Aurisco Pharmaceutical Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Jan 22, 2025

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-006 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

关于“奥锐转债”开始转股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 转股价格：25.23 元/股

• 转股起止日期：2025 年2 月5 日至2030 年7 月25 日

• 转股股份来源：优先使用回购股份，不足部分使用新增股份转股

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）同意， 奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年7 月26 日向不特 定对象发行81.2120 万手可转换公司债券，每张面值为人民币100 元，发行 总额812,120,000.00 元，期限6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]104 号文同意，公司可转换公 司债券已于2024 年8 月15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“奥 锐转债”，债券代码“111021”。

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“奥锐转债”自发 行结束之日（2024 年8 月1 日）起满6 个月后的第一个交易日（非交易日 顺延）即2025 年2 月5 日起可转换为公司股票。

二、奥锐转债转股的相关条款

（一）发行规模： 人民币总额812,120,000.00 元

（二）票面金额： 100 元/张

（三）票面利率： 第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四 年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

（四）债券期限： 6 年，自2024 年7 月26 日至2030 年7 月25 日（非 交易日顺延至下一个交易日）

（五）转股期起止日期： 自可转债发行结束之日（2024 年8 月1 日） 起满6 个月后（2025 年2 月1 日）的第一个交易日起至可转债到期日止， 即2025 年2 月5 日至2030 年7 月25 日止（如遇法定节假日或休息日则延 至其后的第一个工作日）

（六）当前转股价格： 25.23 元/股

三、转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所 交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“奥锐转债”全部或部分申请转为本公 司股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为1000 元面额，转换成股份的最小 单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时 不足转换1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100 元，转股申报一经确认不 能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额 的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

（二）转股申报时间

持有人可在转股期内（即2025 年2 月5 日至2030 年7 月25 日）上海 证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

1、奥锐转债停止交易前的可转债停牌时间；

• 2、本公司股票停牌时间；

• 3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

（三）转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将 记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应 的股份数额，完成变更登记。

（四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份， 可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份 同等的权益。

（五）转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

（六）转换年度利息的归属

“奥锐转债”采用每年付息1 次的付息方式，计息起始日为本可转债发 行首日，即2024 年7 月26 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日） 转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

（一）初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为25.23 元/股，截至本公 告披露日，最新的转股价格为25.23 元/股。

（二）转股价格的调整方式及计算公式

根据《募集说明书》，“奥锐转债”转股价格调整方法及计算公式的相关 条款如下：

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公 司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位， 最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发 新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调 整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格 调整，并在上交所网站（http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上 市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整 日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可 转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申 请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权 利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以 及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价 格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相 关规定来制订。

（三）转股价格修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司A 股股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实 施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后 的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A 股股票 交易均价和前一个交易日公司A 股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调 整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之 后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上交所网站 （http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上 刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正 日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转 股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价 格执行。

五、其他

• 投资者如需了解“奥锐转债”的详细发行条款，请查阅公司于2024 年

• 7 月24 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥锐特药业 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

• 联系部门：证券法务部

• 邮编：317200

联系电话：0576-83170900

电子邮箱：ir@aurisco.com

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2025 年1 月23 日