AURORA WORLD Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

주주총회소집공고 2.7 오로라월드 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 03 월 11 일
회 사 명 :	오로라월드 주식회사
대 표 이 사 :	홍 기 선
본 점 소 재 지 :	서울 강남구 테헤란로 624 오로라월드 H.Q 빌딩
	(전 화) 02-3420-4114
	(홈페이지) http://auroraworld.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 김 용 연
	(전 화) 02-3420-4142

&cr

주주총회 소집공고(제34기 정기)

&cr 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 26일(화) 오전10시&cr2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 H.Q빌딩 B1 영상관&cr3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건&cr제1호 의안 : 제34기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 &cr제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. &cr5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증&cr&cr

2019년 03월 11일&cr 오로라월드 주식회사 대표이사 홍 기 선 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 병 래

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2018.01.24	토이플러스 마리오아울렛점 지점 설치의 건	찬성
2	2018.02.12	AURORA WORLD JUNAN CO., LTD. 외화대출 만기 재실행의 건(연대보증) (USD 5십만), 신한은행(중국)유한공사	찬성
3	2018.03.08	제33기 내부결산 재무제표 승인의 건	찬성
4	2018.03.08	제33기 현금배당 결정의 건(1주당 110원/주)	찬성
5	2018.03.08	제33기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건	찬성
6	2018.03.22	산업운영자금대출(단기한도) 100억원 기한 연장에 관한 건, 한국산업은행	찬성
7	2018.03.28	이사회 의장 선임의 건	찬성
8	2018.06.18	한국수출입은행 기채에 관한 건(수출성장자금대출) (1천만달러), 한국수출입은행	찬성
9	2018.06.18	AURORA WORLD LTD. 연대보증의 건	찬성
10	2018.07.20	[운전]외화대출 실행의 건 (USD 4백만), 신한은행	찬성
11	2018.08.07	KEB 하나은행 D/A 매입한도 증액의 건 (USD 3백만→5백만), KEB하나은행	찬성
12	2018.08.16	자기주식 취득의 건 (취득예정금액 1,000백만원 : 주당1만원), 미래에셋증권	찬성
13	2018.09.13	무신용장방식 수출환어음매입 한도 U$6백만 1년 기한연장 (USD 6백만), 한국산업은행	찬성
14	2018.10.19	신한은행 외화대출 실행의 건 (USD 4백만원), 신한은행	찬성
15	2018.10.22	오로라월드(주) 고양 삼송점 지점 설치의 건	찬성
16	2018.11.09	KEB하나은행 선물환 신규 (차입한도 USD 1천만), KEB하나은행	찬성
17	2018.12.13	기채에 관한 건(수출성장자금대출) (9백만달러), 한국수출입은행	찬성
18	2018.12.13	기채에 관한 건(수출성장자금대출) (1천만달러), 한국수출입은행	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	3,000,000,000	24,000,000	24,000,000	-

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도의 총액임 &cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
외화지급보증	AURORA WORLD Junan Co.,LTD (해외자회사)	2018.01.01~2018.12.31	7	0.40
외화지급보증	AURORA WORLD UK Co.,LTD (해외자회사)	2018.01.01~2018.12.31	9	0.52

주1) 당해사업연도의 자산총액(별도기준 1,743억원)기준으로, 매출과 매입을 합한 금액을 기재하였습니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
AURORA WORLD INDONESIA Co.,LTD&cr(해외자회사)	매입,매출	2018.01.01~2018.12.31	71	4.07
AURORA WORLD Junan Co.,LTD&cr(해외자회사)	매입,매출	2018.01.01~2018.12.31	33	1.89
AURORA WORLD CIANJUR&cr(해외자회사)	매입,매출	2018.01.01~2018.12.31	357	20.48
AURORA WORLD INC.(USA) (해외자회사)	매입,매출	2018.01.01~2018.12.31	550	31.55
AURORA WORLD HK Co.,LTD&cr(해외자회사)	매입,매출	2018.01.01~2018.12.31	102	5.85
AURORA WORLD LTD&cr(해외자회사)	매입,매출	2018.01.01~2018.12.31	84	4.82
유후와친구들문화산업전문회사(유)&cr(국내관계회사)	매입	2018.01.01~2018.12.31	4	0.23

주1) 당해사업연도의 자산총액(별도기준 1,743억원)기준으로, 매출과 매입을 합한 금액을 기재하였습니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

