 진공 및 코팅 장비 | 50.00% | 100,000,000 | 50.00% | 100,000,000 |
| 합 계 | - | 2,937,620,000 | - | 2,937,620,000 |
10. 유형자산&cr (1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 취득원가와 감가상각누계액의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||||
| 취득원가 | 감가상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 | |
| 토지 | 8,401,888,912 | - | - | 8,401,888,912 | 8,401,888,912 | - | - | 8,401,888,912 |
| 건물 | 27,042,309,126 | (7,746,078,289) | (570,154,376) | 18,726,076,461 | 27,042,309,126 | (7,239,035,065) | (581,977,847) | 19,221,296,214 |
| 구축물 | 1,035,309,000 | (151,082,347) | - | 884,226,653 | 1,035,309,000 | (131,670,355) | - | 903,638,645 |
| 기계장치 | 1,448,930,000 | (1,319,595,493) | - | 129,334,507 | 1,448,930,000 | (1,298,407,999) | - | 150,522,001 |
| 차량운반구 | 915,862,829 | (693,470,680) | - | 222,392,149 | 886,322,749 | (606,751,974) | - | 279,570,775 |
| 공구와기구 | 470,739,632 | (439,329,586) | - | 31,410,046 | 457,239,632 | (398,475,724) | - | 58,763,908 |
| 비품 | 2,712,509,291 | (2,470,415,538) | (12,239,367) | 229,854,386 | 2,660,754,851 | (2,373,465,701) | (18,284,366) | 269,004,784 |
| 시설장치 | 974,500,000 | (606,807,500) | - | 367,692,500 | 974,500,000 | (597,863,750) | - | 376,636,250 |
| 합 계 | 43,002,048,790 | (13,426,779,433) | (582,393,743) | 28,992,875,614 | 42,907,254,270 | (12,645,670,568) | (600,262,213) | 29,661,321,489 |
(2) 당분기와 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
(단위 : 원)
| 구 분 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 감가상각 | 분기말 |
| 토지 | 8,401,888,912 | - | - | - | 8,401,888,912 |
| 건물 | 19,221,296,214 | - | - | (495,219,753) | 18,726,076,461 |
| 구축물 | 903,638,645 | - | - | (19,411,992) | 884,226,653 |
| 기계장치 | 150,522,001 | - | - | (21,187,494) | 129,334,507 |
| 차량운반구 | 279,570,775 | 29,540,080 | - | (86,718,706) | 222,392,149 |
| 공구와기구 | 58,763,908 | 13,500,000 | - | (40,853,862) | 31,410,046 |
| 비품 | 269,004,784 | 55,572,621 | (1,000) | (94,722,019) | 229,854,386 |
| 시설장치 | 376,636,250 | - | - | (8,943,750) | 367,692,500 |
| 합 계 | 29,661,321,489 | 98,612,701 | (1,000) | (767,057,576) | 28,992,875,614 |
당분기 중 유형자산 처분으로 인한 유형자산처분손실 1천원을 기타비용으로 계상하고 있습니다.
② 전기
(단위 : 원)
| 구 분 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 정부보조금 수령 | 감가상각 | 기 말 |
| 토지 | 8,401,888,912 | - | - | - | - | 8,401,888,912 |
| 건물 | 19,710,869,308 | 168,960,000 | - | - | (658,533,094) | 19,221,296,214 |
| 구축물 | 914,387,295 | 15,009,000 | - | - | (25,757,650) | 903,638,645 |
| 기계장치 | 179,500,167 | - | - | - | (28,978,166) | 150,522,001 |
| 차량운반구 | 285,656,412 | 113,310,709 | (4,000) | - | (119,392,346) | 279,570,775 |
| 공구와기구 | 130,026,997 | - | - | - | (71,263,089) | 58,763,908 |
| 비품 | 320,855,096 | 118,732,635 | (34,000) | (9,270,000) | (161,278,947) | 269,004,784 |
| 시설장치 | 414,335,292 | - | - | - | (37,699,042) | 376,636,250 |
| 합 계 | 30,357,519,479 | 416,012,344 | (38,000) | (9,270,000) | (1,102,902,334) | 29,661,321,489 |
&cr 전기 중 유형자산 처분으로 인한 유형자산처분이익 32,644천원을 기타수익으로 계상하고 있습니다.
&cr (3) 2016년 중 구미시로부터 수령한 정부보조금과 관련하여 당분기말 현재 담보로 제공된건물의 담보설정액(채권최고액)은 805,860천원입니다.&cr
&cr 11. 무형자산&cr (1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 취득원가 | 2,471,760,506 | 2,431,818,532 |
| 상각누계액 | (1,918,722,445) | (1,854,934,112) |
| 장부금액 | 553,038,061 | 576,884,420 |
&cr (2) 당분기와 전기의 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
(단위 : 원)
| 구 분 | 소프트웨어 | 산업재산권 | 회원권 | 합 계 |
| 취득원가: | ||||
| 기초금액 | 1,719,849,849 | 347,829,703 | 364,138,980 | 2,431,818,532 |
| 취득금액 | 24,750,000 | 15,191,974 | - | 39,941,974 |
| 기말금액 | 1,744,599,849 | 363,021,677 | 364,138,980 | 2,471,760,506 |
| 상각누계액: | ||||
| 기초금액 | 1,574,858,014 | 280,076,098 | - | 1,854,934,112 |
| 무형자산상각비 | 45,291,966 | 18,496,367 | - | 63,788,333 |
| 기말금액 | 1,620,149,980 | 298,572,465 | - | 1,918,722,445 |
&cr ② 전기
(단위 : 원)
| 구 분 | 소프트웨어 | 산업재산권 | 회원권 | 합 계 |
| 취득원가: | ||||
| 기초금액 | 1,700,799,849 | 315,633,547 | 364,138,980 | 2,380,572,376 |
| 취득금액 - 외부구입 | 19,050,000 | 32,196,156 | - | 51,246,156 |
| 기말금액 | 1,719,849,849 | 347,829,703 | 364,138,980 | 2,431,818,532 |
| 상각누계액: | ||||
| 기초금액 | 1,515,852,514 | 250,412,274 | - | 1,766,264,788 |
| 무형자산상각비 | 59,005,500 | 29,663,824 | - | 88,669,324 |
| 기말금액 | 1,574,858,014 | 280,076,098 | - | 1,854,934,112 |
&cr (3) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식한 연구 및 개발 지출의 총액은 각각 3,863,197천원과 12,561,422천원이며, 전액 판매비와관리비의 경상연구개발비로 계상되어 있습니다.
&cr&cr 12. 리스&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 취득금액 | 1,579,973,146 | 1,579,973,146 |
| 감가상각누계액 | (730,924,256) | (416,730,391) |
| 장부금액 | 849,048,890 | 1,163,242,755 |
사용권자산 금액은 건물로 구성되어 있습니다.&cr &cr (2) 당분기와 전분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 사용권자산 감가상각비 | 103,734,033 | 314,193,865 | 73,775,049 | 310,004,593 |
| 리스부채 이자비용 | 8,654,158 | 13,440,519 | - | 432,353 |
| 단기리스 및 소액리스 관련 비용 | 153,930,006 | 487,476,647 | 187,424,907 | 472,760,410 |
&cr 당분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 551,438천원 입니다.&cr
(3) 당분기말과 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 최소리스료 | 836,492,954 | 1,152,933,269 |
| 차감: 현재가치 조정금액 | (2,130,879) | (1,175,802) |
| 금융리스부채의 현재가치 | 834,362,075 | 1,151,757,467 |
&cr
13. 기타지급채무
당분기말과 전기말 현재 기타지급채무의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 미지급금 | 9,148,619,266 | 10,839,245,170 |
| 장기미지급금 | 457,464,775 | 241,060,906 |
| 임대보증금 | 29,000,000 | 29,000,000 |
| 합 계 | 9,635,084,041 | 11,109,306,076 |
| 기타유동지급채무 | 9,148,619,266 | 10,839,245,170 |
| 기타비유동지급채무 | 486,464,775 | 270,060,906 |
&cr 14. 기타유동부채&cr당분기말과 전기말 현재 기타유동부채의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 예수금 | 128,756,221 | 133,512,361 |
| 부가세예수금 | - | 1,088,236,309 |
| 합 계 | 128,756,221 | 1,221,748,670 |
&cr&cr 15. 정부보조금&cr (1) 당사는 민군겸용 기술개발사업(고안정성 극한환경용 전고체전지 핵심 기술 개발)등과 관련하여 한국과학기술연구원등으로부터 정부보조금을수령하였습니다. 한편,당사가 수령한 정부보조금에는 기술 개발 후 상환의무가 있는 금액이 포함되어 있으며, 이와 관련하여 당분기말 현재 당사는 유동성장기미지급금과 장기미지급금을 계상하고 있습니다.
&cr (2) 당분기말과 전기말 현재 정부보조금과 관련된 기타비유동지급채무(장기미지급금)의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 내 역 | 당분기말 | 전기말 |
| 한국산업기술평가원 | 기술개발비 | 264,664,775 | 85,460,906 |
| 한국과학기술연구원 | 기술개발비 | 84,000,000 | 78,000,000 |
| 한국에너지기술평가원 | 기술개발비 | 108,800,000 | 77,600,000 |
| 합 계 | 457,464,775 | 241,060,906 | |
| 차감: 유동성장기미지급금 | - | - | |
| 장기미지급금 | 457,464,775 | 241,060,906 |
&cr 16. 판매보증충당부채&cr 당사는 제품매출에 대한 판매보증비 추정액을 판매보증충당부채로 인식하고 있습니다. 당분기와 전기 중 판매보증충당부채 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기 초 금 액 | 351,217,176 | 629,994,064 |
| 설정(환입)금액 | 1,613,264,630 | 177,754,852 |
| 사 용 금 액 | (1,340,014,648) | (456,531,740) |
| 기 말 금 액 | 624,467,158 | 351,217,176 |
&cr &cr 17. 자본금과 자본잉여금 및 기타자본
(1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 자본금 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 수권주식수 | 30,000,000주 | 30,000,000주 |
| 주당금액 | 500 | 500 |
| 발행주식수 | 15,412,798주 | 15,996,505주 |
| 보통주자본금 | 7,998,252,500 | 7,998,252,500 |
당분기 중 583,707주를 주식(이익) 소각 하였으며, 자본금의 감소는 없습니다.&cr &cr (2) 당분기와 전기 중 당사의 발행주식수 변동은 다음과 같습니다.
