AGM Information • Jun 19, 2018
AGM Information
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Alle ore 10,30 del 24 maggio 2018, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Gilberto Benetton assume la presidenza dell'Assemblea a norma dell'articolo 9 dello Statuto sociale. Con il consenso unanime dei presenti, il Notaio Prof. Carlo Marchetti viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario per l'Assemblea.
Il Presidente comunica:
che l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata, in unica convocazione, mediante avviso pubblicato in data 13 aprile 2017, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato , nonché sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Milano Finanza, in pari data, con il seguente ordine del giorno:
Bilancio al 31 dicembre 2017 e relazione sulla gestione; proposta di destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti, nomina del Presidente del Collegio Sindacale, determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, previa revoca, per la parte non eseguita, dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie conferita dall'Assemblea ordinaria in data 25 maggio 2017, per l'acquisto di azioni proprie fino a un massimo di n. 12.720.000 azioni e per la disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Relazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Autogrill S.p.A. denominato "Piano di Performance Share Units 2018" riservato ai dipendenti e/o Amministratori investiti di particolari cariche di Autogrill S.p.A. e delle società da questa controllate; delibere inerenti e conseguenti;
che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, i Consiglieri Signori:
Gianmario Tondato Da Ruos (Amministratore Delegato)
Paolo Roverato:
che hanno giustificato la propria assenza gli altri Consiglieri;
che del Collegio Sindacale sono presenti i Signori:
Marco Rigotti, Presidente del Collegio Sindacale
Eugenio Colucci, Sindaco Effettivo;
che è invitato a partecipare all'Assemblea il Segretario del Consiglio di Amministrazione, Avv. Paola Bottero;
che, ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Autogrill S.p.A. è titolare del trattamento degli stessi e che i dati personali (nome, cognome e gli eventuali altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei partecipanti all'Assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel verbale dell'Assemblea, previo trattamento in via manuale e/o elettronica, e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
che è funzionante un sistema di registrazione audiovisiva dello svolgimento dei lavori assembleari, al solo fine di rendere più agevole la redazione del verbale, e che non possono essere introdotti da alcuno altri strumenti di registrazione, apparecchi fotografici o congegni similari;
che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui all'art. 125-bis del D. Lgs. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF");
che le Relazioni degli Amministratori relative alle materie all'ordine del giorno sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato entro i termini di legge;
che sono rappresentate in Assemblea n. 186.966.632 azioni, pari al 73,49% del capitale sociale;
che, ai fini dell'intervento nell'odierna adunanza, per le azioni sopra indicate consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge, e in particolare risultano inviate dagli intermediari autorizzati le comunicazioni previste dalla legge vigente per l'intervento in Assemblea, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'Assemblea, è stata constatata la rispondenza alle norme di legge e di Statuto delle deleghe rilasciate e sono stati altresì regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;
che è inoltre presente il rappresentante designato da Autogrill S.p.A. a norma dell'art. 135undecies del Testo Unico della Finanza, Avv. Agata Todarello, cui gli Azionisti avevano diritto di far pervenire le proprie deleghe; viene fatto invito al Rappresentante Designato ad eventualmente indicare, per ogni singola votazione, il numero di azioni per le quali non intendesse partecipare alla votazione ai sensi dell'art. 135-undecies TUF (mancato conferimento di istruzioni).
Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita l'odierna Assemblea in sede ordinaria, in unica convocazione, e prosegue rendendo le seguenti ulteriori comunicazioni:
l'elenco nominativo degli aventi diritto che partecipano all'Assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni rappresentate e dei soggetti deleganti, verrà allegato al verbale dell'Adunanza;
sono presenti in separata sala, mediante collegamento audiovisivo, giornalisti, esperti ed analisti finanziari;
assistono altresì alla riunione alcuni dirigenti e dipendenti della Società;
è fatto invito a coloro che lasceranno l'Assemblea prima delle votazioni a darne comunicazione al Notaio e all'ufficio di Presidenza situato all'entrata della sala, consegnando lo scontrino di presenza, che verrà restituito in caso di rientro;
il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 68.688.000 ed è diviso in 254.400.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, ciascuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Il diritto di voto è sospeso a norma di legge con riferimento alle n. 181.641 azioni proprie detenute dalla Società;
sulla base delle informazioni disponibili e ai sensi delle vigenti disposizioni emanate da Consob, il nominativo dell'unico soggetto che partecipa, direttamente o indirettamente, in misura significativa ai sensi della disciplina pro tempore vigente, con indicazione del numero di azioni ordinarie possedute e della percentuale di possesso del capitale sociale, è:
| Soggetto posto al vertice della catena partecipativa |
Azionista diretto | Numero azioni | Percentuale di possesso del capitale sociale |
|---|---|---|---|
| Edizione S.r.l. | Schematrentaquattro S.p.A. | 127.454.400 | 50,10 |
è fatta richiesta ai presenti di segnalare se sussistono eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle leggi vigenti;
lo svolgimento dei lavori dell'odierna Assemblea avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento assembleare. A tal fine si ricorda che in sede di discussione la durata di ciascun intervento non potrà superare i 15 minuti;
la richiesta di intervento può essere presentata all'ufficio di Presidenza fino all'apertura della discussione sull'argomento all'ordine del giorno da parte del Presidente;
non sono consentite repliche, mentre sono consentite soltanto dichiarazioni di voto, naturalmente ristrette nei limiti che ad esse sono congrui;
le votazioni sui singoli argomenti verranno effettuate per voto palese e verrà inoltre richiesto agli Azionisti di compilare la scheda di voto, riferibile a ciascun Azionista, fornita all'ingresso in sala;
al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande prima e durante l'Assemblea (art. 127-ter TUF), si procederà nel modo seguente:
(1) a tutte le domande formulate con testo scritto consegnato durante la discussione verrà data analitica risposta, domanda per domanda (e purché attinenti le materie all'ordine del giorno), salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria;
(2) alle domande contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi;
nei giorni precedenti l'Assemblea, entro il termine indicato nell'avviso di convocazione, sono pervenute 81 domande poste dall'Azionista Marco Bava e 65 domande poste dall'Azionista Tommaso Marino su varie tematiche. Le domande e le risposte sono contenute nei documenti messi a disposizione dei presenti all'ingresso della presente sala e allegati al presente verbale, secondo quanto previsto dall'applicabile normativa;
i documenti di seguito elencati sono stati resi disponibili al pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale, la sede secondaria, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , nonché sul
sito Internet della Società www.autogrill.com, sezione Governance - Assemblea e presso l'ufficio di Presidenza all'ingresso della sala:
(i) la Relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis del TUF, la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario a norma del D. Lgs. 254/2016 e la relativa attestazione, nonché l'ulteriore documentazione prevista dalla legge;
(ii) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari a norma dell'art. 123-bis del TUF; (iii) la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;
(iv) la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, con il testo integrale delle proposte deliberative, in conformità agli articoli 125-ter e 114-bis del TUF e all'art. 73 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ( "Regolamento Emittenti");
(v) il documento informativo sul piano di incentivazione mediante attribuzione di strumenti finanziari a dipendenti e Amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle società da essa controllate di cui agli articoli 114-bis, primo comma, del TUF e 84-bis del Regolamento Emittenti;
(vi) le due liste di candidati presentate per la nomina del nuovo Collegio Sindacale, corredate dalla documentazione prevista dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale, incluso un curriculum vitae di ciascun candidato, contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
per la revisione contabile dei bilanci al 31 dicembre 2017 Deloitte & Touche S.p.A. ha impiegato complessivamente circa 5.800 ore, delle quali:
3.750 ore circa per la revisione contabile del bilancio di esercizio,
il corrispettivo totale per lo svolgimento dell'incarico di revisione contabile dei bilanci al 31 dicembre 2017, comprensivo di rivalutazione ISTAT, è pari a Euro 310.000, di cui:
Il Presidente, poiché tutti i documenti relativi agli argomenti previsti nell'ordine del giorno, come precedentemente dichiarato, sono stati messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla legge e, inoltre, un fascicolo a stampa è stato messo a disposizione di tutti i presenti all'ingresso dell'Assemblea, propone, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Assembleare, di ometterne la lettura. L'Assemblea unanime acconsente.
Il Presidente dunque passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno; l'Amministratore Delegato anzitutto illustra i dati principali evidenziati nelle slides allegate al presente verbale ed il Presidente apre la discussione.
L'Azionista Bove apprezza i risultati positivi del bilancio ed esprime soddisfazione per l'incremento del dividendo; domanda quale sia la politica dei dividendi per i prossimi esercizi. Chiede se la riorganizzazione societaria perfezionata con il conferimento in natura di tre rami d'azienda a tre diverse società controllate possa essere propedeutica a possibili operazioni di cessione, in particolare delle attività italiane, meno profittevoli rispetto alle altre. Infine, chiede se l'operazione di acquisto del controllo di Abertis da parte di Atlantia possa avere ripercussioni anche per la Società.
L'Azionista d'Atri si sofferma anzitutto sul tema della parità di genere, chiedendo quali azioni vengano poste in essere per assicurare le pari opportunità nei ruoli direzionali e se vi sia stato un incremento della presenza femminile nelle posizioni apicali del management. Svolge quindi una serie di domande di dettaglio, chiedendo: il budget per il 2017 del comitato controllo e rischi e del comitato parti correlate e le relative spese, anche con riferimento alle risorse umane impiegate; se esistono specifiche politiche anti-discriminatorie a tutela delle persone LGBT e se sono emerse problematiche sul punto; quanti dipendenti si siano avvalsi degli strumenti Open Line Autogrill Ethics and Compliance; se gli Amministratori si avvalgono, in maniera regolare e formalizzata, di collaboratori o di consulenti esterni; se vi sono programmi di formazione rivolti agli Amministratori e su quali argomenti. Infine, si sofferma sulle problematiche generate dalla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali, raccomandando da un lato di porre la massima attenzione alla materia considerato l'alto numero di soggetti con cui la Società viene in contatto per le sue attività e dall'altro di sfruttare al meglio, nel rispetto della normativa vigente, l'archivio di informazioni di cui si dispone.
L'Azionista Rodinò esprime apprezzamento per il bilancio, risultato di positivi efficientamenti strutturali tuttora in corso, nonchè per il dividendo. Ritiene particolarmente positivi – e rassicuranti per le prospettive future - i risultati in termini di ordini. Chiede aggiornamenti sui mercati emergenti, in particolare India e Cina, sulla partnership con Eataly, sul punto vendita nell'aeroporto di Amsterdam ed infine sul programma di assunzioni avviato per favorire un cambio generazionale nella forza lavoro.
L'Azionista Caradonna evidenzia che, nei suoi primi 40 anni di vita, Autogrill ha fatto parte della storia e dell'evoluzione del Paese e si augura che ciò accada anche in futuro; si complimenta quindi per il fascicolo di bilancio, per la veste grafica e la chiarezza dei contenuti, a conferma dell'attenzione verso gli azionisti. Apprezza pure i contenuti della dichiarazione consolidata non finanziaria, segnalando come l'attenzione a tali aspetti sia confermata dal recente accordo sindacale, ritenuto da più parti innovativo, su cui chiede ragguagli. Esprime apprezzamento, poi, per la capacità del Gruppo di innovarsi, pur in presenza di risultati positivi, dimostrando lungimiranza in un mondo in costante cambiamento. Conclude esprimendo apprezzamento per le iniziative relative alla parità di genere e chiedendo ragguagli circa la recente acquisizione in Germania.
Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente anzitutto ricorda che la citata riorganizzazione societaria consente di essere pronti a cogliere qualsiasi opportunità (di valorizzazione prima ancora che di eventuale cessione di asset) che i mercati presentino e che possa migliorare l'efficienza complessiva del Gruppo per l'Italia, per gli Stati Uniti o per l'Europa, fermo restando che non vi sono oggi specifiche operazioni allo studio; sottolinea inoltre che gli investimenti effettuati nelle attività italiane hanno portato ad un miglioramento dell'andamento delle stesse. Quanto alla politica di dividendi, ricorda che negli ultimi anni la Società ha mantenuto un payout ratio intorno al 50% dell'utile netto consolidato e intende mantenere questo trend anche in futuro; segnala che allo stato non si prevedono conseguenze dirette sul business di Autogrill derivanti dall'operazione di Atlantia su Abertis.
L'Amministratore Delegato conferma a propria volta che il Consiglio di Amministrazione ha formalmente approvato una dividend policy che prevede per tre anni un payout ratio compreso in un range tra il 40% ed il 50% dell'utile netto consolidato e almeno pari a quello dell'anno precedente.
La dottoressa Ferri, Direttore del Personale di Gruppo, segnala anzitutto l'incremento dell'8% rispetto al 2016 della presenza femminile nelle posizioni apicali di management, che si attesta oggi al 30%; il Gruppo ha adottato politiche molto attive per il gender balance in particolare in Italia, aderendo al manifesto per l'occupazione femminile; più in generale, adotta in tutti i Paesi in cui opera politiche attive, anche di accompagnamento e sostegno del gender balance nell'ambito del settore della ristorazione. Ricorda che il Gruppo si è dotato di un codice etico che vieta qualunque pratica discriminatoria e che il sistema di whistleblowing "Open Line" è stato attivato nel 2017 in Europa per 150 casi; vi è quindi la massima attenzione a questi temi e un impegno ad assicurarne il rispetto tramite sia un'adeguata formazione sia provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate.
L'Avv. Bottero sottolinea che il Consiglio di Amministrazione definisce annualmente il budget di spesa a disposizione dei diversi Comitati consiliari per le spese di gestione, prevedendo poi
espressamente che i singoli Comitati possano avvalersi in misura ragionevole delle disponibilità e delle risorse dell'Azienda per eventuali consulenti esterni di cui ritengano opportuno il contributo; il budget di spesa dedicato alla gestione di ciascun Comitato è di 30.000 euro l'anno. Segnala che, per quanto a conoscenza della Società, gli Amministratori non si avvalgono di propri collaboratori per l'esercizio delle funzioni; si avvalgono invece, soprattutto per le attività preparatorie alle riunioni dei Comitati consiliari, della collaborazione delle funzioni interne della Società. Conferma che nel 2017 si sono svolte iniziative di induction (aperte a tutti i Consiglieri e al Collegio Sindacale); la prima, destinata soprattutto agli Amministratori di nuova nomina e volta a fornire un'ampia informativa della realtà articolata del Gruppo, incluse le informazioni relative al business, alla corporate governance ed alle iniziative di natura strategica in corso; altre riunioni di induction focalizzate sulla disciplina delle operazioni con parti correlate e sulla nuova disciplina della dichiarazione di carattere non finanziario.
L'Amministratore Delegato si sofferma quindi sui mercati cc.dd. emergenti, ritenuti certamente strategici per il loro tasso di crescita, sebbene problematici anche per il fattore linguistico; ricorda, peraltro, che il business del Gruppo in questi Paesi è basato sempre sul traffico aeroportuale, dunque il fattore prevalente è costituito dalla frequenza dei voli e dal numero di passeggeri, che nei mercati emergenti sono ancora ampiamente inferiori a quelli del mercato statunitense o europeo. Conferma che il punto vendita Eataly nell'area di servizio di Secchia Ovest sulla tratta autostradale A1 ha dato risultati superiori alle aspettative; si valutano quindi altre iniziative analoghe sempre sulla parte autostradale italiana, nell'ambito di un rapporto di collaborazione positivo. Anche l'attività nell'aeroporto di Amsterdam prosegue con risultati positivi: si tratta dell'aeroporto più efficiente in termini di tempi di passaggio, con cui Autogrill ha una significativa e ormai lunghissima collaborazione sviluppatasi negli anni; aeroporto che peraltro vive una fase di transizione, avendo saturato la propria capacità e dovendo quindi valutare un ampliamento dei terminal e forse anche delle piste. Ancora, si sofferma sulla campagna di assunzioni in Italia, costruita intorno al concetto di un vero e proprio "patto intergenerazionale", tramite iniziative di accompagnamento alla pensione di persone che, pur avendo raggiunto i requisiti minimi, non sono ancora in età pensionabile; si tratta di iniziative volte a valorizzare la stabilità della forza lavoro di Autogrill, considerando anche la natura usurante del lavoro Queste iniziative, l'adesione alle quali è ovviamente su base volontaria, hanno avuto un'accoglienza positiva da parte dei sindacati e del personale dipendente e sono contestuali alla nuova campagna di assunzioni, che a sua volta consente di rinnovare la forza lavoro con persone più adatte alla digitalizzazione della rete ed all'innovazione di prodotto che si sta portando avanti, nel contesto del più generale processo di turnaround del business. Infine, conferma che è stata fatta una acquisizione in Germania, non
grande ma significativa perché costituisce la prima presenza del Gruppo nelle stazioni tedesche, che costituiscono un importante canale di traffico.
Nessun altro Azionista chiedendo la parola, il Presidente:
dichiara chiusa la discussione:
dà lettura della deliberazione infra trascritta;
comunica che le Azioni rappresentate sono n. 186.966.932, pari al 73,493% del capitale sociale;
invita i Signori Azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazione e prega, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo ora, prima che la votazione abbia inizio;
pone quindi in votazione (ore 11,35) per alzata di mano, per la parte concernente l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, la proposta di cui al primo punto dell'ordine del giorno, qui trascritta:
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti:
esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 che chiude con un utile netto di Euro 59.392.001:
preso atto dell'intervenuto superamento, quale risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, del limite della riserva legale di cui all'articolo 2430 del Codice Civile;
preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale Deloitte & Touche S.p.A.;
a) di approvare il bilancio di esercizio di Autogrill S.p.A. al 31 dicembre 2017, che evidenzia un utile netto di Euro 59.392.001;
b) di distribuire a titolo di dividendo l'importo unitario di Euro 0,19 per ciascuna azione avente diritto, e dunque l'importo complessivo di Euro 48.336.000;
c) di destinare a riserva, alla voce "Altre riserve e utili indivisi", Euro 11.056.001;
d) di stabilire la data di pagamento del suddetto dividendo a partire dal 20 giugno 2018, con stacco della cedola n. 13 il 18 giugno 2018 e data di legittimazione a percepire il dividendo ai sensi dell'articolo 83-terdecies del Testo Unico della Finanza (record date) il 19 giugno 2018".
L'Assemblea approva a maggioranza.
Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 185.293.931, pari al 72,836% del capitale sociale Voti favorevoli: n. 185.134.251 azioni pari al 72,773% del capitale sociale
Voti contrari: n. 0 azioni pari al 0% del capitale sociale
Voti astenuti: n. 159.680 azioni pari al 0,063% del capitale sociale.
Il tutto come da dettaglio allegato.
Il Presidente proclama il risultato e, invariati i presenti, pone quindi in votazione (ore 11,40) per alzata di mano, per la parte concernente la destinazione del risultato di esercizio, la proposta di cui al primo punto dell'ordine del giorno, sopra trascritta.
L'Assemblea approva a maggioranza.
Azioni rappresentate in Assemblea: n. 186.966.932, pari al 73,493% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto: n.185.293.931, pari al 72,836% del capitale sociale
Voti favorevoli: n. 185.184.949 azioni pari al 72,793% del capitale sociale
Voti contrari: n. 0 azioni pari al 0% del capitale sociale
Voti astenuti: n. 108.982 azioni pari al 0,043% del capitale sociale.
Il tutto come da dettaglio allegato. Il Presidente proclama il risultato.
***
Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e comunica che:
la nomina avviene mediante voto di lista;
nei termini di legge sono state depositate le seguenti due liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi e scadrà dunque alla data dell'Assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020:
-- la lista presentata da Schematrentaquattro S.p.A., che detiene una partecipazione pari al 50,1% del capitale sociale (n. 127.454.400 azioni), così composta:
$1.$ Massimo Catullo
Michaela Castelli $3.$
$2.$ Giorgio Silva;
-- la lista presentata da un raggruppamento di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali, la cui partecipazione complessiva è pari al 3,36475% del capitale sociale (n. 8.559.924 azioni), così composta:
Marco Rigotti 1.
Roberto Miccú; - entro il termine di legge sono state altresì regolarmente inviate alla Società le comunicazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità delle rispettive partecipazioni complessivamente detenute indicate dagli Azionisti presentatori delle suddette liste;
il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ai sensi della disciplina legale vigente, e quindi tra i Sindaci eventualmente nominati dalla minoranza, come previsto dall'articolo 148, comma 2-bis, del TUF;
non sono pervenute proposte circa la determinazione dei compensi per il Collegio Sindacale. Il Presidente apre quindi la discussione.
Fava, in rappresentanza dell'Azionista Schematrentaquattro S.p.A. propone di determinare il compenso dei Sindaci per ciascuno degli esercizi 2018-2019-2020 in un importo fisso complessivo forfettario di euro 50.000 per ciascuno dei due Sindaci Effettivi e di euro 75.000 per il Presidente del Collegio Sindacale.
L'Azionista d'Atri ringrazia il Collegio Sindacale uscente e chiede se i Sindaci si sono avvalsi di collaboratori e se hanno esercitato individualmente l'attività di controllo. Ricorda che la definizione del compenso dei Sindaci dovrebbe tenere in debito conto l'eventuale ausilio di collaboratori, che appare opportuno in una realtà molto articolata come quella di Autogrill. Invita quindi i nominandi Sindaci a valutare l'opportunità di integrare la propria personale attività con il ricorso ad ausiliari.
L'Avv. Bottero segnala che i Sindaci uscenti non si sono avvalsi di collaboratori né hanno esercitato individualmente l'attività di controllo; più in generale, non risulta attualmente il ricorso da parte del Collegio Sindacale a collaboratori non facenti parte del Gruppo, comunque ovviamente possibile; segnala peraltro che il Collegio sindacale di Autogrill ha a disposizione in via continuativa il supporto rappresentato dai collegi sindacali delle società italiane del Gruppo e del comitato controllo e rischi e può inoltre avvalersi del dialogo con il comitato audit della controllata americana HMSHost Corporation.
Nessun altro Azionista chiedendo la parola, il Presidente:
dichiara chiusa la discussione;
invariati i presenti, pone quindi in votazione (ore $11,46$ ), per alzata di mano, le liste presentate.
Azioni rappresentate in Assemblea: n. 186.966.932, pari al 73,493% del capitale sociale Azioni per le quali è stato espresso il voto: n.186.966.931, pari al 73,493% del capitale sociale Voti favorevoli alla lista presentata da Schematrentaquattro S.p.A.: n.133.306.026 azioni pari al 52,400% del capitale sociale
Voti favorevoli alla lista presentata da un raggruppamento di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali: n. 52.976.597 azioni pari al 20,824% del capitale sociale Voti contrari: n. 684.306 azioni pari al 0,269% del capitale sociale
Il Presidente proclama il risultato, dichiarando eletti:
Massimo Catullo
Antonella Carù
Patrizia Paleologo Oriundi
Marco Rigotti
Roberto Miccú,
dando atto che risulta rispettato l'equilibrio tra i generi e che, essendo stato nominato un sindaco effettivo dalla minoranza, come previsto dall'articolo 148, comma 2-bis, del TUF lo stesso assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
Invariati i presenti, il Presidente pone quindi in votazione (ore 11,48) per alzata di mano, la proposta di Schematrentaquattro S.p.A. circa i compensi per il Collegio Sindacale, sopra trascritta.
L'Assemblea approva a maggioranza.
Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 184.880.817, pari al 72,673% del capitale sociale
Voti favorevoli: n. 173.848.175 azioni pari al 68,337% del capitale sociale
Voti contrari: n. 5.690.051 azioni pari al 2,237% del capitale sociale
Voti astenuti: n. 5.342.591 azioni pari al 2,100% del capitale sociale.
Il Presidente proclama il risultato.
Il Presidente, quindi, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione e suo personale, esprime un vivo ringraziamento al Sindaco uscente Dott. Eugenio Colucci, che per tanti anni ha esercitato l'attività di Sindaco della Società con grande competenza e professionalità.
$***$
Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e apre la discussione.
Nessun Azionista chiedendo la parola, il Presidente:
dichiara chiusa la discussione;
comunica che i presenti sono invariati;
invita il Segretario, che procede, ad illustrare la deliberazione infra trascritta;
invita i Signori Azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazione e prega, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo ora, prima che la votazione abbia inizio;
pone quindi in votazione (ore 11,51) per alzata di mano la proposta di cui al terzo punto dell'ordine del giorno, qui trascritta:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A.,
esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
preso atto che, alla data della suddetta relazione, la Società deteneva n. 181.641 azioni in portafoglio acquistate in esecuzione di precedenti autorizzazioni rilasciate dall'Assemblea dei Soci e nessuna società controllata dalla Società detiene azioni Autogrill S.p.A.,
visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, approvato dall'odierna Assemblea ordinaria,
preso atto dell'ammontare complessivo delle riserve disponibili risultanti dal bilancio di esercizio di Autogrill S.p.A. al 31 dicembre 2017, approvato in data odierna, pari ad Euro 369.923.266:
preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale,
di revocare, a far tempo dalla data della presente delibera assembleare e per la parte non 1. eseguita a tale data, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie adottata dall'Assemblea Ordinaria in data 25 maggio 2017, ferme le operazioni nel frattempo compiute;
di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile nonché $2.$ dell'art. 132 del TUF, per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione assembleare, l'acquisto, in una o più volte e in qualsiasi momento, di azioni ordinarie Autogrill S.p.A. prive di valore nominale in un numero massimo complessivamente non superiore a n. 12.720.000 (dodicimilionisettecentoventimila), in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango europeo, di tempo in tempo vigenti e, tra queste, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti"), del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (il "Regolamento MAR"), del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 relativo alle condizioni applicabili al riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione, nonché in conformità alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, incluse, a mero titolo esemplificativo, le prassi ammesse n. 1 e n. 2 di cui alla delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 notificata a ESMA ("Delibera Consob"), al fine di:
intervenire, anche tramite intermediari autorizzati, al fine di sostenere sul mercato, per un $a)$ periodo di tempo stabilito, la liquidità delle azioni, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché delle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, inclusa, a mero titolo esemplificativo, la prassi ammessa n. 1 di cui alla Delibera Consob;
effettuare, direttamente o tramite intermediari, operazioni di investimento e costituzione di $b)$ un magazzino titoli, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché delle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, inclusa, a mero titolo esemplificativo, la prassi ammessa n. 2 di cui alla Delibera Consob;
utilizzare le azioni proprie al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria $c)$ riservati agli Amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione, anche a titolo gratuito, di opzioni di acquisto, sia mediante la attribuzione, anche a titolo gratuito, di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant);
$\mathbf{d}$ acquisire azioni proprie da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, per operazioni sul capitale o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo;
$3.$ di autorizzare, previo reperimento di adeguata copertura finanziaria compatibile con i programmi futuri, gli investimenti e i vincoli contrattuali della Società, l'acquisto di cui al precedente punto 2, ai seguenti termini e condizioni: (i) in relazione ad acquisti strumentali al perseguimento delle finalità indicate alle lettere (a) e (b) del punto 2 che precede, a un corrispettivo - comprensivo degli oneri di acquisto - non inferiore nel minimo di oltre il 20% e non superiore nel massimo di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Autogrill registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente a quella in cui viene effettuato l'acquisto; e (ii) in relazione ad acquisti strumentali al perseguimento delle finalità indicate nelle lettere (c) e (d) del punto 2 che precede, ad un corrispettivo - comprensivo degli oneri di acquisto - non inferiore nel minimo di oltre il 20% e non superiore nel massimo di oltre il 20% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Autogrill registrati da Borsa Italiana S.p.A. negli ultimi dieci giorni di negoziazione prima della data di acquisto o di fissazione del prezzo;
di stabilire che le operazioni d'acquisto saranno effettuate sui mercati regolamentati, $4.$ secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango europeo, di tempo in tempo vigenti, richiamate al precedente punto 2.
azioni eventualmente in portafoglio prima della data odierna, anche prima del completamento degli acquisti di azioni proprie nell'importo massimo autorizzato con la presente deliberazione, sempre nel rispetto dell'art. 2357-ter del Codice Civile, in una o più volte e in qualsiasi momento, sui mercati regolamentati o fuori dai mercati per i fini di cui alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto 2 che precede e quindi, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria (sia nelle forme c.d. di stock option che nelle forme c.d. di stock grant) riservati agli Amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, nonché di autorizzare l'ulteriore alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate per operazioni in relazione alle quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure in occasione di operazioni sul capitale che implichino l'assegnazione o disposizione e/o utilizzo di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant con azioni proprie di compendio), in tutti i casi a termini e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, restando inteso che in relazione a qualunque atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie gli eventuali proventi rivenienti da tali atti potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, ferme restando le condizioni stabilite dall'Assemblea con la presente autorizzazione; il tutto nel rispetto della normativa applicabile di legge e regolamentare, anche di rango europeo, di tempo in tempo vigente e, quindi, tra l'altro, in conformità alle applicabili previsioni del Regolamento Emittenti, del Regolamento MAR, del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 relativo alle condizioni applicabili al riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione, nonché alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, incluse, a mero titolo esemplificativo, le prassi ammesse n. 1 e n. 2 di cui alla Delibera Consob;
di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stabilire i criteri di determinazione di volta in volta del corrispettivo per gli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente l'operazione in questione e al migliore interesse della Società;
di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario o opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, per effettuare le registrazioni contabili richieste dalla normativa vigente e dai principi contabili con
riferimento all'operatività su azioni proprie, e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti."
