AUTEK CHINA INC — Capital/Financing Update 2021

May 20, 2021

证券代码：300595

证券简称：欧普康视

公告编号：2021-050

欧普康视科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1．基本情况：2021 年5 月20 日，欧普康视科技股份有限公司（以下简称“欧 普康视”、“公司”）全资子公司欧普康视投资有限公司（以下简称“欧普投 资”、“甲方”）与孟庆富先生（以下简称“丙方1”）、段进莹女士（以下简称 “丙方2”）在安徽省合肥市签订了《欧普康视投资有限公司与孟庆富、段进莹关 于成都道和华韵医疗科技有限公司之投资合作协议》，欧普投资拟以自有资金人民 币1405 万元以增资扩股的方式投资于成都道和华韵医疗科技有限公司（以下简称 “成都道和华韵”、“乙方”、“标的公司”）。本次投资完成后，欧普投资将持 有乙方51%的股权。

2．审议程序：公司于2021 年5 月20 日召开总经理办公会议，同意欧普投资本 次对外投资。根据法律法规及公司章程的相关规定，本次投资合作事项无需提交公 司董事会、股东大会审议，无需履行其他政府前置审批程序。

3．披露标准：本次披露为公司自愿披露，目前公司自愿披露标准为对外投资单 方首次投资额达到800 万元。

4．资金来源：自有资金。

5．其他：协议签署方不存在关联关系或其他利益关系，不涉及关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议相关方介绍

（一）基本情况

1．甲方：

（1）名称：欧普康视投资有限公司

1

• （2）统一社会信用代码：91340100MA2N19N83W

• （3）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

• （4）成立时间：2016 年10 月14 日

• （5）注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路4899 号2 号楼3 层305 室

• （6）法定代表人：张宜炳

• （7）注册资本：5000 万元人民币

• （8）经营范围：股权投资、项目咨询、项目管理（未经金融监管部门批准，不

• 得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）

（9）截至本协议签署日，欧普投资的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	出资比例
1	欧普康视 科技股份有限公司	5000.00	100.00%
合 计		5000.00	100.00%

2．丙方1：

2．丙方1：
姓名	孟庆富
性别	男
国籍	中国
身份证号	5101021957**
住所	四川省成都市金牛区
是否取得其他国家或地区的居留权	否

3．丙方2：

3．丙方2：
姓名	段进莹
性别	女
国籍	中国
身份证号	5335241980**
住所	四川省仪陇县板桥乡
是否取得其他国家或地区的居留权	否

（二）相关协议方关系概述

• 1．甲方为欧普康视的全资子公司。

• 2．丙方1、丙方2 为投资合作关系。

2

• 3.丙方1、丙方2 与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股

• 份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）其他

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露 日，丙方1、丙方2 均不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

（一）标的资产基本情况

标的资产为投资完成后成都道和华韵51%股权。

（二）出资方式和资金来源

本次投资以货币出资的方式，资金来源为自有资金。

（三）标的公司基本情况

• 1．名称：成都道和华韵医疗科技有限公司

• 2．法定代表人：段进莹

• 3．统一社会信用代码：91510106MA66CFF13M

• 4．注册资本：100 万元整

• 5．成立时间：2020 年8 月13 日

• 6．注册地址：四川省成都市金牛区五福桥东路229 号30 栋7 楼15、16、17 号

• 7．经营范围：医学研究和试验发展；销售预包装食品和散装食品；销售医疗器

械；销售眼镜；消毒用品销售；日用品百货零售服务；药品零售；电脑图文设计； 模型设计服务；互联网信息服务（不含互联网金融服务）；新材料研究与试验发 展；应用软件开发；计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息技术处理、系统集 成、通信技术的开发、转让、咨询服务；生物技术推广服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8．本次交易前，标的公司的股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本 （万元）	实缴注册资本 （万元）	出资方式	股权比例
孟庆富	72.00	72.00	货币	72.00%
段进莹	28.00	28.00	货币	28.00%
合计	100.00	100.00	-	100.00%

