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M&A Activity • Dec 10, 2021

주요사항보고서(회사분할 결정) 1.1 (주)에이엔피 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 12월 10일
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회 사 명 :	(주)에이엔피
대 표 이 사 :	전운관
본 점 소 재 지 :	인천광역시 남동구 남동대로 248
	(전 화) 032-676-9700
	(홈페이지) http://anpcb.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 박미경
	(전 화) 032-676-9700

회사분할 결정

(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정에서 정하는 바에 따라 아래와 같이 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할신설회사가 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순물적분할 방식으로 분할한다. 본건 분할 이후 분할회사는 유가증권시장 상장법인으로 존속하고, 분할신설회사는 비상장법인으로 설립한다.&cr&cr분할회사 : 주식회사 에이엔피&cr분할되는 회사의 사업부문 : 분할대상 사업부문을 제외한 나머지 사업&cr&cr분할신설회사 : 주식회사 우진&cr분할신설회사의 사업부문 : PCB제조사업부문&cr&cr(2) 분할기일은 2022년 04월 01일로 한다.&cr&cr(3) 상법 제530조 제1항, 제2항 및 제434조에 따라 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 상법 제530조의9 제1항에 따라 분할존속회사와 분할신설회사는 본건 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있다. 분할존속회사와 분할신설회사가 본건 분할 전의 분할회사의 채무에 관하여 연대책임을 부담함으로 인하여, 분할존속회사가 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 분할존속회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 분할존속회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 분할신설회사가 본 분할계획서에 따라 분할존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 분할신설회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 분할신설회사가 분할존속회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.&cr&cr(4) 본건 분할에 의하여 이전하는 재산은 본 분할계획서 제4조(분할신설회사에 관한 사항) 제(7)항(분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액)의 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 이전할 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우 아래 제(5)항 내지 제(10)항에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다. &cr&cr(5) 본 분할계획서에서 달리 정하지 아니하는 한, 분할되는 회사의 일체의 적극ㆍ소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리ㆍ의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다.&cr&cr(6) 분할신설회사의 자산, 부채 및 자본의 결정방법은 분할대상 사업부문에 속하거나 이와 직ㆍ간접적으로 관련된 모든 자산, 계약, 권리, 책임 및 의무를 분할신설회사에게 배분하는 것을 원칙으로 하되, 분할존속회사 및 분할신설회사의 향후 운영ㆍ투자계획, 각 회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여 자산, 부채, 자본금액을 결정한다.&cr&cr(7) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생ㆍ확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생ㆍ확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공ㆍ사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함)에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속한다. 이 경우 분할대상 사업부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할신설회사와 분할존속회사에 각각 귀속된다.&cr&cr(8) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공ㆍ사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함)의 귀속에 관하여도 전항과 같이 처리한다.