L'Assemblea approva a maggioranza.
Azioni rappresentate in Assemblea: n. 186.966.932 pari al 73,493% del capitale sociale Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 184.610.817 pari al 72,567% del capitale sociale Voti favorevoli: n. 180.803.686 azioni pari al 71,071% del capitale sociale Voti contrari: n. 3.698.149 azioni pari al 1,454% del capitale sociale Voti astenuti: n. 108.982 azioni pari al 0,043% del capitale sociale. Il tutto come da dettaglio allegato. Il Presidente proclama il risultato.
Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno e apre la discussione. Nessun Azionista chiedendo la parola, il Presidente:
dichiara chiusa la discussione;
dà lettura della deliberazione infra trascritta;
comunica che i presenti sono invariati;
invita i Signori Azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazione e prega, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo ora, prima che la votazione abbia inizio;
pone quindi in votazione (ore 11,52) per alzata di mano la delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A.,
esaminata la relazione sulla remunerazione, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché dell'articolo 11 dello Statuto sociale
di esprimere parere favorevole sulle politiche di remunerazione dei Consiglieri di $(a)$ Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche descritte nell'apposita Sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
di esprimere parere favorevole sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione delle (b) politiche di cui al precedente punto (a) del deliberato."
L'Assemblea approva a maggioranza.
Azioni rappresentate in Assemblea: n. 186.966.932 pari al 73,493% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 184.610.817 pari al 72,567% del capitale sociale Voti favorevoli: n. 177.099.682 azioni pari al 69,615% del capitale sociale Voti contrari: n. 7.200.097 azioni pari al 2.830% del capitale sociale
Voti astenuti: n. 311.038 azioni pari al 0,122% del capitale sociale.
Il tutto come da dettaglio allegato. Il Presidente proclama il risultato.
Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno e apre la discussione.
Nessun Azionista chiedendo la parola, il Presidente:
dichiara chiusa la discussione:
invita il Segretario, che procede, ad illustrare la deliberazione infra trascritta;
comunica che i presenti sono invariati;
invita i Signori Azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazione e prega, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo ora, prima che la votazione abbia inizio;
pone quindi in votazione (ore 11,54) per alzata di mano la delibera qui trascritta:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A.,
sulla base della Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, nonché in ottemperanza alla normativa vigente ed applicabile,
preso atto della proposta del Comitato per le Risorse Umane e del parere favorevole del Collegio Sindacale anche ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.
$I_{\cdot}$ di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione di un piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Share Units 2018" rivolto a taluni dipendenti e/o Amministratori investiti di particolari cariche della Società o delle sue controllate, i cui principali termini, condizioni e modalità di attuazione sono descritti nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e illustrati nel Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti;
di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più 2. ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al "Piano di Performance Share Units 2018", ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:
individuare i beneficiari e determinare il numero di Units da attribuire a ciascuno di essi; $i$
esercitare tutti i compiti e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal ii. regolamento del "Piano di Performance Share Units 2018" e assumere le relative
determinazioni;
L'Assemblea approva a maggioranza.
Azioni rappresentate in Assemblea: n. 186.966.932 pari al 73,493% del capitale sociale Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 184.610.817 pari al 72,567% del capitale sociale Voti favorevoli: n. 137.428.079 azioni pari al 54,020% del capitale sociale Voti contrari: n. 47.073.756 azioni pari al 18,504% del capitale sociale Voti astenuti: n. 108.982 azioni pari al 0,043% del capitale sociale Il tutto come da dettaglio allegato. Il Presidente proclama il risultato.
***
Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e il Notaio Prof. Carlo Marchetti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11,55.
Il Presidente 00
Il Segretario
| ion Vo taz |
. 1 e n |
ion Vo taz |
. 2 e n |
Vo | ion taz . 3 e n |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De leg ato |
Co / R ion oci ale gno me ag e s |
Qu ità ant |
NV | F | C | A | NV | F | C | A | NV | F. L ista 1 |
F. L ista 2 |
C | A |
| FAV A M AU |
RO | ||||||||||||||
| SC HE MA |
TR EN TA QU AT TR O S PA |
127 .45 4.4 00 |
X | X | X | ||||||||||
| .45 127 4.4 00 |
X | X | X | ||||||||||||
| MA UR EL LI V |
INC EN ZO |
X | |||||||||||||
| GLG INV EST |
ME NTS VI PLC |
672 .683 |
X | X | X | ||||||||||
| PFI INT ERN |
ON SM CO PG ATI AL ALL FD I |
374 .14 1 |
X | X | X | ||||||||||
| BNY MT CIL |
GL G E URO PEA N E Q A LTE R T RAD |
324 .35 1 |
X | X | X | ||||||||||
| ACA DIA N IN |
TER NAT ION AL SM ALL CA P F UN D |
291 .714 |
X | X | X | ||||||||||
| RO GT WF |
AC US WI EX |
250 .198 |
X | X | X | ||||||||||
| ACA DIA N IN |
TER NAT ION AL ALL CA P F UN D |
215 .662 |
X | X | X | ||||||||||
| PUB LIC EM |
PLO YEE S R ETI REM ENT SY STE M O F M ISS ISS IPP I |
169 .603 |
X | X | X | ||||||||||
| E S TH TAT |
E O F C ON NEC TIC ACT ING RO UG S T SU UT TH H IT REA RER |
157 .506 |
X | X | X | ||||||||||
| RC B A VO |
IRS OP CV M |
147 .400 |
X | X | X | ||||||||||
| PEN SIO N R |
ESE RVE S IN VES TM ENT TR UST FU ND |
143 .877 |
X | X | X | ||||||||||
| AXA MP S F |
INA NC IAL DA C |
130 .000 |
X | X | X | ||||||||||
| RS LIC PUB |
EQ RG ING NAG UIT Y E ME MA ER II LP |
103 .585 |
X | X | X | ||||||||||
| CE8 F W ILLI |
AM BL AIR ISC E |
90.6 96 |
X | X | X | ||||||||||
| RW SF CIT |
EA FE |
84.5 14 |
X | X | X | ||||||||||
| SO CA UTH |
RO SY STE MS GR OU RUS LIN A R ETI REM ENT P T T |
80. 109 |
X | X | X | ||||||||||
| PUB LIC EM |
PLO YEE S R ETI REM ENT AS SO CIA TIO N O F N EW ME XIC O |
78.5 61 |
X | X | X | ||||||||||
| VO YA MM |
INT L S M C AP FND WE LLIN GTO N |
62.7 83 |
X | X | X | ||||||||||
| WF VA LER |
O E GY S P LVC MS NER PEN MID |
59.2 00 |
X | X | X | ||||||||||
| NM PE RA |
PRI NC IPA L IN TL SM ALL |
53.3 63 |
X | X | X | ||||||||||
| PEN SIO N R |
ESE RVE S IN VES TM ENT TR UST FU ND |
46. 799 |
X | X | X | ||||||||||
| MG LMI F L |
RO SM LL C AM I EU P |
35. 611 |
X | X | X | ||||||||||
| RO WF GT |
AL PHA EXT EXU SC |
24. 748 |
X | X | X | ||||||||||
| UPS GR OU |
P T RUS T |
22. 009 |
X | X | X | ||||||||||
| PEN SIO N R |
ESE RVE S IN VES TM ENT TR UST FU ND |
19.6 71 |
X | X | X | ||||||||||
| SKA ALA PE |
CO RPO ION RM AN ENT FU ND RAT |
19.4 14 |
X | X | X | ||||||||||
| LMI F A RRO |
WS TR EET AC EX US |
15.0 38 |
X | X | X | ||||||||||
| WE ST VIR |
GIN IA I NVE STM ENT MA NAG EM ENT BO AR D |
12.8 24 |
X | X | X | ||||||||||
| PS FR DEV |
US SM PO EL MA RK EX ALL RT |
12.3 45 |
X | X | X | ||||||||||
| AD EPT INV |
EST ME NT MA NAG EM ENT PL C |
11.4 94 |
X | X | X | ||||||||||
| AST AS AA |
AQ R P D0F |
8.85 0 |
X | X | X | ||||||||||
| LIC PUB EM |
PLO S R AS SO CIA TIO N O XIC O YEE ETI REM ENT F N EW ME |
7.83 0 |
X | X | X | ||||||||||
| AST GS MU |
LTI ASS ET PO RT LIQ PD HB |
6.82 8 |
X | X | X | ||||||||||
| PRI NC IPA |
L F UN DS INC M ULT IMA NAG ER EQ UIT Y L ON G S HO RT FUN |
D 4.9 89 |
X | X | X | ||||||||||
| PG PG EF |
E Q GO UAL IFIE D P ANA RA EAF E |
4.9 08 |
X X |
X | X | ||||||||||
| SAE F S CE KEY BK TTE |
PAN AG OR A Q UAL E C HAR ITA BLE INT L S ML CA P |
4.2 58 |
X | X | X | ||||||||||
| VO YA MM |
INT L S M C AP FND AC AD IAN |
3.3 04 3.2 14 |
X | X | X | ||||||||||
| CTJ RE ST |
AN LIB GL OB AL EQ AR R U SD |
2.4 14 |
X | X | X | ||||||||||
| PS6 F G OT |
HAM 40 0 IN TL |
2.3 68 |
X | X | X | ||||||||||
| X | X |
| Vo ion taz |
. 1 e n |
Vo ion taz |
. 2 e n |
Vo | ion . 3 taz e n |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De leg ato |
Co / R ion oci ale gno me ag e s |
ità Qu ant |
NV | F | C | A | NV | F | C | A | NV | F. L ista 1 |
F. L ista 2 |
C | A |
| PS FTS ERA |
USM UC ITS TC FI E ET F B NYM IL |
1.99 2 |
X | X | X | ||||||||||
| PB SSG A IN |
TL EQ TAX |
1.30 7 |
X | X | X | ||||||||||
| DEU TSC HE |
XTR K M SC I EM U H DG EQ ET F |
998 | X | X | X | ||||||||||
| TSC DEU HE |
SC SC G E XTR K M I EA FE HD TF |
166 | X | X | X | ||||||||||
| AR RO WS |
TR EET INT ERN ATI ON AL EQ UIT Y - ALP HA EXT ENS ION FU ND |
132 .967 |
X | X | X | ||||||||||
| AR RO WS |
TR EET INT ERN ATI ON AL EQ UIT Y - ALP HA EXT ENS ION FU ND |
II 11.6 83 |
X | X | X | ||||||||||
| GLG EU RO |
PEA N L ON G S HO RT FUN D M APL ES CO RPO RAT E S ERV ICE |
S L IMIT ED 13.9 91 |
X | X | X | ||||||||||
| N G LG MA |
TO ES CO RPO E S ICE S L PAZ LIM ITE D M APL RAT ERV IMIT ED |
131 .886 |
X | X | X | ||||||||||
| MA N M ULT |
I-ST RAT EGY MA STE R F UN D M APL ES CO RPO RAT E S ERV |
ICE S L IMIT ES 3.62 6 |
X | X | X | ||||||||||
| MA N Q UAL |
IFY ING INV EST OR FU ND S P LC GLG EL S M AST ER QIF |
63.8 85 |
X | X | X | ||||||||||
| GLG RO EU |
ON G-S HO STE S C OR PO PEA N L RT MA R F UN D L TD MA PLE |
E S ICE S L RAT ERV 10.2 IMIT 14 ED |
X | X | X | ||||||||||
| TH E M ETH |
OD IST HO SPI TAL |
28. 616 |
X | X | X | ||||||||||
| TEA CH ERS |
' RE TIR EM ENT SY STE M O F T HE STA TE OF ILLI NO IS |
114 .245 |
X | X | X | ||||||||||
| SER FO KAI |
ION HO SPI S UN DAT TAL |
49. 681 |
X | X | X | ||||||||||
| FID ELI TY |
RUT LAN D S QU AR ETR UST II: STR ATE GIC AD VIS ERS INT F |
91.6 16 |
X | X | X | ||||||||||
| INT ERN ATI |
ON AL MO NET ARY FU ND |
3.43 2 |
X | X | X | ||||||||||
| GM AM INV |
EST DS UST ME NT FUN TR |
40. 373 |
X | X | X | ||||||||||
| AXA WO RLD |
FU ND S |
360 .000 |
X | X | X | ||||||||||
| AXA WO RLD |
FU ND S |
653 .000 |
X | X | X | ||||||||||
| PRI NC IPA |
L G LOB AL INV EST OR S C OLL ECT IVE INV EST ME NT TR UST |
12.6 55 |
X | ||||||||||||
| AN IMA FU |
ND S P LC |
300 .617 |
X | X | X | ||||||||||
| AN IMA FU |
ND S P LC |
68.3 23 |
X | X | X | ||||||||||
| AQ R A CTI |
VE MA RKE T P REM IA M AST ER AC CO UNT LP |
172 | X | X | X | ||||||||||
| AQ R F UN |
DS - AQ QU R E ITY MA RKE T N EUT RAL FU ND |
173 .777 |
X | X | X | ||||||||||
| AQ R F UN |
DS- AQ R S TYL E P REM IA A LTE RNA TIV E L V F UN D |
9.92 5 |
X | X | X | ||||||||||
| AQ R F UN |
DS- AQ R S TYL E P REM IA A LTE RNA TIV E F UN D |
188 .189 |
X | X | X | ||||||||||
| AQ R T AX |
S U .S. D C ON STR QU PLU REL AXE AIN T E ITY FU ND |
1.33 4 |
X | X | X | ||||||||||
| AQ R G LOB |
AL LON G-S HO RT QU ITY FU ND |
30. 056 |
X | X | X | ||||||||||
| AQ R R .C. |
EQ UIT Y A UST RAL IA F UN D |
6.26 0 |
X | X | X | ||||||||||
| AQ R F UN |
DS - AQ CO NST EQ R IN T R ELA XED RAI NT UIT Y F UN D |
11.8 25 |
X | X | X | ||||||||||
| AR RO WS |
TR EET MU LTI -ST RAT EGY UM BRE LLA PL C |
53. 686 |
X | X | X | ||||||||||
| AR RO WS |
TR EET MU LTI -ST RAT EGY UM BRE LLA PL C |
428 .195 |
X | X | X | ||||||||||
| AR RO WS |
TR EET INT ERN ATI ON AL EQ UIT Y E AFE TR UST FU ND |
18.0 45 |
X | X | X | ||||||||||
| AR RO WS |
TR EET INT ERN ATI ON AL EQ UIT Y A CW I EX US TR UST FU ND |
52.5 13 |
X | X | X | ||||||||||
| AQ R IN TER |
NAT ION AL SM ALL CA P E QU ITY FU ND , L.P |
41. 041 |
X | X | X | ||||||||||
| STA TE OF |
ALA SKA RE TIR EM ENT AN D B ENE FIT S P LAN S |
3.32 1 |
X | X | X | ||||||||||
| UAW RE TIR |
DIC TS UST EE ME AL BEN EFI TR |
1.98 3 |
X | X | X | ||||||||||
| REG IME DE |
RE NTE S D U M OU VEM ENT DE SJA RD INS |
13.3 45 |
X | X | X | ||||||||||
| FID UC IE G |
LOB DE S R EG IME S D E R ETR DE LA SO C T RAN SPO RT MO |
NTR EAL 84.4 |
X | X | X | ||||||||||
| EG TH E R |
S O RSI OF CA OR ENT F T HE UN IVE TY LIF NIA |
26 13.8 71 |
X | X | X | ||||||||||
| TH E R EG |
ENT S O F T HE UN IVE RSI TY OF CA LIF OR NIA |
921 | X | X | X | ||||||||||
| TH E R EG |
ENT S O F T HE UN IVE RSI TY OF CA LIF OR NIA |
12 | X | X | X | ||||||||||
| X | X | X | |||||||||||||
| EG TH E R |
S O RSI OF CA OR ENT F T HE UN IVE TY LIF NIA |
12 | X | X | X | ||||||||||
| INT ERN ATI |
ON AL PAP ER CO CO MM ING LED INV EST ME NT GR OU P T |
RUS T 60.2 45 |
X | X | |||||||||||
| IBM 40 1K |
PLU S P LAN |
41. 650 |
X | X | X | ||||||||||
| GO LDM AN |
SAC HS TRS T II -GO LDM AN SAC HS MU LTI -MN GR GL OB AL |
EQT FU N 13.2 23 |
X | X | X |
| ion Vo taz |
. 1 e n |
ion Vo taz |
. 2 e n |
Vo | ion taz . 3 e n |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De leg ato |
Co / R ion oci ale gno me ag e s |
Qu ità ant |
NV | F | C | A | NV | F | C | A | NV | F. L ista 1 |
F. L ista 2 |
C | A |
| PAR AM ETR |
IC I NTE RNA TIO NAL EQ UIT Y F UN D |
4.8 91 |
X | X | X | ||||||||||
| GO LDM AN |
SAC HS FUN DS |
139 | X | X | X | ||||||||||
| RC ME ER |
NO S C OR QU N-U E E ITY FU ND |
114 .727 |
X | X | X | ||||||||||
| TIF F IN VES |
TM ENT PR OG RAM , IN C - TIF F M ULT I-AS SET FU ND |
14.4 85 |
X | X | X | ||||||||||
| WIL LIA M B |
LAI R C OLL ECT IVE INV EST ME NT TR UST |
210 .952 |
X | X | X | ||||||||||
| WIL LIA M B |
R C OLL ECT EST UST LAI IVE INV ME NT TR |
115 .589 |
X | X | X | ||||||||||
| WIL LIA M B |
LAI R IN TER NAT ION AL SM ALL CA P G RO WT H F UN D |
255 .480 |
X | X | X | ||||||||||
| NEB RAS KA |
PUB LIC EM PLO YEE S R ETI REM ENT SY STE MS |
46. 665 |
X | X | X | ||||||||||
| KP INT ERN |
ATI ON AL EQ UIT Y F UN D |
6.33 0 |
X | X | X | ||||||||||
| LOS GE AN |
LES CO LOY EES AS SO CIA TIO UNT Y E MP RE TIR EM ENT N |
7.88 9 |
X | X | X | ||||||||||
| MA RYL AN |
D S TAT E R ETI REM ENT & P ENS ION SY STE M |
6.27 7 |
X | X | X | ||||||||||
| MA RYL AN |
D S TAT E R ETI REM ENT & P ENS ION SY STE M |
109 .634 |
X | X | X | ||||||||||
| MA RYL AN |
D S ENS ION SY STE TAT E R ETI REM ENT & P M |
246 .180 |
X | X | X | ||||||||||
| MG I FU ND |
S P LC |
22. 079 |
X | X | X | ||||||||||
| STA TE OF |
NEW JE RSE Y C OM MO N P ENS ION FU ND D |
18.6 69 |
X | X | X | ||||||||||
| CIT Y O F N |
YO GR OU RUS EW RK P T T |
13.3 84 |
X | X | X | ||||||||||
| OM ERS AD |
MIN IST RAT ION CO RPO RAT ION FU ND |
39. 100 |
X | X | X | ||||||||||
| SSG A S PDR |
ET FS EUR OP E II PU BLI C L IMIT ED CO MP ANY |
9.52 6 |
X | X | X | ||||||||||
| SSG A S PDR |
FS OP C L CO ET EUR E II PU BLI IMIT ED MP ANY |
11.3 24 |
X | X | X | ||||||||||
| SSG A S PDR |
ET FS EUR OP E II PU BLI C L IMIT ED CO MP ANY |
498 | X | X | X | ||||||||||
| TH E T RUS |
TEE S O F S UN CH EM ICA L L IMIT ED PEN SIO N S CH EM E |
4.54 6 |
X | X | X | ||||||||||
| SU NSU PER |
SU PER AN NUA TIO N F UN D |
10.9 42 |
X | X | X | ||||||||||
| CIT Y O F N |
YO GR OU RUS EW RK P T T |
20. 628 |
X | X | X | ||||||||||
| CIT Y O F N |
EW YO RK GR OU P T RUS T |
24.2 44 |
X | X | X | ||||||||||
| SAC RAM |
ENT O C OU NTY EM PLO YEE S R ETI REM ENT SY STE M |
40. 892 |
X | X | X | ||||||||||
| NC PRI IPA |
INS NC E C OM L L IFE URA PAN Y |
603 .870 |
X | X | X | ||||||||||
| AR RO WS |
TR EET (CA NAD A) G LOB AL WO RLD SM ALL CA P F UN D II |
24. 097 |
X | X | X | ||||||||||
| TEN NES SEE |
CO NSO LID ATE D R ETI REM ENT SY STE M |
270 .245 |
X | X | X | ||||||||||
| CH TEA ER |
SYS OF XAS RET IRE ME NT TEM TE |
10.5 27 |
X | X | X | ||||||||||
| SO UTH CA |
LIF UTD FO OD & C OM M W K U N & FO OD EM PL JOI NT PEN |
S T R F 5.65 1 |
X | X | X | ||||||||||
| UAW RE TIR |
EE ME DIC AL BEN EFI TS TR UST |
4.4 58 |
X | X | X | ||||||||||
| UAW RE TIR |
DIC TS UST EE ME AL BEN EFI TR |
6.00 1 |
X | X | X | ||||||||||
| UAW RE TIR |
EE ME DIC AL BEN EFI TS TR UST |
8.2 98 |
X | X | X | ||||||||||
| UAW RE TIR |
EE ME DIC AL BEN EFI TS TR UST |
5.7 67 |
X | ||||||||||||
| UAW RE TIR |
EE ME DIC AL BEN EFI TS TR UST |
5.54 9 |
X | X | X | ||||||||||
| VAN GU AR |
D F TSE DE VEL OP ED EUR OP E A LL C AP IND EX ETF |
2.6 35 |
X | X | X | ||||||||||
| VAN GU AR |
D F TSE DE VEL OP ED ALL CA P E X N OR TH AM ERI CA IND EX |
ETF 2.7 96 |
X | X | X | ||||||||||
| VAN GU AR |
D D EVE L A LL- CA P E X N OR TH AM ERI CA EQT IND PO OLE D F |
UN D 160 |
X | X | X | ||||||||||
| GU VAN AR |
DS ICV C-V GU TSE GL OB CA D IN V F UN AN AR D F ALL P IN D F |
UN D 159 |
X | X | X | ||||||||||
| WE LLS FA |
RG O B K D ECL OF TR ES T IN V F UN DS FOR EM PLO YEE BE |
N T R 2.5 16 |
X | X | X | ||||||||||
| WIS DO MT |
REE ISS UER PU BLI C L IMIT ED CO MP ANY |
7.87 9 |
X | X | X | ||||||||||
| SH ING WA |
TO N S VES BO TAT E IN TM ENT AR D |
52.5 48 |
X | X | X | ||||||||||
| WA SH ING |
TO N S TAT E IN VES TM ENT BO AR D |
52. 914 |
X | X | X | ||||||||||
| WA SH ING |
TO N S TAT E IN VES TM ENT BO AR D |
4.42 4 |
X | X | X | ||||||||||
| WIS DO MT |
RO GE QU REE EU PE HED D E ITY FU ND |
417 .114 |
X | X | X | ||||||||||
| WIS DO MT |
REE EU RO PE HED GE D S MA LLC AP EQ UIT Y F UN D |
42. 938 |
X | X | X X |
||||||||||
| X |
| Vo ion taz |
. 1 e n |
Vo ion taz |
. 2 e n |
Vo | ion . 3 taz e n |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De leg ato |
Co / R ion oci ale gno me ag e s |
ità Qu ant |
NV | F | C | A | NV | F | C | A | NV | F. L ista 1 |
F. L ista 2 |
C | A |
| WIS DO MT |
RO GE QU REE EU PE HED D E ITY IND EX ETF |
4.0 33 |
X | X | X | ||||||||||
| SSG A R USS |
ELL FD GL EX -US IND EX NO NLE ND ING QP CO MM ON TR |
UST FU N 1.41 9 |
X | X | X | ||||||||||
| SS BK AN |
D T RUS T C OM PAN Y IN V F UN DS FOR TA XEX EM PT RET IRE |
ME NT PL 126 .410 |
X | X | X | ||||||||||
| MS CI E AFE |
SM ALL CA P P RO V IN DEX SE C C OM MO N T R F |
29. 858 |
X | X | X | ||||||||||
| SS BK AN |
D T RUS T C OM PAN Y IN V F UN DS FOR TA XEX EM PT RET IRE |
ME NT PL 106 .564 |
X | X | X | ||||||||||
| VER DIP API |
RFO ND ET KLP AK SJE GLO BAL SM ALL CA P IN DEK S I |
10.3 19 |
X | X | X | ||||||||||
| GU IDE STO |
NE FUN DS INT ERN ATI ON AL EQ UIT Y F UN D |
81.3 87 |
X | X | X | ||||||||||
| CA RN ELI AN |
EST NAG C INV ME NT MA EM ENT LL |
6.43 8 |
X | X | X | ||||||||||
| CAT ERP ILLA |
R IN C M AST ER RET IRE ME NT TR UST |
13.7 29 |
X | X | X | ||||||||||
| NAT ION AL |
CO UN CIL FO R S OC IAL SE CU RIT Y F UN D, P .R.C |
9.86 5 |
X | X | X | ||||||||||
| CAT ERP ILLA |
C. G RO INS NC UST R IN UP URA E P LAN TR |
120 | X | X | X | ||||||||||
| MU NIC IPA |
L E MP LOY EES ' RE TIR EM ENT SY STE M O F M ICH IGA N |
26. 336 |
X | X | X | ||||||||||
| TH E T RUS |
TEE S O F C HEV RO N U K P ENS ION PL AN |
24. 926 |
X | X | X | ||||||||||
| LON CO EXE |
RPO ION F C ON TIO NS STE RAT DE TR IBU N R ET PLA MA R T |
R 7.44 5 |
X | X | X | ||||||||||
| FOR D M OTO |
R C OM PAN Y O F C ANA DA, LIM ITE D P ENS ION TR UST |
136 | X | X | X | ||||||||||
| FOR D M OTO |
R C OM PAN Y D EFI NED BE NEF IT M AST ER TR UST |
1.73 2 |
X | X | X | ||||||||||
| ILLI NO IS M |
UN ICIP AL RET IRE ME NT FUN D |
128 .382 |
X | X | X | ||||||||||
| LEG AL & G |
ENE RAL ICA V |
635 | X | X | X | ||||||||||
| LOC KHE ED |
MA RTI N C OR PO RAT ION MA STE R R ETI REM ENT TR UST |
39.4 10 |
X | X | X | ||||||||||
| TH E T RUS |
TEE S O F T HE MO TO RO LA PEN SIO N S CH EM E |
7.07 0 |
X | X | X | ||||||||||
| PO LIC EM |
S A D O F C HIC AG O EN' NN UIT Y A ND BEN EFI T F UN |
10.7 50 |
X | X | X | ||||||||||
| RD M L IQU |
ID L LC |
3.3 81 |
X | X | X | ||||||||||
| NAT ION AL |
RAI LRO AD RET IRE ME NT INV EST ME NT TR UST |
21. 942 |
X | X | X | ||||||||||
| STA OF TE |
H, S CH OO INS ON UST S UTA L A ND TIT UTI AL TR FU ND |
5.34 5 |
X | X | X | ||||||||||
| TH E T RUS |
TEE S O F T ESC O P LC PEN SIO N S CH EM E |
487 | X | X | X | ||||||||||
| WH EEL S C |
OM MO N IN VES TM ENT FU ND |
7.25 4 |
X | X | X | ||||||||||
| LON CO EXE |
RPO ION NSI ON STE UST RAT PE MA R R ETI REM ENT TR |
119 .057 |
X | X | X | ||||||||||
| NEW ZE ALA |
ND SU PER AN NUA TIO N F UN D |
3.53 7 |
X | X | X | ||||||||||
| NEW ZE ALA |
ND SU PER AN NUA TIO N F UN D |
4.54 5 |
X | X | X | ||||||||||
| TW O S IGM |
A A BSO LUT E R ETU RN PO RTF OLI O L LC |
344 .200 |
X | X | X | ||||||||||
| AQ R T AX |
ADV ANT AG ED ABS OLU TE RET UR N F UN D L P |
8.52 6 |
X | X | X | ||||||||||
| VAN GU AR |
