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Registration Form • Jun 24, 2025

증권신고서(지분증권) 6.0 (주)오텍 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2025년 6월 24일
회 사 명 :	(주)오텍
대 표 이 사 :	정인옥
본 점 소 재 지 :	충남 예산군 고덕면 예덕로 1033-36
	(전 화) 02-2628-0660
	(홈페이지) http://www.autech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 김 영 종
	(전 화) 02-2628-0660

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 11일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 04월 11일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2025년 04월 28일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	정정제출 요구에 따른 정정 (파란색)
2025년 05월 15일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	(주)오텍의 1분기 보고서 제출 및 추가 실사에 따른 2차 기재 정정 (초록색)
2025년 05월 29일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	추가 실사에 따른 3차 기재 정정 (보라색)
2025년 06월 16일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	추가 실사에 따른 4차 기재 정정 (갈색)
2025년 06월 24일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정( 빨간색 )

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 13,336,500,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후※ 금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정 사항은 굵은 빨간색 글씨로 기재하였습니다.※ 전일 증권신고서의 효력이 발생하여 투자설명서를 공시하였으며, 본 정정 증권신고서의 수정사항이 반영된 정정 투자설명서를 공시할 예정이므로, 별도의 예비투자설명서는 첨부하지 않습니다. 투자자 여러분들께서는 투자설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.표지모집 또는 매출총액 : 18,360,000,000원모집 또는 매출총액 : 13,336,500,000원요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 사항 1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후I. 모집 또는 매출에 관한 사항 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출조건

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		8,500,000
주당 모집가액	예정가액	2,160
확정가액	-
모집총액	예정가액	18,360,000,000
확정가액	-

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		8,500,000
주당 모집가액	예정가액	1,569
확정가액	-
모집총액	예정가액	13,336,500,000
확정가액	-

III. 투자위험요소회사위험 나.(주3) 정정 전(주3) 정정 후III. 투자위험요소기타위험 나.(주4) 정정 전(주4) 정정 후IV. 인수인의 의견(주5) 정정 전(주5) 정정 후V. 자금의 사용목적(주6) 정정 전(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
보통주	8,500,000	500	2,160	18,360,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부	지분증권 등 상장을 위한 공모여부
인수	아니오	해당없음	해당없음

인수(주선)인		증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	신한투자증권	보통주	8,500,000	18,360,000,000	인수수수료 : 모집총액의 1.7% 실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2025년 08월 04일 ~ 2025년 08월 05일	2025년 08월 12일	2025년 08월 06일	2025년 08월 12일	2025년 06월 26일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
---	---
2025년 04월 12일	2025년 07월 30일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
시설자금	2,000,000,000
운영자금	2,990,263,340
채무상환자금	1,000,000,000
타법인증권취득자금	12,000,000,000
발행제비용	369,736,660

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.05.15
【기 타】	1) 금번 (주)오텍의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 신한투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년 08월 07일과 2025년 08월 08일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2025년 04월 12일부터 2025년 07월 30일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
보통주	8,500,000	500	1,569	13,336,500,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부	지분증권 등 상장을 위한 공모여부
인수	아니오	해당없음	해당없음

인수(주선)인		증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	신한투자증권	보통주	8,500,000	13,336,500,000	인수수수료 : 모집총액의 1.7% 실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2025년 08월 04일 ~ 2025년 08월 05일	2025년 08월 12일	2025년 08월 06일	2025년 08월 12일	2025년 06월 26일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
---	---
2025년 04월 12일	2025년 07월 30일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
시설자금	2,000,000,000
운영자금	2,990,263,340
채무상환자금	1,000,000,000
타법인증권취득자금	7,063,853,730
발행제비용	282,382,930

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.05.15
【기 타】	1) 금번 (주)오텍의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 신한투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년 08월 07일과 2025년 08월 08일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2025년 04월 12일부터 2025년 07월 30일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	8,500,000	500	2,160	18,360,000,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 04월 11일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다. ■ 예정 발행가액 산출근거 본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다. ▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ] 상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표] 기산일 : 2025년 04월 10일	(단위 : 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2025/04/10	3,410	913,802	3,059,918,159
2025/04/09	2,900	28,082	82,366,035
2025/04/08	3,065	85,396	260,721,000
2025/04/07	2,995	98,663	293,834,327
2025/04/04	2,885	20,409	56,436,760
2025/04/03	2,795	12,575	35,522,685
2025/04/02	2,880	2,876	8,310,381
2025/04/01	2,910	9,974	28,617,167
2025/03/31	2,825	14,226	40,389,571
2025/03/28	2,940	83,794	253,242,480
2025/03/27	2,970	29,851	88,852,775
2025/03/26	2,925	45,797	136,488,440
2025/03/25	2,950	12,946	38,273,100
2025/03/24	2,990	9,886	29,350,275
2025/03/21	2,950	13,305	39,462,756
2025/03/20	3,005	18,112	54,663,817
2025/03/19	2,990	17,689	52,921,589
2025/03/18	2,980	6,787	20,181,755
2025/03/17	2,975	11,405	33,834,335
2025/03/14	2,975	4,157	12,244,525
2025/03/13	2,960	7,527	22,279,920
2025/03/12	2,980	16,478	48,803,183
2025/03/11	2,980	29,289	86,652,287
합 계		1,493,026	4,783,367,222원
1개월 가중산술평균주가 (A)			3,204원
1주일 가중산술평균주가 (B)			3,274원
기산일 가중산술평균주가 (C)			3,349원
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3			3,275원
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]			3,275원
할인율 (F)			25.00%
증자비율 (G)			55.22%
예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]			2,160원

