AI Terminal
Attendo
Earnings Release • Feb 10, 2022
3003_10-k_2022-02-10_94fddfe4-94a6-4d5f-923e-1b0848f62528.pdf
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2021
Sammanfattning av fjärde kvartalet 2021
- Nettoomsättningen uppgick till 3 338 Mkr (3 065). Den organiska tillväxten uppgick till 5,4 procent.
- Leasejusterat rörelseresultat (EBITA)1 , det vill säga EBITA enligt tidigare redovisningsstandard, uppgick till 65 Mkr (87), vilket motsvarar en leasejusterad rörelsemarginal på 2,0 procent (2,8). Effekter från pandemin uppskattas ha påverkat resultatet netto med drygt -40 Mkr (0).
- Rörelseresultatet (EBITA)1 uppgick till 172 Mkr (193), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,2 procent (6,3).
- Periodens resultat uppgick till -8 Mkr (4). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,06 kr (0,02). Justerat resultat per aktie2 efter utspädning uppgick till 0,21 kr (0,31).
- Fritt kassaflöde uppgick till 153 Mkr (132).
- Antalet platser i Attendos boenden3 var vid periodens slut 21 093 (20 349). Beläggning i boenden3 var 84 procent (81).
- Hög sjukfrånvaro med anledning av omikron och en ansträngd personalsituation väntas påverka resultatet i framför allt Attendo Finland under första kvartalet.
Sammanfattning av perioden januari-december
- Nettoomsättningen uppgick till 12 867 Mkr (12 288). Den organiska tillväxten uppgick till 4,4 procent.
- Leasejusterat rörelseresultat (EBITA)1 , det vill säga EBITA enligt tidigare redovisningsstandard, uppgick till 400 Mkr (375), vilket motsvarar en leasejusterad rörelsemarginal på 3,1 procent (3,1). Effekter från pandemin uppskattas ha påverkat resultatet netto med cirka -80 Mkr (-120). I jämförelse med 2020 påverkas resultatet 2021 negativt med 96 Mkr avseende effekter av engångskaraktär (exklusive pandemi-effekter).
- Rörelseresultatet (EBITA)1 uppgick till 836 Mkr (797), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,5 procent (6,5).
-
- Periodens resultat uppgick till 59 Mkr (-904). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,35 kr (-5,63). Justerat resultat per aktie2 efter utspädning uppgick till 1,48 kr (1,43).
- Fritt kassaflöde uppgick 249 Mkr (428).
- Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2021.
Koncernens nyckeltal
| Q4 | jan-dec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | Δ% | 2021 | 2020 | Δ% |
| Nettoomsättning | 3 338 | 3 065 | 9% | 12 867 | 12 288 | 5% |
| Leasejusterat rörelseresultat (EBITA) ¹ | 65 | 87 | -25% | 400 | 375 | 7% |
| Leasejusterad rörelsemarginal (EBITA)¹, % | 2,0 | 2,8 | - | 3,1 | 3,1 | - |
| Rörelseresultat (EBITA)¹ | 172 | 193 | -11% | 836 | 797 | 5% |
| Rörelsemarginal (EBITA)¹, % | 5,2 | 6,3 | - | 6,5 | 6,5 | - |
| Periodens resultat | -8 | 4 | - | 59 | -904 | - |
| Resultat per aktie efter utspädning, kr | -0,06 | 0,02 | - | 0,35 | -5,63 | - |
| Justerat resultat per aktie efter utspädning¹' ², kr | 0,21 | 0,31 | -31% | 1,48 | 1,43 | 4% |
| Fritt kassaflöde | 153 | 132 | 16% | 249 | 428 | -42% |
1) Notera att om inget annat anges avser EBITA samt leasejusterad EBITA i denna rapport EBITA/leasejusterad EBITA exklusive jämförelsestörande poster. Se vidare definitioner av nyckeltal och alternativa nyckeltal sid 30-31.
2) Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare exklusive effekter av avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, IFRS 16 samt jämförelsestörande poster och relaterade skatteeffekter dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning.
3) Från och med första kvartalet 2021 redovisar Attendo platser och beläggning för Attendos samtliga boenden inom såväl egen regi som entreprenad och inom alla tjänsteerbjudanden. Historiska perioder har omräknats.
VD-ord ÖKAD BELÄGGNING UNDER UTMANANDE PERIOD
Med genomförda vaccinationsprogram i alla våra marknader står äldreomsorgen betydligt bättre skyddad än under andra vågen och bland våra kunder ser vi mycket få fall av allvarlig sjukdom. Den snabba smittspridningen av Omikron medför däremot kortsiktigt en kraftigt stigande sjukfrånvaro, vilket tydligt pressar resultatet för fjärde kvartalet och skapar utmaningar i driften. Samtidigt kan vi glädjas åt en stark inflyttningstakt i svensk äldreomsorg och bättre priser i Finland för 2022.
Skandinavien: Fortsatt god inflyttningstakt till äldreboenden
Under kvartalet öppnade vi 100 nya platser i egen regi och slutade därmed året på ca 600 nyöppnade platser. Under hösten har vi sett en normalisering av efterfrågan till svenska äldreboenden och tack vare en stark försäljning lyckades vi, trots nyetableringar, öka total beläggning med ca en procentenhet till 80 procent under kvartalet. Vi har samtidigt långt kvar till en beläggning vi kan vara nöjda med. Sedan starten av pandemin har beläggningen sjunkit kraftigt, drivet av både lägre inflyttningstakt och flera nyetableringar. Att åter nå en genomsnittlig beläggning runt 90 procent är ett av våra viktigaste fokusområden under 2022 och 2023. Vägen dit handlar framförallt om kundfokus, god kvalitet i omsorgen och ett bra samarbete med våra kommuner.
Nettoomsättningen i Attendo Skandinavien ökade med drygt 7 procent till 1,584 Mkr som en konsekvens av fler belagda platser i kombination med förvärv. Leasejusterat rörelseresultat uppgick till 105 Mkr, en minskning med cirka 6 procent i relation till föregående år. Minskningen förklaras av lägre offentliga stöd i kombination med högre kostnader för att ersätta sjukskriven personal.
Finland: Höga personalkostnader i kombination med lägre pandemistöd pressade resultatet
Efterfrågan på omsorgsplatser i Finland är fortsatt god. Under 2021 har vi successivt lyckats öka beläggningen även om brist på medarbetare har påverkat vår möjlighet att ta emot kunder inom vissa geografier.
Till följd av den skenande smittspridningen och gällande karantänsregler nådde sjukskrivningstalen rekordnivå i slutet av kvartalet. På en redan ansträngd arbetsmarknad leder detta till ökade övertidskostnader och behov av inhyrd personal. Under samma period har vi varit tvungna
Martin Tivéus, VD och Koncernchef
"Att åter nå en genomsnittlig beläggning runt 90 procent är ett av våra viktigaste fokusområden under 2022 och 2023. Vägen dit handlar framförallt om kundfokus, god kvalitet i omsorgen och ett bra samarbete med våra kommuner."
att öka bemanningen inför nya lagkrav som trädde i kraft vid årsskiftet. Sammantaget syns detta i resultatet.
Leasejusterat rörelseresultat uppgick till -24 Mkr under fjärde kvartalet, en minskning med 9 Mkr jämfört med föregående år. Valutajusterad nettoomsättning i Attendo Finland ökade samtidigt med cirka 12 procent i relation till jämförelsekvartalet 2020, till 1,754 Mkr, främst till följd av fler sålda platser och positiva priseffekter.
Under inledningen av 2022 har sjukfrånvaron fortsatt att stiga i takt med den extremt snabba spridningen av Omikron. Med nuvarande historiskt höga sjuktal förväntar vi oss en negativ resultatpåverkan på ca 15-20 Mkr per månad i vår finska verksamhet. Vi räknar med att sjukfrånvaron kommer att vara historiskt hög under årets två första månader innan den vänder ner och gradvis normaliseras.
Våra viktigaste fokusområden i Finland under 2022 handlar om att få till hållbara villkor och att klara personalförsörjningen i takt med stigande bemanningskrav. Under fjärde kvartalet 2021 har vi omförhandlat delar av våra ramavtal i Finland inför 2022. Resultatet blev en genomsnittlig prisjustering för dessa
kontrakt om cirka 12 procent. För hela Attendo Finland innebär detta, tillsammans med andra index-relaterade prishöjningar, positiva priseffekter på cirka 5 procent av hela nettoomsättningen inför 2022. Underliggande kostnadsinflation i kombination med kostnader kopplade till den nya bemanningslagen väntas uppå till drygt 4 procent på helårsbasis. Vi anser fortfarande att prisnivån är strukturellt för låg i Finland, då privata aktörer utför omsorg till priser som långt understiger kommunernas kostnader att bedriva omsorg i egen regi. Vi kommer därmed att fortsätta arbetet med att få kompensation för kommande bemanningsökning inför 2023 och att få till hållbara villkor för branschen som helhet.
Koncernen: God organisk tillväxt
Den organiska tillväxten uppgick till 5 procent, framförallt drivet av högre kundinflöde i både Finland och Sverige. Det leasejusterade rörelseresultatet (EBITA) för fjärde kvartalet uppgick till 65 Mkr, en minskning med 22 Mkr jämfört med föregående år. Det minskade resultatet förklaras främst av lägre offentliga stöd samt osedvanligt höga personalkostnader. Attendo har som nämnts fortsatt en negativ finansiell påverkan från corona-pandemin. För fjärde kvartalet isolerat påverkades resultatet negativt netto med drygt 40 Mkr. Påverkan från pandemin väntas minska från andra kvartalet 2022, i takt med att sjukskrivningarna återgår till mer normala nivåer och beläggningen fortsätter att öka.
Värdeskapande och finansiella mål
I inledningen av 2021 presenterade Attendo nya finansiella mål till 2023. Vi etablerade bland annat ett resultatmål om att nå ett justerat resultat per aktie på minst 4 kr år 2023. Målet baserades främst på följande faktorer: en förväntad återhämtning efter pandemin, ökad beläggning i alla marknader, förbättringar av prisnivåerna i Finland samt operationella förbättringar.
Målet på 4 kronor per aktie kan jämföras med 1,5 kronor per aktie under 2021 (1,4). Resultatförbättringen 2021 i relation till 2020 hölls tillbaka av omfattande pandemipåverkan samt av höga personalkostnader i Finland. Vår plan är fortsatt att nå minst 4 kronor per aktie under 2023. För att lyckas med detta behöver vi fortsätta att öka beläggningen på våra två huvudmarknader och nå en tillfredsställande ökning av priserna i Finland även inför 2023.