D T OTA L IN TER NAT ION AL STO CK IND EX FUN D |
1.73 6.70 9 |
X | X | X | ||||||||||
| VAN GU AR |
D IN TER NAT ION AL EXP LOR ER FUN D |
1.17 1.25 0 |
X | X | X | ||||||||||
| CC GLO &L |
BAL AL PHA FU ND |
804 .239 |
X | X | X | ||||||||||
| ME RR ILL |
LYN CH PRO FES SIO NAL CL EAR ING CO RP |
727 .648 |
X | X | X | ||||||||||
| VAN GU AR |
D D EVE LOP ED MA RKE TS IND EX FUN D |
715 .263 |
X | X | X | ||||||||||
| FCP GE E E |
GN E C RO ISS CE PAR AN |
650 .000 |
X | X | X | ||||||||||
| AN IMA SG |
R S PA AN IMA ST AR ITA LIA AL TO POT |
314 .542 |
X | ||||||||||||
| VAN GU AR |
D E URO PEA N S TO CK IND EX FUN D |
303 .89 1 |
X | X | X | ||||||||||
| GU VAN AR |
TSE OR SM CA D F AL L W LD ALL P IN DEX FU ND |
294 .710 |
X | X | X | ||||||||||
| INV EST ERI |
NG SFO REN ING EN BAN KIN VES T E URO PA SM ALL CA P A KTI |
ER KL 281 .839 |
X | X | X | ||||||||||
| AN IMA SG |
R S PA |
255 .000 |
X | X | X | ||||||||||
| NEW YO RK |
STA TE CO MM ON RE TIR EM ENT FU ND |
171 .852 |
X | X | X | ||||||||||
| NEW YO RK |
STA TE CO MM ON RE TIR EM ENT FU ND |
118 .426 |
X | X | X | ||||||||||
| BAN CO POS |
TA FON DI S PA SG R - FON DO BA NCO POS TA AZI ON AR IO E |
URO 114 .473 |
X | X | X | ||||||||||
| TH E B OE |
ING CO MP ANY EM PLO YEE RE TIR EM ENT PL AN S M AST ER TR |
UST 101 .437 |
X | X X |
X X |
| Vo ion taz |
. 1 e n |
Vo ion taz |
. 2 e n |
Vo | ion . 3 taz e n |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De leg ato |
Co / R ion oci ale gno me ag e s |
ità Qu ant |
NV | F | C | A | NV | F | C | A | NV | F. L ista 1 |
F. L ista 2 |
C | A |
| GLG EST INV |
NTS QI LC SU LS QIF STE ME UM BRE LLA F P B F UN D E MA R |
93.3 76 |
X | X | X | ||||||||||
| TH E G BC INT |
ERN ATI ON AL GR OW TH FUN D |
67. 114 |
X | X | X | ||||||||||
| RO CK EFE LLE |
R & CO ., IN C |
60.0 11 |
X | X | X | ||||||||||
| ISU UN PER |
48. 032 |
X | X | X | |||||||||||
| SBC MA STE |
R P ENS ION TR UST |
36. 679 |
X | X | X | ||||||||||
| VAN GU AR |
D T OTA L W OR LD STO CK IND EX FUN D |
36.5 01 |
X | X | X | ||||||||||
| SHA DE W V |
LL C OU NSI ON ALU E A NTR Y A LPH A E XTE FU ND |
31.7 02 |
X | X | X | ||||||||||
| VAN GU AR |
D IN VES TM ENT SE RIE S P LC |
31.5 91 |
X | X | X | ||||||||||
| SPR OTT INT |
ERN ATI ON AL SM ALL CA P F UN D |
28. 700 |
X | X | X | ||||||||||
| RET IRE ME |
NT PLA N F OR EM PLO YEE S O F A ETN A IN C |
26. 179 |
X | X | X | ||||||||||
| SH D.E AW |
CO GLO SIO OR TFO LIO S L LC UNT RY BAL AL PHA EX TEN N P |
24. 373 |
X | X | X | ||||||||||
| GLG EU RO |
PEA N L ON G-S HO RT FUN D L TD |
20. 606 |
X | X | X | ||||||||||
| OP TIM IX W |
HO LES ALE GL OB AL SM ALL ER CO MP AN IES SH AR E T RUS |
T 18.4 34 |
X | X | X | ||||||||||
| SG AN IMA |
R S PA |
18.2 63 |
X | X | X | ||||||||||
| AN IMA SG |
R S PA |
13.7 69 |
X | X | X | ||||||||||
| VAN GU AR |
D IN TER NAT ION AL SM ALL CO MP AN IES IND EX FUN D |
9.73 7 |
X | X | X | ||||||||||
| OE ING TH E B |
CO PLO S M AST MP ANY EM YEE RE TIR EM ENT PL AN ER TR |
UST 9.33 8 |
X | X | X | ||||||||||
| AXA AS SIC |
URA ZIO NI S PA |
9.00 0 |
X | ||||||||||||
| ON EPA TH |
GLO BAL SH AR ES - SM ALL CA P (U NH EDG ED) IND EXP OO L |
8.63 3 |
X | X | X | ||||||||||
| CL ALT RIA |
T S ICE S M AST UST IEN ERV ER RET IRE ME NT TR |
6.6 99 |
X | X | X | ||||||||||
| VAN GU AR |
D G LOB AL EQ UIT Y F UN D |
5.63 1 |
X | X | X | ||||||||||
| GLG MU LTI |
-ST RAT EGY FU ND |
5.6 09 |
X | X | X | ||||||||||
| FID ELI TY SAL |
EM STR EET TR UST : SP ART AN TOT AL INT ERN ATI ON AL |
IND EX FUN D 4.5 95 |
X | X | X | ||||||||||
| CC Q M &L AR |
KET NE UTR AL FUN D |
2.4 00 |
X | X | X | ||||||||||
| CC &L ALL ST |
RAT EG IES FU ND |
300 | X | X | X | ||||||||||
| FON DO AR |
CA ECO NO MIA RE ALE BIL AN CIA TO ITA LIA 30 |
500 .000 |
X | X | X | ||||||||||
| FON DO AR |
CA ON AZI I ITA LIA |
200 | X | X | X | ||||||||||
| AM UN DI S GR |
SP A / AM UN DI S VIL UPP O IT ALI A |
.000 1.62 7.85 6 |
X | X | X | ||||||||||
| AM UN DI S GR |
SP A / AM UN DI R ISP AR MIO ITA LIA |
889 .376 |
X | X | X | ||||||||||
| N Q MA UAL |
ING EST OR S P LC GLG S M AST QIF IFY INV FU ND EL ER |
1.34 0.7 14 |
X | X | X | ||||||||||
| LEG AL AN |
D G ENE RAL CO LLE CTI VE INV EST ME NT TR UST |
2.7 81 |
X | X | X | ||||||||||
| X | X | X | |||||||||||||
| GO THA M C |
API TAL V L LC |
172 | X | X | X | ||||||||||
| DIO ME LAN |
GE STI ON ON DI S GR LES SIB SV PPO UM E F - F ILE ILU ITA LIA |
1.50 0.00 0 |
X | X | X | ||||||||||
| ME TRO PO |
LE AVE NIR EU RO PE |
508 .153 |
X | X | |||||||||||
| FCP ED MO |
ND DE RO THS CH ILD EU RO PEM IDC APS |
414 .200 |
X | X | X | ||||||||||
| ME DIO LAN |
UM GE STI ON E F ON DI S GR - F LES SIB ILE FU TU RO ITA LIA |
400 .000 |
X | X | X | ||||||||||
| VEN DO ME |
SE LEC TIO N E URO PE |
167 .000 |
X | X | X | ||||||||||
| FCP CA RPI |
MK O A CTI ON S L O |
140 .000 |
X | X | X | ||||||||||
| ME TRO PO |
LE GE STI ON |
83.0 00 |
X | X | X | ||||||||||
| GLO BAL AL |
SM CA QU PHA EA FE ALL P E ITY FU ND |
78.6 10 |
X | X | X | ||||||||||
| GLO BAL AL |
PHA WO RLD WID E G RO WT H F UN D |
49.4 03 |
X | X | X | ||||||||||
| PAL ATI NE |
ME DIT ERR AN EA SIC AV |
10.0 00 |
X | X | X | ||||||||||
| LLO BNY ME |
LOY T C OLL ECT EST N E MP EE BEN EFI IVE INV ME NT FUN |
D P LAN 5.4 08 |
X | X | X | ||||||||||
| 5 IR REV 197 |
OC ABL E T RUS T O F C D W EYE RHA USE R |
2.3 71 |
X | X | X | ||||||||||
| WB W T RUS |
T N UM BER ON E |
887 | X | X | X | ||||||||||
| CF ACW DV |
-U.S I EX . IM I FU ND |
474 | X | X | X |
| Vo ion taz |
. 1 e n |
Vo ion taz |
. 2 e n |
Vo | ion . 3 taz e n |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De leg ato |
Co / R ion oci ale gno me ag e s |
Qu ità ant |
NV | F | C | A | NV | F | C | A | NV | F. L ista 1 |
F. L ista 2 |
C | A |
| AM UN DI S GR |
- A MU ND I VA LOR E IT ALI A P IR |
307 .000 |
X | X | X | ||||||||||
| DI S GR AM UN |
O IT - A MU ND I DI VID END ALI A |
198 .210 |
X | X | X | ||||||||||
| AM UN DI S GR |
- A MU ND I OB IET TIV O R ISP AR MIO 20 22 DU E |
72. 000 |
X | X | X | ||||||||||
| AM UN DI S GR |
- A MU ND I OB IET TIV O C RES CIT A 2 022 |
71. 900 |
X | X | X | ||||||||||
| LOS GE AN |
LES CIT LOY EES SY STE Y E MP RE TIR EM ENT M |
45. 603 |
X | X | X | ||||||||||
| ACA DIA N A |
LL C OU NTR Y W OR LD EX U.S . LO NG SH OR T F UN D |
33. 150 |
X | X | X | ||||||||||
| ELE ME NTS |
INT ERN ATI ON AL SM ALL |
26. 131 |
X | X | X | ||||||||||
| AM UN DI S GR |
- A MU ND I OB IET TIV O R ISP AR MIO |
15.8 00 |
X | X | X | ||||||||||
| AM UN DI S GR |
- A MU ND I OB IET TIV O R ISP AR MIO DU E 20 22 |
14. 000 |
X | X | X | ||||||||||
| MU L - LYX OR |
ITA LIA EQ UIT Y P IR |
13.8 41 |
X | X | X | ||||||||||
| LOS AN GE |
LES CIT Y E MP LOY EES RE TIR EM ENT SY STE M |
12.9 61 |
X | X | X | ||||||||||
| DI S GR AM UN |
I OB O R ISP MIO - A MU ND IET TIV AR 20 22 T RE |
12. 500 |
X | X | X | ||||||||||
| AM UN DI S GR |
- A MU ND I OB IET TIV O R ISP AR MIO 20 22 QU ATT RO |
12. 000 |
X | X | X | ||||||||||
| LEG AL AN D G |
ENE RAL AS SU RAN CE PEN SIO NS MA NAG EM ENT LIM ITE |
D 7.27 3 |
X | X | X | ||||||||||
| CC US AN D L |
Q ON SHO MA RKE T N EUT RAL RE FUN D II |
2.8 00 |
X | X | X | ||||||||||
| ISH AR ES MS |
CI E AFE SM ALL CA P E TF |
746 .91 1 |
X | X | X | ||||||||||
| ISH AR ES CO |
RE MS CI E AFE ET F |
466 .093 |
X | X | X | ||||||||||
| CK RO CK BLA |
INS RUS T C O N DSF OR PLO T T A IN V F UN EM YEE BE NEF |
IT T R 445 .073 |
X | X | X | ||||||||||
| UBS (US ) G |
RO UP TR UST |
384 .044 |
X | X | X | ||||||||||
| ISH AR ES VII |
PLC | 290 .778 |
X | X | X | ||||||||||
| CK RO CK BLA |
INS UST CO ST. DS FOR TIT . TR MP ANY N. A. I NVE FUN EM |
PLO RUS TS YEE BE NEF IT T 125 .88 1 |
X | X | X | ||||||||||
| DEL TA MA |
STE R T RUS T |
77.0 12 |
X | X | X | ||||||||||
| ISH AR ES CO |
RE MS CI T OTA L IN TER NAT ION AL STO CK ETF |
76.0 45 |
X | X | X | ||||||||||
| PO LIC EM EN' |
S A NN UIT Y A ND BEN EFI T F UN D O F C HIC AG O |
73.7 61 |
X | X | X | ||||||||||
| CK RO CK BLA |
INS RUS T C O N DSF OR PLO T T A IN V F UN EM YEE BE NEF |
IT T R 69.0 12 |
X | X | X | ||||||||||
| UBS ET F |
47.4 48 |
X | X | X | |||||||||||
| ISH AR ES CO |
RE MS CI E URO PE ETF |
42. 858 |
X | X | X | ||||||||||
| UBS FU ND |
MG T (C H) A G C 16/U BSC GS CP H05 HIF 2-E II |
38. 869 |
X | X | X | ||||||||||
| BG I MS CI E |
AFE SM ALL CA P E QU ITY IND EX FUN D B |
37.2 25 |
X | X | X | ||||||||||
| ISH AR ES VII |
PLC | 31. 919 |
X | X | X | ||||||||||
| UBS (US ) G |
RO UST UP TR |
24. 845 |
X | X | X | ||||||||||
| ISH AR ES MS |
CI E URO PE SM ALL -CA P E TF |
22. 772 |
X | X | X | ||||||||||
| STI CH TIN G P |
HIL IPS PE NSI OE NFO ND S |
16.1 20 |
X | X | X | ||||||||||
| UBS (IR L) I |
STO R S CTI ON C 1 NVE ELE PL |
15.2 67 |
X | X | X | ||||||||||
| BLA CK RO CK |
AM SC H A G O BO BIF S W OR LD EX SW SM ALL CA P E Q IN |
DEX F 14.3 41 |
X | X | X | ||||||||||
| BLA CK RO CK |
INS T T RUS T C O N A IN V F UN DSF OR EM PLO YEE BE NEF |
IT T R 10.9 22 |
X | X | X | ||||||||||
| ISH AR ES CO |
RE MS CI E AFE IM I IN DEX ET F |
10.6 62 |
X | X | X | ||||||||||
| XIC NEW ME |
O S VES CO CIL TAT E IN TM ENT UN |
6.53 9 |
X | X | X | ||||||||||
| IND IAN A P |
UBL IC R ETI REM ENT SY STE M |
6.08 2 |
X | X | X | ||||||||||
| CH 052 6 - UBS |
(C H) I NST ITU TIO NAL FU ND - EQ UIT IES GL OB AL SM ALL |
CA P P ASS IVE II 5.45 6 |
X | X | X | ||||||||||
| ISH ES AR III P |
IC L CO UBL IMIT ED MP ANY |
5.43 9 |
X | ||||||||||||
| MS CI A CW |
I EX -U.S . IM I IN DEX FU ND B2 |
5.34 0 |
X | X | X | ||||||||||
| BLA CK RO CK |
MS CI W OR LD SM ALL CA P E Q E SG SC REE NED IND EX |
FUN D B 4.5 36 |
X | X | X | ||||||||||
| UBS (US ) G |
RO UST UP TR |
4.3 50 |
X | X | X | ||||||||||
| ISH AR ES MS |
CI E URO PE IMI IND EX ETF |
3.57 6 |
X | X | X | ||||||||||
| INT ERN ATI |
ON AL MO NET ARY FU ND |
3.0 14 |
X | X | X X |
||||||||||
| X |
| Vo ion taz |
. 1 e n |
Vo ion taz |
. 2 e n |
Vo | ion . 3 taz e n |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De leg ato |
Co / R ion oci ale gno me ag e s |
ità Qu ant |
NV | F | C | A | NV | F | C | A | NV | F. L ista 1 |
F. L ista 2 |
C | A |
| RUS SEL L D |
EVE LOP ED EX- U.S . LA RG E C AP IND EX FUN D B |
988 | X | X | X | ||||||||||
| WO RLD AL |
PHA TIL TS NO N-L END ABL E F UN D B |
673 | X | X | X | ||||||||||
| ISH AR ES |
ALL CO UNT RY EQ UIT Y IN DEX FU ND |
667 | X | X | X | ||||||||||
| CO NN ECT |
ICU T G ENE RAL LIF E IN SU RAN CE CO MP ANY |
444 | X | X | X | ||||||||||
| BG I MS CI E |
MU IM I IN DEX FU ND B |
182 | X | X | X | ||||||||||
| CH ALL ENG |
E F UN DS CH ALL ENG E IT ALI AN EQ UIT Y |
108 .982 |
X | X | X | ||||||||||
| ME TZL ER |
INV EST ME NT GM BH |
95.9 90 |
X | X | X | ||||||||||
| ERC PET AM |
B F UN D |
1.43 7.00 0 |
X | X | X | ||||||||||
| PET ERC AM |
B F UN D |
688 .164 |
X | X | X | ||||||||||
| DEG RO OF |
PET ERC AM AS SET MA NAG . RE PRE SEN TIN G A RG ENT A P |
ENS IOE NSP AAR FON DS 327 .000 |
X | X | X | ||||||||||
| IG M AC KEN |
GR OW ZIE DIV IDE ND TH FUN D |
284 .772 |
X | X | X | ||||||||||
| FLO RID A R |
ETI REM ENT SY STE M |
250 .35 1 |
X | X | X | ||||||||||
| FLO RID A R |
ETI REM ENT SY STE M |
191 .150 |
X | X | X | ||||||||||
| MA CK ENZ |
IE C ANA DIA N L AR GE CA P D IVID END & G RO WT H F UN D |
182 .01 1 |
X | X | X | ||||||||||
| SC HW AB |
INT ERN ATI ON AL SM ALL -CA P E QU ITY ET F |
133 .632 |
X | X | X | ||||||||||
| PET ERC AM |
B F UN D |
122 .250 |
X | X | X | ||||||||||
| PET ERC AM |
B F UN D |
121 .600 |
X | X | X | ||||||||||
| ERC PET AM |
B F UN D |
121 .000 |
X | X | X | ||||||||||
| SEI INS TIT |
UTI ON AL INT ERN ATI ON AL TR UST INT ERN ATI ON AL EQ UIT |
Y F UN D 104 .178 |
X | X | X | ||||||||||
| PUB LIC EM |
PLO YEE S R ETI REM ENT AS SO CIA TIO N O F C OLO RAD O |
95.8 21 |
X | X | X | ||||||||||
| SC HW AB |
ON SM CO FUN DAM ENT AL INT ERN ATI AL ALL MP ANY ET F |
87.6 84 |
X | X | X | ||||||||||
| FLO RID A R |
ETI REM ENT SY STE M |
74. 982 |
X | X | X | ||||||||||
| OLD MU TUA |
L G LOB AL EQ UIT Y F D A SU BFU ND OF OLD MU TUA L IN VES |
T. F UN D S SE RIE 71.6 S II 62 |
X | X | X | ||||||||||
| FQ ESS ENT |
IAL BE TA FUN D L TD |
69.3 00 |
X | X | X | ||||||||||
| OR EGO N P |
UBL IC E MP LOY EES RE TIR EM ENT SY STE M |
61.3 31 |
X | X | X | ||||||||||
| FLO RID A R |
ETI REM ENT SY STE M |
58.2 53 |
X | X | X | ||||||||||
| DEG RO OF |
PET ERC AM AS SET MA NAG . RE PRE SEN TIN G A RG ENT A P |
ENS IOE NSP AAR FON DS 54.5 00 |
X | X | X | ||||||||||
| REG IME DE |
RE TRA ITE D H YD RO QU EBE C |
47. 343 |
X | X | X | ||||||||||
| SC HW AB |
FUN DAM ENT AL INT ERN ATI ON AL SM ALL CO MP ANY IND EX |
FUN D 39.5 60 |
X | X | X | ||||||||||
| ERG O F UN |
D | 37. 150 |
X | X | X | ||||||||||
| K O BAN F A |
RIC AO S ME MN IBU |
34.4 38 |
X | X | X | ||||||||||
| MU LTI -MA |
NAG ER DIR ECT ION AL ALT ERN ATI VE STR ATE GIE S F UN D |
21. 801 |
X | X | X | ||||||||||
| OLD MU TUA |
L G LOB AL EQ UIT Y F UN D U K L IMIT ED |
21. 615 |
X | X | X | ||||||||||
| OR DPA M H |
IZO N B |
20. 000 |
X | X | X | ||||||||||
| ILLI NO IS S |
TAT E B OA RD OF INV EST ME NT |
18.1 52 |
X | X | X | ||||||||||
| UTA H S TAT |
E R ETI REM ENT SY STE MS |
17.6 80 |
X | X | X | ||||||||||
| QU EAF E E |
ITY FU ND |
14.5 27 |
X | X | X | ||||||||||
| UTA H S TAT |
E R ETI REM ENT SY STE MS |
14.0 65 |
X | X | X | ||||||||||
| PUB LIC EM |
PLO YEE S R ETI REM ENT AS SO CIA TIO N O F C OLO RAD O |
12.4 52 |
X | X | X | ||||||||||
| UTA H S TAT |
E R ETI REM ENT SY STE MS |
6.8 91 |
X | X | X | ||||||||||
| TH E H ART |
FOR D IN TER NAT ION AL SM ALL CO MP ANY FU ND |
365 .184 |
X | X | X | ||||||||||
| CO LLE GE |
RET IRE ME NT EQ UIT IES FU ND |
322 .405 |
X | X | X | ||||||||||
| TEA CH ERS |
'S R ETI REM ENT SY STE M O F O KLA HO MA |
313 .279 |
X | X | X | ||||||||||
| TH E W ELL |
ING TO R C O N ASS CO SM CA P O PPO N T AT MU LT MM INT ALL |
RT 310 .944 |
X | X | X | ||||||||||
| WE LLIN GTO |
N T RUS T C O N A M ULT IPL E C OLL ECT IVE INV EST ME NT |
FUN DS TR UST II 275 .034 |
X | X | X | ||||||||||
| TEX AS MU |
NIC IPA L R ETI REM ENT SY STE M |
206 .755 |
X | X | X |
| Vo ion taz |
. 1 e n |
Vo ion taz |
. 2 e n |
Vo | ion taz . 3 e n |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De leg ato |
Co / R ion oci ale gno me ag e s |
Qu ità ant |
NV | F | C | A | NV | F | C | A | NV | F. L ista 1 |
F. L ista 2 |
C | A |
| NAT ION WID |
E S MA LL C AP IND EX FUN D |
195 .697 |
X | X | X | ||||||||||
| TH E W ELL |
ING TO N T R C O N AT ASS MU LT CO LLE CTI VE INV F T RUS T II |
108 .966 |
X | X | X | ||||||||||
| STA OF TE |
CA OR STE RUS LIF NIA MA R T T |
39. 043 |
X | X | X | ||||||||||
| ST. JO SEP |
H H EAL TH SYS TEM |
34. 803 |
X | X | X | ||||||||||
| WT C N A M |
ULT IPL E C TF TR UST IN TER NAT . SM ALL CA P R ESE AR CH |
EQ UIT Y P OR TF. 12 .099 |
X | X | X | ||||||||||
| TH E W ELL |
ING TO R C O N ASS CO RO SM N T AT MU LT MM EU PE ALL ER |
CO PT F 7.75 5 |
X | X | X | ||||||||||
| DNC A IN |
VES T |
2.42 2.8 64 |
X | X | X | ||||||||||
| DNC A V ALU |
E E URO PE |
2.2 82.6 69 |
X | X | X | ||||||||||
| CN NCA P D |
RO VA LUE EU PE |
447 .036 |
X | X | X | ||||||||||
| DNC A M F V |
ALU E E URO PE |
339 .717 |
X | X | X | ||||||||||
| DNC A IN |
VES T |
250 .000 |
X | X | X | ||||||||||
| NG AM INV |
FU ND S U .K. ICV C - DNC A E URO PEA N S EL EQ FUN D |
90.0 00 |
X | X | X | ||||||||||
| CA LIF OR |
NIA PU BLI C E MP LOY EES RE TIR EM ENT SY STE M |
286 .424 |
X | X | X | ||||||||||
| LEG ATO CA |
PIT AL MA NAG EM ENT INV EST ME NTS , LL C |
268 .055 |
X | X | X | ||||||||||
| CA LIF OR |
NIA PU BLI C E MP LOY EES RE TIR EM ENT SY STE M |
115 .043 |
X | X | X | ||||||||||
| CA OR LIF |
C E LOY EES SY STE NIA PU BLI MP RE TIR EM ENT M |
40. 971 |
X | X | X | ||||||||||
| STI CH TIN |
G S HEL L P ENS IOE NFO ND S |
20. 731 |
X | X | X | ||||||||||
| SH ELL PE |
NSI ON S T RUS T L IMIT ED AS TR UST EE OF SH ELL CO NTR IBU |
TO RY PEN SIO N F D13.2 09 |
X | X | X | ||||||||||
| IP G 560 53 |
LOB EQ IES AL UIT I |
9.20 8 |
X | X | X | ||||||||||
| SH ELL TR |
UST (BE RM UDA ) LT D A S T RUS TEE OF TH E S HEL L O VER SEA |
S C ON TR IB.P ENS 6.16 . FD 8 |
X | X | X | ||||||||||
| SH ELL TR |
UST (BE RM UDA ) LI MIT ED AS TR UST EE OF TH E S HEL L IN |
TER NAT ION AL PEN S. F D 1.26 8 |
X | X | X | ||||||||||
| GO VER NM |
OF NO ENT RW AY |
6.83 8.42 9 |
X | X | X | ||||||||||
| GO VER NM |
ENT OF NO RW AY |
834 .472 |
X | X | X | ||||||||||
| NO RTH ERN |
TR UST GL OB AL INV EST ME NTS CO LLE CTI VE FUN DS TR |
UST 27. 785 |
X | X | X | ||||||||||
| CIT Y O F L |
OS AN GE LES FIR E A ND PO LIC E P ENS ION PL AN |
22. 075 |
X | X | X | ||||||||||
| PHC NT SM |
ALL CA P |
9.03 0 |
X | X | X | ||||||||||
| NO RTH ERN |
TR UST GL OB AL INV EST ME NTS CO LLE CTI VE FUN DS TR |
UST 7.44 5 |
X | X | X | ||||||||||
| FLE XSH AR |
ES MO RN ING STA R D EVE LOP ED MA RKE TS |
6.25 7 |
X | X | X | ||||||||||
| NIC MU IPA |
LOY EES OF CH ICA GO L E MP ' AN NU ITY AN D B ENE FIT FU ND |
3.9 90 |
X | X | X | ||||||||||
| NTG I-QM |
CO MM ON DA ILY AL L C OU NW D E X-U S IN V M KT IND EX F N ON |
LEN 3.43 7 |
X | X | X | ||||||||||
| FOR D M OTO |
R C OM PAN Y D EFI NED BE NEF IT M AST ER TR UST |
2.5 55 |
X | X | X | ||||||||||
| RUS TH E T |
S O F C RO ENS ION TEE HEV N U K P PL AN |
2.54 1 |
X | X | X | ||||||||||
| PRU DEN TIA |
L R ETI REM ENT INS URA NC E & AN NU ITY CO MP ANY |
2.0 95 |
X | X | X | ||||||||||
| MM SE LEC |
T E QU ITY AS SET FU ND |
1.39 2 |
X | X | X | ||||||||||
| NO RTH ERN |
UST GL OB EST NTS CO CTI DS TR AL INV ME LLE VE FUN TR |
UST 631 |
X | X | X | ||||||||||
| PRU DEN T. I |
NVE ST. PO RTF . 2 P RU DEN TIA L Q MA INT L D EV. MR KTS IND |
EX FUN D 241 |
X | X | X | ||||||||||
| MU LTI -ST |
YLE , MU LTI -MA NAG ER FUN DS PLC |
157 .633 |
X | X | X | ||||||||||
| LIC PUB EM |
PLO S R SY STE M O F O HIO YEE ETI REM ENT |
40.2 28 |
X | X | X | ||||||||||
| RUS SEL L IN |
VES TM ENT S G LOB AL SM ALL ER CO MP AN IES PO OL |
39.7 15 |
X | X | X | ||||||||||
| PUB LIC EM |
PLO YEE S R ETI REM ENT SY STE M O F O HIO |
29. 509 |
X | X | X | ||||||||||
| RUS SEL L IN |
STL FU ND S,L LC- RUS SEL L G LOB AL SM ALL CA P F UN D |
25. 541 |
X | X | X | ||||||||||
| LIC PUB EM |
PLO S R SY STE M O F O HIO YEE ETI REM ENT |
19.5 92 |
X | X | X | ||||||||||
| PUB LIC EM |
PLO YEE S R ETI REM ENT SY STE M O F O HIO |
19.2 32 |
X | X | X | ||||||||||
| ALL IAN ZG |
I-FO ND S D SPT |
2.0 56 |
X | X | X | ||||||||||
| STI CH TIN |
G P ENS IOE NFO S V OO UIS SEN ND R H ART |
11.1 67 |
X | X | X | ||||||||||
| FCP CIC TE |
CH NO CO M |
172 .500 |
X | X | X |
| Vo ion taz |
. 1 e n |
Vo ion taz |
. 2 e n |
Vo | ion . 3 taz e n |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De leg ato |
Co / R ion oci ale gno me ag e s |
Qu ità ant |
NV | F | C | A | NV | F | C | A | NV | F. L ista 1 |
F. L ista 2 |
C | A |
| CM -CIC EN |
TR EPR ENE UR S E URO PE |
110 .000 |
X | X | X | ||||||||||
| ST YO WE |
RKS ENS ION HIR E P FU ND |
200 .000 |
X | X | X | ||||||||||
| FON DO GE |
STI ELL E P RO ITA LIA DI ALE TTI GE STI ELL E S GR SP A |
50. 000 |
X | X | X | ||||||||||
| FON DO GE |
STI ELL E O BIE TTI VO ITA LIA DI ALE TTI GE STI ELL E S .G.R |
100 .000 |
X | X | X | ||||||||||
| ERS ASS EL |
NAG SG FON SEL ET MA EM ENT R - DER PM I |
120 .000 |
X | X | X | ||||||||||
| BOA OM NIB |
US PER AM ETR IC |
948 | X | X | X | ||||||||||
| ULL ICO INT |
ERN ATI ON AL GR OU P T RUS T |
6.5 15 |
X | X | X | ||||||||||
| ICO ULL DIV |
ERS ION EQ IFIE D IN TER NAT AL UIT Y F UN D L P |
53. 884 |
X | X | X | ||||||||||
| ULL ICO INT |
ERN ATI ON AL SM ALL CA P F UN D L P |
89. 965 |
X | X | X | ||||||||||
| 119 9 S EIU |
HE ALT H C AR E E MP LOY EES PE NSI ON FU ND |
28. 318 |
X | X | X | ||||||||||
| MA SSA CH |
USE TTS BA Y T RAN SPO RTA TIO N A UTH OR ITY RE TIR EM ENT |
FU ND 12.6 08 |
X | X | X | ||||||||||
| FID EUR AM |
AS SET MA NAG EM ENT (IR ELA ND) FID EUR AM FU ND EQ UIT |
Y IT ALY 4.0 00 |
X | X | X | ||||||||||
| FID EUR AM |
AS SET MA NAG EM ENT (IR ELA ND) FO ND ITA LIA EQ UIT Y IT |
ALY 365 .000 |
X | X | X | ||||||||||
| FID EUR AM |
INV EST IME NTI SG R - PIA NO BIL AN CIA TO ITA LIA 30 |
78.0 00 |
X | X | X | ||||||||||
| FID EUR AM |
EST SG NO CIA TO INV IME NTI R - PIA BIL AN ITA LIA 50 |
197 .000 |
X | X | X | ||||||||||
| FID EUR AM |
INV EST IME NTI SG R - FID EUR AM ITA LIA |
6.00 0 |
