ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.

Prospectus • Jul 17, 2025

14.07-2028

ATP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN NİTELİKLİ YATIRIMCILARA SATIŞTA İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.05.2025 tarih ve 33/963 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççının Ticaret Unvanı	ATP GIRIŞIM SERMA YESİ YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	Istanbul Ticaret Odası 376720-5
Ihraca Ilişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	Yönetim Kurulu Kararı/ 10/12/2024
İhraççının Mevcut Sermayesi(TL)	60.000.000
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret
Unvanı (Varsa)
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	Pay (B grubu)
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	Yurtiçi
Satış Yöntemi	Mevcut pay sahibinin yeni pay alma
	hakları tamamen kısıtlanarak nitelikli
	yatırımcı sıfatı ile Ata Holding A.S.'ye
	tahsisli satış
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış	Sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek
Fiyatı(1 TL nominal değer için)	65.000.000 TL nominal değerli B grubu
	paylar primli olarak 765.228.693 TL
	karşılığında ihraç edilecek olup, Ata
	Holding A.Ş. tarafından yapılacak toplam
	765.228.693 .- TL tutarındaki ödemenin;
	65.000.000 .- TL'si sermaye pay1,
	700.228.693 .- TL'si ise emisyon primi
	olarak Şirket hesaplarına aktarılacaktır.
	Bu kapsamda ihraç edilecek paylar, beheri
	1,00 TL nominal değerli, toplam
	65.000.000 adet (B) grubu nama yazılı
	paylardan oluşmakta ve pay başına satış
	fiyatı 11.77274912 TL olarak belirlenmiştir.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının	65.000.000
Toplam Nominal Değeri(TL)
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin	Nitelikli yatırımcı sıfatını haiz Ata Haldin
Satın Alma Taahhütnamesi Verilip Verilmediği,	A.Ş. tarafından alınan
Satın Alma Taahhütnamesi Verenlere Ilişkin	10/12/2024 tarihli yönetim kurulu karanı
Bilgi(Varsa)	ile ihraç edilecek 65.000.000 1 _ nomina
	bedelli payların tamamının nitel kli
	yatırımcıya satış kapsamında 765.228.69

Doğrulama Kodu; 1b13e201-5c99-4844-a858-2028f3da0e53
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

	TL bedel ile iktisap edileceğı kabul edilmiştır.
Ortaklığın fınansal raporları hakkında bilgiler	www.atpcapital.com adresinden ulaşılabılır.
Ortaklığın ve ortaklığım yatırımcılarının :	Ekte yer verilmekte olup, ayrıca
vergilendirilmesi ile ilgili hususlar	www.gib.gov.tr adresinden de ulaşılabilir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

	CC1
	ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
	Yetkilisi/Yetkilileri
	Adı, Soyadı, Görevi, İmza
Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncer KÖKLÜ	Ümit CİNALİ)

Doğrulama Ķodu; 1b13e201-5c99-4844-a858-2028f3da0e53
1613s://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama