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Automotive Finco Corp. M&A Activity 2021

Feb 11, 2021

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M&A Activity

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LA PRÉSENTE N’EST PAS UNE LETTRE D’ENVOI

AVIS DE LIVRAISON GARANTIE

aux fins du dépôt d’actions ordinaires d’Automotive Finco Corp. aux termes de l’offre de rachat (définie dans les présentes) datée du 8 février 2021

L’OFFRE PEUT ÊTRE ACCEPTÉE À COMPTER DU 10 FÉVRIER 2021 JUSQU’À 17°H (HEURE DE TORONTO) LE 18 MARS 2021, À MOINS QU’ELLE NE SOIT PROLONGÉE, MODIFIÉE OU RETIRÉE PAR AUTOMOTIVE FINCO CORP. (LE « MOMENT D’EXPIRATION »).

Comme il est indiqué dans l’offre de rachat (définie ci-après), le présent avis de livraison garantie doit être utilisé afin d’accepter l’offre et de déposer des actions ordinaires (avec les droits d’achat associés à ces actions ordinaires, les « Actions ») d’Automotive Finco Corp. (« AFCC » ou la « Société ») en réponse à l’offre (définie ci-après) si les certificats attestant ces Actions ne sont pas immédiatement disponibles ou si le délai n’est pas suffisant pour que tous les documents requis aux termes de la lettre d’envoi (définie ci-après) parviennent à Société de fiducie Computershare du Canada, en qualité de dépositaire (le « dépositaire ») au plus tard au moment d’expiration. Le présent avis de livraison garantie peut être remis en mains propres ou envoyé par messager ou par la poste ou transmis par courriel au bureau du dépositaire indiqué ci-après. Voir la rubrique 5 de l’offre de rachat.

À : Automotive Finco Corp. ET À : Société de fiducie Computershare du Canada

Par la poste ordinaire : En mains propres, par messager ou par courrier recommandé : Société de fiducie Computershare du Société de fiducie Computershare du Canada Canada 100 University Avenue P.O. Box 7021 8th Floor 31 Adelaide Street East Toronto (Ontario) M5J 2Y1 Toronto (Ontario) M5C 3H2 À l’attention de : Corporate Actions À l’attention de : Corporate Actions

Par courriel :

Courriel : [email protected]

SOCIÉTÉ DE FIDUCIE COMPUTERSHARE DU CANADA Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1-800-564-6253

Outre-mer : 1-514-982-7555

La remise du présent avis de livraison garantie à une autre adresse que l’une des adresses indiquées ci-dessus ou la transmission de directives par courriel à une autre adresse que celle qui est indiquée ci-dessus ne constitue pas une remise valide.

Le présent avis de livraison garantie ne doit pas être utilisé pour garantir des signatures. Si une signature apposée sur la lettre d’envoi doit être garantie par un établissement admissible (défini dans l’offre de rachat), cette signature doit figurer dans l’espace prévu à cette fin dans la lettre d’envoi.

Les modalités et conditions de l’offre sont intégrées par renvoi dans le présent avis de livraison garantie. Les termes clés qui sont utilisés dans le présent avis de livraison garantie sans y être définis ont le sens qui leur est attribué dans l’offre qui accompagne le présent avis de livraison garantie. En cas d’incompatibilité entre les modalités du présent avis de livraison garantie et celles de l’offre, les modalités de l’offre auront préséance.

Par les présentes, le soussigné dépose en faveur de la Société, suivant les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans l’offre de rachat datée du 8 février 2021 (l’« offre de rachat »), ainsi que dans la note d’information relative à l’offre publique de rachat qui l’accompagne (la « note d’information ») et qui y est intégrée, la lettre d’envoi connexe (la « lettre d’envoi ») et le présent avis de livraison garantie (qui, ensemble, constituent l’« offre »), dont il est accusé réception par les présentes, le nombre d’Actions indiqué ci-après, conformément à la procédure de livraison garantie énoncée dans l’offre de rachat à la rubrique « Procédure de dépôt des Actions » (voir la section 5 de l’offre de rachat). Le soussigné convient que les renseignements sur le dépôt indiqués dans le présent avis de livraison garantie prévaudront, en toutes circonstances, sur ceux qui sont indiqués dans la lettre d’envoi connexe qui est déposée par la suite.

