Aurea — Capital/Financing Update 2013

Jun 14, 2013

Emission d'un emprunt obligataire de 13,6 M€

AUREA a émis le 10 juin 2013 un emprunt obligataire de 13 600 000 euros qui a été souscrit dans le cadre d'un placement privé. Les obligations porteront intérêt au taux fixe de 4,75% à compter du 12 juin 2013 (date de règlement livraison) et seront remboursables in fine le 12 juin 2019 (sauf remboursement anticipé).

Ces obligations, d'un montant nominal de 10 000 euros, seront admises sur le marché NYSE Alternext le 18 juin 2013 (code ISIN : FR0011519982).

Le produit net de l'émission des obligations s'inscrit dans une optique de diversification et d'allongement de la maturité moyenne des sources de financement. La capacité financière d'AUREA ainsi renforcée lui permettra de soutenir son développement interne et de saisir des opportunités de croissance externe.

Un document d'information relatif à cette opération est disponible sur le site internet d'AUREA (http://www.aurea-france.com).

AUREA a été assisté pour cette émission par Octo Finances, conseillée par Axten Avocats Associés.

AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. Le groupe est notamment n°1 en Europe de la régénération des huiles noires moteur, n°1 en Europe pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader en Europe dans le recyclage du PVC rigide. Il est également recycleur de plastiques complexes et d'emballages, recycleur et affineur d'aluminium, recycleur de cuivre et producteur d'alliages cuivreux.

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Joël PICARD AUREA

Tél 01 53 83 85 45 aurea-france@fr.oleane.com

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Communiqué du 14/06/2013 après bourse

Camille TRÉMEAU TSAF - Groupe VIEL Tél 01 40 74 15 45 camille.tremeau@tsaf-paris.com