(단위 : 주)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | ||||
| 발행주식수 | 자기주식 | 유통주식수 | 발행주식수 | 자기주식 | 유통주식수 | |
| 기초 주식수 | 15,996,505 | (2,408,960) | 13,587,545 | 15,996,505 | (1,607,391) | 14,389,114 |
| 자기주식 취득 | - | (583,707) | (583,707) | - | (827,569) | (827,569) |
| 자기주식 처분 | - | 109,000 | 109,000 | - | 26,000 | 26,000 |
| 주식(이익) 소각 | (583,707) | 583,707 | - | - | - | - |
| 기말 주식수 | 15,412,798 | (2,299,960) | 13,112,838 | 15,996,505 | (2,408,960) | 13,587,545 |
&cr (3) 자본잉여금&cr당분기말과 전기말 현재 자본잉여금 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 주식발행초과금 | 38,780,690,754 | 38,780,690,754 |
| 자기주식처분이익 | 4,968,296,105 | 4,764,384,878 |
| 기타자본잉여금 | 3,544,864,477 | 3,525,332,012 |
| 합 계 | 47,293,851,336 | 47,070,407,644 |
(4) 기타자본&cr당분기와 전기의 기타자본의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 자기주식 | 주식선택권 | 기타포괄_공정가치&cr금융자산평가손익 | 합 계 |
| 2019.01.01(전기초) | (9,849,889,425) | 2,386,220,953 | (1,425,017,880) | (8,888,686,352) |
| 주식선택권 행사 | 159,324,620 | (936,453,600) | - | (777,128,980) |
| 자기주식거래로 인한 증감 | (4,986,816,090) | - | - | (4,986,816,090) |
| 주식보상비용 | - | 185,010,628 | - | 185,010,628 |
| 기타포괄_공정가치금융자산평가손익 | - | - | 1,209,780,000 | 1,209,780,000 |
| 2019.12.31(전기말) | (14,677,380,895) | 1,634,777,981 | (215,237,880) | (13,257,840,794) |
| 2020.01.01(당기초) | (14,677,380,895) | 1,634,777,981 | (215,237,880) | (13,257,840,794) |
| 주식선택권 행사 | 648,198,900 | (283,967,860) | - | 364,231,040 |
| 자기주식거래로 인한 증감 | (2,988,900,250) | - | - | (2,988,900,250) |
| 감자차손(자기주식 소각) | 2,988,900,250 | - | - | 2,988,900,250 |
| 주식보상비용 | - | 114,790,018 | - | 114,790,018 |
| 기타포괄_공정가치금융자산평가손익 | - | - | 350,064,000 | 350,064,000 |
| 2020.09.30(당분기말) | (14,029,181,995) | 1,465,600,139 | 134,826,120 | (12,428,755,736) |
&cr
18. 이익잉여금&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 법정적립금 | 1,794,982,183 | 1,387,355,833 |
| 임의적립금 | 2,789,671 | 2,789,671 |
| 미처분이익잉여금 | 96,421,345,005 | 86,024,452,576 |
| 합 계 | 98,219,116,859 | 87,414,598,080 |
&cr (2) 당분기와 전기 중 이익잉여금 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 87,414,598,080 | 72,122,078,212 |
| 당기순이익 | 17,850,142,847 | 20,062,417,494 |
| 감자차손(자기주식 소각) | (2,988,900,250) | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 19,539,682 | (1,892,074,826) |
| 배당금 | (4,076,263,500) | (2,877,822,800) |
| 기말금액 | 98,219,116,859 | 87,414,598,080 |
&cr
19. 주식기준보상&cr 당분기말 현재 주식기준보상의 부여현황은 다음과 같습니다.&cr &cr (1) 주식선택권(주식결제형)&cr당사는 다음과 같이 당사 및 관계회사 임직원에게 당사의 주식을 매입할 수 있는 주식선택권을 부여하였습니다. 이 주식선택권은 부여일의 결정된 행사가격으로 행사할수 있습니다.
&cr 구체적인 조건은 다음과 같습니다. 옵션 행사 시에는 실제 주식을 인도받게 됩니다.
(단위 : 원)
| 부여일 / 부여받은 종업원 | 부여 수량 | 행사가격 | 가득조건 | 약정 기간 |
| 6차분: 2013년 3월 18일 / 임원 및 일반직원 | 135,000주 | 7,218 | 3년간 근무 | 5년 |
| 7차분: 2014년 3월 20일 / 임원 및 일반직원 | 62,000주 | 4,298 | 3년간 근무 | 5년 |
| 8차분: 2015년 3월 25일 / 임원 및 일반직원 | 33,000주 | 4,462 | 3년간 근무 | 5년 |
| 9차분: 2016년 3월 22일 / 임원 및 일반직원 | 450,000주 | 5,871 | 3년간 근무 | 5년 |
| 10차분: 2017년 3월 23일 / 임원 및 일반직원 | 54,000주 | 7,774 | 3년간 근무 | 5년 |
| 11차분: 2018년 3월 29일 / 임원 및 일반직원 | 101,000주 | 8,146 | 3년간 근무 | 5년 |
| 12차분: 2019년 3월 22일 / 임원 및 일반직원 | 69,000주 | 6,456 | 3년간 근무 | 5년 |
| 13차분: 2020년 3월 13일 / 임원 및 일반직원 | 90,000주 | 6,044 | 3년간 근무 | 5년 |
&cr 주식선택권을 부여하고 제공받는 용역의 공정가치는 블랙-숄즈 모형으로 측정한 주식선택권의 공정가치에 기초하여 측정되었습니다.&cr
(2) 부여일 현재의 공정가치 측정을 위한 기초자료&cr부여일 현재의 주식기준보상 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 기초자료는 다음과같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 2013년&cr(6차분) | 2014년&cr(7차분) | 2015년&cr(8차분) | 2016년&cr(9차분) | 2017년&cr(10차분) | 2018년&cr(11차분) | 2019년&cr(12차분) | 2020년&cr(13차분) |
| 부여일 현재 공정가치 | 4,267 | 2,419 | 2,042 | 2,305 | 2,852 | 2,718 | 2,097 | 1,428 |
| 부여일 현재 주가 | 7,520 | 4,530 | 4,365 | 5,620 | 7,700 | 8,000 | 6,390 | 5,500 |
| 행사가격 | 7,218 | 4,298 | 4,462 | 5,871 | 7,774 | 8,146 | 6,456 | 6,044 |
| 기대주가변동성(가중평균변동성) | 65.72% | 57.20% | 50.27% | 46.45% | 46.63% | 42.16% | 41.46% | 39.06% |
| 계약기간(가중평균기대존속기간) | 5.50년 | 5.50년 | 5.50년 | 5.50년 | 5.50년 | 5.50년 | 5.50년 | 5.50년 |
| 기대 배당금 | 0.76% | 0.45% | 0.36% | 0.78% | 1.92% | 1.32% | 2.02% | 2.57% |
| 무위험이자율(국채수익률) | 2.71% | 3.13% | 1.89% | 1.59% | 1.85% | 2.44% | 1.83% | 1.19% |
주) 2012년(5차분) 부여분은 행사가능기간이 만료되어 내역에서 제외하였습니다.&cr
(3) 당분기말 현재 행사 가능수량에 대한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 주)
| 구 분 | 2013년&cr(6차분) | 2014년&cr(7차분) | 2015년&cr(8차분) | 2016년&cr(9차분) | 2017년&cr(10차분) | 2018년&cr(11차분) | 2019년&cr(12차분) | 2020년&cr(13차분) | 합 계 |
| 기 초 | 101,000 | 9,000 | 24,000 | 401,000 | 39,000 | 98,000 | 69,000 | - | 741,000 |
| 부 여 | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 90,000 |
| 상 실 | - | - | - | - | - | (6,000) | (6,000) | (6,000) | (18,000) |
| 행 사 | (15,000) | (9,000) | (21,000) | (70,000) | - | - | - | - | (115,000) |
| 분 기 말 | 86,000 | - | 3,000 | 331,000 | 39,000 | 92,000 | 63,000 | 84,000 | 698,000 |
| 행사 가능수량 | 86,000 | - | 3,000 | 331,000 | 39,000 | - | - | - | 459,000 |
주) 2012년(5차분) 부여분은 행사가능기간이 만료되어 내역에서 제외하였습니다.&cr &cr
20. 종업원급여&cr당사는 종업원의 퇴직시 임금수준과 근속년수에 따라 정해지는 퇴직급여를 종업원에게 일시금으로 지급하고 있으며, 이는 확정급여제도로 분류됩니다. 확정급여제도의 운영으로 당사는 기대근속년수와 관련한 위험, 이자율위험 및 시장(투자)위험 등의 보험수리적 위험에 노출됩니다.&cr &cr (1) 당사의 확정급여채무 및 기타종업원급여와 관련된 부채의 내역은 다음과 같습니다.
① 확정급여부채
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 확정급여채무의 현재가치 | 15,761,706,080 | 14,662,056,496 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (10,734,447,623) | (10,903,633,345) |
| 재무상태표상 확정급여부채 | 5,027,258,457 | 3,758,423,151 |
&cr ② 기타종업원급여 관련 부채
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유급휴가에 대한 부채 | 780,745,531 | 895,122,659 |
&cr 유급휴가에 대한 부채는 기타지급채무(미지급금)로 계상되어 있습니다.
&cr (2) 당분기와 전기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초잔액 | 14,662,056,496 | 11,563,535,092 |
| 당기근무원가 | 1,296,447,434 | 1,521,824,507 |
| 이자원가 | 240,942,600 | 297,037,663 |
| 관계사 전입(전출) | - | (269,785,310) |
| 재측정요소(법인세 차감전) | - | 2,402,710,843 |
| 지급액 | (437,740,450) | (853,266,299) |
| 기말잔액 | 15,761,706,080 | 14,662,056,496 |
&cr (3) 당분기와 전기 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초잔액 | 10,903,633,345 | 8,856,800,517 |
| 이자수익 | 160,283,410 | 201,049,372 |
| 기여금납입 | - | 2,600,000,000 |
| 관계사전입(전출) | (12,607,750) | (213,673,185) |
| 재측정요소(법인세 차감전) | 25,050,875 | (23,026,114) |
| 지급액 | (341,912,257) | (517,517,245) |
| 기말잔액 | 10,734,447,623 | 10,903,633,345 |
&cr (4) 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 정기예금 | 10,734,447,623 | 10,903,633,345 |
&cr (5) 당분기와 전분기 중 당기손익 및 기타포괄손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 당기손익 인식: | ||||
| 당기근무원가 | 432,149,145 | 1,296,447,434 | 380,456,127 | 1,141,368,380 |
| 순이자원가 | 26,886,397 | 80,659,190 | 23,997,073 | 71,991,218 |
| 당기손익 인식 합계 | 459,035,542 | 1,377,106,624 | 404,453,200 | 1,213,359,598 |
| 기타포괄손익 인식: | ||||
| 사외적립자산의 보험수리적손익 | 30,042,270 | 19,539,682 | 851,182 | (12,548,928) |
(6) 당분기와 전기 중 확정급여제도의 재측정요소의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초 누적금액 | (3,620,199,832) | (1,728,125,006) |
| 세전 당기인식액 | 25,050,874 | (2,425,736,957) |
| 세효과 | (5,511,192) | 533,662,131 |
| 기말누적금액 | (3,600,660,150) | (3,620,199,832) |
&cr (7) 보험수리적가정&cr보고기간말 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 할인율 | 1.96% | 1.96% |
| 미래임금인상률 | 4.07% | 4.07% |
&cr
21. 성격별 비용&cr당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다.&cr(1) 당분기
(단위 : 원)
| 구 분 | 판매비와관리비 | 제조(매출)원가 | 성격별 비용 | |||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 재고자산의 변동 | - | - | 26,874,680,487 | 19,403,955,732 | 26,874,680,487 | 19,403,955,732 |
| 원재료의 사용액 | - | - | 3,900,800,187 | 29,488,583,613 | 3,900,800,187 | 29,488,583,613 |
| 종업원급여 | 1,862,716,642 | 5,379,943,361 | 3,920,334,419 | 11,598,316,578 | 5,783,051,061 | 16,978,259,939 |
| 감가상각비 | 69,813,533 | 205,360,825 | 291,354,902 | 875,890,616 | 361,168,435 | 1,081,251,441 |
| 무형자산상각비 | 6,284,685 | 18,355,353 | 15,262,803 | 45,432,980 | 21,547,488 | 63,788,333 |
| 외주가공비 | - | - | 12,492,596,688 | 47,593,382,652 | 12,492,596,688 | 47,593,382,652 |