주)	예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

(후략) (주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	8,500,000	500	1,569	13,336,500,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 04월 11일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다. ■ 1차발행가액 산출근거 본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일 로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다. ▶ 1차발행가액 \= [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ] 상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액 은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[ 1차발행가액 산정표] 기산일 : 2025년 06월 23일	(단위 : 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2025/06/23	2,350	90,540	215,545,588
2025/06/20	2,455	71,776	176,164,055
2025/06/19	2,445	21,009	51,405,171
2025/06/18	2,435	28,729	70,179,558
2025/06/17	2,475	30,819	75,949,309
2025/06/16	2,460	23,014	56,690,365
2025/06/13	2,475	40,459	100,839,950
2025/06/12	2,565	22,091	55,812,285
2025/06/11	2,550	20,386	51,797,299
2025/06/10	2,535	26,593	67,762,023
2025/06/09	2,570	76,938	196,419,920
2025/06/05	2,475	24,171	60,031,953
2025/06/04	2,470	36,964	91,017,240
2025/06/02	2,425	18,510	45,518,930
2025/05/30	2,480	21,981	54,723,348
2025/05/29	2,520	37,617	93,631,334
2025/05/28	2,455	17,971	44,230,695
2025/05/27	2,410	31,230	76,145,448
2025/05/26	2,485	37,035	91,702,390
합 계		677,833	1,675,566,861원
1개월 가중산술평균주가 (A)			2,472원
1주일 가중산술평균주가 (B)			2,426원
기산일 가중산술평균주가 (C)			2,381원
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3			2,426원
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]			2,381원
할인율 (F)			25.00%
증자비율 (G)			55.22%
예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]			1,569원

주)	예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

(주3) 정정 전

금번 약 18,360백만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 당사의 연결기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 283.46%, 43.11% 수준으로 2025년 1분기 대비 43.34%, 1.41% 감소할 예정입니다. 또한 금번 자금조달 이후 진행될 씨알케이(주)의 10,000백만원 규모의 채무상환이 이루어진다면 당사의 연결기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 292.73%, 42.06% 수준으로 유상증자 이후 대비 6.88%, 1.00% 감소할 예정입니다. 다만, 유상증자 진행과정 중 당사의 주가가 하락하여 최종 납입금액이 예정 납입금액에 미치지 못한다면 당사가 최초 기대한 재무구조 개선 수준보다 낮은 수준의 재무구조 개선이 이뤄질 가능성이 있습니다.

[ 당사 연결 기준 유상증자 및 씨알케이 채무상환 이후 재무건전성 지표 변화 ]
(단위:, 백만원, %)

구분	2025년 1분기	유상증자	유상증자 이후	씨알케이 유상증자를 통한 채무상환	씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 이후
자산총계	562,202	18,360	580,562	(10,000)	570,562
유동자산	344,340	18,360	362,700	(10,000)	352,700
- 현금및현금성자산	38,226	18,360	56,586	(10,000)	46,586
부채총계	435,280	-	435,280	(10,000)	425,280
유동부채	365,735	-	365,735		365,735
총차입금	250,003	-	250,003	(10,000)	240,003
순차입금	211,777	-	211,777		193,417
자본총계	126,922	18,360	145,282		145,282
유동비율	94.15%	-	99.17%		96.44%
부채비율	342.95%	-	299.61%		292.73%
차입금 의존도	44.47%	-	43.06%		42.06%
순차입금 의존도	37.67%	-	36.48%		33.90%

주1) 유상증자 이후 시점은 채무상환등이 발생하지 않은, 유상증자 직후 시점을 가정함.주2) 씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 이후 시점은 본 건 자금조달을 통한 채무상환 11,000백만원 중 씨알케이의 10,000백만원 채무상환을 가정함.출처 : 당사 제공

(후략) (주3) 정정 후

금번 약 13,337 백만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 당사의 연결기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 310.34%, 43.44% 수준으로 2025년 1분기 대비 32.61%, 1.03% 감소할 예정입니다. 또한 금번 자금조달 이후 진행될 씨알케이(주)의 10,000백만원 규모의 채무상환이 이루어진다면 당사의 연결기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 303.21%, 42.44% 수준으로 유상증자 이후 대비 7.13%, 1.00% 감소할 예정입니다. 다 만, 유상증자 진행과정 중 당사의 주가가 하락하여 최종 납입금액이 예정 납입금액에 미치지 못한다면 당사가 최초 기대한 재무구조 개선 수준보다 낮은 수준의 재무구조 개선이 이뤄질 가능성이 있습니다.

