Autech Corporation

Registration Form • Jul 31, 2025

증권신고서(지분증권) 6.0 (주)오텍 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2025년 7월 31일
회 사 명 :	(주)오텍
대 표 이 사 :	정인옥
본 점 소 재 지 :	충남 예산군 고덕면 예덕로 1033-36
	(전 화) 02-2628-0660
	(홈페이지) http://www.autech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 김 성 태
	(전 화) 02-2628-0660

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 11일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 04월 11일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2025년 04월 28일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	정정제출 요구에 따른 정정 (파란색)
2025년 05월 15일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	(주)오텍의 1분기 보고서 제출 및 추가 실사에 따른 2차 기재 정정 (초록색)
2025년 05월 29일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	추가 실사에 따른 3차 기재 정정 (보라색)
2025년 06월 16일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	추가 실사에 따른 4차 기재 정정 (갈색)
2025년 06월 24일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정( 빨간색 )
2025년 07월 31일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	확정 발행가액 반영에 따른 정정( 주황색 )

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 13,336,500,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 ' 굵은 주황색 '을 사용하였으니 참고하시기 바랍니다.제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 사항1. 공모개요(주1) 정정 전(주1) 정정 후I. 모집 또는 매출에 관한 사항4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		8,500,000
주당 모집가액	예정가액	1,569
확정가액	-
모집총액	예정가액	13,336,500,000
확정가액	-

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		8,500,000
주당 모집가액	예정가액	-
확정가액	1,569
모집총액	예정가액	-
확정가액	13,336,500,000

III. 투자위험요소기타위험 나.(주2) 정정 전(주2) 정정 후V. 자금의 사용목적(주3) 정정 전(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	8,500,000	500	1,569	13,336,500,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 04월 11일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■ 1차발행가액 산출근거본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일 로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶ 1차발행가액 \= [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액 은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[ 1차발행가액 산정표]기산일 : 2025년 06월 23일	(단위 : 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2025/06/23	2,350	90,540	215,545,588
2025/06/20	2,455	71,776	176,164,055
2025/06/19	2,445	21,009	51,405,171
2025/06/18	2,435	28,729	70,179,558
2025/06/17	2,475	30,819	75,949,309
2025/06/16	2,460	23,014	56,690,365
2025/06/13	2,475	40,459	100,839,950
2025/06/12	2,565	22,091	55,812,285
2025/06/11	2,550	20,386	51,797,299
2025/06/10	2,535	26,593	67,762,023
2025/06/09	2,570	76,938	196,419,920
2025/06/05	2,475	24,171	60,031,953
2025/06/04	2,470	36,964	91,017,240
2025/06/02	2,425	18,510	45,518,930
2025/05/30	2,480	21,981	54,723,348
2025/05/29	2,520	37,617	93,631,334
2025/05/28	2,455	17,971	44,230,695
2025/05/27	2,410	31,230	76,145,448
2025/05/26	2,485	37,035	91,702,390
합 계		677,833	1,675,566,861원
1개월 가중산술평균주가 (A)			2,472원
1주일 가중산술평균주가 (B)			2,426원
기산일 가중산술평균주가 (C)			2,381원
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3			2,426원
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]			2,381원
할인율 (F)			25.00%
증자비율 (G)			55.22%
예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]			1,569원

(이하 생략) (주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	8,500,000	500	1,569	13,336,500,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 04월 11일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정합니다.■ 1차발행가액 산출근거본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일 로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶ 1차발행가액 \= [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]

[ 1차발행가액 산정표]기산일 : 2025년 06월 23일	(단위 : 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2025/06/23	2,350	90,540	215,545,588
2025/06/20	2,455	71,776	176,164,055
2025/06/19	2,445	21,009	51,405,171
2025/06/18	2,435	28,729	70,179,558
2025/06/17	2,475	30,819	75,949,309
2025/06/16	2,460	23,014	56,690,365
2025/06/13	2,475	40,459	100,839,950
2025/06/12	2,565	22,091	55,812,285
2025/06/11	2,550	20,386	51,797,299
2025/06/10	2,535	26,593	67,762,023
2025/06/09	2,570	76,938	196,419,920
2025/06/05	2,475	24,171	60,031,953
2025/06/04	2,470	36,964	91,017,240
2025/06/02	2,425	18,510	45,518,930
2025/05/30	2,480	21,981	54,723,348
2025/05/29	2,520	37,617	93,631,334
2025/05/28	2,455	17,971	44,230,695
2025/05/27	2,410	31,230	76,145,448
2025/05/26	2,485	37,035	91,702,390
합 계		677,833	1,675,566,861원
1개월 가중산술평균주가 (A)			2,472원
1주일 가중산술평균주가 (B)			2,426원
기산일 가중산술평균주가 (C)			2,381원
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3			2,426원
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]			2,381원
할인율 (F)			25.00%
증자비율 (G)			55.22%
예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]			1,569원

■ 2차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 2차 발행가액은 구주주 청약개시일(2025년 08월 04일) 전 제3거래일(2025년 07월 30일)을 기산일로 하여 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 (가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함) 25%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

[2차 발행가액 산정표 (2025.07.24 ~ 2025.07.30)]		(단위 : 원, 주)

일 자	종 가	거 래 량	거 래 대 금
2025-07-30	2,180	58,445	128,810,388
2025-07-29	2,210	63,083	137,993,586
2025-07-28	2,195	132,929	293,996,492
2025-07-25	2,340	90,785	209,739,515
2025-07-24	2,330	118,540	272,854,441
1주일 가중산술평균주가(A)	2,250	-	-
기산일 종가(B)	2,204	-	-
A,B의 산술평균(C)	2,227	[(A)+(B)]/2
기준주가[Min(B,C)]	2,204	(B)와 (C)중 낮은 가액
할인율	25%
2차 발행가액	1,655	2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액 산정표 (2025.07.28 ~ 2025.07.30)]		(단위 : 원, 주)