X | X | X | ||||||||||
| FID EUR AM |
INV EST IME NTI SG R - PIA NO AZ ION I ITA LIA |
708 .000 |
X | X | X | ||||||||||
| INT ERF UN |
D S ICA QU V IN TER FUN D E ITY ITA LY |
45. 000 |
X | X | X | ||||||||||
| RO MA N C |
ATH OLI C B ISH OP OF SPR ING FIE LD A C OR PO RAT ION SO LE |
57 | X | X | X | ||||||||||
| SIM GL OB |
AL BAL AN CE D T RUS T. |
1.34 3 |
X | X | X | ||||||||||
| GLO BO BAL |
ND FUN D |
9.30 5 |
X | X | X | ||||||||||
| E.S UN CO |
MM BA NK LTD IN ITS CA P A MC OF NO M E UR MID SM CA P G |
R F 7.35 9 |
X | X | X | ||||||||||
| GTA A P ANT |
HER FU ND L.P |
941 | X | X | X | ||||||||||
| CIT Y O F N |
EW YO RK GR OU P T RUS T |
12.0 49 |
X | X | X | ||||||||||
| CIT Y O F N |
EW YO RK GR OU P T RUS T |
10.8 02 |
X | X | X | ||||||||||
| CIT Y O F N |
EW YO RK GR OU P T RUS T |
13.9 66 |
X | X | X | ||||||||||
| CIT Y O F N |
EW YO RK GR OU P T RUS T |
13.8 81 |
X | X | X | ||||||||||
| CA OR LIF NIA |
ST AC S R SY STE ATE TE HER ETI REM ENT M |
224 .906 |
X | X | X | ||||||||||
| CA LIF OR NIA |
ST ATE TE AC HER S R ETI REM ENT SY STE M |
121 .173 |
X | X | X | ||||||||||
| CA LIF OR NIA |
ST ATE TE AC HER S R ETI REM ENT SY STE M |
111 .897 |
X | X | X | ||||||||||
| CA OR LIF NIA |
ST AC S R SY STE ATE TE HER ETI REM ENT M |
101 .959 |
X | X | X | ||||||||||
| CA LIF OR NIA |
ST ATE TE AC HER S R ETI REM ENT SY STE M |
51.3 59 |
X | X | X | ||||||||||
| CA LIF OR NIA |
ST ATE TE AC HER S R ETI REM ENT SY STE M |
50. 892 |
X | X | X | ||||||||||
| CA OR LIF NIA |
ST AC S R SY STE ATE TE HER ETI REM ENT M |
22. 120 |
X | X | X | ||||||||||
| EUR IZO N C |
API TAL SG R - EUR IZO N A ZIO NI P MI I TAL IA |
1.16 5.14 7 |
X | X | X | ||||||||||
| EUR IZO N C |
API TAL SG R - EUR IZO N P RO GE TTO ITA LIA 40 |
636 .517 |
X | X | X | ||||||||||
| IZO N C EUR |
SG IZO RO GE TTO API TAL R - EUR N P ITA LIA 20 |
193 .943 |
X | X | X | ||||||||||
| EUR IZO N C |
API TAL SG R - EUR IZO N P RO GE TTO ITA LIA 70 |
193 .938 |
X | X | X | ||||||||||
| EUR IZO N C |
API TAL SG R - EUR IZO N P IR I TAL IA 3 0 |
94.5 44 |
X | X | X | ||||||||||
| EUR IZO N C |
API TAL SG R - EUR IZO N A ZIO NI I TAL IA |
80. 127 |
X | X | X | ||||||||||
| IZO N C EUR |
SG IZO ZIO API TAL R - EUR N P IR I TAL IA A NI |
21. 177 |
X | X | X | ||||||||||
| EIS - P B E |
QU ITY EU R |
423 .35 1 |
X | X | X | ||||||||||
| EUF - E QU |
ITY SM ALL MI D C AP ITA LY |
233 .21 1 |
X X |
X | X | ||||||||||
| -EQ EUF UIT |
Y IT ALY |
26. 552 |
X | X |
59.512.201
| Vo ion taz e n |
Vo ion taz e n |
. 2 | Vo | ion . 3 taz e n |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De leg ato |
Co / R ion oci ale gno me ag e s |
ità Qu ant |
NV | F | C | A | NV | F | C | A | NV | F. L ista 1 |
F. L ista 2 |
C | A |
| CA RA DO NN CA DO RA NN |
A G IAN FR AN CO MA RIA A G NC O M IAN FRA AR IA |
17 | X | X | X | ||||||||||
| RO DIN O WA RO O' W DIN |
LTE R ALT ER |
3 | X | X | X | ||||||||||
| BO VE KA TR BO VE KA TR |
IN IN |
2 | X | X | X | ||||||||||
| D'A TR I G IAN D& G G OV |
FR AN CO ER NA NC E ( D'A TR I M AR CE LLA ) |
1 | X | X | X | - | - | - | |||||||
| D'A TR I G IAN PIC CO LO GA RR I' G |
FR AN CO BIA GIO ER AR DIN O |
1 1 |
X X |
X X |
X X |
||||||||||
| RE AL E D AV RE AL E D AV |
IDE GI OR GIO IDE GI OR GIO |
2 1 |
X | X | X | ||||||||||
| RO DIN O D EM RO O' DIN DE |
ET RIO IO ME TR |
2 | X | X | X | ||||||||||
| LO IZZ I G ER LO I G IZZ ER |
MA NA MA NA |
3 | X | X | X | ||||||||||
| ST AW INS KI TO SR FIT RE |
FU GA NI KO LA S L |
300 | X | X | X | ||||||||||
| 1.67 3.0 01 0,89 % |
185 .134 .25 1 99, 02% |
- 0,0 0% |
.680 159 0,0 9% |
01 1.67 3.0 0,8 9% |
.949 185 .184 99, 05% |
- 0,0 0% |
.982 108 0,0 6% |
1 0,0 0% |
.026 133 .306 71, 30% |
.597 52. 976 28, 33% |
.306 684 0,3 7% |
2 0,0 0% |
P= PRESENTE NV= NON VOTO F=FAVOREVOLE C= CONTRARIO A=ASTENUTO
| ion Vo taz |
. 4 e n |
ion Vo taz |
. 5 e n |
ion Vo taz |
. 6 e n |
ion Vo taz |
. 7 e n |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del to ega |
Co / Ra gio ocia le gno me ne s |
Qu ità ant |
NV | F | C | A | NV | F | C | A | NV | F | C | A | NV | F | C | A |
| FAV A M AUR |
O | |||||||||||||||||
| SCH EMA |
TRE NTA QUA TTR O S PA |
127 .454 .400 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| .454 127 .400 |
X | - | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - | ||||||
| MA URE LLI |
CEN VIN ZO |
|||||||||||||||||
| GLG INV EST |
MEN TS V I PL C |
672 .683 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| PFI INTE RNA |
TIO NAL SM ALL CO FD PGI |
374 .141 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| BNY MTC IL G |
LG E URO PEA N EQ ALT ER T RAD |
324 .351 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| ACA DIAN INT |
ERN ATIO NAL SM ALL CA P FU ND |
291 .714 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| ROW F GT |
AC WI E X U S |
250 .198 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| ACA DIAN INT |
ERN ATIO NAL ALL CA P FU ND |
215 .662 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| PUB LIC EMP |
LOY EES RE TIR EME NT S YST EM OF MIS SISS IPPI |
169. 603 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| THE STA TE O |
F CO NNE CTIC UT A CTIN G T HRO UGH ITS TR EAS URE R |
157. 506 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| RCB AVO |
IRS OPC VM |
147. 400 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| SIO PEN N R |
ESE S IN VES RUS RVE TME NT T T FU ND |
143. 877 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| AXA MP S FI |
NAN CIA L DA C |
130. 000 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| RS P UBL IC E |
QUI TY E MER GIN G M ANA GER II L P |
103. 585 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| CE8 F W ILLIA |
M B LAIR ISC E |
90.6 96 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| RW SF C IT E |
AFE | 84.5 14 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| SOU TH C |
ARO LINA RE TIR EME NT S YST EMS GR OUP TR UST |
80.1 09 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| PUB LIC EMP |
LOY EES RE TIR EME NT A SSO CIAT ION OF NE W M EXIC O |
78.5 61 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| VOY A M M IN |
TL S M C AP FND WE LLIN GTO N |
62.7 83 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| ERO WF VAL |
ERG ENS CMS EN Y P PLV MID |
59.2 00 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| NM PER A P |
RINC L SM IPAL INT ALL |
53.3 63 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| PEN SIO N R |
ESE RVE S IN VES TME NT T RUS T FU ND |
46.7 99 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| LMI F LM GAM |
I EU RO SML L CP |
35.6 11 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| ROW F GT |
ALP HAE XTE XUS C |
24.7 48 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| UPS GR OUP |
TR UST |
22.0 09 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| PEN SIO N R |
ESE RVE S IN VES TME NT T RUS T FU ND |
19.6 71 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| ALA SKA PE |
RMA NEN T FU ND COR POR ATIO N |
19.4 14 |
X X |
X | X | X | ||||||||||||
| LMI F AR ROW WE ST V IRG |
STR EET AC EX U S INIA INV EST MEN T M ANA GEM ENT BO ARD |
15.0 38 24 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| PS F R D EVE |
S SM PO L MA RK E X U ALL RT |
12.8 12.3 45 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| ADE PT I NVE |
STM ENT MA NAG EME NT P LC |
11.4 94 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| AST ASA A AQ |
R PD 0F |
8.85 0 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| PUB LIC EMP |
LOY EES RE TIR EME NT A SSO CIAT ION OF NE W M EXIC O |
7.83 0 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| AST GS MU |
LTI ASS ET P ORT LIQ PD HB |
6.82 8 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| PRIN CIPA |
L FU NDS INC MU LTIM ANA GER EQ UITY LO NG SHO RT F UND |
4.98 9 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| PGE F PG |
E Q UAL IFIE D PA NAG ORA EA FE |
4.90 8 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| SAE F SC |
E PA NAG ORA QU AL |
4.25 8 |
X | X X |
X X |
X X |
||||||||||||
| KEY BK T TEE |
CH ARIT ABL E IN TL S ML C AP |
3.30 4 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| VOY A M M IN |
TL S M C AC AP FND ADIA N |
3.21 4 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| CTJ STA RE |
GLO EQ SD NLIB BAL AR R U |
2.41 4 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| PS6 F GO THA |
M 40 0 IN TL |
2.36 8 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| PS F TSE RAF |
I EU SM UCIT S ET F BN YMT CIL |
1.99 2 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| PB S SGA INT |
L EQ TAX |
1.30 7 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| DEU TSC HE X |
TRK MS CI E MU HDG EQ ETF |
998 | X | X | X | X | ||||||||||||
| DEU TSC HE X |
TRK MS CI E AFE SC HDG ETF |
166 | X | X | X | X | ||||||||||||
| ARR OW STR |
EET INT ERN ATIO NAL EQ UITY - AL PHA EXT ENS ION FU ND |
132. 967 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| ARR OW STR |
EET INT ERN ATIO NAL EQ UITY - AL PHA EXT ENS ION FU ND |
II 11.6 83 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| GLG ROP EU |
LO NG SHO S CO RPO E SE RVIC EAN RT F UND MA PLE RAT |
ES L IMIT ED 13.9 91 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| GLG MAN |
TO S CO RPO E SE RVIC ES L PAZ LIM ITED MA PLE RAT IMIT ED |
131. 886 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| MAN MU LTI- |
STR ATE GY MAS TER FU ND MAP LES CO RPO RAT E SE RVIC |
ES L IMIT ES 3.62 6 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| MAN QU ALIF |
YIN G IN VES TOR FU NDS PLC GLG ELS MA STE R Q IF |
63.8 85 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| GLG EU ROP |
EAN LO NG- SHO RT M AST ER F UND LTD MA PLE S CO RPO |
RAT E SE RVIC ES L 10.2 IMIT 14 ED |
X | X | X | X | ||||||||||||
| THE ME THO |
DIST HO SPIT AL |
28.6 16 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| TEA CHE RS' |
RET IREM ENT SYS TEM OF TH E ST ATE OF ILL INO IS |
114. 245 |
X | X | X | X |
| Vo taz ion |
. 4 e n |
Vo taz ion |
. 5 e n |
Vo taz ion |
. 6 e n |
Vo taz ion |
. 7 e n |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del Co / Ra gio ocia le to ega gno me ne s |
Qu ità ant |
NV | F | C | A | NV F |
C | A | NV | F | C | A | NV | F | C A |
| KAIS ER F OUN DAT ION HO SPIT ALS |
49.6 81 |
X | X | X | X | ||||||||||
| FIDE LITY RU TLA ND SQU ARE TRU ST I I: ST RAT EGI C A DVIS ERS INT F |
91.6 16 |
X | X | X | X | ||||||||||
| INTE RNA TIO NAL MO NET ARY FU ND |
3.43 2 |
X | X | X | X | ||||||||||
| GMA M IN VES TME NT F UND S TR UST |
40.3 73 |
X | X | X | X | ||||||||||
| AXA WO RLD FU NDS |
360 .000 |
X | X | X | X | ||||||||||
| WO NDS AXA RLD FU |
653 .000 |
X | X | X | X | ||||||||||
| CIPA L GL OBA VES TOR S CO CTIV VES RUS PRIN L IN LLE E IN TME NT T T |
12.6 55 |
X | X | X | X | ||||||||||
| ANI MA FUN DS PLC |
300 .617 |
X | X | X | X | ||||||||||
| ANI MA FUN DS PLC |
68.3 23 |
X | X | X | X | ||||||||||
| AQR AC TIVE MA RKE T PR EMI A M AST ER A CCO UNT LP |
172 | X | X | X | X | ||||||||||
| AQR FU NDS - AQ R EQ UITY MA RKE T N EUT RAL FU ND |
173. 777 |
X | X | X | X | ||||||||||
| AQR FU NDS - AQ R ST YLE PR EMI A A LTE RNA TIVE LV FUN D |
9.92 5 |
X | X | X | X | ||||||||||
| AQR FU NDS - AQ R ST YLE PR EMI A A LTE RNA TIVE FU ND |
188. 189 |
X | X | X | X | ||||||||||
| AQR TAX PLU S U .S. R ELA XED CO NST RAIN T EQ UITY FU ND |
1.33 4 |
X | X | X | X | ||||||||||
| AQR GLO LO NG- SHO RT Q BAL UITY FU ND |
30.0 56 |
X | X | X | X | ||||||||||
| AQR R.C . EQ STR UITY AU ALIA FU ND |
6.26 0 |
X | X | X | X | ||||||||||
| AQR FU NDS - AQ R IN T R ELA XED CO NST RAIN T EQ UITY FU ND |
11.8 25 |
X | X | X | X | ||||||||||
| ARR OW STR EET MU LTI- STR ATE GY UMB REL LA P LC |
53.6 86 |
X | X | X | X | ||||||||||
| ARR OW STR EET MU LTI- STR ATE GY UMB REL LA P LC |
428 .195 |
X | X | X | X | ||||||||||
| ARR OW STR EET INT ERN ATIO NAL EQ UITY EA FE T RUS T FU ND |
18.0 45 |
X | X | X | X | ||||||||||
| ARR OW STR EET INT ERN ATIO NAL EQ UITY AC WI E X U S TR UST FU ND |
52.5 13 |
X | X | X | X | ||||||||||
| AQR INT ERN ATIO NAL SM ALL CA P EQ UITY FU ND, L.P. |
41.0 41 |
X | X | X | X | ||||||||||
| STA TE O F AL ASK A R ETIR EME NT A ND BEN EFIT S PL ANS |
3.32 1 |
X | X | X | X | ||||||||||
| EDIC FITS UST UAW RE TIR EE M AL B ENE TR |
1.98 3 |
X X |
X | X | X | ||||||||||
| REG TES MO ESJ INS IME DE REN DU UVE MEN T D ARD |
13.3 45 |
X | X | X | X | ||||||||||
| FIDU CIE GLO B D ES R EGI MES DE RET R D E LA SO C TR ANS POR T M THE RE GEN TS O F TH E UN IVER SITY OF CA LIFO RNIA |
ONT REA L 84.4 26 13.8 71 |
X | X | X | X | ||||||||||
| THE RE GEN TS O F TH E UN IVER SITY OF CA LIFO RNIA |
921 | X | X | X | X | ||||||||||
| THE RE GEN TS O F TH E UN IVER SITY OF CA LIFO RNIA |
12 | X | X | X | X | ||||||||||
| THE RE GEN TS O F TH E UN IVER SITY OF CA LIFO RNIA |
12 | X | X | X | X | ||||||||||
| INTE RNA TIO NAL PA PER CO CO MM ING LED INV EST MEN T G ROU P TR |
UST 60.2 45 |
X | X | X | X | ||||||||||
| IBM K PL US PLA N 401 |
41.6 50 |
X | X | X | X | ||||||||||
| GOL DMA N SA CHS TRS T II- GOL DMA N SA CHS MU LTI- MNG R G LOB AL E |
QT FUN 13.2 |
X | X | X | X | ||||||||||
| TRIC ATIO EQ PAR AME INT ERN NAL UITY FU ND |
23 4.89 1 |
X | X | X | X | ||||||||||
| GOL N SA CHS NDS DMA FU |
139 | X | X | X | X | ||||||||||
| MER CER NO N-U S CO RE E QUI TY F UND |
114. 727 |
X | X | X | X | ||||||||||
| TIFF INV EST MEN T PR OGR AM, INC - TI FF M ULT I-AS SET FU ND |
14.4 85 |
X | X X |
X X |
X X |
||||||||||
| WIL LIAM BLA IR C OLL ECT IVE INVE STM ENT TR UST |
210 .952 |
X | X | X | X | ||||||||||
| WIL LIAM BLA IR C OLL ECT IVE INVE STM ENT TR UST |
115. 589 |
X | X | X | X | ||||||||||
| WIL LIAM BLA IR IN TER NAT ION AL S MAL L CA P G ROW TH FUN D |
255 .480 |
X | X | X | X | ||||||||||
| NEB RAS KA P UBL IC E MPL OYE ES R ETIR EME NT S YST EMS |
46.6 65 |
X | X | X | X | ||||||||||
| KP I NTE RNA TIO NAL EQ UITY FU ND |
6.33 0 |
X | X | X | X | ||||||||||
| LOS GEL ES C OUN OYE ES R SSO CIAT ION AN TY E MPL ETIR EME NT A |
7.88 9 |
X | X | X | X | ||||||||||
| STA NSIO N SY STE MAR YLA ND TE R ETIR EME NT & PE M |
6.27 7 |
X | X | X | X | ||||||||||
| MAR YLA ND STA TE R ETIR EME NT & PE NSIO N SY STE M |
109. 634 |
X | X | X | X | ||||||||||
| MAR YLA ND STA TE R ETIR EME NT & PE NSIO N SY STE M |
246 .180 |
X | X | X | X | ||||||||||
| MGI FU NDS PLC |
22.0 79 |
X | X | X | X | ||||||||||
| STA TE O F NE W J ERS EY C OMM ON PEN SIO N FU ND D |
18.6 69 |
X | X | X | X | ||||||||||
| CITY OF NE W Y ORK GR OUP TR UST |
13.3 84 |
X | X | X | X | ||||||||||
| OME RS A DMI NIST RAT ION CO RPO RAT ION FU ND |
39.1 00 |
X | X | X | X | ||||||||||
| SSG A S PDR ETF S EU ROP E II PUB LIC LIM ITED CO MPA NY |
9.52 6 |
X | X | X | X | ||||||||||
| SSG A S S EU ROP LIC CO PDR ETF E II PUB LIM ITED MPA NY |
11.3 24 |
X | X | X | X | ||||||||||
| SSG A S S EU ROP LIC CO PDR ETF E II PUB LIM ITED MPA NY |
498 | X | X | X | X | ||||||||||
| THE TR UST EES OF SU N C HEM ICAL LIM ITED PE NSIO N SC HEM E |
4.54 6 |
X | X | X | X | ||||||||||
| SUN SUP ER S UPE RAN NUA TIO N FU ND |
10.9 42 |
X | X | X | X | ||||||||||
| CITY OF NE W Y ORK GR OUP TR UST |
20.6 28 |
X | X | X | X | ||||||||||
| CITY OF NE W Y ORK GR OUP TR UST |
24.2 44 |
X | X | X | X | ||||||||||
| SAC RAM ENT O C OUN TY E MPL OYE ES R ETIR EME NT S YST EM |
40.8 92 |
X | X | X | X | ||||||||||
| PRIN CIPA L LI FE I NSU RAN CE C OMP ANY |
603 .870 |
X | X | X | X |
| Vo taz ion |
. 4 e n |
Vo taz ion |
. 5 e n |
Vo taz ion |
. 6 e n |
Vo taz |
ion . 7 e n |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del Co / Ra gio ocia le to ega gno me ne s |
Qu ità ant |
NV | F | C | A | NV | F | C | A | NV | F | C | A | NV | F | C | A |
| ARR OW STR EET (CA NAD A) G LOB AL W ORL D SM ALL CA P FU ND II |
24.0 97 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| TEN NES SEE CO NSO LIDA TED RE TIR EME NT S YST EM |
270 .245 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| TEA CHE R R ETIR EME NT S YST EM OF T EXA S |
10.5 27 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| SOU TH C D FO OD & CO & FO OD L JO ALIF UT MM WK UN EMP INT PEN |
S TR F 5.65 1 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| EDIC FITS UST UAW RE TIR EE M AL B ENE TR |
4.45 8 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| UAW RE TIR EE M EDIC AL B ENE FITS TR UST |
6.00 1 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| UAW RE TIR EE M EDIC AL B ENE FITS TR UST |
8.29 8 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| UAW RE TIR EE M EDIC AL B ENE FITS TR UST |
5.76 7 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| UAW RE TIR EE M EDIC AL B ENE FITS TR UST |
5.54 9 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| VAN GUA RD FTS E DE VEL OPE D EU ROP E AL L CA P IN DEX ETF |
2.63 5 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| VAN GUA RD FTS E DE VEL OPE D AL L CA P EX NO RTH AM ERIC A IN DEX |
ETF 2.79 6 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| VAN GUA RD DEV EL A LL-C AP EX N ORT H AM ERIC A EQ T IN D PO OLE |
D FU ND 160 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| VAN GUA RD INV FUN DS ICVC -VA NGU ARD FTS E G LOB ALL CA P IN D FU |
ND 159 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| LLS GO ECL OF EST NDS FO PLO WE FAR BK D TR INV FU R EM YEE BE |
N TR 2.51 6 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| WIS DOM E IS SUE BLIC CO TRE R PU LIM ITED MPA NY |
7.87 9 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| WA SHI NGT ON STA TE I NVE STM ENT BO ARD |
52.5 48 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| WA SHI NGT ON STA TE I NVE STM ENT BO ARD |
52.9 14 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| WA SHI NGT ON STA TE I NVE STM ENT BO ARD |
4.42 4 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| WIS DOM TRE E EU ROP E HE DGE D EQ UITY FU ND |
417 .114 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| WIS DOM TRE E EU ROP E HE DGE D SM ALL CAP EQ UITY FU ND |
42.9 38 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| WIS DOM TRE E EU ROP E HE DGE D EQ UITY IND EX E TF |
4.03 3 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| SSG A R USS ELL FD GL E X-U S IN DEX NO NLE NDI NG QP COM MON TR |
UST FU N 1.41 9 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| SS B UST CO DS FOR K AN D TR MPA NY INV FUN TAX EXE MPT RE TIR EME |
NT P L 126. 410 |
X X |
X | X | X | ||||||||||||
| MSC FE S L CA OV EX S EC C OMM ON I EA MAL P PR IND TR F SS B K AN D TR UST CO MPA NY INV DS FOR TAX EXE MPT RE TIR EME |
29.8 58 NT P L |
X | X | X | X | ||||||||||||
| FUN VER DIPA PIRF OND ET K LP A KSJ EGL OBA L SM ALL CA P IN DEK S I |
106. 564 10.3 19 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| GUI DES TON E FU NDS INT ERN ATIO NAL EQ UITY FU ND |
81.3 87 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| CAR NEL IAN INVE STM ENT MA NAG EME NT L LC |
6.43 8 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| CAT ERP ILLA R IN C M AST ER R ETIR EME NT T RUS T |
13.7 29 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| NAT ION AL C OUN CIL FOR SO CIA L SE CUR ITY FUN D, P .R.C |
9.86 5 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| CAT ERP ILLA R IN C. G ROU P IN SUR ANC E PL AN T RUS T |
120 | X | X | X | X | ||||||||||||
| ICIP OYE ES' SYS OF MIC HIG MUN AL E MPL RET IREM ENT TEM AN |
26.3 36 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| UST EES OF CH ON SIO THE TR EVR UK PEN N PL AN |
24.9 26 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| EXE LON CO RPO RAT ION DE F CO NTR IBUT ION RE T PL ANS MA STE R TR |
7.44 5 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| FOR D M OTO R CO MPA NY O F CA NAD A, L IMIT ED P ENS ION TR UST |
136 | X | X X |
X X |
X X |
||||||||||||
| FOR D M OTO R CO MPA NY DEF INED BE NEF IT M AST ER T RUS T |
1.73 2 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| ILLIN OIS MU NIC IPAL RE TIR EME NT F UND |
128. 382 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| LEG AL & GE NER AL I CAV |
635 | X | X | X | X | ||||||||||||
| LOC KHE ED M ART IN C ORP ORA TIO N M AST ER R ETIR EME NT T RUS T |
39.4 10 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| THE TR UST EES OF TH E M OTO ROL A P ENS ION SC HEM E |
7.07 0 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| POL ICEM EN'S AN NUIT Y A ND BEN EFIT FU ND OF CHI CAG O |
