Share Issue/Capital Change • Jun 15, 2021
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| Informazione Regolamentata n. 20216-1-2021 |
Data/Ora Ricezione 15 Giugno 2021 18:20:40 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
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|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | ATON GREEN STORAGE | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 148760 | ||
| Nome utilizzatore | : | ATONN02 - Mantegazza | ||
| Tipologia | : | REGEM | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 15 Giugno 2021 18:20:40 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 15 Giugno 2021 18:20:41 | ||
| Oggetto | : | ATON GREEN STORAGE S.P.A. AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO AIM ITALIA |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Comunicato Stampa
Spilamberto (Modena), 15 giugno 2021 - ATON Green Storage S.p.A (PMI Innovativa) ("ATON" o la "Società") operante nel mercato dell'ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici comunica che, in data odierna, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie ATON Green Storage S.p.A. su AIM Italia, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Nell'ambito del collocamento sono state offerte in sottoscrizione n. 2,5 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione.
Il prezzo di offerta è stato fissato in Euro 4,0 per azione, per una raccolta complessiva di € 10 milioni. La domanda complessiva, che al prezzo di offerta ha superato di quasi 5 volte il quantitativo di azioni offerto, è pervenuta da primari investitori qualificati italiani ed esteri.
Alla data di inizio delle negoziazioni la capitalizzazione di mercato ed il flottante previsti di ATON saranno, rispettivamente, pari a circa Euro 30 milioni ed al 33.33% del capitale sociale della Società.
La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 17 giugno 2021.
Aldo e Vittorio Balugani, azionisti e Consiglieri di Amministrazione di ATON Green Storage S.p.A. hanno dichiarato:
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«L'ingresso in Borsa di Aton rappresenta per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione e, per la Società, l'acquisizione di uno status che consentirà di accelerare il percorso di crescita e lo sviluppo del business.
Quando nel 2014 abbiamo fondato la Società, eravamo già fermamente convinti delle potenzialità delle tecnologie per un miglior utilizzo delle energie rinnovabili e della necessità di dover sviluppare soluzioni che ne potessero massimizzare i benefici.
ATON GREEN STORAGE S.p.A. Sede Legale: Via Nuova Circonvallazione, 57/B 47923 Rimini (RN) Sede Operativa: Via Guido Rossa, 5 41057 Spilamberto (MO) Tel: +39 059/783939 Fax: +39 059/784323 E-mail: [email protected] Sito web: www.atonstorage.com
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR AN OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION
Oggi portiamo a compimento un percorso ma è anche un nuovo inizio, in un contesto globale positivo di grande sensibilità collettiva e di impegno di aziende, governi e istituzioni per uno sviluppo sostenibile. In questo, i sistemi per la gestione dei fabbisogni energetici e soluzioni tecnologiche per l'utilizzo delle energie rinnovabili, saranno sempre più centrali nella strada verso una piena transizione energetica».
«Il successo che l'operazione di collocamento ha riscontrato presso primari investitori istituzionali italiani ed internazionali, testimonia la validità del business model di Aton e delle strategie di crescita e sviluppo della Società in un settore che mostra ampie opportunità di crescita a livello globale che puntiamo a cogliere.
Sin dalla sua nascita, Aton si è distinta per l'elevato know how interno e per la capacità di sviluppare sistemi custom-made modulari e flessibili, tecnologicamente all'avanguardia, che operano quale gestore dell'intero fabbisogno energetico di un'abitazione e che consentono un utilizzo intelligente delle energie rinnovabili.
Le risorse finanziarie raccolte sul mercato saranno impiegate proprio per continuare a generare innovazione e a sviluppare le migliori soluzioni sostenendo il percorso di crescita della Società sia sul mercato italiano che sui mercati internazionali».
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I capitali raccolti nell'ambito del collocamento saranno funzionali, in particolare sul fronte industriale, ad ampliare la capacità produttiva di sistemi di accumulo di grandi dimensioni per le comunità energetiche con l'obiettivo di sviluppare soluzioni competitive per gli utenti residenziali su larga scala; internalizzare la progettazione degli inverter e delle batterie; sviluppare una nuova linea di business Impianti di efficientamento energetico e la commercializzazione direttamente al consumatore finale, anche attraverso la collaborazione con multiutility.
La Società, inoltre, punta ad un rafforzamento della capacità di utilizzo dei dati di consumo degli utenti finali e intende proseguire con ulteriori investimenti nello sviluppo di tecnologie e brevetti per ampliare l'offerta di prodotti.