Vi har även en fortsatt stor potential att förbättra vårt sätt att arbeta inom alla segment samt utrymme för värdeskapande förvärv. Pandemin väntas påverka resultatet 2022 men i mindre omfattning än 2021 och under 2023 räknar vi med en mycket begränsad påverkan.
Martin Tivéus VD och koncernchef
Koncernen
Oktober - december 2021
Nettoomsättning och rörelseresultat
Nettoomsättningen ökade med 8,9 procent till 3 338 Mkr (3 065) under kvartalet. Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 9,8 procent, varav organisk tillväxt uppgick till 5,4 procent och nettoförändring till följd av förvärv och avyttringar till 4,5 procent. Organisk tillväxt förklaras primärt av ökad nettoomsättning i Attendo Finland inom framför allt äldreboenden. Pandemin hade fortsatt negativ påverkan på Attendo Skandinaviens beläggning.
Det leasejusterade rörelseresultatet (EBITA)1 uppgick till 65 Mkr (87). Den leasejusterade rörelsemarginalen (EBITA)1 uppgick till 2,0 procent (2,8). Effekter från pandemin på kvartalets resultat uppskattas netto till drygt -40 Mkr (0). Exklusive Corona-effekter ökade det leasejusterade rörelseresultatet i båda affärsområdena, framför allt i Attendo Finland.
IFRS16-relaterade effekter på rörelseresultatet (EBITA)1 uppgick till 107 Mkr (106). Ökningen är hänförlig till hyreskontrakt i nya boenden.
Rörelseresultatet (EBITA)1 uppgick till 172 Mkr (193) och rörelsemarginalen till 5,2 procent (6,3). Valutaeffekter hade ingen påverkan på resultatet.
Det totala antalet platser i drift i alla boenden uppgick vid kvartalets slut till 21 093 (20 349), en ökning med 4 procent. Beläggning i boenden uppgick vid kvartalets slut till 84 procent (81). Mogna enheter visade en leasejusterad rörelsemarginal (EBITA)1 på rullande 12-månadersbasis (r12) på 6,7 procent inklusive proportionell andel av Attendos administrationskostnader, men exklusive realisationsvinster. Det är en liten minskning jämfört med förra kvartalet, vilket förklaras av ökade negativa coronaeffekter. Antal platser i egen regi under uppförande uppgick till 433 fördelat på 8 boenden.
Rörelseresultatet (EBIT) exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 159 Mkr (162), vilket motsvarar en rörelsemarginal (EBIT) exklusive jämförelsestörande poster på 4,8 procent (5,3). Förändringen förklaras av samma faktorer som beskrivits ovan samt lägre avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.
Jämförelsestörande poster i jämförelsekvartalet avser valutaeffekter relaterade till nedskrivning på goodwill och nedskrivning av nyttjanderättstillgångar i den finska verksamheten som genomfördes i det andra kvartalet 2020.
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 159 Mkr (168), vilket motsvarar en rörelsemarginal (EBIT) på 4,8 procent (5,5).
Nettoomsättning per affärsområde, Q4 2021, (Mkr)
Leasejusterat rörelseresultat (EBITA)1 per affärsområde, Q4 2021, (Mkr)
Finansnetto
Finansnettot uppgick till -159 Mkr (-164) i kvartalet, varav räntenettot motsvarade -7 Mkr (-13). Räntekostnader för leasingskuld avseende fastigheter i enlighet med IFRS 16 uppgick till -146 Mkr (-141).
Inkomstskatt
Periodens skatt uppgick till -8 Mkr (0). Periodens skatt har påverkats av det låga resultatet och temporära skillnader i resultatet.
Periodens resultat och resultat per aktie
Periodens resultat uppgick till -8 Mkr (4), vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning för moderbolagets aktieägare på -0,06 kr (0,02). Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,21 kr (0,31).
Januari - december 2021
Nettoomsättning och rörelseresultat
Nettoomsättningen ökade med 4,7 procent till 12 867 Mkr (12 288) under perioden. Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 6,6 procent, varav organisk tillväxt uppgick till 4,4 procent och nettoförändring till följd av förvärv och avyttringar till 2,2 procent. Organisk tillväxt förklaras främst av ökad nettoomsättning i Attendo Finland inom framför allt äldreboenden. Coronapandemin har haft väsentlig negativ påverkan på Attendo Skandinaviens verksamhet.
Det leasejusterade rörelseresultatet (EBITA)1 , uppgick till 400 Mkr (375). Den leasejusterade rörelsemarginalen (EBITA)1 uppgick till 3,1 procent (3,1). Attendo Finlands resultat ökade totalt och i alla tjänsteerbjudanden, medan Attendo Skandinaviens resultat minskade. Corona-effekter på periodens resultat uppskattas netto till cirka -80 Mkr (-120). Ökade kostnader och negativ resultateffekt till följd av bortfall av intäkter kompenserades delvis av att Attendo i perioden erhöll 81 Mkr i kompensation för merkostnader till följd av Coronapandemin hänförliga till 2020. I relation till jämförelseperioden påverkades resultatet negativt med totalt 96 Mkr till följd av ett antal effekter av engångskaraktär: extra återhämtningsdagar 2021 15 Mkr, ersättning till fastighetsägare 2021 20 Mkr, skottdagen 2020 20 Mkr, samt realisationsvinst 2020 på 41 Mkr.
IFRS16-relaterade effekter på rörelseresultatet (EBITA)1uppgick till 436 Mkr (422). Ökningen är hänförlig till hyreskontrakt i nya boenden.
Rörelseresultatet (EBITA)1 uppgick till 836 Mkr (797) och rörelsemarginalen till 6,5 procent (6,5). Exklusive valutaeffekter uppgick rörelseresultatet (EBITA)1 till 846 Mkr.
Rörelseresultatet (EBIT) exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 755 Mkr (673), vilket motsvarar en rörelsemarginal (EBIT) exklusive jämförelsestörande poster på 5,9 procent (5,5). Förändringen förklaras av samma faktorer som beskrivits ovan samt lägre avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.
Jämförelsestörande poster avser nedskrivning på goodwill och nedskrivning av nyttjanderättstillgångar relaterade till verksamheten i Finland. I andra kvartalet 2020 genomfördes nedskrivning av goodwill samt av nyttjanderättstillgångar, vilket belastat periodens resultat med -955 Mkr.
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 755 Mkr (-282), vilket motsvarar en rörelsemarginal (EBIT) på 5,9 procent (-2,3).
Finansnetto
Finansnettot uppgick till -652 Mkr (-644) i perioden, varav räntenettot motsvarade -36 Mkr (-57). Räntekostnader för leasingskuld avseende fastigheter i enlighet med IFRS 16 uppgick till -581 Mkr (-559).
Inkomstskatt
Periodens skatt uppgick till -44 Mkr (22), vilket motsvarar en skattesats på 42,7 procent (20,9), justerat för nedskrivning av goodwill i jämförelseperioden.
Periodens resultat och resultat per aktie
Periodens resultat uppgick till 59 Mkr (-904), vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning för moderbolagets aktieägare på 0,35 kr (-5,63). Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,48 kr (1,43).
ATTENDO SKANDINAVIEN
Fortsatt förbättring av kundinflödet
| Q4 | jan-dec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
| Nettoomsättning | 1 584 | 1 475 | 6 037 | 6 027 | ||
| Leasejusterad EBITA | 105 | 112 | 428 | 481 | ||
| Leasejusterad EBITA-marginal, % | 6,7 | 7,6 | 7,1 | 8,0 | ||
| Rörelseresultat (EBITA) | 151 | 155 | 611 | 658 | ||
| Rörelsemarginal (EBITA), % | 9,6 | 10,5 | 10,1 | 10,9 |
Andel av nettoomsättning Q4 2021
Oktober – december 2021
Nettoomsättningen i Attendo Skandinavien uppgick till 1 584 Mkr (1 475), vilket motsvarar en ökning på 7,4 procent både inklusive och exklusive valutaeffekter. Ökningen förklaras framför allt av ökad nettoomsättning i äldreboenden, men även av förvärv inom främst hemtjänst. Den organiska tillväxten påverkades av avslutade entreprenadkontrakt inom omsorg av personer med funktionsnedsättning. Beläggningen i boenden var i linje med jämförelsekvartalet men ökade jämfört med tredje kvartalet 2021. Beläggningen är fortsatt pressad av coronaeffekter.
Leasejusterad EBITA uppgick till 105 Mkr (112), vilket motsvarar en leasejusterad rörelsemarginal på 6,7 procent (7,6). Effekter av pandemin uppskattas ha en nettopåverkan på resultatet på drygt -30 Mkr (-20) under fjärde kvartalet. Sammantagna effekter i jämförelsekvartalet var relativt låga då Attendo i det kvartalet erhöll 30 Mkr i kompensation för vissa merkostnader hänförliga till tidigare kvartal 2020. Sjukfrånvaron, som under kvartalet varit högre än ett normalår, ökade betydligt mot slutet av kvartalet. Sålda boendeplatser var fler än i jämförelsekvartalet, men beläggningen i boenden var emellertid i linje med jämförelsekvartalet. Beläggningen är fortsatt generellt för låg för en effektiv verksamhet.
IFRS16-relaterade effekter på rörelseresultatet uppgick till 46 Mkr (43). Ökningen är hänförlig till hyreskontrakt i nya äldreboenden.
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 151 Mkr (155), vilket motsvarar en rörelsemarginal (EBITA) på 9,6 procent (10,5).
Under kvartalet öppnades ett äldreboende med totalt 99 platser. Antalet öppnade platser i egen regi de senaste tolv månaderna uppgår till 594, vilket är en fortsatt hög nivå för Skandinavien ur ett historiskt perspektiv. En hög andel nya enheter påverkar genomsnittsbeläggningen negativt. Attendo har under kvartalet startat fyra entreprenadverksamheter inom äldreomsorg och avslutat ett antal entreprenader, främst inom omsorg av personer med funktionsnedsättning.