[ 당사 연결 기준 유상증자 및 씨알케이 채무상환 이후 재무건전성 지표 변화 ]
(단위:, 백만원, %)

구분	2025년 1분기	유상증자	유상증자 이후	씨알케이 유상증자를 통한 채무상환	씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 이후
자산총계	562,202	13,337	575,539	(10,000)	565,539
유동자산	344,340	13,337	357,677	(10,000)	347,677
- 현금및현금성자산	38,226	13,337	51,563	(10,000)	41,563
부채총계	435,280	-	435,280	(10,000)	425,280
유동부채	365,735	-	365,735	-	365,735
총차입금	250,003	-	250,003	(10,000)	240,003
순차입금	211,777	-	198,440	-	198,440
자본총계	126,922	13,337	140,259	-	140,259
유동비율	94.15%	-	97.80%	-	95.06%
부채비율	342.95%	-	310.34%	-	303.21%
차입금 의존도	44.47%	-	43.44%	-	42.44%
순차입금 의존도	37.67%	-	34.48%	-	35.09%

주1) 유상증자 이후 시점은 채무상환등이 발생하지 않은, 유상증자 직후 시점을 가정함.주2) 씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 이후 시점은 본 건 자금조달을 통한 채무상환 11,000백만원 중 씨알케이의 10,000백만원 채무상환을 가정함.출처 : 당사 제공

(후략)

(주4) 정정 전

공시서류 제출 전일 기준, 금번 주주배정 유상증자의 발행예정주식수 8,500,000주는 최초증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 15,391,605주 대비 55.22%에 해당하는 대규모 신주 발행입니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량의 일시 출회에 따른 주가 희석화 우려로, 투자자가 경제적 손실을 입을 가능성을 배제할 수 없습니다.

[ 주주배정후실권주일반공모 유상증자 개요 ]

구 분	내 용	비고
모집예정주식 종류	기명식 보통주	-
모집예정 주식수	8,500,000주	-
현재 기발행 주식수	15,391,605주	-
증자비율(예상)	55.22%	-
예정발행가액	2,160원	증자비율 및 할인율 고려
기산일종가	3,410원	2025.04.10 종가

출처: 당사 제공

(후략)

(주4) 정정 후

공시서류 제출 전일 기준, 금번 주주배정 유상증자의 발행예정주식수 8,500,000주는 최초증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 15,391,605주 대비 55.22%에 해당하는 대규모 신주 발행입니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량의 일시 출회에 따른 주가 희석화 우려로, 투자자가 경제적 손실을 입을 가능성을 배제할 수 없습니다.

[ 주주배정후실권주일반공모 유상증자 개요 ]

구 분	내 용	비고
모집예정주식 종류	기명식 보통주	-
모집예정 주식수	8,500,000주	-
현재 기발행 주식수	15,391,605주	-
증자비율(예상)	55.22%	-
1차발행가액	1,569원	증자비율 및 할인율 고려
기산일종가	2,350원	2025.06.23 종가

출처: 당사 제공

(후략)

