AUCMA Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Apr 25, 2005

青岛澳柯玛股份有限公司 600336 2005 第一季度报告

青岛澳柯玛股份有限公司 2005 第一季度报告

目录

目录 ................................................................................. 1 §1 重要提示 ......................................................................... 2 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 2 §3 管理层讨论与分析 ................................................................. 4 §4 附录 ............................................................................. 5

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青岛澳柯玛股份有限公司 2005 第一季度报告

1 § 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

• 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 独立董事潘福祥先生，授权委托独立董事卢克群先生代为出席并表决。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人鲁群生，主管会计工作负责人邵伟，会计机构负责人（会计主管人 员）薛美玉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	澳柯玛	变更前简称(如有)
股票代码	600336
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	孙武		王洪阳
联系地址	青岛经济技术开发区前湾港路315号		青岛经济技术开发区前湾港路315 号
电话	0532-6765129		0532-6765129
传真	0532-6765129		0532-6765129
电子信箱	sunwu@aucma.com.cn		wanghy@aucma.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	4,011,078,060.21	3,961,371,784.17		1.25
股东权益(不含少数股东权 益)(元)	1,216,841,228.94	1,211,308,704.90		0.46
每股净资产(元)	3.57	3.55		-0.33
调整后的每股净资产(元)	3.52	3.50		5.65
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-47,800,533.85	-47,800,533.85
每股收益(元)	0.0182		0.0182	-17.42
净资产收益率(%)	0.51		0.51	-0.11
扣除非经常性损益后的净资产 收益率(%)	0.32		0.32	-0.33
非经常性损益项目			金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益			-462,293.31
委托投资损益			225,000.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回			2,564,171.80
所得税影响数			-35,594.00
合计			2,362,472.49

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青岛澳柯玛股份有限公司 2005 第一季度报告

2.2.2 利润表

2.2.2利润表	2.2.2利润表
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编 号	本期数(1—3 月)		上年同期数(1—3 月)
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		479,636,710.68	249,862,232.28	561,732,138.04	301,370,990.33
减：主营业务成本		399,419,088.82	215,167,106.33	457,253,341.27	264,950,187.73
主营业务税金及附 加		1,069,497.12	396,594.33	502,589.78	330,785.05
销售折扣及折让		0.00		0.00	0.00
二、主营业务利润		79,148,124.74	34,298,531.62	103,976,206.99	36,090,017.55
加：其他业务利润		1,018,399.19	497,544.91	1,161,454.24	693,845.81
减：营业费用		30,049,538.37	1,508,193.33	44,111,006.53	818,879.42
管理费用		22,232,940.13	7,959,634.17	33,480,182.57	10,792,349.35
财务费用		18,873,789.33	13,346,613.78	18,689,222.89	13,175,050.22
三、营业利润		9,010,256.10	11,981,635.25	8,857,249.24	11,997,584.37
加：投资收益		-1,775,881.86	-3,852,587.91	-666,988.43	1,448,518.99
补贴收入				3,000.00
营业外收入		121,790.36	9,285.87	313,685.28	121.17
以前年度损益调整				0.00
减：营业外支出		608,636.95	473,279.18	154,809.80	121,308.80
四、利润总额		6,747,527.65	7,665,054.03	8,352,136.29	13,324,915.73
减：所得税		1,730,474.01	1,360,801.30	3,413,905.05	1,843,361.59
少数股东损益		-515,470.40		-3,478,072.60
加：未确认投资损 益		674,855.42		-899,908.77
五、净利润		6,207,379.46	6,304,252.73	7,516,395.08	11,481,554.14

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表	2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
		单位：股
报告期末股东总数（户）		52,089
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数 量	种类（A、B、H 股或 其它）
华宝信托投资有限责任公司－宝祥有价证券组合投资 信托	372,004	A股
上海申兴大楼装饰工程公司	250,000	A 股
胡克培	133,100	A 股
兴和证券投资基金	119,606	A 股
钱永华	115,000	A 股
关卓	114,100	A 股
欧阳彩霞	108,199	A 股
南京轻工产业(集团)有限公司	100,300	A 股
曾峰	100,120	A 股
肖大威	100,000	A 股
江苏华西集团公司	100,000	A 股

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青岛澳柯玛股份有限公司 2005 第一季度报告

3 § 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本季度主营业务收入下降主要原因有两方面：一是受大宗原材料（卷板、发泡料、 压机）价格持续上涨影响，导致原本利润空间有限的出口产品成本上升，出口量有所下 降；二是公司加大力度调整产品结构，对市场信息快速反应，确保重点产品的货源保 证，如节能冰箱、大冰柜等高毛利产品，对部分毛利率低的产品停止生产。净利润较去 年同期有所下降，主要的原因为：由于市场竞争激烈，原材料价格上升，产品毛利率有 所下降。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