Antalet platser under uppförande i egen regi uppgick vid kvartalets slut till 220. Sedan jämförelsekvartalet har Attendo avslutat hemtjänstverksamheter i ett antal
Nettoomsättning per tjänsteerbjudande, Q4 2021
ATTENDO SKANDINAVIEN
kommuner, bland annat i Danmark samt genomfört ett antal förvärv. Attendo vann under kvartalet ett ännu inte startat entreprenadkontrakt med beräknad årlig omsättning på 4 Mkr. Attendo förlorade två entreprenadkontrakt som ännu inte avslutats, med årlig omsättning på ca 90 Mkr.
Nyckeltal per kvartal
| Attendo Skandinavien | Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Antal platser i boenden i drift¹ | 6 645 | 6 677 | 6 772 | 6 779 | 7 051 |
| Beläggning i boenden¹, % | 80 | 77 | 77 | 78 | 80 |
| Antal öppnade platser egen regi (r12)² | 548 | 497 | 518 | 603 | 594 |
| Antal platser i egen regi under uppförande² | 796 | 592 | 386 | 319 | 220 |
| Antal hemtjänstkunder | 10 327 | 9 868 | 10 391 | 10 585 | 10 528 |
1) Samtliga boenden.
2) Boenden i egen regi.
Januari – december 2021
Nettoomsättningen i Attendo Skandinavien uppgick till 6 037 Mkr (6 027), vilket motsvarar en förändring på 0,2 procent. Avyttringen av verksamheten i Norge det tredje kvartalet 2020 minskade nettoomsättningen med ungefär 190 Mkr. Justerat för avyttringen samt valutaeffekter uppgick förändringen till 3,4 procent. Den organiska tillväxten påverkades negativt av pandemin, avslutade entreprenadkontrakt och hemtjänstverksamheter. Beläggning i boenden var under 2021 lägre än 2020.
Leasejusterad EBITA uppgick till 428 Mkr (481), vilket motsvarar en leasejusterad rörelsemarginal på 7,1 procent (8,0). Effekter av pandemin uppskattas ha en nettopåverkan på resultatet på drygt -80 Mkr (-120) under perioden, vilket inkluderar 62 Mkr i kompensation för vissa merkostnader hänförliga till coronapandemin 2020. Resultatet påverkades negativt av kostnader för äldreboenden som öppnat under 2020 och 2021 eftersom beläggningen initialt är låg. Ett historiskt stort antal boenden öppnades under 2021 och 2020. I relation till jämförelseperioden påverkades resultatet negativt av ett antal poster av engångskaraktär på totalt 86 Mkr: extra återhämtningsdagar Q2 2021 på 15 Mkr, ersättning till fastighetsägare Q1 2021 på 20 Mkr, skottdagen Q1 2020 på 10 Mkr, samt realisationsvinst Q2 2020 på 41 Mkr. Hemtjänstverksamheten förbättrade resultatet i relation till jämförelseperioden.
IFRS16-relaterade effekter på rörelseresultatet uppgick till 183 Mkr (176). Ökningen är hänförlig till hyreskontrakt i nya äldreboenden.
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 611 Mkr (658), vilket motsvarar en rörelsemarginal (EBITA) på 10,1 procent (10,9). Minskningen förklaras av samma faktorer som beskrivits ovan för leasejusterad EBITA.
ATTENDO FINLAND
Hög sjukfrånvaro belastar resultatet
| Q4 | jan-dec | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Nettoomsättning | 1 754 | 1 590 | 6 830 | 6 261 | |
| Leasejusterad EBITA¹ | -24 | -15 | 43 | -45 | |
| Leasejusterad EBITA-marginal¹, % | -1,4 | -0,9 | 0,6 | -0,7 | |
| Rörelseresultat (EBITA)¹ | 37 | 48 | 296 | 200 | |
| Rörelsemarginal (EBITA)¹, % | 2,1 | 3,0 | 4,3 | 3,2 |
Andel av nettoomsättning Q4 2021
53%
1) Exklusive jämförelsestörande poster
Oktober – december 2021
Nettoomsättningen i Attendo Finland uppgick till 1 754 Mkr (1 590), vilket motsvarar en tillväxt på 10,3 procent. Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 12,1 procent. Tillväxten förklaras främst av ökad nettoomsättning inom äldreboenden som ett resultat av förvärv, fler sålda platser och prisökningar. Totala prisökningar uppgår till drygt 3 procent av total nettoomsättning. Beläggning i boenden fortsatte att öka och var högre än i såväl tredje kvartalet 2021 som i jämförelsekvartalet. Attendo Finland har sedan jämförelsekvartalet avvecklat flera boenden. Brist på personal, till följd av ökad sjukfrånvaro på grund av försämrad coronasituation under kvartalet samt branschens anpassning till nya bemanningskrav, har till viss del hämmat nyinflyttning då bemanningskraven för att acceptera nya kunder inte kunnat uppfyllas i flera regioner. Personalbristen har framför allt inneburit ökade kostnader för övertid och inhyrd personal.
Leasejusterad EBITA1 uppgick till -24 Mkr (-15) och leasejusterad EBITA-marginal1 uppgick till -1,4 procent (-0,9). Effekter av pandemin uppskattas ha en nettopåverkan på resultatet på cirka -10 Mkr (20) under fjärde kvartalet, vilket inkluderar kompensation från kommuner på 10 Mkr. De negativa effekterna ökade under fjärde kvartalet i takt med att coronasituationen försämrats, medan sammantagna effekter i jämförelsekvartalet var positiva då Attendo i det kvartalet erhöll 20 Mkr i kompensation för vissa merkostnader hänförliga till tidigare kvartal 2020. Sjukfrånvaron, som under kvartalet varit högre än ett normalår, ökade betydligt mot slutet av kvartalet. Justerat för coronaeffekter ökade resultatet i alla tjänsteerbjudanden, framför allt äldreomsorg och omsorg av personer med funktionsnedsättning. Resultatökningen förklaras främst av högre beläggning och priseffekter. Prisökningarna inom äldreomsorg har till del motverkats av högre driftskostnader i verksamheterna till följd av den nya lagen som trädde i kraft under 2020, årlig löne- och kostnadsinflationsökning, samt högre personalkostnader på grund av personalbrist.
Nettoomsättning per tjänsteerbjudande, Q4 2021
ATTENDO FINLAND
IFRS16-relaterade effekter på rörelseresultatet (EBITA)1uppgick till 61 Mkr (63). Ökningen är hänförlig till hyreskontrakt i nya boenden.
Rörelseresultatet (EBITA)1 exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 37 Mkr (48) och rörelsemarginalen (EBITA) 1 uppgick till 2,1 procent (3,0). Valutaeffekter hade ingen påverkan på resultatet.
Antalet öppnade platser de senaste tolv månaderna uppgår till 238. Under kvartalet avvecklades 78 platser. Ett äldreboendeboende med totalt 83 platser började byggas under kvartalet, och antalet platser under uppförande i egen regi uppgick därmed vid kvartalets slut till 213 platser.
Vid årsskiftet 2021/22 ökar bemanningsindex i äldreomsorgen i Finland från 0,55 till 0,60 i enlighet med den nya bemanningslagen. Flera kommuner i Finland där Attendo har verksamhet tillämpar redan ett bemanningsindex på 0,60.
Nyckeltal per kvartal
x
| Attendo Finland | Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Antal platser i boenden i drift¹ | 13 704 | 14 175 | 14 086 | 14 156 | 14 042 |
| Beläggning i boenden¹, % | 82 | 83 | 85 | 85 | 86 |
| Antal öppnade platser egen regi (r12)² | 801 | 458 | 192 | 328 | 238 |
| Antal platser i egen regi under uppförande² | 240 | 190 | 222 | 130 | 213 |
| Antal hemtjänstkunder | 674 | 675 | 655 | 581 | 595 |
1) Samtliga boenden.
2) Boenden i egen regi.
Januari – december 2021
Nettoomsättningen i Attendo Finland uppgick till 6 830 Mkr (6 261), vilket motsvarar en tillväxt på 9,1 procent. Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 12,8 procent. Tillväxten förklaras främst av ökad nettoomsättning inom äldreboenden som ett resultat av fler sålda platser, förvärv och prisökningar. Totala prisökningar uppgår till drygt 3 procent av total nettoomsättning. Beläggning i boenden var högre än i jämförelseperioden. Attendo Finland har sedan jämförelseperioden avvecklat flera boenden.
Leasejusterad EBITA1 uppgick till 43 Mkr (-45) och leasejusterad EBITA-marginal1 uppgick till 0,6 procent (-0,7). Resultatökningen förklaras av förbättrat resultat inom äldreboenden och omsorg av personer med funktionsnedsättning till följd av mer sålda platser och priseffekter. Prisökningarna inom äldreomsorg har till del motverkats av högre driftskostnader i verksamheterna till följd av den nya lagen som trädde i kraft under 2020, årlig löne- och kostnadsinflation samt under andra halvåret ökade personalkostnader hänförliga till personalbrist. I relation till jämförelseperioden påverkades resultatet negativt med 10 Mkr till följd av skottdagen 2020.
Affärsområde:
ATTENDO FINLAND
Coronarelaterade nettoeffekter på resultatet uppskattas för helåren 2021 och 2020 vara marginella men resultatet försämrades kraftigt under den senare delen av fjärde kvartalet 2021 till följd av ökad sjukfrånvaro. Det leasejusterade rörelseresultatet ökade i Attendo Finland inom alla tjänsteerbjudanden.
IFRS16-relaterade effekter på rörelseresultatet uppgick till 253 Mkr (245). Ökningen är hänförlig till hyreskontrakt i nya boenden.
Rörelseresultatet (EBITA)1 ökade till 296 Mkr (200) och rörelsemarginalen (EBITA)1 ökade till 4,3 procent (3,2). Ökningen förklaras av samma faktorer som beskrivits ovan för leasejusterad EBITA1 samt IFRS16-relaterade effekter. Valutaeffekter uppgick till -10 Mkr.
Kassaflöde
Oktober – december 2021
Fritt kassaflöde uppgick till 153 Mkr (132) under kvartalet varav förändringar i rörelsekapital uppgick till 98 Mkr (47).
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 450 Mkr (397). Kassaflödet från nettoinvesteringar i anläggningstillgångar var -48 Mkr (-40). Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick därmed till -48 Mkr (-43).
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -149 Mkr (-403). Under kvartalet togs nya banklån om 100 Mkr (72). Totalt kassaflöde uppgick till 253 Mkr (-49).
