Aura — Capital/Financing Update 2026

Feb 26, 2026

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

אאורה השקעות בע"מ

("החברה")

26 בפברואר 2024

לבבוד:
לבבוד:
רשות וירוד ע"ך
הכורסה לירוד ע"ך בתל אביב בע"מ
www.isa.gov.il
www.tasc.co.il

הנדון: חתימה על מוכר עקרונות עם כלל חברה לביטוח בע"מ לשיתוף פעולה והשקעה הונית בהיקף של עד 650 מיליון ש"ח בפרויקט התחדשות עירונית

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 26.2.2024 חתמה החברה באמצעות חברת הבת אשר בבעלותה המלאה של החברה, אאורה מחדשים את ישראל בע"מ (להלן: "חברת הבת"), על מוכר עקרונות עם כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "כלל") בקשר עם שיתוף פעולה אסטרטגי במסגרת כלל השקיע יחד עם החברה בפרויקט התחדשות עירונית של חברת הבת שיקבעו על ידי הצדדים, בכל הנוגע לרכישת המגורים בלבד בהיקף כולל של עד 650 מיליון ש"ח (להלן: "מוכר העקרונות").

להלן עיקרי מוכר העקרונות:

1. בהתאם למוכר ההבנות כלל צפיה להשקיע ולרכיש 35%-30% מוכרות חברת הבת בשטחי המגורים: במספר פרויקטים מובילים של חברת הבת שייבחרו על ידי הצדדים טרם החתימה על התסכם המפורט ואשר עומדים בקריטריונים שנקבעו במוכר הבנות ("הפרויקטים הנבחרים") ויעברו לשותפויות ייעודיות שיוקמו לכל פרויקט.

2. בהתאם למוכר ההבנות סכום ההשקעה הכולל אותו התחייבה כלל להשקיע בפרויקטים הנבחרים (הוועדה עצמה ודייווידים שישולמו לחברה הבת) לא יעלה על 450 מיליון ₪ בכפוף להתאמת שנקבעו במוכר.

3. במסגרת מוכר ההבנות התחייבה החברה כי בתקופה בת 3 שנים מהחתימה על התסכם המפורט, החברה תגיע לכלל להצטרף לפרויקטים עתידיים ומעודדים בתנאים שנקבעו במוכר ההבנות וזאת עד לסכום השקעה כולל של עד 200 מיליון ש"ח נוספים (הלן: כלל), כאשר לכלל זכות לסרב לפי שיקול דעת, וכן נקבעה אפשרות הארכה ל-3 שנים נוספות בכפוף להודעה מראש.

4. בתמורה להשקעת כלל בפרויקטים הנבחרים תשלם כלל לחברה הבת דמי ייזום במזומן (כסף החוצה) וכן השקיע את חלקה בהון העצמי של כל פרויקט נבחר (כסף פנימה), בהתאם לתנאים והתאמות שנקבעו במוכר ההבנות שהעיקרים בהם הינם היתרים, מכירות מוקדמות, דרישת נזק מלווה להעמדת הון, חתימת הסכם ליווי והעמדת חלקה של אאורה בחלקה בהון העצמי של כל פרויקט.

כמו כן קובע מוכר ההבנות את מערכת היחסים בין החברה הבת לכלל בכובעם כשותפות בפרויקטים ובכלל זאת אופן ניהולם על ידי החברה הבת וזכויות ההגנה של כלל כמקובל בהיותה בעלת מניות מיעוט, חלוקת הרווחים בין החברה הבת לכלל ובכלל זאת מנגנוני הגנה לתשואות מינימאלית של כלל בהתאם למגעים שינתנו לכלל בקשר עם הפרויקטים הנבחרים.

1. הצדדים יפעלו לחתימת על הסכם מפורט בתוך 90 ימים מחתימת מוכר ההבנות וכן קבלת האישורים הנדרשים.

מידע צופה פני עתיד

האמור לעיל לגבי חתימת הסכם מפורט, בחירת הפרויקטים, היקף השקעה, עמידה בתנאים, קבלת אישורים, לוחות זמנים, מימון-מכירות ורווחיות - מהווה מידע צופה פני עתיד כהצדרתו בחוק וירוד ע"ך, התשכ"ח-1968. מידע זה עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית, בין היתר בשל

1. מעמד 3: זכויות למסחר, דיור להשכרה, משרדים, מלוטאות ותעסוקה בפרויקטים הנבחרים יישארו בבעלות החברה (או חברה מטעמים במלואן

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

שינויים בשוק, במחירי מכירה, בטלוויזיה, בפיתוח, בתכנון, היתרים, בעמודות רשויות, בהליכים משפטיים ובנגישים נוספים המפרטים בדיווחי החברה מאז 1979.

ברכה,
אריאל משי - סטנלי לסמים

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

2/26/2026 | 11:05:23 AM