AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

Capital/Financing Update • Sep 5, 2011

Veröffentlichung: 05.09.2011 07:45 Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1315201500014 Stichwörter: Absichtserklärung / Kapitalmaßnahme / Strategische Unternehmensentscheidung

Adhoc Mitteilung gemäß § 48d Abs. 1 BörseG

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S AG beabsichtigt die Begebung einer Unternehmensanleihe

Leoben (pta006/05.09.2011/07:45) - Die im Prime Market der Wiener Börse notierte AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG (ISIN AT0000969985) gibt die Absicht bekannt, eine Unternehmensanleihe zu begeben. Das Volumen soll EUR 80 Millionen mit der Möglichkeit einer Aufstockung betragen. Es wird eine voraussichtliche Laufzeit von zumindest fünf Jahren angestrebt. Das Joint Lead Management für die Begebung der Anleihe werden die Raiffeisen Bank International AG und die Erste Group Bank AG übernehmen.

Die Emission steht insbesondere unter dem Vorbehalt eines positiven Kapitalmarktumfelds für Unternehmensanleihen und eines positiven Verlaufs des Prospektbilligungsverfahrens.

Disclaimer

Diese Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein allfälliges Angebot einer Anleihe wird ausschließlich auf Grundlage eines von der Commission de Surveillance du Secteur Financier gebilligten, veröf-fentlichten und nach Österreich notifizierten Prospekts der AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG erfolgen.

Diese Ad-hoc Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (U.S.A.) bzw. innerhalb der U.S.A. bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den U.S.A. verteilt oder weitergeleitet werden. Außerdem ist diese Ad-hoc Mitteilung nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind.

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