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Share Issue/Capital Change • Sep 29, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 (주)에이엔피 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 9월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 7월 16일&cr (접수일: 2021년 7월 19일)

[정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 7월 16일	주요사항보고서(유상증자결정)	최초 제출
2021년 9월 13일	[정정]주요사항보고서(유상증자결정)	일정 변경
2021년 9월 29일	[정정]주요사항보고서(유상증자결정)	제3자배정 대상자 및 &cr일정변경

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후3. 증자전 발행주식총수 (주) - 보통주식 (주)주식수 변경21,826,40922,336,4099. 납입일일정 변경2021년 10월 15일2022년 02월 15일10. 신주의 배당기산일일정 변경2021년 01월 01일2022년 01월 01일12. 신주의 상장 예정일일정 변경2021년 11월 05일2022년 03월 04일20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr(1)청약에 관한 사항일정 변경가. 청약일 : 2021년 7월 16일(금)&cr라. 신주의 주금납입일 : 2021년 10월 15일(금)&cr마. 주금납입처 : 기업은행 도당동기업금융지점가. 청약일 : 2022년 02월 15일(화)&cr라. 신주의 주금납입일 : 2022년 02월 15일(화)&cr마. 주금납입처 : 기업은행 부천기업스마트지점(2)유통상장에 관한 사항일정 변경가. 유통상장 예정일 : 2021년 11월 05일(금)가. 유통상장 예정일 : 2022년 03월 04일(금)【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】제3자배정&cr대상자 변경

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	비 고
주식회사 클라우스홀딩스	-	유상증자 후 &cr최대주주

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	비 고
주식회사 와이에스피	유상증자 후 &cr최대주주	1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】표 추가-<본문 참조>

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 7월 16일
&cr
회 사 명 :	주식회사 에이엔피
대 표 이 사 :	전운관
본 점 소 재 지 :	인천광역시 남동구 남동대로 248
	(전 화) 032-676-9700
	(홈페이지)http://anpcb.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 박미경
	(전 화) 032-676-9700

유상증자 결정

6,711,410-50022,336,409---10,000,000,900---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 1,490-10.0정관 제9조(신주인수권)2022년 02월 15일2022년 01월 01일-2022년 03월 04일아니오아니오해당없음---해당없음2021년 07월 16일-1불참아니오사모(1년간 전량 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr(1)청약에 관한 사항&cr가. 청약일 : 2022년 02월 15일(화)&cr나. 청약취급처 : (주)에이엔피 경영지원실&cr다. 신주의 청약증거금 : 1주당 발행가액의 100%&cr라. 신주의 주금납입일 : 2022년 02월 15일(화)&cr마. 주금납입처 : 기업은행 부천기업스마트지점&cr바. 청약단위 : 1주 단위&cr&cr(2)유통상장에 관한 사항&cr가. 유통상장 예정일 : 2022년 03월 04일(금)&cr&cr(3) 유상증자 납입금은 재무구조의 개선 및 사업 추진 등의 경영환경 개선을 위한 운영자금으로 사용 될 예정입니다.&cr&cr(4)기타 유의사항&cr가. 본 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 의무보유할 예정임.&cr나. 기타 신주 발행에 관한 세부 사항은 대표이사에게 일임한다.&cr다. 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있다.&cr&cr- 발행가액 산정내역&cr (단위 : 주, 원)

일 자	종가	거래량	총 거래대금
2021/06/16	1,795	331,729	589,562,040
2021/06/17	1,780	99,041	176,230,425
2021/06/18	1,795	334,425	599,604,385
2021/06/21	1,785	127,963	228,293,905
2021/06/22	1,810	356,707	648,368,205
2021/06/23	1,785	363,298	655,516,815
2021/06/24	1,770	231,931	409,419,330
2021/06/25	1,760	245,454	427,275,770
2021/06/28	1,680	723,573	1,213,107,230
2021/06/29	1,690	91,697	155,059,700
2021/06/30	1,655	178,175	294,457,430
2021/07/01	1,635	356,638	576,953,795
2021/07/02	1,590	350,715	556,817,440
2021/07/05	1,595	206,976	327,202,845
2021/07/06	1,660	255,919	420,482,680
2021/07/07	1,635	95,328	156,015,595
2021/07/08	1,620	190,218	304,898,365
2021/07/09	1,585	128,283	201,794,160
2021/07/12	1,625	127,080	204,214,240
2021/07/13	1,630	92,681	150,574,510
2021/07/14	1,615	148,548	243,332,530
2021/07/15	1,680	125,798	208,168,240
1개월 거래량 가중평균(A)	1,694.5	-	-
1주일 거래량 가중평균(B)	1,619.7	-	-
최근일 거래량 가중평균(C)	1,654.8	-	-
산술평균(D)	1,656.3	(A + B + C) / 3
기준주가	1,654.8	Min((C),(D)) / 원단위 미만 절상
할인율	10%	&cr
발행가액	1,489.3
확정발행가액	1,490	[기준주가]×(1 - 할인율)&cr원단위 미만은 절상, 액면가 500원

- 본 제3자배정 유상증자는 1년 보호예수를 통한 사모발행 유상증자로서 상기 발행가액은 금융위원회의 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정합니다. 다만, 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 원단위 미만은 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면 가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)&cr- 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 의무 보호예수될 예정입니다.&cr- 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제 165조의9에 의거, '상법' 제418조 제4항에서 정한 납입기일의 2주 전까지 통지, 공고 의무에서 면제됩니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식 총수의 300%를 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위 하여 인수인에게 인수하게 하는 경우.

2. 발행주식 총수의 300%를 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모

증자방식으로 신주를 발행하는 경우.

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주

조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우.

4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

5. 발행주식 총수의 300%를 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우.

6. 발행주식 총수의 300%를 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주 발행하는 경우.

7. 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 개인 또는 법인에게 신주를 발행하는

경우.

③ 제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

경영상 목적달성&cr(운영자금)

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】주식회사 와이에스피유상증자 후&cr최대주주회사의 경영상 필요한 자금의 신속한 조달을 위하여&cr투자자 의향 및 선납능력, 시기등을 고려하여 선정-6,711,4101년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재(단, 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우』 삽입 11306#*대상자가최대주주가*.dsl 09_대상자가최대주주가되는경우(법인)【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

주식회사 와이에스피1전학수100--전학수100------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2020년12월71,86560,96449,7075,72522,158대주회계법인5,237적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식(1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl