AUO — M&A Activity 2018

Nov 16, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2409 友達　公司提供

序號	1	發言日期	107/11/16	發言時間	16:02:31
發言人	曾煜智	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5008800
主旨	代本公司之子公司友達晶材與相達材料公告進行現金對價之 股份轉換
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/11/16
說明	1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 股份轉換 2.事實發生日:107/11/16 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 本公司之子公司友達晶材股份有限公司(下稱友達晶材)擬與其子公司相達材料股份有限公 司(下稱相達材料)簽訂股份轉換契約，約定由友達晶材依企業併購法股份轉換方式，支 付現金對價收購取得相達材料百分之百股權。 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 收購公司：友達晶材 被收購公司：相達材料 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 收購公司友達晶材為本公司持股96.02%之子公司，被收購公司相達材料為友達晶材持股 99.995%之子公司，依企業併購法第三十條進行簡易股份轉換。股份轉換現金對價業經 獨立專家出具合理性意見，對本公司股東權益應無影響。 7.併購目的: 整合集團整體資源，降低管理成本並提升競爭力 8.併購後預計產生之效益: 整合集團整體資源，降低管理成本並提升競爭力 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 如達成併購目的，合理預期對本公司每股淨值及每股盈餘將有助益。 10.換股比例及其計算依據: 每一股相達材料普通股換發新台幣15.5933元，股份轉換對價係以相達材料每股淨值為評 估之參考基礎，並委請獨立專家出具合理性意見後定之。 11.預定完成日程: 股份轉換基準日為民國107年12月27日 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 不適用 13.參與合併公司之基本資料(註二): 友達晶材所營業務主要為矽晶暨矽晶圓製造與銷售 相達材料所營業務主要為控股公司 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 16.其他重要約定事項: 無 17.本次交易，董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 　　　價證券之處理原則。 註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 　　　之主要內容。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.