Legal Proceedings Report • Feb 23, 2023
Legal Proceedings Report
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È VIETATA LA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA, IN GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE NON SAREBBERO CONFORMI ALLA LEGGE (I "PAESI ESCLUSI").
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 37-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI").
In relazione all'offerta pubblica di scambio obbligatoria con corrispettivo alternativo in denaro (l'"Offerta"), annunciata da Dufry AG ("Dufry" o l'"Offerente") in data 3 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), sulla totalità delle azioni ordinarie di Autogrill S.p.A. ("Autogrill") diverse da quelle già detenute dall'Offerente e dalle azioni proprie detenute da Autogrill, si comunica che in data odierna, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del TUF e dell'art. 37-ter del Regolamento Emittenti, Dufry ha depositato presso la CONSOB il documento di offerta (il "Documento di Offerta").
In data odierna l'Offerente ha altresì depositato presso la CONSOB, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 02, lett. b), del Regolamento Emittenti, il documento di esenzione ai fini dell'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo di cui all'art. 1, comma 4, lett. f), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "Documento di Esenzione").
Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF, unitamente al Documento di Esenzione.
In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta e del Documento di Esenzione, si rinvia alla comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, pubblicata sul sito internet di Autogrill (www.autogrill.com), sul sito internet di Dufry (www.dufry.com) e sul sito internet dedicato di Dufry (www.opa-autogrill.com), che contiene una descrizione dettagliata degli elementi essenziali dell'Offerta.
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L'offerta pubblica di scambio obbligatoria (l'"Offerta") è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti i titolari di azioni Autogrill, come indicato nella comunicazione pubblicata ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo italiano 24 febbraio 1998, n. 58 (la
"Comunicazione") e meglio descritto nel documento d'offerta (il "Documento d'Offerta") e nel documento di esenzione (il "Documento di Esenzione") che saranno pubblicati ai sensi della normativa applicabile.
L'Offerta non è stata e non sarà promossa negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui la promozione dell'Offerta o l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, i "Paesi Esclusi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state intraprese né saranno intraprese azioni volte a permettere la promozione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi.
Copia, parziale o integrale, della Comunicazione, del Documento di Offerta, nonché copia di qualsiasi documento relativo all'Offerta, incluso il Documento di Esenzione, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) nei Paesi Esclusi. La Comunicazione, il Documento di Offerta, nonché ogni altro documento relativo all'Offerta, ivi incluso il Documento di Esenzione non costituiscono e non dovranno essere interpretati come un'offerta di strumenti finanziari rivolta a persone domiciliate e/o residenti nei Paesi Esclusi. Nessun titolo può essere offerto o venduto nei Paesi Esclusi in assenza di una specifica autorizzazione ai sensi delle applicabili disposizioni di legge locali dei Paesi Esclusi o di una rinuncia alla stessa.
Il presente documento e le informazioni in esso contenute non sono destinati alla distribuzione negli Stati Uniti (compresi i suoi territori e possedimenti, qualsiasi stato degli Stati Uniti e il Distretto di Columbia) (gli "Stati Uniti"). Questo documento non costituisce, né fa parte di alcuna offerta di vendita o scambio, né di alcuna sollecitazione di offerta per acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti. I titoli di Dufry AG non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile da, o in un'operazione non soggetta a, i requisiti di registrazione dello U.S. Securities Act. Non vi è intenzione di registrare gli strumenti finanziari qui menzionati negli Stati Uniti o di effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti.
Il presente documento non costituisce un'offerta per vendere o una sollecitazione di offerte di acquisto o di sottoscrizione di azioni. Il presente documento non è un prospetto ai sensi del Swiss Financial Services Act e non è un prospetto ai sensi di qualsiasi altra legge applicabile.
Questo comunicato stampa può contenere alcune dichiarazioni previsionali relative a Dufry e alla sua attività. Tali dichiarazioni comportano alcuni rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi, le condizioni finanziarie, le prestazioni o i risultati di Dufry siano sensibilmente diversi da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni. I lettori non devono quindi fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni, in particolare in relazione a qualsiasi contratto o decisione di investimento. Dufry declina qualsiasi obbligo di aggiornare tali dichiarazioni previsionali.
Per ulteriori informazioni:
Global Head Investor Relations Telefono: +41 79 563 18 09 [email protected]
Global Head Corporate Communications & Public Affairs Telefono : +41 61 266 44 19 [email protected]
Dufry AG (SIX: DUFN), fondata nel 1865 e con sede a Basilea, in Svizzera, offre ai clienti a livello globale, un'esperienza di viaggio rivoluzionaria combinando retail food beverage e digitale. La nostra società si rivolge a 2,3 miliardi di passeggeri in più di 75 Paesi attraverso circa 5.500 punti vendita dislocati in circa 1.200 aeroporti, autostrade, compagnie di crociera, porti marittimi, stazioni ferroviarie e centri turistici in tutti i sei continenti. Ponendo al centro il viaggiatore creiamo valore per tutti gli stakeholder inclusi i partner nelle concessioni e nei brand i dipendenti, le comunità e, infine, i nostri azionisti.
La sostenibilità è un elemento intrinseco della strategia aziendale di Dufry, che mira a una crescita sostenibile e redditizia della società, promuovendo al contempo elevati standard di gestione ambientale e di equità sociale.