NOM DU OU DES PROPRIÉTAIRES INSCRITS (Veuillez inscrire le(s) noms exacts qui figurent sur le(s) certificats d’Actions ou le(s) avis générés par un système d’inscription directe (un « SID »))

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----- Start of picture text ----- COORDONNÉES DU OU DES PROPRIÉTAIRES INSCRITS __________________________________________ ________________________________________________________Signature(s) du ou des propriétaires inscrits ________________________________________________________Adresse(s) __________________________________________Adresse de courrielCode postal ________________________________________________________ __________________________________________DateTéléphone de jour ________________________________________________________Numéro(s) de certificat(s) – si Nombre d’Actions représentées Nom de l’actionnaire (écrire endisponibles Actions : par un ou des certificats ou caractères d’imprimerie)détenues au moyen d’un SID----- End of picture text -----

NE PAS JOINDRE DE CERTIFICAT D’ACTIONS AU PRÉSENT FORMULAIRE

L’établissement admissible qui remplit le présent avis de livraison garantie doit faire parvenir la garantie au dépositaire et doit remettre la lettre d’envoi et le ou les certificats d’Actions au dépositaire dans les délais précisés aux présentes, à défaut de quoi l’établissement admissible pourrait subir une perte financière.

GARANTIE

(Ne pas utiliser pour garantir des signatures)

Le soussigné, une banque à charte canadienne de l’annexe I, une banque commerciale ou une société de fiducie aux ÉtatsUnis, un membre du Securities Transfer Agents Medallion Program (STAMP), un membre du Stock Exchanges Medallion Program (SEMP) ou un membre du Medallion Signature Program (MSP) de New York Stock Exchange Inc. (chacune de ces entités étant un « établissement admissible »), garantit la livraison au dépositaire à son adresse indiquée ci-dessus du ou des certificats attestant les Actions déposées en vertu des présentes, en bonne et due forme aux fins de transfert, accompagnés d’une lettre d’envoi correctement remplie et dûment signée (ou une photocopie de celle-ci signée à la main) et de tous les autres documents requis, au plus tard à 17°h, heure de Toronto, le deuxième jour de bourse suivant le ’ moment d expiration . Aux présentes, le terme « jour de bourse » s’entend d’un jour où ont lieu des opérations de négociation à la Bourse de croissance TSX.

Nom de l’établissement Signataire autorisé

Adresse de l’établissement Nom (Veuillez dactylographier ou écrire en caractères d’imprimerie) Fonction Date ________

Code postal Indicatif régional et n[o ] de tél.

CASE A TYPE DE DÉPÔT

Cocher une seule case. Si plus d’une case est cochée ou si aucune case n’est cochée, toutes les Actions indiquées ci-dessus seront réputées avoir été déposées aux termes d’un dépôt au prix de rachat. Les Actions sont déposées par les présentes aux termes d’un°:

Dépôt aux enchèresDépôt au prix de rachat (Veuillez remplir la case B) (Veuillez remplir la case C)

CASE B

DÉPÔT AUX ENCHÈRES PRIX PAR ACTION (EN DOLLARS CANADIENS) AUQUEL LES ACTIONS SONT DÉPOSÉES

Cette case DOIT être remplie si des Actions sont déposées aux termes d’un dépôt aux enchères. Cocher la case appropriée pour indiquer le prix du dépôt aux enchères.

Cocher une seule case. Si plus d’une case est cochée ou si aucune case n’est cochée, toutes les Actions indiquées ci-dessus seront réputées avoir été déposées aux termes d’un dépôt au prix de rachat.

Si des tranches d’Actions sont déposées à des prix différents, utiliser une lettre d’envoi distincte pour chaque prix spécifié. Voir la directive 5 de la lettre d’envoi.

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CASE C DÉPÔT AU PRIX DE RACHAT

Cette case DOIT être remplie si des Actions sont déposées aux termes d’un dépôt

au prix de rachat. Le soussigné (veuillez cocher l’une des cases suivantes) :

 dépose des Actions dont il a la propriété véritable;

  • est un courtier en valeurs mobilières, une banque commerciale, une société de fiducie ou un autre prête-nom qui dépose des Actions dont il est le propriétaire inscrit (liste ci-jointe) pour le compte des propriétaires véritables de ces Actions.

CASE D

LOTS IRRÉGULIERS

Cette case doit être remplie SEULEMENT si des Actions sont déposées par ou pour le compte de personnes qui sont propriétaires véritables de moins de 100 Actions au total au moment d’expiration.

Le soussigné ( veuillez cocher l’une des cases suivantes ) :

  • sera le propriétaire véritable de moins de 100 Actions au total au moment d’expiration, lesquelles Actions sont toutes déposées,

  • est un courtier en valeurs mobilières, une banque commerciale, une société de fiducie ou un autre prête-nom qui i)°dépose des Actions dont il est le propriétaire inscrit pour le compte des propriétaires véritables de ces Actions, et ii) croit comprendre, d’après les déclarations qui lui ont été faites par chacun de ces propriétaires véritables, que chacun d’eux détiendra moins de 100 Actions au total au moment d’expiration et qu’il dépose la totalité de ces Actions.