Autogrill

Related Party Transaction • Feb 8, 2023

Estratto ai sensi dell'art. 129 del Regolamento Emittenti relativo alle pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico della Finanza contenute nel "Relationship Agreement" sottoscritto da Dufry, Edizione e Schema Beta e nell'"Accordo Modificativo" del Combination Agreement sottoscritto dalle medesime parti

Ai sensi degli artt. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza") e 129 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera 14 maggio 1999, n. 11971 (il "Regolamento Emittenti"), Dufry AG ("Dufry"), Edizione S.p.A. ("Edizione") e Schema Beta S.p.A. ("Schema Beta" e, insieme a Dufry ed Edizione, le "Parti") rendono noto quanto segue.

In data 11 luglio 2022, Dufry, da un lato, ed Edizione e Schema Beta, dall'altro lato, hanno sottoscritto un combination agreement (il "Combination Agreement" ) volto a disciplinare una business combination strategica fra Dufry ed Autogrill S.p.A. ("Autogrill"), società al tempo controllata di diritto da Schema Beta ed indirettamente da Edizione (l'"Operazione").

A seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive previste dal Combination Agreement, in data 3 febbraio 2023 si è perfezionata l'Operazione e, in particolare: (i) Schema Beta ha trasferito a Dufry la propria partecipazione di controllo in Autogrill (pari al 50,3% del capitale sociale); (ii) per effetto di tale trasferimento Dufry ha promosso un'offerta pubblica di scambio obbligatoria sulle restanti azioni Autogrill (cfr. comunicato ex art. 102 del Testo Unico della Finanza pubblicato da Dufry in data 3 febbraio 2023); e (iii) le Parti hanno sottoscritto un relationship agreement (il "Relationship Agreement") riguardante la governance di Dufry (nuova controllante di Autogrill) e il trasferimento delle azioni in essa detenute da Schema Beta.

Dal momento che alcune pattuizioni del Relationship Agreement hanno rilievo parasociale con riferimento ad una società (Dufry) che controlla una società con azioni quotate (Autogrill) ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico della Finanza, le Parti danno seguito alle formalità pubblicitarie previste da tale disposizione di legge e dalle relative disposizioni regolamentari, fra cui la redazione del presente estratto ai sensi dell'art. 129 del Regolamento Emittenti.

Inoltre, le Parti hanno sottoscritto un accordo di modifica del Combination Agreement (l'"Accordo Modificativo"), contenente alcune previsioni relative a Dufry che, in considerazione dell'acquisto del controllo su Autogrill da parte di quest'ultima, vengono rese note ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico della Finanza.

Le predette pattuizioni del Relationhsip Agreement e dell'Accordo Modificativo sono riconducibili a quelle di cui all'art. 122, c. 1 e c. 5, lett. (b), del Testo Unico della Finanza ed hanno ad oggetto n. 30.663.329 azioni Dufry detenute da Schema Beta, rappresentative del 25,25% del capitale sociale emesso rappresentato da azioni Dufry aventi diritto al voto della stessa (emesso alla data del presente estratto).

Le informazioni essenziali ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti relative a tali pattuizioni saranno pubblicate, nei modi e nei termini di legge, sul sito internet di Autogrill. Basilea-Treviso, 8 febbraio 2023