Audax Renovables S.A. — Capital/Financing Update 2020

Sep 8, 2020

AUDAX RENOVABLES, S.A.

De conformidad con lo establecido en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Audax Renovables, S.A. (la "Sociedad") comunica la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En fecha 3 de septiembre de 2020, se ha incorporado al Mercado Alternativo de Renta Fija ("MARF") una primera emisión de bonos verdes de la Sociedad por importe de 20.000.000 euros con cargo al documento base informativo de incorporación de valores de medio y largo plazo de la Sociedad denominado "EUR 400,000,000 Senior Unsecured Notes Programme Audax Renovables, S.A. 2020", bajo la denominación "Issue Number 1 of Senior Unsecured Notes of Audax Renovables, S.A. 2020" (la "Primera Emisión"), cuyas características se relacionan a continuación:

CODIGO ISIN	CODIGO AIAF	NUMERO VALORES	IMPORTE [euros]	FECHA DESEMBOLSO	FECHA VTO.
ES0336463007	00526876	200	20.000.000.00	02-09-2020	18-04-2022

El asesor registrado designado para la operación es PKF Attest Servicios Empresariales, S.L., el agente de pagos es Banco de Sabadell, S.A. y la entidad colocadora Haitong Bank, S.A., Sucursal en España. El asesor legal de la operación ha sido J&A Garrigues, S.L.P.

Las condiciones finales de la Primera Emisión se encuentran debidamente publicadas en la web del MARF.

Badalona, 7 de septiembre de 2020

________________________ Francisco José Elías Navarro Presidente del consejo de administración de Audax Renovables, S.A.