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Nell'ambito del progetto di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, ATON è assistita da 4AIM SIcaf in qualità di Advisor Finanziario, con il supporto di Ambromobiliare; Alantra (in qualità di Nominated Adviser e Global Coordinator); Grimaldi Studio Legale in qualità di consulente legale; da Skema Consulenza Aziendale in qualità di Advisor Fiscale; BDO Italia S.p.A. in qualità di Advisor e due diligence finanziaria; da EY S.p.A. in qualità di Società di Revisione.
ATON GREEN STORAGE S.p.A. Sede Legale: Via Nuova Circonvallazione, 57/B 47923 Rimini (RN) Sede Operativa: Via Guido Rossa, 5 41057 Spilamberto (MO) Tel: +39 059/783939 Fax: +39 059/784323 E-mail: [email protected] Sito web: www.atonstorage.com
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR AN OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION
Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor Relations del sito www.atonstorage.com. Si rende altresì noto che, per la trasmissione e lo stoccaggio
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delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.
Il codice ISIN delle azioni ordinarie è IT0005449464
About ATON Green Storage S.p.A.
Aton Green Storage S.p.A. è una PMI innovativa che opera nel mercato dell'ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici - Battery Energy Storage System.
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I sistemi Aton si adattano alle diverse esigenze di ciascun utente e ai requisiti delle reti elettriche. La flessibilità e la capacità di personalizzazione che contraddistingue la tecnologia Aton hanno consentito di accreditare l'azienda quale fornitore di sistemi di accumulo presso principali multiutility tra le quali Enel X e Sorgenia.
La Società opera attraverso due principali linee di business complementari e sinergiche:
1) Storage - settore residenziale: sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici per utenze domestiche (abitazioni di piccole e medie dimensioni) e medie utenze (abitazioni fino a 6 kW, condomini o PMI da oltre 6 kW fino a 300 kW);
2) Storage - settore industriale: schede elettroniche per gli impianti di climatizzazione dei treni e sistemi di telecontrollo delle batterie per carrelli elevatori.
A queste si aggiunge una terza linea di business "Impianti di efficientamento energetico" costituita nel 2021 con l'obiettivo di offrire ai privati, in qualità di general contractor, un servizio di consulenza per la realizzazione degli impianti e fornire soluzioni chiavi in mano che comprendano i sistemi di storage ATON.
Il dipartimento di R&D interno riunisce un team di tecnici e ingegneri con un'esperienza consolidata nel settore dell'energy engineering, ha all'attivo numerosi brevetti ed è costantemente impegnato nell'innovazione del prodotto e nella progettazione e sviluppo delle migliori soluzioni tecnologiche.
Aton Green Storage è nata nel 2014 a Spilamberto, in provincia di Modena, e conta al 31 dicembre 2020 cumulativamente n. 4.990 sistemi di storage installati in Italia e all'estero, ricavi pari a circa 7,2 milioni di euro nel 2020, in costante crescita tra il 2018 e il 2020 con un CAGR di oltre il 54% a testimonianza del trend di importante sviluppo dei sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici, un EBITDA di 97 mila euro e una Posizione Finanziaria Netta pari a circa 6,4 milioni di euro.
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ATON GREEN STORAGE S.p.A. Sede Legale: Via Nuova Circonvallazione, 57/B 47923 Rimini (RN) Sede Operativa: Via Guido Rossa, 5 41057 Spilamberto (MO) Tel: +39 059/783939 Fax: +39 059/784323 E-mail: [email protected] Sito web: www.atonstorage.com
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Il presente comunicato è redatto ai soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone né in qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali la sua pubblicazione, distribuzione o trasmissione sia vietata ai sensi di legge. Gli strumenti finanziari menzionati in questo comunicato non possono essere offerti o venduti né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o di una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Gli strumenti finanziari menzionati in questo comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico degli strumenti finanziari della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove. Il presente documento non costituisce un prospetto informativo ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129. Nessun prospetto informativo redatto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 sarà pubblicato in futuro.
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Nominated Adviser Alantra Capital Market S.V. S.A.U. – Succursale Italiana Milano, Via Borgonuovo 16 +39 3343903007 [email protected]
Investor Relation Davide Mantegazza [email protected] +39 3387131308
Media Relations Irene Semeraro [email protected] +39 342.9737950
Giorgio Catalano [email protected] +39 334.6969275
ATON GREEN STORAGE S.p.A. Sede Legale: Via Nuova Circonvallazione, 57/B 47923 Rimini (RN) Sede Operativa: Via Guido Rossa, 5 41057 Spilamberto (MO) Tel: +39 059/783939 Fax: +39 059/784323 E-mail: [email protected] Sito web: www.atonstorage.com
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