| 지급수수료 | 223,958,118 | 2,720,831,000 | 123,507,690 | 419,926,845 | 347,465,808 | 3,140,757,845 |
| 기타비용 | 1,995,500,125 | 6,107,926,851 | 2,664,655,872 | 6,727,421,073 | 4,660,155,997 | 12,835,347,924 |
| 합 계 | 4,158,273,103 | 14,432,417,390 | 50,283,193,048 | 116,152,910,089 | 54,441,466,151 | 130,585,327,479 |
&cr (2) 전분기
(단위 : 원)
| 구 분 | 판매비와관리비 | 제조(매출)원가 | 성격별 비용 | |||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 재고자산의 변동 | - | - | (10,088,538,941) | 22,733,194,686 | (10,088,538,941) | 22,733,194,686 |
| 원재료의 사용액 | (3,352,722,986) | 188,780,566 | 10,202,058,888 | 26,910,070,476 | 6,849,335,902 | 27,098,851,042 |
| 종업원급여 | 1,705,084,970 | 5,115,207,257 | 4,166,479,415 | 12,144,533,789 | 5,871,564,385 | 17,259,741,046 |
| 감가상각비 | 69,851,309 | 195,651,868 | 282,707,634 | 936,526,275 | 352,558,943 | 1,132,178,143 |
| 무형자산상각비 | 6,335,583 | 17,489,214 | 16,364,463 | 48,202,741 | 22,700,046 | 65,691,955 |
| 외주가공비 | - | - | 13,261,738,243 | 66,574,404,653 | 13,261,738,243 | 66,574,404,653 |
| 지급수수료 | 966,486,754 | 2,541,645,120 | 201,292,164 | 723,376,983 | 1,167,778,918 | 3,265,022,103 |
| 기타비용 | 5,475,533,787 | 12,762,755,459 | 1,785,320,684 | 6,817,880,361 | 7,260,854,471 | 19,580,635,820 |
| 합 계 | 4,870,569,417 | 20,821,529,484 | 19,827,422,550 | 136,888,189,964 | 24,697,991,967 | 157,709,719,448 |
&cr
22. 판매비와관리비&cr당분기와 전분기의 판매비와관리비의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 급여 | 1,002,526,406 | 2,845,167,323 | 989,705,260 | 2,818,501,017 |
| 퇴직급여 | 79,641,693 | 238,925,078 | 64,386,649 | 193,159,944 |
| 복리후생비 | 62,843,523 | 204,419,030 | 68,526,905 | 209,656,900 |
| 여비교통비 | 79,387,258 | 203,899,768 | 198,949,295 | 543,400,264 |
| 접대비 | 52,503,586 | 121,021,175 | 106,081,753 | 281,866,668 |
| 통신비 | 2,119,157 | 6,981,456 | 2,002,127 | 5,767,142 |
| 수도광열비 | 483,952 | 1,627,344 | 385,981 | 1,381,386 |
| 전력비 | 10,461,505 | 24,997,089 | 8,507,188 | 22,439,998 |
| 세금과공과 | (75,088,800) | 143,459,609 | 41,441,440 | 129,561,105 |
| 감가상각비 | 39,458,129 | 113,828,450 | 37,766,405 | 107,026,515 |
| 수선비 | 2,379,000 | 4,333,525 | 1,837,546 | 2,407,133 |
| 보험료 | 2,953,125 | 8,491,942 | 3,081,887 | 8,695,455 |
| 차량유지비 | 6,693,241 | 18,440,902 | 7,915,070 | 21,118,302 |
| 경상연구개발비 | 1,440,234,845 | 3,863,197,476 | 2,081,846,743 | 12,561,421,728 |
| 대손상각비 | 106,686,482 | 1,331,616,652 | 13,776,195 | 60,577,924 |
| 운반비 | 513,824,817 | 968,753,859 | 269,931,388 | 1,234,582,221 |
| 교육훈련비 | 1,935,000 | 3,322,500 | 1,768,500 | 2,703,040 |
| 도서인쇄비 | 352,000 | 1,347,400 | 469,600 | 2,253,565 |
| 소모품비 | 6,939,773 | 19,111,099 | 8,425,679 | 21,178,849 |
| 지급수수료 | 158,599,607 | 2,542,086,979 | 936,592,594 | 2,266,676,634 |
| 판매보증비 | 617,565,630 | 1,613,264,630 | (1,847,674) | 186,846,660 |
| 광고선전비 | 13,529,986 | 52,519,986 | - | 49,686,605 |
| 수출제비용 | 10,922,900 | 30,221,900 | 3,743,500 | 6,587,990 |
| 지급임차료 | 15,267,343 | 51,855,192 | 18,514,132 | 47,089,985 |
| 무형자산상각비 | 3,551,745 | 10,173,935 | 3,425,436 | 9,561,934 |
| 주식보상비용 | 2,501,200 | 9,353,091 | 3,335,818 | 27,380,520 |
| 합 계 | 4,158,273,103 | 14,432,417,390 | 4,870,569,417 | 20,821,529,484 |
&cr&cr 23. 기타수익과 기타비용&cr(1) 당분기와 전분기의 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 외환차익 | 356,357,998 | 1,618,677,914 | 31,968,877 | 175,358,831 |
| 외화환산이익 | (611,586,287) | 573,120,148 | 1,226,528,940 | 2,230,317,780 |
| 임대료수입 | 50,820,000 | 194,580,000 | 71,880,000 | 215,580,000 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 420,545 | 30,418,545 |
| 잡이익 | 4,203,988 | 28,804,821 | 32,955,230 | 85,684,906 |
| 합 계 | (200,204,301) | 2,415,182,883 | 1,363,753,592 | 2,737,360,062 |
&cr (2) 당분기와 전분기의 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 외환차손 | 362,686,220 | 481,687,626 | 37,452,765 | 197,157,209 |
| 외화환산손실 | 732,046,560 | 1,276,298,434 | 138,053,754 | 246,316,499 |
| 잡손실 | 53 | 1,167 | 53,978 | 54,036 |
| 합 계 | 1,094,732,833 | 1,757,987,227 | 175,560,497 | 443,527,744 |
&cr&cr 24. 법인세비용 &cr법인세비용은 당분기 법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 및 전분기의 법인세비용 평균유효세율은 각각 21.65% 및 18.35% 입니다.
&cr&cr 25. 주당손익&cr (1) 기본주당손익
당분기와 전분기 기본주당손익 계산내역은 다음과 같습니다.
&cr① 기본주당손익
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 보통주당기순이익 | 7,011,153,004 | 17,850,142,847 | 932,103,381 | 18,138,592,401 |
| 가중평균유통보통주식수 | 13,040,890주 | 13,205,205주 | 14,414,463주 | 14,400,031주 |
| 기본주당이익 | 538 | 1,352 | 65 | 1,260 |
&cr ② 가중평균유통보통주식수
(단위 : 주)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 기초 발행보통주식수 | 15,996,505 | 15,996,505 | 15,996,505 | 15,996,505 |
| 자기주식 효과 | (2,955,615) | (2,791,300) | (1,582,042) | (1,596,474) |
| 가중평균유통보통주식수 | 13,040,890 | 13,205,205 | 14,414,463 | 14,400,031 |
&cr (2) 희석주당이익
당분기와 전분기의 희석주당이익 계산내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 가중평균유통보통주식수 | 13,040,890주 | 13,205,205주 | 14,414,463주 | 14,400,031주 |
| 잠재적 보통주식수 | ||||
| 주식매수선택권 | 126,889주 | 50,534주 | 6,167주 | 9,752주 |
| 조정한 가중평균유통보통주식수 | 13,167,779주 | 13,255,739주 | 14,420,630주 | 14,409,783주 |
| 보통주당기순이익 | 7,011,153,004 | 17,850,142,847 | 932,103,381 | 18,138,592,401 |
| 희석성 잠재적보통주 비용가산 | - | - | - | - |
| 희석당기순이익 | 7,011,153,004 | 17,850,142,847 | 932,103,381 | 18,138,592,401 |
| 희석주당이익 | 532 | 1,347 | 65 | 1,259 |
&cr 당분기 평균주가 보다 행사가격이 높은 240,000주와 전분기 평균주가 보다 행사가격이 높은 304,000주의 주식선택권은 반희석효과로 인하여 가중평균유통보통주식수의 계산에 고려되지 않았습니다.
&cr&cr 26. 금융상품&cr (1) 금융상품의 범주별 분류&cr당분기말과 전기말 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 상각후원가금융자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 42,708,785,436 | 17,003,485,902 |
| 매출채권 | 33,767,178,239 | 28,152,766,979 |
| 미수금 | 370,202,315 | 474,867,520 |
| 미수수익 | 35,671,200 | 41,676,712 |
| 단기대여금 | 1,752,175,000 | 847,900,000 |
| 단기금융상품 | 14,944,945,755 | 15,013,945,766 |
| 기타비유동금융자산 | 228,822,426 | 244,898,318 |
| 장기매출채권 | 11,069,106,527 | 10,764,523,451 |
| 소 계 | 104,876,886,898 | 72,544,064,648 |
| 당기손익_공정가치금융자산 | ||
| 통화선도자산 | 243,600,000 | 204,673,000 |
| 지분증권 | 100,924,208 | 100,924,208 |
| 소 계 | 344,524,208 | 305,597,208 |
| 기타포괄손익_공정가치금융자산 | ||
| 지분증권 | 5,524,200,000 | 5,075,400,000 |
| 금융자산 합계 | 110,745,611,106 | 77,925,061,856 |
| 상각후원가금융부채 | ||
| 매입채무 | 18,694,720,047 | 20,398,685,719 |
| 미지급금 | 9,148,619,266 | 10,839,245,170 |
| 장기미지급금 | 457,464,775 | 241,060,906 |
| 장기리스부채 | 834,362,075 | 1,151,757,467 |
| 금융부채 합계 | 29,135,166,163 | 32,630,749,262 |
(2) 당분기와 전분기의 금융수익과 금융비용의 상세 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 상각후원가 | ||||
| -이자수익 | 147,394,094 | 595,579,998 | 242,306,511 | 489,853,349 |
| -이자비용 | (3,465,034) | (8,897,133) | (28,134,230) | (83,226,399) |
| -처분손실 | (418,633) | (1,107,567) | - | (6,175,875) |
| 당기손익_공정가치 | ||||
| -통화선도평가이익 | (151,600,000) | 243,600,000 | 140,944,000 | 140,944,000 |
| -통화선도거래이익 | 338,412,412 | 338,412,412 | (13,500,000) | - |
| -통화선도평가손실 | - | - | 7,700,000 | (13,600,000) |
| -통화선도거래손실 | (204,673,000) | (250,978,000) | 67,900,000 | (321,150,000) |
| 기타포괄손익_공정가치 | ||||
| -배당금수익 | - | 66,000,000 | - | 66,000,000 |
| 당기손익에 인식된 순금융원가 | 125,649,839 | 982,609,710 | 417,216,281 | 272,645,075 |
(3) 금융위험관리&cr당사의 재무위험 관리 목적과 정책은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 것과 동일합니다.
&cr
27. 공정가치&cr(1) 공정가치와 장부금액
당사의 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 당기손익_공정가치금융자산 | ||||
| 통화선도(매매목적) | 243,600,000 | 243,600,000 | 204,673,000 | 204,673,000 |
| 지분증권 | 100,924,208 | 100,924,208 | 100,924,208 | 100,924,208 |
| 소 계 | 344,524,208 | 344,524,208 | 305,597,208 | 305,597,208 |
| 기타포괄_공정가치금융자산 | ||||
| 지분증권 | 5,524,200,000 | 5,524,200,000 | 5,075,400,000 | 5,075,400,000 |
&cr (2) 당사는 상각후원가로 인식된 자산(대여금및수취채권) 및 상각후원가로 인식된 부채(매입채무, 기타지급채무, 기타비유동지급채무)의 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치라고 판단하여 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
&cr (3) 공정가치 서열체계&cr&cr당사의 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다.&cr
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다.