Per saperne di più su Dufry, si prega di visitare il sito www.dufry.com.
NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL (THE "EXCLUDED COUNTRIES")
NOTICE PURSUANT TO ART. 37-TER, PARAGRAPH 3, OF THE REGULATION ADOPTED BY CONSOB BY RESOLUTION NO. 11971 OF MAY 14, 1999, AS SUBSEQUENTLY INTEGRATED AND AMENDED (THE "ISSUERS' REGULATION").
With reference to the mandatory public exchange offer with an alternative cash consideration (the "Offer") announced by Dufry AG ("Dufry" or the "Offeror") on February 3, 2023, pursuant to article 102, paragraph 1, of the Italian Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, as subsequently integrated and amended (the "TUF"), for all ordinary shares of Autogrill S.p.A. ("Autogrill") other than those already held by the Offeror and the treasury shares held by Autogrill, Dufry announces that it filed today with CONSOB, pursuant to article 102, paragraph 3, of the TUF and article 37-ter of the Issuers' Regulation, the tender offer document (the "Offer Document").
Dufry today also filed with CONSOB, pursuant to article 34-ter, paragraph 02, letter (b), of the Issuers' Regulation, the exemption document for the purposes of the exemption from the obligation to publish a prospectus provided for in article 1, paragraph 4, letter (f) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of June 14, 2017 (the "Exemption Document").
The Offer Document will be published at the end of the review carried out by CONSOB pursuant to article 102, paragraph 4, of the TUF, together with the Exemption Document.
Pending the publication of the Offer Document and the Exemption Document, please refer to the notice pursuant to article 102, paragraph 1, of the TUF, published on the website of Autogrill (www.autogrill.com), on the website of Dufry (www.dufry.com) and on the dedicated website of Dufry (www.opa-autogrill.com), which contains a detailed description of the essential elements of the Offer.
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The mandatory public exchange offer (the "Offer") is launched exclusively in Italy and is made on a nondiscriminatory basis and on equal terms to all holders of Autogrill shares, as indicated in the notice published pursuant to article 102 of the Italian Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 (the "Notice") and further described in the offer document (the "Offer Document") and the exemption document (the "Exemption Document") that will be published in accordance with the applicable regulation.
The Offer has not been and will not be made in the United States, Canada, Japan, Australia and any other jurisdictions where making the Offer or tendering therein would not be in compliance with the securities or other laws or regulations of such jurisdiction or would require any registration, approval or filing with any regulatory authority (such jurisdictions, including the United States, Canada, Japan and Australia, the "Excluded Countries"), by using national or international instruments of communication or commerce of the Excluded Countries (including, by way of illustration, the postal network, fax, telex, e-mail, telephone and internet), through any structure of any of the Excluded Countries' financial intermediaries or in any other way. No actions have been taken or will be taken to make the Offer possible in any of the Excluded Countries.
Copies of the Notice, the Offer Document, or portions thereof, as well as copies of any documents relating to the Offer, including the Exemption Document, are not and should not be sent, or in any way transmitted, or otherwise distributed, directly or indirectly, in the Excluded Countries. Any person receiving any such documents shall not distribute, send or dispatch them (whether by post or by any other mean or device of communication or international commerce) in the Excluded Countries. The Notice, the Offer Document, as well as any other document relating to the Offer, including the Exemption Document, do not constitute and shall not be construed as an offer of financial instruments addressed to persons domiciled and/or resident in the Excluded Countries. No securities may be offered or sold in the Excluded Countries without specific authorization in accordance with the applicable provisions of the local law of the Excluded Countries or a waiver thereof.
This document and the information contained herein are not for distribution in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States of America and the District of Columbia) (the "United States"). This document does not constitute, or form part of, an offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities in the United States. The securities of Dufry AG have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act and may not be offered or sold within the United States absent registration or an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There is no intention to register any securities referred to herein in the United States or to make a public offering of the securities in the United States.
This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares. This document is not a prospectus within the meaning of the Swiss Financial Services Act and not a prospectus under any other applicable laws.
This press release may contain certain forward-looking statements relating to Dufry and its business. Such statements involve certain risks, uncertainties and other factors which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of Dufry to be materially different from those expressed or implied by such statements. Readers should therefore not place undue reliance on these statements, particularly not in connection with any contract or investment decision. Dufry disclaims any obligation to update any such forward-looking statements.
For further information:
DR. KRISTIN KÖHLER
Global Head Investor Relations Phone: +41 79 563 18 09 [email protected] RENZO RADICE
Global Head Corporate Communications & Public Affairs Phone : +41 61 266 44 19 [email protected]
DUFRY GROUP – LEADING GLOBAL TRAVEL EXPERIENCE PLAYER
Dufry AG (SIX: DUFN), founded in 1865 and headquartered in Basel, Switzerland, delivers a revolutionary travel experience to consumers worldwide by uniquely combining retail, food & beverage and digital. Our company addresses 2.3 billion passengers in more than 75 countries in 5,500 outlets across 1,200 airports, motorways, cruise lines, seaports, railway stations and other locations across all six continents. With the traveler at our core, we are creating value for all our stakeholders including concession and brand partners, employees, communities, and finally, our shareholders.
Sustainability is an inherent element of Dufry's business strategy aiming for sustainable and profitable growth of the company while fostering high standards of environmental stewardship and social equity.
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