캐릭터산업은 캐릭터 개발 및 디자인, 라이센싱, 머천다이징으로 그 영역을 구분합니다. 캐릭터산업은 "One Source, Multi Use"의 성격을 갖고 있어서 캐릭터의 창출이 애니메이션, 영화, 게임, 만화, 사이버, 스포츠, 대중스타, 기업 브랜드, 자치단체, 이벤트 및 박람회, 테마파크 등에서 비롯되며, 이중의 어느 하나에서 탄생한 캐릭터는 위에 열거한 모든 분야로 전파되어 사용됩니다. 캐릭터산업은 창출(개발 및 디자인) 단계 →라이센싱 및 머천다이징 단계 →라이센스 확대의 단계로 전개됩니다.&cr현재 국내의 동업계 현황은 머천다이징에 치중하고 있으며, 극히 일부 업체에서 캐릭터 개발을 통한 라이센싱을 시도하고 있습니다. 선진 외국업체의 경우, 캐릭터와 멀티미디어가 복합된 사업구조를 구축하고 있는데, 주 수익원이 멀티미디어에서 창조된 캐릭터를 라이센싱함으로서 발생하며 개발된 캐릭터를 미디어 네트워크를 통하여 그 가치를 확대시키는 전략을 구사하고 있습니다. &cr이와 같이 인기캐릭터로 자리잡으면 캐릭터 라이센싱 및 머천다이징으로 확장되어 각종 매체와 오락, 테마파크 등으로 확대 하여 수익을 창출하는 고부가가치 산업입니다.&cr&cr2) 산업의 성장성

캐릭터 개발 자체만으로는 수익을 창출하지 못하며, 라이센싱을 하거나 머천다이징이 동반될 수 있어야만 하는데, 라이센싱도 머천다이징을 전제로 발생하므로 상품화 여부가 투자 회수 또는 부가가치 창출의 관건으로 작용합니다. &cr따라서 상업적 목적의 캐릭터 개발이 목표로 하는 시장은 상품화 시장(머천다이징시장)이며, 곧 캐릭터를 이용함으로써 상품의 부가가치를 형성하거나 향상시킬 수 있는 모든 분야에 적용됩니다. &cr미래의 산업구조가 감각적, 감성적, 문화적, 국제간 동질성의 경향을 보일 것으로 예상되고 기존의 완구, 선물용품, 생활용품 시장과 모든 제조업 및 서비스업에도 캐릭터의 적용이 이루어지는 추세에 있읍니다.&cr지역적으로는 북미, 유럽시장이 주 목표시장이나 동구유럽 및 중국, 아시아가 신소비 계층으로 떠오르고 있고, 연령층 또한 폭넓게 확대되고 있어 시장은 지속적 성장이 예상됩니다.&cr&cr3) 경기변동의 특성

경제가 성장할수록 일반제품보다 캐릭터제품의 수요가 확대되고 있고, 경기하강 국면에서는 모든 제품의 수요가 감소하여 매출이 축소될 수는 있으나, 소득에서 차지하는 비중이 상대적으로 크지 않고 수요기반이 확대되는 시장이므로 여타 산업에 비하여는 경기변동에 의한 영향은 크지 않을것으로 예상됩니다.&cr&cr4) 국.내외 시장 여건

캐릭터 개발 및 디자인 - 캐릭터의 개발은 캐릭터가 갖는 “One Source Multi Use”의 특성상 다양한 분야에서 이루어집니다(예를 들면, 애니메이션, 게임, 광고, 유명인사, 테마파크,머천다이징 등). 한편으로는 이들 중 어느 한 산업이나 분야에서 개발된 캐릭터가 나머지 유관 산업으로 파생되어 활용되고 그 가치가 확대 재생산됩니다.향후 캐릭터 개발은 지금까지의 개발 또는 창출 및 라이센싱과 머천다이징이라는 분할 구도에서 벗어나 머천다이징업체의 개발 투자확대로 인하여 경쟁이 더욱 가속화 될 전망되고, 캐릭터 시장은 국내외 업체간, 제휴기업군들 간의 치열한 경쟁이 예상됩니다.&cr라이센싱 - 캐릭터 개발의 성공 여부에 따라 라이센싱의 부가가치는 결정될 것이며, 개발비용의 회수여부가 1차적으로는 라이센싱으로 나타날 것이므로 이 부문에서의 수익성은 향후 캐릭터업체로서의 사활을 결정할 것으로 예상됩니다. 후발 개도국업체들이 현재 국내업계가 수행중인 Lisensee역할과 머천다이징부문에 경쟁자로 부상할것이므로 향후의 라이센싱은 이들 업체를 대상으로 이루어 질 것입니다.&cr머천다이징 - 머천다이징은 후발 개도국이 주류를 형성할 것이며, 이 부문에서 국내업체의 영역은 급속히 축소되거나 고부가가치 상품으로의 구조전환이 이루어 질 것입니다. 또한 수출위주 업체의 경우 자체 마케팅 능력이 없이는 부가가치 저하와 경쟁력 상실로 퇴출이 불가피할 것으로 예상됩니다. 캐릭터 개발과 라이센싱 수준에 이르기 전 단계까지 머천다이징을 통한 생존 요소는 틈새시장을 겨냥한 상품화 능력, 고부가가치 품목중심의 소량 다품종 생산능력, Global 마케팅능력 입니다. 이들 요소를구비함으로써 만이 캐릭터 개발 투자가 가능할 것이며, 그렇지 못할 경우 다수의 국내 업체들은 경쟁력을 상실하게 될 것입니다.&cr