10.7 50 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| LIQ LLC RDM UID |
3.38 1 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| ION OAD STM UST NAT AL R AILR RE TIR EME NT I NVE ENT TR |
21.9 42 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| STA TE O F UT AH, SCH OOL AN D IN STIT UTIO NAL TR UST FU NDS |
5.34 5 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| THE TR UST EES OF TES CO PLC PE NSIO N SC HEM E |
487 | X | X | X | X | ||||||||||||
| WH EEL S CO MMO N IN VES TME NT F UND |
7.25 4 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| EXE LON CO RPO RAT ION PE NSIO N M AST ER R ETIR EME NT T RUS T |
119. 057 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| NEW ZEA LAN D SU PER ANN UAT ION FU ND |
3.53 7 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| NEW ZEA LAN D SU PER ANN UAT ION FU ND |
4.54 5 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| TWO SIG MA ABS OLU TE R ETU RN POR TFO LIO LLC |
344 .200 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| AQR TAG BSO TAX AD VAN ED A LUT E RE TUR N FU ND LP |
8.52 6 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| GUA OTA ION AL S TOC VAN RD T L IN TER NAT K IN DEX FU ND |
1.73 6.70 9 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| VAN GUA RD INTE RNA TIO NAL EX PLO RER FU ND |
1.17 1.25 0 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| CC& L GL OBA L AL PHA FU ND |
804 .239 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| MER RILL LYN CH PRO FES SIO NAL CLE ARI NG COR P |
727 .648 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| VAN GUA RD DEV ELO PED MA RKE TS I NDE X FU ND |
715 .263 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| FCP E EG EPA RGN E CR OIS SAN CE |
650 .000 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| ANI MA SGR SPA AN IMA STA R IT ALIA ALT O P OT |
314 .542 |
X X |
X | X | X X |
||||||||||||
| VAN GUA RD EUR OPE AN STO CK IND EX F UND |
303 .891 |
X | X |
| Vo ion taz |
. 4 e n |
Vo taz |
ion . 5 e n |
Vo ion taz |
. 6 e n |
Vo ion taz |
. 7 e n |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del to Co / Ra gio ocia le ega gno me ne s |
ità Qu ant |
NV | F | C | A | NV F |
C | A | NV | F | C | A | NV | F | C | A |
| GUA FTS ORL D SM CA VAN RD E AL L W ALL P IN DEX FU ND |
294 .710 |
X | X | X | X | |||||||||||
| STE GSF ORE GEN VES ROP A S L CA INVE RIN NIN BA NKIN T EU MAL P AK |
TIER KL 281 .839 |
X | X | X | X | |||||||||||
| ANI MA SGR SPA |
255 .000 |
X | X | X | X | |||||||||||
| NEW YO RK S TAT E CO MMO N R ETIR EME NT F UND |
171. 852 |
X | X | X | X | |||||||||||
| NEW YO RK S TAT E CO MMO N R ETIR EME NT F UND |
118. 426 |
X | X | X | X | |||||||||||
| BAN COP OST A FO NDI SPA SG R - F OND O B ANC OPO STA AZI ONA RIO |
EU RO 114. 473 |
X | X | X | X | |||||||||||
| THE BO EING CO MPA NY EMP LOY EE R ETIR EME NT P LAN S M AST ER T |
RUS T 101. 437 |
X | X | X | X | |||||||||||
| GLG INV EST MEN TS U MBR ELL A Q IF P LC S UB FUN D EL S Q IF M AST ER |
93.3 76 |
X | X | X | X | |||||||||||
| THE GB C IN TER NAT ION AL G ROW TH FUN D |
67.1 14 |
X | X | X | X | |||||||||||
| ROC CO C KEF ELL ER & ., IN |
60.0 11 |
X | X | X | X | |||||||||||
| SUP UNI ER |
48.0 32 |
X | X | X | X | |||||||||||
| SBC MA STE R PE NSIO N TR UST |
36.6 79 |
X | X | X | X | |||||||||||
| VAN GUA RD T OTA L W ORL D ST OCK IND EX F UND |
36.5 01 |
X | X | X | X | |||||||||||
| DE S HAW VA LUE ALL CO UNT RY A LPH A EX TEN SIO N FU ND |
31.7 02 |
X | X | X | X | |||||||||||
| VAN GUA RD INVE STM ENT SE RIES PLC |
31.5 91 |
X | X | X | X | |||||||||||
| SPR OTT INT ERN ATIO NAL SM ALL CA P FU ND |
28.7 00 |
X | X | X | X | |||||||||||
| RET IREM ENT PLA N FO R EM PLO YEE S O F AE TNA INC |
26.1 79 |
X | ||||||||||||||
| D.E SHA W C OUN TRY GLO BAL ALP HA EXT ENS ION PO RTF OLIO S L LC |
24.3 73 |
X | X | X | X | |||||||||||
| GLG ROP LO NG- SHO EU EAN RT F UND LTD |
20.6 06 |
X | X | X | X | |||||||||||
| OPT OLE SAL E G LOB AL S CO NIES SH UST IMIX WH MAL LER MPA ARE TR |
18.4 34 |
X | X | X | X | |||||||||||
| ANI MA SGR SPA |
18.2 63 |
X | X | X | X | |||||||||||
| ANI MA SGR SPA |
13.7 69 |
X | X | X | X | |||||||||||
| VAN GUA RD INTE RNA TIO NAL SM ALL CO MPA NIES IND EX F UND |
9.73 7 |
X | X | X | X | |||||||||||
| THE BO EING CO MPA NY EMP LOY EE R ETIR EME NT P LAN S M AST ER T |
RUS T 9.33 8 |
X | X | X | X | |||||||||||
| AXA ASS ICU RAZ ION I SP A |
9.00 0 |
X | X | X | X | |||||||||||
| ONE PAT H G LOB AL S HAR ES - SM ALL CA NHE DGE DEX POO L |
8.63 | X | X | X | X | |||||||||||
| P (U D) IN ALT RIA CLIE NT S ERV ICES MA STE R R ETIR EME NT T RUS T |
3 6.69 9 |
X | X | X | X | |||||||||||
| VAN GUA RD GLO BAL EQ UITY FU ND |
5.63 1 |
X | X | X | X | |||||||||||
| GLG STR GY MU LTI- ATE FUN D |
5.60 9 |
X | X | X | X | |||||||||||
| SA STR UST : SP OTA ION FIDE LITY LEM EET TR ART AN T L IN TER NAT AL I |
NDE X FU ND 4.59 5 |
X | X | X | X | |||||||||||
| CC& MAR KET NE UTR AL F UND |
2.40 0 |
X | X | X | X | |||||||||||
| L Q CC& L AL L ST RAT EGI ES F |
X | X | X | X | ||||||||||||
| UND | 300 | X | X | X | X | |||||||||||
| FON DO ARC A EC ONO MIA RE ALE BIL ANC IATO ITA LIA 30 |
500 .000 |
X | X | X | X | |||||||||||
| FON DO ARC A AZ ION I ITA LIA |
200 .000 |
X | X | X | X | |||||||||||
| AMU NDI SGR SPA / AM UND I SV ILUP PO ITAL IA |
1.62 7.85 6 |
X | X | X | ||||||||||||
| AMU NDI SGR SPA / AM UND I RIS PAR MIO ITA LIA |
889 .376 |
X | X | X | X | |||||||||||
| MAN QU ALIF YIN G IN VES TOR FU NDS PLC GLG ELS MA STE R Q IF |
1.34 0.71 4 |
X | X | X | X | |||||||||||
| LEG GEN L CO CTIV VES RUS AL A ND ERA LLE E IN TME NT T T. |
2.78 1 |
X | X | X | X | |||||||||||
| GOT CA LLC HAM PITA L V |
172 | X | X | X | X | |||||||||||
| MED IOLA NUM GE STIO NE FON DI S GR - FL ESS IBIL E SV ILUP PO ITAL IA |
1.50 0.00 0 |
X | X | X | X | |||||||||||
| MET ROP OLE AV ENIR EU ROP E |
508 .153 |
X | X | X | X | |||||||||||
| FCP ED MON D D E RO THS CHI LD E URO PEM IDCA PS |
414 .200 |
X | X | X | X | |||||||||||
| MED IOLA NUM GE STIO NE FON DI S GR - FL ESS IBIL E FU TUR O IT ALIA |
400 .000 |
X | X | X | X | |||||||||||
| VEN DOM E SE LEC TIO N EU ROP E |
167. 000 |
X | X | X | X | |||||||||||
| FCP CA RPIM KO ACT ION S LO |
140. 000 |
X | X | X | X | |||||||||||
| MET ROP OLE GE STIO N |
83.0 00 |
X | X | X | X | |||||||||||
| GLO E SM CA P EQ BAL ALP HA EAF ALL UITY FU ND |
78.6 10 |
X | X | X | X | |||||||||||
| GLO ORL GRO BAL ALP HA W DW IDE WT H FU ND |
49.4 03 |
X | X | X | X | |||||||||||
| PAL ATIN E M EDIT ERR ANE A S ICAV |
10.0 00 |
X | X | X | X | |||||||||||
| BNY ME LLO N EM PLO YEE BE NEF IT C OLL ECT IVE INVE STM ENT FU ND |
PLA N 5.40 8 |
X | X | X | X | |||||||||||
| 1975 IRR EVO CAB LE T RUS T O F CD WE YER HAU SER |
2.37 1 |
X | X | X | X | |||||||||||
| WBW TR UST NU MBE R O NE |
887 | X | X | X | X | |||||||||||
| CF D V AC WI E X-U .S. I MI F UND |
474 | X | X | X | X | |||||||||||
| AMU NDI SGR - AM UND I VA LOR E IT ALIA PIR |
307 .000 |
X | X | X | X | |||||||||||
| AMU NDI SGR - AM UND I DIV IDEN DO ITAL IA |
198. 210 |
X | X | X | X | |||||||||||
| AMU NDI SGR - AM UND I OB IETT IVO RISP ARM IO 2 DUE 022 |
72.0 00 |
X | X | X | X | |||||||||||
| SGR I OB IVO CRE SCIT AMU NDI - AM UND IETT A 20 22 |
71.9 00 |
X | X | X | X | |||||||||||
| LOS GEL ES C LOY EES NT S YST AN ITY EMP RE TIR EME EM |
45.6 03 |
X | X | X | X | |||||||||||
| ACA DIAN ALL CO UNT RY W ORL D EX U.S . LO NG SHO RT F UND |
33.1 50 |
X | X | X | X |
| Vo taz ion |
. 4 e n |
Vo taz |
ion . 5 e n |
Vo taz ion |
. 6 e n |
Vo taz ion |
. 7 e n |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del Co / Ra gio ocia le to ega gno me ne s |
Qu ità ant |
NV | F | C | A | NV F |
C | A | NV | F | C | A | NV | F | C | A |
| ELE MEN TS I NTE RNA TIO NAL SM ALL |
26.1 31 |
X | X | X | X | |||||||||||
| AMU NDI SGR - AM UND I OB IETT IVO RISP ARM IO |
15.8 00 |
X | X | X | X | |||||||||||
| AMU NDI SGR - AM UND I OB IETT IVO RISP ARM IO 2 DUE 022 |
14.0 00 |
X | X | X | X | |||||||||||
| MUL - LY XOR ITA LIA EQU ITY PIR |
13.8 41 |
X | X | X | X | |||||||||||
| LOS GEL ES C LOY EES NT S YST AN ITY EMP RE TIR EME EM |
12.9 61 |
X | X | X | X | |||||||||||
| SGR I OB IVO RISP IO 2 AMU NDI - AM UND IETT ARM 022 TRE |
12.5 00 |
X | X | X | X | |||||||||||
| AMU NDI SGR - AM UND I OB IETT IVO RISP ARM IO 2 022 QUA TTR O |
12.0 00 |
X | X | X | X | |||||||||||
| LEG AL A ND GEN ERA L AS SUR ANC E PE NSIO NS M ANA GEM ENT LIM ITED |
7.27 3 |
X | X | X | X | |||||||||||
| CC AND L U S Q MA RKE T N EUT RAL ON SHO RE F UND II |
2.80 0 |
X | X | X | X | |||||||||||
| ISHA RES MS CI E AFE SM ALL CA P ET F |
746 .911 |
X | X | X | X | |||||||||||
| ISHA RES CO RE M SCI EAF E ET F |
466 .093 |
X | X | X | X | |||||||||||
| BLA CKR OCK INS T TR UST CO NA INV FUN DSF OR EMP LOY EE B ENE FIT |
TR 445 .073 |
X | X | X | X | |||||||||||
| UBS (US ) GR OUP TR UST |
384 .044 |
X | X | X | X | |||||||||||
| ISHA RES PLC VII |
290 .778 |
X | X | X | X | |||||||||||
| CKR OCK INS UST CO EST DS FOR BLA TIT. TR MPA NY N.A . INV .FUN EM |
PLO RUS TS YEE BE NEF IT T 125. 881 |
X | X | X | X | |||||||||||
| DEL TA M AST ER T RUS T |
77.0 12 |
X | X | X | X | |||||||||||
| ISHA RES CO RE M SCI TOT AL I NTE RNA TIO NAL STO CK ETF |
76.0 45 |
X | X | X | X | |||||||||||
| POL ICEM EN'S AN NUIT Y A ND BEN EFIT FU ND OF CHI CAG O |
73.7 61 |
X | X | X | X | |||||||||||
| BLA CKR OCK INS T TR UST CO NA INV FUN DSF OR EMP LOY EE B ENE FIT |
TR 69.0 12 |
X | X | X | X | |||||||||||
| UBS ETF |
47.4 48 |
X | X | X | X | |||||||||||
| ISHA RES CO RE M SCI EUR OPE ETF |
42.8 58 |
X | X | X | X | |||||||||||
| UBS FU ND MGT (CH ) AG CH /UB SCH IF2- EGS CPI I 0516 |
38.8 69 |
X | X | X | X | |||||||||||
| BGI MSC I EA FE S MAL L CA P EQ UITY IND EX F UND B |
37.2 25 |
X | X | X | X | |||||||||||
| ISHA RES PLC VII |
31.9 19 |
X | X | X | X | |||||||||||
| UBS (US ) GR OUP UST TR |
24.8 45 |
X | X | X | X | |||||||||||
| ISHA RES MS CI E URO PE S MAL L-CA P ET F |
22.7 72 |
X | X | X | X | |||||||||||
| STIC HTIN G P HILI PS P ENS IOE NFO NDS |
16.1 20 |
X | X | X | X | |||||||||||
| UBS (IR L) IN VES TOR SE LEC TIO N PL C 1 |
15.2 67 |
X | X | X | X | |||||||||||
| BLA CKR OCK AM SC H AG OB O B IFS WO RLD EX SW SMA LL C AP EQ |
IND EX F 14.3 41 |
X | X | X | X | |||||||||||
| BLA CKR OCK INS T TR UST CO NA INV FUN DSF OR EMP LOY EE B ENE FIT |
TR 10.9 22 |
X | X | X | X | |||||||||||
| ISHA RES CO RE M SCI EAF E IM I IND EX E TF |
10.6 62 |
X | X | X | X | |||||||||||
| NEW ME XICO STA TE I NVE STM ENT CO UNC IL |
6.53 9 |
X | X | X | X | |||||||||||
| BLIC NT S YST IND IANA PU RE TIR EME EM |
6.08 2 |
X | X | X | X | |||||||||||
| CH0 S (C STIT UTIO - EQ ES G LOB AL S 526 - UB H) IN NAL FU ND UITI MAL |
L CA SSIV P PA E II 5 .456 |
X | X | X | X | |||||||||||
| ISHA RES III P UBL IC L IMIT ED C OMP ANY |
5.43 9 |
X | X | X | X | |||||||||||
| MSC I AC WI E X-U .S. I MI I NDE X FU ND B2 |
5.34 0 |
X | X | X | X | |||||||||||
| BLA CKR OCK MS CI W ORL D SM ALL CA P EQ ESG SC REE NED IND EX F |
UND B 4.53 6 |
X | X | X | X | |||||||||||
| UBS (US ) GR OUP TR UST |
4.35 0 |
X | X | X | X | |||||||||||
| ISHA RES MS CI E URO PE I MI I NDE X ET F |
3.57 6 |
X | X | X | X | |||||||||||
| INTE RNA TIO NAL MO NET ARY FU ND |
3.01 4 |
X | X | X | X | |||||||||||
| RUS SEL L DE VEL OPE D EX -U.S . LA RGE CA P IN DEX FU ND B |
988 | X | X | X | X | |||||||||||
| WO ILTS NO RLD ALP HA T N-LE NDA BLE FU ND B |
673 | X | X | X | X | |||||||||||
| ISHA RES COU Y EQ ALL NTR UITY IND EX F UND |
667 | X | X | X | X | |||||||||||
| CON NEC TIC UT G ENE RAL LIF E IN SUR ANC E CO MPA NY |
444 | X | X | X | X | |||||||||||
| BGI MSC I EM U IM I IND EX F UND B |
182 | X | X | X | X | |||||||||||
| CHA LLE NGE FU NDS CH ALL ENG E IT ALIA N EQ UITY |
108. 982 |
X | X | X | X | |||||||||||
| MET ZLE R IN VES TME NT G MBH |
95.9 90 |
X | X | X | X | |||||||||||
| PET ERC AM B FU ND |
1.43 7.00 0 |
X | X | X | X | |||||||||||
| PET ERC AM B FU ND |
688 .164 |
X | X | X | X | |||||||||||
| DEG ROO F PE TER CAM ASS ET M ANA G. R EPR ESE NTIN G A RGE NTA PE |
NSIO ENS PAA RFO NDS 327 .000 |
X | X | X | X | |||||||||||
| IG M ACK ENZ IE D IVID END GR OW TH FUN D |
284 .772 |
X | X | X | X | |||||||||||
| FLO NT S YST RIDA RE TIR EME EM |
250 .351 |
X | X | X | X | |||||||||||
| FLO NT S YST RIDA RE TIR EME EM |
191. 150 |
X | X | X | X | |||||||||||
| MAC KEN ZIE CAN ADIA N LA RGE CA P D IVID END & G ROW TH FUN D |
182. 011 |
X | X | X | X | |||||||||||
| SCH WA B IN TER NAT ION AL S MAL L-CA P EQ UITY ETF |
133. 632 |
X | X | X | X | |||||||||||
| PET ERC AM B FU ND |
122. 250 |
X | X | X | X | |||||||||||
| PET ERC AM B FU ND |
121. 600 |
X | X | X | X | |||||||||||
| PET ERC AM B FU ND |
121. 000 |
X | X | X | X | |||||||||||
| SEI INST ITUT ION AL I NTE RNA TIO NAL TR UST INT ERN ATIO NAL EQ UITY |
FU ND 104. 178 |
X | X | X | X |
| Vo ion taz |
. 4 e n |
Vo ion taz |
. 5 e n |
Vo ion taz |
. 6 e n |
Vo ion taz |
. 7 e n |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del Co / Ra gio ocia le to ega gno me ne s |
Qu ità ant |
NV | F | C | A | NV | F | C | A | NV | F | C | A | NV | F | C | A |
| PUB LIC EMP LOY EES RE TIR EME NT A SSO CIAT ION OF CO LOR ADO |
95.8 21 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| SCH WA B FU NDA MEN TAL INT ERN ATIO NAL SM ALL CO MPA NY ETF |
87.6 84 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| FLO RIDA RE TIR EME NT S YST EM |
74.9 82 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| OLD MU TUA L GL OBA L EQ UITY FD A S UBF UND OF OL D M UTU AL I NVE |
ST. FUN D S SE RIES 71.6 II 62 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| FQ ESS ENT IAL BET A FU ND LTD |
69.3 00 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| ORE GON PU BLIC EM PLO YEE S R ETIR EME NT S YST EM |
61.3 31 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| FLO NT S YST RIDA RE TIR EME EM |
58.2 53 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| DEG ROO CAM ASS G. R ESE G A RGE F PE TER ET M ANA EPR NTIN NTA PE |
NSIO ENS RFO NDS PAA 54.5 00 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| REG IME DE RET RAIT E D HYD RO QUE BEC |
47.3 43 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| SCH WA B FU NDA MEN TAL INT ERN ATIO NAL SM ALL CO MPA NY IND EX F |
UND 39.5 60 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| ERG O F UND |
37.1 50 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| BAN K O F AM ERIC AOM NIBU S |
34.4 38 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| MUL TI-M ANA GER DIR ECT ION AL A LTE RNA TIVE STR ATE GIE S FU ND |
21.8 01 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| OLD MU TUA L GL OBA L EQ UITY FU ND UK L IMIT ED |
21.6 15 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| DPA M H ORI ZON B |
20.0 00 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| ILLIN OIS STA TE B OAR D O F IN VES TME NT |
18.1 52 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| H ST NT S YST EMS UTA ATE RE TIR EME |
17.6 80 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| EAF E EQ UITY FU ND |
14.5 27 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| UTA H ST ATE RE TIR EME NT S YST EMS |
14.0 65 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| PUB LIC EMP LOY EES RE TIR EME NT A SSO CIAT ION OF CO LOR ADO |
12.4 52 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| UTA H ST ATE RE TIR EME NT S YST EMS |
6.89 1 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| THE HA RTF ORD INT ERN ATIO NAL SM ALL CO MPA NY FUN D |
365 .184 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| COL LEG E RE TIR EME NT E QUI TIES FU ND |
322 .405 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| TEA CHE RS'S RE TIR EME NT S YST EM OF OKL AHO MA |
313 .279 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| THE WE LLIN GTO N TR CO NA T AS S M ULT CO MM INT SMA LL C AP O |
PPO RT 310 .944 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| GTO UST CO E CO CTIV VES WE LLIN N TR NA MUL TIPL LLE E IN TME NT F |
S TR UST UND II 2 75.0 34 |
X | |||||||||||||||
| AS ICIP NT S YST TEX MUN AL R ETIR EME EM |
206 .755 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| NAT ION WID E SM ALL CA P IN DEX FU ND |
195. 697 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| THE WE LLIN GTO N TR CO NA T AS S M ULT CO LLE CTIV E IN V F TRU ST I |
I 108. 966 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| STA TE O F CA LIFO RNIA MA STE R TR UST |
39.0 43 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| ST. JOS EPH HE ALT H SY STE M |
34.8 03 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| WTC NA MUL TIPL E CT F TR UST INT ERN AT. SMA LL C AP RES EAR CH |
EQU ITY POR TF. 12.0 99 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| THE WE LLIN GTO N TR CO NA T AS S M ULT CO MM EUR OPE SM ALL ER C |
O P TF 7.75 5 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| DNC A IN VES T |
2.42 2.86 4 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| DNC ROP A VA LUE EU E |
2.28 2.66 9 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| CNP CA V ROP DN ALU E EU E |
447 .036 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| DNC A M F VA LUE EU ROP E |
339 .717 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| DNC A IN VES T |
250 .000 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| NGA M IN V FU NDS U.K . ICV C - D NCA EU ROP EAN SE L EQ FU ND |
90.0 | X | X | X | X | ||||||||||||
| CAL IFO RNIA PU BLIC EM PLO YEE S R ETIR EME NT S YST EM |
00 286 .424 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| LEG ATO CA PITA L MA NAG EME NT I NVE STM ENT S, L LC |
268 .055 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| CAL IFO RNIA PU BLIC EM PLO YEE S R ETIR EME NT S YST EM |
115. 043 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| CAL IFO RNIA PU BLIC EM PLO YEE S R ETIR EME NT S YST EM |
40.9 71 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| STIC HTIN G S HEL L PE NSIO ENF OND S |
20.7 31 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| SHE ENS ION S TR UST AS STE E O F SH CO LL P LIM ITED TRU ELL NTR |
ORY NSIO IBUT PE N F 13.2 D |
X | X | X | X | ||||||||||||
| 5605 3 IP GLO BAL EQ UITI ES I |
09 9.20 8 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| SHE LL T RUS T (B ERM UDA ) LT D AS TR UST EE O F TH E SH ELL OV ERS |
EAS CO NTR IB.P ENS 6.16 . FD 8 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| SHE LL T RUS T (B ERM UDA ) LIM ITED AS TRU STE E O F TH E SH ELL INT |
ERN ATIO NAL PE NS. FD 1.26 8 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| GOV ERN MEN T O F NO RWA Y |
6.83 8.42 9 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| GOV ERN MEN T O F NO RWA Y |
834 .472 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| NOR THE RN T RUS T G LOB AL I NVE STM ENT S CO LLE CTIV E FU NDS TR |
UST 27.7 85 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| CITY OF LOS AN GEL ES F IRE AND PO LICE PE NSIO N PL AN |
22.0 75 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| PHC NT SMA LL C AP |
9.03 0 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| NOR RUS T G LOB STM S CO CTIV NDS THE RN T AL I NVE ENT LLE E FU TR |
UST 7.44 5 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| XSH S M ORN ING STA LOP ETS FLE ARE R D EVE ED M ARK |
6.25 7 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| MUN ICIP AL E MPL OYE ES' ANN UITY AN D B ENE FIT FUN D O F CH ICAG O |
3.99 0 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| NTG CO MMO N DA ILY ALL CO UNW D EX -US INV MKT IND EX F NO |
NLE N 3.43 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| I-QM FOR D M OTO R CO MPA NY DEF INED BE NEF IT M AST ER T RUS T |
7 | X | X | X | X | ||||||||||||
| THE TR UST EES OF CH EVR ON PEN SIO N PL AN |
2.55 5 |
X | X | X | X X |
||||||||||||
| UK | 2.54 1 |
X | X |
| Vo ion taz |
. 4 e n |
Vo taz |
ion . 5 e n |
Vo ion taz |
. 6 e n |
Vo ion taz |
. 7 e n |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Co / Ra Del to gio ocia le ega gno me ne s |
ità Qu ant |
NV | F | C | A | NV | F | C | A | NV | F | C | A | NV | F | C | A |
| PRU DEN TIAL RE TIR EME NT I NSU RAN CE & AN NUIT Y C OMP ANY |
2.09 5 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| SEL ECT EQ ASS MM UITY ET F UND |