&cr활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 회사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며, 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 수준 2에 포함됩니다.&cr&cr만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.&cr&cr금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.&cr- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격&cr- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액 을 현재가치로 할인하여 측정
당반기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별 측정치는 다음과 같습니다.&cr &cr ① 당분기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
| 당기손익_공정가치금융자산 | ||||
| 통화선도자산 | - | 243,600,000 | - | 243,600,000 |
| 지분증권 | - | - | 100,924,208 | 100,924,208 |
| 소 계 | - | 243,600,000 | 100,924,208 | 344,524,208 |
| 기타포괄_공정가치금융자산 | ||||
| 지분증권 | 5,524,200,000 | - | - | 5,524,200,000 |
&cr ② 전기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
| 당기손익_공정가치금융자산 | ||||
| 통화선도자산 | - | 204,673,000 | - | 204,673,000 |
| 지분증권 | - | - | 100,924,208 | 100,924,208 |
| 소 계 | - | 204,673,000 | 100,924,208 | 305,597,208 |
| 기타포괄_공정가치금융자산 | ||||
| 지분증권 | 5,075,400,000 | - | - | 5,075,400,000 |
&cr 28. 주요 약정사항&cr(1) 당분기말 현재 당사가 금융회사와 체결한 주요 금융거래의 약정 한도금액 및 실행금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 원, USD)
| 금융회사 | 약정내용 | 한도금액 | 실행금액 | ||
| 외화금액 | 원화(환산)액 | 외화금액 | 원화(환산)액 | ||
| (주)신한은행 | 기타원화지급보증 | - | 1,000,000,000 | - | 923,864,000 |
| 기타외화지급보증 | USD 5,100,000 | 5,984,850,000 | - | - | |
| (주)KEB하나은행 | 기타원화지급보증 | - | 1,000,000,000 | - | 440,000,000 |
| 기타원화지급보증 | - | 721,000,000 | - | 721,000,000 | |
| 기타외화지급보증 | USD 20,000,000 | 23,470,000,000 | USD 12,147,200 | 14,254,739,200 | |
| 합 계 | USD 25,100,000 | 32,175,850,000 | USD 12,147,200 | 16,339,603,200 |
&cr (2) 당분기말 현재 당사가 체결한 통화선도계약의 미결제 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원, USD)
| 구 분 | 계약상대방 | 계약규모&cr (매도통화) | 계약환율&cr (매도환율) | 계약기간 |
| 통화선도계약 | (주)우리은행 | USD 7,000,000.00 | 1,208.30원/USD | 2020년 09월 03일~2020년 12월 28일 |
&cr 29. 특수관계자&cr(1) 당분기말 현재 당사와 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 특수관계자명 |
| 종속기업 | AVACO Inc., AVACO Machinery (Guangzhou) Co., Ltd., (주)DAS |
| 관계기업 | 슈미드아바코코리아(주) |
| 기 타 | (주)아바텍, (주)대명ENG, (주)대명FA |
&cr (2) 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 단기급여 | 529,983,117 | 524,210,197 |
| 퇴직급여 | 43,793,812 | 35,547,991 |
| 주식기준보상 | 13,042,456 | 13,042,456 |
| 합 계 | 586,819,385 | 572,800,644 |
상기 주요 경영진은 등기임원입니다.
&cr (3) 특수관계자 거래&cr당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 거래내용 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |||
| 종속기업 | AVACO Inc. | 매 출 | - | - | - | - |
| 매 입 | 268,316,045 | 738,341,969 | 314,797,171 | 808,258,057 | ||
| 기타수익거래 | - | - | - | - | ||
| 기타비용거래 | 54,883,474 | 120,741,437 | 167,221,764 | 167,221,764 | ||
| AVACO Machinery &cr(Guangzhou) Co., Ltd. | 매 출 | - | - | - | - | |
| 매 입 | 266,250,000 | 794,687,500 | - | - | ||
| 기타수익거래 | - | - | - | - | ||
| 기타비용거래 | - | - | 323,305,200 | 1,045,600,500 | ||
| (주)DAS | 매 출 | - | - | - | - | |
| 매 입 | 321,810,000 | 3,058,511,000 | 1,051,096,000 | 4,132,997,000 | ||
| 기타수익거래 | 9,797,571 | 34,722,598 | 14,140,394 | 39,190,521 | ||
| 기타비용거래 | - | - | 36,604,933 | 36,604,933 | ||
| 관계기업 | 슈미드아바코코리아(주) | 매 출 | - | 153,476,775 | - | 980,000,000 |
| 매 입 | - | - | - | - | ||
| 기타수익거래 | 400,000 | 1,600,000 | 600,000 | 1,800,000 | ||
| 기타비용거래 | - | - | - | - | ||
| 기 타 | (주)아바텍 | 매 출 | - | - | - | 70,000,000 |
| 매 입 | - | - | - | 317,684,000 | ||
| 기타수익거래 | 175,950 | 66,527,850 | 175,950 | 66,527,850 | ||
| 기타비용거래 | - | - | - | - | ||
| (주)대명ENG | 매 출 | - | - | - | - | |
| 매 입 | 322,630,000 | 4,634,970,000 | 1,632,448,000 | 17,683,640,000 | ||
| 기타수익거래 | 99,513,150 | 367,713,450 | 154,710,050 | 451,659,860 | ||
| 기타비용거래 | 90,720,000 | 272,160,000 | 90,720,000 | 272,160,000 | ||
| (주)대명FA | 매 출 | - | - | - | - | |
| 매 입 | 408,543,510 | 3,838,541,470 | 483,051,330 | 2,763,141,650 | ||
| 기타수익거래 | - | - | - | - | ||
| 기타비용거래 | - | - | - | - | ||
| 합 계 | 매 출 | - | 153,476,775 | - | 1,050,000,000 | |
| 매 입 | 1,587,549,555 | 13,065,051,939 | 3,481,392,501 | 25,705,720,707 | ||
| 기타수익거래 | 109,886,671 | 470,563,898 | 169,626,394 | 559,178,231 | ||
| 기타비용거래 | 145,603,474 | 392,901,437 | 617,851,897 | 1,521,587,197 |
&cr (4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기말
(단위 : 원)
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 채 권 | 채 무 | ||
| 매출채권 | 기타수취채권&cr(미수금) | 매입채무 | 기타지급채무&cr(미지급금) | ||
| 종속기업 | AVACO Inc. | - | - | 226,120,081 | 570,894,310 |
| AVACO Machinery&cr(Guangzhou) Co.,Ltd. | - | - | 88,012,500 | - | |
| (주)DAS | - | 2,737,813 | 268,246,000 | - | |
| 관계기업 | 슈미드아바코코리아(주) | 1,109,350,000 | - | - | - |
| 기 타 | (주)대명ENG | - | 27,675,285 | 280,093,000 | 33,264,000 |
| (주)대명FA | - | - | 1,110,171,293 | - | |
| (주)아바텍 | - | 64,515 | - | - | |
| 합 계 | 1,109,350,000 | 30,477,613 | 1,972,642,874 | 604,158,310 |
② 전기말
(단위 : 원)
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 채 권 | 채 무 | ||
| 매출채권 | 기타수취채권&cr (미수금) | 매입채무 | 기타지급채무&cr(미지급금) | ||
| 종속기업 | AVACO Inc. | - | - | 28,954,083 | 574,164,979 |
| AVACO Machinery&cr(Guangzhou) Co.,Ltd. | - | - | 104,202,000 | - | |
| (주)DAS | - | 4,545,311 | 1,441,401,500 | - | |
| 관계기업 | 슈미드아바코코리아(주) | 1,109,350,000 | 220,000 | - | - |
| 기 타 | (주)대명ENG | - | 57,074,105 | 52,800,000 | 33,264,000 |
| (주)대명FA | - | - | 1,197,247,997 | - | |
| (주)아바텍 | - | 64,515 | - | - | |
| 합 계 | 1,109,350,000 | 61,903,931 | 2,824,605,580 | 607,428,979 |
6. 기타 재무에 관한 사항
가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준서에 따라 작성되었으며, 작성기준일 현재 유효하거나 조기적용 가능한 한국채택국제회계기준서 및 해석서에 따라 작성되었습니다. 기타 자세한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 의 주석을 참조하시기 바랍니다.&cr
나. 대손충당금 현황 (연결기준)&cr(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
(단위 : 천원)
| 구 분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금 설정률 |
| 제21기 3분기 | 매출채권 | 38,419,120 | 4,073,168 | 10.60% |
| 장기매출채권 | 15,768,976 | 4,699,869 | 29.80% | |
| 단기대여금 | 1,752,175 | - | - | |
| 합계 | 55,940,271 | 8,773,037 | 15.68% | |
| 제20기 | 매출채권 | 31,699,277 | 2,744,628 | 8.66% |
| 장기매출채권 | 15,461,316 | 4,696,793 | 30.38% | |
| 단기대여금 | 865,900 | - | - | |
| 합계 | 48,026,493 | 7,441,421 | 15.49% | |
| 제19기 | 매출채권 | 43,688,879 | 328,386 | 0.75% |
| 금융리스채권 | 4,588,060 | 4,588,060 | 100.00% | |
| 단기대여금 | 915,900 | - | - | |
| 합 계 | 49,192,839 | 4,916,446 | 9.99% |
(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황
(단위 : 천원)
| 구 분 | 제21기 3분기 | 제20기 | 제19기 |
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 7,441,421 | 4,916,446 | 4,825,874 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | - | - | |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | - | |
| ② 상각채권회수액 | - | - | |
| ③ 기타증감액 | - | - | |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | 1,331,616 | 2,524,975 | 90,572 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 8,773,037 | 7,441,421 | 4,916,446 |
(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr1) 대손충당금 설정방침&cr당사는 재무상태표일 현재 매출채권 등의 잔액에 대하여 개별분석 및 연령분석에 의한 채권의 손상평가에 의해 산출된 대손충당금으로 설정하고 있습니다.&cr&cr2) 설정방법&cr- 연령분석에 의한 채권의 손상평가 및 기타개별분석에 의한 회수 가능성에 따라 &cr설정&cr &cr 3) 대손처리 기준&cr- 법인세법 시행령 제62조 1항에서 규정하는 사유 발생시 대손처리&cr &cr 4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황(연결기준)
(단위 : 천원)
| 구 분 | 만기일 미도래 | 6월이하 | 6월 초과&cr1년 이하 | 1년 초과&cr2년 이하 | 2년 초과&cr3년 이내 | 3년 초과 | 계 | |
| 금&cr액 | 일반 | 1,165,579 | 46,799,579 | 7,346,428 | 11,678,903 | 9,283,969 | 5,797,593 | 82,072,051 |
| 계 | 1,165,579 | 46,799,579 | 7,346,428 | 11,678,903 | 9,283,969 | 5,797,593 | 82,072,051 | |
| 구성비율 | 1.42% | 57.02% | 8.95% | 14.23% | 11.31% | 7.07% | 100.00% |
다. 연결기준 재고자산의 보유 및 실사내역 등&cr(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황
(단위 : 천원)
| 사업부문 | 계정과목 | 제21기 3분기 | 제20기 | 제19기 | 비 고 |
| 디스플레이 장비 등 제조 |
원재료 | 155,101 | 110,002 | 138,587 | - |
| 제 품 | - | - | - | - | |
| 재공품 | 57,193,177 | 77,284,301 | 106,607,167 | - | |
| 합 계 | 57,348,278 | 77,394,303 | 106,745,754 | - | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr[재고자산합계÷기말자산총계×100] | 26.9% | 39.0% | 50.2% | - | |
| 재고자산회전율(회수)&cr[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2} | 2.3회 | 1.9회 | 3.8회 | - |
주) 당사는 한국채택국제회계기준 제1108호(영업부문)에 따른 보고부문이 단일부문으로 상기내용은 기업전체 수준에서의 부분별 재고자산내역입니다.&cr
(2) 당분기와 전기 중 매출원가로 인식한 재고자산평가손실은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 재고자산평가손실(환입) | 663,860 | 518,675 |
(3) 재고자산의 실사내역 등&cr1) 실사 일자&cr당사는 내부방침에 따라 매년 6월말과 12월말 기준으로 2회 재고실사를 실시하고 있 습니다.&cr&cr 2) 재고실사 방법&cr당사는 재고실사 방법으로 전수조사를 실시하여 그 실재성 및 완전성을 확인하고 있습니다.&cr &cr 3) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등&cr사업년도말 재고실사시 외부감사인의 입회가 이루어지는 관계로 당분기말 외부감사인인 안경회계법인 소속 공인회계사의 입 회는 없었습니다.&cr &cr 4) 장기체화재고등의 현황&cr본 보고서 작성 기준일 현재 해당내역이 없습니다.&cr &cr 라. 공정가치 평가내역&cr - Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표 주석의 26.금융상품을 참조하시기 바랍니다.
◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl
채무증권 발행실적 2020년 09월 30일(단위 : 원, %)
| (기준일 : | ) |
-------------------------
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl
기업어음증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
단기사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
회사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
신종자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
&cr
당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 또는 반기보고서의 경우 이 항목을 기재&cr하지 않습니다.&cr
V. 감사인의 감사의견 등
※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
제21기(당기)안경회계법인---제20기(전기)안경회계법인적정예외사항 없음수익인식의 적정성제19기(전전기)안경회계법인적정예외사항 없음-
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제21기(당기)안경회계법인별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 721,06472-제20기(전기)안경회계법인별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 681,040681,040제19기(전전기)안경회계법인별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 6386563865
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제21기(당기)-----제20기(전기)-----제19기(전전기)-----
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과
4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.
12020년 03월 04일내부감사, EP, ICA대면회의감사결과 보고2----3----
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
5. 내부회계관리제도&cr당사는 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있으며, 연 1회 내부회계관리제도에 대한 평가를 진행하고 있습니다. 회계감사인은 당사의 제20기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토를 하였으며, 당사의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 의견을 표명하였습니다.&cr&cr
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
&cr
본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사 및 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 두고 있지 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 의 '1. 임원 현황' 을 참조하시기 바랍니다.&cr
가. 이사회의 구성에 관한 사항&cr본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(김광현, 위지명, 김재호), 사외이사 1인(김중기), 상근감사 1인(이진식)으로 구성되어 있으며, 위지명 사내이사가 이사회 의장을 겸하고 있습니다. 주정훈 사외이사의 임기만료로 인한 퇴임으로 2020년 03월 13일 제20기 정기주주총회에서 김중기 사외이사를 신규선임하였습니다.&cr
이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사의 직무의 집행을 감독합니다.&cr
| - 이사회 주요 의결사항 |
| 1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항&cr2. 경영전반에 관한 사항&cr3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항&cr4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항&cr5. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항&cr6. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항&cr7. 이사회운영에 관한 사항&cr8. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임 받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항 |
| - 이사의 직무(당사의 정관 제 35조) |
| 제35조(이사의 직무) &cr전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
| - 이사의 의무(당사의 정관 제 36조) |
| 제36조(이사의 의무) &cr① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. &cr② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. &cr③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. &cr④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 &cr 이를 보고하여야 한다. |
| - 이사의 보수와 퇴직금(당사의 정관 제 37조) |
| 제37조(이사의 보수와 퇴직금) &cr① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. &cr② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. |
| - 이사회의 구성과 소집(당사의 정관 제 38조) |
| 제38조(이사회의 구성과 소집) &cr① 이사회는 이사로 구성한다&cr② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. &cr③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 &cr 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절&cr 하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. &cr④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.&cr⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. &cr⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. |
| - 이사회의 결의방법(당사의 정관 제 39조) |
| 제39조(이사회의 결의방법)&cr① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과&cr 출석이사의 과반수로 한다.&cr② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든이사가 음성을&cr 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우&cr 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.&cr③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. |
| - 이사회의 의사록(당사의 정관 제 40조) |
| 제40조(이사회의 의사록) &cr① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.&cr② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
(1) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부
당사는 이사후보의 인적사항에 대하여 주주총회 소집통지시 주주에게 공지하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.&cr
(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황
당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성은 되어있지 않으나, 주주총회를 통한 적법한 방법으로 사외이사를 선임하였습니다.
나. 사외이사 현황
| 성 명 | 주요경력 | 최대주주등과의 &cr이해 관계 | 비고 |
| 김중기&cr(1949.05) | - 대구지방변호사회 회장&cr- 대한변호사협회 부협회장&cr- 대구지방법원 조정위원&cr- 現 법무법인범어 대표변호사 | 없음 | - |
다. 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
411--
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
주) 당사는 주정훈 사외이사의 임기만료로 인한 퇴임으로 2020년 03월 13일 제20기 정기주주총회에서 김중기 사외이사를 신규선임하였습니다.&cr
라. 이사회의 주요의결사항&cr당분기 중의 이사회의 주요의결사항은 다음과 같습니다.
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 이사의 성명 | |||
| 김광현&cr(사내이사)&cr(출석률: 100%) | 위지명&cr(사내이사)&cr(출석률: 100%) | 김재호&cr(사내이사)&cr(출석률: 100%) | 김중기&cr(사외이사)&cr(출석률: 100%) | ||||
| 20-01 | 2020.01.13 | ○ 제목 : 정관 및 이사회운영규정 일부변경 승인 건&cr 내용 : 정 관 및 이사회운영규정 일부변경 승인&cr○ 제목 : 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 건&cr 내용 : 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 20-02 | 2020.01.30 | ○ 제목 : 제20기 연결(별도)재무제표 및 영업보고서 승인 건&cr 내용 : 제20기 연결(별도)재무제표 및 영업보고서 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 20-03 | 2020.01.30 | ○ 제목 : 제20기 현금배당 결정의 건&cr 내용 : 1주당300원 현금배당금 결정 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 20-04 | 2020.02.13 | ○ 제목 : 제20기 정기주주총회 소집의 건&cr 내용 : 2020년 3월 13일 제20기 정기주주총회 소집을 의결함 &cr ○ 제목 : 자기주식 취득 결정의 건&cr 내용 : 주 주 가치 제고를 위한 자기주식 취득 결정&cr 취득금액 : 삼십억원(\3,000,000,000)&cr 취득방법 : 신탁계약을 통한 취득&cr 신탁업체 : NH투자증권 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 20-05 | 2020.02.13 | ○ 제목 : 자기주식 소각 결정 승인의 건&cr 내용 : 주주가치 제고를 위한 자기주식 취득 후 소각 예정&cr 예정금액 : 삼십억원(\3,000,000,000) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 20-06 | 2020.03.24 | ○ 제목 : 공동대표이사 규정 폐지의 건&cr 내용 : 공 동대표이사 규정 폐지&cr○ 제목 : 대표이사 선임의 건&cr 내용 : 김광현 단독대 표이사 선임&cr ○ 제목 : 이사회 의장 선임의 건&cr 내용 : 김광현 대표이사 이사회 의장 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 20-07 | 2020.03.25 | ○ 제목 : 이사회 의장 선임의 건&cr 내용 : 김광현 대표이사의 이사회 의장 사임으로 위지명 사내이사가&cr 이사회 의장 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 20-08 | 2020.07.09 | ○ 제목 : 외화증권취득(해외투자) 의 건&cr 목적 : 사업확대를 위한 전략적 투자&cr 투자회사명 : Femtometrix&cr 투자총액 : 미화오백만불(USD5,000,000)&cr 투자주식종류 : 상환전환우선주 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 20-09 | 2020.08.07 | ○ 제목 : 주식(이익) 소각 결정의 건 &cr 내용 : 주가안정 및 주주가치 제고&cr 소각규모 : 보통주식 583,707주&cr 소각주식금액 : 이십구억팔천팔백구십만이백오십원(\2,988,900,250)&cr 소각예정일 : 2020년 08월 13일 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 20-10 | 2020.08.21 | ○ 제목 : 외상매출채권 발행 및 담보대출 한도 약정의 건&cr 내용 : 외상매출채권 발행 한도 및 담보대출 한도 약정&cr 여신금액 :&cr 외상매출채권 : 금일천억원(\100,000,000,000)&cr 담보대출 : 금이백억원(\20,000,000,000)&cr 상생플러스론 : 금이백억원(\20,000,000,000)&cr 약정기간 : 본 채무 상환시까지 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 20-11 | 2020.08.28 | ○ 제목 : 연대보증 입보의 건&cr 내용 : 일반대출의 지급보증&cr 차입 : 구백만위안화(RMB9,000,000)&cr 보증금액 : 일천팔십만위안화(RMB10,800,000)&cr 채무자 : AVACO Machinery (Guangzhou) Co., Ltd.&cr 연대보증인 : (주)아바코&cr 연대보증기간 : 본 채무 상환시까지 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
&cr 마. 이사의 독립성&cr 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등 정보를 투명하게 공개하여 외부에 공시하고 있으며, 이사회에서 추천받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.
| 성 명 | 직 위 | 담당업무 | 최대주주와의&cr관계 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | 추천인 | 임 기 | 연임여부 | 연임횟수 |
| 김광현 | 대표이사 | 경영총괄 | 없음 | 없음 | 이사회 | 3년 | 연임 | 1 |
| 위지명 | 사내이사 | 경영자문 | 친족 | 없음 | 이사회 | 3년 | 신규 | - |
| 김재호 | 사내이사 | 경영지원 | 없음 | 없음 | 이사회 | 3년 | 신규 | - |
| 김중기 | 사외이사 | 경영자문 | 없음 | 없음 | 이사회 | 3년 | 신규 | - |
바. 사외이사 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
| 재경팀 | 3 | 책임2명, 선임1명(평균11년) | 이사회개최 안건 안내 및 의사록 작성 |
◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역
사외이사 교육 미실시 내역
공시대상기간 중 교육 미실시
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항
&cr
가. 감사위원회&cr 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의해 선임된 상근감사(이진식) 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.&cr &cr 나. 감사의 인적사항
| 성 명 | 주요 경력 | 결격요건 여부 | 회계ㆍ재무전무가 여부 | 추천인 |
| 이진식&cr(1951.07) | - 영남대학교 경제학과&cr- SK증권 상무이사&cr- SK투신 전무이사&cr- 現 아바코 상근감사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
&cr 다. 감사의 독립성&cr 상법 제390조와 동법 제391조의2 및 정관 제47조에 의거하여 상근감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. &cr또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 당사의 감사 이진식은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 동사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. &cr또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있으며, 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.&cr
■ 정관 제47조(감사의 직무등)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있 다.