Januari - december 2021
Fritt kassaflöde uppgick till 249 Mkr (428) under perioden varav förändringar i rörelsekapital uppgick till -72 Mkr (246).
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 378 Mkr (1 645). Kassaflödet från nettoinvesteringar i anläggningstillgångar var -151 Mkr (-319) och kassaflödet från tillgångar och skulder som innehas till försäljning uppgick till 2 Mkr (196). Förvärv av verksamheter belastar kassaflödet med -263 Mkr (-114). Försäljning av dotterbolag bidrog till kassaflödet med -1 Mkr (-22). Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick därmed till -413 Mkr (-259).
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -1 176 Mkr (-1 172). Under perioden återbetalades banklån om -300 Mkr (-475). Totalt kassaflöde uppgick till -211 Mkr (214).
Finansiell ställning
Det egna kapitalet hänförligt till moderbolagets aktieägare per 31 december 2021 uppgick till 4 932 Mkr (4 849), vilket motsvarar 30,65 kr (30,13) per aktie efter utspädning hänförligt till moderbolagets aktieägare. Nettoskulden uppgick till 13 366 Mkr (12 268). Leasejusterad nettoskuld exklusive leasingskuld fastigheter uppgick till 1 590 Mkr (1 573).
Räntebärande skulder uppgick till 13 877 Mkr (12 976) per 31 december 2021. Likvida medel per 31 december 2021 var 513 Mkr (716) och Attendo hade 1 665 Mkr (1 800) i outnyttjade kreditfaciliteter.
Nettoskuld / EBITDA uppgick till 6,2 (6,0). Leasejusterad nettoskuld / leasejusterad EBITDA uppgick till 2,6 (2,6).
Under fjärde kvartalet utnyttjades en option att förlänga förfallodatumet på befintligt låneavtal från 25 november 2022 till 25 november 2024.
Attendo har under året prövat eventuellt nedskrivningsbehov för redovisad goodwill. Prövningen visar att något nedskrivningsbehov inte föreligger.
| 31 dec | |||
|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | |
| Räntebärande skulder | 13 877 | 12 976 | |
| Avsättning för pensioner | 2 | 8 | |
| Likvida medel | -513 | -716 | |
| Nettoskuld | 13 366 | 12 268 | |
| Leasingskuld fastigheter | -11 776 | -10 695 | |
| Leasejusterad nettoskuld | 1 590 | 1 573 |
| 31 dec | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | ||
| Nettoskuld / EBITDA | 6,2 | 6,0 | ||
| Leasejusterad nettoskuld / | ||||
| leasejusterad EBITDA | 2,6 | 2,6 |
Kvalitet och medarbetare
Under det fjärde kvartalet ökade smittspridningen dramatiskt i samhället efter en relativt lugn period. Tack vare genomfört vaccinationsprogram av omsorgstagare på alla våra marknader, i kombination med erfarenheter från tidigare skeden av pandemin, har Attendo stått bra rustat för att skydda boende i våra omsorgsverksamheter.
Under december infördes vaccinationskrav vid nyanställningar i Sverige och arbetet med att få fler medarbetare att vaccinera sig fortsätter att vara en prioriterad fråga framöver. I Finland är det lagkrav för omsorgspersonal att vaccinera sig.
För att sätta fokus på ett av samhällets viktigaste yrken utser Attendo Omsorgshjältar varje år. Det är personer som gör skillnad i omsorgen, som brinner för sitt jobb och som överträffar förväntningar. Under kvartalet utsågs Attendos Omsorgshjälte 2021 i Skandinavien. Priset gick till Ahmed Idris Omar som sedan 2018 arbetar som lokalvårdare på ett av Attendos äldreboenden i Sverige.
Under året har vi också arbetat med att höja basen i vårt kvalitetsarbete, vilket avspeglar sig i Attendos kvalitetsindex AQ som har ökat under året. Under Q4 2021 uppmättes kvalitetsindex till 89 att jämföra med målet på minst 85. En tydlig förbättring från Q4 2020 då kvalitetsindex uppmättes till 86. Kvalitetsindex speglar att vi under året stärkt och utvecklat vår kvalitet avseende parametrar som mäts i egenkontroll, dokumentationsgranskning, utfall i externa granskningar, andel ifyllda kvalitetsprotokoll och allvarliga händelser som utmynnat i en Lex Sarah eller Lex Maria.
Under 2021 har vi även arbetat med att stärka processerna för egenkontroll. Resultatet är att andelen enheter som godkändes i årets internrevision ökade med 13 procentenheter till 92 procent från 2020 till 2021.
Som ett led i att förstärka kvalitetsarbetet på Attendo startades under kvartalet en pilot på ett antal Särskilda boenden runt om i Sverige, där vi testar ett verktyg och arbetssätt för att mäta och förbättra livskvaliteten för våra kunder. Genom att fokusera på enskilda samtal kring livskvalitet kan vi både säkra en patientcentrerad vård och omsorg, men också att leva våra värderingar och vårt uppdrag att stärka individen.
Under kvartalet påbörjades arbetet med att stärka det kommunikativa ledarskapet inom Attendo. Kommunikativt ledarskap handlar om hur ledare kommunicerar och interagerar med sina medarbetare och andra intressenter. Arbetet med att stärka det kommunikativa ledarskapet kommer att fortgå under 2022 med målet att förbättra chefernas förmåga att engagera medarbetare genom ökad dialog, feedback och större involvering i beslutsfattandet.
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
Förvärv och avyttringar
Under kvartalet förvärvades ett par mindre hemtjänstverksamheter i Sverige.
Övrig information
Ulf Mattsson föreslås till ny styrelseordförande
Valberedningen i Attendo har beslutat att föreslå att Ulf Mattsson ersätter Ulf Lundahl som styrelseordförande i Attendo vid den ordinarie årsstämman den 26 april 2022. Ulf Lundahl har meddelat valberedningen att han avböjer omval.
Ulf Mattsson är för närvarande bland annat styrelseordförande i VaccinDirekt, Eltel och Prima Vård och styrelseledamot i Addtech. Tidigare befattningar inkluderar bland annat uppdraget som styrelseordförande i Securitas Direct och AcadeMedia samt positionen som VD för Capio, Gambro och Mölnlycke Health Care. Bland många andra styrelseuppdrag kan nämnas tidigare erfarenheter som styrelseordförande i Evidensia och i Musti Group.
Antal aktier
Totalt antal aktier uppgår till 161 386 592. Attendos innehav av egna aktier uppgår till 473 744 aktier varför antalet utestående aktier den 31 december 2021 uppgick till 160 912 848.
Antal medarbetare
Medelantal årsanställda under fjärde kvartalet var 19 303 (17 523) och under perioden januari-december 19 041 (18 178).
Transaktioner med närstående
Transaktioner med närstående beskrivs i årsredovisningen. Transaktioner med närstående sker på marknadsmässiga grunder. Under perioden har inga väsentliga transaktioner med närstående skett.
Moderbolaget, Attendo AB (publ)
Moderbolagets verksamhet består i att tillhandahålla tjänster till dotterbolagen samt att förvalta aktier i dotterbolag. Bolagets kostnader avser främst löner till koncernledning och arvoden till styrelsen samt externa konsultkostnader.
Periodens nettoomsättning uppgick till 15 Mkr (13) och försäljningen avsåg i sin helhet tillhandahållna tjänster till dotterbolagen. Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 523 Mkr (15). Attendo AB har under perioden erhållit utdelning från dotterbolag om 510 Mkr. Kassa och bank uppgick vid kvartalets slut till 0 Mkr (0), aktier i dotterbolag uppgick till 6 494 Mkr (6 494) och fritt eget kapital uppgick till 6 534 Mkr (6 010).
Säsongs- och kalendereffekter
Attendos lönsamhet påverkas bland annat av säsongsvariationer, helger och nationella helgdagar. Helger och nationella helgdagar påverkar Attendos lönsamhet negativt framförallt genom högre personalkostnader på grund av obekväm arbetstid. Till exempel påverkas lönsamheten i årets första och andra kvartal av påsken, beroende på i vilket kvartal påskhelgen infaller, medan första och fjärde kvartalet påverkas av juloch nyårshelgen. Skottdagen påverkar nettoomsättning och resultat positivt då huvuddelen av nettoomsättningen är dygnsbaserad, medan majoriteten av kostnaderna är månadsbaserad.
Avrundningar
Notera att avrundningar förekommer i text, diagram och tabeller.
Väsentliga händelser efter balansdagen
Årsstämma
Attendo AB:s årsstämma kommer att hållas den 26 april 2022. Ytterligare information om årsstämman kommer att publiceras på Attendos hemsida. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Attendos huvudkontor och hemsida senast vecka 12, 2022.
Utdelning 2021
Utdelning ska vara väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risk, inklusive investeringsmöjligheter och bolagets finansiella position. 2021 var ett finansiellt och operationellt utmanande år för Attendo, präglat av corona-pandemin. Mot denna bakgrund föreslår därför styrelsen, inför årsstämman 2022, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021.
Risk- och osäkerhetsfaktorer
All verksamhet innebär att bolaget tar risker i olika former och utsträckning. Riskhantering, det vill säga arbetet med att identifiera, hantera och övervaka risker är en viktig del av både Attendos strategi och operativa verksamhet. Attendo arbetar strukturerat med att hantera risker utifrån ett ramverk som hanterar omvärldsrisker, verksamhetsrisker och finansiella risker. Omvärldsrisker innefattar risker avseende förutsättningarna för privata företag att bedriva omsorgsverksamhet, politisk risk, regulatoriska risker och anseenderisker. Verksamhetsrisker avser risker som är direkt kopplade till Attendos operationella verksamhet såsom beläggning, prissättning och tillgång till kompetenta medarbetare. Finansiella risker är bland annat hänförliga till tillgång till kapital, valuta, räntor och likviditet. Riskerna samt hur Attendo arbetar för att hantera dessa beskrivs i mer detalj i Attendos årsredovisning (se avsnitt Risker och riskhantering i årsredovisningen för 2021, sid. 24-27).
Aktuella risker och hantering
I arbetet med att utveckla Attendo utvärderas löpande omvärldsrisker, verksamhetsrisker och finansiella risker i ljuset av Attendos strategi och finansiella mål.
Corona-pandemin är fortsatt en betydande risk för Attendo, med stor inverkan på både Attendos verksamhet och finansiella resultat. De främsta effekterna av pandemin är minskad beläggning och ökade personalkostnader till följd av hög sjukfrånvaro bland medarbetare.