5) 국.내외 경쟁상황&cr캐릭터 개발 및 디자인, 라이센싱 - 해외 캐릭터와의 경쟁은 비교 대상이 되기 어려우며 국내적으로 시장형성이 극히 미진한 단계입니다. 또한 정보의 비효율과 불완전성으로 인하여 시장형성과 그 평가의 핵심인 가격기능이 작용하기 어려운 상태입니다. 캐릭터가 상품화에 성공해야만 가치를 인정받을 수 있기 때문에 사전적으로 검증 여부가 쉽지 않고 기존에 국내에서 성공한 캐릭터가 희귀한 상황에서 실적이나 업적만을 가지고 그 가치를 평가하는 것에 한계가 있기 때문입니다.&cr머천다이징 - 각 업체간 역량의 차이가 크지 않고 때로는 측정이 불가능하므로 가격 및 생산이 매우 치열한 상태이며 자원조달측면에서도 결정적인 어려움이 존재하지 않는 상황이므로 진입장벽도 낮은 편이며 퇴출 역시 용이합니다. 캐릭터 개발이나 라이센싱에서 이미 부가가치가 상당히 환수된 후이므로 머천다이징의 부가가치는 업체에 따라 차이는 있지만, 제한적이며, 더구나 Licensee의 입장이라면그 부가가치는 더욱 축소될 수 밖에 없습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 창조적이면서 친근한 캐릭터의 개발로 국내는 물론 미국 및 전세계시장에서 호평을 받고 있는 캐릭터 전문 디자인 기업으로, 세계각국의 트렌드 분석을 통한 지속적인 신제품 개발을 통하여 세계시장에서 캐릭터완구와 선물용품의 리더로 그 명성을 이어가고 있습니다.&cr

1992년 "AURORA"라는 브랜드로 미국시장 공략에서 시작한 오로라의 캐릭터 브랜드 마케팅 사업은 현재 세계적인 캐릭터완구 업체들과 어깨를 나란히 할 수 있는 한국이 낳은 또 하나의 대표 브랜드로 자리매김 하고 있습니다. &cr&cr본사를 비롯한 해외 자회사의 글로벌 매출액은 약 1억6천만불의 규모로 현재 수출액의 90%이상의 제품을 미국 4만여개 유럽 5천여개의 리테일러들에게 캐릭터완구를 자체브랜드로 공급하면서 미국 브랜드 인지도 2위, 영국, 러시아 및 국내에는 브랜드 인지도 1위를 지속적으로 고수하고 있습니다.&cr&cr이렇게 당사가 글로벌 기업으로 주목 받고 있는 이유는 선진캐릭터 디자인 창출 능력에 있습니다. 한국 본사인원의 약40%에 달하는 디자인연구소의 디자인 개발 인력이 그 핵심으로 이러한 개발인력은 해외시장의 트렌드를 분석하여 1~2년 앞선 디자인을 연구하고 매년 1,000여종의 신종 캐릭터완구를 개발하고 있습니다. &cr&cr개발된 캐릭터는 전세계 판매자회사의 판매책임자와 상품기획담당자와 디자이너들이 분기별로 한국 본사에서 글로벌 상품기획회의를 거쳐 제품이 완성되고 연간 30여회(해외 판매자회사 포함)에 걸쳐 세계 유명 캐릭터완구 및 선물용품 전시회에 소개되어 세계 각국에 팔려 나가고 있습니다. &cr&cr캐릭터완구에는 메인 브랜드인 "AURORA" 외에 "Miyoni", "Luxe Boutique", "Fancy Pals" 등 서브 브랜드와 "Yoohoo & Friends", "Cubyzoo" 등 특성화된 캐릭터 브랜드로 매출액의 85% 이상을 자체브랜드로 판매되고 있습니다. &cr&cr국내 최초 시각디자인업으로 코스닥에 상장한 당사는 금탑산업훈장, 국가생산성대상 대통령 표창, 퍼스트브랜드대상 15년 연속 수상, 한국마케팅대상, 세계일류상품 인증, 대한민국디자인품질등급 QD마크획득, 대한민국디자인대상(디자인명품), 대한민국디자인브랜드대상, 대한민국상품대상 등 수식어가 필요 없는 국내의 권위있는 브랜드와 디자인 관련 수상을 획득하면서 캐릭터완구업계의 세계적인 리더로서의 성과를 유감없이 발휘하였습니다.&cr

