AUO — M&A Activity 2018

Dec 18, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2409 友達　公司提供

序號	1	發言日期	107/12/18	發言時間	17:06:41
發言人	曾煜智	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5008800
主旨	本公司擬以股份轉換方式取得子公司友達晶材股份有限公司 100%股份
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/12/18
說明	1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 股份轉換 2.事實發生日:107/12/18 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 本公司擬與子公司友達晶材股份有限公司(下稱友達晶材)簽訂股份轉換契約書， 約定依企業併購法股份轉換方式，以現金為對價進行股份轉換，取得友達晶材 100%股權。 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 收購公司：本公司 被收購公司：友達晶材 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 被收購公司為本公司之子公司，本公司及本公司之子公司對其合計持股為96.02%。 本公司及被收購公司依企業併購法第三十條進行簡易股份轉換，股份轉換現金對價 業經獨立專家出具合理性意見，對本公司股東權益應無影響。 7.併購目的: 整合資源，降低管理成本並提升競爭力 8.併購後預計產生之效益: 整合資源，降低管理成本並提升競爭力 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 如達成併購目的，合理預期對本公司每股淨值及每股盈餘將有助益 10.換股比例及其計算依據: 每一股友達晶材普通股換發新台幣13.6022元，股份轉換對價係以友達晶材每股 淨值為評估之參考基礎，並委請獨立專家出具合理性意見後定之。 11.預定完成日程: 股份轉換基準日暫定為民國108年2月1日 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 不適用 13.參與合併公司之基本資料(註二): 友達晶材所營業務主要為矽晶錠暨矽晶圓製造與銷售 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 16.其他重要約定事項: 無 17.本次交易，董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 　　　價證券之處理原則。 註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 　　　之主要內容。

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