1.39 2 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| NOR RUS T G LOB STM S CO CTIV NDS THE RN T AL I NVE ENT LLE E FU TR |
UST 631 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| PRU DEN T. IN VES T. P ORT F. 2 PRU DEN TIAL QM A IN TL D EV. MRK TS I |
NDE X FU ND 241 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| MUL TI-S TYL E, M ULT I-MA NAG ER F UND S PL C |
157. 633 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| PUB LIC EMP LOY EES RE TIR EME NT S YST EM OF OHI O |
40.2 28 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| RUS SEL L IN VES TME NTS GLO BAL SM ALL ER C OMP ANI ES P OOL |
39.7 15 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| PUB LIC EMP LOY EES RE TIR EME NT S YST EM OF OHI O |
29.5 09 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| RUS SEL L IN STL FU NDS ,LLC -RU SSE LL G LOB AL S MAL L CA P FU ND |
25.5 41 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| PUB LIC EMP LOY EES RE TIR EME NT S YST EM OF OHI O |
19.5 92 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| LIC LOY EES NT S YST OF OHI O PUB EMP RE TIR EME EM |
19.2 32 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| GI-F OND S DS ALL IANZ PT |
2.05 6 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| STIC HTIN G P ENS IOE NFO NDS VO OR HUI SAR TSE N |
11.1 67 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| FCP CIC TEC HNO CO M |
172. 500 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| CM- CIC ENT REP REN EUR S EU ROP E |
110. 000 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| WE ST Y ORK SHI RE P ENS ION FU ND |
200 .000 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| FON DO GES TIEL LE P RO ITAL IA D I AL ETT I GE STIE LLE SG R SP A |
50.0 00 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| FON DO GES TIEL LE O BIET TIVO ITA LIA DI A LET TI G EST IELL E S. G.R |
100. 000 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| ERS EL A SSE T M ANA GEM ENT SG R - F OND ERS EL P MI |
120 .000 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| BOA OM NIBU S PE RAM ETR IC |
948 | X | X | X | X | ||||||||||||
| ICO ATIO GR OUP UST ULL INT ERN NAL TR |
6.51 5 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| ICO ERS ION QUI ULL DIV IFIE D IN TER NAT AL E TY F UND LP |
53.8 84 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| ULL ICO INT ERN ATIO NAL SM ALL CA P FU ND LP |
89.9 65 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| 1199 SE IU H EAL TH C ARE EM PLO YEE S PE NSIO N FU ND |
28.3 18 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| MAS SAC HUS ETT S BA Y TR ANS POR TAT ION AU THO RITY RE TIR EME |
NT F UND 12.6 08 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| FIDE URA M A SSE T M ANA GEM ENT (IR ELA ND) FID EUR AM FUN D EQ UITY |
ITA LY 4.00 0 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| FIDE URA M A SSE T M ANA GEM ENT (IR ELA ND) FO NDIT ALIA EQ UITY ITA |
LY 365 .000 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| FIDE URA M IN VES TIM ENT I SG R - P IANO BIL ANC IATO ITA LIA 30 |
78.0 00 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| FIDE URA M IN VES TIM ENT I SG R - P IANO BIL ANC IATO ITA LIA 50 |
197. 000 |
X X |
X | X | X | ||||||||||||
| VES I SG FIDE URA M IN TIM ENT R - F IDEU RAM ITA LIA |
6.00 0 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| VES I SG IANO ONI FIDE URA M IN TIM ENT R - P AZI ITA LIA INTE RFU ND SICA V IN TER FUN D EQ UITY ITA LY |
708 .000 45.0 00 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| ROM AN CAT HOL IC B ISHO P O F SP RIN GFI ELD A C ORP ORA TIO N SO LE |
57 | X | X | X | X | ||||||||||||
| SIM GLO BAL BA LAN CED TR UST |
1.34 3 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| GLO BAL BO ND FUN D |
9.30 5 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| E.SU N C OMM BA NK L TD IN IT S CA P AM C O F NO M E UR MID SM CA P G |
R F 7.35 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| GTA A PA NTH ER F UND L.P |
9 941 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| CITY OF NE W Y ORK GR OUP TR UST |
12.0 49 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| CITY OF ORK GR OUP UST NE W Y TR |
10.8 02 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| CITY OF ORK GR OUP UST NE W Y TR |
13.9 66 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| CITY OF NE W Y ORK GR OUP TR UST |
13.8 81 |
X | X X |
X X |
X X |
||||||||||||
| CAL IFO RNIA STA TE T EAC HER S R ETIR EME NT S YST EM |
224 .906 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| CAL IFO RNIA STA TE T EAC HER S R ETIR EME NT S YST EM |
121. 173 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| CAL IFO RNIA STA TE T EAC HER S R ETIR EME NT S YST EM |
111. 897 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| CAL IFO RNIA STA TE T EAC HER S R ETIR EME NT S YST EM |
101. 959 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| CAL IFO RNIA STA TE T EAC HER S R ETIR EME NT S YST EM |
51.3 59 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| CAL IFO RNIA STA TE T EAC HER S R ETIR EME NT S YST EM |
50.8 92 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| CAL IFO RNIA STA TE T EAC HER S R ETIR EME NT S YST EM |
22.1 20 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| IZO N CA L SG ON AZIO EUR PITA R - E URIZ NI P MI IT ALIA |
1.16 5.14 7 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| IZO N CA L SG ON PRO GET TO EUR PITA R - E URIZ ITAL IA 4 0 |
636 .517 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| EUR IZO N CA PITA L SG R - E URIZ ON PRO GET TO ITAL IA 2 0 |
193. 943 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| EUR IZO N CA PITA L SG R - E URIZ ON PRO GET TO ITAL IA 7 0 |
193. 938 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| EUR IZO N CA PITA L SG R - E URIZ ON PIR ITAL IA 3 0 |
94.5 44 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| EUR IZO N CA PITA L SG R - E URIZ ON AZIO NI IT ALIA |
80.1 27 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| EUR IZO N CA PITA L SG R - E URIZ ON PIR ITAL IA A ZIO NI |
21.1 77 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| EIS - PB EQ UITY EU R |
423 .351 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| EUF - EQ UITY SM ALL MID CA P IT ALY |
233 .211 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| -EQ EUF UITY ITA LY |
26.5 52 |
X | X | X | X |
Elenco partecipanti / azionisti
| Vo ion taz |
. 4 e n |
Vo ion taz |
. 5 e n |
Vo ion taz |
. 6 e n |
Vo ion taz |
. 7 e n |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del Co / Ra gio ocia le to ega gno me ne s |
Qu ità ant 59.5 12.2 01 |
NV | F | C | A | NV | F | C | A | NV | F | C | A | NV | F | C | A |
| CAR ADO NNA GIA NFR ANC O M ARI A CAR ADO NNA GIA NFR ANC O M ARI A |
17 | X | X | X | X | ||||||||||||
| RO DIN O W ALT ER RO O' W DIN ALT ER |
3 | X | X | X | |||||||||||||
| BOV E K ATR IN BOV E K ATR IN |
2 | X | X | X | X | ||||||||||||
| D'A TRI GIA NFR ANC O D&G GO VER NAN CE (D'A TRI MA RCE LLA ) |
1 | X | X | X | X | ||||||||||||
| D'A TRI GIA NFR ANC O PIC CO LO GIO BIA GAR GER INO RI' ARD |
1 1 |
X X |
X X |
X X |
X X |
||||||||||||
| REA LE DAV IDE GIO RG IO REA LE DAV IDE GIO RG IO |
2 1 |
X | X | X | X | ||||||||||||
| RO DIN O D EME TRI O RO O' D O DIN EME TRI |
2 | X | X | X | X | ||||||||||||
| LOI ZZI GER MA NA LOI ZZI GER MAN A |
3 | X | X | X | X | ||||||||||||
| STA WIN SKI FU GA NIK OLA S FITT OR E S RL |
300 | X | X | X | X |
| 1,12 % |
92,9 8% |
3,04 % |
2,86 % |
1,26 % |
96, 70% |
1,98 % |
0,06 % |
1,26 % |
94, 72% |
3,85 % |
0,1 7% |
1,26 % |
73,5 0% |
25, 18% |
0,06 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 6.11 5 |
173. 848 .175 |
1 5.69 0.05 |
1 5.34 2.59 |
2.35 6.11 5 |
.686 180. 803 |
9 3.69 8.14 |
982 108. |
2.35 6.11 5 |
.682 177. 099 |
7.20 0.09 7 |
.038 311 |
2.35 6.11 5 |
.079 137. 428 |
56 47.0 73.7 |
108. 982 |
P= PRESENTE NV= NON VOTO F=FAVOREVOLE C= CONTRARIO A=ASTENUTO
(N. B. Le parti in corsivo riproducono verbatim il testo trasmesso dal socio Marco Bava)
L'elenco dei soci partecipanti all'Assemblea sarà allegato al verbale dell'Assemblea odierna (24 maggio 2018). Si ricorda che le spese connesse all'estrazione del libro soci ai sensi dell'art. 2422 c.c. sono a carico del socio richiedente e che è necessario un interesse qualificato per aver accesso al libro soci.
(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)
1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.
Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.
Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.
Italia S.p.A..
Risposta:
I fondi europei hanno finanziato attività di formazione dei dipendenti sia sulla rete che in sede per Euro 500.000.
6) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni?
Risposta:
Le priorità strategiche del Gruppo prevedono:
Per un leader mondiale nel proprio settore, quale è Autogrill, la crescita mediante acquisizione di altri operatori di piccole o medie dimensioni, insieme alla efficacia commerciale a sostegno della performance su base organica, è uno strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi strategici del Gruppo.
Nessuna operazione avente le suddette finalità è attualmente prevista.
9) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ? Risposta:
Nessuna proposta avente le suddette finalità è attualmente prevista né allo studio.
10) Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?
Risposta:
La Società si avvale di un call center situato in Italia (Arvato, parte del Gruppo Bertelsmann), che gestisce numero verde, prenotazione gruppi e programmi specifici.
11) Siete iscritti a Confindustria? Se si quanto costa? Avete intenzione di uscirne?
Risposta:
Autogrill S.p.A. è associata di Assolombarda dal settembre 2016 per usufruire di servizi di consulenza tributaria, forniti dall'Associazione.
Risposta:
Il Debito Finanziario Netto è passato da Euro 578 milioni al 31 dicembre 2016 ad Euro 544 milioni al 31 dicembre 2017 prevalentemente per la svalutazione del dollaro statunitense, valuta nella quale è denominata una parte significativa dei debiti finanziari a medio-lungo termine del Gruppo.
13) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità?
Risposta:
La Società e il Gruppo non hanno incassato incentivi.
14) Da chi è composto l'odv con nome e cognome e quanto ci costa ? Risposta:
Come illustrato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2017, in data 25 maggio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha confermato quali componenti dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 i signori Giorgio Brunetti, già Lead Independent Director della Società, Silvio de Girolamo, Group Chief Internal Audit & CSR, e Luigi Biscozzi, già Sindaco effettivo di Autogrill S.p.A..
Per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza nell'esercizio 2018, nella riunione del 19 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione ha stanziato un fondo di euro 50.000, comprensivo dei compensi spettanti ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.
La domanda non è ritenuta pertinente alle materie all'ordine del giorno. Comunque, si precisa che la Società non ha sponsorizzato il Meeting di Rimini di CL né EXPO 2015.
Non sono stati effettuati versamenti né concessi crediti a partiti, fondazioni politiche o politici, né italiani né esteri.
La Società non gestisce e/o smaltisce rifiuti tossici.
18) QUAL'E' STATO l' investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?
Risposta:
La Società e il Gruppo non hanno investimenti in titoli di stato, GDO o titoli strutturati.
19) Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ? Risposta:
Il servizio titoli è svolto dalla società Autostrade Meridionali S.p.A. per un corrispettivo che per il 2017 è stato di circa 74.000 Euro, in linea con il corrispettivo dell'esercizio precedente.
20) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ? Risposta:
Sono in corso le normali attività di apertura e chiusura di locali, che in taluni casi possono comportare la risoluzione del rapporto di lavoro con alcuni dipendenti.
Inoltre nel corso del 2018, per favorire il ricambio intergenerazionale, è stato stipulato con le organizzazioni sindacali un accordo ex art. 4 L. 92/2012 che prevede – su base volontaria – che fino ad un massimo di 500 dipendenti possano accedere alla pensione con massimo 36 mesi di anticipo. Tale accordo prevede che almeno il 60% del numero di dipendenti che usciranno venga sostituito, garantendo così efficienza organizzativa. Il costo di tale operazione è totalmente a carico di Autogrill.
Non sono in corso iniziative di delocalizzazione.
Non ci sono impegni di riacquisto di prodotti da clienti.
22) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ? Risposta:
La Società non ha notizia di alcuna indagine avviata dalla magistratura nei confronti degli Amministratori attuali e del passato né per reati ambientali né per reati di altra natura che riguardino la Società e che possano causare danni alla Società.
23) Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.
Risposta:
Si fa rinvio alle indicazioni contenute nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e nella Relazione sulla Remunerazione, messe a disposizione del pubblico nell'ambito della documentazione preparatoria dell'Assemblea, per le informazioni che la Società è tenuta a rendere pubbliche in materia.
Non esistono incarichi stabili per la valutazione degli immobili.
25) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?
Risposta:
Come per gli esercizi precedenti, la Società ha mantenuto anche nell'esercizio 2017 una copertura assicurativa "D&O" per Directors & Officers del Gruppo, allineata nei contenuti e nei costi alle prassi di mercato.
26) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)? Risposta:
No.
27) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)? Risposta:
L'importo é indicato nella Relazione Finanziaria 2017 a pag. 162 (Nota XXX "Altri costi operativi" delle Note Illustrative del Bilancio Consolidato).
Il programma assicurativo è gestito dalla funzione Group Enterprise Risk Management, che si avvale della consulenza di una primaria società di brokeraggio assicurativo.
I rischi sono assicurati da primarie compagnie assicurative di standing internazionale.
28) VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)
Risposta:
Data la tipologia di attività e l'ampia articolazione territoriale del Gruppo, la liquidità sui punti vendita e la cassa in transito hanno caratteristiche strutturali. La liquidità che si forma nel Gruppo viene sistematicamente utilizzata per ridurne l'indebitamento e, in questo modo, contenere il costo dello stesso. Le riserve di liquidità che si originano temporaneamente sono mantenute in conti correnti presso controparti bancarie di relazione, abitualmente banche finanziatrici e in ogni caso primarie nelle aree geografiche in cui il Gruppo opera.
Il Gruppo privilegia impieghi della liquidità non soggetti a vincoli di durata, in quanto la stessa è destinata nel breve termine al rimborso degli utilizzi delle linee di finanziamento revolving e/o di denaro caldo. Per questo motivo gran parte della liquidità presso le banche è sempre immediatamente utilizzabile ed il reddito finanziario è minimo.
29) VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI. Risposta:
La Società non effettua abitualmente investimenti per energie rinnovabili.
All'interno degli investimenti per la costruzione di nuovi punti vendita o per l'ammodernamento di quelli esistenti si considera, di volta in volta, l'opportunità di destinare parte degli stessi alla riduzione dei consumi energetici e idrici o all'utilizzo di energie alternative.
La valutazione tiene conto dei risparmi attesi e della durata contrattuale della concessione o della locazione commerciale, ai fini di garantire un adeguato ritorno sull'investimento.
La Società e il Gruppo non effettuano né beneficiano di retrocessione di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni.
Autogrill S.p.A. rispetta le normative applicabili ai rapporti di lavoro e, in ogni caso, si avvale unicamente di lavoratori che abbiano raggiunto la maggiore età, principio previsto anche dal Codice Etico applicabile alle controllate estere.
Anche i contratti di appalto prevedono specifiche clausole che impongono il rigoroso rispetto di tutte le normative applicabili in materia di lavoro, pena la risoluzione dei contratti stessi. Inoltre, le Condizioni Generali di Acquisto, applicabili ai contratti di acquisto di merci, prevedono l'obbligo anche per il fornitore di rispettare le normative nazionali che limitano l'utilizzo di manodopera minorile e gli obblighi relativi all'orario di lavoro previsti dalla normativa vigente e dalla SA 8000:2014.
La certificazione etica SA 8000:2008 è stata ottenuta da Autogrill S.p.A. nel 2009 ed è stata rinnovata annualmente dall'ente certificatore fino al 2017. Autogrill Italia S.p.A. ha ottenuto la certificazione etica SA 8000:2014 a partire dal 2018.
33) Finanziamo l'industria degli armamenti ? Risposta:
La Società non finanzia l'industria degli armamenti.
34) vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI. Risposta:
Abbiamo fornito l'informativa sulla situazione finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2017 come illustrato in risposta alla precedente domanda n° 12. Successivamente a tale data la Società non ha reso pubbliche ulteriori informazioni.
35) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?
Risposta:
La Società non è stata sanzionata con alcuna multa dagli organi di gestione e di controllo dei mercati regolamentati.
36) Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni?
Risposta:
Non vi sono imposte non pagate.
37) vorrei conoscere: VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.
Risposta:
Successivamente al 31 dicembre 2017 non si segnalano variazioni significative nelle partecipazioni.
38) vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE
Risposta:
La Società non ha investimenti in titoli quotati in Borsa, ad eccezione di quanto segue:
39) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.
Risposta:
Nella stessa data dell'Assemblea verranno comunicati al pubblico i dati relativi ai ricavi consolidati al 30 aprile 2018, che saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in pari data.
40) vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.
Risposta:
Non è stata effettuata nessuna attività di trading su azioni proprie o di altre società.
41) vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA
Risposta:
Nel corso del 2012, del 2013, del 2014, del 2015 e del 2016 non sono state acquistate azioni proprie.
Nel 2011 Autogrill ha acquistato n. 879.793 azioni proprie ad un prezzo medio di Euro 7,71 per azione.
Nel 2008 la Società ha acquistato n. 125.141 azioni proprie ad un prezzo medio di Euro 7,55 per azione.
Gli acquisti sono stati effettuati sulla base dei prezzi correnti di borsa del momento in cui tali acquisti sono stati realizzati.
Per effetto della scissione parziale proporzionale della Società realizzata con effetto all'1 ottobre 2013, il valore medio di carico delle azioni proprie si è ridotto a 3,96 Euro per azione.
42) vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.
Risposta:
Le informazioni richieste saranno riportate nel verbale assembleare, che verrà messo a disposizione del pubblico (anche sul sito internet della Società) entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea.
43) vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?
Risposta:
Si veda risposta alla domanda precedente.
44) vorrei conoscere IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETÀ DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente" , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.
Risposta:
Non esistono incarichi di consulenza di alcun tipo tra i giornalisti accreditati o che seguono l'Assemblea odierna per conto di testate e la Società Autogrill.
La lista relativa ai giornalisti partecipanti all'Assemblea viene resa disponibile contestualmente al loro accredito.
45) vorrei conoscere Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE? Risposta:
Gli investimenti pubblicitari sono effettuati sulle testate ritenute in target rispetto al pubblico che si vuole raggiungere e sulla base di indicazioni provenienti dal centro media che si occupa della pianificazione.