(나) 공 시대상 사업부문의 구분

2018년도 당사의 매출액은 연결기준으로는 1,468 억원으로 전년대비 2.2%가 증가하였습니다. 매출의 약 80% 를 차지하는 해외수출이 원화절상 등의 영향에 따라 매출 성장률은 다소 미흡하였습니다. &cr&cr영업이익은 유후와 친구들 3D 신제품 개발/출시에 따른 광고선전비 및 마케팅 비용 증가와 신사업 확대를 위한 핵심인력 충원 등에 따른 인건비 증가에 따라 18.0% 가 감소한 131억원(영업이익율 8.9%)을 달성 하였습니다.&cr&cr당기순이익은 외화환산평가에 따른 미실현손익 반영으로 영업외 비용이 증가하여 전년동기대비 51.5% 감소한 63억원(당기순이익율 4.3%)을 달성하였습니 다.&cr &cr 이 같은 결과는 브랜드를 자산으로 키워오고 있는 당사의 전략이 지속적인 결과를 이끌어가고 있는 것으로 판단되고 있습니다. 또한 최근 지속적으로 강세를 보이고 있는 미주 시장과 당사가 신시장 개척으로 주력하고 있는 국내유통시장에서 좋은 반응을 보이고 있습니다.&cr&cr연초부터 세계 최대규모 글로벌 캐릭터완구의 메카인 독일 뉘른베르크페어를 시작으로, 전세계 10여개의 Spring-Fair에 참가하였고, 빠져들듯한 느낌의 '3D EYES'와 털끝이 살아 숨쉬는 듯한 'MK BOA' 신소재로 실제 3D 애니메이션을 현실감 있게 표현한 '유후와 친구들' 3D 캐릭터완구 총 59종 신제품을 'YooTopia' 테마관을 통하여 대거 출품하였으며, 국내 유통사업에 진출한 오로라월드의 '토이플러스'는 2019년 현재 온라인 쇼핑몰을 포함한 총 10개의 매장으로 확장하여 운영되고 있습니다.&cr&cr 2017년부터 현재 190여개국에 디지털플랫폼을 구측하고 스트리밍서비스를 하고 있는 넷플릭스에 서비스가 시작된 '유후와 친구들' 시즌1,2를 비롯하여,&cr2019년 03월 15일부터는 새 3D 애니메이션 '출동! 유후 구조대(YooHoo to the Rescue)'가 전세계에 방영됩니다. 이로써 당사는 캐릭터 라이센싱 사업의 본격적인 확장과 함께 사상 최대의 실적을 이끌어 갈 예정입니다.&cr

(2) 시장점유율

내수시장은 2002년도부터 본격적으로 내수사업에 진출하였으나 내수시장 점유율에관한 구체적인 데이타가 없으나, 국내 대형 유통망을 통하여 공급하고 있는 시장상황을 종합하여 추산하면 캐릭터완구 시장에서 1위를 점유하고 있는 것으로 예상되고있습니다.&cr해외시장은 캐릭터완구류의 세계시장규모 통계는 있으나 캐릭터개발 및 디자인 부문과 캐릭터 상품 전체의 시장규모 및 각사별 점유율에 관한 공식적인 자료가 없는 상태이며 전세계의 약 35%를 점하고 있는 최대의 시장인 미국캐릭터 완구시장의 출처인 미국완구협회(TMA : Toy Manuafactures Association)에서도 과거의 통계만을 게재하고 있습니다. 이를 기준으로 미국시장에서 당사 캐릭터완구의 시장 점유율은 판매수량 기준으로 약 7.0%의 점유율로 추정되고 있습니다.&cr