(주5) 정정 전

3. 기업실사 일정 및 주요내용

일자	참여자		기업 실사 내용
신한투자증권(주)	(주)오텍
---	---	---	---
2025년 03월 05일	권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저	이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임	1) 발행회사 초도 미팅 - 회사 사업내용 전반에 대한 청취 - 발행회사의 자금조달 의사 확인 - 자금 조달 희망금액 등 발행회사 의견 청취 2) 증자관련 사항 논의 - 유상증자 방식 및 조건 등에 관한 협의 - 자금 사용 목적 등에 관한 의견 청취 - 기타 유상증자를 위한 사전 준비사항 협의 3) 유상증자 향후 일정에 대한 논의
2025년 03월 06일~03월 12일	권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저	이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임	1) 현장 실사(서울특별시 소재 종속회사 오텍캐리어(주) 사옥)- 자금사용목적, 사업현황, 특수관계자 거래 내역, 소송 등 우발채무 내역, 재무에 관한 사항, 생산공장 투어 및 Q&A 등 - Due Diligence 체크리스트 점검 2) 사업위험관련 실사 - 회사 IR 청취 - 주요 매출처 등 확인 - 시장 현황 및 영업현황 등과 관련 인터뷰 진행 3) 2024년 말 이후 주요 변동사항 확인 - 정기보고서 및 공시 사항 4) 기업실사 체크리스트 작성 - 모집 또는 매출에 관한 일반사항, 증권의 주요 권리내용 등
2025년 03월 13일~03월 18일	권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저	이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임	1) 유상증자 방식 및 조건 등 확정 2) 1차 요청자료 송부 및 확인 - 회사 지배구조 관련 사항, 기존 및 신규사업에 관한 사항, 산업에 관한 사항, 재무에 관한 사항(원재료, 매출채권/매입채무, 재고자산, 장단기차입금 등), 자금사용목적 등 3) 투자위험요소 세부사항 체크 - Due Diligence 체크리스트 점검 - 주요 공모 위험사항에 대한 점검 - 재무제표 및 각종 명세서 등의 실제 장부검토 - 주요 영업 관련 계약서 검토 및 확인
2025년 03월 19일~03월 25일	권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저	이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임	1) 법률, 법률/소송, 주요 계약 등 사안 확인 - 특수관계자 자금거래 상법 위법 가능성 검토 2) 2차 요청자료 송부 및 확인 - 특수관계자 영위 사업 및 현황, 설비투자자금 지출 세부계획, 청약자금의 원천, 재무제표 상 계정과목 확인 등 3) 관계기관에 유상증자 일정 검토 확인 4) 유상증자 잔액인수 위험성 및 적절성 검토 5) 투자위험요소 세부사항 체크 - Due Diligence 체크리스트 점검
2025년 03월 26일~04월 11일	권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저	이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임	1) 투자위험요소 세부사항 체크 - 주요 공모 위험사항에 대한 점검 2) 회사에 관한 위험 사항 최종 확인 3) 모집 또는 매출에 관한 사항 확정 - 공모개요, 예정 발행가액, 공모방법 등 4) 유상증자 이사회결의의 적정성 확인 5) 실사보고서 작성 완료 6) 대표주관계약 체결
2025년 04월 12일~ 06월 16일	권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저	이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임	1) 정정 실사보고서 작성 2) 정정 증권신고서 작성 가이드 및 추가자료 작성

4. 실사참여자[대표주관회사]

소속기관	부서	성명	직책	실사업무분장	참여기간	주요경력
신한투자증권	기업금융2본부	권혁준	본부장	기업실사 총괄	2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 16일	기업금융업무 등 24년
신한투자증권	기업금융센터	이병구	센터장	기업실사 책임	2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 16일	기업금융업무 등 22년
신한투자증권	기업금융센터	정성욱	부장	기업실사 점검	2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 16일	기업금융업무 등 20년
신한투자증권	기업금융센터	천성민	부장	기업실사 점검	2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 16일	기업금융업무 등 13년
신한투자증권	기업금융센터	조한주	팀장	기업실사 실무	2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 16일	기업금융업무 등 10년
신한투자증권	기업금융센터	박승윤	선임	기업실사 실무	2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 16일	기업금융업무 등 4년
신한투자증권	기업금융센터	장재현	선임	기업실사 실무	2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 16일	기업금융업무 등 1년

(중략)

2025년 06월 16일
대표주관회사 : 신한투자증권 주식회사
대표이사 이 선 훈

(주5) 정정 후

3. 기업실사 일정 및 주요내용

일자	참여자		기업 실사 내용
신한투자증권(주)	(주)오텍
---	---	---	---
2025년 03월 05일	권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저	이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임	1) 발행회사 초도 미팅 - 회사 사업내용 전반에 대한 청취 - 발행회사의 자금조달 의사 확인 - 자금 조달 희망금액 등 발행회사 의견 청취 2) 증자관련 사항 논의 - 유상증자 방식 및 조건 등에 관한 협의 - 자금 사용 목적 등에 관한 의견 청취 - 기타 유상증자를 위한 사전 준비사항 협의 3) 유상증자 향후 일정에 대한 논의
2025년 03월 06일~03월 12일	권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저	이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임	1) 현장 실사(서울특별시 소재 종속회사 오텍캐리어(주) 사옥)- 자금사용목적, 사업현황, 특수관계자 거래 내역, 소송 등 우발채무 내역, 재무에 관한 사항, 생산공장 투어 및 Q&A 등 - Due Diligence 체크리스트 점검 2) 사업위험관련 실사 - 회사 IR 청취 - 주요 매출처 등 확인 - 시장 현황 및 영업현황 등과 관련 인터뷰 진행 3) 2024년 말 이후 주요 변동사항 확인 - 정기보고서 및 공시 사항 4) 기업실사 체크리스트 작성 - 모집 또는 매출에 관한 일반사항, 증권의 주요 권리내용 등
2025년 03월 13일~03월 18일	권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저	이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임	1) 유상증자 방식 및 조건 등 확정 2) 1차 요청자료 송부 및 확인 - 회사 지배구조 관련 사항, 기존 및 신규사업에 관한 사항, 산업에 관한 사항, 재무에 관한 사항(원재료, 매출채권/매입채무, 재고자산, 장단기차입금 등), 자금사용목적 등 3) 투자위험요소 세부사항 체크 - Due Diligence 체크리스트 점검 - 주요 공모 위험사항에 대한 점검 - 재무제표 및 각종 명세서 등의 실제 장부검토 - 주요 영업 관련 계약서 검토 및 확인
2025년 03월 19일~03월 25일	권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저	이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임	1) 법률, 법률/소송, 주요 계약 등 사안 확인 - 특수관계자 자금거래 상법 위법 가능성 검토 2) 2차 요청자료 송부 및 확인 - 특수관계자 영위 사업 및 현황, 설비투자자금 지출 세부계획, 청약자금의 원천, 재무제표 상 계정과목 확인 등 3) 관계기관에 유상증자 일정 검토 확인 4) 유상증자 잔액인수 위험성 및 적절성 검토 5) 투자위험요소 세부사항 체크 - Due Diligence 체크리스트 점검
2025년 03월 26일~04월 11일	권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저	이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임	1) 투자위험요소 세부사항 체크 - 주요 공모 위험사항에 대한 점검 2) 회사에 관한 위험 사항 최종 확인 3) 모집 또는 매출에 관한 사항 확정 - 공모개요, 예정 발행가액, 공모방법 등 4) 유상증자 이사회결의의 적정성 확인 5) 실사보고서 작성 완료 6) 대표주관계약 체결
2025년 04월 12일~ 06월 16일	권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저	이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이승민 상무이경원 팀장최지환 책임	1) 정정 실사보고서 작성 2) 정정 증권신고서 작성 가이드 및 추가자료 작성
2025년 06월 17일~06월 24일	권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저	이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이 승민 상무 정해오 이사 최지환 책임	1) 1차 발행가 확정에 따른 반영