3

本次交易完成后，标的公司的股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本 （万元）	实缴注册资本 （万元）	出资方式	股权比例
欧普康视投资有限公司	104.08	104.08	货币	51.00%
孟庆富	72.00	72.00	货币	35.28%
段进莹	28.00	28.00	货币	13.72%
合计	204.08	204.08	-	100.00%

9．标的公司的经营情况及业务介绍

标的公司成都道和华韵位于四川省成都市，成立于2020 年8 月13 日，该公司 主要从事角膜塑形镜护理以及周边配套产品代理，其主营业务是承接成都佑道科技 有限公司（以下简称“成都佑道”）业务，截止欧普投资投资前，丙方已将成都佑 道的资产、业务资源等注入标的公司。标的公司在电子商务领域具有渠道资源优 势，与进驻京东、天猫、淘宝、唯品会、拼多多、小红书、考拉海购、平安好医 生、苏宁易购等国内知名网站的角膜塑形镜护理产品的经销商建立了良好、长期的 合作关系，囊括了各品牌角膜塑形镜护理产品类目的大部分零售商。其业务发展持 续向好，具有较强的成长潜力，未来将以自营、授权代理等多种合作模式继续深耕 电商领域。

目前，成都道和华韵全资子公司成都道和永盛科技有限公司（以下简称“成都 道和永盛”）主要从事全国范围内眼科医院、眼视光渠道的销售业务。成都道和永 盛是新加坡进口的“优菲视”系列角膜塑形镜护理产品中国总代理，且与角膜塑形 镜护理产品畅销品牌“博视顿”达成长期战略合作。成都道和永盛定位清晰、目标 明确、构架完善、业务团队成熟，预计未来将在线下眼科医疗渠道取得一席之 地。

标的公司成都道和华韵将在全国范围内积极展开和全国眼科医疗机构的合作， 以期达成线上线下流量互通，努力形成线上问诊、线下就诊，线下就诊、线上服务 的有机循环业务形态。

10．主要财务数据

经安徽华荣会计师事务所（普通合伙）出具了无保留意见的《成都道和华韵医 疗科技有限公司审计报告（华荣审字[2021]第0495 号）、华荣审字[2021]第0496 号）》，该报告提供的标的公司主要财务指标如下所示：

单位：元

4

项目	2020 年12 月31 日	2021 年2 月28 日
资产总额	4,566,258.11	5,063,574.11
负债总额	1,972,994.67	1,960,072.65
净资产	2,593,263.44	3,103,501.46
项目	2020 年度	2021 年1-2 月
营业收入	11,869,707.06	4,152,946.70
净利润	1,593,263.44	510,238.02

11．本次投资的标的公司成都道和华韵将纳入欧普康视合并报表范围，成都道 和华韵承诺：不存在为他人提供担保、财务资助情况，现有公司章程或其他文件中 也不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

12．经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告 披露日，标的公司不是失信被执行人。

四、交易协议的主要内容

（一）投资合作方案

1．投资方式

各方经协商一致，同意甲方以增资扩股的方式投资于标的公司。

2．投资金额

2.1 各方确认：甲方本次投资前乙方估值人民币1350 万元。

• 2.2 甲方向乙方增资人民币1405 万元认缴乙方新增注册资本104.08 万元，投

• 资完成后持有乙方51%的股权。

3．业绩承诺

• 3.1 丙方向甲方承诺：乙方在2021 年1 月1 日-2021 年12 月31 日（Y1）的实

• 际扣非净利润不低于324 万元。

3.2 丙方向甲方承诺：乙方在2022 年1 月1 日-2022 年12 月31 日（Y2）、 2023 年1 月1 日-2023 年12 月31 日（Y3）中任一考核年度的实际净利润较上一考 核年度同期实际扣非净利润不出现负增长。

