Autogrill

Capital/Financing Update • Nov 27, 2020

Autogrill sottoscrive con un pool di primarie banche un contratto di finanziamento di Euro 300 milioni a 5 anni assistito dalla garanzia SACE

Milano, 27 Novembre 2020 – Autogrill S.p.A. comunica di aver sottoscritto, in data odierna, un contratto di finanziamento per cassa a medio-lungo termine di natura non rotativa (term loan) per un ammontare massimo complessivo in linea capitale di Euro 300 milioni, della durata di 5 anni, con UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco BPM S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ed Unione di Banche Italiane S.p.A.

Il finanziamento è assistito dalla garanzia di SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 23/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40/2020 (c.d. "Decreto Liquidità").

Autogrill utilizzerà i proventi del Finanziamento per finanziare, direttamente o indirettamente tramite le proprie controllate, i costi del personale, gli investimenti, il capitale circolante e/o il pagamento di canoni di locazione per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, conformemente a quanto previsto dal Decreto Liquidità e dalla normativa SACE.

Per ulteriori informazioni: Simona Gelpi Head of Group Corporate Communication T: +39 02 4826 3209 simona.gelpi@autogrill.net

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Lorenza Rivabene Group Corporate Development, M&A and Investor Relations Director T: +39 02 4826 3525 lorenza.rivabene@autogrill.net

Autogrill announces the signing of a new Euro 300 million 5-year financing agreement with a pool of leading banks backed by SACE guarantee

Milan, 27 November 2020 – Today Autogrill S.p.A. announces the signing of a medium-long term loan financing agreement for a maximum total amount of Euro 300 million and 5-year term with UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco BPM S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. and Unione di Banche Italiane S.p.A.

The financing agreement is backed by SACE S.p.A. guarantee pursuant to the provisions of the article 1 of the Decree Law n.23/2020, with the amendments of the Law n. 40/2020 "Decreto Liquidità" ("Liquidity Decree").

Autogrill will use the liquidity of the financing agreement to finance, directly or indirectly through its subsidiaries, labour cost, investments, working capital and/or the payment of rents related to the production facilities and business activities located in Italy, in line with the provisions of the "Liquidity Decree" and SACE regulation.

Per ulteriori informazioni: Simona Gelpi Head of Group Corporate Communication T: +39 02 4826 3209 simona.gelpi@autogrill.net

Lorenza Rivabene Group Corporate Development, M&A and Investor Relations Director T: +39 02 4826 3525 lorenza.rivabene@autogrill.net