AUROS TECHNOLOGY, INC. — Share Issue/Capital Change 2021

Feb 19, 2021

증권발행실적보고서 2.4 주식회사 오로스테크놀로지 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 02월 19일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 오로스테크놀로지
대 표 이 사 :&cr	이 준 우
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길15-23
	(전 화) 031-8046-8800
	(홈페이지) http://www.aurostech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 유재만
	(전 화) 031-8046-8800
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개39,900,000,000주1)

구분	발행총액	비고

주1)	상장주선인의 의무인수분 47,619주(999,999,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021.02.152021.02.162021.02.18

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 키움증권(주)1,900,00039,900,000,000100.0-1,900,00039,900,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합285,00015.001285,0005,985,000,0000.121285,0005,985,000,00015.00기관투자자1,140,00060.001,4131,140,00023,940,000,0000.461,4131,140,00023,940,000,00060.00일반투자자475,00025.0095,261491,062,5305,156,156,565,00099.4295,261475,0009,975,000,00025.001,900,00096,675492,487,5305,186,081,565,00096,6751,900,00039,900,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 237,50050.00일괄청약방식237,50050.00475,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr- 일반투자자 세부 배정현황&cr

청약현황			배정현황						총&cr배정&cr수량&cr(D=B+C)	배정&cr비율&cr(D/A)
균등방식			비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약&cr단위	청약&cr건수	청약&cr수량&cr(A)	배정&cr건수	1건당&cr배정&cr수량	균등&cr배정&cr수량&cr(B)	배정&cr건수	1건당&cr배정&cr수량	비례&cr배정&cr수량&cr(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	34,666	346,660	34,666	2	69,332	-	-	-	69,332	14.60%
20	11,798	235,960	11,798	2	23,596	-	-	-	23,596	4.97%
30	2,023	60,690	2,023	2	4,046	-	-	-	4,046	0.85%
40	1,260	50,400	1,260	2	2,520	-	-	-	2,520	0.53%
50	3,025	151,250	3,025	2	6,050	-	-	-	6,050	1.27%
60	280	16,800	280	2	560	-	-	-	560	0.12%
70	158	11,060	158	2	316	-	-	-	316	0.07%
80	190	15,200	190	2	380	-	-	-	380	0.08%
90	589	53,010	589	2	1,178	-	-	-	1,178	0.25%
100	2,944	294,400	2,944	2	5,888	-	-	-	5,888	1.24%
150	474	71,100	474	2	948	-	-	-	948	0.20%
200	982	196,400	982	2	1,964	-		-	1,964	0.41%
250	276	69,000	276	2	552	-	-	-	552	0.12%
300	441	132,300	441	2	882	-	-	-	882	0.19%
350	157	54,950	157	2	314	-	-	-	314	0.07%
400	256	102,400	256	2	512	-	-	-	512	0.11%
450	287	129,150	287	2	574	-	-	-	574	0.12%
500	699	349,500	699	2	1,398	-		-	1,398	0.29%
600	236	141,600	236	2	472	-	-	-	472	0.10%
700	171	119,700	171	2	342	-	-	-	342	0.07%
800	188	150,400	188	2	376	-	-	-	376	0.08%
900	424	381,600	424	2	848	-	-	-	848	0.18%
1,000	1,542	1,542,000	1,542	2	3,084	-	-	-	3,084	0.65%
1,500	834	1,251,000	834	2	1,668	834	1	834	2,502	0.53%
2,000	1,197	2,394,000	1,197	2	2,394	1,197	1	1,197	3,591	0.76%
2,500	670	1,675,000	670	2	1,340	670	1	670	2,010	0.42%
3,000	1,016	3,048,000	1,016	2	2,032	1,016	1	1,016	3,048	0.64%
3,500	549	1,921,500	549	2	1,098	549	2	1,098	2,196	0.46%
4,000	919	3,676,000	919	2	1,838	919	2	1,838	3,676	0.77%
4,500	933	4,198,500	933	2	1,866	933	2	1,866	3,732	0.79%
5,000	1,719	8,595,000	1,719	2	3,438	1,719	2	3,438	6,876	1.45%
6,000	1,216	7,296,000	1,216	2	2,432	1,216	3	3,648	6,080	1.28%
7,000	1,085	7,595,000	1,085	2	2,170	1,085	3	3,255	5,425	1.14%
8,000	1,146	9,168,000	1,146	2	2,292	1,146	4	4,584	6,876	1.45%
9,000	1,449	13,041,000	1,449	2	2,898	1,449	4	5,796	8,694	1.83%
10,000	2,849	28,490,000	2,849	2	5,698	2,849	5	14,245	19,943	4.20%
12,000	1,599	19,188,000	1,599	2	3,198	1,599	6	9,594	12,792	2.69%
14,000	1,649	23,086,000	1,649	2	3,298	1,649	7	11,543	14,841	3.12%
16,000	1,234	19,744,000	1,234	2	2,468	1,234	8	9,872	12,340	2.60%
18,000	1,026	18,468,000	1,026	2	2,052	1,026	9	9,234	11,286	2.38%
20,000	1,439	28,780,000	1,439	2	2,878	1,439	10	14,390	17,268	3.64%
22,000	689	15,158,000	689	2	1,378	689	11	7,579	8,957	1.89%
24,000	673	16,152,000	673	2	1,346	673	12	8,076	9,422	1.98%
26,000	540	14,040,000	540	2	1,080	540	13	7,020	8,100	1.71%
28,000	589	16,492,000	589	2	1,178	589	14	8,246	9,424	1.98%
30,000	6,608	198,240,000	6,608	2	13,216	6,608	14	92,512	105,728	22.26%
33,000	24	792,000	24	2	48	24	16	384	432	0.09%
36,000	34	1,224,000	34	2	68	34	17	578	646	0.14%
39,000	26	1,014,000	26	2	52	26	19	494	546	0.11%
42,000	25	1,050,000	25	2	50	25	20	500	550	0.12%
45,000	458	20,610,000	458	2	916	458	22	10,076	10,992	2.31%
계	95,261	491,062,530	-	-	190,522	31,525	-	233,583	424,105	-
추첨	-	-	46,978	1	46,978	3,917	1	3,917	50,895	-
합계	-	-	-	-	237,500	-	-	237,500	475,000	-