Nella pianificazione pubblicitaria si tiene presente il criterio dell'equità rispetto ai diversi gruppi editoriali. In ogni caso, la redazione giornalistica e la struttura commerciale/pubblicitaria all'interno dei gruppi editoriali sono separate e indipendenti l'una dall'altra.
Non vi sono stati versamenti a giornali o testate giornalistiche ed internet per studi e consulenze.
46) vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI, E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO
La domanda non è ritenuta pertinente alle materie all'ordine del giorno.
Gli azionisti iscritti al libro soci alla data del 15 maggio 2018 (record date) risultavano essere 15.444.
Le partecipazioni rilevanti, dirette o indirette, nel capitale di Autogrill S.p.A. secondo quanto risulta dalle comunicazioni trasmesse alla Consob e alla Società ai sensi di legge sono pubblicate sul sito internet della Consob.
47) vorrei conoscere se SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETÀ DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?
Risposta:
Non sussistono rapporti di consulenza tra i membri del Collegio Sindacale e le società del Gruppo.
Gli importi dei corrispettivi erogati alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e alle società appartenenti a livello mondiale al network di Deloitte sono indicati a pagina 186 della Relazione Finanziaria Annuale 2017.
Non sono stati corrisposti rimborsi spese né alla società di revisione né al Collegio Sindacale.
48) vorrei conoscere se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ? Risposta:
Non vi sono stati rapporti di tale natura.
49) vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?
Risposta:
No. Anche nei rapporti con i fornitori è richiesto lo stesso rispetto di elevati standard etici di comportamento cui il management del Gruppo si deve attenere in tutti i rapporti con l'esterno.
Se per "retrocessione di fine anno" si intendono i contributi promozionali da fornitori, essi sono ammontati per il Gruppo a circa Euro 50 milioni nel 2017.
50) vorrei conoscere se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India ?
Risposta:
Il Gruppo opera marginalmente in India ed ha iniziato ad operare in Russia dal 2013.
In Cina ha iniziato ad operare più recentemente ed ha un piano importante di espansione.
In ogni caso nessuna attività nei Paesi emergenti, né attuale né futura, si basa o si baserà sul pagamento di tangenti.
51) vorrei conoscere se SI È INCASSATO IN NERO ?
Risposta:
No. La Società ed il Gruppo si attengono scrupolosamente al rispetto delle norme nello svolgimento delle proprie attività.
52) vorrei conoscere se Si è fatto insider trading ?
Risposta:
Alla Società non risulta. La Società ed il Gruppo si attengono scrupolosamente al rispetto delle norme nello svolgimento delle proprie attività.
53) vorrei conoscere se Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETÀ FORNITRICI ?
Risposta:
Nessun possesso diretto o indiretto di interessenze societarie da parte di Amministratori o dirigenti in società fornitrici è stato segnalato, salvo quanto indicato nel paragrafo "Rapporti con parti correlate" (pagina 182 e seguenti della Relazione Finanziaria Annuale 2017 - Bilancio consolidato).
54) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?
Risposta:
Nel corso dell'esercizio 2017 non sono state realizzate operazioni straordinarie in relazione alle quali gli Amministratori di Autogrill S.p.A. abbiano conseguito guadagni personali.
Risposta:
Il totale delle erogazioni liberali effettuate dal Gruppo Autogrill nell'esercizio 2017 ammonta a oltre Euro 5 milioni, di cui: 173.310,7 euro (3%) quali contributi diretti, 522.953,1 euro (10%) a titolo di contributi indiretti e 4.707.829,8 euro (87%) tramite erogazioni in beni e servizi.
Ulteriori informazioni sono rinvenibili nella Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, resa disponibile al pubblico all'interno della Relazione sulla Gestione del Bilancio Consolidato.
56) vorrei conoscere se CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrarli e qual è stato il loro compenso e come si chiamano? Risposta:
Non sussistono contratti di consulenza o incarichi di altra natura conferiti da Autogrill S.p.A. a magistrati.
La Società non è a conoscenza di procedimenti o contenziosi avviati da Autorità antitrust nei confronti di società del Gruppo.
La Società non ha notizia di alcuna indagine penale nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione attuale o del passato, né nei confronti dei membri del Collegio Sindacale, per fatti che riguardino la Società.
59) vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH,BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE –CIBC-)
Il Gruppo ha in essere unicamente titoli obbligazionari emessi sul mercato interno americano e denominati in Dollari USA, collocati privatamente presso un numero ristretto di investitori istituzionali.
Ad oggi sono in essere titoli per un importo totale di 350 milioni di Dollari USA emessi nel primo trimestre 2013 (banche agenti: Bank of America Merrill Lynch e Banca IMI). Il prestito obbligazionario di 150 milioni di Dollari USA (banca agente: Royal Bank of Scotland) emesso nel 2007 è stato interamente rimborsato alla data di scadenza (9 Maggio 2017), attraverso l'utilizzo di una linea bancaria revolving in capo ad HMSHost Corp..
60) vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore. Risposta:
Il dettaglio è disponibile a pag. 24 della Relazione sulla gestione consolidata 2017. L'incidenza del Costo del venduto è pari al 30,9% dei ricavi.
A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:
A ottobre del 2017 il Gruppo ha ceduto tutte le attività operative della società Autogrill Polska Sp. Zo.o., che nel 2017 hanno generato ricavi per €3,2m (rispetto a €3,5m nel 2016).
In data 21 dicembre 2017 il Gruppo ha annunciato di aver intrapreso trattative esclusive per l'acquisto dell'intero capitale sociale della società Le CroBag GmbH & Co. KG e della società F.F.N. GmbH, che gestiscono le attività di ristorazione a marchio Le CroBag in Germania, Austria e Polonia. A fine febbraio 2018 il Gruppo ha comunicato il completamento dell'operazione per un controvalore di 65m€. Nel 2017 Le CroBag ha registrato ricavi complessivi pari a € 80 milioni, di cui € 57 milioni grazie ai locali che gestisce direttamente.
Una parte degli abituali investimenti per i locali è realizzata con una finalità di tutela ambientale. Ulteriori informazioni sono rinvenibili nella Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, resa disponibile al pubblico all'interno della Relazione sulla Gestione del Bilancio Consolidato.
Risposta:
Relativamente alle modalità di calcolo si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione, messa a disposizione del pubblico nell'ambito della documentazione preparatoria dell'Assemblea.
b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS, e degli a.d illuminati, rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?
Si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale e alla Relazione sulla Remunerazione, messe a disposizione del pubblico nell'ambito della documentazione preparatoria dell'Assemblea, per le informazioni che la Società è tenuta a rendere pubbliche in materia.
c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON. Risposta:
Si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale e alla Relazione sulla Remunerazione, messe a disposizione del pubblico nell'ambito della documentazione preparatoria dell'Assemblea, per le informazioni che la Società è tenuta a rendere pubbliche in materia.
d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE
Non è pendente alcuna causa per mobbing, nessuna causa penale né per infortunio sul lavoro né per istigazione al suicidio.
Per ulteriori informazioni circa la composizione dei dipendenti per categoria e circa gli infortuni sul lavoro si rinvia alla Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, resa disponibile al pubblico all'interno della Relazione sulla Gestione del Bilancio Consolidato.
e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media
Non sono attualmente aperte procedure di mobilità. Si segnala, però, che nel corso del 2017, le persone che sono state incentivate all'uscita sono state 26; nella maggioranza di tali casi il costo è rimasto a totale carico dell'Azienda. Al riguardo non vengono fatte analisi in base all'età dei dipendenti, per evitare pratiche discriminatorie.
Inoltre nel corso del 2018, per favorire il ricambio intergenerazionale, è stato stipulato con le organizzazioni sindacali un accordo ex art.4 L. 92/12 che prevede – su base volontaria – che un massimo di 500 dipendenti possano accedere alla pensione con massimo 36 mesi di anticipo. Tale accordo prevede che almeno il 60% del numero di dipendenti che usciranno venga sostituito. Il costo di tale operazione è totalmente a carico di Autogrill.
63) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?
La Società non acquista opere d'arte.
64) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento. Risposta:
La Società ed il Gruppo hanno realizzato varie iniziative finalizzate alla riduzione dei costi mediante l'automazione dei processi, l'integrazione con i fornitori, l'ottimizzazione della pianificazione dei turni di lavoro, il perseguimento di economie di scala sugli acquisti.
65) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETÀ DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ? Risposta:
Tutte le società controllate sono incluse nel bilancio consolidato.
66) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.
Risposta:
L'Azienda ha limitati consumi di metano, per un costo di fornitura pari a circa 350.000 Euro/anno.
Il fornitore viene scelto attraverso un processo di "gara privata", nel quale si invitano alcune aziende a formulare la loro migliore offerta. Nel caso più recente, ad aprile 2015 sono state ricevute sette offerte ed è stata preferita la più economica tra queste, presentata dalla società Enel S.p.A.
67) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, Erede e Berger ? Risposta:
Nel 2017 lo studio legale Bonelli Erede, di cui l'Avv. Sergio Erede è socio fondatore, non ha fornito consulenze alla Società. La Società non ha rapporti di consulenza con i Sig. Braggiotti e Berger.
68) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ? Risposta:
La Società sviluppa attività di ricerca sui prodotti e concetti offerti, che tuttavia costituiscono costi ordinari di gestione.
La Società non sostiene costi che abbiano natura di "investimenti di ricerca e sviluppo".
I costi per l'Assemblea degli Azionisti della Società del 24 maggio 2018 ammontano complessivamente a circa 50.000 Euro, includendo ogni genere di costo connesso all'organizzazione.
Risposta:
La domanda non è pertinente alle materie all'ordine del giorno.
Risposta:
Di norma la Società non gestisce rifiuti tossici; nel caso, si avvarrebbe di smaltitore regolarmente iscritto ai rispettivi albi trasportatori e smaltitori.
72) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ? Risposta:
Il riconoscimento di benefici non monetari, quale l'automobile aziendale, viene effettuato in conformità alle prassi di mercato, alle policy di Gruppo e nel rispetto della normativa fiscale vigente.
L'Amministratore Delegato è assegnatario di un'auto, mentre il Presidente non è destinatario di un'automobile aziendale personale fornita da Autogrill S.p.A..
L'Amministratore Delegato, come da policy aziendale, paga un importo per l'uso privato del mezzo aziendale assegnato (importo definito secondo le tabelle ACI, come previsto dalla normativa); pertanto l'automobile non rappresenta un benefit e non rientra nel dettaglio relativo ai benefit presente nella Relazione sulla Remunerazione.
73) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?
se le risposte sono "Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.
Risposta:
Nessun utilizzo. La Società non dispone di elicotteri né di altri mezzi di trasporto aereo.
Risposta:
I crediti in sofferenza (in contenzioso) ammontano a Euro 4,7 milioni e sono stati oggetto di accantonamento a fondo svalutazione crediti.
Non sono stati versati contributi a sindacati e/o sindacalisti.
76) C'è e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti %? Risposta:
La domanda non è pertinente alle materie poste all'ordine del giorno. In ogni caso che la Società non effettua cartolarizzazione di crediti.
77) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e': "Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo, la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art. 2408 cc.
Risposta:
E' stato nominato il Rappresentante Designato nella persona dell'Avv. Agata Todarello, alla quale verrà corrisposto un compenso di 2.500 Euro.
La Società non investe in titoli pubblici.
I debiti verso gli istituti di previdenza e fondi pensione di Autogrill S.p.A. ammontano a Euro 12,5 milioni, mentre il debito per ritenute fiscali ammonta a Euro 4,8 milioni.
Per il triennio 2016-2018 Autogrill S.p.A ha aderito al consolidato fiscale nazionale della controllante indiretta Edizione S.r.l..
Al 31 dicembre 2017 il credito IRES per IRAP nei confronti di Edizione S.r.l. ammonta a Euro 12.438.000 (dato inclusivo della controllata Nuova Sidap s.r.l.).
Il Gruppo utilizza come indicatori di performance economici il Margine Operativo Lordo (acronimo in inglese: EBITDA) e il Risultato Operativo (acronimo in inglese: EBIT). Il primo indica la redditività del business dopo che sono stati dedotti tutti i costi operativi e le spese generali; il secondo sottrae dall'EBITDA anche gli ammortamenti e le svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali.
Gli indicatori sopra indicati sono rappresentati a pag. 24 della Relazione sulla Gestione del Bilancio Consolidato 2017 e sono:
(N.B. Le parti in corsivo riproducono verbatim il testo trasmesso dal socio Tommaso Marino)
1) Qual é la figura chiave interna al Gruppo, che si occupi di blockchain? Faccio infatti parte di un Gruppo di investitori, anche a nome dei quali scrivo, che vorrebbero garanzie di maggior sicurezza per le società nelle quali investano.
Il Gruppo sta valutando possibili applicazioni della tecnologia blockchain nel proprio ambito tramite il coinvolgimento di varie funzioni interne ed il contributo di competenze tecnologiche sia interne che di mercato.
2) A quanto ammontano gl'investimenti di Gruppo nel ramo blockchain?
Ad oggi il Gruppo non ha sviluppato un piano di investimenti dedicato alla tecnologia blockchain.
3) Perché il dollaro debole é sfavorevole per Autogrill? Quale perdita é stata stimata al riguardo?
La svalutazione del Dollaro statunitense è sfavorevole per Autogrill perchè i risultati, in dollari, della controllata statunitense vengono convertiti in Euro ad un cambio più sfavorevole.
Si rimanda alla nota 22 di pagina 40 del fascicolo del Bilancio Consolidato per maggiori informazioni.
4) A chi è stata affidata la raccolta deleghe? Quanto ci costa? Qual é il numero di deleghe raccolte dal rappresentante designato?
La raccolta deleghe è stata affidata al Rappresentante Designato Avv. Agata Todarello che riceverà un compenso di Euro 2.500.
Non ha ricevuto deleghe.
5) Quali e quanti sono stati i principali crediti inesigibili e nei confronti di chi?
Autogrill effettua prevalentemente vendite per contanti o con pagamento con moneta elettronica. Il rischio di credito è pertanto assolutamente limitato. Nel corso degli anni Autogrill ha maturato un ammontare di circa 4,6m€ di crediti in contenzioso, estremamente parcellizzato a livello di Gruppo, nei confronti di partner commerciali, a fronte dei quali ha stanziato apposito fondo svalutazione crediti.
6) Se il Consiglio di Amministrazione avesse riconosciuto la Direzione e il Coordinamento da parte di Schermaretequattro, l'indebitamento di Autogrill avrebbe fatto carico su detta controllante? Quali altre conseguenze si sarebbero avute?
Schematrentaquattro S.p.A. (e non Schermaretequattro) controlla di diritto Autogrill S.p.A. e quindi già consolida il debito di Autogrill S.p.A..
La disciplina dell'art. 2497 c.c. e seguenti disciplina puntualmente gli effetti giuridici della dichiarazione di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.
7) Nel Gruppo quali erogazioni dello Stato e/o di altro ente pubblico e/o della Comunità europea abbiamo conseguito nel 2017?
Sono stati ricevuti fondi della Comunità Europea per effettuare attività di formazione dei dipendenti sia in sede che sulla rete.
8) Quali consiglieri d'amministrazione hanno svolto consulenze per conto del Gruppo?
Risposta
Nessun Consigliere di Amministrazione ha effettuato consulenze per Autogrill S.p.A. e le sue controllate.
9) Quanti e quali sono i consiglieri di Gruppo in conflitto d'interessi?
Non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte di Consiglieri di Amministrazione delle società facenti parte del Gruppo Autogrill.
Possono presentarsi situazioni di conflitto di interessi da parte degli Amministratori di Autogrill S.p.A. che sono anche membri degli organi sociali di Edizione S.r.l. nel caso di delibere riguardanti rapporti con altre società del gruppo Edizione. In tal caso trova applicazione l'art. 2391 del codice civile.
10) A quanto ammontano complessivamente le spese dell'AD e Direttore Generale, nonché del Collegio Sindacale per l'assolvimento del loro mandato (da non confondere con le retribuzioni, indennità e quant'altro)?
Le spese dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale per il 2017 sono state pari ad Euro 84.000 (importo che include spese di viaggio e trasporto ed in parte minore spese di rappresentanza).
Nessun componente del Collegio Sindacale ha mai richiesto il pagamento di spese sostenute per l'esercizio dell'incarico, ricevendo un compenso annuale forfettario ed omnicomprensivo.
11) Come si chiama e quanto ci costa il Lead Independent Director? Qual é stato l'oggetto delle riunioni da egli presiedute?
Il Lead Independent Director di Autogrill S.p.A. è Massimo di Fasanella D'Amore di Ruffano e percepisce lo stesso compenso degli altri Amministratori privi di deleghe di Autogrill S.p.A.. Le riunioni degli Amministratori indipendenti hanno ad oggetto principalmente le valutazioni in tema di governance sull'emittente e sul Gruppo e lo sviluppo di proposte in merito ad argomenti da approfondire nelle riunioni consiliari.
12) Il Gruppo quanto ha versato al fondo regionale per l'occupazione dei disabili (legge 68/99)?
Non sono stati effettuati versamenti al fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
13) Il Collegio Sindacale quale parere ha espresso al Consiglio di Amministrazione prima che esso decidesse non sussistere la direzione e coordinamento della controllante?
Il Collegio Sindacale ha partecipato attivamente all'intero processo di verifica della sussistenza o meno dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte dell'azionista di controllo ed ha condiviso il risultato dell'accertamento effettuato dal Consiglio di Amministrazione, esprimendo unanime parere favorevole.
14) A quanto ammontano le scoperture complessive di Gruppo, ex lege 68/99 e successive modificazioni e integrazioni?
La Società ottempera alla normativa sul collocamento obbligatorio.
15) Di cosa hanno discusso gli amministratori indipendenti nel corso delle due riunioni che hanno svolto?
Vedi risposta alla domanda 11).
16) In quali Paesi a fiscalità privilegiata é presente il Gruppo e per quali ragioni? Fiscalmente quali vantaggi ne sono derivati al Gruppo?
La costituzione di società all'estero discende da ragioni di natura commerciale.
Tutte le società del Gruppo sono soggette a regimi fiscali ordinari, il che non genera alcun vantaggio.
17) A quanto ammonta il fatturato delle controllanti nei confronti della società? Di quanto è aumentato?
Tutti i dettagli dei rapporti tra la capogruppo Autogrill S.p.A. e le controllanti (diretta ed indiretta) sono illustrati a pag. 182 e segg. del fascicolo del bilancio d'esercizio 2017.
18) Abbiamo declassato figure dirigenziali? Per quali finalità? Abbiamo adottato contratti di novazione?
Non è stato riqualificato/declassato alcun dirigente. Nel corso del 2017 vi è stata la novazione contrattuale del rapporto con un dirigente del Gruppo.
19) La Società non ha ritenuto di modificare il Codice Autogrill affinché il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'Emittente, informi tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il Presidente del Consiglio circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse?
Allo stato il Codice Autogrill non prevede espressamente che il Sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'Emittente informi tempestivamente e in modo esauriente gli altri Sindaci e il Presidente del Consiglio di Amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse, in quanto si ritiene che i membri del Collegio Sindacale siano tenuti a rispettare il criterio applicativo 8.C.4. del Codice di Autodisciplina indipendentemente da una espressa previsione del Codice Autogrill.
In quale circostanza il Collegio Sindacale ha proposto la modifica, non accolta, del Codice Autogrill?
Il Collegio Sindacale non ha proposto modifiche. Il Consiglio di Amministrazione ha valutato il nuovo principio introdotto dal Codice di autodisciplina delle società quotate (versione 2015) ed ha deciso di non modificare il Codice Autogrill. Il Collegio Sindacale ha condiviso tale valutazione ma nella propria relazione ha indicato come opzione positiva un'eventuale inserimento della disciplina espressa nel Codice Autogrill.
20) Nelle transazioni con parti correlate quali sono stati i dirigenti con responsabilità strategiche coinvolti e per quali importi?
Non ci sono Dirigenti strategici che effettuano operazioni con parti correlate non esenti ai sensi della vigente Procedura OPC Autogrill.
21) L'AD é anche dirigente nell'ambito del Gruppo? E' consentito il cumulo di retribuzioni?
Sì, percepisce una retribuzione quale dipendente ed un compenso in qualità di amministratore con deleghe. E' consentito dalla normativa.
22) A quanto ammontano le spese complessive per rimediare all'inquinamento di cui siamo causa?
Nel corso del 2017 sono state spesi circa Euro 150.000.
23) Quali e quante sono state le contestazioni fiscali al Gruppo?
Le recenti verifiche fiscali, effettuate nel corso del 2017, hanno riguardato Autogrill S.p.A. per gli anni 2012 e 2013 e si sono concluse con i seguenti pagamenti:
24) Quanti sono gli stabili di Gruppo ancora con amianto? Ne è stato fatto un censimento? Al riguardo abbiamo subito cause di ex dipendenti?
Autogrill Italia S.p.A. e la propria controllata Nuova Sidap S.r.l. gestiscono in Italia 52 punti vendita nei quali è presente materiale contenente amianto. Di questi 52 locali, Autogrill Italia S.p.A. ha la proprietà immobiliare di soli 5 punti vendita.
In conformità alla normativa vigente è stato fatto un censimento, sulla base del quale è stata definita una procedura operativa che prevede:
Nei 45 locali in cui è presente amianto a matrice compatta è stato nominato un responsabile amianto (il direttore del punto vendita), che ha il compito di monitorare lo stato manutentivo degli elementi costrittivi che sono stati mappati come contenenti amianto. Il direttore è stato debitamente formato sulla procedura da seguire per la gestione del monitoraggio dei materiali contenenti amianto;
Negli 7 locali in cui è presente amianto a matrice friabile è stato nominato un responsabile amianto esterno all'azienda (una società specializzata e accreditata nella gestione di materiali contenenti amianto), che provvede a monitorare, anche con misure strumentali, lo stato manutentivo degli elementi mappati.
Autogrill S.p.A. è proprietaria di un magazzino che presenta materiali contenenti amianto, in corso di dismissione.
Nessuna causa è stata promossa da ex dipendenti su temi connessi alla presenza di amianto negli stabili.
Il principio adottato dall'emittente riguarda, come per tutti gli emittenti, il limite al cumulo di cariche sociali.
Il Collegio Sindacale ha proposto di includere nel computo delle cariche sociali ricoperte ai fini del rispetto del limite al cumulo anche quelle svolte in società del Gruppo Edizione (che venivano escluse perché considerate infragruppo), per garantire la certezza che i soggetti che accettano le cariche nel gruppo Autogrill abbiano effettivamente il tempo necessario all'esercizio della carica. Il principio quindi non deve essere riesaminato.
26) Costi di Computershare e/o Spafid? Anche in ipotesi fossero in linea con quelli di mercato.
Né Computershare, né Spafid effettuano servizi ai fini dello svolgimento dell'Assemblea.
Computershare eroga servizi aventi ad oggetto la gestione del registro dei soggetti aventi accesso ad informazioni privilegiate e delle Informazioni rilevanti, l'invio delle comunicazioni via SDIR, il servizio , la piattaforma per la gestione dei piani di stock option e la piattaforma di gestione della documentazione relativa all'attività degli organi sociali di Autogrill S.p.A. e di alcune società controllate.
Nel 2017 Computershare ha fatturato ad Autogrill complessivi Euro 94.000 oltre IVA.
27) Il Collegio Sindacale ha proposto alla società un limite agli incarichi esterni anche per gli amministratori che ricoprano incarichi in società che facciano capo a Edizioni s.r.l.? Sulla base di quale presupposti in diritto il Collegio Sindacale ha avanzato tale proposta?
Vedi risposta alla domanda 25.
28) Il Presidente e l'Amministratore delegato quanti incarichi ricoprono complessivamente nel Gruppo Autogrill, nonché in società che facciano capo alle controllanti diretta e indiretta?
Il Presidente di Autogrill S.p.A. è Vice Presidente di Edizione S.r.l. e di Edizione Property S.p.A. nonchè Amministratore di Atlantia S.p.A.
L'Amministratore Delegato di Autogrill S.p.A. è attualmente Presidente di HMSHost Corporation, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Autogrill Italia S.p.A. e di Autogrill Europe S.p.A..
29) Il Collegio Sindacale come ha verificato l'indipendenza della società di revisione? Quali presupposti deve avere la società per potersi dichiarare indipendente?
Il Collegio Sindacale nel 2015 ha proposto la nomina della società di revisione rispettando con attenzione le prescrizioni della normativa anche ai fini delle verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza che sono stati valutati nel dettaglio; la relativa documentazione è tuttora disponibile sul sito Autogrill.com nel'ambito dei documenti preparatori per l'Assemblea 2015.
Nella relazione aggiuntiva prevista dall'art. 11 del Regolamento Europeo, la società di revisione non ha segnalato errori.
31) Quali tipi d'inquinamento produce il Gruppo? Come Vi rimedia?
Il Gruppo Autogrill in Italia nelle sue attività produttive non produce inquinamenti; occasionalmente gestisce ai sensi del D. Lgs 152/2006 eventuali inquinamenti derivanti da infrastrutture a supporto delle attività produttive ( es. serbatoi interrati).
32) Quanto ci costa l'iscrizione a Confindustria?
Il Gruppo è associato ad Assolombarda (non a Confindustria). Il contributo annuo è di 30.000 euro circa.
33) E' possibile essere inclusi nella mailing list degli investitori per essere aggiornati sulle relative iniziative, anche al fine di mantenere aggiornati gli altri investitori dell'associazione?
Nella mailing list sono inseriti esclusivamente investitori istituzionali; in ogni caso si segnala che tramite detta mailing list vengono inviate informazioni che contestualmente vengono rese disponibili sul sito internet aziendale www.autogrill.com.
34) Il Gruppo che tipo di incarichi ha affidato a dipendenti pubblici e di che tipo?
Non sono stati attribuiti incarichi a dipendenti pubblici.
35) Quali sono state le partecipazioni in aziende controllate che siano state rivalutate? Sulla base di quale presupposto é avvenuta tale rivalutazione?
Nel 2017 non sono state rivalutate partecipazioni.
36) Quali consiglieri d'amministrazione hanno ottenuto consulenze e per quali importi?
Nessun Consigliere di Amministrazione effettua consulenze per la Società.
37) Quali sono gli ulteriori incarichi conferiti alla società di revisione? Per quali costi? Complessivamente il Gruppo quanto ha versato alla società di revisione nel 2017?
Come illustrato a pagina 186 del fascicolo del Bilancio consolidato, il Gruppo ha corrisposto alla società di revisione quanto segue:
38) Quali sono stati i rilievi di Consob? Come Vi abbiamo dato seguito?
Nessun rilievo è stato ricevuto da Consob.
39) Vi sono ex dipendenti di Consob che abbiano o abbiano mantenuto rapporti con il Gruppo?