④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항 및 제37조의2의 규정을 준용한다.&cr⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.&cr⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있 는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.&cr⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청 구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
라. 감사의 주요활동내역
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 감사&cr(이진식) | 비 고 | |
| 참석여부 | 찬성, 반대 여부 | |||||
| 20-01 | 2020.01.13 | ○ 제목 : 정관 및 이사회운영규정 일부변경 승인 건&cr 내용 : 정 관 및 이사회운영규정 일부변경 승인&cr○ 제목 : 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 건&cr 내용 : 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 보고 | 가결 | 참석 | 찬성 | - |
| 20-02 | 2020.01.30 | ○ 제목 : 제20기 연결(별도)재무제표 및 영업보고서 승인 건&cr 내용 : 제20기 연결(별도)재무제표 및 영업보고서 승인 | 가결 | 참석 | 찬성 | - |
| 20-03 | 2020.01.30 | ○ 제목 : 제20기 현금배당 결정의 건&cr 내용 : 1주당300원 현금배당금 결정 승인 | 가결 | 참석 | 찬성 | - |
| 20-04 | 2020.02.13 | ○ 제목 : 제20기 정기주주총회 소집의 건&cr 내용 : 2020년 3월 13일 제20기 정기주주총회 소집을 의결함 &cr ○ 제목 : 자기주식 취득 결정의 건&cr 내용 : 주 주 가치 제고를 위한 자기주식 취득 결정&cr 취득금액 : 삼십억원(\3,000,000,000)&cr 취득방법 : 신탁계약을 통한 취득&cr 신탁업체 : NH투자증권 | 가결 | 참석 | 찬성 | - |
| 20-05 | 2020.02.13 | ○ 제목 : 자기주식 소각 결정 승인의 건&cr 내용 : 주주가치 제고를 위한 자기주식 취득 후 소각 예정&cr 예정금액 : 삼십억원(\3,000,000,000) | 가결 | 참석 | 찬성 | - |
| 20-06 | 2020.03.24 | ○ 제목 : 공동대표이사 규정 폐지의 건&cr 내용 : 공 동대표이사 규정 폐지&cr○ 제목 : 대표이사 선임의 건&cr 내용 : 김광현 단독대 표이사 선임&cr ○ 제목 : 이사회 의장 선임의 건&cr 내용 : 김광현 대표이사 이사회 의장 선임 | 가결 | 참석 | 찬성 | - |
| 20-07 | 2020.03.25 | ○ 제목 : 이사회 의장 선임의 건&cr 내용 : 김광현 대표이사의 이사회 의장 사임으로 위지명 사내이사가&cr 이사회 의장 선임 | 가결 | 참석 | 찬성 | - |
| 20-08 | 2020.07.09 | ○ 제목 : 외화증권취득(해외투자) 의 건&cr 목적 : 사업확대를 위한 전략적 투자&cr 투자회사명 : Femtometrix&cr 투자총액 : 미화오백만불(USD5,000,000)&cr 투자주식종류 : 상환전환우선주 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 20-09 | 2020.08.07 | ○ 제목 : 주식(이익) 소각 결정의 건 &cr 내용 : 주가안정 및 주주가치 제고&cr 소각규모 : 보통주식 583,707주&cr 소각주식금액 : 이십구억팔천팔백구십만이백오십원(\2,988,900,250)&cr 소각예정일 : 2020년 08월 13일 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 20-10 | 2020.08.21 | ○ 제목 : 외상매출채권 발행 및 담보대출 한도 약정의 건&cr 내용 : 외상매출채권 발행 한도 및 담보대출 한도 약정&cr 여신금액 :&cr 외상매출채권 : 금일천억원(\100,000,000,000)&cr 담보대출 : 금이백억원(\20,000,000,000)&cr 상생플러스론 : 금이백억원(\20,000,000,000)&cr 약정기간 : 본 채무 상환시까지 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 20-11 | 2020.08.28 | ○ 제목 : 연대보증 입보의 건&cr 내용 : 일반대출의 지급보증&cr 차입 : 구백만위안화(RMB9,000,000)&cr 보증금액 : 일천팔십만위안화(RMB10,800,000)&cr 채무자 : AVACO Machinery (Guangzhou) Co., Ltd.&cr 연대보증인 : (주)아바코&cr 연대보증기간 : 본 채무 상환시까지 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl
◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역
마. 감사 교육 미실시 내역
공시대상기간 중 교육 미실시
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황
바. 감사 지원조직 현황
재경팀3책임2명, 선임1명(평균11년)재무제표, 경영전반에 대한 감사업무 지원
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
사. 준법지원인 등 지원조직 현황&cr- 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
&cr&cr 가. 투표제도&cr당사는 공시대상 기간 중 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr&cr 나. 소수주주권의 행사여부&cr당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr&cr 다. 경영권 경쟁&cr당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.&cr
VII. 주주에 관한 사항
&cr
본 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주인 위재곤은 그 특수관계인 4명의 지분율을 합하여 27.48%(보통주 기준)의 지분을 보유하고 있습니다. 최대주주인 위재곤은 2,756,218주를 보유하여 지분율이 17.88%이며, 최대주주 및 그 특수관계인의 보유주식수와 지분율의 세부내역 및 변동내역은 다음과 같습니다.&cr &cr 1. 최대주주 및 특수관계인 주식소유 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
위재곤최대주주 본인보통주2,756,21817.882,756,21817.88-위지명최대주주의 자보통주715,3414.64732,4004.75-(주)AVATEC계열회사보통주730,0004.74730,0004.74-김광현발행회사 임원보통주00.008,1740.05-김재호발행회사 임원보통주00.009,0000.06-보통주4,201,55927.264,235,79227.48-우선주-----
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
주) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제3조 제1항에 따른 업무집행책임자는&cr 제외하였습니다.&cr
최대주주의 주요경력
| 성 명 | 직위 | 주요경력(최근 5년간) | ||
| 기간 | 경력사항 | 겸임현황 | ||
| 위재곤 | 회장 | 1988.01 ~ 현재&cr2000.02 ~ 현재&cr2000.08 ~ 현재 | (주)대명ENG 설립&cr(주)아바코 설립&cr(주)아바텍 설립 | (주)대명ENG 회장&cr(주)아바텍 회장 |
&cr 2. 최대주주 변동내역&cr - 당사 설립일(2000년 1월) 이후 본 보고서 작성기준일 현재까지 최대주주의 변동사항이 없습니다.
◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl
◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl
◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl
◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황
3. 주식 소유현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
위재곤2,756,21817.88%-----
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
주) 본 보고서 작성기준일 현재 별도의 주주명부가 확정되지 않아, 5%이상 주주 및 우리사주조합의 주주현황은 2019년말 주주명부를 기준으로 작성하였습니다.&cr
◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
5,8595,86799.868,888,23615,412,79857.67-
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액&cr주주수 | 전체&cr주주수 | 비율&cr(%) | 소액&cr주식수 | 총발행&cr주식수 | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
주) 본 보고서 작성기준일 현재 별도의 주주명부가 확정되지 않아, 소액주주 주주현황은 2019년말 주주명부를 기준으로 작성하였습니다.&cr &cr
4. 주식의 사무&cr당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.
| 정관상 신주인수권의 &cr내용 | 제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. &cr② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr1. 한국거래소에 상장하기위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 &cr2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 &cr3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 &cr5. 관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 &cr6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 &cr7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 &cr③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 &cr④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | ||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 3월 중 |
| 주주명부폐쇄시기 | 1월 1일 ~ 1월 31일 | ||
| 명의개서대리인 | 국민은행 | ||
| 주주의 특전 | 신주인수권 | 공고게재신문 | 당사 홈페이지(www.avaco.co.kr)또는 매일경제신문 |
&cr
5. 주가 및 주식 거래 실적&cr당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.
(증권거래소명: 코스닥증권시장) (단위 : 원, 주)
| 종 류 | 20년 04월 | 20년 05월 | 20년 06월 | 20년 07월 | 20년 08월 | 20년 09월 | |
| 보통주 | 최 고 | 6,480 | 8,560 | 8,340 | 8,750 | 7,980 | 10,150 |
| 최 저 | 4,440 | 6,220 | 6,780 | 7,050 | 6,890 | 7,400 | |
| 월간거래량 | 4,135,760 | 7,531,609 | 4,427,448 | 5,778,324 | 4,278,374 | 29,397,560 |
&cr
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황
임원 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
위재곤남1949년 07월회장미등기임원상근경영자문- 한양대학교 기계공학과&cr- 前 (주)금성사&cr- (주)대명ENG 설립&cr- (주)아바코 설립&cr- (주)아바텍 설립2,756,218-최대주주 본인19년07개월-위지명남1978년 11월부회장등기임원상근경영자문- U.C.Berkeley 경영학 석사&cr- 前 (日)토레이엔지니어링&cr- 現 (주)아바코 부회장732,400-최대주주의 자10년08개월2021년 03월 29일김광현남1961년 03월사장등기임원상근경영총괄- 영남대학교 기계공학과&cr- 前 LG디스플레이(주) 생산기술 &cr- 現 (주)아바코 대표이사8,174--8년10개월2021년 03월 29일김재호남1966년 11월부사장등기임원상근경영지원&cr총괄- 영남대학교 경영학과&cr- 前 (주)청구 재무팀&cr- 前 (주)프로소닉 재무팀&cr- 現 (주)아바코 부사장9,000--15년04개월2022년 03월 22일안병철남1965년 09월부사장미등기임원상근영업총괄
- 경희대학교 물리학과&cr- 前 코리아바쿰테크&cr- AVACO Machinery(Guangzhou)&cr Co., Ltd. 법인장 겸임&cr- 現 (주)아바코 부사장
2,000--19년02개월-김중기남1949년 05월사외이사등기임원비상근경영자문- 고려대학교 법학과&cr- 前 대구지방변호사회 회장&cr- 前 대한변호사협회 부협회장&cr- 現 대구지방법원 조정위원&cr- 現 법무법인범어 대표변호사---비상근2023년 03월 13일이진식남1951년 07월감사등기임원상근회계 및 업무 감사- 영남대학교 경제학과&cr- 前 SK증권 상무이사&cr- 前 SK투신 전무이사&cr- 現 (주)아바코 감사---7년07개월2023년 03월 13일도진영남1958년 03월고문미등기임원상근고문- 고려대학교 기계공학과 &cr- 부산대학교 대학원(석사)&cr- 前 LG전자(주)&cr- 現 (주)아바코 고문---14년06개월-이수근남1966년 09월상무미등기임원상근연구 및 &cr개발- 서울대학교&cr- 前 LG전자(주) &cr- 前 LG디스플레이(주)&cr- 前 메르디안솔라앤 디스플레이&cr- 現 (주)아바코 상무이사---8년06개월-윤병한남1964년 10월상무미등기임원상근연구- 부산대학교 전기공학과 석사&cr- 前 LG전자(주)&cr- 現 (주)아바코 상무이사---15년06개월-김윤식남1966년 03월상무미등기임원상근생산- 경남대학교 전기과&cr- 前 LG전자(주)&cr- 現 (주)아바코 상무이사---19년05개월-손정헌남1968년 08월상무미등기임원상근생산- 경일대학교 기계공학과&cr- 前 (주)한국대아진공 생산관리&cr- 現 (주)아바코 상무이사---19년04개월-김태호남1967년 06월상무미등기임원상근기획- 고려대학교 물리학과&cr- 前 에스에스엠케이(주) 상무이사&cr- 現 (주)아바코 상무이사---1년04개월-한경준남1975년 08월상무미등기임원상근설계- 금오공과대학교 기계공학과&cr- 前 LG전자(주) 선임연구원&cr- 前 (주)DAS 이사&cr- 現 (주)아바코 상무이사---2년09개월-권상배남1959년 01월이사미등기임원상근연구- 경남대학교 전기과&cr- 前 삼원FA(주)&cr- 前 (주)오에스티 이사&cr- 現 (주)아바코 이사---5년04개월-강진구남1969년 08월상무미등기임원상근영업- 경일대학교 산업공학 석사&cr- 前 (주)프로템 상무이사&cr- 現 (주)아바코 상무이사---01개월-노경도남1968년 09월이사미등기임원상근설계- 경일대학교 메카트로닉스공학 석사&cr- 前 (주)프로템 상무이사&cr- 現 (주)아바코 이사---01개월-
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
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| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
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직원 등 현황
2020년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
총괄남3314--331719,78959----총괄여161--16447229-3475--347720,26158-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
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| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
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| 합 계 | |
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다
미등기임원 보수 현황
2020년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
121,215101-
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
상기 보수총액은 2020년(2020.01.01~2020.09.30) 에 해당되는 급여입니다.
