Audax Renovables S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jun 21, 2021

De conformidad con lo establecido en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Audax Renovables, S.A. ("AUDAX" o el "Emisor") comunica la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Se hace referencia a la comunicación de otra información relevante publicada el 15 de junio de 2021 con número de registro 9988, relativa a la ampliación (tap) de la emisión denominada "Issue Number 2 of Senior Unsecured Notes of Audax Renovables, S.A. 2020" realizada con cargo al programa del Emisor denominado "EUR 400,000,000 Senior Unsecured Notes Programme Audax Renovables, S.A. ²⁰²⁰" registrado con fecha 3 de julio de 2020 en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) a un tipo de interés del 4,20% y con vencimiento el 18 de diciembre de 2027, todos ellos fungibles, y con código ISIN ES0236463008 y denominada "Issue Number 3 of Senior Unsecured Notes of Audax Renovables, S.A. 2020" (el "TAP de la Emisión 2020").

En este sentido, a la vista del alto interés de inversores en la suscripción de bonos verdes emitidos bajo el TAP de la Emisión 2020, AUDAX pone en conocimiento del mercado que se han superado las expectativas y por ello el importe definitivo del TAP de la Emisión 2020 es de 100.000.000 euros. A continuación, se indican las principales características del TAP de la Emisión 2020:

• Importe del TAP de la Emisión 2020: 100.000.000 euros
• Nominal por bono emitido al amparo del TAP de la Emisión 2020: 100.000 euros
• Fecha de la emisión del TAP de la Emisión 2020: 21 de junio de 2021
• Precio Ex-cupón de los bonos emitidos al amparo del TAP de la Emisión 2020: 100%
• Cupón corrido de los bonos emitidos al amparo del TAP de la Emisión 2020: 2,163288%
• Fecha de liquidación del TAP de la Emisión 2020: 24 de junio de 2021

Badalona (Barcelona), 21 de junio de 2021

Presidente del consejo de administración de Audax Renovables, S.A.

________________________ Francisco José Elías Navarro