4. 실사참여자[대표주관회사]

소속기관	부서	성명	직책	실사업무분장	참여기간	주요경력
신한투자증권	기업금융2본부	권혁준	본부장	기업실사 총괄	2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 24일	기업금융업무 등 24년
신한투자증권	기업금융센터	이병구	센터장	기업실사 책임	2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 24일	기업금융업무 등 22년
신한투자증권	기업금융센터	정성욱	부장	기업실사 점검	2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 24일	기업금융업무 등 20년
신한투자증권	기업금융센터	천성민	부장	기업실사 점검	2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 24일	기업금융업무 등 13년
신한투자증권	기업금융센터	조한주	팀장	기업실사 실무	2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 24일	기업금융업무 등 10년
신한투자증권	기업금융센터	박승윤	선임	기업실사 실무	2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 24일	기업금융업무 등 4년
신한투자증권	기업금융센터	장재현	선임	기업실사 실무	2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 24일	기업금융업무 등 1년

[발행회사]

소속	부서	성명	직급	담당업무
오텍캐리어	미래전략실	이희섭	부사장	증자업무 총괄
오텍캐리어	미래전략실	이호균	상무	증자업무 책임
오텍	경영개선실	김영종	상무	증자업무 실무
오텍오티스파킹시스템	경영개선실	이승민	상무	증자업무 실무
오텍	경영개선실	정해오	이사	증자업무 실무
오텍캐리어	미래전략실	최지환	책임	증자업무 실무

(중략)

2025년 06월 24일
대표주관회사 : 신한투자증권 주식회사
대표이사 이 선 훈

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	18,360,000,000
발행제비용(2)	369,736,660
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	17,990,263,340

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	3,304,800	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	312,120,000	유상증자 납입일로부터 3영업일 이내	납입금액의 1.7%
상장수수료	4,860,000	신주상장일	250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」시행세칙)
발행등록수수료	1,000,000	등기일	1,000주당 300원
표준코드부여수수료	10,000	-	정액 10,000원
등록세	17,000,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	3,400,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	28,041,860	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	369,736,660	-	-

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 18,360백만원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금의 사용목적

(기준일 :	2025년 04월 11일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
2,000	-	3,360	1,000	12,000	-	18,360

주) 운영자금에는 발행제비용을 포함하였습니다.

나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 중 약 2,000백만원을 시설자금으로, 약 3,000백만원을 운영자금으로, 당사 채무상환자금에 1,000백만원, 타법인증권 취득자금에 12,000백만원 사용할 예정이며, 그 세부내용은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	세부내용	자금 사용시기(예상)	금액	우선순위
시설자금	PBV 사업	2025년 09월 ~ 12월	1,600	1순위
기존 공장 유지보수	2025년 07월 ~ 12월	400	1순위
운영자금	자동차 샤시 매입	2025년 07월 ~ 2026년 12월	2,500	2순위
연구개발비	2025년 07월 ~ 09월	490	2순위
채무상환자금	차입금 상환	2025년 10월 ~ 10월	1,000	3순위
타법인증권취득자금	씨알케이 유상증자 참여	2025년 07월 ~ 12월	12,000	4순위
합계			17,990	-

(중략)