2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 백만원) 이사41,500-감사160-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 백만원) 5530106-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
상기 보수총액은 2020년(2020.01.01~2020.09.30) 에 해당되는 급여입니다.&cr
2-2. 유형별
(단위 : 백만원) 3492164-177-----13131-
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
상기 보수총액은 2020년(2020.01.01~2020.09.30) 에 해당되는 급여입니다.&cr
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상)<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 백만원) ----
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
주) 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 개인별 보수지급금액 및 그 구체적인 산정기준과 방법을 기재하지 않습니다.&cr
2. 산정기준 및 방법
- 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 산정기준과 방법을 기재하지 않습니다.
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl 39_개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인)<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 백만원) ----
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
주) 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 산정기준과 방법을 기재하지 않습니다.&cr
2. 산정기준 및 방법&cr- 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 산정기준과 방법을 기재하지 않습니다.&cr
◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황
<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>
<표1>
(단위 : 백만원) 313-1--1--513-
| 구 분 | 인원수 | 주식매수선택권의 공정가치 총액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사 | |||
| 사외이사 | |||
| 감사위원회 위원 또는 감사 | |||
| 계 |
<표2>
2020년 09월 30일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
곽용근직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2016.3.18~2021.3.177,218강세호직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000---3,000-2016.3.18~2021.3.177,218고현규직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000---3,000-2016.3.18~2021.3.177,218권두석직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000---3,000-2016.3.18~2021.3.177,218김봉철직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000----3,0002016.3.18~2021.3.177,218김수일직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000----3,0002016.3.18~2021.3.177,218김우석직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000----3,0002016.3.18~2021.3.177,218김종근직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000----3,0002016.3.18~2021.3.177,218노용석미등기임원2013년 03월 18일자기주식교부보통주20,000----20,0002016.3.18~2021.3.177,218노정규직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000----3,0002016.3.18~2021.3.177,218류현재직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000---3,000-2016.3.18~2021.3.177,218박광수직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000----3,0002016.3.18~2021.3.177,218박세훈직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000--3,000--2016.3.18~2021.3.177,218배병훈직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000----3,0002016.3.18~2021.3.177,218서민호직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000----3,0002016.3.18~2021.3.177,218서종헌직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000---3,000-2016.3.18~2021.3.177,218손승규직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000----3,0002016.3.18~2021.3.177,218오세창직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2016.3.18~2021.3.177,218유지복미등기임원2013년 03월 18일자기주식교부보통주10,000---10,000-2016.3.18~2021.3.177,218윤규환직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000----3,0002016.3.18~2021.3.177,218윤진호직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2016.3.18~2021.3.177,218이득환직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2016.3.18~2021.3.177,218이승현직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000----3,0002016.3.18~2021.3.177,218이우성직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000----3,0002016.3.18~2021.3.177,218이정우직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000----3,0002016.3.18~2021.3.177,218이주영직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000---3,000-2016.3.18~2021.3.177,218이현기직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000----3,0002016.3.18~2021.3.177,218임종국직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000---3,000-2016.3.18~2021.3.177,218전원하직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000----3,0002016.3.18~2021.3.177,218정원구직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000----3,0002016.3.18~2021.3.177,218정종엽직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000----3,0002016.3.18~2021.3.177,218정창모직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000----3,0002016.3.18~2021.3.177,218지문호직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000----3,0002016.3.18~2021.3.177,218진민수직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000----3,0002016.3.18~2021.3.177,218최성우직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000----3,0002016.3.18~2021.3.177,218최진성직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,000----3,0002016.3.18~2021.3.177,218황대순직원2013년 03월 18일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2016.3.18~2021.3.177,218권상배직원2014년 03월 20일자기주식교부보통주3,000--3,000--2017.3.20~2022.3.194,298권태현직원2014년 03월 20일자기주식교부보통주3,000--3,000--2017.3.20~2022.3.194,298김진각직원2014년 03월 20일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2017.3.20~2022.3.194,298김재근직원2014년 03월 20일자기주식교부보통주3,000---3,000-2017.3.20~2022.3.194,298김태성직원2014년 03월 20일자기주식교부보통주3,000---3,000-2017.3.20~2022.3.194,298류세영직원2014년 03월 20일자기주식교부보통주3,000---3,000-2017.3.20~2022.3.194,298이선호직원2014년 03월 20일자기주식교부보통주3,000--3,000--2017.3.20~2022.3.194,298이영진직원2014년 03월 20일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2017.3.20~2022.3.194,298전상길직원2014년 03월 20일자기주식교부보통주3,000--3,000--2017.3.20~2022.3.194,298전상덕직원2014년 03월 20일자기주식교부보통주3,000--3,000--2017.3.20~2022.3.194,298정규순직원2014년 03월 20일자기주식교부보통주3,000---3,000-2017.3.20~2022.3.194,298정정섭직원2014년 03월 20일자기주식교부보통주3,000---3,000-2017.3.20~2022.3.194,298정휘두미등기임원2014년 03월 20일자기주식교부보통주20,000---20,000-2017.3.20~2022.3.194,298최형욱직원2014년 03월 20일자기주식교부보통주3,000--3,000--2017.3.20~2022.3.194,298황재군직원2014년 03월 20일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2017.3.20~2022.3.194,298김기동직원2015년 03월 25일자기주식교부보통주3,000--3,000--2018.3.25~2023.3.244,462김용수직원2015년 03월 25일자기주식교부보통주3,000---3,000-2018.3.25~2023.3.244,462박대희직원2015년 03월 25일자기주식교부보통주3,000---3,000-2018.3.25~2023.3.244,462이기찬직원2015년 03월 25일자기주식교부보통주3,000--3,000--2018.3.25~2023.3.244,462이정락직원2015년 03월 25일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2018.3.25~2023.3.244,462이창국직원2015년 03월 25일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2018.3.25~2023.3.244,462전형일직원2015년 03월 25일자기주식교부보통주3,000--3,000--2018.3.25~2023.3.244,462조영식직원2015년 03월 25일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2018.3.25~2023.3.244,462최원직원2015년 03월 25일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2018.3.25~2023.3.244,462한덕우직원2015년 03월 25일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2018.3.25~2023.3.244,462홍성은직원2015년 03월 25일자기주식교부보통주3,000----3,0002018.3.25~2023.3.244,462강민호직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2019.3.22~2024.3.215,871곽상영직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2019.3.22~2024.3.215,871김경문직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2019.3.22~2024.3.215,871김경태직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2019.3.22~2024.3.215,871김광현등기임원2016년 03월 22일자기주식교부보통주120,000----120,0002019.3.22~2024.3.215,871김묵직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002019.3.22~2024.3.215,871김석진직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,000---3,000-2019.3.22~2024.3.215,871김순용직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,000---3,000-2019.3.22~2024.3.215,871김영한직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002019.3.22~2024.3.215,871김윤식미등기임원2016년 03월 22일자기주식교부보통주15,000----15,0002019.3.22~2024.3.215,871김재호등기임원2016년 03월 22일자기주식교부보통주20,000----20,0002019.3.22~2024.3.215,871김제남직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002019.3.22~2024.3.215,871김종호직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002019.3.22~2024.3.215,871김주근직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2019.3.22~2024.3.215,871김태우직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002019.3.22~2024.3.215,871김현일미등기임원2016년 03월 22일자기주식교부보통주15,000----15,0002019.3.22~2024.3.215,871김효철직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2019.3.22~2024.3.215,871도진영미등기임원2016년 03월 22일자기주식교부보통주20,000----20,0002019.3.22~2024.3.215,871박성은직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2019.3.22~2024.3.215,871박정상직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,000---3,000-2019.3.22~2024.3.215,871박진우직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2019.3.22~2024.3.215,871박진철직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주5,000----5,0002019.3.22~2024.3.215,871배영재직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2019.3.22~2024.3.215,871서준영직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002019.3.22~2024.3.215,871설재우직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2019.3.22~2024.3.215,871손정헌미등기임원2016년 03월 22일자기주식교부보통주10,000----10,0002019.3.22~2024.3.215,871송낙흔직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,000---3,000-2019.3.22~2024.3.215,871송성민직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2019.3.22~2024.3.215,871안병철미등기임원2016년 03월 22일자기주식교부보통주20,000----20,0002019.3.22~2024.3.215,871안상철직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주5,000---5,000-2019.3.22~2024.3.215,871유영철계열회사 직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2019.3.22~2024.3.215,871윤병한미등기임원2016년 03월 22일자기주식교부보통주15,000----15,0002019.3.22~2024.3.215,871이기복직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,000---3,000-2019.3.22~2024.3.215,871이동석직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2019.3.22~2024.3.215,871이석진직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002019.3.22~2024.3.215,871이수근미등기임원2016년 03월 22일자기주식교부보통주15,000----15,0002019.3.22~2024.3.215,871이영우직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002019.3.22~2024.3.215,871이원정직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002019.3.22~2024.3.215,871이인하직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2019.3.22~2024.3.215,871이철한직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2019.3.22~2024.3.215,871임영철직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2019.3.22~2024.3.215,871장승현직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,000---3,000-2019.3.22~2024.3.215,871전병기직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2019.3.22~2024.3.215,871전언준계열회사 직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주5,0005,000-5,000--2019.3.22~2024.3.215,871전재희직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,000---3,000-2019.3.22~2024.3.215,871정순성직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002019.3.22~2024.3.215,871정종범계열회사 임원2016년 03월 22일자기주식교부보통주20,000--20,000--2019.3.22~2024.3.215,871조수홍직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주5,0005,000-5,000--2019.3.22~2024.3.215,871최영동직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2019.3.22~2024.3.215,871최윤광계열회사 임원2016년 03월 22일자기주식교부보통주20,000----20,0002019.3.22~2024.3.215,871한경준미등기임원2016년 03월 22일자기주식교부보통주20,000----20,0002019.3.22~2024.3.215,871허경택직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,000---3,000-2019.3.22~2024.3.215,871홍윤기직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2019.3.22~2024.3.215,871홍재호직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002019.3.22~2024.3.215,871황윤호직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,0003,000-3,000--2019.3.22~2024.3.215,871황해환직원2016년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002019.3.22~2024.3.215,871김용환직원2017년 03월 23일자기주식교부보통주3,000----3,0002020.3.23~2025.3.227,774김홍권직원2017년 03월 23일자기주식교부보통주3,000----3,0002020.3.23~2025.3.227,774도재철직원2017년 03월 23일자기주식교부보통주3,000----3,0002020.3.23~2025.3.227,774박종민직원2017년 03월 23일자기주식교부보통주3,000----3,0002020.3.23~2025.3.227,774박종찬직원2017년 03월 23일자기주식교부보통주3,000---3,000-2020.3.23~2025.3.227,774서봉현직원2017년 03월 23일자기주식교부보통주3,000---3,000-2020.3.23~2025.3.227,774성주원직원2017년 03월 