L'Amministratore Francesco Umile Chiappetta ed il Presidente del Collegio Sindacale Marco Rigotti, entrambi espressione degli azionisti di minoranza, sono stati dipendenti Consob all'inizio del loro percorso professionale, come risulta dai rispettivi curricula vitae pubblicati sul sito di Autogrill S.p.A..
Nessun altro ex dipendente Consob ha o ha mantenuto rapporti con il Gruppo.
Le sponsorizzazioni nel corso dell'esercizio 2017 sono state le seguenti:
| Beneficiario | Valore | Oggetto |
|---|---|---|
| Sponsor Scuola Niko Romito |
50.000 € | Scuola Alta Formazione |
| Sponsor Scuola Spazio | 50.000 € |
Scuola - Spazio Niko Romito |
| Ghirada Master MBS | 45.000 € |
Master Univ. 1° Livello 2017 |
| Laboratorio 0246 | 10.000 € |
Parco Primo Sport Roma |
| Slow Food | 10.000 € |
Convegno Slow Food - Shanghai |
41) A quanto ammontano le erogazioni liberali?
Le erogazioni liberali effettuate nel 2017 da Autogrill S.p.A. sono ammontate complessivamente ad € 120.000.
42) Il Gruppo ha crediti in sofferenza nei confronti di dirigenti, amministratori e membri del Collegio Sindacale?
Il Gruppo non ha crediti in sofferenza verso i soggetti sopra elencati.
43) Il Gruppo quali contestazioni ha subito da parte dell'INPS?
La Società ha ricevuto alcuni avvisi INPS relativi al trattamento di specifiche tipologie di versamento a fondo tesoreria antecedenti l'anno 2013. A tale fine è stato previsto accantonamento a bilancio a copertura di eventuali pagamenti di sanzioni ed interessi.
52) Che tipi di arbitrati abbiamo in corso?
La Società non è parte di arbitrati giudiziari.
53) Che tipo di avvisi d'accertamento abbiamo ricevuto?
Vedi risposta alla domanda 23.
44) Che tipo di verifiche abbiamo subite da parte di Consob?
45) Quali consiglieri e componenti del Collegio Sindacale hanno subito multe?
Nessuno per la carica ricoperta in Autogrill S.p.A..
46) A quanto ammonta l'importo complessivo delle consulenze?
L'importo complessivo delle consulenze e prestazioni professionali rese al Gruppo Autogrill ammonta a circa Euro 39.392.000 per l'anno 2017, così come indicato a pagina 162 del fascicolo del Bilancio Consolidato.
47) Quali sono state le operazioni di minor rilevanza e perciò stesso non inserite nelle parti correlate?
Le operazioni di minore rilevanza, se non esenti, sono esaminate dal Comitato Operazioni Parti Correlate. Le operazioni esaminate sono riservate.
48) Per quali importi finanziamo i circoli ricreativi dei dipendenti?
La Società non finanzia circoli ricreativi dei dipendenti.
49) Quale settore si occupa dell'organizzazione di eventi? Chi ne é il responsabile?
La direzione Group Corporate Communication si occupa di eventi istituzionali.
La direzione Marketing & Procurement Italy di eventi commerciali e di prodotto.
50) Chi é incaricato dello smaltimento dei rifiuti tossici?
Autogrill non smaltisce rifiuti tossici.
51) Che tipo di interessenze dell'AD e di dirigenti con responsabilità strategiche in società fornitrici vi sono?
Né l'Amministratore Delegato né Dirigenti con responsabilità strategiche hanno interessenze in società fornitrici.
52) In quali circostanze l'art. 51 ter D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 é stato messo in pratica nel Gruppo?
Il riferimento normativo indicato non esiste.
53) I pensionati ex dipendenti del Gruppo di quale sconti godono? Sono stati segnalati all'INPS per l'applicazione del suddetto art. 51? Risultano eccezioni?
Non vi sono ex dipendenti del Gruppo che godono di alcun genere di sconto.
54) Quando si svolge il prossimo Investor Day?
Non è stata fissata la data del prossimo Investor day.
55) Quanti lavoratori di Gruppo sono stati collocati in isopensione?
9 dipendenti nel 2017.
56) Costi dell'isopensione dell'anno di bilancio in esame?
Non ci sono costi per isopensione nell'anno 2017, in quanto i costi per le uscite del 2017 sono stati pagati nell'esercizio 2016.
57) Ci elencate le minusvalenze e le plusvalenze realizzate?
Nella nota integrativa sono indicate gli ammontari totali delle plusvalenze e minusvalenze come informazione qualitativa rilevante prevista dallo IAS1.
Lo IAS 1 non prevede dettagli maggiori rispetto a quelli considerati "rilevanti" dal redattore di bilancio; l'elenco analitico delle transazioni che hanno generato plusvalenze e minusvalenze è contenuto nelle scritture contabili del Gruppo e nessuna ha significatività tale da essere menzionata separatamente rispetto al gruppo di transazioni a cui appartiene.
58) Quali sindaci hanno perso l'indipendenza dopo la nomina e perché?
Risposta
Nessuno.
59) Ci sono state difficoltà nell'osservanza di normative antiriciclaggio?
Quali sono le principali riscontrate in materia?
La normativa ha imposto un incremento del coinvolgimento dell'emittente al fine di determinare il beneficial owner. I dovuti approfondimenti richiesti dalla legge sono stati effettuati.
60) Abbiamo subite sanzioni internazionali? in caso affermativo, di che tipo?
Nessuna
61) Quali e quante sono le società del Gruppo in regime di esterovestizione?
Nessuna.
62) In merito alla procedura di Gruppo concernente l'affidamento di incarichi alla società di revisione da parte di Autogrill e delle sue Controllate, perché a tutt'oggi questa non è stata coordinata con la recente normativa introdotta dal d. lgs. n. 135 del 2016 di attuazione della relativa disciplina comunitaria?
Considerate le dimensioni del Gruppo ed la necessità di applicare la disciplina locale nei 31 Paesi
in cui il Gruppo è presente, la revisione della menzionata procedura è tuttora in corso.
La procedura applicata è tuttavia coerente con la nuova normativa.
63) Perché La Società non ha ritenuto di modificare il Codice Autogrill al fine di prevedere che il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'Emittente informi tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il Presidente del Consiglio circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse?
Vedi risposta alla domanda 25.
64) Perché la società, nonostante la richiesta del Collegio Sindacale, non ha recepito nel Codice di Autodisciplina, la regolamentazione concernente l'annuale processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione? In cosa consiste l'autovalutazione?
Il Consiglio di Amministrazione effettua annualmente il processo di autovalutazione con un processo che dura almeno un mese e che comporta che ciascun componente del Consiglio di Amministrazione sia oggetto di interviste one to one.
Non risulta che il Collegio Sindacale abbia richiesto il menzionato inserimento.
65) In merito alla possibile sussistenza della Direzione e Coordinamento da parte della controllante, quale giudizio ha espresso la Società di Revisione?
La società di revisione è stata coinvolta nel processo di accertamento senza addivenire ad alcun rilievo sui risultati degli approfondimenti effettuati.
This presentation is of a purely informative nature and does not constitute an offer to sell, exchange or buy securities issued by Autogrill S.p.A. or any advice or recommendation with respect to such securities or other financial instruments, nor shall it or any part of it nor the fact of its distribution form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision in relation thereto. The statements contained herein does not purport to be comprehensive and have not been independently verified.
The statements contained in this presentation regard the intent, belief or current expectations of future growth in the different business lines and the global business, financial results and other aspects of the activities and situation relating to the Autogrill Group and cannot be interpreted as a promise or guarantee of whatsoever nature. Such forward-looking statements have by their very nature an element of risk and uncertainty as they depend on the occurrence of future events. Actual results may differ significantly from the forecast figures and for a number of reasons, including by way of example: traffic trends in the countries and business channels where the Group operates; the outcome of negotiations on renewals of existing concession contracts and future tenders; changes in the competitive scenario; exchange rates between the main currencies and the euro; interest rate movements; future developments in demand; changing oil and other raw material (food) prices; general global economic conditions; geopolitical factors and new legislation in the countries where the Group operates; other changes in business conditions. Consequently, Autogrill S.p.A. makes no representation, whether expressed or implied, as to the conformity of the actual results with those projected in the forward looking statements. Analysts and investors are cautioned not to place undue reliance on those forward looking statements, which speak only as of the date of this presentation. Autogrill S.p.A. undertakes no obligation to release publicly the results of any revisions to these forward looking statements which may be made to reflect events and circumstances after the date of this presentation.
Statements contained in this presentation regarding past trends or activities should not be taken as a representation that such trends or activities will continue in the future. Autogrill S.p.A. makes no representation or warranty, whether expressed or implied, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness, correctness or reliability of the information contained herein and/or discussed verbally. Neither Autogrill S.p.A. nor any of its representatives shall assume any responsibility or accept any liability whatsoever (whether arising in tort, contract or otherwise) arising in any way in relation to such information or in relation to any loss arising from its use or otherwise arising in connection with this presentation.
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Following the disposal on November 4th 2016 of Autogrill Nederland B.V., the FY2016 results of this business are stated separately as required by accounting standard IFRS 5 (Discontinued Operations). In particular:
• Net result from Autogrill Nederland B.V. is presented and condensed on a single income statement line, below the "Result from continuing operations", in the line "Result from discontinued operations"
Revenue: robust L-f-L growth across the board Constant FX +2.9% €4.519m €4.595m
FY2016 FY2017
Like-for-like +3.3%
FY2017 new wins and renewals (1): €9.8bn overall, average duration of about 15 years
(1) Total contract value. See ANNEX for definitions
(2) 0-2 years (2017-2018-2019) includes "expired" and "rolling" contracts; 3-5 years (2020-2021-2022); >5 years (>2022) includes also "indefinite" contracts
Data converted using average FX rates: FX €/\$ FY2017 1.1297 and FY2016 1.1069 (1) Underlying = excluding the following impacts:
| FY2016 4,519 |
Change | |||
|---|---|---|---|---|
| €m | FY2017 | Current FX |
FX (1) Constant |
|
| Revenue | 4,595 | 1.7% | 2.9% | |
| EBITDA (2) | 399 | 412 | -3.1% | -1.6% |
| % on revenue | 8.7% | 9.1% | ||
| EBIT | 185 | 201 | -7.8% | -6.2% |
| % on revenue | 4.0% | 4.4% | ||
| Pre-tax Profit |
159 | 170 | -6.8% | -5.1% |
| (3) Profit from continuing operations |
113 | 116 | -2.4% | -0.6% |
| Net Profit | 113 | 115 | -1.3% | 0.5% |
| Net Profit after minorities |
96 | 98 | -2.1% | -0.3% |
(1) Data converted using average FX rates
(2) Net of Corporate costs of €36m in FY2017 and of €27m in FY2016. FY2016 incl. €15m capital gain from disposals (French railway stations business)
(3) Discontinued operations: Dutch motorways business sold in 2016
| FY2017 FY2016 Current |
Change | |||
|---|---|---|---|---|
| €m | FX | Constant FX (1) |
||
| Revenue | 4,595 | 4,519 | 1.7% | 2.9% |
| EBITDA (2) Underlying |
419 | 404 | 3.7% | 5.3% |
| % on revenue | 9.1% | 8.9% | ||
| Underlying EBIT |
205 | 193 | 6.1% | 8.1% |
| % on revenue | 4.5% | 4.3% | ||
| Underlying pre-tax profit |
179 | 162 | 9.9% | 12.0% |
| Underlying profit from continuing operations (3) | 124 | 107 | 15.4% | 17.6% |
| Underlying net profit |
124 | 106 | 16.7% | 19.0% |
| UNDERLYING NET PROFIT AFTER MINORITIES | 107 | 90 | 19.1% | 21.5% |
| Management incentive plan's cost | (16) | (7) | ||
| Corporate reorganization project costs | (3) | - | ||
| Gain on disposals | - | 15 | ||
| Tax effect | 2 | 1 | ||
| US tax reform impact | 7 | - | ||
| Net Reported Profit after minorities | 96 | 98 | -2.1% | -0.3% |
(1) Data converted using average FX rates
(2) Net of Corporate costs of €36m in FY2017 and €27m in FY2016
(3) Discontinued operations: Dutch motorways business sold in 2016
Autogrill Group North America
(1) Calendar: reporting cut-offs and leap year impacts
(2) Acquisitions: CMS in North America in August 2016 (€27m of sales contribution in FY2017); Stellar Partners in North America in October 2016 (€32m of sales contribution in FY2017) - (3) Disposals: French railway stations business in June 2016 (sales contribution of €26m in FY2016)
Data converted using average FX rates. YoY percentage changes are at constant FX. See ANNEX for further details.
(1) Acquisitions: CMS in August 2016 (\$31m of sales contribution in FY2017); Stellar Partners in October 2016 (\$36m of sales contribution in FY2017)
(2) "Other" includes shopping malls
(3) Underlying = excluding the impact of the management incentive plan
Data converted using average FX rates. YoY percentage changes are at constant FX (1) Underlying = excluding the impact of the management incentive plan
Data converted using average FX rates. YoY percentage changes are at constant FX. See ANNEX for further details
(2) Underlying = excluding the impact of the management incentive plan and disposal gains
(1) Disposals: French railway stations business in June 2016 (sales contribution of €26m in FY2016)
(1) Capex paid €278m net of fixed asset disposal €4m in FY2017
(2) Dividends include dividends paid to Group shareholders (€41m in FY2017) and dividends paid to minority partners (€10m in FY2017)
Capex (1)
• Long term approach to extend contract duration
(1) Accrued capex
| FY2016 | FY2017 (proposal) |
|
|---|---|---|
| Net profit (€m) | 98 | 96 |
| Underlying net profit (€m) |
90 | 107 |
| Dividend (€m) | 41 | 48 |
| DPS (€) | 0.16 | 0.19 |
| Payout (%) – Net profit |
41% | 50% |
| Payout (%) – Underlying |
45% | 45% |
• The dividend will be paid, subject to shareholder approval, on 20 June 2018
Note: Certain aspects of the new law may still be subject to future clarification and as such could affect the extent to which Group is impacted by the reduction in the headline tax rate
(1) Federal tax rate, excluding state taxes
Revenue guidance reiterated:
change in CAGR related to €/\$ FX only
EPS guidance upgraded (from 15% to 20% CAGR):
US tax reform more than offsetting FX headwind
• Each 0.01 movement in Euros to the US Dollars exchange rate:
(1) KPIs in constant currency
| • | EBITDA | Earnings before Depreciation, Amortization and Impairment Loss, Net Financial Income (Charges) and Income Taxes |
|---|---|---|
| • | EBIT | Earnings before Net Financial Income (Charges) and Income Taxes |
| • | UNDERLYING EBITDA / EBIT / NET RESULT |
Underlying = performance indicator calculated by adjusting the reported results of some non-operational components, such as: i) costs related to the management incentive plan (FY2016 and FY2017), ii) costs related to the corporate reorganization project (FY2017), iii) US tax reform impact (FY2017), iv) gain on disposals (FY2016) |
| • | CAPEX | Capital Expenditure, net of asset disposals, excluding Investments in Financial Fixed Assets and Equity Investments |
| • | NET CASH FLOWS AFTER INVESTMENT |
Net Cash Flow from Operations less Capex paid, net of Fixed Asset disposal proceeds |
| • | NET INVESTED CAPITAL | Non-Current Assets plus Current Assets less Current Liabilities less Other Non-Current non Financial Assets and Liabilities |
| • | CONSTANT EXCHANGE RATES CHANGE |
Constant currency basis restates the prior year results to the current year's average exchange rates |
Some figures may have been rounded to the nearest million / billion. Changes and ratios have been calculated using figures in thousands and not the figures rounded to the nearest million as shown.
| • ORGANIC REVENUE GROWTH |
Organic revenue growth is calculated by adjusting reported revenue for acquisitions, disposals and exchange rate movements (translating the prior period at current year exchange rates) and compares the current year results against the prior year |
|---|---|
| • LIKE FOR LIKE REVENUE GROWTH |
Like for like revenue growth is calculated by adjusting organic revenue growth for new openings and closings and for any calendar effect. Like for like growth (%) = like for like change / revenue of the previous year adjusted to exclude i) revenue relating to those points of sales that are no longer active in the current year (closings and disposals), ii) exchange rate movements and iii) any calendar effect |
| • NEW WINS AND RENEWALS |
Total revenue per region is calculated as the sum of the total sales of each contract included in the cluster. Total revenue per contract is calculated as the sum of estimated revenue during the contract length. Average duration is calculated as weighted average on total revenue of duration for each signed contract. "New" refers to new spaces not previously managed by the Group. "Renewal" refers to the extension of existing contracts. Mixed new/renewal contracts are counted as new or renewal based on prevalence in terms of revenue. Contracts consolidated with the equity method are included |
| • CONTRACT PORTFOLIO VALUE |
The Group's contract portfolio value, for a reference year, is the sum of all contracts' portfolio values defined as the contracts' actual sales during the reference year multiplied by the residual duration of the contracts at the end of the reference year. An adjustment to the actual sales is made for those contracts that did not operate at full regime during the reference year. The Group's contract portfolio value for a reference year includes all the Group's signed contracts at the end of the month after |
Some figures may have been rounded to the nearest million / billion. Changes and ratios have been calculated using figures in thousands and not the figures rounded to the nearest million as shown.
the end of the reference year
| €m | % on | % on | Change | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | revenue | FY2016 | revenue | Current FX |
Constant FX (1) |
|
| Revenue | 4,595 | 100.0% | 4,519 | 100.0% | 1.7% | 2.9% |
| Other operating income |
116 | 2.5% | 124 | 2.7% | -5.8% | -5.4% |
| Total revenue and other operating income | 4,711 | 102.5% | 4,643 | 102.7% | 1.5% | 2.6% |
| Raw materials, supplies and goods | (1,421) | 30.9% | (1,410) | 31.2% | 0.8% | 1.7% |
| Personnel expense | (1,520) | 33.1% | (1,496) | 33.1% | 1.6% | 2.8% |
| Leases, rentals, concessions and royalties | (828) | 18.0% | (804) | 17.8% | 3.1% | 4.4% |
| Other operating expense | (543) | 11.8% | (536) | 11.9% | 1.2% | 2.4% |
| Gain on operating activity disposal | - | - | 15 | 0.3% | - | - |
| EBITDA (2) | 399 | 8.7% | 412 | 9.1% | -3.1% | -1.6% |
| Depreciation, amortisation and impairment losses |
(214) | 4.7% | (211) | 4.7% | 1.5% | 2.8% |
| EBIT | 185 | 4.0% | 201 | 4.4% | -7.8% | -6.2% |
| Net financial charges | (27) | 0.6% | (32) | 0.7% | -13.5% | -12.2% |
| Income (expenses) from investments | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | -7.1% | -5.0% |
| Pre-tax Profit | 159 | 3.5% | 170 | 3.8% | -6.8% | -5.1% |
| Income tax | (46) | 1.0% | (55) | 1.2% | -16.2% | -14.8% |
| Profit from continuing operations | 113 | 2.5% | 116 | 2.6% | -2.4% | -0.6% |
| Result from discontinued operations (3) | - | - | (1) | 0.0% | - | - |
| Net Profit | 113 | 2.5% | 115 | 2.5% | -1.3% | 0.5% |
| Minorities | (17) | 0.4% | (16) | 0.4% | 3.5% | 5.5% |
| Net Profit after minorities | 96 | 2.1% | 98 | 2.2% | -2.1% | -0.3% |
(1) Data converted using average FX rates - (2) Net of Corporate costs of €36m in FY2017 and of €27m in FY2016
(3) Discontinued operations: Dutch motorways business sold in 2016
| Organic growth | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €m | FY2017 | FY2016 | FX (1) | L-f-L growth | Openings | Closings | Calendar (2) | Acquisitions (3) Disposals (4) | ||
| North America | 2,396 | 2,358 | (42) | 59 | 2.9% | 262 | (298) | 59 | ||
| International | 512 | 437 | (8) | 41 | 10.5% | 77 | (30) | 1 | (6) | |
| Europe Italy Other European countries |
1,686 1,029 657 |
1,724 1,042 682 |
(3) (3) |
31 9 22 |
1.9% 0.9% 3.5% |
55 40 15 |
(91) (59) (31) |
(4) (2) (2) |
(27) (27) |
|
| Total REVENUE | 4,595 | 4,519 | (53) | 131 | 3.3% | 394 | (419) | (3) | 59 | (33) |
(1) Data converted using average FX rates - (2) Calendar: reporting cut-offs and leap year impacts
(3) Acquisitions: CMS in North America in August 2016 (€27m of sales contribution in FY2017); Stellar Partners in North America in October 2016 (€32m of sales contribution in FY2017) - (4) Disposals: French railway stations business in June 2016 (sales contribution of €26m in FY2016)
| % on | % on | Change | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| €m | FY2017 | revenue | FY2016 | revenue | Current FX |
Constant FX (1) |
| North America | 2,396 | 2,358 | 1.6% | 3.5% | ||
| International | 512 | 437 | 17.2% | 19.3% | ||
| Europe | 1,686 | 1,724 | -2.2% | -2.1% | ||
| Total REVENUE | 4,595 | 4,519 | 1.7% | 2.9% | ||
| North America | 269 | 11.2% | 266 | 11.3% | 0.9% | 2.8% |
| International | 58 | 11.3% | 51 | 11.7% | 13.3% | 15.6% |
| Europe | 109 | 6.4% | 121 | 7.0% | -10.5% | -10.3% |
| Corporate costs | (36) | - | (27) | - | -32.8% | -32.8% |
| EBITDA | 399 | 8.7% | 412 | 9.1% | -3.1% | -1.6% |
(1) Data converted using average FX rates
Data converted using average FX rates
(1) Underlying = excluding the following impacts:
| Change | ||||
|---|---|---|---|---|
| €m | 31/12/2017 | 31/12/2016 | Current FX |
FX (1) Constant |
| Intangible assets |
872 | 951 | (79) | 0 |
| Property, plant and equipment |
881 | 897 | (16) | 51 |
| Financial assets | 24 | 15 | 9 | 10 |
| A) Non-current assets |
1,777 | 1,862 | (86) | 61 |
| Inventories | 116 | 119 | (3) | 1 |
| Trade receivables |
49 | 58 | (9) | (8) |
| Other receivables |
146 | 122 | 24 | 21 |
| Trade payables |
(351) | (360) | 9 | (5) |
| Other payables |
(366) | (382) | 17 | (8) |
| B) Working capital |
(406) | (442) | 37 | 2 |
| Invested capital (A+B) |
1,371 | 1,420 | (49) | 63 |
| C) Other non-current non-financial assets and liabilities |
(132) | (154) | 23 | 11 |
| D) Net invested capital (A+B+C) | 1,239 | 1,266 | (26) | 73 |
| Equity attributable to owners of the parent | 650 | 644 | 6 | 51 |
| Equity attributable to non-controlling interests |
45 | 44 | 1 | 3 |
| E) Equity | 695 | 688 | 8 | 54 |
| Non-current financial liabilities | 532 | 520 | 12 | 52 |
| Non-current financial assets |
(12) | (8) | (5) | (6) |
| F) Non-current financial indebtedness |
519 | 512 | 7 | 46 |
| Current financial liabilities |
225 | 263 | (37) | (16) |
| Cash and cash equivalents and current financial assets | (201) | (197) | (3) | (11) |
| G) Current net financial indebtedness | 25 | 66 | (41) | (27) |
| Net financial position (F+G) |
544 | 578 | (34) | 19 |
| H) Total (E+F+G), as in D) |
1,239 | 1,266 | (26) | 73 |
(1) FX €/\$ 31 December 2017 of 1.1993 and 31 December 2016 of 1.0541
| €m | FY2017 | FY2016 |
|---|---|---|
| EBITDA (1) | 399 | 397 |
| Change in net working capital and net change in non-current non-financial assets and liabilities |
(1) | (1) |
| Other non cash items |
(1) | (4) |
| OPERATING CASH FLOW | 397 | 392 |
| Taxes paid |
(57) | (45) |
| Net interest paid | (27) | (28) |
| FREE CASH FLOW FROM OPERATIONS, BEFORE CAPEX | 314 | 318 |
| (2) Net capex |
(274) | (215) |
| FREE CASH FLOW | 40 | 104 |
| Acquisitions/disposals | - | 5 |
| NET CASH FLOW BEFORE DIVIDENDS | 40 | 109 |
| (3) Dividends |
(50) | (43) |
| NET CASH FLOW | (11) | 65 |
| OPENING NET FINANCIAL POSITION | 578 | 629 |
| Net cash flow |
11 | (65) |
| FX and other movements |
(45) | 14 |
| CLOSING NET FINANCIAL POSITION | 544 | 578 |
(1) FY2016 EBITDA excl. €15m capital gain related to the disposal of the French railway station business
(2) FY2017: capex paid €278m net of fixed asset disposal €4m – FY2016: capex paid €220m net of fixed asset disposal €6m
(3) Dividends include dividends paid to Group shareholders (€41m in FY2017, €31m in FY2016) and dividends paid to minority partners (€10m in FY2017, €13m in FY2016)
| Borrowings - 2017 year-end |
Interest rate | Maturity date | Available amount | Drawn Undrawn | Covenants | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| \$150m private placement | 5.12% | Jan-23 | \$150m | |||
| \$25m private placement | 4.75% | Sep-20 | \$25m | |||
| \$40m private placement | 4.97% | Sep-21 | \$40m | |||
| \$80m private placement | 5.40% | Sep-24 | \$80m | EBITDA interest coverage ≥ 4.5x | ||
| \$55m private placement | 5.45% | Sep-25 | \$55m | Gross Debt / EBITDA ≤ 3.5x | ||
| US private placements | \$350m | |||||
| Credit Agreement | Floating | Mar-20 | \$300m | \$104m | \$196m | |
| Other loans | \$104m | |||||
| Total - HMS Host Corp |
\$454m | |||||
| Term Loan | Floating | Aug-21 | €150m | €150m | €0m | |
| Revolving Credit Facility | Floating | Mar-20 | €400m | €160m | €240m | EBITDA interest coverage ≥ 4.5x Net Debt / EBITDA ≤ 3.5x |
| Other loans | €310m | |||||
| Total - Autogrill S.p.A. |
€310m |
Based on nominal value of borrowings as at 31 December 2017
Coupons shown are those at which the debt was issued. The Group deals with IRS to manage the effective interest rates. The chart includes committed lines facilities only
Average cost of debt (1)
Breakdown by coupon
(1) Average cost of debt is calculated on average gross debt less cash at banks & deposits
(2) Please note that 2015 NFP includes a €15m credit cards restatement (€644m NFP reported in FY2015)
• Lorenza Rivabene +39 02 4826 3525 [email protected]
• Autogrill SpA Centro Direzionale Milanofiori Palazzo Z, Strada 5 20089 Rozzano, Milano
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