4) 타법인 증권 취득 자금

당사는 종속회사인 씨알케이㈜의 유상증자에 참여하여 신주를 추가 취득하고자 합니다. 당사는 씨알케이㈜의 재무구조 개선을 위해 본 유상증자 모집 금액 18,360백만원 중 씨알케이㈜를 대상으로 12,000백만원 규모의 3자배정 유상증자를 진행할 계획입니다. 씨알케이㈜는 해당 자금을 통해 2024년 10월 조달한 선순위 대출 15,000백만원 중 잔액 10,000백만원 상환 및 기타 차입금 상환 예정이며, 이를 통해 재무구조 개선 및 금융비용 절감을 목표로 합니다. 한편, 씨알케이㈜의 연결대상 종속기업인 콜드체인제이차㈜는 2024년 에프디시스㈜의 상환우선주를 8,000백만원 취득하였으며, 에프디시스㈜는 조달한 재원으로 대출 8,000백만원을 상환하였습니다. 당사 및 주요 종속회사들이 에프디시스㈜의 상환우선주를 12,000백만원 보유한 상황에서 대출 상환을 통한 에프디시스㈜의 재무구조 개선은 당시 유의미한 경영행위로 판단되었습니다. 당사와 주요 종속회사들의 사업구조 특성상 안정적 물류 운영은 사업 영위에 중요한 부분입니다. 따라서 2014년 부터 그룹사의 물류 운영을 담당하고 있던 에프디시스㈜의 재무안정성 확보가 장기적으로 당사와 주요 종속회사들에게 도움이 된다고 판단하였습니다. 또한 에프디시스㈜의 업력이 높아짐에 따라 효율적인 물류 운영이 가능할 것이라 판단하였고 물류 효용이 가져오는 이득이 금융 비용보다 더욱 클 것으로 판단하였습니다 . 또한 에프디시스㈜는 공장매각 및 구조조정등 자구책 마련에 힘쓰고 있으며 당사는 "회사위험 아. 특수관계자와의 거래에 따른 위험"에서 언급한 바와 같이 에프디시스㈜의 상환우선주 상환여력에 대하여 검토를 완료한 상황입니다.

[에프디시스㈜의 재무현황]
(단위 : 백만원)

과 목	2024년	2023년	2022년	2021년
자산총계	29,264	35,366	43,538	37,472
부채총계	28,524	39,726	37,726	30,159
자본총계	741	- 4,360	5,812	7,314
매출액	60,702	67,877	74,200	93,297
제품매출	17,086	21,903	24,496	25,800
상품매출	1,604	14,908	17,883	21,430
용역매출	41,203	27,198	26,605	45,614
기타매출	808	3,863	5,217	452
매출원가	56,402	66,494	70,632	89,276
제품매출원가	16,551	21,053	23,753	23,183
상품매출 원가	1,574	13,794	17,187	21,985
용역매출원가	37,653	28,080	24,895	43,807
기타매출원가	624	3,567	4,797	301
매출총이익	4,299	1,383	3,568	4,020
판매비와관리비	3,918	7,645	3,948	3,884
영업이익(손실)	382	- 6,262	- 381	137
영업외수익	264	320	170	1,646
영업외비용	2,257	4,024	1,936	1,339
법인세비용차감전순이익	- 1,612	- 9,967	- 2,147	443
법인세비용(수익)	- 652	-	-	-
당기순이익(손실)	- 959	- 9,967	- 2,147	443

주1) 제품매출 : 인버터 및 공기청정기 등 매출주2) 상품매출 : 그룹사향 리모콘 및 디스플레이 판매 매출주3) 용역매출 : 물류센터 임차 운영등에 따른 매출 출처: 당사 제공

당사는 향후 외부 평가기관에서 가치 평가 보고서를 수취하여 액면가 또는 액면가 이상에서 씨알케이(주) 유상증자에 참여할 예정입니다. 이에 따라 지분율이 일부 변동될 예정이나, 당사의 씨알케이㈜에 대한 지배력은 변동 없을 것으로 예상됩니다.

[ 2024년 씨알케이㈜ 주주 현황 ]
(단위: 주, %)

구 분	주식수	지분율(%)
주식회사 오텍	1,670,000	62.5
강성희(대표이사)	1,000,000	37.5
합 계	2,670,000	100.0

출처: 당사 제공

[ 증 자 이후 씨알케이㈜ 예상 주주 구성 ]
(단위: 주, %)

구 분	주식수	지분율(%)
주식회사 오텍	4,070,000	80.3
강성희(대표이사)	1,000,000	19.7
합 계	5,070,000	100.0

출처: 당사 제공한편, 씨알케이(주)는 2025년 7월 24일 유상증자를 위한 이사회 결의 및 공고를 진행할 예정이며, 7월 30일 주금납입을 목표로 하고 있습니다. 씨알케이(주)의 유상증자 일정은 시장 현황에 따라 변동할 가능성이 존재합니다.

