AUO — M&A Activity 2023

Oct 2, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2409 友達　公司提供

序號	1	發言日期	112/10/02	發言時間	20:16:15
發言人	曾煜智	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5008800
主旨	本公司擬取得德國商Behr-Hella Thermocontrol GmbH 100%股份
符合條款	第	20	款	事實發生日	112/10/02
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Behr-Hella Thermocontrol GmbH 100% （以下簡稱「BHTC」）股份 2.事實發生日:112/10/2~112/10/2 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 以6億歐元(約新台幣204億元）的企業價值，全現金收購BHTC，並依契約進行價格調整。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：MAHLE Behr GmbH & Co. KG與HELLA GmbH & Co. KGaA 與公司之關係：非本公司之關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 本交易需取得反壟斷及相關主管機關許可。 另有價格調整機制，包含：淨營運資金變動、淨負債及其他相關調整。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位：經本公司董事會決議通過。 價格決定之參考依據：獨立專家出具之價格合理性意見書。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 104.00元 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 以6億歐元(約新台幣204億元）的企業價值，全現金收購BHTC，並依契約進行價格調整。 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例：41.11% 占歸屬於母公司業主之權益比例：88.96% 營運資金數額：新臺幣7,002,561千元 14.經紀人及經紀費用: 不適用。 15.取得或處分之具體目的或用途: 友達與BHTC的結合將發揮最佳的優勢互補綜效，利用雙方覆蓋全球的 營運據點、完整的在地生產基地、以及頂尖的前瞻研發與工程服務團隊， 加速串連各地汽車產業供應鏈與價值鏈，期能為全球客戶與夥伴提供 卓越多元的創新解決方案。 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 20.本次交易會計師出具非合理性意見:否 21.會計師事務所名稱: 安永聯合會計師事務所 22.會計師姓名: 陳智忠 23.會計師開業證書字號: 金管證審字第1040030902號 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用。 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 無。 27.資金來源: 以自有資金支應。 28.其他敘明事項: 本公司取得德國商Behr-Hella Thermocontrol GmbH 100%股份案之重大訊息說明 記者會新聞稿： 友達光電（臺灣證交所交易代號：2409）今（2）日宣佈已簽訂正式協議，將以 企業價值6億歐元（約新台幣204億元）收購德商Behr-Hella Thermocontrol GmbH（以下簡稱「BHTC」） 100% 股權。友達持續強化雙軸轉型的目標，深 化拓展垂直場域，延伸建構生態圈的價值鏈。透過此股權收購案，整合雙方資源， 發揮互補綜效，進一步體現友達落實全球化策略布局與完善智慧移動生態圈之決 心，期望提升長期股東權益及創造企業永續成長價值。 在雙軸轉型的策略目標下，友達提升顯示技術附加價值（Go Premium）、深化 垂直市場應用（Go Vertical），凝聚集團內的頂尖技術與豐富資源，逐步擴展全球 事業版圖。友達以世界領先的創新顯示技術為核心基礎，深耕車載顯示器領域已 逾20年，為汽車產業高度信賴的關鍵零組件供應商。因應全球電動車、自駕車蓬 勃發展，汽車產業經歷快速變革，顯示應用扮演著最重要的座艙體驗角色。友達 從面板、車用系統、結合感測與軟體服務等人機介面整合，逐步拓展至智慧座艙， 致力成為未來智慧移動服務的解決方案領導供應商。 BHTC成立於1999年，為MAHLE Behr GmbH & Co. KG （下稱「MAHLE」） 與 HELLA GmbH & Co. KGaA（下稱「HELLA」）各持有50%股權之合資公司， 專精從事車用人機介面（Human Machine Interfaces；HMI）、車用空調控制系 統（Climate Control）及電子控制元件等產品之研發、製造與銷售。BHTC擁有 世界領先之資源及研發實力，具備一級供應商（Tier 1）能力，與國際OEM車廠 有著深厚之合作關係，使其在人機介面市場快速發展之趨勢下具備絕佳優勢。 BHTC總部位於德國利普施塔特（Lippstadt），於美國、日本、保加利亞、芬蘭、 墨西哥、印度、中國大陸等地均設有子公司，員工人數約2,900名，2022年度 銷售額為619.1佰萬歐元，營業利益為16.2佰萬歐元，EBITDA*為76.8佰萬歐元， 稅後淨利為9.0佰萬歐元。 友達此次併購拓展智慧移動事業佈局，擴大產品組合與客戶基礎，為驅動未來 成長的關鍵契機，持續朝向「友達不只是一家面板公司，而是一家將技術創新 延伸至多元場域應用的解決方案供應商」的目標前進。友達董事長暨集團策略長 彭双浪表示：「面對全球生態系的競爭與產業鏈的架構重組，友達與BHTC的 結合將發揮最佳的優勢互補綜效，利用雙方覆蓋全球的營運據點、完整的在地 生產基地、以及頂尖的前瞻研發與工程服務團隊，加速串連各地汽車產業供應 鏈與價值鏈，期能為全球客戶與夥伴提供卓越多元的創新解決方案。」 「BHTC是一間具備絕佳優勢且未來導向的公司。然而基於整體規劃考量， 我們與MAHLE取得共識，認為BHTC在找到新經營者後將能夠獲得更大的 成長空間。」HELLA執行長 Michel Favre 表示，「出售合資公司的同時， HELLA持續既有之投資組合規劃，強化及聚焦資源於汽車照明、電子用品與 生命週期解決方案等核心事業群。」 「自從創辦25年以來，BHTC已成為具優異科技產品組合以及絕佳客戶口碑 之領先汽車產業供應商。我們很高興能夠找到友達作為買家，友達將能夠在 持續成長且具競爭的市場中進一步拓展BHTC之事業版圖，並且掌握市場先 機。」 MAHLE 集團管理董事會主席兼執行長 Arnd Franz強調，「我們將 專注於進一步加速MAHLE的轉型，並持續著重在以電氣化、車輛熱管理、 『綠色』非石化燃料引擎的零組件為主軸之MAHLE 2030+ 策略。」 本次併購交易已獲得友達光電董事會決議通過，將在取得所需各國主管機關 核准後，預計將於2024年上半年以自有資金完成交割。 摩根士丹利（Morgan Stanley）為本次友達併購交易之獨家財務顧問，達維 律師事務所（Davis Polk & Wardwell LLP）為本次併購交易之法律顧問。 *EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

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