주1)	균등배정에서는 총 청약건수 95,261건에 2주씩 배정하였고, 잔여주식 46,978주는 추첨하여 배정하였습니다.
주2)	비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여주식 3,917주는 30,000주 단위에서 추첨 배정하였습니다.

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 3개월640,82456.31개월286,69225.1212,48418.61,140,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr

(단위: 주)

구 분	성명	공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
최대주주 등	㈜에프에스티	3,141,250	42.67%	3,141,250	33.74%
㈜시엠테크놀로지	1,617,365	21.97%	1,617,365	17.37%
장명식	499,950	6.79%	499,950	5.37%
이준우	81,250	1.10%	81,250	0.87%
유장동	50,000	0.68%	50,000	0.54%
김지강	25,000	0.34%	25,000	0.27%
최용근	17,500	0.24%	17,500	0.19%
유재만	17,500	0.24%	17,500	0.19%
김종학	17,500	0.24%	17,500	0.19%
장현진	12,500	0.17%	12,500	0.13%
최준용	12,500	0.17%	12,500	0.13%
이진호	12,500	0.17%	12,500	0.13%
신봉철	12,500	0.17%	12,500	0.13%
한규창	12,500	0.17%	12,500	0.13%
이길수	12,500	0.17%	12,500	0.13%
자기주식	22,500	0.31%	22,500	0.24%
최대주주 등 소계		5,614,815	76.27%	5,614,815	60.31%
전체주식수 합계		7,361,923	100.00%	9,309,542	100.00%

주)	상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 7,361,923주와 공모 후 발행주식총수 9,309,542주(상장주선인 의무인수분 포함) 기준입니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2021년 02월 23일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 02월 24일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2021년 02월 10일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2021년 02월 10일

주)	모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 02월 10일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 02월 10일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	키움증권㈜ 홈페이지&cr매일경제신문	2021년 02월 15일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	키움증권㈜ 홈페이지	2021년 02월 17일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 02월 17일 대표주관회사인 키움증권㈜ 의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서	: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일	: 2021년 01월 15일 (증권신고서)&cr 2021년 01월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 02월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서	: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서	: (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr (2) ㈜오로스테크놀로지 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-23&cr (3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
다. 투자설명서 제출일	: 2021년 01월 15일 (예비투자설명서)&cr 2021년 01월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 02월 08일 (투자설명서)&cr 2021년 02월 10일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주39,900,000,00021,0001,900,00039,900,000,000-39,900,000,00021,0001,900,00039,900,000,000-보통주----------39,900,000,00021,0001,900,00039,900,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인의 의무인수분은 47,619주이며, 의무인수금액 999,999,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 10,000,000,000-1,528,000,000--28,372,000,00039,900,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	코스닥시장상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득금액인 999,999,000원은 제외한 금액입니다.
주2)	기타자금은 연구개발비 27,000백만원과 발행제비용을 포함한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.