(중략)

또한 앞서 "회사위험 나. 재무건전성 하락에 따른 위험"에서 언급하였듯 금번 약 18,360백만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 씨알케이(주)의 10,000백만원 규모의 채무상환이 이루어진다면 당사의 연결기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 292.73%, 42.06% 수준으로 유상증자 이후 대비 6.88%, 1.00% 감소할 예정입니다.

[ 당사 연결 기준 유상증자 및 씨알케이 채무상환 이후 재무건전성 지표 변화 ]
(단위:, 백만원, %)

구분	2025년 1분기	유상증자	유상증자 이후	씨알케이 유상증자를 통한 채무상환	씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 이후
자산총계	562,202	18,360	580,562	(10,000)	570,562
유동자산	344,340	18,360	362,700	(10,000)	352,700
- 현금및현금성자산	38,226	18,360	56,586	(10,000)	46,586
부채총계	435,280	-	435,280	(10,000)	425,280
유동부채	365,735	-	365,735		365,735
총차입금	250,003	-	250,003	(10,000)	240,003
순차입금	211,777	-	211,777		193,417
자본총계	126,922	18,360	145,282		145,282
유동비율	94.15%	-	99.17%		96.44%
부채비율	342.95%	-	299.61%		292.73%
차입금 의존도	44.47%	-	43.06%		42.06%
순차입금 의존도	37.67%	-	36.48%		33.90%

주1) 유상증자 이후 시점은 채무상환등이 발생하지 않은, 유상증자 직후 시점을 가정함.주2) 씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 이후 시점은 본 건 자금조달을 통한 채무상환 11,000백만원 중 씨알케이의 10,000백만원 채무상환을 가정함.출처 : 당사 제공 (후략)

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	13,336,500,000
발행제비용(2)	282,382,930
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	13,054,117,070

주1) 상기 금액은 1차발행가액 을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	2,400,570	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	226,720,500	유상증자 납입일로부터 3영업일 이내	납입금액의 1.7%
상장수수료	3,810,000	신주상장일	250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」시행세칙)
발행등록수수료	1,000,000	등기일	1,000주당 300원
표준코드부여수수료	10,000	-	정액 10,000원
등록세	17,000,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	3,400,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	28,041,860	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	282,382,930	-	-

주1) 상기 금액은 1차발행가액 을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 13,367 백만원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금의 사용목적

(기준일 :	2025년 06월 23일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
2,000	-	3,360	1,000	7,064	-	13,337

주) 운영자금에는 발행제비용을 포함하였습니다.

나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 중 약 2,000백만원을 시설자금으로, 약 3,000백만원을 운영자금으로, 당사 채무상환자금에 1,000백만원, 타법인증권 취득자금에 7,064백만원 사용할 예정이며, 그 세부내용은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	세부내용	자금 사용시기(예상)	금액	우선순위
시설자금	PBV 사업	2025년 09월 ~ 12월	1,600	1순위
기존 공장 유지보수	2025년 07월 ~ 12월	400	1순위
운영자금	자동차 샤시 매입	2025년 07월 ~ 2026년 12월	2,500	2순위
연구개발비	2025년 07월 ~ 09월	490	2순위
채무상환자금	차입금 상환	2025년 10월 ~ 10월	1,000	3순위
타법인증권취득자금	씨알케이 유상증자 참여	2025년 07월 ~ 12월	7,064	4순위
합계			13,054	-

(중략)

4) 타법인 증권 취득 자금

당사는 종속회사인 씨알케이㈜의 유상증자에 참여하여 신주를 추가 취득하고자 합니다. 당사는 씨알케이㈜의 재무구조 개선을 위해 12,000백만원 규모의 3자배정 유상증자를 진행할 계획이며, 이 중 7,064백만원은 본 유상증자를 통해 충당하고, 나머지는 당사의 자체 현금흐름을 활용할 예정입니다. 씨알케이㈜는 해당 자금을 통해 2024년 10월 조달한 선순위 대출 15,000백만원 중 잔액 10,000백만원 상환 및 기타 차입금 상환 예정이며, 이를 통해 재무구조 개선 및 금융비용 절감을 목표로 합니다. 한편, 씨알케이㈜의 연결대상 종속기업인 콜드체인제이차㈜는 2024년 에프디시스㈜의 상환우선주를 8,000백만원 취득하였으며, 에프디시스㈜는 조달한 재원으로 대출 8,000백만원을 상환하였습니다. 당사 및 주요 종속회사들이 에프디시스㈜의 상환우선주를 12,000백만원 보유한 상황에서 대출 상환을 통한 에프디시스㈜의 재무구조 개선은 당시 유의미한 경영행위로 판단되었습니다. 당사와 주요 종속회사들의 사업구조 특성상 안정적 물류 운영은 사업 영위에 중요한 부분입니다. 따라서 2014년 부터 그룹사의 물류 운영을 담당하고 있던 에프디시스㈜의 재무안정성 확보가 장기적으로 당사와 주요 종속회사들에게 도움이 된다고 판단하였습니다. 또한 에프디시스㈜의 업력이 높아짐에 따라 효율적인 물류 운영이 가능할 것이라 판단하였고 물류 효용이 가져오는 이득이 금융 비용보다 더욱 클 것으로 판단하였습니다 . 또한 에프디시스㈜는 공장매각 및 구조조정등 자구책 마련에 힘쓰고 있으며 당사는 "회사위험 아. 특수관계자와의 거래에 따른 위험"에서 언급한 바와 같이 에프디시스㈜의 상환우선주 상환여력에 대하여 검토를 완료한 상황입니다.