&cr&cr(9) 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 계약 및 소송은, 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업부문 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것으로 한다. &cr&cr(10) 위 제(3)항에 따른 연대책임의 배제나 위 제(7)항에 따른 우발채무의 귀속, 기타 본 분할계획서상 채무의 배분 및 귀속 원칙에도 불구하고 어떤 이유로든 그에 반하여, 분할되는 존속회사가 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 분할되는 존속회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 분할되는 존속회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 분할신설회사가 본 분할계획서에 따라 분할되는 존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 분할신설회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 분할신설회사는 분할되는 존속회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.분할회사가 영위하는 사업 중 PCB제조사업부문의 분리를 통해 각 사업의 전문성을 강화하고 경영효율성을 제고함으로써 경쟁력을 강화하며, 이를 통해 성장의 기틀을 마련하여 장기적으로 이익의 증대 및 주주가치 극대화를 추구한다.(1) 본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순·물적분할 방식으로 진행됨에 따라 본건 분할 전·후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없다.&cr&cr(2) 본건 분할은 단순·물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향은 없다.분할되는 회사가 분할신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 단순·물적분할 방식이므로 분할비율을 산정하지 아니한다.① 본 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상 사업부문에 속하는 적극재산 및 소극재산과 공법상의 권리 및 의무를 포함한 기타의 권리 및 의무와 재산적 가치 있는 사실관계(근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함하나, 인천광역시 남동구 남동대로 248 소재 토지 및 공장 건물은 제외함)(이하 ‘이전대상 재산’)를 분할신설회사에 이전한다. 다만, 이전대상 재산에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할되는 회사에 잔류하는 것으로 보고(분할에 의한 이전에 정부 기관 등의 승인, 인가, 신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우 및 분할되는 회사를 당사자로 하는 계약이 분할대상 사업부문과 그 이외의 사업부문에 모두 관련됨에도 해당 계약 중 분할대상 사업부문에 관한 부분과 그 외의 사업부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우 에도 동일함) 분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할되는 회사와 분할신설회사의 협의에 따라 처리한다. &cr&cr② 이전대상 재산의 목록과 가액은 2021년 09월 30일 현재 재무상태를 기초로 하여 작성된 【별첨1】 분할재무상태표와 【별첨2】 승계대상 재산목록에 기재된 바에 의하되, 분할기일(2022년 04월 01일) 전까지 분할대상 사업부문에서 발생한 재산의 추가적인 증감사항을 분할계획서상의 분할재무상태표와 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.&cr&cr③ 분할기일 전까지 분할대상 사업부문의 영업 또는 재무적 활동 또는 계획의 이행, 관련 법령 또는 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다. 이에 따른 변경 사항은 【별첨1】 분할재무상태표와 【별첨2】 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.&cr&cr④ 이전대상 재산의 세부항목별 최종가액은 분할기일 현재 장부가액으로 하되, 공인회계사의 검토를 받아 확정될 예정이다.&cr&cr⑤ 분할기일 이전에 분할대상 사업부문으로 인하여 발생한 계약관계(이전대상 재산과 관련하여 발생한 계약관계 포함) 및 그에 따른 권리ㆍ의무를 담보하기 위하여 설정한된 근저당권, 질권 등의 담보권은 분할신설회사에게 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 다만, 분할대상 사업부문에 관한 계약 중 계약 상대방과의 협의 등에 따라 분할신설회사에 대한 이전 시기를 조정할 필요가 있는 계약의 경우, 그 조정된 시기에 분할신설회사에 이전되는 것으로 하며, 관련 계약이 분할신설회사에 최종 이전되기까지의 기간 동안 계약 이행이나 그에 따른 경제적인 효과의 귀속과 비용 정산 등에 관하여 필요한 경우 분할존속회사와 분할신설회사 간에 별도 약정을 체결한다.&cr&cr⑥ 분할기일 이전에 분할되는 회사를 당사자로 하여 진행 중인 소송 중 분할대상 사업부문과 관련된 소송은 분할신설회사에 승계되는 것으로 한다. 다만, 그 내역은 분할기일 기준으로 변경될 수 있다. 관련 법령이나 절차상 분할신설회사가 본 분할에 의하여 승계되는 소송의 당사자로서의 지위를 수계하는 것이 불가능한 경우에는 분할존속회사가 해당 소송을 계속하여 수행하되, 그 결과에 따른 경제적인 효과는 분할신설회사에 귀속시키고 상호 간에 비용을 정산한다.&cr&cr⑦ 분할되는 회사는 분할신설회사가 설립됨과 동시에 분할신설회사가 분할 이전에 분할대상 사업부문에서 사업을 수행하는 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다. 주식회사 에이엔피77,891,130,99042,664,347,11835,226,783,87211,168,204,5002021년 09월 30일82,078,262,375인쇄회로기판 제조 등예주식회사 우진12,176,296,8624,060,776,0248,115,520,8384,000,000,0002021년 09월 30일-인쇄회로기판 제조 등아니오----------2022년 03월 30일--2022년 04월 01일2022년 04월 04일2021년 12월 10일1-참석아니오-아니오단순물적분할