I Finland pågår en omfattande reform inom omsorgen, som bland annat innebär att kraven på bemanning har ökat i flera steg och avses öka ytterligare under 2023. Ökade bemanningskrav innebär högre kostnader för samtliga utförare. Privata aktörer måste förhandla med varje kommun eller län om priskompensation för bemanningsförändringar, vilket innebär en osäkerhet. Kostnader uppstår även innan respektive steg (bemanningskrav) träder i kraft, vilket innebär att ersättning erhålls med tidsförskjutning.
Personalförsörjningen inom finsk äldreomsorg är generellt ansträngd, och förstärks av reformen samt effekterna av pandemin.
Redovisningsprinciper
Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna (IFRS) och tolkningar från IFRIC, såsom de har antagits av den Europeiska Unionen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, tillhörande tolkningar utfärdade av Rådet för finansiell rapportering, samt den svenska årsredovisningslagen.
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen och ska läsas tillsammans med årsredovisningen för 2020. De väsentligaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör redovisningsnormen vid upprättandet av denna delårsrapport, återfinns i not K1 på sidorna 60 till 64 i årsredovisningen för 2020 vilka tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport.
Delårsinformationen på sidorna 1-15 utgör en integrerad del av denna finansiella rapport. Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.
Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer.
Framtidsutsikter
Attendo lämnar ingen prognos.
Danderyd den 10 februari 2022 Martin Tivéus VD och koncernchef
Finansiella rapporter
Koncernens resultaträkning
| Q4 | jan-dec | |||
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Nettoomsättning | 3 338 | 3 065 | 12 867 | 12 288 |
| Övriga rörelseintäkter | 5 | 8 | 24 | 73 |
| Totala intäkter | 3 343 | 3 073 | 12 891 | 12 361 |
| Personalkostnader | -2 294 | -2 052 | -8 709 | -8 285 |
| Övriga externa kostnader | -538 | -512 | -2 016 | -2 023 |
| Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)¹ | 511 | 509 | 2 166 | 2 053 |
| Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar | -339 | -316 | -1 330 | -1 256 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA)¹ | 172 | 193 | 836 | 797 |
| Rörelsemarginal (EBITA)¹, % | 5,2 | 6,3 | 6,5 | 6,5 |
| Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar | -13 | -31 | -81 | -124 |
| Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster (EBIT) | 159 | 162 | 755 | 673 |
| Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster (EBIT), % | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 5,5 |
| Jämförelsestörande poster | - | 6 | - | -955 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 159 | 168 | 755 | -282 |
| Rörelsemarginal (EBIT), % | 4,8 | 5,5 | 5,9 | -2,3 |
| Finansnetto | -159 | -164 | -652 | -644 |
| Resultat före skatt | - | 4 | 103 | -926 |
| Inkomstskatt | -8 | - | -44 | 22 |
| Periodens resultat | -8 | 4 | 59 | -904 |
| Vinstmarginal, % | -0,2 | 0,1 | 0,5 | -7,4 |
| Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare | -9 | 3 | 56 | -906 |
| Periodens resultat hänförligt till minoriteten | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Resultat per aktie före utspädning, kr | -0,06 | 0,02 | 0,35 | -5,63 |
| Resultat per aktie efter utspädning, kr | -0,06 | 0,02 | 0,35 | -5,63 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning, | ||||
| tusental | 160 913 | 160 913 | 160 913 | 160 904 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, | ||||
| tusental | 160 929 | 160 924 | 160 930 | 160 920 |
Koncernens totalresultat
| Q4 | jan-dec | |||
|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Periodens resultat | -8 | 4 | 59 | -904 |
| Övrigt totalresultat för perioden | ||||
| Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen | ||||
| Omvärderingar av avsättningar för pensioner, netto efter skatt | 11 | 2 | 5 | -8 |
| Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen | ||||
| Valutakursdifferenser på omräkning av utländska verksamheter hänförligt till | ||||
| aktieägarna | 4 | -69 | 26 | -56 |
| Summa övrigt totalresultat för perioden | 15 | -67 | 31 | -64 |
| Totalresultat för perioden | 7 | -63 | 90 | -968 |
| Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare | 6 | -64 | 87 | -970 |
| Totalresultat hänförligt till minoritetsintressen | 1 | 1 | 3 | 2 |
Koncernens balansräkning
| Mkr | 31 dec 2021 | 31 dec 2020 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | ||
| Anläggningstillgångar | ||
| Goodwill | 6 878 | 6 644 |
| Övriga immateriella tillgångar | 478 | 493 |
| Materiella anläggningstillgångar | 538 | 562 |
| Nyttjanderätter | 10 535 | 9 709 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 434 | 410 |
| Summa anläggningstillgångar | 18 863 | 17 818 |
| Omsättningstillgångar | ||
| Kundfordringar | 1 312 | 1 039 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 370 | 481 |
| Kassa och bank | 513 | 716 |
| 2 195 | 2 236 | |
| Tillgångar som innehas för försäljning | 18 | 18 |
| Summa omsättningstillgångar | 2 213 | 2 254 |
| Summa tillgångar | 21 076 | 20 072 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||
| Eget kapital | ||
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 4 932 | 4 849 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 25 | 22 |
| Summa Eget kapital | 4 957 | 4 871 |
| Långfristiga skulder | 2 069 | 2 246 |
| Långfristig upplåning | ||
| Långfristiga leasingskulder¹ | 10 739 | 9 811 |
| Avsättningar för pensioner | 2 | 8 |
| Övriga avsättningar | 70 | 64 |
| Övriga långfristiga skulder | 106 | 120 |
| Summa långfristiga skulder | 12 986 | 12 249 |
| Kortfristiga skulder | ||
| Kortfristig upplåning | 1 | 0 |
| Kortfristiga leasingskulder² | 1 068 | 919 |
| Leverantörsskulder | 425 | 358 |
| Korta avsättningar | 53 | 117 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 582 | 1 554 |
| 3 129 | 2 948 | |
| Skulder som innehas för försäljning | 4 | 4 |
| Summa kortfristiga skulder | 3 133 | 2 952 |
| Summa eget kapital och skulder | 21 076 | 20 072 |
1) I långfristiga leasingskulder ingår leasing avseende bilar uppgående till 11 Mkr (16)
2) I kortfristiga leasingskulder ingår leasing avseende bilar uppgående till 20 Mkr (19).
Koncernens kassaflöde
| Q4 | jan-dec | |||
|---|---|---|---|---|
| Operativt kassaflöde (alternativt nyckeltal), Mkr | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Rörelseresultat (EBITA)¹ | 172 | 193 | 836 | 797 |
| Avskrivningar | 339 | 316 | 1 330 | 1 256 |
| Förändring i rörelsekapital | 98 | 47 | -72 | 246 |
| Betald inkomstskatt | -1 | 16 | -58 | -37 |
| Övriga ej kassapåverkande poster | - | -10 | -26 | 15 |
| Kassaflöde efter förändring av rörelsekapitalet | 608 | 562 | 2 010 | 2 277 |
| Investeringar i anläggningstillgångar | -42 | -50 | -170 | -345 |
| Försäljning av anläggningstillgångar | -6 | 10 | 19 | 26 |
| Operativt kassaflöde | 560 | 522 | 1 859 | 1 958 |
| Erhållna/betalda räntor | -12 | -24 | -51 | -73 |
| Räntekostnader leaseskuld fastigheter | -146 | -141 | -581 | -559 |
| Amortering leasingskuld | -249 | -225 | -978 | -898 |
| Fritt kassaflöde | 153 | 132 | 249 | 428 |
| Nettoförändring av tillgångar och skulder som innehas för försäljning | - | - | 2 | 196 |
| Förvärv av verksamheter | - | 6 | -263 | -114 |
| Försäljning av dotterbolag | - | -9 | -1 | -22 |
| Teckningsoptioner | - | - | 2 | 2 |
| Återbetalning av lån | - | -250 | -300 | -475 |
| Nyupptagna lån | 100 | 72 | 100 | 199 |
| Totalt kassaflöde | 253 | -49 | -211 | 214 |
| Kassa och bank vid periodens början | 258 | 784 | 716 | 523 |
| Valutakursdifferenser i kassa och bank | 2 | -19 | 8 | -21 |
| Kassa och bank vid periodens slut | 513 | 716 | 513 | 716 |
| Q4 | jan-dec | |||
|---|---|---|---|---|
| Kassaflöde, Mkr | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Kassaflöde från den löpande verksamhet | 450 | 397 | 1 378 | 1 645 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -48 | -43 | -413 | -259 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -149 | -403 | -1 176 | -1 172 |
| Totalt kassaflöde | 253 | -49 | -211 | 214 |
1) Exklusive jämförelsestörande poster
Koncernens förändring i eget kapital
| Mkr | 31 dec 2021 | 31 dec 2020 |
|---|---|---|
| Ingående balans | 4 871 | 5 831 |
| Totalresultat | ||
| Moderbolagets aktieägare | 87 | -970 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 3 | 2 |
| Transaktioner med aktieägare | ||
| Teckningsoptioner | 2 | 2 |
| Aktiesparprogram | 1 | - |
| Summa transaktioner med aktieägare | 3 | 2 |
| Transaktion med innehav utan bestämmande inflytande | -7 | -14 |
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 4 932 | 4 849 |
| Eget kapital hänförligt till Innehav utan bestämmande inflytande | 25 | 22 |
| Utgående balans | 4 957 | 4 871 |
Segment i sammandrag
| Övrigt och | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skandinavien Finland |
elimineringar | Koncernen | |||||||
| Q4 | Q4 | Q4 | Q4 | Q4 | Q4 | Q4 | Q4 | ||
| Mkr | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Nettoomsättning | 1 584 | 1 475 | 1 754 | 1 590 | - | - | 3 338 | 3 065 | |
| Varav Egen regi | 1 218 | 1 115 | 1 739 | 1 553 | - | - | 2 957 | 2 668 | |
| Varav Entreprenad | 366 | 360 | 15 | 37 | - | - | 381 | 397 | |
| Leasejusterad EBITA¹ | 105 | 112 | -24 | -15 | -16 | -10 | 65 | 87 | |
| Leasejusterad Rörelsemarginal (EBITA), % | 6,7 | 7,6 | -1,4 | -0,9 | - | - | 2,0 | 2,8 | |
| Rörelseresultat (EBITA)¹ | 151 | 155 | 37 | 48 | -16 | -10 | 172 | 193 | |
| Rörelsemarginal (EBITA)¹, % | 9,6 | 10,5 | 2,1 | 3,0 | - | - | 5,2 | 6,3 |
1) Exklusive jämförelsestörande poster.
| Övrigt och | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skandinavien | Finland elimineringar |
Koncernen | ||||||
| jan-dec | jan-dec | jan-dec | jan-dec | jan-dec | jan-dec | jan-dec | jan-dec | |
| Mkr | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Nettoomsättning | 6 037 | 6 027 | 6 830 | 6 261 | - | - | 12 867 | 12 288 |
| Varav Egen regi | 4 632 | 4 425 | 6 772 | 6 102 | - | - | 11 404 | 10 527 |
| Varav Entreprenad | 1 405 | 1 602 | 58 | 159 | - | - | 1 463 | 1 761 |
| Leasejusterad EBITA¹ | 428 | 481 | 43 | -45 | -70 | -61 | 400 | 375 |
| Leasejusterad Rörelsemarginal (EBITA)¹, % | 7,1 | 8,0 | 0,6 | -0,7 | - | - | 3,1 | 3,1 |
| Rörelseresultat (EBITA)¹ | 611 | 658 | 296 | 200 | -70 | -61 | 836 | 797 |
| Rörelsemarginal (EBITA)¹, % | 10,1 | 10,9 | 4,3 | 3,2 | - | - | 6,5 | 6,5 |
1) Exklusive jämförelsestörande poster .