(3) 시장의 특성

상기의 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황을 참조 바랍니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규&cr사업&cr분야	신규사업	세 부 내 용	전 망
신제품&cr개발	뉴캐릭터개발&cr(상품화개발)	<대표 캐릭터 개발 및 머천다이징>&cr- AURORA 대표 캐릭터 디자인 및 상품화 전개&cr- 同캐릭터를 완구, Gifts 및 생활용품에 상품화 적용, 캐릭터 머천다이징 (전세계시장 대상)	- 세계 및 한국의 캐릭터 시장규모 지속성장&cr- Hit 캐릭터 창출로 캐릭터 머천다이징, 라이센싱 및 멀티미디어사업 등 사업의 Synergy 확대가 가능한 고부가가치 지식산업 시장임
사업&cr다각화	- 히트디자인 개발&cr - 월드클래스300&cr - 애니메이션 개발	- 생산성 향상을 위한 디자인 혁신 추진에 따라, 양적 디자인에서 질적 디자인으로의 Hit 상품 개발 ( 소재 차별화를 통 한 프리미엄 시장 확대)&cr- 기존제품 연계한 스마트토이 신제품 개발&cr- 콘텐츠-완구사업 시너지 극대화로 사업 영역 확장&cr- AURURA 대표 캐릭터 3D 애니메이션 개발	- 캐릭터 완구의 원가경쟁력 강화로 이익율 제고&cr- 질적 디자인 향상에 따라 히트 캐릭터 개발 가능성 점증&cr - 파트너스 기반 라이센스 및 스마트토이 비중 확대로, 4차산업을 선두하는 기술융합의 신성장 글로벌 캐릭터 콘텐츠 기업으로 도약&cr- 세계 최대 회원수를 보유한 스트리밍서비스(디지털 플랫폼) 런칭으로, 글로벌 브랜드 인지도 제고 및 주요 카테고리 파트너십 확보를 통한 라이센스 사업 확대 성장
신시장&cr개 척	내수사업확대	<국내 완구분야 매출 1위 달성 목표>&cr- 2015년을 시작으로 한 국내 캐릭터완구사업 점진적 확대&cr- Brand & Marketing 확대에 따른 대기업과의 Core 마케팅 확대 &cr&cr<해외 히트완구 국내판매 사업 확대>&cr- 해외 캐릭터 확보를 통한 내수시장 런칭	- 국내 캐릭터상품 시장규모 지속적인 성장 추세&cr- 시장규모 : 15,000억원(2016년)&cr- 캐릭터 머천다이징은 사업의 적용범위가 넓고 고부가가치,고성장이 기대되는 21C 대표적인 감성산업
해외 신시장 개척 및 애니메이션 시장 진출	- 마켓 1위인 러시아 시장을 중심으로 중동시장 진출 위한 교두보 마련&cr- 국가별 전문 Distributor 확대&cr- 현지 판매법인 유통/라이센스 파트너와의 협력 및 공동 프로모션 강화&cr- 네트워크를 활용한 신규 계약 추진 및 Brand & Marketing 시장 개척 기지화&cr- '유후와 친구들' 3D 애니메이션 런칭과 이를 통한 전세계 라이센스 사업 확장 및 머천다이징 시장 진출 (북미시장 개척)&cr- 미국시장 연계 온라인 유통체제 구축	- 러시아 및 동유럽의 시장 잠재력 지속 성장&cr- 자사 제품디자인/품질/캐릭터(Concept) 우위로 조기에 시장 지배력 확보 가능&cr- 시장잠재력이 큰 신흥시장의 지속 성장&cr- 글로벌 애니메이션 시장 진입과 이에 따른 매출 증가 예상

(5) 조직도

오로라월드_조직도.jpg 오로라월드_조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제34기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 당사의 연결기준 매출액은 1,468억원 으로 전년동기 1,436억원 대비 32억원(2.2%) 증가 하였습니다. &cr영업이익은 148억원, 법인세비용차감전순익 93억원 , 당기순이익 63억원 을 실현하였습니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대 조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표 &cr

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

&cr [1] 연결재무제표 &cr

연 결 재 무 상 태 표
제 34 기 : 2018년 12월 31일 현재
제 33 기 : 2017년 12월 31일 현재
오로라월드 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 34 기		제 33 기
자산
유동자산		88,985,848,609		93,876,257,477
현금및현금성자산	7,856,205,350		16,761,367,068
금융기관예치금	1,675,487,383		2,055,487,383
매출채권	29,064,618,233		25,701,819,861
기타수취채권	449,137,622		737,124,319
재고자산	45,916,988,351		43,498,658,145
당기법인세자산	1,125,419,253		611,253,780
기타자산	2,897,992,417		4,510,546,921
비유동자산		140,480,226,849		131,099,817,840
금융기관예치금	294,192,156		454,135,516
기타수취채권	6,981,786,554		6,930,941,328
매도가능금융자산	-		2,801,300,000
당기손익-공정가치 금융자산	2,801,300,000		-
유형자산	66,776,250,911		57,673,868,884
무형자산	6,175,675,385		5,096,058,956
투자부동산	47,478,520,835		47,782,146,980
파생금융자산	11,451,580		-
이연법인세자산	5,125,817,647		5,616,160,754
기타자산	4,829,947,630		4,745,205,422
자산 총계		229,466,075,458		224,976,075,317
부채
유동부채		83,925,163,736		93,328,573,144
매입채무	6,916,482,417		7,670,585,615
차입금	66,646,719,359		76,466,274,623
기타지급채무	6,772,654,987		6,269,819,289
당기법인세부채	1,159,012,315		1,613,331,891
기타부채	2,237,815,235		1,148,713,274
포인트충당부채	192,479,423		159,848,452
비유동부채		42,962,858,596		34,047,103,753
차입금	30,271,777,541		19,840,467,229
기타지급채무	7,482,280,000		8,216,000,000
파생금융부채	-		1,327,465
이연법인세부채	5,208,801,055		5,989,309,059
부채 총계		126,888,022,332		127,375,676,897
자본
지배기업의 소유주지분		102,566,593,257		97,587,847,135
자본금	5,381,445,000		5,381,445,000
자본잉여금	14,439,038,216		14,439,038,216
기타자본항목	(5,184,656,077)		(4,288,927,017)
기타포괄손익누계액	(4,097,827,829)		(4,779,778,323)
이익잉여금	92,028,593,947		86,836,069,259
비지배지분		11,459,869		12,551,285
자본 총계		102,578,053,126		97,600,398,420
부채와 자본 총계		229,466,075,458		224,976,075,317