√适用□不适用
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
冷柜	219,636,696.50	174,529,489.91	20.54
空调器	151,093,146.43	133,179,993.09	11.86
冰箱	57,684,424.23	48,372,654.39	16.14
其中:关联交易	164,007,868.93	142,513,791.81	13.11

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• □适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补 贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的 说明）

• □适用√不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说 明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用

□不适用
类型	企业名称	业务内容	不含税金额 （元）
销售	青岛澳柯玛空调空调器销售公司	空调器	140,473,953.49
	青岛澳柯玛进出口有限公司	冰柜	23,533,915.44
	青岛澳柯玛物资经销有限公司	原材料	1,233,443.87
购进货 物	青岛澳柯玛集团空调器配套中心	空调配件	131,337,863.29
	青岛澳柯玛热水器有限责任公司	热水器	4,293,948.72
	青岛澳柯玛物资经销有限公司	原材料	151,274,526.10

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√适用□不适用

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青岛澳柯玛股份有限公司 2005 第一季度报告

根据本公司确定的合并报表原则，本次季度报告与 2004 年度报告合并范围相比，合 并范围变化如下：因青岛澳柯玛物资经销有限公司 2004 年 12 月股权发生变动本公司持 有的股权由 80%变更为 4%，故 2004 年度利润表项目发生额并入本公司 2004 年度合并利 润表，资产负债表 2004 年 12 月 31 日余额未并入本公司 2004 年 12 月 31 日合并资产负 债表，但本季度合并资产负债表和合并利润表均未将其纳入合并范围。

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用√不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

• 度变动的警示及原因说明

• □适用√不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用√不适用

4 § 附录

: 公司名称 青岛澳柯玛股份有限公司 : 法定代表人 鲁群生 日期: 2004 年 4 月 23 日

资产负债表 2005 3 31 年 月 日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	期末数	期末数	期初数	期初数
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金		842,303,754.17	649,014,355.27	916,089,659.97	705,275,276.07
短期投资		4,327,000.00	1,100,000.00	4,127,000.00	900,000.00
应收票据		369,908,434.78	693,404,660.92	319,626,172.63	590,054,426.40
应收股利
应收利息
应收账款		498,564,017.26	382,082,284.09	516,864,813.11	395,865,382.08
其他应收款		19,236,760.88	424,497.94	25,758,753.76	8,274,338.21
预付账款		291,356,641.60	81,681,548.12	141,076,478.23	46,339,263.70
应收补贴款
存货		916,656,509.42	273,318,634.06	966,018,812.58	342,786,745.33
待摊费用		7,339,139.21	6,448,620.02	5,296,463.88	4,411,799.77
一年内到期的长期债权投资
待处理财产损益
其他流动资产
流动资产合计		2,949,692,257.32	2,087,474,600.42	2,894,858,154.16	2,093,907,231.56
长期投资：
长期股权投资		178,055,926.80	694,691,999.87	180,925,349.17	698,769,787.78
长期债权投资		275,000,000.00	5,000,000.00	275,000,000.00	5,000,000.00
长期投资合计		453,055,926.80	699,691,999.87	455,925,349.17	703,769,787.78
合并价差
固定资产：
固定资产原价		471,353,110.58	239,902,648.15	468,625,202.65	240,379,241.45
减：累计折旧		141,739,821.36	101,641,637.95	133,990,792.85	97,499,048.18
固定资产净值		329,613,289.22	138,261,010.20	334,634,409.80	142,880,193.27