일 자	종 가	거 래 량	거 래 대 금
2025-07-30	2,180	58,445	128,810,388
2025-07-29	2,210	63,083	137,993,586
2025-07-28	2,195	132,929	293,996,492
3거래일 가중산술평균	2,204
할인율	40%
청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	1,322

구분	발행가액
1차 발행가액	1,569원
2차 발행가액	1,655원
청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	1,322원
확정발행가액Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]	1,569원

(이하 생략)

(주2) 정정 전

공시서류 제출 전일 기준, 금번 주주배정 유상증자의 발행예정주식수 8,500,000주는 최초증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 15,391,605주 대비 55.22%에 해당하는 대규모 신주 발행입니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량의 일시 출회에 따른 주가 희석화 우려로, 투자자가 경제적 손실을 입을 가능성을 배제할 수 없습니다.

[ 주주배정후실권주일반공모 유상증자 개요 ]

구 분	내 용	비고
모집예정주식 종류	기명식 보통주	-
모집예정 주식수	8,500,000주	-
현재 기발행 주식수	15,391,605주	-
증자비율(예상)	55.22%	-
1차발행가액	1,569원	증자비율 및 할인율 고려
기산일종가	2,350원	2025.06.23 종가

출처: 당사 제공

(후략) (주2) 정정 후

공시서류 제출 전일 기준, 금번 주주배정 유상증자의 발행예정주식수 8,500,000주는 최초증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 15,391,605주 대비 55.22%에 해당하는 대규모 신주 발행입니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량의 일시 출회에 따른 주가 희석화 우려로, 투자자가 경제적 손실을 입을 가능성을 배제할 수 없습니다.

[ 주주배정후실권주일반공모 유상증자 개요 ]

구 분	내 용	비고
모집예정주식 종류	기명식 보통주	-
모집예정 주식수	8,500,000주	-
현재 기발행 주식수	15,391,605주	-
증자비율(예상)	55.22%	-
확정 발행가액	1,569원	증자비율 및 할인율 고려
기산일종가	2,180원	2025.07.30 종가

출처: 당사 제공

(후략)

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	13,336,500,000
발행제비용(2)	282,382,930
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	13,054,117,070

주1) 상기 금액은 1차발행가액 을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	2,400,570	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	226,720,500	유상증자 납입일로부터 3영업일 이내	납입금액의 1.7%
상장수수료	3,810,000	신주상장일	250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」시행세칙)
발행등록수수료	1,000,000	등기일	1,000주당 300원
표준코드부여수수료	10,000	-	정액 10,000원
등록세	17,000,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	3,400,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	28,041,860	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	282,382,930	-	-

주1) 상기 금액은 1차발행가액 을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 13,367 백만원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금의 사용목적

(기준일 :	2025년 06월 23일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
2,000	-	3,273	1,000	7,064	-	13,337

주) 운영자금에는 발행제비용을 포함하였습니다.

나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 중 약 2,000백만원을 시설자금으로, 약 3,000백만원을 운영자금으로, 당사 채무상환자금에 1,000백만원, 타법인증권 취득자금에 7,064백만원 사용할 예정이며, 그 세부내용은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	세부내용	자금 사용시기(예상)	금액	우선순위
시설자금	PBV 사업	2025년 09월 ~ 12월	1,600	1순위
기존 공장 유지보수	2025년 07월 ~ 12월	400	1순위
운영자금	자동차 샤시 매입	2025년 07월 ~ 2026년 12월	2,500	2순위
연구개발비	2025년 07월 ~ 09월	490	2순위
채무상환자금	차입금 상환	2025년 10월 ~ 10월	1,000	3순위
타법인증권취득자금	씨알케이 유상증자 참여	2025년 07월 ~ 12월	7,064	4순위
합계			13,054	-

(후략) (주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	13,336,500,000
발행제비용(2)	282,382,930
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	13,054,117,070

주1) 상기 금액은 확정 발행가액 을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	2,400,570	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	226,720,500	유상증자 납입일로부터 3영업일 이내	납입금액의 1.7%
상장수수료	3,810,000	신주상장일	250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」시행세칙)
발행등록수수료	1,000,000	등기일	1,000주당 300원
표준코드부여수수료	10,000	-	정액 10,000원
등록세	17,000,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	3,400,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	28,041,860	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	282,382,930	-	-

주1) 상기 금액은 확정 발행가액 을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 13,367 백만원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금의 사용목적

(기준일 :	2025년 07월 30일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
2,000	-	3,273	1,000	7,064	-	13,337

주1) 운영자금에는 발행제비용을 포함하였습니다.주2) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 중 약 2,000백만원을 시설자금으로, 약 3,000백만원을 운영자금으로, 당사 채무상환자금에 1,000백만원, 타법인증권 취득자금에 7,064백만원 사용할 예정이며, 그 세부내용은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	세부내용	자금 사용시기(예상)	금액	우선순위
시설자금	PBV 사업	2025년 09월 ~ 12월	1,600	1순위
기존 공장 유지보수	2025년 07월 ~ 12월	400	1순위
운영자금	자동차 샤시 매입	2025년 07월 ~ 2026년 12월	2,500	2순위
연구개발비	2025년 07월 ~ 09월	490	2순위
채무상환자금	차입금 상환	2025년 10월 ~ 10월	1,000	3순위
타법인증권취득자금	씨알케이 유상증자 참여	2025년 07월 ~ 12월	7,064	4순위
합계			13,054	-

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.