ATW Tech Inc. — Capital/Financing Update 2021

Jun 22, 2021

DÉCLARATION DE CHANGEMENT IMPORTANT FORMULAIRE 51-102A3

Rubrique 1. Dénomination et adresse

ATW Tech inc. (la « Société » ou « ATW Tech ») 1050, rue de La Montagne, bureau 400 Montréal (Québec) H3G 1Y8

Rubrique 2. Date du changement important

Les 11, 14 et 18 juin 2021.

Rubrique 3. Communiqué

Les communiqués de presse ont été publiés par GlobeNewswire en anglais et en français par ATW Tech les 11, 14 et 18 juin 2021 respectivement et peuvent être consultés sous le profil SEDAR de la société à l'adresse www.sedar.com.

Rubrique 4. Résumé du changement important

ATW Tech a annoncé la clôture d’un placement privé (le « Placement privé »).

Rubrique 5. Description circonstanciée du changement important

5.1 Description circonstanciée du changement important

La Société a annoncé la clôture du Placement privé précédemment annoncé.

Dans le cadre du Placement privé, ATW Tech émet 8 692 306 actions ordinaires de la Société (les « Actions ») au prix de 0,065$ par Action pour un produit brut de 565 000 $. Le produit du Placement privé sera utilisé par ATW Tech, à son bénéfice et à celui de ses filiales, pour financer les opérations courantes de la Société et pour rembourser sa dette à court terme.

En contrepartie de services de courtage rendus dans le cadre du Placement privé, Services Conseils Optimista inc. (le « Courtier ») reçoit une commission en espèces de 20 000 $ (la « Commission »).

Le Placement privé est considéré comme une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61 ‑ 101 »), étant donné qu’un initié de la Société souscrit un total de 3 846 153 Actions et parce qu’il existe un lien de dépendance entre la Société et le Courtier, une entité contrôlée par un administrateur de la Société. Le Placement privé est dispensé de l'obligation d'évaluation officielle et de l'obligation d'approbation des actionnaires minoritaires prévues par le Règlement 61-101 (en vertu des paragraphes 5.5(a) et 5.7(a)), étant donné que ni la juste valeur marchande des Actions distribuées aux personnes initiées, ni la valeur de la contrepartie reçue en échange de ces Actions et ni la Commission ne dépassent 25% de la capitalisation boursière de la Société. Le Placement privé a été approuvé par les administrateurs indépendants de la Société. La Société n’a pas déposé de déclaration de changement important concernant le Placement privé plus de 21 jours avant la date de clôture du Placement privé pour des raisons commerciales valables afin que la clôture ait lieu dans un délai conforme aux pratiques habituelles du marché pour des transactions de cette nature.

Les Actions émises en vertu du Placement privé sont assujetties à une période de négociation restreinte d’une durée de quatre mois, conformément à la législation applicable

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en valeurs mobilières. De plus, le Placement privé est sujet à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

5.2 Information sur les opérations de restructuration

Sans objet.

Rubrique 6. Application des paragraphes 2 et 3 de l’article 7.1 du Règlement 51-102

Sans objet.

Rubrique 7. Information omise

Aucune information n’a été omise concernant ce changement important.

Rubrique 8. Membre de la haute direction

Pour toute question relative à ce changement important, veuillez communiquer avec :

Michel Guay Président et chef de la direction (514) 935-5959 poste 301 mquay@atwtech.com

Rubrique 9. Date de la déclaration

21 juin 2021.

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