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青岛澳柯玛股份有限公司 2005 第一季度报告

减：固定资产减值准备		14,000.00		14,000.00
固定资产净额		329,599,289.22	138,261,010.20	334,620,409.80	142,880,193.27
工程物资
在建工程		222,531,248.64	192,983,272.74	219,016,682.26	189,511,542.78
固定资产清理
固定资产合计		552,130,537.86	331,244,282.94	553,637,092.06	332,391,736.05
无形资产及其他资产：
无形资产		53,579,890.09	967,633.90	54,190,821.19	1,140,177.31
长期待摊费用		2,619,448.14	1,380,466.81	2,760,367.59	1,440,487.09
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		56,199,338.23	2,348,100.71	56,951,188.78	2,580,664.40
递延税项：
递延税款借项
资产总计		4,011,078,060.21	3,120,758,983.94	3,961,371,784.17	3,132,649,419.79
流动负债：
短期借款		1,471,506,750.00	1,122,736,750.00	1,484,270,000.00	1,138,000,000.00
应付票据		990,432,189.34	545,848,765.09	954,694,388.99	541,236,195.09
应付账款		104,122,112.73	45,755,633.88	83,628,822.69	46,898,370.38
预收账款		10,743,908.88	0.00	9,535,478.34	2,651,498.59
应付工资
应付福利费		428,877.39	-170,600.61	-102,044.28	-110,641.24
应付股利		84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
应交税金		-2,035,101.52	679,922.31	-1,033,007.21	2,461,400.53
其他应交款		461,908.65	36,210.20	270,564.51	127,147.11
其他应付款		42,371,319.22	16,588,420.31	52,200,883.44	18,758,402.15
预提费用		9,983,665.95	0.00	241,012.82	241,012.82
预计负债
一年内到期的长期负债		56,500,000.00	56,500,000.00	56,500,000.00	56,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计		2,684,599,630.64	1,788,059,101.18	2,640,290,099.30	1,806,847,385.43
长期负债：
长期借款		79,500,000.00	79,500,000.00	79,500,000.00	79,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		1,550,000.00		1,200,000.00
其他长期负债
长期负债合计		81,050,000.00	79,500,000.00	80,700,000.00	79,500,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计		2,765,649,630.64	1,867,559,101.18	2,720,990,099.30	1,886,347,385.43
少数股东权益		28,587,200.63		29,072,979.97
股东权益
股本		341,036,000.00	341,036,000.00	341,036,000.00	341,036,000.00
减：已归还投资
股本净额		341,036,000.00	341,036,000.00	341,036,000.00	341,036,000.00
资本公积		843,037,162.76	843,037,162.76	843,037,162.76	843,037,162.76
盈余公积		35,363,201.82	31,331,152.76	35,363,201.82	31,331,152.76
其中：法定公益金		11,787,733.94	10,443,717.59	11,787,733.94	10,443,717.59
未确认投资损失		-26,855,940.69		-26,181,085.27
未分配利润		24,260,805.05	37,795,567.24	18,053,425.59	30,897,718.84
报表折算差额
股东权益合计		1,216,841,228.94	1,253,199,882.76	1,211,308,704.90	1,246,302,034.36
负债和股东权益总计		4,011,078,060.21	3,120,758,983.94	3,961,371,784.17	3,132,649,419.79

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青岛澳柯玛股份有限公司 2005 第一季度报告

现金流量表

2005 1 3 年 — 月

	20	05年1—3月	05年1—3月
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		633,962,095.68	300,404,033.20
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金		9,234,520.93	6,229,858.43
现金流入小计		643,196,616.61	306,633,891.63
购买商品、接受劳务支付的现金		621,504,923.19	306,979,247.15
支付给职工以及为职工支付的现金		18,965,165.38	8,426,138.26
支付的各项税费		17,563,425.75	8,089,552.63
支付的其他与经营活动有关的现金		32,963,636.15	5,278,331.46
现金流出小计		690,997,150.47	328,773,269.50
经营活动产生的现金流量净额		-47,800,533.86	-22,139,377.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金		225,200.00	225,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收到的现金净额		2,000.00	2,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计		227,200.00	227,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金		4,588,024.68	4,215,128.68
投资所支付的现金		200,000.00	200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计		4,788,024.68	4,415,128.68
投资活动产生的现金流量净额		-4,560,824.68	-4,187,928.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金
借款所收到的现金		7,880,000.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		18,695,683.03	1,381,582.14
现金流入小计		26,575,683.03	1,381,582.14
偿还债务所支付的现金		31,747,035.20	15,263,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		15,795,726.91	15,795,726.91
其中：子公司支付的少数股东的股利		129,103.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		328,365.18	256,219.48
现金流出小计		48,000,230.29	31,315,196.39
筹资活动产生的现金流量净额		-21,424,547.26	-29,933,614.25
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-73,785,905.80	-56,260,920.80
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润		6,207,379.46	6,304,252.73
加：少数股东损益		-515,470.40	0.00
计提的资产减值准备		-2,564,171.80	-2,691,204.23
固定资产折旧		8,148,945.49	4,542,506.75
无形资产摊销		588,431.10	96,043.41
长期待摊费用摊销		140,919.45	60,020.28
待摊费用减少（减：增加）		-2,042,675.33	-2,036,820.25
预提费用增加（减：减少）		9,742,653.13	-241,012.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的		471,203.07	471,203.07

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青岛澳柯玛股份有限公司 2005 第一季度报告

损失(减：收益)
固定资产报废损失		1,157.00	0.00
财务费用		18,873,789.33	13,346,613.78
投资损失(减：收益)		2,665,709.86	3,852,587.91
递延税款贷项(减：借项)		0.00	0.00
存货的减少(减：增加)		49,699,582.78	69,468,111.27
经营性应收项目的减少(减：增加)		63,616,571.82	5,181,205.15
经营性应付项目的增加(减：减少)		-202,834,558.82	-120,492,884.92
其他
经营活动产生的现金流量净额		-47,800,533.85	-22,139,377.87
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额		842,303,754.17	649,014,355.27
减：现金的期初余额		916,089,659.97	705,275,276.07
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额		-73,785,905.80	-56,260,920.80

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