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Share Issue/Capital Change • Aug 12, 2025

증권발행실적보고서 6.0 (주)오텍 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 08월 12일
회 사 명 :	주식회사 오텍
대 표 이 사 :	정인옥
본 점 소 재 지 :	충남 예산군 고덕면 예덕로 1033-36
	(전 화) 02-2628-0660
	(홈페이지) http://www.autech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장 (성 명) 김 성 태
	(전 화) 02-2628-0660

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업자동차 및 트레일러 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타13,336,500,000주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주주배정(초과청약 포함)2025년 08월 04일2025년 08월 05일2025년 08월 12일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한투자증권(주)25,52440,047,1560.3대표주관회사 인수25,52440,047,1560.3-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------

구주주

(신주인수권증서)

8,500,0001004,8757,125,00911,179,139,12184.14,8757,125,00911,179,139,12183.8

구주주

(초과청약)

--4,0971,349,4672,117,313,72315.94,0971,349,4672,117,313,72315.9실권주 및 단수주 - - - - - - - 25,524 40,047,156 0.38,500,0008,9728,474,47613,296,452,8448,9728,500,00013,336,500,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---8,500,000100.008,500,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ----------------------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 : 2025년 08월 12일)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
강성희	최대주주	보통주	3,559,257	23.12	6,114,880	25.59
강신욱	직계비속	보통주	415,202	2.70	738,325	3.09
강신형	직계비속	보통주	565,202	3.67	971,028	4.06
합계		보통주	4,539,661	29.49	7,824,233	32.74

주1) 증자 전 발행주식총수는 15,391,605주이고, 본 유상증자로 인해 8,500,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 23,891,605주입니다.주 2) 강신욱은 보통주 25,000주를 장내매수하였음.(8/7 공시자료 참조)

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 개시 예정일 : 2025년 8월 26일(화)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

날짜	업 무 내 용	비고
2025년 06월 26일	주주명부 폐쇄 및신주배정기준일 공고	- 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 공고- 유상증자 기준일 공고- 당사 홈페이지 (http://www.autech.co.kr)
2025년 07월 31일	최종 발행가액 확정 공고	- 당사 홈페이지 (http://www.autech.co.kr)- 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 08월 06일	구주주 청약 결과 안내	- 당사 홈페이지 (http://www.autech.co.kr)- 신한투자증권(주) 홈페이지(http://www.shinhansec.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 04월 11일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2025년 04월 28일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	정정제출 요구에 따른 정정
2025년 05월 15일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	(주)오텍의 1분기 보고서 제출 및 추가 실사에 따른 2차 기재 정정
2025년 05월 29일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	추가 실사에 따른 3차 기재 정정
2025년 06월 16일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	추가 실사에 따른 4차 기재 정정
2025년 06월 24일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정
2025년 07월 31일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	확정 발행가액 반영에 따른 정정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)오텍 → 충남 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 신한투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 96

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 06월 17일	투자설명서(지분증권)	최초제출
2025년 06월 24일	[발행조건확정]투자설명서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2025년 07월 31일	[발행조건확정]투자설명서(지분증권)	확정 발행가액 반영

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주13,336,500,0001,5698,500,00013,336,500,000-13,336,500,0001,5698,500,00013,336,500,000------------13,336,500,0001,5698,500,00013,336,500,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 운영자금 및 채무상환 등으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(단위 : 원) (기준일 : 2025년 08월 12일)2,000,000,000 - 3,272,646,270 1,000,000,000 7,063,853,730 - 13,336,500,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 중 약 2,000백만원을 시설자금으로, 약 3,000백만원을 운영자금으로, 당사 채무상환자금에 1,000백만원, 타법인증권 취득자금에 7,064백만원 사용할 예정이며, 그 세부내용은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	세부내용	자금 사용시기(예상)	금액	우선순위
시설자금	PBV 사업	2025년 09월 ~ 12월	1,600	1순위
기존 공장 유지보수	2025년 07월 ~ 12월	400	1순위
운영자금	자동차 샤시 매입	2025년 07월 ~ 2026년 12월	2,500	2순위
연구개발비	2025년 07월 ~ 09월	490	2순위
채무상환자금	차입금 상환	2025년 10월 ~ 10월	1,000	3순위
타법인증권취득자금	씨알케이 유상증자 참여	2025년 07월 ~ 12월	7,064	4순위
합계			13,054	-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2025년 08월 04일국민은행 증권대행부명의개서대행기관8,489,3678,489,367

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2025년 08월 05일

한국예탁결제원

(신주인수권증서 청약)

-7,125,0092025년 08월 05일

한국예탁결제원

(신주인수권증서 청약)

-1,349,4678,474,476

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일 : 2025년 08월 04일 ~ 2025년 08월 05일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 청약 이후 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

청약 이후 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
14,891	10,633	25,524

주) 실권주 및 단수주: 청약 이후 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사 신한투자증권(주)가 인수하였습니다.