Aurisco Pharmaceutical Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Dec 6, 2024

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-064 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

关于“奥锐转债”预计满足转股价格修正条件的提 示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 号——可转换公司债 券》规定，本次触发转股价格修正条件的期间从2024 年11 月18 日起算。截至 2024 年12 月6 日，奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10 个交易日的收盘价低于“奥锐转债”当期转股价格的85%（即21.45 元/股）。若 公司股票收盘价格在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的85%时，预计将触发“奥锐转债”转股价格向下修正条款。若 触发条款，公司将于触发条款当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、“奥锐转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）同意，公司于 2024 年7 月26 日向不特定对象发行81.2120 万手可转换公司债券，每张面值为 人民币100 元，发行总额812,120,000.00 元，期限6 年，自2024 年7 月26 日 起至2030 年7 月25 日止。票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、 第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。经上海证券交易所自律监管决定

书[2024]104 号文同意，公司可转换公司债券已于2024 年8 月15 日起在上海证 券交易所挂牌交易，债券简称“奥锐转债”，债券代码“111021”。

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约 定，公司本次发行的“奥锐转债”自2025 年2 月1 日起可转换为本公司股份， 初始转股价格为25.23 元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“奥锐 转债”的转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司A 股股票在任意连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出 转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格 应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A 股股票交易均价和前一 个交易日公司A 股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上交所网站 （http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登 相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开 始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之 后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从2024 年11 月18 日起算，在2024 年 11 月18 日至2024 年12 月6 日期间，公司股票已有十个交易日的收盘价低于

“奥锐转债”当期转股价格（25.23 元/股）的85%（即21.45 元/股）的情形， 若发生连续30 个交易日内累计有15 个交易日公司股票价格低于当期转股价格 的85%的情形，将触发“奥锐转债”转股价格修正条款。

三、风险提示

公司将根据《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定和相关 法律法规要求，于触发“奥锐转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转 股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投 资风险。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2024 年12 月7 日