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M&A Activity • Aug 26, 2022

합병등종료보고서 1.1 (주)에이엔피 합병등 종료보고서 (영 업 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2022년 08월 26일
회 사 명 :	(주)에이엔피
대 표 이 사 :	전운관
본 점 소 재 지 :	인천광역시 남동구 남동대로 248
	(전 화) 032-676-9700
	(홈페이지) http://anpcb.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 박미경
	(전 화) 032-676-9700

Ⅰ. 일정

구 분	일 자
이사회결의일(영업양수 계약일)	2022년 5월 26일
주요사항보고서(영업양수) 제출일	2022년 5월 26일
주주총회 권리주주 확정기준일	2022년 6월 13일
영업양수 기준일	2022년 7월 8일
주주총회 일자	2022년 7월 8일
주식매수청구 반대의사표시 접수기간	2022년 6월 22일 ~ 2022년 7월 7일
주식매수청구권 행사기간	2022년 7월 8일 ~ 2022년 7월 28일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

"해당사항 없음"

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법

①협의를 위한 회사의 제시가격상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양수 관련 이사회결의일 전일부터 과거2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다. (단위:원,주)

일정	종가	거래량	종가X거래량
2022-05-25	2,370	203,250	481,702,500
2022-05-24	2,370	55,389	131,271,930
2022-05-23	2,405	94,017	226,110,885
2022-05-20	2,380	191,204	455,065,520
2022-05-19	2,250	81,652	183,717,000
2022-05-18	2,355	77,423	182,331,165
2022-05-17	2,430	90,473	219,849,390
2022-05-16	2,460	82,223	202,268,580
2022-05-13	2,460	204,328	502,646,880
2022-05-12	2,395	127,020	304,212,900
2022-05-11	2,480	143,049	354,761,520
2022-05-10	2,395	121,390	290,729,050
2022-05-09	2,425	111,720	270,921,000
2022-05-06	2,545	50,058	127,397,610
2022-05-04	2,585	104,718	270,696,030
2022-05-03	2,575	81,262	209,249,650
2022-05-02	2,570	95,410	245,203,700
2022-04-29	2,595	104,141	270,245,895
2022-04-28	2,560	221,202	566,277,120
2022-04-27	2,645	148,369	392,436,005
2022-04-26	2,655	117,709	312,517,395
2022-04-25	2,660	229,382	610,156,120
2022-04-22	2,700	480,270	1,296,729,000
2022-04-21	2,650	738,334	1,956,585,100
2022-04-20	2,440	514,990	1,256,575,600
2022-04-19	2,550	202,281	515,816,550
2022-04-18	2,620	435,114	1,139,998,680
2022-04-15	2,775	252,669	701,156,475
2022-04-14	2,770	311,920	864,018,400
2022-04-13	2,855	115,225	328,967,375
2022-04-12	2,850	378,476	1,078,656,600
2022-04-11	3,020	361,328	1,091,210,560
2022-04-08	2,920	236,834	691,555,280
2022-04-07	2,980	323,881	965,165,380
2022-04-06	3,020	750,459	2,266,386,180
2022-04-05	2,965	1,657,129	4,913,387,485
2022-04-04	2,735	308,284	843,156,740
2022-04-01	2,800	563,951	1,579,062,800
2022-03-31	2,810	270,789	760,917,090
2022-03-30	2,790	504,451	1,407,418,290
2022-03-29	2,730	426,828	1,165,240,440
2022-03-28	2,625	262,750	689,718,750
①2개월 가중산술평균종가			2,731.9
②1개월 가중산술평균종가			2,473.9
③1주일 가중산술평균종가			2,362.7
산술평균=(①+②+③)/3			2,522.8
매수예정가격			2,522

(자료 : 한국거래소)② 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 제3항 제1호 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 상기 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

2. 청구내용

구 분	주식매수청구자	청구주식수	비 고
개인	252명	2,292,822주	주식매수청구기간2022년 7월 8일 ~ 2022년 7월 28일
합계	252명	2,292,822주

상기 청구자 중 주주 3명이 694주에 대하여 가격조정 신청을 하였습니다.

3. 매수일자- 2022년 08월 26일4. 매수 소요자금의 원천- 자체 보유 자금5. 매수주식의 처리방침- 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 당해주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.6. 그 밖의 사항

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

"해당사항 없음"

Ⅴ. 관련 소송의 현황

"해당사항 없음"

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

"해당사항 없음"

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 백만원)

항목	양수 전	증감액	양수 후
유동자산	37,779	5,868	43,647
비유동자산	65,668	12,069	77,737
자산총계	103,447	17,937	121,384
유동부채	52,762	17,937	70,699
비유동부채	14,631	-	14,631
부채총계	67,393	17,937	85,330
자본금	14,524	-	14,524
자본총계	36,054	-	36,054

주1) 상기 양수 전 요약 재무정보는 2022년 06월 30일 기준입니다.주2) 증감액은 (주)와이에스피 영업양수 대상 사업부문의 2022년 06월 30일 기준 금액으로, 실제 영업양수도 기준으로 작성될 재무상태표와 차이가 발생할 수 있습니다.주3) 상기 요약 재무정보는 본 영업양수도에 따른 주식매수청구권 행사에 따른 자기주식 매수를 포함하지 않은 재무정보입니다.