연 결 손 익 계 산 서
제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
오로라월드 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 34 기	제 33 기
매출액	146,821,882,685	143,612,127,259
매출원가	78,327,170,530	74,588,724,416
매출총이익	68,494,712,155	69,023,402,843
판매비와관리비	55,397,196,348	53,050,748,630
영업이익	13,097,515,807	15,972,654,213
기타수익	2,816,035,631	4,801,717,444
기타비용	2,369,973,692	3,069,945,792
금융수익	301,632,248	2,814,088,284
금융비용	4,489,726,673	3,139,200,455
관계기업손익	(34,715,849)	-
법인세비용차감전순이익	9,320,767,472	17,379,313,694
법인세비용	2,991,950,121	4,331,263,980
당기순이익	6,328,817,351	13,048,049,714
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	6,329,724,818	12,857,918,345
비지배지분	(907,467)	190,131,369
지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
기본및희석주당이익	614	1,244

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
오로라월드 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 34 기		제 33 기
당기순이익		6,328,817,351		13,048,049,714
세후 기타포괄손익		681,766,545		(3,730,941,988)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업장환산차이	681,766,545		(3,730,941,988)
세후총포괄손익		7,010,583,896		9,317,107,726
세후총포괄손익의 귀속:
지배기업의 소유주지분		7,011,675,312		9,121,987,886
비지배지분		(1,091,416)		195,119,840

연 결 자 본 변 동 표
제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
오로라월드 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업의 소유주지분					비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---
제 33 기초(2017.1.1)	5,381,445,000	14,439,038,216	(4,122,765,924)	(1,043,847,864)	75,011,969,214	(329,537,748)	89,336,300,894
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	12,857,918,345	190,131,369	13,048,049,714
해외사업장환산차이	-	-	-	(3,735,930,459)	-	4,988,471	(3,730,941,988)
총포괄손익 소계	-	-	-	(3,735,930,459)	12,857,918,345	195,119,840	9,317,107,726
소유주와의 거래:
종속기업에 소유지분 변동	-	-	(166,161,093)	-	-	146,969,193	(19,191,900)
연차배당	-	-	-	-	(1,033,818,300)	-	(1,033,818,300)
소유주와의 거래 소계	-	-	(166,161,093)	-	(1,033,818,300)	146,969,193	(1,053,010,200)
제 33 기말(2017.12.31)	5,381,445,000	14,439,038,216	(4,288,927,017)	(4,779,778,323)	86,836,069,259	12,551,285	97,600,398,420
제 34 기초(2018.1.1)	5,381,445,000	14,439,038,216	(4,288,927,017)	(4,779,778,323)	86,836,069,259	12,551,285	97,600,398,420
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	6,329,724,818	(907,467)	6,328,817,351
해외사업장환산차이	-	-	-	681,950,494	-	(183,949)	681,766,545
총포괄손익 소계	-	-	-	681,950,494	6,329,724,818	(1,091,416)	7,010,583,896
소유주와의 거래:
연차배당	-	-	-	-	(1,137,200,130)	-	(1,137,200,130)
자기주식의 취득	-	-	(895,729,060)	-	-	-	(895,729,060)
소유주와의 거래 소계	-	-	(895,729,060)	-	(1,137,200,130)	-	(2,032,929,190)
제 34 기말(2018.12.31)	5,381,445,000	14,439,038,216	(5,184,656,077)	(4,097,827,829)	92,028,593,947	11,459,869	102,578,053,126

&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
오로라월드 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 34 기		제 33 기
영업활동으로 인한 현금흐름		7,507,136,224		3,893,474,294
영업으로부터 창출된 현금	14,526,471,410		9,796,342,987
이자의 수취	156,408,098		114,548,612
이자의 지급	(2,978,943,229)		(2,040,689,945)
법인세의 납부	(4,196,800,055)		(3,976,727,360)
투자활동으로 인한 현금흐름		(12,351,530,473)		(16,103,184,089)
금융기관예치금의 증가	(140,056,640)		(685,045,214)
금융기관예치금의 감소	680,000,000		3,300,000,000
지급보증금의 증가	(118,330,000)		(27,450,520)
지급보증금의 감소	17,476,000		300,000
임차보증금의 증가	(50,000,000)		(300,000,000)
임차보증금의 감소	220,000,000		10,311,000
매도가능증권의 취득	-		(2,800,000,000)
유형자산의 취득	(12,171,940,858)		(12,787,505,592)
유형자산의 처분	713,472,938		1,211,248,574
무형자산의 취득	(1,739,621,913)		(834,383,175)
무형자산의 처분	139,320,000		597,188,198
투자부동산의 취득	-		(3,785,197,360)
유무형자산 처분과 관련된 미수금 변동	18,150,000		(2,650,000)
유무형자산 취득과 관련된 미지급금 변동	120,000,000		-
관계기업 투자주식의 취득	(40,000,000)		-
재무활동으로 인한 현금흐름		(4,245,005,858)		15,088,136,408
단기차입금의 순증가	410,748,891		6,613,522,140
차입금의 증가	22,771,743,070		8,566,576,863
차입금의 상환	(24,660,848,629)		(788,952,395)
임대보증금의 증가	551,280,000		1,750,000,000
임대보증금의 감소	(1,285,000,000)		-
배당금의 지급	(1,137,200,130)		(1,033,818,300)
자기주식의 취득	(895,729,060)		-
비지배지분 유상감자	-		(19,191,900)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		184,238,389		(1,264,437,505)
현금및현금성자산의 증가(감소)		(8,905,161,718)		1,613,989,108
기초의 현금및현금성자산		16,761,367,068		15,147,377,960
기말의 현금및현금성자산		7,856,205,350		16,761,367,068

&cr&cr [2] 별도재무제표&cr

재 무 상 태 표
제 34 기 : 2018년 12월 31일 현재
제 33 기 : 2017년 12월 31일 현재
오로라월드 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 34 기		제 33 기
자산
유동자산		49,594,162,312		61,087,655,334
현금및현금성자산	3,374,355,425		12,011,930,067
금융기관예치금	1,675,487,383		2,055,487,383
매출채권	35,064,469,525		35,903,757,149
기타수취채권	411,879,442		402,288,371
재고자산	7,703,470,930		9,224,191,050
기타자산	1,364,499,607		1,490,001,314
비유동자산		124,683,867,313		113,953,894,245
금융기관예치금	294,192,156		454,135,516
기타수취채권	3,006,072,730		3,118,441,230
매도가능금융자산	-		2,801,300,000
당기손익-공정가치 금융자산	2,801,300,000		-
종속기업및관계기업투자	26,050,049,186		26,000,049,186
유형자산	44,026,682,520		33,571,212,130
무형자산	3,464,870,404		2,639,195,015
투자부동산	45,040,700,317		45,369,561,168
자산 총계		174,278,029,625		175,041,549,579
부채
유동부채		59,749,613,035		62,145,168,179
매입채무	4,117,379,221		4,760,888,372
차입금	52,229,354,007		51,559,397,838
기타지급채무	1,942,149,932		1,631,056,967
당기법인세부채	1,057,105,564		1,565,025,133
기타부채	211,144,888		2,468,951,417
포인트충당부채	192,479,423		159,848,452
비유동부채		19,496,227,610		20,903,096,773
차입금	6,800,000,000		6,800,000,000
기타지급채무	7,482,280,000		8,216,000,000
이연법인세부채	5,213,947,610		5,887,096,773
부채 총계		79,245,840,645		83,048,264,952
자본
자본금		5,381,445,000		5,381,445,000
자본잉여금		14,439,228,610		14,439,228,610
기타자본항목		(5,018,241,679)		(4,122,512,619)
이익잉여금		80,229,757,049		76,295,123,636
자본 총계		95,032,188,980		91,993,284,627
부채와 자본 총계		174,278,029,625		175,041,549,579

손 익 계 산 서
제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
오로라월드 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 34 기	제 33 기
매출액	107,773,490,816	110,768,325,066
매출원가	81,252,983,648	81,686,477,885
매출총이익	26,520,507,168	29,081,847,181
판매비와관리비	18,422,180,645	18,022,692,619
영업이익	8,098,326,523	11,059,154,562
기타수익	859,586,877	1,868,777,361
기타비용	746,950,023	1,412,046,528
금융수익	201,467,075	2,255,659,634
금융비용	2,267,596,171	1,855,752,093
법인세비용차감전순이익	6,144,834,281	11,915,792,936
법인세비용	1,073,000,738	2,346,246,115
당기순이익	5,071,833,543	9,569,546,821
주당손익
기본및희석주당이익	492	926