Finansnetto
| Q4 | jan-dec | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Räntenetto (exklusive leasingskuld fastigheter) | -7 | -13 | -36 | -57 | |
| Räntekostnad leasingskuld | -146 | -141 | -581 | -559 | |
| Övrigt | -6 | -10 | -35 | -28 | |
| Finansnetto | -159 | -164 | -652 | -644 |
Investeringar
| Q4 | jan-dec | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Investeringar | |||||
| Investeringar i immateriella tillgångar | 4 | 5 | 28 | 13 | |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | 38 | 46 | 142 | 333 | |
| Avyttringar av immateriella och materiella anläggningstillgångar | 6 | -11 | -19 | -27 | |
| Summa nettoinvesteringar | 48 | 40 | 151 | 319 | |
| Immateriella tillgångar via rörelseförvärv | |||||
| Goodwill | 4 | 32 | 208 | 129 | |
| Kundrelationer | - | 25 | 47 | 82 | |
| Övrigt | - | 0 | - | 0 | |
| Summa immateriella tillgångar via rörelseförvärv | 4 | 57 | 255 | 211 | |
| Finansiella tillgångar och skulder | |||||
| Mkr | 31 dec 2021 | 31 dec 2020 |
Finansiella tillgångar och skulder
| TILLGÅNGAR | ||
|---|---|---|
| Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde | ||
| Kundfordringar | 1 312 | 1 039 |
| Kassa och bank | 513 | 716 |
| Summa finansiella tillgångar | 1 825 | 1 755 |
| SKULDER | ||
| Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller eget kapital | ||
| Tilläggsköpeskillingar | - | 0 |
| Köpoption från innehav utan bestämmande inflytande | 21 | 14 |
| Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde | ||
| Banklån | 2 070 | 2 246 |
| Leasingskulder | 11 807 | 10 730 |
| Leverantörsskulder | 425 | 358 |
| Summa finansiella skulder | 14 323 | 13 348 |
Tabellen visar Attendos väsentliga finansiella tillgångar och skulder. Tillgångar och skulder redovisade som lånefordringar och kundfordringar samt övriga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Verkligt värde för samtliga finansiella tillgångar och skulder överensstämmer med bokfört värde. För fullständig tabell samt vidare information se Attendos årsredovisning 2020, not K26.
Värderingsteknik
Nivå 3: Verkligt värde för tilläggsköpeskillingar är baserat på bedömt utfall av avtalade klausuler i aktieöverlåtelseavtalen.
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
| Mkr | 31 dec 2021 | 31 dec 2020 |
|---|---|---|
| Ställda säkerheter | 66 | 64 |
| Ansvarsförbindelser¹ | 2 877 | 4 615 |
1) I ansvarsförbindelser rapporteras ingångna leasingavtal som ännu ej tagits i bruk som ansvarsförbindelser. I ansvarsförbindelser ligger även ett möjligt utflöde av resurser för att slutföra förvärv av fastigheter och verksamhet av ett fåtal kommuner i Finland.
Justerat resultat och justerat resultat per aktie Q4 2021
| Mkr | Rapporterat | Förvärv¹ IFRS 16² | Jämförelse störande |
Totala just. |
Justerat resultat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3 338 | - | - | poster³ - |
- | 3 338 |
| Övriga rörelseintäkter | 5 | - | 1 | - | 1 | 7 |
| Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) | 511 | - | -394 | - | -394 | 118 |
| Avskrivningar på materiella och immateriella | ||||||
| anläggningstillgångar | -339 | - | 287 | - | 287 | -52 |
| Rörelseresultat (EBITA) | 172 | - | -107 | - | -107 | 65 |
| Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella | ||||||
| tillgångar | -13 | 13 | - | - | 13 | - |
| Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster | ||||||
| (EBIT) | 159 | 13 | -107 | - | -94 | 65 |
| Jämförelsestörande poster | - | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat (EBIT) | 159 | 13 | -107 | - | -94 | 65 |
| Finansnetto | -159 | - | 146 | - | 146 | -13 |
| Resultat före skatt (EBT) | - | 13 | 38 | - | 52 | 52 |
| Skatt | -8 | -3 | -7 | - | -10 | -18 |
| Periodens resultat | -8 | 11 | 31 | - | 42 | 34 |
| Periodens resultat hänförligt till: | ||||||
| Moderbolagets aktieägare | -9 | 11 | 31 | - | 42 | 33 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental | 160 929 | 160 929 | 160 929 | 160 929 | 160 929 | 160 929 |
| Resultat per aktie efter utspädning, kr | -0,06 | 0,07 | 0,19 | - | 0,26 | 0,21 |
Justerat resultat och justerat resultat per aktie Q4 2020
| Rapporterat | Förvärv¹ IFRS 16² | Jämförelse | Totala | Justerat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| störande | just. | resultat | ||||
| Mkr | poster³ | |||||
| Nettoomsättning | 3 065 | - | - | - | - | 3 065 |
| Övriga rörelseintäkter | 8 | - | -1 | - | -1 | 7 |
| Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) | 509 | - | -367 | - | -367 | 142 |
| Avskrivningar på materiella och immateriella | ||||||
| anläggningstillgångar | -316 | - | 261 | - | 261 | -55 |
| Rörelseresultat (EBITA) | 193 | - | -106 | - | -106 | 87 |
| Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella | ||||||
| tillgångar | -31 | 31 | - | - | 31 | - |
| Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster | ||||||
| (EBIT) | 162 | 31 | -106 | - | -75 | 87 |
| Jämförelsestörande poster | 6 | - | -1 | -5 | -6 | - |
| Rörelseresultat (EBIT) | 168 | 31 | -107 | -5 | -81 | 87 |
| Finansnetto | -164 | - | 141 | - | 141 | -23 |
| Resultat före skatt (EBT) | 4 | 31 | 34 | -5 | 60 | 64 |
| Skatt | - | -6 | -6 | - | -12 | -12 |
| Periodens resultat | 4 | 25 | 28 | -5 | 48 | 52 |
| Periodens resultat hänförligt till: | ||||||
| Moderbolagets aktieägare | 3 | 25 | 28 | -5 | 48 | 51 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental | 160 924 | 160 924 | 160 924 | 160 924 | 160 924 | 160 924 |
| Resultat per aktie efter utspädning, kr | 0,02 | 0,16 | 0,17 | -0,03 | 0,29 | 0,31 |
Justerat resultat och justerat resultat per aktie jan-december 2021
| Rapporterat | Förvärv¹ IFRS 16² | Jämförelse störande |
Totala | Justerat resultat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | poster³ | just. | ||||
| Nettoomsättning | 12 867 | - | - | - | - | 12 867 |
| Övriga rörelseintäkter | 24 | - | - | - | - | 24 |
| Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) | 2 166 | - | -1 558 | - | -1 558 | 608 |
| Avskrivningar på materiella och immateriella | ||||||
| anläggningstillgångar | -1 330 | - | 1 124 | - | 1 124 | -207 |
| Rörelseresultat (EBITA) | 836 | - | -436 | - | -436 | 400 |
| Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella | ||||||
| tillgångar | -81 | 81 | - | - | 81 | - |
| Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster | ||||||
| (EBIT) | 755 | 81 | -436 | - | -355 | 400 |
| Jämförelsestörande poster | - | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat (EBIT) | 755 | 81 | -436 | - | -355 | 400 |
| Finansnetto | -652 | - | 581 | - | 581 | -71 |
| Resultat före skatt (EBT) | 103 | 81 | 145 | - | 226 | 329 |
| Skatt | -44 | -16 | -28 | - | -44 | -88 |
| Periodens resultat | 59 | 65 | 117 | - | 182 | 241 |
| Periodens resultat hänförligt till: | ||||||
| Moderbolagets aktieägare | 56 | 65 | 117 | - | 182 | 238 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 3 | - | 3 | |||
| Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental | 160 930 | 160 930 | 160 930 | 160 930 | 160 930 | 160 930 |
| Resultat per aktie efter utspädning, kr | 0,35 | 0,40 | 0,73 | - | 1,13 | 1,48 |
Justerat resultat och justerat resultat per aktie 2020
| Rapporterat | Förvärv¹ IFRS 16² | Jämförelse | Totala | Justerat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| störande | just. | resultat | ||||
| Mkr | poster³ | |||||
| Nettoomsättning | 12 288 | - | - | - | - | 12 288 |
| Övriga rörelseintäkter | 73 | - | - | - | - | 73 |
| Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) | 2 053 | - | -1 454 | - | -1 454 | 599 |
| Avskrivningar på materiella och immateriella | ||||||
| anläggningstillgångar | -1 256 | - | 1 032 | - | 1 032 | -224 |
| Rörelseresultat (EBITA) | 797 | - | -422 | - | -422 | 375 |
| Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella | ||||||
| tillgångar | -124 | 124 | - | - | 124 | - |
| Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster | ||||||
| (EBIT) | 673 | 124 | -422 | - | -298 | 375 |