1. 분할방법
2. 분할목적
3. 분할의 중요영향 및 효과
4. 분할비율
5. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용
6. 분할 후 존속회사	회사명
분할후 재무내용(원)		자산총계
자본총계	자본금
현재기준
존속사업부문 최근 사업연도매출액(원)
주요사업
분할 후 상장유지 여부
7. 분할설립회사	회사명
설립시 재무내용(원)		자산총계
자본총계	자본금
현재기준
신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
주요사업
재상장신청 여부
8. 감자에 관한 사항	감자비율(%)
구주권&cr제출기간	시작일
종료일
매매거래정지 예정기간	시작일
종료일
신주배정조건
- 주주 주식수 비례여부 및 사유
신주배정기준일
신주권교부예정일
신주의 상장예정일
9. 주주총회 예정일
10. 채권자 이의제출기간		시작일
종료일
11. 분할기일
12. 분할등기 예정일
13. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
14. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용
15. 증권신고서 제출대상 여부
- 제출을 면제받은 경우 그 사유

16. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 분할계획서의 수정 및 변경&cr본 분할계획서는 분할되는 회사의 사정, 관계기관과의 협의과정이나 관련 법령 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있다. 분할계획서가 2022년 03월 30일 개최 예정인 분할계획서 승인을 위한 주주총회의 승인을 득하게 되면, 동 주주총회일로부터 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가 승인 없이도 아래 항목에 대해 (i) 분할대상 사업부문의 영업 또는 재무적 활동 또는 계획의 이행, 관련 법령 및 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견된 경우, (ii) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할되는 회사 또는 분할신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우, (iii) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경의 경우, (iv) 본 분할계획서 자체에서 변경이 가능한 것으로 예정하고 있는 경우 분할되는 회사의 이사회 결의 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사에 의하여 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 및 변경사항은 필요시 관련 법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력이 발생한다.&cr&cr① 분할신설회사의 상호, 목적, 본점의 소재지 및 공고의 방법&cr② 분할 일정&cr③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액&cr④ 분할 전후의 재무상태표&cr⑤ 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총수&cr⑥ 분할신설회사의 자본금과 준비금&cr⑦ 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항&cr⑧ 분할신설회사 및 분할존속회사의 정관&cr⑨ 분할계획서의 각 별첨 기재사항 &cr⑩ 기타 본건 분할의 세부사항&cr&cr(2) 반대주주의 주식매수선택권&cr본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12에 따른 단순·물적분할로 반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 않는다.&cr&cr(3) 채권자보호절차&cr분할존속회사와 분할신설회사는 분할회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대책임을 부담하므로 채권자보호절차를 거치지 않는다.&cr&cr(4) 분할보고총회 및 창립총회는 이사회 결의 및 공고로 갈음할 수 있다.&cr&cr(5) 본 분할계획서의 시행과 관련하여 분할되는 회사와 분할신설회사 간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상 사업부문과 관련한 각종 자료 및 사실관계를 포함한다)은 분할되는 회사와 분할신설회사 간의 별도 합의에 따른다.&cr&cr(6) 분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상 사업부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 관련 법률 관계(퇴직금, 대여금 등을 포함한다)를 분할되는 회사로부터 승계한다.&cr&cr(7) 분할되는 회사가 분할신설회사로 이전하는 자산 및 부채, 기타 권리ㆍ의무와 사실관계 일체에 대한 계산은 분할기일 이후부터는 분할신설회사가 하는 것으로 한다.&cr&cr(8) 본 분할계획서에서 정하지 아니한 사항으로서 분할에 관하여 필요한 사항이 있는 때에는 본 분할계획서의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 분할되는 회사의 이사회 결의 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사에 의하여 수정 또는 변경될 수 있다.&cr&cr(9) 분할일정&cr

구 분	일 자
이사회결의일	2021년 12월 10일
분할계획서 작성일	2021년 12월 10일
주주총회 권리주주 확정기준일	2021년 12월 31일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2022년 03월 30일
분할기일	2022년 04월 01일
분할보고총회일 및 창립총회일	2022년 04월 02일
분할등기일	2022년 04월 04일

※ 관련공시

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