23일자기주식교부보통주3,000----3,0002020.3.23~2025.3.227,774윤정욱직원2017년 03월 23일자기주식교부보통주3,000----3,0002020.3.23~2025.3.227,774이형동직원2017년 03월 23일자기주식교부보통주3,000----3,0002020.3.23~2025.3.227,774임태수직원2017년 03월 23일자기주식교부보통주3,000----3,0002020.3.23~2025.3.227,774장태준직원2017년 03월 23일자기주식교부보통주3,000----3,0002020.3.23~2025.3.227,774정기영직원2017년 03월 23일자기주식교부보통주3,000----3,0002020.3.23~2025.3.227,774정대수직원2017년 03월 23일자기주식교부보통주3,000---3,000-2020.3.23~2025.3.227,774정형설직원2017년 03월 23일자기주식교부보통주3,000---3,000-2020.3.23~2025.3.227,774조도현직원2017년 03월 23일자기주식교부보통주3,000----3,0002020.3.23~2025.3.227,774지도화직원2017년 03월 23일자기주식교부보통주3,000----3,0002020.3.23~2025.3.227,774팽성환직원2017년 03월 23일자기주식교부보통주3,000----3,0002020.3.23~2025.3.227,774구원모직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146김경한직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146김구호직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146김선종직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146김성진직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146김완규직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146김웅철직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146김태윤직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146노동욱직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146송종영직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146신현탁직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146양정석직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146오기환직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000-3,000-3,000-2021.3.29~2026.3.288,146유성진직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146이상오직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146이종화직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000---3,000-2021.3.29~2026.3.288,146이태곤직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146이태빈직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146이현욱직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146전정호직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146정광종직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146정연광직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146정지훈직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146최익기직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146최재원직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146최혁직원2018년 03월 29일자기주식교부보통주3,000----3,0002021.3.29~2026.3.288,146한경준미등기임원2018년 03월 29일자기주식교부보통주20,000----20,0002021.3.29~2026.3.288,146강신욱직원2019년 03월 22일자기주식교부보통주3,000---3,000-2022.3.22~2027.3.216,456김명운직원2019년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456최용호직원2019년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456이주은직원2019년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456이진민직원2019년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456전윤환직원2019년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456김병종직원2019년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456배영원직원2019년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456김지훈직원2019년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456홍용호직원2019년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456우경진직원2019년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456임종빈직원2019년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456이재원직원2019년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456유병훈직원2019년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456김경신직원2019년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456김철화직원2019년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456이창현직원2019년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456양승참한직원2019년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456조원현직원2019년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456송주홍직원2019년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456곽순현직원2019년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456최우진직원2019년 03월 22일자기주식교부보통주3,000---3,000-2022.3.22~2027.3.216,456이예인직원2019년 03월 22일자기주식교부보통주3,000----3,0002022.3.22~2027.3.216,456김준수직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044남순호직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044이명진직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044이상국직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044박해진직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044허정만직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044조수민직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044이병걸직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044남수근직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044김상욱직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044배재엽직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044이인만직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044남상호직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044이재우직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044서승교직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044김도형직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044김상의직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044이규동직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044신재윤직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000-3,000-3,000-2023.3.13~2028.3.126,044나인호직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044박근형직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044권기범직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044손진호직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044유재범직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044최동귀직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044윤석준직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044임우현직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044문상연직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044정홍근직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000-3,000-3,000-2023.3.13~2028.3.126,044류현우직원2020년 03월 13일자기주식교부보통주3,000----3,0002023.3.13~2028.3.126,044-----988,000109,0009,000159,000131,000698,000--
| 부여&cr받은자 | 관 계 | 부여일 | 부여방법 | 주식의&cr종류 | 최초&cr부여&cr수량 | 당기변동수량 | | 총변동수량 | | 기말&cr미행사수량 | 행사기간 | 행사&cr가격 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 행사 | 취소 | 행사 | 취소 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IX. 계열회사 등에 관한 사항
&cr
가. 계열회사 현황&cr당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 7개의 관계회사 및 계열회사가 있습니다. 회사의 명칭은 (주)아바텍, (주)대명ENG, (주)대명FA, (주)DAS, AVACO Machinery(Guangzhou) Co., Ltd., AVACO Inc., 슈미드아바코코리아(주) 이며, 최대주주인 위재곤은 (주)아바코, (주)아바텍, (주)대명ENG 3사의 미등기임원으로 재직하고 있습니다.&cr
나. 계열회사간 임원 겸직현황
(기준일 : 2020년 09월 30일)
| 회사명 | 성 명 | 직 책 | 비 고 |
| (주)아바텍 | 위재곤 | 미등기임원 | 상근 |
| (주)대명ENG | 위재곤 | 미등기임원 | 비상근 |
| (주)아바텍 | 위지명 | 등기임원 | 상근 |
| AVACO Inc | 위지명 | AVACO Inc 대표 | 비상근 |
| 슈미드아바코코리아(주) | 위지명 | 등기임원 | 비상근 |
| (주)아바텍 | 김재호 | 미등기임원 | 상근 |
| AVACO Machinery&cr(Guangzhou) Co., Ltd. | 안병철 | AVACO Machinery &cr(Guangzhou) Co., Ltd. 법인장 | 비상근 |
| 슈미드아바코코리아(주) | 이수근 | 등기임원 | 비상근 |
&cr 당사가 (주)DAS, AVACO Inc., AVACO Machinery(Guangzhou) Co., Ltd.,슈미드아바코코리아(주) 와는 출자관계가 있으며 그 외 나머지 3개회사는 대주주(위재곤)의출자지분으로 동일인 지배하에 있는 기타특수관계자로 분류됩니다. 본 보고서 작성기준일 현재 계열회사의 주요 계통도는 다음과 같습니다.&cr
(기준일 : 2020년 09월 30일)
| 출자자 피출자자 | (주)아바코 | 위재곤&cr(특수관계자 포함) | 비고 |
| (주)아바코 | - | 27.48% | 상장법인 |
| (주)아바텍 | 4.23% | 32.01% | 상장법인 |
| (주)대명ENG | - | 98.00% | 비상장법인 |
| (주)대명FA | - | 100.00% | 비상장법인 |
| (주)DAS | 100.00% | - | 비상장법인 |
| AVACO Inc. | 100.00% | - | 비상장법인 |
| AVACO Machinery(Guangzhou) Co., Ltd. | 100.00% | - | 비상장법인 |
| 슈미드아바코코리아(주) | 50.00% | - | 비상장법인 |
주) 상기의 (주)DAS, AVACO Inc., AVACO Machinery(Guangzhou) Co., Ltd., 슈미드아바코코리아(주)의 지분율은 (주)아바코에서 투자된 지분율 입니다.&cr
◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황
다. 타법인출자 현황
2020년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
(주)DAS2011년 03월 04일기술영업력 강화 및기업가치 증대400-100.001,834----100.001,8343,642-50AVACO Inc.2011년 01월 10일북미지역 시장&cr진출 교두보 확보564-100.00790----100.007901,204-201AVACO Machinery&cr(Guangzhou) Co., Ltd.2013년 10월 28일중국지역 시장&cr진출 교두보 확보212-100.00212----100.002122,251-2슈미드아바코코리아(주)2018년 10월 12일기술영업력 강화 및 기업가치 증대100-50.0061---61-50.00-6,173-263(주)한송2006년 01월 04일기술영업력 강화 및 기업가치 증대167-6.13101----6.131017,485-298--2,998---61--2,93720,755-814
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |
주) (주)한송의 최근사업연도 재무현황은 공시서류작성기준일의 자료 확보가 어려워 2019년말 기준으로 작성하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용
당사는 최대주주등과 자산양수도, 기타거래 등의 거래내역이 없으며, 특수관계자와의 거래내역은' Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석의 특수관계자' 를 참조하시기 바랍니다. 한편, 직원에 대한 대여금은 아래와 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 성명&cr(법인명) | 관계 | 계정과목 | 변동내역 | 미수이자 | 비고 | |||
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |||||
| 강민호 외 17명 | 임직원 | 주.임.종 단기대여금 | 848 | - | - | 848 | - | - |
&cr
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
&cr
1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황
가. 공시사항의 진행 ㆍ변경상황
| 신고일자 | 제목 | 신고내용 | 진행사항 |
| 2019.11.07 | 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시) | 1. 고객사 : Beihai Huike Optoelectronic Display Co.,Ltd.&cr2. 금 액 : 16,031백만원(USD13,850,000) &cr3. 계약시작일 : 2019년 11월 07일 &cr4. 종료예정일 : 2021년 02월 15일 | 진행중 |
| 2020.02.25 | 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시) | 1. 고객사 : China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co.Ltd.&cr2. 금 액 : 18,266백만원(USD15,000,000)&cr3. 계약시작일 : 2020년 02월 25일 &cr4. 종료예정일 : 2020년 11월 20일 | 진행중 |
| 2020.06.03 | 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시) | 1. 고객사 : Beihai Huike Optoelectronic Display Co.,Ltd.&cr2. 금 액 : 5,218백만원(USD 4,250,000)&cr3. 계약시작일 : 2020년 06월 23일 &cr4. 종료예정일 : 2020년 11월 22일 | 진행중 |
| 2020.10.21 | 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시) | 1. 고객사 : 엘지디스플레이(주)&cr2. 금 액 : 8,330백만원&cr3. 계약시작일 : 2020년 10월 20일 &cr4. 종료예정일 : 2021년 03월 15일 | 진행중 |
&cr 나. 주주총회 의사록 요약
당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 | 비 고 |
| 제20기&cr주주총회&cr(2020.03.13) | 제1호의안 제20기(2019.01.01~2019.12.31) &cr 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr (현금배당 1주당 300원) &cr제2호의안 정관일부변경 승인의 건&cr제3호의안 이사 선임의 건&cr 제3-1호의안 사외이사 김중기 선임의 건&cr제4호의안 감사 선임의 건&cr 제4-1호 의안 상근감사 이진식 선임의 건&cr제5호의안 이사보수한도 승인의 건&cr제6호의안 감사보수한도 승인의 건&cr제7호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 승인&cr&cr&cr승인&cr사외이사 김중기&cr&cr감사 이진식&cr&cr1,500백만원&cr60백만원&cr90,000주 | - |
| 제19기&cr주주총회&cr(2019.03.22) | 제1호의안 제19기(2018.01.01~2018.12.31) &cr 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr (현금배당 1주당 200원) &cr제2호의안 정관일부변경 승인의 건&cr제3호의안 이사 선임의 건&cr 제3-1호의안 사내이사 김재호 선임의 건&cr제4호의안 이사보수한도 승인의 건&cr제5호의안 감사보수한도 승인의 건&cr제6호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 승인&cr&cr&cr승인&cr사내이사 김재호&cr&cr1,500백만원&cr50백만원&cr69,000주 | - |
| 제18기&cr주주총회&cr(2018.03.29) | 제1호의안 제18기(2017.01.01~2017.12.31) &cr 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr제2호의안 이사 선임 승인의 건 &cr 제2-1호의안 사내이사 김광현 선임의 건&cr 제2-2호의안 사내이사 위지명 선임의 건 &cr제3호의안 이사보수한도 승인의 건&cr제4호의안 감사보수한도 승인의 건&cr제5호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 승인&cr&cr&cr사내이사 김광현&cr사내이사 위지명&cr1,500백만원&cr50백만원&cr101,000주 | - |
&cr&cr 2. 우발채무 등
가. 중요한 소송사건 등
- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. &cr&cr나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr다. 채무보증 현황&cr- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr라. 채무인수약정 현황&cr- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. &cr &cr 마. 그 밖의 우발채무 등
(기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 원, USD)
| 금융회사 | 약정내용 | 한도금액 | 실행금액 | 한도잔액 |
| (주)신한은행 | 기타원화지급보증 | 1,000,000,000 | 923,864,000 | 76,136,000 |
| 기타외화지급보증 | USD 5,100,000 | - | USD 5,100,000 | |
| (주)KEB하나은행 | 기타원화지급보증 | 1,000,000,000 | 440,000,000 | 560,000,000 |
| 기타원화지급보증 | 721,000,000 | 721,000,000 | - | |
| 기타외화지급보증 | USD 20,000,000 | USD 12,147,200 | USD 7,852,800 | |
| 합 계 | 2,721,000,000 | 2,084,864,000 | 636,136,000 | |
| USD 25,100,000 | USD 12,147,200 | USD 12,952,800 |
&cr 바. 외국지주회사의 자회사 현황&cr- 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. &cr
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【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계
- 해당사항 없음.
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