| Jämförelsestörande poster | -955 | - | 134 | 821 | 955 | - |
| Rörelseresultat (EBIT) | -282 | 124 | -288 | 821 | 657 | 375 |
| Finansnetto | -644 | - | 559 | - | 559 | -85 |
| Resultat före skatt (EBT) | -926 | 124 | 271 | 821 | 1 216 | 290 |
| Skatt | 22 | -25 | -54 | - | -79 | -57 |
| Periodens resultat | -904 | 99 | 217 | 821 | 1 137 | 233 |
| Periodens resultat hänförligt till: | ||||||
| Moderbolagets aktieägare | -906 | 99 | 217 | 821 | 1 137 | 231 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental | 160 920 | 160 920 | 160 920 | 160 920 | 160 920 | 160 920 |
| Resultat per aktie efter utspädning, kr | -5,63 | 0,61 | 1,35 | 5,10 | 7,06 | 1,43 |
Nyckeltal
| Q4 | jan-dec | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
| Organisk tillväxt | % | 5,4 | 4,8 | 4,4 | 4,4 |
| Förvärvad tillväxt | % | 4,5 | -2,5 | 2,2 | -0,7 |
| Förändring i valutakurser | % | -0,9 | -1,9 | -1,9 | -0,7 |
| Rörelsemarginal (EBITA-marginal) r12¹ | % | - | - | 6,5 | 6,5 |
| Leasejusterad rörelsemarginal (justerad EBITA-marginal) r12¹ | % | - | - | 3,1 | 3,1 |
| Rörelsekapital | Mkr | - | - | -379 | -508 |
| Avkastning på sysselsatt kapital | % | - | - | 4,1 | 3,7 |
| Skuldsättningsgrad | ggr | - | - | 2,7 | 2,5 |
| Soliditet | % | - | - | 24 | 24 |
| Nettoskuld/EBITDA r12¹ | ggr | - | - | 6,2 | 6,0 |
| Leasejusterad nettoskuld/justerad EBITDA r12¹ | ggr | - | - | 2,6 | 2,6 |
| Fritt kassaflöde | Mkr | 153 | 132 | 249 | 428 |
| Nettoinvesteringar | Mkr | -48 | -40 | -151 | -319 |
| Medelantal årsanställda | 19 303 | 17 523 | 19 041 | 18 178 | |
| Antal aktier och nyckeltal per aktie | |||||
| Resultat per aktie före utspädning | kr | -0,06 | 0,02 | 0,35 | -5,63 |
| Resultat per aktie efter utspädning | kr | -0,06 | 0,02 | 0,35 | -5,63 |
| Justerat resultat per aktie efter utspädning | kr | 0,21 | 0,31 | 1,48 | 1,43 |
| Eget kapital per aktie före utspädning | kr | - | - | 30,65 | 30,14 |
| Eget kapital per aktie efter utspädning | kr | - | - | 30,65 | 30,13 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning | tusental | 160 913 | 160 913 | 160 913 | 160 904 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning | tusental | 160 929 | 160 924 | 160 930 | 160 920 |
| Antal aktier vid periodens utgång | tusental | 161 387 | 161 387 | 161 387 | 161 387 |
| Antal aktier i eget innehav vid periodens utgång | tusental | 474 | 474 | 474 | 474 |
| Antal utestående aktier vid periodens utgång | tusental | 160 913 | 160 913 | 160 913 | 160 913 |
Kvartalsdata
| Mkr | Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total nettoomsättning | 3 128 | 3 112 | 2 983 | 3 065 | 3 062 | 3 207 | 3 260 | 3 338 |
| – Nettoomsättning, egen regi | 2 628 | 2 627 | 2 604 | 2 668 | 2 700 | 2 849 | 2 897 | 2 957 |
| – Nettoomsättning, entreprenad | 500 | 485 | 379 | 397 | 362 | 358 | 362 | 381 |
| Total nettoomsättning | 3 128 | 3 112 | 2 983 | 3 065 | 3 062 | 3 207 | 3 260 | 3 338 |
| – Nettoomsättning Skandinavien | 1 594 | 1 548 | 1 410 | 1 475 | 1 447 | 1 489 | 1 516 | 1 584 |
| – Nettoomsättning Finland | 1 534 | 1 564 | 1 573 | 1 590 | 1 615 | 1 718 | 1 744 | 1 754 |
| Leasejusterat rörelseresultat (EBITDA) | 141 | 98 | 218 | 142 | 125 | 104 | 261 | 118 |
| Leasejusterad rörelsemarginal | ||||||||
| (EBITDA-marginal), % | 4,5 | 3,2 | 7,3 | 4,6 | 4,1 | 3,2 | 8,0 | 3,5 |
| Leasejusterat rörelseresultat (EBITA) | 84 | 42 | 162 | 87 | 75 | 53 | 208 | 65 |
| Leasejusterad rörelsemarginal | ||||||||
| (EBITA-marginal), % | 2,7 | 1,4 | 5,4 | 2,8 | 2,4 | 1,7 | 6,4 | 2,0 |
| Rörelseresultat (EBITDA) | 492 | 471 | 581 | 509 | 502 | 496 | 657 | 511 |
| Rörelsemarginal (EBITDA-marginal), % | 15,7 | 15,1 | 19,5 | 16,6 | 16,4 | 15,5 | 20,2 | 15,3 |
| Rörelseresultat (EBITA) | 182 | 153 | 269 | 193 | 183 | 162 | 319 | 172 |
| Rörelsemarginal (EBITA-marginal), % | 5,8 | 4,9 | 9,0 | 6,3 | 6,0 | 5,1 | 9,8 | 5,2 |
| Periodens resultat | 3 | -975 | 64 | 4 | -9 | -19 | 95 | -8 |
| Vinstmarginal, % | 0,1 | -31,3 | 2,1 | 0,1 | -0,3 | -0,6 | 2,9 | -0,2 |
| Resultat per aktie före utspädning, kr | 0,02 | -6,06 | 0,40 | 0,02 | -0,06 | -0,12 | 0,58 | -0,06 |
| Resultat per aktie efter utspädning, kr | 0,02 | -6,06 | 0,40 | 0,02 | -0,06 | -0,12 | 0,58 | -0,06 |
| Justerat resultat per aktie efter utspädning, kr | 0,37 | 0,11 | 0,64 | 0,32 | 0,26 | 0,19 | 0,83 | 0,21 |
| Medelantal årsanställda | 17 950 | 18 659 | 18 514 | 17 523 | 18 012 | 18 518 | 20 104 | 19 303 |
| Enhetsdata | ||||||||
| Antal enheter i drift¹ | 706 | 709 | 700 | 707 | 716 | 716 | 716 | 710 |
| Antal boendeplatser i drift² | 20 391 | 20 708 | 20 107 | 20 349 | 20 852 | 20 858 | 20 935 | 21 093 |
| Beläggning i boenden, %² | 82 | 80 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 | 84 |
| Antal platser under uppförande³ | 1 423 | 1 110 | 1 228 | 1 036 | 782 | 608 | 449 | 433 |
| Antal öppnade platser (r12)³ | 2 186 | 2 042 | 1 630 | 1 349 | 955 | 710 | 931 | 832 |
1) Samtliga enheter inom alla kontraktsmodeller och segment.
2) Samtliga boenden.
3) Boenden i egen regi.
Moderbolagets resultaträkning
| Q4 | jan-dec | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Nettoomsättning | 4 | 3 | 15 | 13 | |
| Personalkostnader | -8 | -6 | -29 | -28 | |
| Övriga externa kostnader | -3 | -3 | -11 | -10 | |
| Rörelseresultat | -7 | -6 | -25 | -25 | |
| Finansnetto | 508 | -2 | 502 | -9 | |
| Resultat efter finansiella poster | 501 | -8 | 477 | -34 | |
| Koncernbidrag | 50 | 54 | 50 | 54 | |
| Resultat före skatt | 551 | 46 | 527 | 20 | |
| Inkomstskatt | -4 | -5 | -4 | -5 | |
| Periodens resultat | 547 | 41 | 523 | 15 | |
| Periodens resultat överensstämmer med totalresultatet. | |||||
| Moderbolagets balansräkning | |||||
| Mkr | 31 dec 2021 | 31 dec 2020 |
Moderbolagets balansräkning
| TILLGÅNGAR | ||
|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | ||
| Aktier i dotterbolag | 6 494 | 6 494 |
| Summa anläggningstillgångar | 6 494 | 6 494 |
| Omsättningstillgångar | ||
| Fordringar hos koncernföretag | 50 | 54 |
| Övriga fordringar | 2 | 1 |
| Kassa och bank | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar | 52 | 55 |
| Summa tillgångar | 6 546 | 6 549 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||
| Eget kapital | 6 535 | 6 011 |
| Kortfristiga skulder | ||
| Skulder till koncernföretag | - | 525 |
| Övriga kortfristiga skulder | 11 | 13 |
| Summa kortfristiga skulder | 11 | 538 |
| Summa eget kapital och skulder | 6 546 | 6 549 |
Attendos verksamhet
Attendo är det ledande företaget inom omsorg i Norden. Företaget bedriver verksamhet i Sverige, Finland och Danmark. Attendo är det största privata företaget inom omsorg i Sverige och Finland. Attendo är lokalt förankrat och har mer än 700 verksamheter belägna i omkring 300 kommuner. Företaget har cirka 27 000 medarbetare. Med visionen att stärka individen bedriver Attendo verksamhet inom äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg.
Attendo bedriver verksamhet genom två affärsområden, Attendo Skandinavien och Attendo Finland.
Attendo tillhandahåller omsorg under två kontraktsmodeller:
- Verksamhet i egen regi, där Attendo bedriver verksamhet i enheter/lokaler som står under företagets egen kontroll eller bedriver hemtjänst inom kundval. Attendo driver egna enheter inom äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg.
- Verksamhet på entreprenad, där Attendo bedriver verksamhet i offentligt kontrollerade enheter/lokaler eller bedriver hemtjänst på entreprenadkontrakt. Attendo driver entreprenadverksamhet inom äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt individ och familjeomsorg.
Attendos beställare för de flesta typer av tjänster är oftast en lokal offentlig beställare (ofta en kommun), men kontraktsform och kontraktslängd varierar beroende på kontraktsmodell och tjänsteerbjudande. Verksamheten i egen regi baseras normalt sett på ramavtal och entreprenadverksamheten på upphandlade entreprenadavtal. Avtalen löper vanligtvis över en tidsperiod om 2-5 år.