4．业绩奖励

各方同意：若乙方Y2、Y3 能够分别达到业绩增长率目标【销售额增长率、扣非 净利润增长率】，则甲方给予乙方运营团队业绩奖励。

5

5．关于业绩补偿

丙方承诺：若乙方Y1 实际净利润低于丙方承诺的净利润，以及乙方在Y2、Y3 任一期的实际净利润较上期同期实际净利润出现负增长，甲方有权于该年度审计报 告出具后30 日内对标的公司的估值进行调整并要求丙方按照现金补偿方式、股权补 偿方式或股权回购方式对甲方进行补偿或对甲方所持乙方股权进行回购。

6．其他说明

本协议约定的销售额均为税后销售额，净利润额指标均为扣除非经常性损益的 税后净利润，各年度财务报表以经甲方指定的会计师事务所审计的结果为准。 （二）组织结构

本次投资完成后，标的公司股东变更为3 名，标的公司不设董事会，由甲方提 名1 名执行董事，监事人员、高级管理人员维持现有不变，未来的变动调整按照标 的公司新章程及其他文件的规定执行。

（三）违约责任和赔偿

本协议签署后，各方应全面履行本协议。如因协议一方主观原因导致本次合作 未能完全达成，则由责任方承担本次合作中所产生的全部费用和损失。同时守约方 有权要求违约方继续履行本协议或解除本协议。

（四）生效条件和生效时间

本协议自签字或盖章之日起生效。

（五）时间安排和支付方式

1．时间安排

甲方于协议各方履行完毕各自决策程序、满足约定先决条件且工商变更登记完 成之日起10 个工作日内，出具划款指令通知银行以现金形式足额将本次增资款划入 乙方指定的账户。

2．支付方式

本次投资款以现金方式支付。

（六）定价依据及合理性分析

本次交易的定价综合考虑了成都道和华韵的业务状况、发展前景及未来的盈利 能力，结合审计报告，经交易各方一致同意，在丙方承诺标的公司在Y1 期的净利润 不低于324 万元的情况下，标的公司本次投资前估值为人民币1350 万元。

6

本次交易定价为交易各方真实意思表示，标的公司主营业务盈利能力稳定且增 长趋势较强，其业务资源良好、区域优势显著，具备持续发展的基础和能力，2021 年1-2 月经审计的营业收入415.29 万元，净利润51.02 万元。经交易各方协商一致 同意，在丙方承诺标的公司Y1 期扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币324 万 元的情况下，将标的公司投资前100%股权作价为人民币1350 万元，交易价格合 理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和资金来源

标的公司成都道和华韵位于四川省成都市，主要从事医疗器械销售等眼视光相 关业务。该公司在区域眼视光产品销售及终端服务方面具备资源优势，积累了良好 的口碑，盈利能力较强，增长潜力较大。投资于成都道和华韵既可加强公司在四川 地区的业务布局，注入新的业务驱动力，也有利于公司在四川地区的销售网络布 局。

本次投资的资金来源为自有资金。 （二）对公司的影响和存在的风险 1．对公司的影响

本次投资合作一方面有利于公司拓展护理品线上经营业务和西南区域的终端服 务网点，扩大公司业务的覆盖领域和范围；另一方面有利于提升公司的市场份额， 增强公司的盈利能力，促进公司主营业务的战略性发展，增加公司的业绩。本次投 资对上市公司未来财务状况和经营成果具有积极的影响，符合公司的长远发展战略 和全体股东的利益。

2．可能存在的风险

若本次交易能够顺利完成，对公司当年及未来经营业绩和经营利润的影响仍存 在一定的不确定性和风险，如因收购形成的商誉减值风险、外部环境变化风险、后 续内部整合及管理风险等，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

六、备查文件

• 1.《欧普康视投资有限公司投资项目审批表》

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• 2.《欧普康视投资有限公司与孟庆富、段进莹关于成都道和华韵医疗科技有限

• 公司之投资合作协议》

• 3.《成都道和华韵医疗科技有限公司审计报告》

• 4.《成都道和华韵医疗科技有限公司营业执照》

• 5.《成都道和华韵医疗科技有限公司及股东承诺书》

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二○二一年五月二十日

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