포 괄 손 익 계 산 서
제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
오로라월드 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 34 기		제 33 기
당기순이익		5,071,833,543		9,569,546,821
세후기타포괄손익		-		-
세후총포괄이익		5,071,833,543		9,569,546,821

자 본 변 동 표
제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
오로라월드 주식회사	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총 계
제 33 기초(2017.1.1)	5,381,445,000	14,439,228,610	(4,122,512,619)	67,759,395,115	83,457,556,106
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	9,569,546,821	9,569,546,821
소유주와의 거래:
연차배당	-	-	-	(1,033,818,300)	(1,033,818,300)
제 33 기말(2017.12.31)	5,381,445,000	14,439,228,610	(4,122,512,619)	76,295,123,636	91,993,284,627
제 34 기초(2018.1.1)	5,381,445,000	14,439,228,610	(4,122,512,619)	76,295,123,636	91,993,284,627
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	5,071,833,543	5,071,833,543
소유주와의 거래:
연차배당	-	-	-	(1,137,200,130)	(1,137,200,130)
자기주식의 취득	-	-	(895,729,060)	-	(895,729,060)
제 34 기말(2018.12.31)	5,381,445,000	14,439,228,610	(5,018,241,679)	80,229,757,049	95,032,188,980

현 금 흐 름 표
제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
오로라월드 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 34 기		제 33 기
영업활동으로 인한 현금흐름		5,926,642,997		12,402,314,238
영업으로부터 창출된 현금	9,533,809,945		15,316,818,114
이자의 수취	52,657,264		80,753,703
이자의 지급	(1,405,754,742)		(1,229,388,015)
법인세의 납부	(2,254,069,470)		(1,765,869,564)
투자활동으로 인한 현금흐름		(11,852,859,529)		(19,604,246,088)
금융기관예치금의 증가	(140,056,640)		(685,045,214)
금융기관예치금의 감소	680,000,000		3,300,000,000
대여금의 회수	-		-
지급보증금의 증가	(118,330,000)		(26,870,000)
지급보증금의 감소	17,476,000		300,000
임차보증금의 증가	(50,000,000)		(300,000,000)
임차보증금의 감소	220,000,000		10,311,000
유형자산의 취득	(11,296,874,222)		(11,634,183,559)
유형자산의 처분	5,000,000		18,410,727
무형자산의 취득	(1,415,349,913)		(477,674,300)
무형자산의 처분	139,320,000		510,000,000
유무형자산 처분과 관련된 미수금 변동	18,150,000		(2,650,000)
유무형자산 취득과 관련된 미지급금 변동	137,805,246		281,802,618
투자부동산의 취득	-		(3,785,197,360)
종속기업투자의 취득	(10,000,000)		(4,013,450,000)
관계기업투자의 취득	(40,000,000)		-
매도가능증권의 취득	-		(2,800,000,000)
재무활동으로 인한 현금흐름		(2,843,893,021)		9,399,087,402
단기차입금의 순증가	994,156,169		5,682,905,702
차입금의 증가	-		3,000,000,000
차입금의 상환	(1,071,400,000)		-
임대보증금의 증가	551,280,000		1,930,000,000
임대보증금의 감소	(1,285,000,000)		(180,000,000)
배당금의 지급	(1,137,200,130)		(1,033,818,300)
자기주식의 취득	(895,729,060)		-
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		132,534,911		(572,985,955)
현금및현금성자산의 순증감		(8,637,574,642)		1,624,169,597
기초의 현금및현금성자산		12,011,930,067		10,387,760,470
기말의 현금및현금성자산		3,374,355,425		12,011,930,067

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 34 기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)
제 33 기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)
(단위 : 원)

과 목	제 34 기	제 33 기
Ⅰ.미처분이익잉여금	77,513,066,746	73,692,153,346
1.전기이월이익잉여금	72,441,233,203	64,122,606,525
2.당기순이익	5,071,833,543	9,569,546,821
Ⅱ.이익잉여금 처분액	1,649,537,832	1,250,920,143
1.이익준비금	111,480,732	113,720,013
2. 배당금 &cr 주당배당금(률): &cr 당기 150원(30%) 전기 110원(22%)	1,538,057,100	1,137,200,130
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	75,863,528,914	72,441,233,203

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 제34기 주당 배당액 150원을 계획하고 있습니다.&cr- 제33기 주당 배당액 110원을 배당하였습니다.&cr&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4명 (1명)	4명 (1명)
보수총액 내지 최고한도액	30억원	30억원

&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	3억원	3억원

&cr

※ 기타 참고사항&cr 당사 제34기 배당은 주당 현금 150원 을 예정하고 있으며, 제34기 정기주주총회에서확정 시 별도 통지하겠습니다. &cr&cr

※ 참고사항 해당사실이 없습니다.