Definitioner av nyckeltal och alternativa nyckeltal
Förklaringar finansiella mått
| Avkastning på sysselsatt kapital (Alternativt nyckeltal) |
Attendo har valt att redovisa avkastning på sysselsatt kapital då det visar vinsten i relation till det kapital som använts i rörelsen. Definitionen för avkastning på sysselsatt kapital är rörelseresultat (EBIT) exklusive jämförelsestörande poster de senaste 12 månaderna dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital. |
|---|---|
| Eget kapital per aktie | Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. |
| Fritt kassaflöde (Alternativt Nyckeltal) |
Fritt kassaflöde är ett mått på de likvida medel som koncernen genererar i rörelsen samt i investeringsverksamheten. Nyckeltalet definieras som rörelsens kassaflöde efter förändring av rörelsekapitalet, kassaflöde från investeringar i och avyttringar av anläggningstillgångar, erhållna/betalda räntor samt räntekostnader hänförliga till leasingskuld för fastigheter och amortering av leasingskuld redovisade enligt IFRS 16. Se tabellen Koncernens kassaflöde för avstämning. |
| Förvärvad tillväxt (Alternativt Nyckeltal) |
Netto mellan ökning av bolagets nettoomsättning från bolag och verksamheter förvärvade de senaste 12 månaderna samt bortfall av nettoomsättning från bolag och verksamheter som avyttrats de senaste 12 månaderna. |
| Leasejusterad EBITA (Alternativt Nyckeltal) |
Se definitionen för rörelseresultat (EBITA) nedan. Justerat rörelseresultat (EBITA) är rörelseresultat med tillämpning av tidigare redovisningsstandard IAS17, det vill säga exklusive effekter till följd av införandet av IFRS 16. Då billeasing enligt tidigare standard redovisades som finansiell leasing är det effekter från leasing av fastighet enligt IFRS 16 som skiljer rörelseresultatet från det leasejusterade rörelseresultatet. Se tabeller justerat resultat och justerat resultat per aktie för mer information. |
| Leasejusterad EBITDA (Alternativt Nyckeltal) |
Se definitionen för rörelseresultat (EBITDA) nedan. Leasejusterat rörelseresultat (EBITDA) är rörelseresultat med tillämpning av tidigare redovisningsstandard IAS17, det vill säga exklusive effekter till följd av införandet av IFRS 16. Då billeasing enligt tidigare standard redovisades som finansiell leasing är det effekter från leasing av fastighet enligt IFRS 16 som skiljer rörelseresultatet från det leasejusterade rörelseresultatet. Se tabeller justerat resultat och justerat resultat per aktie för mer information. |
| Leasejusterad nettoskuld (Alternativt Nyckeltal) |
Se definitionen för nettoskuld nedan. Leasejusterad nettoskuld är nettoskuld med tillämpning av tidigare redovisningsstandard IAS17, det vill säga exklusive IFRS 16-effekten på leasingskulder hänförligt till nyttjanderättstillgångar för fastigheter. Se tabell med nettoskuldsberäkning för mer information. |
| Leasejusterad nettoskuld / leasejusterad EBITDA |
Leasejusterad nettoskuld i relation till leasejusterad EBITDA r12. |
| Leasejusterad rörelsemarginal (EBITA) (Alternativt Nyckeltal) |
Leasejusterat rörelseresultat (EBITA) dividerat med nettoomsättning. |
| Leasejusterad rörelsemarginal (EBITDA) (Alternativt Nyckeltal) |
Leasejusterat rörelseresultat (EBITDA) dividerat med nettoomsättning. |
| Justerat resultat per aktie | Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare exklusive effekter av avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, IFRS 16 samt jämförelsestörande poster och relaterade skatteeffekter dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning. |
| Jämförelsestörande poster | Poster vilkas resultateffekter är viktiga att uppmärksamma när periodens resultat jämförs med tidigare perioder, såsom väsentliga nedskrivningar samt övriga väsentliga ej återkommande kostnader eller intäkter. |
| Likvida medel | Kassa och bank, kortfristiga placeringar samt derivatinstrument med positivt verkligt värde. |
| Nettoinvesteringar | Nettot av investeringar och avyttringar av materiella och immateriella tillgångar exklusive förvärvsrelaterade investeringar och exklusive investeringar och avyttringar av tillgångar som innehas för försäljning. |
| Nettoskuld (Alternativt Nyckeltal) |
Nettoskulden är ett sätt att beskriva koncernens skuldsättning och dess förmåga att återbetala sina skulder med likvida medel om samtliga skulder förföll idag. Nettoskulden definieras som Räntebärande skulder plus avsättningar för pensioner minus likvida medel. Nettoskulden visas både med och utan leasingskulder hänförligt till nyttjanderättstillgångar för fastigheter. Se |
| avsnittet Finansiell ställning i denna rapport för en avstämning av nettoskulden. | |
|---|---|
| Nettoskuld / EBITDA | Nettoskuld i relation till rörelseresultat (EBITDA) r12. |
| Organisk tillväxt (Alternativt Nyckeltal) |
För att visa den underliggande utvecklingen av försäljningen rensat för förvärv och valutakurseffekter väljer Attendo att redovisa organisk tillväxt som ett nyckeltal. Nyckeltalet beräknas som omsättningstillväxt exklusive förvärv samt förändringar i valutakurser. Se not K35 i årsredovisningen 2020 för avstämning av nyckeltalet på helårsbasis. |
| Periodens resultat | Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare samt innehav utan bestämmande inflytande. |
| r12, "rullande 12" | Summan av periodens senaste 12 månader. |
| Resultat per aktie | Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. |
| Rörelsekapital (Alternativt Nyckeltal) |
Rörelsekapitalet är ett viktigt nyckeltal för att optimera kassagenerering. Nyckeltalet definieras som omsättningstillgångar exklusive likvida medel och kortfristiga räntebärande tillgångar minus kortfristiga icke-räntebärande skulder och avsättningar. Tillgångar och skulder som innehas för försäljning ingår inte i rörelsekapitalet. Se not K35 i årsredovisningen 2020 för avstämning av nyckeltalet på helårsbasis. |
| Rörelsemarginal (EBIT-marginal) | Rörelseresultat (EBIT) dividerat med nettoomsättning. Rörelsemarginalen (EBIT-marginal) presenteras inklusive och exklusive jämförelsestörande poster. |
| Rörelsemarginal (EBITA-marginal) | Rörelseresultat (EBITA) dividerat med nettoomsättning. |
| Rörelseresultat (EBIT) (Alternativt Nyckeltal) |
Attendo har valt att redovisa rörelseresultat (EBIT) som ett nyckeltal då det visar utvecklingenav den löpande verksamheten oberoende av finansieringen. Rörelseresultat (EBIT) avser resultat före finansiella poster och skatt. Rörelseresultat (EBIT) presenteras inklusive och exklusive jämförelsestörande poster. Se koncernens resultaträkning för avstämning av EBIT. |
| Rörelseresultat (EBITA) (Alternativt Nyckeltal) |
Rörelseresultat (EBITA) används som ett nyckeltal då det visar utvecklingen av den löpande verksamheten utan påverkan från av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar från förvärvade bolag samt oberoende av finansieringen. Rörelseresultat (EBITA) avser resultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, finansiella poster och skatt. Rörelseresultat (EBITA) är exklusive jämförelsestörande poster. Se koncernens resultaträkningför avstämning av EBITA. |
| Rörelseresultat (EBITDA) (Alternativt nyckeltal) |
Attendo har valt att redovisa rörelseresultat (EBITDA) som ett nyckeltal då det visar utvecklingen av den löpande verksamheten oberoende av finansieringen och investeringar. Rörelseresultat (EBITDA) avser resultat före av- och nedskrivningar. Rörelseresultat (EBITDA) är exklusive jämförelsestörande poster. Se koncernens resultaträkning för avstämning av EBITDA. |
| Skuldsättningsgrad | Nettoskuld dividerat med eget kapital. |
| Soliditet | Eget kapital dividerat med totala tillgångar. |
| Sysselsatt kapital | Eget kapital plus räntebärande skulder samt avsättningar för pensioner. |
| Vinstmarginal | Periodens resultat dividerat med nettoomsättning. |
Förklaringar operationella mått
| Beläggning | Antalet belagda platser dividerat med tillgängliga platser. Beläggning är vägt genomsnitt i respektive rapporteringsperiods sista månad. |
|---|---|
| Mogen enhet | Egen regi-boenden inom äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatri som öppnade under kalenderåret 2017 eller tidigare, samt verksamheter inom |
| andra kontraktsmodeller och segment som bedrivit verksamhet i mer än 12 månader. |
INFORMATION TILL AKTIEÄGARE OCH ANALYTIKER
Finansiell kalender
| Årsstämma | 26 april 2022 |
|---|---|
| Delårsrapport januari-mars 2022 | 6 maj 2022 |
| Delårsrapport januari-juni 2022 | 21 juli 2022 |
| Delårsrapport januari-september 2022 | 26 oktober 2022 |
Telefonkonferens
En telefonkonferens hålls den 10 februari 2022 kl 10.00 (CET) med VD och koncernchef Martin Tivéus och Ekonomi- och finansdirektör Fredrik Lagercrantz. För deltagande vänligen ring in på:
SE: +46 8 505 583 74 FI: +358 981 710 520 UK: +44 333 300 92 67
Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/attendo-q4-2021
För mer information vänligen kontakta:
| Fredrik Lagercrantz | Andreas Koch |
|---|---|
| Ekonomi- och finansdirektör | Kommunikations och IR-direktör |
| Tel. +46 8 586 252 00 | Tel. +46 70 509 77 61 |
Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022 kl. 08.00 CET.
Framåtriktad information
Denna rapport innehåller framåtriktad information som avspeglar företagsledningens nuvarande bedömningar med avseende på vissa framtida förhållanden och möjliga resultat. Denna typ av framåtriktad information innefattar risker och osäkerheter som på ett väsentligt sätt kan påverka framtida resultat. Informationen baseras på vissa antaganden inklusive sådana som hänför sig till ekonomiska förhållanden i allmänhet på bolagets marknader och efterfrågenivån på bolagets tjänster.
Organisationsnummer: 559026-7885