[에프디시스㈜의 재무현황]
(단위 : 백만원)

과 목	2024년	2023년	2022년	2021년
자산총계	29,264	35,366	43,538	37,472
부채총계	28,524	39,726	37,726	30,159
자본총계	741	- 4,360	5,812	7,314
매출액	60,702	67,877	74,200	93,297
제품매출	17,086	21,903	24,496	25,800
상품매출	1,604	14,908	17,883	21,430
용역매출	41,203	27,198	26,605	45,614
기타매출	808	3,863	5,217	452
매출원가	56,402	66,494	70,632	89,276
제품매출원가	16,551	21,053	23,753	23,183
상품매출 원가	1,574	13,794	17,187	21,985
용역매출원가	37,653	28,080	24,895	43,807
기타매출원가	624	3,567	4,797	301
매출총이익	4,299	1,383	3,568	4,020
판매비와관리비	3,918	7,645	3,948	3,884
영업이익(손실)	382	- 6,262	- 381	137
영업외수익	264	320	170	1,646
영업외비용	2,257	4,024	1,936	1,339
법인세비용차감전순이익	- 1,612	- 9,967	- 2,147	443
법인세비용(수익)	- 652	-	-	-
당기순이익(손실)	- 959	- 9,967	- 2,147	443

주1) 제품매출 : 인버터 및 공기청정기 등 매출주2) 상품매출 : 그룹사향 리모콘 및 디스플레이 판매 매출주3) 용역매출 : 물류센터 임차 운영등에 따른 매출 출처: 당사 제공

당사는 향후 외부 평가기관에서 가치 평가 보고서를 수취하여 액면가 또는 액면가 이상에서 씨알케이(주) 유상증자에 참여할 예정입니다. 이에 따라 지분율이 일부 변동될 예정이나, 당사의 씨알케이㈜에 대한 지배력은 변동 없을 것으로 예상됩니다.

[ 2024년 씨알케이㈜ 주주 현황 ]
(단위: 주, %)

구 분	주식수	지분율(%)
주식회사 오텍	1,670,000	62.5
강성희(대표이사)	1,000,000	37.5
합 계	2,670,000	100.0

출처: 당사 제공

[ 증 자 이후 씨알케이㈜ 예상 주주 구성 ]
(단위: 주, %)

구 분	주식수	지분율(%)
주식회사 오텍	4,070,000	80.3
강성희(대표이사)	1,000,000	19.7
합 계	5,070,000	100.0

출처: 당사 제공 한편, 상기한 씨알케이(주)에 대한 출자는 본 유상증자 납입 이후 진행될 예정이며, 연내 완료할 계획이나 일부 변동될 수 있습니다.

(중략)

또한 앞서 "회사위험 나. 재무건전성 하락에 따른 위험"에서 언급하였듯 금번 약 13,337 백만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 씨알케이(주)의 10,000백만원 규모의 채무상환이 이루어진다면 당사의 연결기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 303.21%, 42.44% 수준으로 유상증자 이후 대비 7.13%, 1.00% 감소할 예정입니다.

[ 당사 연결 기준 유상증자 및 씨알케이 채무상환 이후 재무건전성 지표 변화 ]
(단위:, 백만원, %)

구분	2025년 1분기	유상증자	유상증자 이후	씨알케이 유상증자를 통한 채무상환	씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 이후
자산총계	562,202	13,337	575,539	(10,000)	565,539
유동자산	344,340	13,337	357,677	(10,000)	347,677
- 현금및현금성자산	38,226	13,337	51,563	(10,000)	41,563
부채총계	435,280	-	435,280	(10,000)	425,280
유동부채	365,735	-	365,735	-	365,735
총차입금	250,003	-	250,003	(10,000)	240,003
순차입금	211,777	-	198,440	-	198,440
자본총계	126,922	13,337	140,259	-	140,259
유동비율	94.15%	-	97.80%	-	95.06%
부채비율	342.95%	-	310.34%	-	303.21%
차입금 의존도	44.47%	-	43.44%	-	42.44%
순차입금 의존도	37.67%	-	34.48%	-	35.09%

주1) 유상증자 이후 시점은 채무상환등이 발생하지 않은, 유상증자 직후 시점을 가정함.주2) 씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 이후 시점은 본 건 자금조달을 통한 채무상환 11,000백만원 중 씨알케이의 10,000백만원 채무상환을 가정함.출처 : 당사 제공

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.